1、角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来 23 34 420202830303031322022()()毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。自动驾驶将改变中国交通格局自动驾驶将改变中国交通格局中国自动驾驶行业在过去十年取得高速发展，得益于其致力成为汽车科技最先进板块的全球领导者的雄心。因此，中国与其他发展自动驾驶汽车和配套技术的国家在投资、科技和人才上的主要差距正在不断收窄。作为自2009年以来全球最大的汽车市场
2、并产出世界上一半的电动汽车，中国的自动驾驶技术和公司已具备全球竞争力。自动驾驶被视为汽车科技“皇冠上的明珠”，是人工智能技术、用户至上理念和精密制造工艺的复杂融合。完全自动驾驶的实现将使汽车从纯粹的机械产品转变为近年来人们常常提到的“移动第三空间”。同时这一技术革新也对汽车产业的价值链产生影响，未来我们会看到一个更加丰富的交通出行生态体系。一旦得以实现，真正的自动驾驶将改变我们对出行、物流乃至生活工作中更多领域的概念。众所周知，科技创新的道路永远不会一帆风顺，虽然自动驾驶在确保道路安全和提高交通效率方面有着巨大潜力，但我们离完全自动驾驶这一最终目标的实现还有一段距离。目前行业面临的主要挑战包括
3、感知技术和控制算法等技术障碍，制定于前自动驾驶时代的法律法规，以及高昂的生产制造及运营成本。为了积极应对这些挑战，市场参与者们从自身角度出发，探寻不同技术及商业化路线，皆为自动驾驶技术早日落地殚精竭虑。以众多汽车主机厂为代表的企业，正采取渐进式路线，首先选用低、中级自动驾驶及驾驶辅助系统（L1到L3）以实现在大众化市场的最终应用。在凭借驾驶辅助技术的大规模应用来收集数据并提升自身研发能力之后，再升级到更高的自动驾驶级别。另一些企业，包括众多科技公司，采取跨越式路线，直接研发高级别自动驾驶技术（L4及以上），他们通常会与车企或网约车平台合作，主要发力在软件算法及核心元器件，但很少参与整车的研发。
4、无论是激进的跨越式路径还是保守的渐进式方法，自动驾驶发展尚未有一个公认的“正确”模式。而中国的自动驾驶行业在经历了一个略显缓慢和无序的起步后，从业者们开始制定更合理的发展目标和时间表。中国自动驾驶领域投资始于2014年，在2017年达到顶峰，期间投资宗数及金额不断飞涨。很多公司，甚至是汽车行业以外的公司，均制定目标以期在数年内开发具备自动驾驶能力的汽车并实现商业化落地，这比开发一辆市面上传统汽车所需的一半时长还要短。部分公司最终失败，他们“开发”的产品仅存在于概念中。如今，随着第二阶段的投资涌入，投资者已采取更严谨的尽职调查，自动驾驶企业也变得更为务实。第二阶段发展的重心在单车智能化、公开道路
5、测试和加速商业化落地。诚然，多数自动驾驶场景目前尚处于商业化的早期阶段，依靠当前规模难言盈利，但同时包括Robotaxi在内的各种场景下的测试车辆都逐步走向开放道路，也让人看到了行业的稳步前进。中国政府大力发展自动驾驶的决心是毋庸置疑的，从不断出台的相关政策法规已可见一斑。鉴于当前技术的发展阶段、创记录的投资水平和充足的人才储备，毕马威2021全球汽车行业高管调查1的大部分受访高管认为，到2030年完全自动驾驶汽车将在中国公路上行驶。在本报告中，我们将概述中国自动驾驶市场现状，讨论不同技术和自动驾驶场景，其中一个章节专门探讨Robotaxi和干线物流。此外，本报告还收录了各类行业专家和汽车业高
6、管的观点与见解。卷首语2Norbert MeyringNorbert Meyring汽车行业主管合伙人毕马威中国1.毕马威国际，全球汽车行业高管调查2021，2021年11月2022()()毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先汽车科技企业50（第五届）-自动驾驶领域榜单3以下名单按企业简称拼音首字母顺序排列，排名不分先后。领先企业榜领先企业榜北醒东软睿驰飞步科技福瑞泰克禾赛科技宏景智驾森思泰克速腾
7、聚创文远知行WeRide小马智行希迪智驾一径科技嬴彻科技佑驾创新元戎启行驭势科技智加科技中科慧拓纵目科技新锐企业榜新锐企业榜楚航科技毫末智行几何伙伴亮道智能盟识科技魔视智能轻舟智航斯年智驾踏歌智行一清创新元橡科技智驾科技MAXIEYE知行科技主线科技注：汽车科技领先企业50榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业，并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领先汽车科技50 评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价，特此说明。2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(
8、中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。通往自动驾驶之路4预计中国主要城市在预计中国主要城市在20302030年实现自动驾驶的大规模商业年实现自动驾驶的大规模商业化应用化应用毕马威研究预测，中国主要城市将在毕马威研究预测，中国主要城市将在20302030年实现自动驾年实现自动驾驶的大规模应用。驶的大规模应用。自动驾驶很可能在下个十年以网约车或物流配送车的形式进入市场。根据毕马威2021全球汽车行业高管调查2，64%的高管认为自动驾驶网约车和快递投送车辆将在2030年前在中国主要城市实现
