1、中国直播互动教育行业研究报告2017年22017.7 iResearch I开篇摘要艾瑞研究院自主研究绘制。语言类利用直播互动的方式学习具有先天优势，资本与创业市场表现积极。K12在线教育市场空间巨大、需求高度集中，但由于付费方和需求方分离，整个服务流程和买单流程边长，因此该领域的盈利模式有待进一步探索。在线职业教育盈利模式清晰，且该领域可不断向纵深领域切入，备受资本方青睐。综合类在线教育平台集流量与技术优势于一体，可向B端和C端服务，盈利模式多样。直播互动教育投融资次数明显减少，但并购频次增加。K12教育和职业教育仍是融资主体，教育信息化领域明显增长。现阶段各类在线教育企业频繁转型或布局直播
2、。新兴创业公司逐渐趋于向综合性服务发展。直播互动教育对老师的远端意识、互动意识、学习效果的感知能力等提出了新的要求。B2B、B2C是直播互动教育市场较为成熟的商业模式，向C端收费是直播互动教育企业的主要盈利方式。在线教育市场整体处于早期整合阶段。直播互动教育发展主要驱动力：其一，优质资源分配不均，三四线城市需求亟待释放；其二，底层技术成熟、创业市场融合创兴、消费主体变更等共同推动直播互动教育发展；其三，直播互动教育有利于流量变现。大数据将开启个性化教育新时代，大范围个性化教学将成为可能。大数据可能成为企业新的竞争壁垒，对数据的解析能力将成企业/老师新竞争力。市场更多品类被在线化，教育市场纵深领
3、域将持续细分。VR/AR等新兴技术强化沉浸感，为实操性强或场景化要求高的学科带来新的契机。直播互动教育目标市场向三四线城市及以下开始转移。发展趋势融资情况及市场特征产业链情况发展驱动力3直播互动教育行业概况1直播互动教育用户表现2直播互动教育典型案例分析3直播互动教育的发展趋势442017.7 iResearch I教育及教育信息化十大热词互联网+教育备受教育市场关注2016年教育热土异常活跃，教育领域发生很多大事或引发全社会热议，或牵动教育人的心弦。校园贷、高考改革、双师模式、中国学生发展核心素养等纷纷成为教育热点事件。自李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动计划以后，“互联网+”成
4、为各行各业瞩目的焦点。其中“互联网+教育”成为教育和教育信息化十大年度热词的共同词汇。“互联网+教育”是什么、加什么以及如何促进教育改革等话题，引发业内人士热议，也吸引着资本方的疯狂投入和创业者不断摸索，“互联网+教育”经历不断摸索与教育逐渐走向成熟，也逐渐回归教育本质。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2016教育十大关键词互联网+教育2016教育信息化十大关键词教育发展新常态教育供给侧改革创新教育绿色教育开放教育教育质量教育法治协调教育共享教育人工智能教育信息化“十三五”虚拟现实技术（VR）STEAM教育创客教育慕课教育大数据翻转课堂未来课堂52017.7 iResearch I直播互动教育的
5、定义直播互动教育是指以互联网为媒介，利用多媒体及其他数字化手段进行的老师和学生之间模拟面对面的实时互动教学活动。基础网络设备、学习终端设备、教师、教学内容、直播教学平台、学生等是构成直播类在线教育的基本要素（见示意图）。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。学生可以感受到老师的语言及表情，实现教学相长；学生对所学知识思考并可举手提问；学生可以参与到教学平台上的讨论、离线题库、实时答疑以及在线测试等模块，实现知识的巩固加深；教学资源平台题库讨论答疑测评资料老师端学生端教学资源信息化老师监督学生学习，关注学生的课程理解，同时能给予学生眼神的交流或鼓励学生；老师接收学生所提问题或反馈信息，及时回答学生疑问或
