1、 股份简称：股份简称：国承瑞泰国承瑞泰 股份代码：股份代码：430186 公告编号：公告编号：2013-05 北京国承瑞泰科技股份有限公司北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码 430186）二零一二零一三三年年四四月月 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 重重 要要 提提 示示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人司徒泽湘、主管会计工作负责人池敏华、会计机构负责人龚明声明：保证本年度报告中的财
2、务报告真实、完整。公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告经公司第一届董事会第三次会议和第一届监事会第二次会议审议通过。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 释义.1 第一节 重大风险事项提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员及
3、核心员工情况.22 第八节 公司治理及内部控制.28 第九节 财务报告.32 第十节 备查文件目录.71 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 释义释义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一般释义一般释义 公司、本公司、国承瑞泰 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司及其前身北京国承瑞泰工程项目管理有限公司 股份公司、股份有限公司 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司 有限公司 指 北京国承瑞泰工程项目管理有限公司，公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司
4、股东大会 股东会 指 北京国承瑞泰工程项目管理有限公司股东会 董事会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司章程 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 律师 指 北京市惠诚律师事务所 会计师 指 中审亚太会计师事务所有限公司 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他
5、关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 报告期 指 2012 年 审计报告 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年度财务报表审计报告 专业术语释义专业术语释义 PMC 指 Project Management Contractor，项目管理承包。指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的管理，包括工程整体规划、项目定义、工程招标、选择EPC承包商，并对设计、采购、施工过程进行全面管理。EPC 指 Engineering Procurement Construction，
6、工程总承包。工程总承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。IPMT 指 Integrated Project Management Team，一体化项目管理组。指工程公司或项目管理公司的项目管理人员与业主的项目管理团队共同组成一个项目管理组，对工程项目进行管理。CM 指 Construction Management，施工管理。指工程项目管理服务提供商代表业主对工程项目施工阶段进行管理。业主 指 按合同约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当
7、事人资格的合法继承人。项目经理 指 合同签订之后，由承包商任命的负责工程管理和合同履行的代表，又称承包商代表。招投标 指 招标是招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求，以一定的方式邀请不特定或一定的自然人、法人或其他组织投标，并按照公开规定的程序和条件确定中标人的行为；投标是投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。固定酬金 指 不随实际工程成本的增减而变动的酬金部分。激励酬金 指 PMC 承包商在达到合同中规定的目标的基础上节约成本时获得的业主支付的奖励。北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 第第一一节节 重大风险重大风险事项提示事项提示 本公司特别提醒投资者注意
8、下列风险：一、股权结构分散可能导致控制权变动的风险一、股权结构分散可能导致控制权变动的风险 公司目前有 31 位股东，除第一大股东外，其他 30 位股东持股比例均未超过 10%，公司股权结构较为分散。公司实际控制人司徒泽湘持有公司 21.78%的股份，虽然远高于其他股东的持股比例，但不排除敌意收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因而引致公司第一大股东发生变化，进而导致公司控制权发生变动的风险。二、二、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 公司主要服务于天然气、煤化工、石油化工等行业，我国石油化工、天然气、煤化工业务主要集中在中国石油集团、中国石化集团、神华集团、中国中化集团、中国大唐集团