9、商业化。就政府目标而言，中国特定城市将在就政府目标而言，中国特定城市将在20302030年、大部分地年、大部分地区在区在20352035年实现自动驾驶汽车的大规模应用。年实现自动驾驶汽车的大规模应用。中国智能网联汽车产业创新联盟（CAICV）在2020年发布了智能网联汽车技术路线图2.0（技术路线图2.0），为业界提供市场指引。该路线图指出，到2025年，部分自动驾驶与有条件自动驾驶汽车的销售额将超过汽车总销售额的50%。此外，C-V2X终端在新车上的配置率将达50%。高级别自动驾驶将首先在特定场景和有限区域内实现商业化，其应用范围会在未来不断扩大。预计到2035年，中国大部分地区将普及各类高
10、级别自动驾驶汽车。图图3.1 3.1 您认为在以下市场的主要城市内，自动驾驶网约车及或快递服务将在何时实现商业化？您认为在以下市场的主要城市内，自动驾驶网约车及或快递服务将在何时实现商业化？信息来源：2021 毕马威全球汽车行业高管调查2.毕马威国际，全球汽车行业高管调查2021，2021年11月26%26%20%15%9%39%38%40%40%28%26%25%28%32%35%8%9%11%11%23%1%2%1%2%5%美国中国日本西欧印度2025年前2025-2030年2030-2035年2035年后永远不会2022()()毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及
11、毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5中国的自动驾驶商业化仍面临重重挑战中国的自动驾驶商业化仍面临重重挑战理想情况下，自动驾驶变革是指自动驾驶汽车完全、随时随地地取代真人驾驶员。但实际上，该转变往往伴随着一个充满挑战的过渡期，企业需应对不断变化的法规、技术、消费者接受度和成本。标准与监管亟需加强。标准与监管亟需加强。近年来各国不断发布新政策和标准，包括美国的自动驾驶汽车3.04、欧洲的智能网联汽车路线图5和日本的自动驾驶汽车安全技术指南6。中国在自动驾驶法规和法律框架发
12、布方面有待进一步完善。目前适用法律为中华人民共和国道路交通安全法，用以规范汽车及其驾驶员。自动驾驶汽车仅可以在合法的固定测试道路上进行测试，这限制了开发者对实际驾驶环境的充分了解。更重要的是，当在自动驾驶场景下发生交通事故时，各主体相关责任划分的比重尚未明确。此外，公路法和保险法目前尚未出台有关自动驾驶的条款。图图3.2 3.2 中国智能网联汽车发展目标中国智能网联汽车发展目标3.CAICV，智能网联汽车技术路线图 2.0在京发布，2020年11月4.美国交通运输部，Preparing for the Future of Transportation:Automated Vehicles 3.
13、0(AV 3.0)（“为运输业的未来作准备：自动驾驶汽车3.0”），2018年10月5.欧洲道路运输研究咨询理事会（ERTRAC），ConnectedAutomated Driving Roadmap（“智能网联汽车路线图”），2019年3月6.日本国土交通省，Guideline regarding Safety Technology forAutomated Vehicles in Japan（“日本自动驾驶汽车安全技术指南”），2018年9月自动驾驶汽车销量配备部分或有条件自动驾驶功能的汽车销量占出售汽车总量的比例超过50%高级别自动驾驶进入市场C-V2X终端新车装配率达50%自动驾驶汽车
14、销量配备部分或有条件自动驾驶功能的汽车销量占当年出售汽车总量的比例超过70%已出售带高级别自动驾驶功能的汽车销量占当年出售汽车总量的20%C-V2X终端新车装配基本普及中国大部分地区广泛应用高级别自动驾驶自动驾驶应用高级别自动驾驶在特定场景实现商业化自动驾驶应用高级别自动驾驶在高速公路上广泛应用，在部分城市道路规模化应用信息来源：CAICV 3随着中国交通新基建的快速发展，车路协同的发展将进一步加速。这将促进完全自动驾驶的实现并提升车辆行驶的安全性。”马潍马潍希迪智驾联合创始人、总经理2025202520302030203520352022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师
15、事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6自动驾驶系统依赖移动数据网络自动驾驶系统依赖移动数据网络、智慧道路和云计算智慧道路和云计算，并并得益于目前的基建升级大潮得益于目前的基建升级大潮。中国的数字基础设施建设已处于前沿水平，目前正进入交通基础设施智慧化发展的新阶段，需要投入大量的资金和部署时间。此外，这些基建如何实现商业化持续运营和升级也是未来的一大挑战。汽车类型和场景是影响自动驾驶商业化进程的主要因素汽车类型和场景是影响自动驾驶商业化进程的主要因素。不同类型
16、的汽车有着不同的商业化模式。其中完全自动驾驶网约车服务最为复杂，要求具备较高安全水平、明确的政策和巨额的跨行业投资。而封闭场景中的货运车辆则比较容易实现自动驾驶商业化，因其技术复杂程度较低，安全要求较为简单，法规相对健全或更容易被修订。中国汽车制造商持续对自身的数字化能力进行投资。一些企业已成立独立部门或品牌以期在高端产品开发上获得更多自主权。”康琦明康琦明交易战略与并购融资合伙人，毕马威中国技术亟需突破技术亟需突破。智能网联汽车技术正迅速发展，L1和L2自动驾驶的应用规模不断扩大。在某些特定场景中，自动驾驶系统已实现较高的复杂程度。本土企业已在汽车的系统集成方面取得较大发展，但传感器和控制算法等关键技术创新能力仍需要提升。民众对智能网联汽车的接受度仍在变化民众对智能网联汽车的接受度仍在变化，价格是原因之一价格是原因之一。根据往届全球汽车行业高管调查7，中国的自动驾驶功能早期的消费者接受度比大多数其他国家高。但自动驾驶功能比其他汽车高端功能更为昂贵，令多数消费者难以承担。因此，自动驾驶行业的增速受到限制。7.毕马威国际，全球汽车行业高管调查2020，2020年6月中国未来的交通方式将以
