1、盐与盐产业调研报告 盐产业的调研报告 第一局部盐产业概况 一、分类 在我国，根据来源和生产方法可分为3类。以海水为原料晒制而得的盐叫作“海盐；开采现代盐湖矿加工制得的盐叫作“湖盐；开采地下天然卤水或古代岩盐矿床加工制得的盐那么称“井矿盐。 按照产品形式又分为固体盐和液体盐，我国以固体盐为主，液体盐主要指汲取的天然地下卤水或注水溶解地下岩盐矿床而得到的卤水，目前我国液体盐的比例缺乏2023%，但国外兴旺国家较高，如美国到达51%。 盐，除供食用外（惯称食盐），大量用作工业原料（名曰工业用盐），国家统计局的统计年表以“原盐为总称。 二、资源分布 根本分布状况是。东部海盐（制盐产能约占总产能的60%
2、），中部及西南部井矿盐，西北部湖盐。 海水晒盐与国家的海岸线长度、滩涂面积及气候条件等有关，我国海盐以北方海盐区（含辽宁、河北、天津、山东和江苏）为主。主要生产企业有：辽宁的营口和大连复州湾盐场、天津的塘沽盐场、河北南堡盐场、山东羊口盐场。这 1些盐场的年产量均在万吨以上。 井矿盐矿床广泛分布在河南、四川、湖北、湖南、江西、四川、重庆、云南、江苏、山东、安徽及陕西等18个省区。据不完全统计，现已查明的氯化钠储量大于20230亿t的盐矿床就有十余个。主要生产企业有：四川的五通桥盐厂、邓关盐厂、大安盐厂、贡进盐厂，云南一平浪盐矿，湖北应城盐矿，湖南湘澧盐矿以及河南平顶山盐厂等。 湖盐主要分布在XX
3、省、青海、新疆及西藏等西北部地区，以青海盐湖最为丰富，储量在3000多亿t，生产本钱较为低廉，但我国西北地区经济相对落后，对盐的需求也较低，远距离运输一直是制约其开展的瓶颈。主要生产企业有：XX省吉兰泰盐场、青海的茶卡和柯柯盐场、新疆盐湖化工厂等。 截止202223年，我国共有制盐企业约3000家，原盐年产量在6600万吨左右，高于实际消费量400万吨左右，盐生产能力更是到达7200万吨以上，全国食盐平均库存在两个半月以上。 从历年统计数据看，海盐产能最大，井盐次之，湖盐最低。 三、盐产业的消费结构 我国盐化工用盐占73%，食用盐占16%，其它用盐占11%。当前，盐化工是我国制盐业开展的决定因
4、素。我国以盐为原 2料的盐化工产业，主要是纯碱和氯碱两大行业（俗称“两碱）。近年来，氯酸钠和金属钠也开展较快，但这两种下游产品的盐的消耗较低，缺乏总消费量的1%，对全行业的供需平衡影响较小。“两碱的开展拉动了盐业的开展，我国已形成以纯碱和氯碱为龙头，下游产品开发并存的盐化工产业格局。 我国盐消费结构与兴旺国家相比，主要表达在盐化工耗盐比例过大；道路除雪等行业的消费比例过低（美国融雪耗盐到达1900万吨）；卤水直接消费比例过低（如美国到达51%），而我国液体盐消费比例只有2023%左右，可见我国盐业的产品结构不尽合理。 四、盐业管理体制 （一）法规依据 盐业管理条例（国务院令第51号，1990年
5、3月2日），主要内容是：国家对盐的生产经营实行方案管理；开发盐资源，开办制盐企业（含非制盐企业开发盐资源，下同），必须经省级盐业行政主管部门审查同意，报省、自治区、直辖市人民政府批准；私营企业和个人不得开发盐资源；制盐企业必须按照国家方案组织生产；食用盐、国家储藏盐和国家指令性方案的纯碱、烧碱用盐，由国家实行统一分配调拨；其他用盐，制盐企业在完成国家分配调拨方案和按规定确保合理库存的根底上，可在盐业行政主管部门的指导下进行自 3销；盐的批发业务，由各级盐业公司统一经营。 食盐专营方法（国务院令第197号，1996年5月27日）。主要内容是：国家对食盐实行专营管理；国家对食盐实行定点生产制度，非