9、等国家大型集团，导致公司业务也主要集中于上述集团的成员企业。2012年，公司对前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例为77.83%，客户集中度较高。一旦公司主要客户选择其他工程咨询服务单位或者其工程投资战略发生变化，将对公司业绩产生重大影响。三三、宏观经济波动的风险、宏观经济波动的风险 公司从事的工程咨询服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。在经济景气度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程咨询服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动将对公司的发展产生一定的影响。北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第第二二节节 公司公司简介简介 一一、公司名称公
10、司名称 中文名称：北京国承瑞泰科技股份有限公司 中文名称简称：国承瑞泰 英文名称：BEIJING GUOCHENGRUITAI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.英文名称缩写：GCPMC 二二、公司法定代表人：公司法定代表人：司徒泽湘 三三、公司董事会秘书：公司董事会秘书：龚明 联系地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 A 座 10 层 电话：010-51238880 传真：010-51238687 电子信箱： 四四、公司地址、公司地址 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 312-1 室 办公地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 A 座 10 层
11、邮政编码：100101 公司网址：http:/ 五五、指定指定信息披露信息披露平台网址平台网址及备置地点及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六六、公司股票公司股票挂牌及转让情况挂牌及转让情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：国承瑞泰 股票代码：430186 挂牌时间：2012年12月20日 七七、公司年度内注册变更情况公司年度内注册变更情况 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 有限公司成立日期：2008年5月14日 股份公司成立日期：2012年8月21日 企业法人营业执照注册号：1
12、10105011038524 税务登记证号码：110105675741253 组织机构代码：67574125-3 2012 年 6 月 29 日，公司注册地址变更至北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼312-1 室。2012 年 8 月 21 日，公司整体变更为股份有限公司，取得了北京市工商局核发的编号为 110105011038524 的企业法人营业执照，并据此对税务登记证、组织机构代码证等证件办理了名称变更登记手续。八八、其他相关资料其他相关资料 主办券商：南京证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同6号 会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司 会计
13、师事务所办公地址：北京市复兴路47号天行建商务大厦22层 签字会计师：董旭 刘永 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一一、主要会计数据主要会计数据和财务和财务指标指标 单位：人民币元 2012年年（末）（末）2011年年（末）（末）本年本年（末）（末）比上年比上年（末）（末）增减（增减（%）总资产 15,629,237.00 6,259,333.87 149.69%归属于挂牌公司股东的净资产 11,330,955.67 4,637,871.28 144.31%营业收入 21,950,248.56 25,996,5
14、35.71-15.56%归属于挂牌公司股东的净利润 947,084.39 3,125,027.20-69.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 182,084.39 3,387,995.95-94.63%经营活动产生的现金流量净额-11,173,606.55 2,928,454.26-481.55%加权平均净资产收益率 11.86%101.62%-88.33%基本每股收益（元/股）0.095 0.56-83.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.13 0.83 36.14%二二、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 项目项目 2012年金额年金额 非流动
