1、北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 1 股份简称股份简称:奥贝克奥贝克 股票代码：股票代码：4 430301 188 88 公告编号：公告编号：2 2013013-0 00 08 8 北京奥贝克电子股份有限公司 OPEC Elecrtonics CorpOPEC Elecrtonics Corp 2012年年度报告(股票代码:430188)二零一三年四月 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。利安达会计事务所有限责任公司上海分所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理徐立、财务负责人李航及会计机构负责人王芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 3 目目 录录 第一
3、章 释义.4 第二章 重大风险提示.5 第三章 公司基本情况.7 第四章 主要会计数据和财务指标.9 第五章 管理层讨论与分析.11 第六章 重要事项.19 第七章 股本变动情况及股东情况.22 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第九章 公司治理及内部控制.30 第十章 财务报告.35 第十一章 备查文件.100 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 4 第一章第一章 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥贝克 指 北京奥贝克电子股份有限公司 有限公司 指 北京奥贝克电子信息技术有限公司、北京奥贝克电子有限公司 玖禾玖、子公司
4、指 杭州玖禾玖科技有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证券业协会 指 中国证券业协会 推荐主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 工商部门 指 北京市工商局海淀区分局、北京市工商行政管理局 公司律师 指 公司聘请的上海市白玉兰律师事务所律师 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的 中华人民共和国公司法 试点办法 指 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行
5、）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 2012 年 3 月 31 日创立大会决议通过的北京奥贝克电子股份有限公司章程 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。无线遥控 指 实现对被控目标的非接触遥远控制，在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。红外遥控 指 一种无线、非接触控制技术，具有抗干扰能力强，信息传输可靠，功耗低，成本低，易实现等显著优点，被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用，并越来越多的应用到计算机系统中。华润上华 指 华润上华科技有限公司 中海龙 指 上
6、海中海龙新能源有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 5 第二章第二章 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一一、产品开发与技术风险、产品开发与技术风险 集成电路产品更新换代较快，设计生产技术发展迅速，产品的市场寿命周期不断缩短，因此需要公司能及时把握行业技术的发展及客户需求的变化趋势，不断推出符合市场需求、性能更高的新产品。公司目前仍存在规模较小、产品档次不高、技术创新能力无法与龙头企业抗衡，产品应用
7、集中在中低价的消费类领域上，如遥控器、风扇控制和 LED 灯具等方面。此外，产品开发项目的前期投入包括人力投入、制版费用、试验投片等，少则十几万元，多则上百万元，如公司发生一次试验失败，上述投入即全部损失。以公司现有的规模来看，存在一定风险。二二、市场需求和行业波动风险、市场需求和行业波动风险 现阶段公司主要设计销售量大面广的中低端消费类集成电路产品，受全球集成电路产品市场需求和集成电路行业波动影响较大，国内该细分市场需求量大、门槛低、竞争激烈，使得公司在集成电路遥控产品市场大规模展开销售具有一定的不确定性。同时，集成电路产品从设计开发到试生产，再到大规模生产所需的时间短则半年，长则一至两年，
8、完全有可能在产品开发过程中拟开发的芯片在市场上已经被其他芯片产品所取代，或者整机产品不被市场所接受等，这将对公司产品的销售带来一定的风险。三三、委托代加工的风险、委托代加工的风险 集成电路产品的生产制作通常从集成电路设计开始，通过制造和封装测试等工序完成的。大部分集成电路设计企业委托其他专业芯片制造和封装厂家进行加工，是当前比较成熟的经营模式。公司在委托其他专业制造厂家进行掩膜制造、芯片制造、电路封装时，有可能在加工质量、生产数量、加工价格、交货时间等环节存在不稳定和波动的风险。如出现这些风险，可能会在短期内对公司生产经营产生一定不利的影响。四四、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 2012年
9、，公司为保持和扩大市场份额，提升了芯片产品的技术指标，但在产品北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 6 成本上升的同时，销售价格并未同步提升，导致销售业务毛利率回落，此外技术及咨询业务收入毛利率也有所下滑；其次，自收购玖禾玖后，玖禾玖较低的毛利率摊薄了公司合并报表中综合毛利率水平，公司合并报表中综合毛利率从上年度的23.96%下降至报告期的13.88%。若公司未能有效改善毛利率水平，将对公司盈利能力造成不利影响。五五、存、存货管理的风险货管理的风险 公司合并报表中年末存货余额为669.54万元，相比上年增长115.01%。存货余额增长一方面是由于
10、报表合并因素，导致年末存货合并数较上年度未合并数大幅增加；另一方面，是因为公司增加了库存备货量以应对未来销售的增长，部分订单产品于报告期末尚未完工而形成半成品暂留仓库。存货规模的扩大对公司的存货管理提出了更高的要求，加之公司采取委托加工的生产模式，部分存货原材料及成品存放于委托加工方，因此公司存在存货管理不当的风险。六六、子公司玖禾玖盈利能力较弱的风险、子公司玖禾玖盈利能力较弱的风险 子公司于2012年度净亏损人民币85.69万元。亏损的原因主要是因为子公司在逐步由贸易型企业向制造型企业转变的过程中，生产规模扩大、设备采购、人员扩充、产品宣传以及研发投入增加，导致其当年销售费用及管理费用大幅增
11、加，在销售收入没有大幅增长的情况下，致使其在2012年净亏损。如果玖禾玖未来不能快速扩大自身核心竞争优势，增加销售规模和毛利及净利水平，盈利能力较弱的情况较难得到有效改善。北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 7 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 一、中文名称：北京奥贝克电子股份有限公司 公司简称：奥贝克 英文名称：OPEC Elecrtonics Corp 二、公司法定代表人：徐立 三、公司董事会秘书：李航 联系地址：北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A座606 邮政编码：100088 联系电话：010-82658637 传真：010