6、调整教学进程；老师根据学生学习大数据，开展个性化教育；2017年中国直播互动教育的架构62017.7 iResearch I直播互动教育的组织架构云端服务是师生间互动教学的纽带一个完整的直播系统由信息采集、预处理、编码、传输、解码、渲染几个环节组成。老师端通过硬件设备提供信号源，硬件设备和云服务端共同完成信息的预处理和编码工作，信息在云服务端完成转码等处理工作，以适应不同格式，支持不同的协议，然后经过内容分发网络分发到学生端，并在学生端设备完成信息的解码和渲染工作，适应不同播放模式的同时，实现音视频同步等效果。在学习过程中师生间的互动主要是以文字交互的方式进行。通过视频直播过程中，云端伴随相应
7、的录制功能，并将录好的视频保存在云端，供学生进行点播，随时随地学习。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国直播互动教育的组织架构信号源预处理编码解码渲染直播学生端老师端云服务端处理/分发/传输/存储信息采集美颜 涂鸦降噪分辨率 帧率码率转码成不同格式支持不同协议；一路转多路流适配各种不同网络和终端设备；音视频同步播放模式 机器适配录制点播师生间文字交互直播流点播流72017.7 iResearch I直播互动教育的发展历程资本和技术驱动教学体验升级，市场整体处于早期整合阶段中国直播互动教育的发展在2010年以前，以政府支持为主，在线教育经历了萌芽和短暂繁荣发展；2010年以后，受美国MO
8、OC、可汗学院等在线教育融资风暴影响，国内在线教育受资本驱动，在线教育创业类型和数量呈井喷之势。同时，随着互联网技术和教育信息化技术的发展，在线教育内容、形式趋于多样化，教学体验逐步提升；大数据和人工智能技术的发展将充分利用教育大数据，在线教育将被重新定义，教育产业结构将会升级。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国直播互动教育的发展历程201020001994199620142016短暂繁荣期萌芽期徘徊期初步发展期快速发展期早期整合阶段未来网络基础条件差但政府支持;远程教育概念提出;在线教育产品多为文档、图片形式；教育部多次发文支持远程教育，现代远程教育试点扩张迅猛；三分屏课件出现，多
9、媒体参与教学；传统培训机构转战在线教育；信息化程度加深，发展徘徊前进；非典导致大规模停课，网校开始复苏；网校探索盈利模式模糊；受美国慕课影响，国内在线教育投资热潮出现，并持续回温；录播为主要教学形式；市场规模和用户规模稳定快速增长；互联网巨头开始布局；资本青睐，在线教育创业类型多样；互联网巨头、传统教育机构、初创企业开始混战；企业纷纷布局直播互动教育,直播平台涌现；职业、语言在线教育优势突出；移动网络发展，战场向移动端转移；教育大数据+智能算法，定制个性化教育服务;人工智能技术兴起，结合教育大数据将重新定义在线教育，教育产业集中度可能提升；AR/VR等新兴技术应用到在线教育，教学体验升级；企业
10、间并购融合，行业开始洗牌；教育大数据将会成为教育企业间竞争壁垒;82017.7 iResearch I直播互动教育与其他形式在线教育对比直播互动教育在完成率和学习效果方面更突出与录播及其他形式的在线教育相比，直播互动教育不仅能够不受时间和地域的限制最大限度释放优质内容的影响力，实现资源的最大利用率，同时直播能够把老师的教学内容完整的传递给学生，并且师生间可进行有效的沟通互动，及时答疑，尽最大可能还原线下学习模式，学生的学习效果得到提升，此为其一；其二，直播互动教育对学生具有一定的督促作用，督促学生的学习与复习，提高学习内容的完成率。因此直播互动教育主要通过实时互动、答疑和督促作用提高学习的效果
11、和完成率，实现教学价值。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国直播互动教育的优势督促+答疑互动+场景效果完成率价值缓解痛点直播互动类在线教育92017.7 iResearch I直播互动教育与传统线下教育形式对比打破时间和空间限制，实现优质资源最大化利用与传统线下教育形式相比而言，直播互动教育具有不受地域和时间限制，足不出户即可学习的优点，并且学生可以随时查看录播视屏，对知识点进行查缺补漏，及加深对知识的理解；在教学工具方面，学生不仅可以接触多种新兴教学工具，拓展了教学场景，而且增加了知识点的呈现形式，强化知识点的理解；教师可以及时得到学生的学习状况变化，并及时调整学生的学习任务，更好实