6、食盐定点生产企业不得生产食盐；国家对食盐生产、分配调拨实行指令性方案管理；国家对食盐批发实行批发许可证制度，批发企业要按方案购进食盐，并在规定的销售范围销售；运输食盐要持有食盐准运证。 （二）盐业管理体制 长期以来，我国对盐业实行专营管理，中国盐业总公司虽为企业，但却行使着诸多政府职能。 中盐总公司的主业是采、制盐及相关产品制造，食盐专营及相关产品贸易，盐业勘查及相关产品技术开发和效劳等。中盐总公司推行盐与盐化工主营业务战略，立足盐资源，致力于盐、盐化工及盐相关产品的勘探、科研、开发、生产和销售。经过多年的开展，中盐总公司已经成为亚洲第一大盐业企业。盐生产能力超过202300万吨，约占全国的1
7、8%，盐化工产量50余万吨，其中金属钠产量居世界首位。 目前全国绝大局部省、自治区、直辖市的盐业公司和盐务局都是“两块牌子、一套人马，盐业公司既是食盐和两碱工业用盐之外其它工业盐的经营者，同时又是兼有盐业管理行政职能的政府管理部门，是盐政执法者和生产企业的主管部门。 第二局部盐产业开展 我们分别对。原盐、盐化工、食盐行业进行了简要剖析。 一、原盐 （一）原盐产业根本情况 当前制盐行业面临的问题和困难主要是下游消费波动大，原盐产大于销，产销内部矛盾大；产业集中度低、布局分散、技术装备有待提高，前五位盐业集团仅占全国总生产能力的30%左右；能源原材料价格居高不下，水、煤、汽等根本原材料本钱不断提高
8、，导致井矿盐本钱增加较明显；缺乏资金，开展底气缺乏；面临专营体制改革，行业面临动乱。纵观近几年我国制盐工业的开展，主要呈现以下特点。 1、原盐产能迅猛扩张 202223年我国原盐净扩能245万吨，202223年预计扩能690万吨。前六年我国原盐扩能超过4000万吨，今后三年扩能将近2022万吨，九年累计扩能近6000万吨。 闲臵产能有逐步扩大的趋势，2023年我国原盐闲臵产能为856万吨，而到了202223年原盐闲臵产能到达了1686万吨， 5五年来呈现扇形扩大的趋势。 未来三年扩能态势依然强劲，根据统计，今后三年的扩能方案将到达1850万吨，井矿盐将唱主角，预计扩能132023万吨，超过总扩
9、能数的70%。 6今后三年扩能速度仍然强劲，202223年总产能将突破9000万吨，并且井矿盐产能将超过海盐产能，跃居第一位，到2023年，如果扩能方案全部能够实现，届时，全国原盐总产能将超过一亿吨。 2、下游企业和外行业资本进入 制盐下游两碱及其他化工企业逐步延伸产业链、配套产业，以及循环经济使行业外的石油化工、煤炭、玻璃等行业的企业资本不断进入制盐行业。 一些资源配套性盐化工企业在湖盐和井矿盐等资源丰富的地区建厂，主要代表企业有：青海碱业，平煤神马，江西碱业，华尔润，台玻，河南金山等；一些资源整合性的下游企业在有海盐、湖盐和井矿盐资源的地区整合盐场（厂），主要代表企业有：山东海化，天津渤化
10、、云天化，哈密碱业，湖北宜化等企业均表现出强烈的进取意识。 3、调整是盐行业开展的必然选择 制盐行业经过六十年的开展，调整是我们目前的必然选择。创新盐业改革模式，给盐业企业带来新的活力是制盐工业的首要任务。行业内兼并、整合重组，淘汰落后生产力，实施产销联合、跨区域跨行业联合重组、优化产业布局是我们制盐行业今后的开展方向。 目前，已有许多制盐企业和盐业公司在行动，他们为自身的开展，兼并重组、实施多元化，与下游联合，延伸产业、 7开展循环经济，提升现代盐化工产业综合竞争力。行业典型代表有：中国盐业总公司、江苏盐业公司、重庆盐业公司、四川久大、江苏金桥盐化、山东诚源化工等制盐企业。 （二）原盐产业所
