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2023年理财个人工作总结范本.docx

上传人:g****t 文档编号:1008509 上传时间:2023-04-17 格式:DOCX 页数:5 大小:19.51KB
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资源描述

1、理财个人工作总结范本工作总结是做好各项工作的重要环节。工作做得好,能反映一个人的工作能力。理财个人工作总结范文是为大家准备的,希望对大家有帮助。【篇一】理财个人工作总结范文时间一晃而过,弹指之间,20_年已接近尾声,过去的一年在领导和同事们的悉心关心和指导下,通过和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多缺乏。回忆过去的一年,现将工作总结如下:从8月23日到公司工作已有近五个月的时间,从外围业务员到坐班,从无工资到每月四千左右的工资,感谢公司给予的时机和信任,在这五个月的工作中,也遇到了很多的问题,对于公司的开展,以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动,在投资这个行业,目前竞

2、争力是非常的大的,从另外一个角度上来说,资阳这么多投资公司,各个公司的开展方向,目的都不一样,且国家的政策也不太明确,说白了每个公司都在摸索中开展。对于我公司的开展方向,和长远的规化,我个人是非常认同,并且有愿意积极参与到公司的开展中去。就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结:1、能够积极参与到公司的投资理财推广中去,公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张,我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友,这对公司长远开展并不是很理想的,我个人认为我们应该面向群众的客户,因为亲戚朋友毕竟是有限的,其实这五个月我的下家开展并没有自己的朋友,作为我们这个年龄大多数的人是愿意把钱拿

3、来自己做点什么,所以我的对象应该是中老年的人群,我的母亲是我的第一个下家,由他的开展而产生了我们小区接近有十位的客户,当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位,当然这也是我做得很差的一方面,并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧,其实工作没有借口,做得不好就是做得不好,在来年的工作中我自己调整和改正。2、就是在门店中,我们的管理模式,以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错,而且处得也很好,要知道一个好的团队必须齐心合力,相互协作,相互帮助。且做到公平,公开,公正。当然也需要有人起带头作用,效果更好。提成方式这块,坦率说,公司对员工的提成也是相当不错的,但是在竞争力巨大的现实社会,

4、提成也实实在在的成为原动力,又要考虑团队协作,也要考虑一分耕耘,一分收获,作为一为员工,我只能按照公司所定的制度去遵守。3、最后就是公司的业务方面,目前来投资的客户,3个月的居多,当然作为员工来说,不管有没有提成,我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是,我们的提成制度在3个月,和6个月之间又产生了一些矛盾,我个人认为这并不是提成多少的问题,如果6个月没得累计,3个月也应该没有累计,既然6个月有累计,在目前大行大市之下,3个月也应该有一个合理的规定。申明,我个人并不为此的提成有什么意见,只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定,我完全遵守公司的规定。在这里,我只是介意一点,希望公司

5、能考虑。在我们门店看来,60万是我们的基数,也是公司门店的本钱,但完成这个基数后,多于的投资,不管3个月和6个月还有一年,应该是资金越多越好,当多出的资金形成一个循环,其实无所谓3个月,6个月,那怕是一个月都没有什么影响。然后,公司可以加大广告的投入,我们公司对客户维护这块非常好,但是在广告投入这方面个人认为可以加大,且我们的门店以及公司的员工可能在广告推广这方面做不到很好,这是多方面的原因,个人认为做不好等于缺乏,还不如外面请专门的人发放,本钱是高了点,效果肯定有,我们公司的目前外来客户量是很少,这块不跟上,对公司未来的开展壮大,我个人认为哈有一定的影响。以上我我自己在工作中的一些想法,和总

6、结,有写得不对的地方,敬请公司领导理解,原谅,并纠正。在工作的这些日子里,我个人也有很多的缺乏,主要表现在以下几个方面:1、个人琐事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待来年自己的改正。2、上班工作时间,不能有效的利用,除了完本钱质工作,没有新的提议和偿式。3、个人还有待于加强投资理财方面的学习,和总结。平时多在其他投资了解他们的产品,还有银行也有一些相关的理财经验的产品,以及当今的多种投资理财模式,向业内大哥学习,模仿他们的成功经验。俗话说磨刀不误砍柴工,经过20_年的沉淀与洗礼,我们相信在公司领导正确领导下,在同事们齐心协力之下,我们公司一定能够跨越式的开展。【篇二】理财个人工作总结范文回

7、忆即将过去的一年,我感慨万千。2023年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月,对于理财参谋这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我

8、的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的开展更上一个台阶。在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财参谋,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。因此,在接下来的时间里,我会从

9、以下几个方面着手:第一、但凡预那么立,不预那么废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的方案,并按方案实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。第三、认真做好客户维护。作为理财参谋,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的开掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需

10、要,但不代表他们以后也就不需要理财效劳,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。【篇三】理财个人工作总结范文时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20_年就过去了,在担任_支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将_年

11、工作情况汇报如下:一、20_年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下。我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的效劳和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销_贵族白酒交易中心、_市电力实业公司、_市中小企业效劳中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面奉献度还不大,但为未来储存了上亿元

12、的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日均1800余万元,代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众效劳的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一

13、种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,沉着地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。_年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的平安。三、存在的问题在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的缺乏。(一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市

14、开展动态,有时跟不上步伐。(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的奉献度和忠诚度还有待加强。(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上缺乏我正在努力改正。四、今后努力地方向在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改良工作方式方法,积极努力工作,增强效劳宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务根底,朝着更高、更远的方向努力,用“新的工作实际工作中遇到的种种困难。理财个人工作总结范文.doc下载Word文档到,方便收藏和打印全文共4647字编辑推荐:下载Word文档

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