15、资产处置损益-计入当期损益的政府补助 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -其他符合非经常性损益定义的损益项目-所得税影响额 135,000.00 少数股东权益影响额（税后）-合计合计 765,000.00 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况一、公司总体经营情况回顾回顾（一）本年度公司经营计划的实现及其变动情况 公司2012年度的经营计划为营业收入2500万元，净利润200万元。报告期内，公司实际完成营业收入2195万元，完成经营计划的87.8%，实现净利润为95万元，完成经营计划
16、的47.5%。公司经营计划未能如期实现的主要原因为本年度开拓市场的同时，加快了专项人才引进步伐，对相关专业人才加大储备力度，从而提高了公司人工薪酬总额，使得本报告期内净利润同比降低大于营业收入的降低。（二）本年度公司所处行业情况 公司所从事的业务属“社会服务行业”中的“工程咨询服务业”，所服务的行业主要在清洁能源领域，包括天然气、煤化工等行业。2012年度由于国际金融危机的阴影仍笼罩全球，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都陷入缓慢发展甚至衰退的状况。对我国而言，来自外需的动力减弱，稳增长放在了工业发展的重要位置。国家整体布局依据扎实推进，稳中求进的原则，通过组建碳交易试点、淘汰落后产能、力推
17、清洁能源推进节能减排，通过发布多项鼓励民资政策推动民资在能源领域的发展，通过发布规划确立未来石化业发展目标。2012年2月3日，工信部发布了石化和化学工业“十二五”发展规划，以引导市场主体行为，充分发挥市场基础性作用，突出宏观指导作用，促进行业转型升级，更好地满足经济社会发展需要。规划为“十二五”期间石化和化学工业确立了总量目标：全行业总产值年均增长13%左右，到2015年，总产值增长到14万亿元。2012年6月20日，国家能源局出台关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见，提出凡列入国家能源规划的项目，除法律法规明确禁止的以外，均向民间资本开放。意见指出，鼓励民间资本参与能源项
18、目建设和运营，发展煤炭加工转化和炼油产业，参与石油和天然气管网建设，参与电力建设，在新能源领域发挥更大作用。据此公司判断未来石油化工、煤化工等行业工程项目建设咨询服务市场将迎来更大的发展机遇。在中国经济持续快速发展的同时，为保障经济的能源动力却极度紧缺。中国的能源结构以煤炭为主，石油、天然气只占到很小的比例，远远低于世界平均水平。北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 随着国家对能源需求的不断增长，引进LNG将对优化中国的能源结构，有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。可以预见，在未来10-20年的时间内，LNG将成为中国天然气市
19、场的主力军，同时，在多项政策的支持下，新型煤化工产业也将迎来大发展的良机，并且在未来几年内天然气和煤化工行业仍将保持高速发展，从而为公司主要的细分市场清洁能源、新型能源等行业市场的工程项目建设咨询服务业务带来更多机会。在此背景下，公司依靠已经取得的多项大型工程项目建设管理服务的业绩，立足液化天然气工程项目建设服务领域，积极拓展煤化工工程项目建设管理服务领域，不仅仅承接了神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目的管理服务，也逐渐向其他新型煤化工工程项目建设管理方向进军，预计在2013年上半年，将有所成效。（三）本年度公司商业模式变动情况 本年度内，公司的商业模式较股份报价转让说明书披露内容未发生重
20、大变化。（四）本年度公司主要财务数据分析 1、公司资产、负债情况 单位：元 公司本年度资产总额的增加主要原因为本年度进行增资，注册资本由 558 万元增加到 1000 万元，此次增资对公司带来的影响主要体现在：（1）引进潘文、邝泽等外部股东，有助于改善公司法人治理结构，增强外部监督机制，为内部决策提供有利建议；（2）增加营运资金，增强公司流动性，为公司扩大经营规模提供了部分资金保障，有利于降低运营风险；（3）池敏华、毛卫华、马力、严义忠等管理层和项 目 2012年度 2011年度 变动比率 流动资产 14,959,536.98 5,365,010.65 178.84%资产总额 15,629,2
21、37.00 6,259,333.87 149.69%流动负债 4,298,281.33 1,621,462.59 165.09%负债总额 4,298,281.33 1,621,462.59 165.09%资产负债率 27.50%25.90%6.18%流动比率 348.04%330.87%5.19%速动比率 234.56%325.89%-28.02%应收帐款周转率 1080.22%6590.69%-83.61%北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 核心人员持股，有利于保持公司经营团队的稳定性，增加员工的归属感，并提高员工的积极性，增强公司的凝聚力。公司本年度流动负债和负债总额增
