1、可再生能源零废未来：风电、光伏回收产业发展研究Zero-Waste Future of Renewable Energy：a study on the development of recycling industry for wind and solar energy2022.072可再生能源零废未来：风电、光伏回收产业发展研究联合撰写著作权及免责声明本报告由绿色和平和中华环保联合会基于在北京取得的临时活动备案共同发布。本报告中提及的企业仅作为研究示例，並不代表绿色和平对相关企业进行批评或推荐。本报告中的引用的信息来源于已公开的资料，除标明引用的内容以外，报告内所有内容（包括文字、数据、图表
2、）的著作权及其他知识产权归绿色和平所有。如需引用本报告中的数据及图表，请注明出处。标明由绿色和平拍摄的照片必须取得绿色和平授权后方可使用。本报告为基于有限时间内公开可得信息研究产出的成果。如本报告中相关环境信息存在与真实信息不符的情况，欢迎与我们沟通联系：greenpeace.org。由于信息获取渠道的局限性，绿色和平、中华环保联合会不对报告中所涉信息的及时性、准确性和完整性作任何担保。本报告资料收集时间为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 5 月 30 日，研究期间之外，各信息平台上公开的环境信息如有被更改或增加的信息不被包括在此研究结果分析中。本报告仅用于政策参考、信息共享和环
3、保公益目的，不作为公众及任何第三方的投资或决策的参考，绿色和平亦不承担因此而引发的相关责任。朱 硕 绿色和平创新业务负责人 李嘉童 绿色和平气候与能源项目主任风电篇：李 丹 中国循环经济协会可再生能源专业委员会执行秘书长王卫权 中国能源研究会能源与环境专业委员会秘书长马丽芳 中国循环经济协会可再生能源专业委员会政策研究部主管光伏篇:苗 青 零碳研究院理事长吴翠姑 零碳研究院副院长王彤彤 零碳研究院交流合作中心副主任田惠林 零碳研究院技术研究中心副主任鸣谢以下人员对于此报告的贡献：袁瑛、王赫、王蕴琪、王祎阳此外，感谢以下人员对本报告提出的宝贵意见和建议：（按姓氏首字母排序）风电篇：梁万良 全球风
4、能理事会中国区主任 王晓东 北京金风科创风电设备有限公司，风电产业集团研发中心机械设计专家/高工于可利 中国物资再生协会秘书长张金峰 北京鉴衡认证中心有限公司风能事业部副总经理赵建立 浙江运达风电股份有限公司叶片专家/工程师光伏篇:刘景洋 中国环境科学研究院研发中心主任吕 芳 中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长宋登元 光伏材料与技术国家重点实验室主任，中国绿色供应链联盟光伏专委会副主任，一道新能首席技术官肖鹏军 晶科能源高级研究员3目录目录序言 .1摘要 .5第一章 风电篇 .81.中国风电产业回收现状及展望 .91.1 中国风电产业发展历程 .91.2 中国风电产业规模现状 .91.3 风电
5、机组退役规模预期 .111.4 风机叶片回收主流方式 .111.5 风机材料回收市场估值 .122.不当处置对社会环境的影响 .132.1 产生碳排放.132.2 造成资源浪费 .142.3 污染环境 .163.不当处置对风电行业的影响 .163.1 产业层面 .163.2 企业层面 .164.中国风电回收的机遇与挑战 .164.1 机遇 .174.2 挑战 .175.国内外政策及市场的解决方案 .185.1 相关政策对回收市场的引导 .185.2 国内外回收市场的创新案例 .206.结语建议 .25第二章 光伏篇 .261.中国光伏产业回收现状及展望 .271.1 中国光伏产业发展历程 .2
