1、中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 中润资源投资股份有限公司中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 1 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会
2、议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李明吉、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人李明吉、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2
3、 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理八、公司治理.42 九、内部控制九、内部控制.46 十、财务报告十、财务报告.48 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.134 3 中润资源投资股份
4、有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节董事会报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险可能面对的风险的内容。请投资者注意投资风险。的内容。请投资者注意投资风险。4
5、中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中润资源 股票代码 000506 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中润资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中润资源 公司的外文名称（如有）Zhongrun Resources Investment Corporation 公司的外文名称缩写（如有）ZRC 公司的法定代表人 李明吉 注册地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋 注册地址的邮政编码 250014 办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋 办公地址的邮政编码
6、250014 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺明 贺明 联系地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17栋 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17栋 电话 0531-81665777 0531-81665777 传真 0531-81665888 0531-81665888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 济南市经十路 13777
7、号中润世纪广场 17 栋 5 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 05 月 08 日 四川省乐山市工商行政管理局 5111001800059 511112206951100 20695110-0 报告期末注册 2013 年 09 月 30 日 山东省工商行政管理局 370000000000068 370103206951100 20695110-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立时主营制盐业。历经数次重组，2008 年 12
8、 月，上市公司完成重大资产重组，主营转变为房地产开发与经营。自 2011 年以来,公司主营由房地产开发与经营逐步向矿产资源勘探与开发投资、公司股权投资方向转变。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 9 月，惠邦投资发展有限公司成为上市公司第一大股东。2008 年 12 月，上市公司向金安投资有限公司发行 36457 万股份，金安投资有限公司成为上市公司第一大股东。2013 年 6 月、9 月，金安投资有限公司以协议转让的方式将所持上市公司的合计 27800 万股转让给一致行动人中润富泰投资有限公司（其实际控制人为郑强），中润富泰投资有限公司成为公司第一大股东。2013 年 12 月，惠邦
9、投资发展有限公司通过股份回购模式转让及减持，导致郑强成为中润资源实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 签字会计师姓名 沈大智、丁明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会
10、计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）907,194,420.501,070,614,948.42-15.26%1,327,075,529.97归属于上市公司股东的净利润（元）193,604,066.28318,264,926.17-39.17%223,211,139.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,127,590.96321,971,912.24-77.6%228,309,056.80经营活动产生的现金流量净额（元）-34,197,575.59210,981,5
11、89.90-116.21%-711,506,699.00基本每股收益（元/股）0.20840.3426-39.17%0.2883稀释每股收益（元/股）0.20840.3426-39.17%0.2883加权平均净资产收益率（%）12.19%23.43%-11.24%20.51%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,384,345,832.355,147,840,716.39-34.26%5,995,898,787.90归属于上市公司股东的净资产（元）1,664,091,585.101,516,498,234.529.73%1,199,862,71