22、加的原因主要是增加商业银行流动资金贷款300万元，截止至2012年12月31日，银行贷款余额分别为北京银行股份有限公司上地支行100万元整，中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行200万元整。公司本年度应收账款周转率增加的主要原因是本年度应收账款余额同比上年度增加，使应收账款周转率下降。2、公司收入、利润情况 单位：元 项 目 2012年度 2011年度 变动比率 营业收入 21,950,248.56 25,996,535.71-15.56%营业成本 12,685,509.81 15,239,761.75-16.76%营业利润 91,308.00 3,579,932.22-97.45%毛利率
23、 42.21%41.38%2.01%利润总额 991,308.00 3,270,557.22-69.69%净利润 947,084.39 3,125,027.20-69.69%公司本年度营业收入主要基于工程项目管理（PMC）、技术咨询以及一体化项目管理组（IPMT），其中工程项目管理和技术咨询业务主要服务于石油化工、天然气等领域，工程项目管理组主要服务于煤化工领域。报告期内，公司营业收入下降的原因主要为：公司所处石油化工、煤化工行业在 2012 年度总体运行基本保持平稳，但是受产能过剩、财务成本高企、出口不顺等因素影响，全行业整体效益呈现下滑趋势，项目建设有所放缓。项目建设尤其是大型项目建设略有
24、停滞，公司前期已经进入概念设计、可研报告编制、乃至于商务洽谈的项目有 7 个，然而投建期基本在 2013 年度，导致公司营业收入同比上年度有所下降。另外，由于北京市于 2012年 9 月 1 日进行税制改革试点，公司营业收入从计征营业税改为增值税，税率 6%，由于价外税因素营业收入减少 50 万元。报告期内，公司营业利润、利润总额及净利润下降的主要原因为公司为进一步开拓市场，多领域发展，本年度招聘专业人员力度加快，上年度年平均职工人数为83 人，本年度为 138 人，人工薪酬总额上年度为 785 万元，本年度为 1454 万元。虽然公司人工薪酬总额上升比较迅速，但是作为从事工程咨询服务的企业，
25、高层次北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 人才的引进，为公司下一步快速发展打下了良好的基础。3、公司现金流情况 单位：元 项目 2012年度 2011年度 变动额 经营活动产生的现金流量净额-11,173,606.55 2,928,454.26-14,102,060.81 投资活动产生的现金流量净额 -125,142.75 -59,033.31 -66,109.44 筹资活动产生的现金流量净额 8,721,916.67 0.00 8,721,916.67 现金及现金等价物净增加额-2,576,832.63 2,869,420.96-5,446,253.59 公司本年度经营
26、活动产生的现金流量为-1117 万元，主要由于业务回款滞后，期末应收账款及应收票据的金额较大。公司的客户主要为石油石化领域内大型国有企业，不存在收款风险。公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-12.5 万元，上年度为-5.9 万元，主要为购置固定资产支出，其中上年度出售公司自用固定资产收回现金 24.5 万元。公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 872 万元，主要为本年度增加注册资本金注入资金 574.60 万元以及商业借款 300 万元。4、公司子公司经营情况及业绩分析 报告期内，公司无控股子公司、参股公司，也不存在公司控制的特殊目的主体。5、定向发行募集资金使用情况 报告期内，公司未
27、进行定向发行。6、审计报告情况 公司2012年度财务会计报告已经具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所有限公司审计，并出具了编号为中审亚太审字（2013）第010176号的标准无保留意见的审计报告。7、会计政策变动情况 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。（五）本年度公司经营计划实现情况 公司2012年度的经营计划为营业收入2500万元，净利润200万元。报告期内，公司实际完成营业收入2195万元，完成经营计划的87.8%，实现净利润为95万元，完成经营计划的47.5%。净利润与经营计划存在较大差异的原因为本年度扩大市场北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报
28、告 11 开拓能力的同时，加快了公司规模的扩大，主要是专业人才的引进，加大了公司人工薪酬总额，使得本报告期内净利润同比降低大于营业收入的降低。二、公司持续经营能力及风险因素分析二、公司持续经营能力及风险因素分析（一）股权结构分散可能导致控制权变动的风险 公司目前有 31 位股东，除第一大股东外，其他 30 位股东持股比例均未超过 10%，公司股权结构较为分散。公司实际控制人司徒泽湘持有公司 21.78%的股份，虽然远高于其他股东的持股比例，但不排除敌意收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因而引致公司第一大股东发生变化，进而导致公司控制权发生变动的风险。（二）客户集中度较高的风险 公司主要服务