6、71.2 中国光伏产业规模现状 .271.3 光伏组件预期退役规模 .271.4 光伏组件主流回收方式 .271.5 光伏组件回收市场估值 .292.不当处置对社会环境的影响.302.1 产生碳排放.302.2 造成资源浪费 .312.3 污染环境 .313.不当处置对光伏行业的影响 .323.1 产业层面 .323.2 企业层面 .324.中国光伏回收的机遇与挑战 .334.1 机遇 .334.2 挑战 .335.国内外政策及市场的解决方案 .345.1 相关政策对回收市场的引导 .345.2 国内外回收市场的创新案例 .376.结语建议 .39参考文献 .411可再生能源零废未来：风电、光
7、伏回收产业发展研究新疆金风科技股份有限公司董事长武钢将绿色进行到底 “风中舞者”如何完美谢幕序言2风电是最为绿色经济的发电形式之一，在推动全球清洁能源转型、减少二氧化碳排放、应对气候变化危机等方面发挥着重要作用。在风电大规模发展的同时，受限于风电机组20年的设计寿命，处置退役风机成为全球风电面临的共同课题。绿色和平PowerLab可再生能源零废未来：风电、光伏回收产业发展研究这本报告的撰写正当其时，报告较为详尽地分析了当前中国风电产业风机回收现状，以及风电机组退役后回收不当给社会和风电行业所带来的危害，并提出了中国风电机组回收现阶段面临的机遇和挑战。报告还收集和总结了当前全球在风机回收领域所做
8、的许多有效尝试，以案例的形式展现最前沿的风机回收技术和解决方案，具有重要的参考价值。根据国际能源署的报告，到2050年，实现快速的能源转型，打造实现净零排放的能源系统，将有近90%的发电来自可再生能源，风能和太阳能光伏发电合计占近70%。近年来全球风电快速发展，2021年，全球新增风电装机93.6GW，是历史上第二高的一年。中国是全球最大的风电市场，2021年陆上风电新增30.7GW，约占全球新增装机的三分之一。海上风电方面，中国海上风电2021年增量占全球的80%，同时也是全球海上风电累计装机最多的国家。但是，在越来越多的风机在陆地和海洋上起舞，产生绿色电力时，同样也有许多的“风中舞者”正面
9、临如何谢幕的问题。尤其是那些随着时间的演进，已达到设计寿命的风电机组规模正快速增大。以中国为例，报告数据显示预计到2030年，每年退役风机规模将达到10GW左右；2030-3035年间，累计退役风机规模将超过100GW；2036-2040年间，累计退役风机规模将达到150GW。风机退役有可能带来大量待回收材料，这些退役的材料中所含有的铜、钢、水泥、碳纤维/玻璃纤维等物质仍然具备很高的回收价值。如何在不对环境产生危害的基础上，对退役风机进行高效回收再利用，已经成为产业可持续发展最重要的一环。不可否认，当前退役风机回收仍然需要挖掘和研究更成熟且经济的处理方法，尤其是在叶片回收方面。希望借由这本报告
10、，能够进一步引起国家、行业对退役风机回收和再利用工作的重视，通过国家、企业以及产业链上下游协同，探索出退役风机回收再利用的成熟模式，真正将风机的绿色旅程进行到底！序言3可再生能源零废未来：风电、光伏回收产业发展研究苗连生英利集团创始人打通光伏绿色产业链的“最后一公里”序言421世纪20年代，气候变化成为世界语言，全球携手，共同应对气候变化已经成为普遍共识和一致行动。习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。并在国内外重要会议上多次强调该目标落实的重要性。随着绿色
11、低碳发展成为全球趋势，各国低碳减排政策不断出台，全球光伏发展迅猛，正迎来新一轮发展机遇。作为光伏组件的最大生产国和应用国，2021年我国累计装机量为306GW，全球累计光伏装机量超过940GW，到2022年4月，全球光伏装机容量跨越至“TW时代”。光伏供应链包括了从硅材料提纯、铸锭拉棒、切片、电池和辅材、组件、平衡部件以及系统集成、应用和退役回收。当前，国内外的光伏产业界和环境界将光伏组件的回收处理列为核心关注问题之一。欧盟、美国、日本、法国等国家和地区都已经开始回收试验和示范，退役和废旧光伏组件的回收利用也成为越来越突出问题，同时也为行业带来了巨大的新机遇。绿色和平PowerLab可再生能源
