1、轻量化户外行业白皮书2023.3 iResearch Inc.22023.3 iResearch I调研样本说明来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。在线调研：针对适宜户外运动的成年人群调查对象1.年龄20岁至60岁2.适宜参加户外运动的成年人，包括现有户外运动参与人群和户外运动的潜在人群3.符合市场调研基本条件问卷投放区域全国覆盖问卷投放时间2023.01样本总量3685用户座谈会：针对过去一段时间有过户外用品消费的户外运动人群专家深访：针对户外运动&用品方向的业内专家调研样本说明：采取用户座谈会&专家深访&在线调研相结合的研究方式32023.3 iResearch I指标说明来源：艾瑞消费研
2、究院自主研究及绘制。名词释义户外运动（广义）指的是泛化的，所有在户外进行的运动类型，包括但不限于登山、骑行、徒步、越野跑、飞盘、露营等轻型户外运动与硬核户外运动相对，指的是运动强度偏中/低、运动专业度较低、入门门槛较低的运动类型，比如跑步、骑行、飞盘、露营、腰旗橄榄球等硬核户外运动指的是相对传统的户外运动，此类运动的入门门槛较高、对专业度有一定的要求、对运动装备的要求也相对较高，如攀岩、滑雪、跳伞、登山等人群划分户外人群轻量化户外人群当前日常有参与轻量化/轻型户外运动经历的人群硬核户外人群当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群非户外人群轻量化户外潜力人群当前日常不参与户外运动，但未来对参与
3、轻量化/轻型运动表现出极高意愿的人群非轻量化户外潜力人群当前日常不参与户外运动，未来也不想参与户外运动，或只想参与硬核户外的人群4轻量化户外的产生与发展1轻量化户外人群画像描绘2轻量化户外消费需求深挖3轻量化户外新趋势发现452023.3 iResearch I199519982000201320202023未来3-5年中国户外运动行业发展进程户外1.0欧美舶来期户外2.0小众文化圈层期户外3.0大众文化推广期户外4.0全民轻型运动浪潮期品类单一，危险系数高，以登山、攀岩和滑雪等硬核运动为主国内市场被国外专业品牌占领极小众，以高知和高收入人群为主；挑战自然、征服自然户外运动品类趋于丰富，新增骑
4、行、漂流、野外生存、越野跑等危险系数中等的运动一些国内传统品牌加入市场用户群扩大，更多中产阶级加入队伍；从征服自然逐渐转向亲近自然、挑战自我户外运动全面开花，露营、飞盘、路冲、溯溪等互动性更强、且对装备的专业性要求相对较低的运动变得火爆一些国产新兴轻型户外运动品牌进入户外用品市场，如蕉下用户群更壮大，女性和年轻用户数量增长明显；大多数人更想要亲近自然、拥抱自然更加细分、更加大众化、娱乐性和互动性会更强、运动门槛和难度也会更低会有更多国产品牌入局，常服品牌也会试图进入女性和年轻用户会是户外市场的一个翘板；亲近自然、享受和自然的“约会”运动种类品牌/厂商用户群体户外运动从90年代初入中国，引入伊始
5、，户外运动以专业系数较高的运动类型为主，且对场地、装备、运动技巧等均有较高要求。因此，彼时的户外运动只属于小众群体和圈层。近年来，随着户外运动类型的丰富，以及国人运动意识的增强，户外运动的概念逐渐被泛化，户外运动也逐渐呈现出偏轻型的特点。随着疫情的开放，一股全民轻型运动潮也即将掀起。中国户外行业发展史来源：专家访谈和中国纺织品商业协会户外用品分会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。户外运动正在从硬核的小众爱好向轻型的全民化运动发展62023.3 iResearch I中国户外行业发展环境政策、市场供需、社会意识和技术革新共推轻型户外发展近年来，得益于国家层对于全民健康重视的再升级以及全面运动的大力