29、于天然气、煤化工、石油化工等行业，我国石油化工、天然气、煤化工业务主要集中在中国石油集团、中国石化集团、神华集团、中国中化集团、中国大唐集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中于上述集团的成员企业。2012年，公司对前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例为77.83%，客户集中度较高。一旦公司主要客户选择其他工程咨询服务单位或者其工程投资战略发生变化，将对公司业绩产生重大影响。（三）宏观经济波动的风险 公司从事的工程咨询服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。如果固定资产投资规模将有所缩减，将对工程咨询服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动将对公司的发展产生一定的影响。（
30、四）公司业务资质级别较低的风险 工程建设关系国家经济发展和人民生命财产安全，政府对从事工程咨询服务业务的企业实行严格的资质准入制度，企业需取得工程咨询单位资格并按照资质证书载明的专业、业务范围等要求开展业务。工程咨询单位资格等级划分为甲、乙、丙3 个等级，专业资格划分为 31 个，公司目前拥有化工专业工程咨询丙级资质，尽管满足当前经营需求，但是，如果国家对资质要求从严，则有可能加大公司竞争成本或增强市场风险。三、公司三、公司未来未来经营计划经营计划说明说明（一）行业发展趋势 北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 2013 年国际经济形势依然复杂多变，世界经济低速增长态势仍将
31、持续，而国内市场潜力巨大，社会生产力基础雄厚，经济社会发展基本面长期趋好的有利条件没有改变。中央经济工作会议提出了 2013 年要加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展等六项任务，并强调要继续把握好稳中求进的工作总基调，坚持扩大内需，抓好“三农”工作，推动城乡一体化发展，实施国家创新战略，加大结构调整力度，着力保障和改善民生，发挥投资对经济增长的关键作用，全面深化改革，提升开放型经济水平。预计 2013 年，国内消费市场总体保持平稳增长，能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快，传统产业的技术改造和升级以及战略性新兴产业的投入将继续加大，全行业投资仍将保持较快增速。总体判断，2013 年石油
32、和化工行业经济运行总体将保持平稳，回升势头将进一步巩固，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。2012 年 10 月 22 日，国家发改委印发了天然气发展“十二五”规划。规划提出，“十二五”期间中国计划将天然气在一次能源消费中的占比从目前的 4%上升为7%8%。2015 年国内天然气消费量预计达到 2300 亿立方米。其中，国产气产量达1700 亿立方米、净进口 900 亿立方米。另外到 2015 年，煤层气产量达 200 亿立方米。规划对“十二五”期间天然气发展目标作出明确规定，其中到 2015 年国产天然气供应能力达到 1760 亿立方米（常规天然气 1385 亿立方米；煤制天然气 1
33、50 亿180 亿立方米；煤层气地面开发生产 160 亿立方米），进口天然气量 935 亿立方米。2012 年 7 月 26 日，工信部发布了产业转移指导目录（2012 年本），这是我国首次就产业有序转移制定的规范性文件。目录将我国按照国家区域发展战略确定了四大区域，分别为东北地区、东部地区、中部地区、西部地区。目录指出，东部地区区位条件优越，要着力承接国际高端产业转移，培育产业竞争新优势，要优先承接高水平的炼化一体化和石化深加工项目、化工新材料项目、特种工程塑料及其他技术含量高、环境污染少的精细化工项目。东北地区则要建成面向东北亚和俄罗斯对外开放的重要门户，打造具有国际竞争力的装备制造业基地
34、、国家新型原材料基地、重要的技术研发与创新基地。中部地区要依靠资源优势，积极承接东部地区传统化工产业的转移。其中，黄河中游经济区要推进传统煤化工产品深加工，建设全国重要的煤化工产业基地；长江中游经济区要依托武汉、岳阳、安庆、九江等地石油化工产业基础，建设中部地区骨干石油化工基地。西部地区则要发挥矿产资源优势，建设国家重要的战略资源接续地和产业集聚区。其中，西南经济区要重点发展稀土新材料产业；西北经济区要在宁东、准东、伊犁、格尔木等地区建设能源化北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 工基地，推进煤化工产业循环经济发展。（二）公司发展战略 1、公司保持与现有客户的良好合作关系，
35、同时密切注意行业动向。公司在国家区域发展战略所确定的四大区域，都有项目已经完成或正在执行。下一步需要继续加大项目跟踪力度，确保市场开发目标的实现。2、公司市场部积极开拓国际工程项目建设管理服务业务，积极跟进国家能源战略布局，力争服务于源头，在能源产业链条上进一步增加服务机会。3、开展多模式的业务承接，在 PMC、IPMT 的基础上，尝试 CM、EPC 等多种业务模式，以客户需求为导向，不断创新服务内容，以争取更多的市场份额。4、从行业角度来说，公司的长期市场开发方针是：立足天然气行业，主动全面介入煤化工行业，努力开发其他清洁能源、新型能源行业市场。5、工程总承包业务的持续发展是公司发展一个重要
36、分支。公司自2010年以来，陆续承接了都江堰和云南昆明两个火灾模拟消防演练项目的 EPC。项目完成情况良好，也给公司带来了良好的回报。公司今后将继续积极寻求这个领域内的机会。（三）经营计划或目标 根据公司战略规划与目标，为了更高效率的整合公司资源，2013 公司将进一步调整组织架构，以充分贯彻为业主提供高效、优质服务的理念，进行工资薪酬改革，以进一步体现多劳多得、按劳取酬的用人原则，加强研发队伍的建设，已拟定国承 PMC 工程项目管理核心数据库暨 LNG 项目建设 PMC 管理控制系统开发总体计划，深入研究 PMC 工程项目管理技术手段、管理原理及人员管理经验的结合，固化研究成果。2013 年