12、0.51二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 193,604,066.28318,264,926.171,664,091,585.10 1,516,498,234.52按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与
13、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 7 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 8 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 193,604,066.28318,264,926.171,664,091,585.10 1,516,498,234.52按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非
14、流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-96,312.13421,033.8978,191.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）430,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 119,732,516.09 债务重组损益 4,782,950.01320,659.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,497,240.12-4,011,158.43-7,201,248.21 减：所得税影响额 547,349.44579,297.53-1,
15、718,487.14 少数股东权益影响额（税后）-101,910.91-32,436.0014,007.54 合计 121,476,475.32-3,706,986.07-5,097,917.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述 一、概述 市场环境与管理层分析 房地产行业 市场环境与管理层分析
16、 房地产行业 2013 年，全国整体调控基调贯彻始终，房地产市场总体平稳。年初的国五条及各地细则出台，继续秉承调控政策不动摇。下半年，政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定，将政府工作重心明确为全面深化改革。不同城市由于市场走势分化，政策取向也各有不同，一线热点城市陆续出台措施平抑房价，二、三线城市交易市场持续低迷，导致其微调当地调控政策以促进需求。全国住宅开发投资状况相比 2012 年的低迷有所恢复，全年住宅开发投资完成额同比增长 19.4%，增速较 2012 年提高 8 个百分点，但仍处在历史较低位置。全国商品房销售面积略有增幅，销售回暖。房地产龙头企业继续领先优势，中小型企业压力下求
17、生存，企业间分化明显加快。市场的压力催生了行业的转型，房地产开发企业持续寻求新的成长推动力。矿业行业 矿业行业 2013 年，世界经济曙光初现，但增长基础依旧薄弱。以美、日、欧为代表的发达国家经济出现温和复苏，而新兴市场国家经济增速则出现不同程度下滑。经济总量增长趋缓，结构调整压力加大，对以有色金属为代表的大宗商品市场形成冲击。货币流动性依旧充裕，但对经济增长及大宗商品价格走势的边际影响在逐步减弱，而发达经济体量化宽松政策的退出预期，对大宗商品价格形成较大压力。2013 年，国际有色金属市场价格较为低迷，均出现不同程度下跌。2013 年，我国主要矿产品生产继续保持增长，但增速继续回落。矿产品价
18、格总体回落，矿山企业效益有所下滑。矿业投资增速有所放缓。2014 年，预计世界经济将继续温和复苏，发达国家经济复苏的确定性进一步增强，新兴市场国家经济增速也呈逐步企稳态势，矿产品需求有所改善。但经济结构的调整和宽松货币政策的退出，会对矿产品需求及其价格形成一定压制。综合考虑基本面、资金面等相关因素，公司认为：近期内，矿产品需求将逐步趋稳，矿产品价格仍以低位震荡运行为主。当前一段时期，是企业低位并购优质资源、实施“反周期”操作的有利时期。2013 年度经营业绩与管理分析 2013 年度经营业绩与管理分析 2013 年，面对复杂严峻的产业发展环境，公司直面艰难的转型挑战，狠抓基础管理，扩大境外矿业
19、项目投资，积极展开境内矿业项目考察论证，保持房地产适度投资，加快房地产开发与销售，推进公司平稳转型。（一）优化董事及专业人才结构，提升矿山运营管理水平。（一）优化董事及专业人才结构，提升矿山运营管理水平。2013 年，公司优化董事会董事结构，完成董事会换届及经营管理层的改组工作。依靠决策层、经营层丰富的矿山管理实践经验，提高了矿山运营的决策能力和矿山管理水平。多渠道吸纳矿业领域专业技术和管理人员，增加中高级人才储备，着力培养了专业的中层管理人员，以适应公司境内外投资发展的需要，提升了公司的抗风险能力。（二）继续深化基础管理工作，适应企业转型需求。（二）继续深化基础管理工作，适应企业转型需求。加
20、强制度建设，进一步修订补充了财务管理等方面的管理制度；根据各部门职责分工结合矿业生产运营特点，汇编完成矿业企业运营管理规范汇编，促进矿山运营管理规范化、制度化。在公司原有授权管理体系的基础上，按照“机构动则授权动”、“岗位动则授权动”、“产业动则授权动”的原则，9 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 通过对已有授权文件的评估，对授权进行修订与完善，确保授权体系在企业转型及经营中保持常态化、动态化和全面化。继续深化效绩考核，落实项目经营目标责任制，明确与细化年度计划考核指标，增强团队考核关联权重，提升了团队的凝聚力和战斗力。公司优化了部门及岗位设置，补充、完善岗位职责及相关工作流程
21、。调整法律委员会为内部控制委员会，深化内部审计监督职能。通过定期、不定期的日常审计、专项审计及风险评估，确保内部控制体系设计合理，运行有效。（三）扩大原有矿山项目资金投入，加快已有矿业项目勘查、建设进度（三）扩大原有矿山项目资金投入，加快已有矿业项目勘查、建设进度 2013年，公司累计投入股权并购资金约1.6亿元。截至2013年末，公司所投资矿业项目资源储量达到：黄金148吨、银2778吨、铜20.7万吨、铅锌318万吨。四川平武中金矿业有限公司：四川平武中金矿业有限公司：报告期内，平武矿山完成探矿进尺约 2000 米。钻探见矿情况良好，钻孔 ZK1102 截取号矿体真厚度 5.3 米、平均品