12、现个性化教学；直播互动教育可以优化资源配置，最大限度实现教育资源的分配与利用，扩大优秀师资的影响；同时受限于场地等因素影响，直播互动教育的性价比相对较高。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国直播互动教育与传统线下教育形式对比直播互动教育传统线下教育便利性不受时间、地域限制，足不出户即可学习，节省时间；可随时回看、复习，便于知识点查缺补漏；课程和老师的自由选择度高；需去固定地点学习，受天气和交通影响，时间成本高；无法回看，容易漏记知识点；课程和老师自由选择度相对低；教学工具教学工具多样，便于知识点多样化展现，学生理解更容易，也更有趣味，而且学生可接触多种新兴教学工具，可以激发他们对新兴科
13、技的好奇心；教学工具相对单一，板书和投影是常见手段，知识呈现局限于平面空间，不利于学生理解；个性化教学线上教学、练习、测试、评分等，学生的学习成果能及时反馈，并且记录学生的学习路径，利用大数据等分析手段可实现精准教学，更好的开展个性化教育；老师无法掌握全部学生的学习状况，无法根据学生反馈及时做出调整；资源利用率直播互动教育可以优化资源配置，实现优质资源多的最大利用，扩大优秀师资的影响；受地域等因素影响，仅少数学员能接触到优质资源及师资，教育资源分布不公平；性价比相对较高相对较低102017.7 iResearch I发展环境分析政策利好政治频发，教育信息化发展助力在线教育发展自2014年以来，
14、在政策、科技和资本的联合推动下，教育信息化技术和在线教育进入快速发展阶段。大量促进在线教育及教育信息化发展的政策文件颁发，期望互联网可助力教育供给侧改革，达到降低教育成本，提高资源配置效率，扩大优质资源覆盖面，最终建设“人人皆学、处处能学、适时可学”的学习型社会。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国直播互动教育的政策环境政府工作报告“互联网+”概念上升为国家战略，在线教育市场潜力巨大。乡村教师支持计划（2015-2020年）借力互联网+，打造中国中小学智慧教育平台，以期实现教育公平。国务院中央深改小组会议教育部鼓励新技术和新产品应用到教育教学活动，并鼓励企业及社会对教育教学产品的研发。
15、教育部2016年教育信息化工作要点鼓励企业开发专业化教育应用工具软件，并提供资源推广普及应用；加快中小学宽带网络建设。教育部互联网教育被列入新版的国家重点支持的高新技术领域列表，意味着互联网教育企业有机会被国家认定为高新技术企业，享受税收等优惠。科技部、财政部、国家税务局修订十三五规划草案，旨在加快推进远程教育，扩大优质教育资源覆盖面，发展更高质量更加公平的教育。国务院教育信息化“十三五”规划，加快推动信息技术与教育教学融合创新发展。推进“三通两平台”的建设与应用。教育部4936812国务院国务院“十三五”国家科技创新规划，提出要将智能交互等新一代信息技术应用于发展教育与培训等新兴服务业。国家
16、教育事业发展第十三个五年规划，提出在线教育普惠行动，促进教育公平。规划提出三个关键词：保基本、补短板、促公平。国务院国家教育事业发展“十三五”规划 鼓励社会力量和民间资本以多种方式进入教育领域，提供多样化教育产品和服务。大力推进教育信息化，推动“互联网+教育”新业态发展。2015.32016.22017.1发展驱动力发展环境产业链情况融资情况市场特征112017.7 iResearch I2017.7 iResearch I发展环境分析经济教育投入增加，人均文教娱乐支出上升，教育消费市场活跃近年来，我国财政性教育经费逐年提高，财政性教育经费占GDP比重自2012年首次突破4%以来，已经连续四年超过4%，由此可见在国内生产总值逐年攀升的前提下，政府对教育的投入资金增长明显。自2010年开始，全国人均教育文化娱乐支出保持年均10%左右的增速，表明全国总体对于教育文化类产品的消费需求保持旺盛，消费意愿也保持高涨。随着我国全面建成小康社会目标的临近，居民的消费结构不断优化，消费质量不断提升，面向文化教育娱乐类的支出将成为家庭消费中日益重要的部分。来源：国家统计局，中国统计年鉴，艾瑞自主核算。注