37、公司新型煤化工领域要有所突破；在应急产业有所投入；在 PMC 工程项目管理上要探索出新的商业运营模式。2013 年预计实现销售收入 2800 万元，净利润 200 万元。2013 年公司经营的资金来源以自有资金为主，短期银行贷款、定向增资为辅，自有资金、短期银行贷款主要用于公司正常运营成本，定向增资用于加强研发投入。（以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持风险意识）北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 （四）不确定性因素 公司预计 2013 年度对石油化工、煤化工相关产业的小型配套装置及重要零配件的国产化进行研发，由于相关技术要求高、工艺复杂、实验条件严格
38、，存在各类不确定因素或无法事先预见因素的影响，如：研发过程漫长，成果商业转化由于客户认可度不高，难以形成规模，原理或产品过时等，由此产生的研发成本增加、市场投入增大等可能带来潜在的利润降低的风险。四、风险因素四、风险因素（一）股权结构分散可能导致控制权变动的风险 公司目前有 31 位股东，除第一大股东外，其他 30 位股东持股比例均未超过 10%，公司股权结构较为分散。公司实际控制人司徒泽湘持有公司 21.78%的股份，虽然远高于其他股东的持股比例，但不排除敌意收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因而引致公司第一大股东发生变化，进而导致公司控制权发生变动的风险。应对措施：公司已经建立起较为完
39、善的内部控制制度，且公司股东大会已经审议并通过了公司未来两年的发展目标和发展规划，即使公司控制权发生变更，也不会再对公司发展规划、经营方针和持续经营产生重大不利影响。（二）人才流失的风险 公司所从事的工程咨询服务业务属智力密集型行业，人才是降低项目成本、保证项目质量的关键因素，因此，行业内企业对优秀的技术及管理人才争夺激烈，导致行业内人才流动性相对较高。一旦核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公司经营带来不利影响。应对措施：（1）公司将按照发展规划和实际发展情况，不断调整人力资源规划、招聘与配置流程、培训与开发体系、绩效考核体系、薪酬与福利制度、员工关系，建立最适合企业发展的、有利于培养知识型
40、员工的、具有“前瞻性、预见性、全局性”的人力资源管理体系。（2）公司将有效地使用各种人力资源，发挥各方面人员的积极性，建立拥有高技能专业人士，年龄和知识结构互补的专家混合体项目团队，并及时补充急需人员，裁减冗员，加强复合型人才的培养，通过互相学习优秀的工作经验，共同提高专业水平和工作能力，培养一专多能的自有人才。从2012年度实际情况分析，公司目前属于扩张期间，尤其是高端人才的引进呈增长态势。（三）客户集中度较高的风险 公司主要服务于天然气、煤化工、石油化工等行业，我国石油化工、天然气、北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 煤化工业务主要集中在中国石油集团、中国石化集团、神
41、华集团、中国中化集团、中国大唐集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中于上述集团的成员企业。2012年，公司对前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例为77.83%，客户集中度较高。一旦公司主要客户选择其他工程咨询服务单位或者其工程投资战略发生变化，将对公司业绩产生重大影响。应对措施：一方面，公司将继续以专业、优质的服务稳固与现有客户的合作关系，另一方面，公司将继续提高服务能力、拓展业务范围，开拓新的客户，2013年度公司将重点开发对区域经济有重大促进作用的地方性能源投资建设企业。（四）项目管理风险 工程建设项目涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，如：总
42、部和各工作现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致相关项目不能如约完成，由此产生的成本增加、信誉降低等可能带来潜在的风险。应对措施：公司采用国际上的先进管理理念，形成了一套具有公司特色的工程项目管理理论，自主开发并与相关科研机构合作研发项目管理控制软件，建立了规范的项目管理流程及内部控制体系，组建了与业务相适应的组织机构、储备了充足的项目管理人员，从而保证项目高效完成。（五）宏观经济波动的风险 公司从事的工程咨询服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。如果固定资产投资规模将有所缩减，将对工程咨询服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动
43、将对公司的发展产生一定的影响。应对措施：（1）持续关注国家的政策动向，尽可能降低或减少潜在风险发生的可能性，对可能造成的损失制定相应的应对和补救措施，及时应对政策调整带来的各种冲击和影响。（2）通过扩大服务范围来规避项目审批数量减少风险，即充分利用有限数量的项目，将公司业务范围贯穿整个项目流程。（3）主要承接大型项目，该类项目的建设期长达 5、6 年，从而可有效规避国家项目审批数量短期内减少的风险。（六）市场竞争加剧的风险 国内有资质的工程咨询机构数量众多，并且，国家政策鼓励非工程咨询机构从事工程咨询类服务。2003 年，住建部颁布的关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见指出：“鼓