22、位 6.4 克/吨；钻孔 ZK305 截取号矿体真厚 8.9 米、平均品位 2.2 克/吨，其中包括真厚 2.4米、平均品位 8.75 克/吨。由于勘查资料有限，目前尚无法准确计算新增资源量。内蒙古汇银矿业有限公司：内蒙古汇银矿业有限公司：内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿完成了勒马戈山矿区银铅锌矿勘探报告的评审、备案、归档工作，已编制完毕可行性研究报告，并已通过评审；编制完毕内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山地区矿业权设置方案，已通过国土资源部门评审、备案，并已获得经信委同意年采选 45 万吨银铅锌共生矿石建设项目开展核准前期工作；已编制完成内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山矿区银铅锌矿开
23、发利用方案。西藏中金矿业有限公司：西藏中金矿业有限公司：为推进西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权区域及周边探矿工作，中润矿业发展有限公司向西藏中金进行增资 2000 万元，使西藏中金的注册资本增加至 5000 万元，中润矿业的持股比例变更为 71.2%。赤峰润银矿山勘查有限公司：赤峰润银矿山勘查有限公司：完成宁城褐县唐杖子铁矿普查、内蒙古赤峰市松山区小石沟铜钼多金属矿普查矿权延续。英国瓦图科拉金矿公司：英国瓦图科拉金矿公司：2013 年度，公司加大了对英国瓦图科拉金矿公司（VGM）的收购力度，投资 1432 万英镑收购其 19769.7 万股份，加之 2012 年所收购的 2900 万股份
24、，目前，公司共持有英国瓦图科拉金矿公司 22669.7 万股份，占其总股本的 65.66%。2013 财年井下总采掘量达 397995 吨。井下入选矿石总量为 240156 吨，矿石平均品位为 5.00 克/吨，黄金产量 39858盎司（约 1.24 吨），实现销售收入 3910 万英镑。单位生产成本较上年下降 21 美元/盎司。由于 2013 年资金投入不足，导致无法通过飞利浦竖井开采高品位矿石。井下运营依旧聚焦于基础设施建设方面，以确保矿山的长期稳定生产。由于矿山基础设施落后，矿山供电依靠柴油发电，这是矿山运营成本较高的重要原因。为有效降低成本，矿山正在考察论证包括生物发电、天然气发电等替
25、代方案。加拿大锌业公司：加拿大锌业公司：2013 财年，公司在麦肯齐河流域水土管理委员会（简称 MVLWB）与加拿大公园管理局（Parks Canada）的支持下完成了最终审批程序，并顺利获得营运许可证。当前已获得矿山建设、开发、运营所需的全部审批手续和许可证照。（四）积极考察论证新的矿业项目，适时推进并购工作。（四）积极考察论证新的矿业项目，适时推进并购工作。2013 年，公司共收集各类项目信息 130 余个，经筛选分析、进行现场技术考察项目 27 个，完成尽职调查项目 6 个，多个项目已和股东方进行深入洽谈，并邀请国内外专家对项目进行了多次研讨与论证，并购工作正稳步推进。（五）保持房地产适
26、度投资，加快开发销售进度，为公司产业转型创造条件。（五）保持房地产适度投资，加快开发销售进度，为公司产业转型创造条件。2013 年，房地产板块各项工作紧紧围绕保证工程施工顺利、方案设计优化、建设成本节约等要求进行。公司克服了建设市场成本要素价格上升及市场销售低迷等不利影响，规范各项工作流程，提升运营管理水平，全面完成开发销售任务。2013 年，新开工面积约 20 万平方米，续建面积约 25 万平方米，房地产实现销售收入 8.87 亿元人民币。10 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 质量管理上，坚持以专业监理为主，项目部通过质量否决权进行质量管控。通过定期和不定期的质量抽查等手段
27、，在封样验收、方案交底、样板引导等方面强化细节管理。通过严控质量，确保安全生产及产品品质。在建设过程中，认真审查工程进度和质量管理、分包管理、成品保护、工程交工和备案配合等方面存在的问题，修订完善施工和监理合同，控制建设风险。设计和开发上，进一步强化设计人员的成本管理意识，深入推行限额设计，增加了施工图预算环节，通过优化材料和设备选型、设计方案竞标等，提高设计质量；重视施工图审查和设计交底，充分考虑变更方案的经济性、技术效果和可操作性，控制项目成本。2013 年度，公司通过保持房地产开发建设的适度投资，充分利用公司品牌及项目品牌，加快开发销售速度，提升产品价值。二、主营业务分析 二、主营业务分
28、析 1、概述 1、概述 2013年是公司实施产业转型战略的推进年，形成了房地产与矿业双主业并重的主营业务结构。一年来，面对复杂的宏观环境和产业发展形势，公司深化基础管理，加大探矿投入，扩大境外矿业收购；适度进行地产项目投资，加快房地产开发与销售速度，产业转型逐步推进。本年度公司主要矿业项目仍处于勘查及基建阶段。2013年实现归属于母公司的净利润19,360.41万元，较上年同期减少39.17%，减少的主要原因是本期合并范围发生重大变化。基本每股收益0.2084元较去年同期减少39.17%。公司本期实现营业收入90,719.44万元，较上年同期减少15.26%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经
29、营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 2013年，公司营业收入为90,719.44万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,034,057.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.37%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 11 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 序号 客户名称 销售额（元
30、）占年度销售总额比例（%）1 客户一 86,550,490.009.54%2 客户二 1,898,460.000.21%3 客户三 1,891,924.000.21%4 客户四 1,883,932.000.21%5 客户五 1,809,251.000.2%合计-94,034,057.0010.37%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)房地产 房地产 805,974,922.40100%698,823,951.3097.98%15.33%矿业 黄金 0.000.0014,403,64
