1、全球及中国奶酪行业发展报告2022年11月 欧睿国际有限公司2022保留所有权利。本文件中包含的材料是欧睿国际有限公司及其授权方的专属财产。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。本文件为机密文件，仅供上海妙可蓝多食品科技股份有限公司及其附属公司内部使用。在未经欧睿明确书面同意的情况下，严禁公开或向任何第三方提供本文件中包含的全部或部分内容(或由其衍生的任何数据或其他材料)。请参阅欧睿的相关服务条款与条件。2目录目录全球市场规模及发展趋势奶酪市场新品趋势全球奶酪市场概况全球奶酪市场概况01.整体市场及细分品类发展趋势渠道布局驱动及阻碍因素中国奶酪市
2、场中国奶酪市场02.产品未来趋势营销未来趋势企业社会责任奶酪市场发展展望奶酪市场发展展望04.Euromonitor International消费人群特点奶酪产品需求购买考量因素分析奶酪产品消费洞察奶酪产品消费洞察03.全球奶酪市场概况全球奶酪市场概况 全球市场规模及发展趋势 奶酪市场新品趋势01全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展4数据来源：欧睿国际Passport数据库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈 Euromonitor International新冠疫情居家趋势推动奶酪消费新冠疫情居家趋势推动奶酪消费 新
3、冠疫情带来的居家隔离趋势提升了在家烹饪和就餐的需求，进而带动奶酪消费 对即食和快餐产品的依赖推动了奶酪的消费需求 消费者对带有健康食品声称的奶酪零食需求增加 奶酪创新产品开发了旅行、居家休闲等正餐之外的食用场景生活方式改变刺激奶酪需求生活方式改变刺激奶酪需求发展中国家自有品牌兴起，通过市场教育提升了消费者对奶酪的认知 奶酪生产者通过推出新产品迎合价格敏感的消费者的购买需求奶酪可获得性增加奶酪可获得性增加全球奶酪市场概况全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望2017-2026年世界奶酪出货量，万吨年世界奶酪出货量，万吨1,7321,7571,7881,6961,771
4、1,8001,8721,9291,9812,0362018201720192024E202020212023E2022E2025E2026E+0.6%+3.1%1,2121,2401,2481,3551,4361,4861,5961,7021,8031,9122024E2026E2025E20172021201820192022E20202023E+4.3%+6.5%2017-2026年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力5数据来源：
5、欧睿国际Passport数据库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈 Euromonitor International全球奶酪市场概况全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望2021年年全球部分国家奶酪销售量，万吨全球部分国家奶酪销售量，万吨 502050 20中国是亚洲最大的奶酪生产国和消费国，但人均消费仍显著低于欧美国家，市场增长潜力巨大2021年年全球部分国家奶酪人均消费量，千克全球部分国家奶酪人均消费量，千克16.716.411.15.22.51.91.60.2韩国俄罗斯美国芬兰法国日本新加坡中国2017-2021 CAGR-0.6%-1.7%-1.1%
6、4.3%4.5%0.0%3.4%18.9%全球平均：2.3千克/人全球奶酪市场不断推出新产品组合，满足消费者食用场景多元和健康环保的需求全球奶酪市场不断推出新产品组合，满足消费者食用场景多元和健康环保的需求6数据来源：欧睿国际Passport数据库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈 Euromonitor International全球奶酪市场概况全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望环保包装 总部位于瑞士苏黎世的Amcor 使用薄膜技术开发的包装包含可回收成分可以减少能源和温室气体排放更丰富的口味 印度零食品牌Kurkure推出Kurkure Chatpa
7、taCheese创新风味，满足消费者不断变化的口味需求植物基热潮 奶酪产品健康营养化趋势明显，GOOGPLANET在美国推出烟熏植物奶酪，消费者更加关注低糖、低脂肪无添加等健康属性随身携带的零食包 Jack Links在美国市场推出一系列奶酪和牛肉的不同组合，便捷包装能够使消费者在旅途中食用奶酪市场概况奶酪市场概况 整体市场发展 细分品类发展 渠道布局 驱动及阻碍因素022018中国奶酪行业市场进入快速增长阶段2018年，妙可蓝多推出第一代奶酪棒，通过联名营销和广泛渠道铺设成为现象级单品。领先品牌，如妙可蓝多、百吉福等，在产品升级创新上持续投入，中国奶酪市场规模持续增长。至2021年，头部品牌
8、妙可蓝多奶酪零售额达到36.9亿，占据28.2%市场份额。奶酪企业从1978年起不断提高生产技术，从萌芽走向产品升级阶段8全球奶酪市场概况/中国奶酪市场中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 Euromonitor International阶段阶段1阶段阶段3工厂生产阶段工厂生产阶段安佳、乐芝牛等国外品牌陆续进入中国市场奶酪生产企业着力发展与餐饮企业合作，推动消费2004年，百吉福创新性地推出奶酪棒产品同期，国内企业开始建立奶酪工厂并自主研发及生产奶酪产品借力餐饮起步阶段借力餐饮起步阶段产品升级阶段（现阶段）产品升级阶段（现阶段）中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，但初期发展