6、推广，户外行业的发展正值政策红利期。而随着新冠后，国民健康意识的觉醒，轻型的户外运动也逐渐成为更多民众的选择，轻型户外的消费需求也随之拉动。就供给侧而言，在跟进相关户外配套场地的同时，户外用品厂商正在通过新材料、新设计为用户对轻型户外的需求提供支持。来源：公开资料、国务院网站，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。S-社会意识随着疫情的开放，以及新冠后国民健康意识的觉醒，户外运动打卡将成为新时尚，甚至可能成为新的社交方式。此外，近年来，城市居民对亲近自然、拥抱自然、享受自然的渴望也将推动更多的人进行户外运动。T-技术革新当前市场上有越来越多的品牌将特殊材料、黑科技、人体工学设计等融入到户外用品中，可以
7、满足用户对户外运动的功能性需求。另外，还有些根植于轻量化户外的品牌，如蕉下等，正在致力于提升防护科技及美学设计，打破户外与日常生活的边界性，提升户外装备的跨场景通用性。P-政策引导政府多个部门联合印发的户外运动产业发展规划（20222025年）明确将更多自然资源向户外运动用户开放。国务院印发的全民健身计划（2021年-2025年）指出到2025年将人民群众经常参加体育锻炼人数比例提升到38.5%。E-供需递增户外运动市场的扩张是供需两侧共同作用的结果。需求侧：根据2022年天猫双11的数据，户外用品的GMV高达40-50亿元。供给侧：国产品牌的崛起以及多种售卖形式让户外用品市场百花齐放，为消费
8、者提供更多的可选择性。72023.3 iResearch I蕉下定义轻量化户外行业轻量化户外将是户外市场的新时代主角在轻型户外运动兴起后，蕉下捕捉到用户在户外市场的消费新态度和新需求，首次提出轻量化户外这一新的概念。轻量化户外不仅是轻型户外运动的集合，也是新运动和新场景下用户新需求的产品解决新方案，同时它更是一种新的自然态度，一种新的户外生活方式，未来还有可能成为一种新的潮流文化。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。是整体户外行业发展的时下趋势-具有低门槛、低场地&低装备要求的户外运动类型既是当前户外用户的未来选择倾向，又是能拉动户外潜力人群的重要特征是顺应年轻人喜好的新时代潮流-轻量化户外运
9、动所具有的潮流性、强社交属性均符合当下年轻人对户外运动的追求是更广阔的潜力人群及需求市场-轻量化户外低门槛的特性使得更多民众可无负担的参与，更加适合向全民范围进行推广是现有户外行业拓盘的新增长点-用户池子的扩大随之带来消费需求的增加，轻量化户外为整体户外产业规模的扩大提供新的增长点轻量化户外行业发展利好点轻装上阵体感舒适轻装备轻运动轻时间轻心态轻决策随时随地说走就走碎片化的时间也可以参与降低专业属性提升休闲属性亲近自然而非挑战轻量化户外新态度新运动新生活新文化蕉下定义轻量化户外行业82023.3 iResearch I43.7%35.2%25.8%18.2%40.3%36.2%31.8%31.
10、2%42.0%36.5%34.5%24.5%24.1%轻量化场景下的轻需求占比（%）运动难度/专业度减轻运动强度减轻运动量减轻运动半径缩减筹备时间减少心理负担减轻参与时间限制减少场景限制减少装备数量及重量减轻装备件数减少装备取用难度减轻服饰颜色更加“轻盈明快”日常&户外都能用轻量化行业的“轻需求”用户对户外运动在运动、装备和情感等多方面有“轻”需求用户对轻量化户外的轻需求不仅体现在对运动难度、专业度等运动门槛的降低，还表现在对于运动参与的筹划、装备的准备、时间场地限制等方面的“减重”。在装备的减重方面，除了对用品有一物多用、轻量化的需求外，穿着/佩戴的个性化也符合用户的“轻需求“。样本：N=2
11、050，于2023年1月网上调研获得。运动心态装备92023.3 iResearch I来源：用户座谈会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。传统户外运动轻量化户外运动vs.心态装备场景n 磨练自己，挑战极限n 不惧困难，永无止境n 回归山野，征服自然n 防护功能完备且防护系数高n 专业性强但对使用场景有限制n 组装复杂且沉重n 场景相对单一，大都在山野间进行n 环境相对复杂，对身心都是挑战n 运动场景和生活场景泾渭分明n 身心愉悦，深度社交n 锻炼身体，享受运动n 亲近自然，拥抱自然n 复合型功能，但无法满足极端环境n 一物多用，可跨场景使用n 装备轻便，方便携带n 场景以生活圈为中心逐渐辐射到山