11、面临不利局面 202223年以来，受全球经济缓慢复苏带动，国际贸易出现恢复性增长。但主权债务危机继续存在进一步加深和蔓延的可能，世界经济复苏程度不确定性增加。作为重要化工原料烧碱及纯碱的上游原盐行业随着经济回暖，市场价格稳步提升，但供应过剩的格局依然没有改变。202223年下游两碱行业新增产能不断释放，市场运行持续平淡，其整体利润空间十分有限，对原盐价格上涨支撑力度缺乏，国内原盐市场持续窄幅震荡整理。 供大于求的矛盾加剧产能闲臵率偏高 2022-202223年中国原盐行业六年扩能超过4000万吨，202223-2023年方案扩能近2022万吨。原盐行业产能增速远远超过两碱行业的扩能速度，202
12、223年中国原盐闲臵产能已经到达1686万吨，且闲臵率呈不断增长趋势。 井矿盐比例继续上升原盐供应结构改变 随着沿海地区开发进程不断加快，盐田面积日益减少，北方及南方海盐产量均出现不同程度下滑。而井矿盐资源丰富且分布范围广，技术成熟，因此近年井矿盐产能增幅较大。随井矿盐新增产能不断释放，国内井矿盐产量比例逐年提 8高，今年产量或将超越海盐。 进口呈放量趋势出口量持续窄幅增长 近年来，国内原盐产能持续增加，对国外进口盐依赖程度不断减弱。但由于国外原盐质量较好，局部下游离子膜烧碱企业依旧稳定采购国外工业盐，其中以墨西哥及澳大利亚工业盐为主。今年国内原盐产能继续扩大，原盐市场供应过剩的局面仍将持续，
13、促使原盐出口量将持续窄幅增长。 下游盈利空间有限原盐行业定价话语权较弱受经济危机影响，下游两碱行业长期处于不景气气氛下运行，其市场表现平淡，企业盈利空间有限，并且原盐市场货源整体供大于求的矛盾依旧存在，以致两碱企业在原盐的定价中话语权掌控力较强，原盐企业那么处于被动地位。 盐碱联合趋势加重盐化工产业综合竞争力提升随着盐企收购或新建两碱工程趋势加重，大吨位的原盐转为近距离消化，削弱物流本钱，集约利用资源，增加原盐企业自身利润，提高企业竞争优势。制盐企业亦可通过盐碱联合经营模式来躲避产量波动所带来的经营风险，原盐行业上下游一体化联合开展模式进一步加深。 二、盐化工产业 我国盐化工用盐占73%，食用
14、盐占16%，其它用盐占11%。当前，盐化工是我国制盐业开展的决定因素。 以盐为原料的盐化工产业，主要是用来生产纯碱和氯碱 9及延伸产品。受本钱的限制，盐制金属钠并未得到快速开展。 （一）纯碱 1、纯碱行业过剩成为行业商标 纯碱学名碳酸钠，应用范围较广，主要用于玻璃、化工、医药等下游行业。纯碱主要用于平板玻璃，所以国民经济中纯碱的需求与平板玻璃产量相关性较强。经过多年开展，纯碱行业早已从之前技术保密型产品，演变至今日行业竞争剧烈、产能严重过剩的根底化工产品，显示出明显的周期特征。根据不完全统计，截至202223年底，我国共有纯碱产能2400万吨左右，同年产量为2043万吨，表观消费量为1885.
15、8万吨。 2、即使过剩，价格也会暴涨暴跌 202223年底金融危机时，纯碱价格在短短两个月内下跌了约50%左右。在经历了低谷之后，地产行业开工率的好转以及国内经济的持续快速增长，逐渐使纯碱行业步入复苏通道，纯碱价格也呈现温和上升状态。在“十一五最后一年节能减排降耗要求引发的拉闸限电效应中，纯碱价格经历了急涨急跌，轻质纯碱从三季度末的1400元/吨迅速上涨至四季度中旬的2550元/吨，同期重质纯碱上涨至2600元/吨。导致价格上涨的原因来自于纯碱企业开工率的降低，导致产品供应量的直接缩减。一般情况下，每年的一季度是纯碱的消费淡季，二三季度需求量处升势，四季度需求最为旺 2023盛，而202223年 三、四季度的限电恰恰压缩了纯碱需求最旺时的供应量。 3、“电荒中纯碱价格又起 近年来，我国火电装机容量增速缺乏形成的“硬缺电、