9、较为缓慢。2010年前后，在乳品消费提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。近年来，领先品牌不断升级奶酪产品结构，加快推动了奶酪行业的发展。1978-19992000-20092018-现今现今1985年，三元掌握自主奶酪加工技术1992年高夫食品公司成立，是中国较早将奶酪引进国内市场的企业阶段阶段2中国奶酪市场主要依赖进口，并且随着消费者饮食习惯的多样化，奶酪棒等产品初步发展2012年，蒙牛与爱氏晨曦达成合作，并推出奶酪棒2016年，广泽乳业上市，确立奶酪为核心业务方向。零售逐步发展阶段零售逐步发展阶段2010-2017阶段阶段4数据来源：欧睿国际Passport数据
10、库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长9数据来源：欧睿国际Passport数据库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈 Euromonitor International中国领先品牌宣传力度加大 领先品牌积极进行媒体推广，如电视广告、电梯广告、短视频植入等，提高人们对奶酪的认知，促进市场的发展 受西式餐饮习惯以及人们对健康饮食生活追求提升的影响，人们对奶酪需求量在不断增长消费者饮食习惯改变中国人均奶酪消费量远比欧美、日韩等国家低，奶酪市场仍有很大发展空间 奶酪市场不断吸引新品牌进入
11、，推动市场体量扩大行业前景广阔，新进品牌增多全球奶酪市场概况/中国奶酪市场中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望2017-2026年中国奶酪出货量，万吨年中国奶酪出货量，万吨2017-2026年中国奶酪零售渠道零售额，亿元年中国奶酪零售渠道零售额，亿元1416192025273237414620182024E2022E2017201920202026E20212023E2025E+16.6%+13.7%5262791071311431631862102352023E20212025E20192024E2017202020182022E2026E+26.3%+13.3%当前，再制奶酪在
12、零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎10全球奶酪市场概况/中国奶酪市场中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望 Euromonitor International2017-2026年中国原制及再制奶酪市场销售规模年中国原制及再制奶酪市场销售规模数据来源：欧睿国际Passport数据库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈29375176971071221411621842225293134364145485220242017163201820222020201920212023202
13、52026791315262107143186210235+26.3%+13.3%原制奶酪零售额（亿元）再制奶酪零售额（亿元）CAGR2017-2021CAGR2022-202611.1%9.4%34.9%14.5%再制奶酪原制奶酪主要主要产品产品 车达奶酪、布里奶酪、干酪条等 奶酪棒、奶酪杯、奶油奶酪、芝士片等应用应用场景场景 西式餐饮 佐餐零食 休闲零食 烘焙食品发展发展趋势趋势 从洋快餐进入中国开始，西式餐饮的发展培养了中国消费者对奶酪产品的认知，消费者对原制奶酪的需求稳步增长 由于领先品牌的推广和更适应中国消费者偏好的产品形态和口味，再制奶酪发展迅速，已经成为中国奶酪零售市场的绝对主体
14、中国奶酪零售需求日益提升，线上零售渠道增长表现抢眼全球奶酪市场概况/中国奶酪市场中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望11 Euromonitor International数据来源：欧睿国际Passport数据库 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈8%30%1%61%现代商超餐饮渠道线上零售传统食杂店2021年2017-2021年中国奶酪销售渠道分布（按出货量计）年中国奶酪销售渠道分布（按出货量计）4%21%74%1%2017年2017-2021 CAGR26.9%35.9%20.7%11.6%餐饮渠道占据市场主导地位餐饮渠道占据市场主导地位 餐饮渠道主要以西式连锁快餐为主，
15、如肯德基、必胜客等，洋快餐深耕中国市场有效推动了奶酪的认知和消费 近年来疫情影响，餐饮渠道增速放缓，占比有所下降。大型和小型商超因其一站式购物的便捷性，而成为消费者食杂产品采购的主要渠道 未来随着奶酪市场不断扩大，消费者直接购买奶酪产品的消费习惯逐步形成，现代商超仍然值得行业重点关注现代商超为主流零售渠道现代商超为主流零售渠道品牌方对线上零售渠道的重视程度不断提高，以及中国冷链运输技术的持续发展，未来线上零售渠道的规模将不断扩大，同时市场份额也将进一步提升线上渠道成为未来增长重点线上渠道成为未来增长重点全球奶酪市场概况/中国奶酪市场中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望122021年
16、中国奶酪市场头部玩家优势明显，市场相对集中 Euromonitor International头部品牌竞争优势明显，并推动整体行业发展头部品牌竞争优势明显，并推动整体行业发展012021年，中国奶酪市场整体出货额超过25万吨，而以妙可蓝多为代表的市场前三领先品牌的市场份额合计占比43%。而在品牌效应更为明显的奶酪棒零售市场，领先品牌的优势则更加显著，妙可蓝多以35%的市场份额占据中国奶酪棒销量第一的位置。头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额02头部品牌利用渠道优势加深与头部餐饮连锁的合作，同时，也积极与线下大型商超展开合作，进一步拓展渠道覆盖范围。头部品牌利用本身高品质的奶源、产品创新以及产品技术研发实力赢得市场新兴新兴品牌品牌通过产品创新及营销投放获取份额通过产品创新及营销投放获取份额03其他品牌也在致力于产品的创新，各种奶酪产品创新不断，比如部分品牌推出了常温奶酪棒、0蔗糖奶酪棒、强化营养的高钙系列奶酪等试图吸引有更精细消费需求的消费者。同时，其他品牌尝试与各大动画IP合作推广，力求在更短的时间内打响知名度。2021年中国奶酪市场