31、4.932.02%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)房地产销售 房地产销售 805,974,922.40100%698,823,951.3097.98%15.33%黄金销售 黄金销售 0.000.0014,403,644.932.02%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）266,335,936.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.65%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东惠诚建筑有限公司淄
32、博分公司 93,963,342.1613.28%2 苏通建设集团有限公司淄博分公司 92,436,153.2213.07%3 山东新城建工股份有限公司 55,038,889.387.78%4 山东宝诚置业有限公司 17,397,552.172.46%12 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 5 淄博热力有限公司 7,500,000.001.06%合计-266,335,936.9337.65%4、费用 4、费用 单位：元 项 目 2013年度 2012年度 增减变动额 变动幅度变动原因 项 目 2013年度 2012年度 增减变动额 变动幅度变动原因 营业税金及附加 60,857,
33、292.37 101,680,223.62 -40,822,931.25-40.15%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 销售费用 6,557,565.03 19,195,642.92 -12,638,077.89-65.84%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 财务费用 19,302,261.54 41,359,834.08 -22,057,572.54-53.33%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 资产减值损失 93,747,117.66 29,175,541.0
34、8 64,571,576.58 221.32%计提坏帐准备及可出售金融资产减值所致 营业外支出 2,712,355.29 4,437,927.81 -1,725,572.52-38.88%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 所得税费用 14,423,211.13 40,555,762.32 -26,132,551.19-64.44%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 5、研发支出 5、研发支出 无 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 673,5
35、19,687.671,413,049,878.97-52.34%经营活动现金流出小计 707,717,263.261,202,068,289.07-41.13%经营活动产生的现金流量净额-34,197,575.59210,981,589.90-116.21%投资活动现金流入小计 300,010,419.47239,191,829.7025.43%投资活动现金流出小计 87,020,939.71167,716,578.08-48.11%13 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 212,989,479.7671,475,251.62197.99%筹资活动现
36、金流入小计 100,000,000.00285,000,000.00-64.91%筹资活动现金流出小计 228,072,413.17664,661,839.98-65.69%筹资活动产生的现金流量净额-128,072,413.17-379,661,839.98-66.27%现金及现金等价物净增加额 52,289,227.40-97,204,998.46-153.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 2013年 2012年 同比增减（%）变动原因 经营活动现金流入小计 673,519,687.67 1,413,049,878.97-52.34%基于公司战略调整，本
37、期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 经营活动现金流出小计 707,717,263.26 1,202,068,289.07-41.13%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 经营活动产生的现金流量净额-34,197,575.59210,981,589.90-116.21%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 投资活动现金流出小计 87,020,939.71167,716,578.08-48.11%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 筹资活动现金流出小计
38、228,072,413.17664,661,839.98-65.69%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 筹资活动产生的现金流量净额-128,072,413.17-379,661,839.98-66.27%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 现金及现金等价物净增加额 52,289,227.40-97,204,998.46-153.79%基于公司战略调整，本期出售山东中润置业有限公司股权，影响合并报表范围变化所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情