12、野n 环境舒适低门槛，适宜进行各种运动n 运动场景和生活场景融合性更强运动n 运动种类较少，且偏极限n 难度较大，对专业技术有一定要求n 危险系数高，需要专业的装备保护n 运动种类丰富，以休闲放松为主n 难度偏中/低，对专业技术要求不高n 危险系数较低，只需要适当的防护轻量化户外VS传统户外轻量化户外的包容性更强，更适合向全民推广轻量化户外运动在运动类型上更为丰富，且大多数运动对用户的身体素质要求不高；在心态上更放松，更亲近自然，享受运动的过程；在装备上也更为轻便，具有可跨场景使用的特点；且轻量化户外在场景上更加多样化，运动环境也更加舒适。102023.3 iResearch I轻量化户外消费
13、占整体户外用品消费的77.5%轻量化户外市场规模推算从中国市场营收规模的统计数据来看，截止至2021年，中国户外用品营收规模已达至1831.2亿元，预计未来几年内将以7%左右的速度平稳增长。到23年底，中国户外用品市场规模有望突破2000亿大关。通过消费者调研数据来看，目前户外用品消费者会将77.5%的金额投入到轻量化户外用品的购买上，且未来对轻量化户外用品的消费投入还将上涨14.1%。来源：Statista、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。样本：N=3685，于2023年1月网上调研获得。1,591 1,693 1,831 1,971 2,116 2,263 2,410 6.4%8.
14、1%7.7%7.3%7.0%6.5%-120.0%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.02019202020212022e2023e2024e2025e2019-2025年中国户外用品市场规模中国户外用品市场规模（亿元）同比增长率（%）轻量化户外用品消费占比未来轻量化户外消费投入金额增长77.5%14.1%112023.3 iResearch I当前中国轻量化户外人群已达5亿，未来有望扩大至7.3亿轻量化户外人群规模推算综合国家人口普查数据及消费者调研数据，初步估算当前户外人群
15、总量共约5.4亿，其中轻量化户外人群占比93.2%，规模约5亿。目前在非户外人群中，约有2.3亿的轻量化户外潜力人群，该人群对未来参与轻量化户外运动有强烈意向，由此可见，未来轻量化户外人群规模有望达至7.3亿。来源：人口普查数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。样本：N=3685，于2023年1月网上调研获得。注释：各人群百分比源自调研数据。户外运动适宜成年人群总量：8.2亿根据健康中国行动可知国家全民健身运动更针对于20-59岁成年人非轻量化户外潜力人群占比7.1%轻量化户外人群占比61.1%硬核户外人群占比4.4%轻量化户外潜力人群占比27.4%轻量化户外人群总量5亿当前日常有参与轻量化户外
16、运动经历的人群硬核户外人群总量4千万当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群轻量化户外潜力人群总量2.3亿当前日常不参与户外运动，但未来对参与轻量化运动表现出极高意愿的人群非轻量化户外潜力人群总量5千万当前日常不参与户外运动，未来也不想参与户外运动，或只想参与硬核户外的人群当前轻量化户外人群规模5亿未来轻量化户外人群规模可达7.3亿户外用户非户外用户122023.3 iResearch I非户外人群转化关键轻量化的户外运动成为拉动非户外人群转化的重要抓手对于非户外人群而言，能够走出家门亲近自然、享受自然是他们未来参与户外的第一大动力。而能够带着轻松的心态，且不需要太多准备的、能够说走就走的轻量化户外运动是更多非户外用户的首选。同时，他们还更倾向于参与带有家庭休闲/社交属性的户外活动。来源：N=3685，于2023年1月网上调研获得。59.1%55.5%48.6%41.7%41.7%22.8%22.5%20.4%亲近自然/享受自然风光疫情开放，想出去透透气与朋友/家人一起休闲/社交强身健体，预防疾病为生活增加新的爱好希望获得更多独处时光延缓衰老，保持年轻的状态缓解新冠后遗症占比（%）非