12、零废未来：风电、光伏回收产业发展研究报告提及了退役光伏组件回收规模的预测，对社会环境的影响分析，以及全面切实的可行性建议，对中国推动碳达峰碳中和，实现资源循环利用具有很大的参考价值。根据报告预测，2025年光伏组件将进入报废的密集期；2030年左右光伏组件将进入报废的高峰；截至2040年，光伏组件的累计报废规模将达到约250GW，回收产业链价值或将超千亿元。大规模的组件退役潮即将到来。组件回收是光伏产业链上的最后一环，也被视为整个光伏绿色产业链的“最后一公里”。希望供应链上下游企业、科研院所、投资机构以及社会各界力量积极参与，探索切实可行的光伏回收产业商业模式，共建退役光伏组件回收的健康市场，
13、实现光伏组件全生命周期绿色发展，实现资源循环利用，提高资源利用效率、减少环境污染，催生新的经济增长点，推动经济高质量绿色发展，助力双碳目标早日实现。序言5可再生能源零废未来：风电、光伏回收产业发展研究摘要6自千禧年初，中国的风电与光伏产业迈入规模化发展快车道，截止至2021年底中国风电累计装机量达328GW，光伏累计装机量达306GW，已连续数年保持世界风电与光伏装机量居首。中国风光产业高速发展二十年，而那些千禧年初期投入使用的风电机组和光伏组件，也即将抵达20到25年设计使用寿命的终点。我们预计，中国风电产业将在2025年迎来第一批大规模退役潮，退役规模将超过1.2GW；紧随其后，在2030
14、年光伏组件报废将进入密集期，2005年左右大幅增长的装机规模将迎来25年的设计使用寿命，预计可回收容量高达17.8GW。随着中国3060双碳目标的出台，无数目光聚焦可再生能源行业，风电光伏的全生命周期低碳发展更是其中焦点。绿色环保的回收方式，不仅能够为退役的组件赋予新的价值，在创新科技的加持下，前沿的回收方法能够大量减少风光寿命尽头的二氧化碳排放及对环境的负面影响，助力可再生能源行业可持续地高速发展。绿色和平PowerLab团队始终持续关注中国可再生能源领域的创新与机遇，希望通过本报告的“风电篇”、“光伏篇”分别对中国风电、光伏行业回收的现状、市场预估、规模增长对社会和产业的影响、机遇与挑战、
15、全球创新实践等多维度解读并提供建议，为从业者提供开展回收业务的重要指引，为行业观察者提供判断识别回收市场的参考。通过对回收市场现状进行调研和分析、对2025-2040年的风电及光伏回收市场进行预测，本报告观察到中国可再生能源行业迫在眉睫的挑战未来20年内，风电退役累计将达到约280GW，光伏退役组件累计规模将达到约250GW，回收解决方案和支持政策急需完善和激活。在此基础上，本报告总结了在快速增长规模下回收之所以紧迫且必要的三大关键影响碳排放问题、资源浪费问题、环境污染问题。高效的回收方式可以大幅度减少焚烧填埋等废弃处置手段带来的大量碳排放和有害物释放，在实现资源循环利用的同时，减少原材料生产
16、所产生的碳排放。以一台1.5MW的风机为例，如果可以被100%回收，将可以减少约600吨二氧化碳排放，随着回收规模的增长，在2040年累计回收规模达280GW，将可减少约1.13亿吨的碳排放。截至2040年，风电行业将累计产生回收价值超过900亿元的3000万吨废钢，近500亿元的80万吨废铜，同时，难以回收的风机叶片将产生220万吨废弃玻璃纤维，近120万吨废弃树脂和胶，带来对生态环境的污染。同理，1吨废弃光伏组件，在回收利用后可以减少约5.41吨二氧化碳的排放。随着累计回收量的增长，截止至2040年，累计回收量到达约250GW，可以减少约1.08亿吨二氧化碳排放。累计产生回收价值超过1.1千亿元的硅，铜，银，铝，玻璃等。同时报告延伸了上述这些影响反噬可再生能源行业的结果：造成整个产业污名化，影响全产业链低碳发展，影响企业竞争力与声誉。尽管回收行业有长期遗留和短期新发的问题，我们研究发现了中国可再生能源回收行业具备高速高潜力发展的的三大机遇市场空间规模、产业链丰富度、双碳目标执行力。鉴于全球诸多国家的政府、企业、协会等正着力探索有效回收方法，为加速风电和光伏回收市场的发展，本报告总结