39、况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同14 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）分行业 房地产行业 886,641,890.36 805,974,922.409.1%-16%15.33%-24.69%分产品 房地产销售 886,641,890.36 805,974,922.409.1%-16%15.33%24.69%分地区 济南地区（房地产）102,287,024.56 57,704,147.7043.59%-74.6%-79.95%15.55%淄博地区（房地产）7
40、84,354,865.80 748,270,774.704.6%23.01%86.68%-32.54%由于本报告期地产销售结构发生变化，上年同期主要为商业地产销售，本期主要为住宅销售，因而导致毛利率与同期相比下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 159,106,945.26 4.7%91
41、,666,858.791.78%2.92%应收账款 16,041,786.62 0.47%31,031,502.970.6%-0.13%存货 1,223,435,526.77 36.15%2,643,177,537.2151.35%-15.2%投资性房地产 107,389,764.67 3.17%431,653,623.038.39%-5.22%长期股权投资 189,351,013.943.68%-3.68%固定资产 290,703,090.36 8.59%68,894,923.161.34%7.25%在建工程 12,158,659.82 0.36%1,696,128.000.03%0.33%
42、2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 108,172,235.29 3.2%95,941,692.341.86%1.34%15 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 长期借款 844,725,012.3016.41%-16.41%预收款项 807,478,117.63 23.86%1,686,484,832.3632.76%-8.9%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入
43、权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 37,698,508.13金融资产小计 37,698,508.13上述合计 0.00 37,698,508.13金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司拥有优秀的矿业投资决策团队，董事会成员拥有丰富的投资及矿山管理工作经验。在经营管理层，公司也通过多种渠道吸纳了国内外高级矿业人才，形成了一支专业的管理团队，成为公司可持续发展的人才基石。通过境外公司资本市场与矿山资源的整合，使公司拥有了一个良好的对外投资
44、与合作平台，这将有助于公司获得优质的合作伙伴，开展矿产资源项目的并购以及相关技术与管理人才整合，有利于提升公司矿业投资业务的发展和矿山运营的整体水平。英国瓦图科拉金矿公司除拥有已探明的较好的资源储量外，其他在探区域仍有增加储量的前景。公司拥有近二十年的房地产开发经营经验及专业的房地产开发团队，形成了自身成熟的开发运营模式，可有效控制开发风险。公司良好的市场形象，企业品牌及项目品牌都能在房地产开发中给公司带来超额利润。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%
45、）159,655,676.21 197,101,834.2-18.99%被投资公司情况 16 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）西藏中金矿业有限公司 铜金属开发 71.2%英国瓦图科拉金矿公司（Vatukoula Gold Mines plc）黄金矿山开发 65.66%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-
46、（3）证券投资情况（3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 本期中润国际矿业有限公司持有加拿大锌业公司1500万股份。截止2013年底，因加拿大锌业公司定向增发及行权等原因，中润国际矿业有限公司所持股份占其总股份的比例为8.68%。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元
47、受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 合计 0-00 00委托理财资金来源 0 逾期未收回的本金和收益累计金额 0（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产报告期实际损益金额 17 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文 比例（%）合计 0-000 0%0衍生品投
48、资资金来源 0（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 不适用（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目
49、 超募资金投向 合计-0 000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 18 中润资源投资股份有限公司 2013 年度报告全文（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状
50、态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)0 4、主要子公司、参股公司分析 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东中润集团淄博置业有限公司 子公司 房地产业住宅、商业地产 100,000,000.00 1,542,944,014.58325,564,188.39790,683,003.30-23,897,233.22-20,170,201.23中润矿业发展有限