44、励具有工程勘察、设计、施工、监理资质的企业，北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 通过建立与工程项目管理业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，按照有关资质管理规定在其资质等级许可的工程项目范围内开展相应的工程项目管理业务。”因此，未来行业内的竞争主体类型及数量仍将不断增多，市场竞争加剧，给公司经营带来一定风险。应对措施：（1）以市场为导向，制定积极的发展战略，提高劳动生产率（包括管理效率和现场生产力），通过多种途径、方式更积极深入地拓展公司的其他新业务领域，同时加快和国际接轨，开拓国际市场。（2）通过完善的管理理论及系统、专业能力强且稳定的业务团队、稳定
45、的优质客户群、良好的品牌形象等建立公司在市场上的竞争优势。（3）集中业务领域，围绕天然气、煤化工等能源类项目开展业务，在该细分领域建立较强的竞争优势。（4）关注能源类项目建设动态，从项目的最早期开始长期跟踪，既保证项目储备量也提高项目中标率。（七）公司业务资质级别较低的风险 工程建设关系国家经济发展和人民生命财产安全，政府对从事工程咨询服务业务的企业实行严格的资质准入制度，企业需取得工程咨询单位资格并按照资质证书载明的专业、业务范围等要求开展业务。工程咨询单位资格等级划分为甲、乙、丙3 个等级，专业资格划分为 31 个，公司目前拥有化工专业工程咨询丙级资质，尽管满足当前经营需求，但是，如果国家
46、对资质要求从严，则有可能加大公司竞争成本或增强市场风险。应对措施：公司高度重视业务资质的申请，制定了切实可行的资质申请计划，2012 年度已经取得质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系和环境管理体系的认证，并拟于 2013 年获得监理资质、工程咨询乙级资质。（八）税收政策变动的风险 公司于 2010 年 12 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年，自 2010 年起在有效期内适用企业所得税税率 15%。根据高新技术企业认定管理工作指引的规定，“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业
47、应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。按照该规定，如果公司复审不能通过将面临企业所得税优惠取消的风险，公司的经营业绩将会受到较大的影响。根据财政部营业税改增值税的试点规定，北京市于 2012 年 9 月 1 日进行税制改革试点，公司经朝阳区国税局核定为技术服务业一般纳税人，增值税率为 6%，北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 与税改前 5%营业税率相比流转环节税率有所提高，由于公司的营业成本主要为人工费用，可以进行增值税抵扣的项目较少，可能存在税收负担增加的风险。应对措施：公司根据高新技术企业复审的时间安排，成立了
48、高新技术企业复审工作组，由专人负责该项工作，实施跟进研发项目的进展、专利技术的申请、专业人员的引进。公司将严格按照高新技术企业的要求，按期组织准备相关的申报材料，及时完成高新技术企业的复审，充分利用目前的税收优惠政策。同时，公司需要扩大业务规模，加强成本费用控制，增强自身的盈利能力，降低税率提高对公司业绩的影响程度。（九）人工成本变动对毛利影响较大的风险 公司工程项目管理及技术咨询业务中人工成本是工程项目的主要成本，工程管理咨询项目的实施需要调配各种专业人才组成项目团队，完成从项目前期策划、工艺方案、招标管理、施工管理、费用控制、性能考核等各方面工作，如果工程管理咨询企业不能对项目人员进行合理
49、调配，或者项目人员工作效率不高，则有可能加大工程项目成本，降低公司整体毛利率水平。应对措施：公司人工成本是工程项目成本的重要组成部分，为降低人工成本开支的比重，提高公司整体毛利率水平，公司一方面需要合理引进所需的专业人员，避免引进人员专业背景、工作经验、岗位职责的重复，实现专业岗位的高、中、低合理搭配；另一方面在项目管理中合理调配各专业项目人员，发挥项目人员的协同管理效应，降低项目实施的人工工时，实现项目成本管理效果的最大化。北京国承瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 第五节第五节 重重要要事项事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度内，公司无重大诉讼、仲裁事项
50、。二、对外担保情况二、对外担保情况 本年度内，公司无对外担保事项，亦不存在违规担保情形。三、关联方资金占用情况三、关联方资金占用情况 本年度内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、关联交易情况四、关联交易情况（一）日常性关联交易（一）日常性关联交易 本年度内，公司无日常性关联交易事项。（二）偶发性关联交易（二）偶发性关联交易 本年度内，公司无偶发性关联交易事项。五、资产收购、出售、对外投资及企业合并事项五、资产收购、出售、对外投资及企业合并事项 本年度内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。六、股权激励计划六、股权激励计划 本年度