12、-82658663 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A座606 公司办公地址：北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A座606 邮政编码：100088 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址 全国中小企业股份转让系统信息披露平台：http:/ 六、股票转让登记 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 8 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：奥贝克 股份代码：430188 挂牌时间：2012年12月25日 七、公司注册信息情况 公司首次注册登记日期：1998年
13、3月23日 股份公司登记日期：2012年5月21日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108005126941 税务登记证号码：11010860006960X 组织机构代码：60006960-X 八、其它有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商：东方花旗证券有限公司 办公地址：上海市中山南路318号2号楼24楼 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司上海分所 会计师事务所办公地址：北京市西城区新风街2号天成科技大厦A座711 签字会计师：张子周、周立申 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告
14、 9 第四章第四章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 20112011年年1212月月3131日日 20122012年末比年末比20112011年末增减（年末增减（%）总资产 25,882,793.29 22,859,961.50 13.22%归属于挂牌公司股东的净资产 19,124,123.58 20,786,243.53-8.00%股本 18,000,000.00 5,000,000.00 260.00%归属于挂牌公司股东的每股净
15、资产 1.06 4.16-74.44%项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 2012012 2年度比年度比20112011年度增减（年度增减（%）营业收入 19,558,043.07 10,836,007.75 80.49%营业利润-2,087,470.18 776,442.41-368.85%利润总额-2,123,487.42 776,442.41-373.49%归属于挂牌公司股东的净利润-1,719,789.53 659,438.26-360.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,690,127.32 659,438.26-356.30%基本
16、每股收益（元/股）-0.1 0.18-155.56%稀释每股收益（元/股）-0.1 0.18-155.56%净资产收益率（%）-8.63%12.67%-168.11%每股净资产 1.06 4.16-74.44%经营活动产生的现金流量净额-2,491,120.51-3,604,157.36-30.88%每股经营活动产生的现金流量净额-0.14-0.72-80.80%注：基本每股收益=当期净利润/期末股本总额；每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 10
17、 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位单位:人民币元人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20122012年度年度 20112011年度年度 政府补助-固定资产处置损失-45,674.82-其他营业外收支净额 9,657.58-非经营性损益合计-36,017.24-所得税影响额-6,355.03-非经营性损益净额-29,662.21-扣除非经营性损益后的净利润-1,690,127.32 659,438.26 非经营性损益净额占当期净利润的比重 1.72%0.00%北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 11 第五章第五章
18、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入19,558,043.07元，同比增长93.54%；实现利润总额-2,123,487.42元，同比下降373.49%；实现净利润-1,719,789.53元，同比下降360.80%。（一）（一）报告期内报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2012年，奥贝克专注于中低端集成电路的设计领域，产品应用集中在中低价的消费类领域上，如遥控器、风扇控制和LED灯具等
19、。公司紧跟市场需求，不断持续调整研发方向和设计技术，为客户提供具有竞争力的芯片，目前主要产品为无线遥控编解码收发系列、红外遥控编解码收发系列、传感信号控制系列、消费类系列及音频系列等集成电路芯片。市场销售方面，整体来看，公司报告期内在销售网络平台的建设方面有较大的投入，用以积极开拓市场，扩大公司在同行业知名度。公司以收购玖禾玖为契机，组建完善的营销团队，整合客户资源，提高销售人员营销能力和技能，加大业务拓展力度，扩大产品销售渠道，增强主要集成电路芯片产品的销售力度，实现近两千万元的营业收入，同比增长93.54%。技术与产品研发方面，公司重点在音频控制类、LED智能感应类等消费类集成电路产品。该
20、系列产品作为公司未来发展的主要方向，将拓展公司产品的多样性，以追求高集成度、高性能、高智能为公司的发展战略，通过增加研发投入，提高市场地位，为客户提供具有更高附加价值的系统产品。内部管理方面，公司通过在“新三板”的挂牌工作，基本完善了公司治理结构和规范运作水平。结合公司实际情况完善预算制度和薪酬绩效管理制度，明确岗位职责，清晰工作流程，建立考核标准和考核措施，从而推进了全员绩效考核工作，提高了公司的运转效率、降低运营成本。2 2、业务、产品或服务业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。北京奥贝克电子股份有限
21、公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 12 （二）（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 随着全球信息化、网络化的迅速发展，集成电路通过支持其他产业的发展，已成为事关经济发展、国防建设、人民生活和信息安全的基础性、战略性产业。过去几年中，市场虽然受到日本地震、欧洲债务危机等因素的影响，产业增长速度放缓，但在国家促进内需、企业资源整合、全球市场复苏的带动下，国内集成电路产业仍保持较快增长的势头。现今，新型电子设备的层出不穷和新电子产品的问世，集成电路更新换代的速度日益加快，市场需求依旧旺盛。因此，报
22、告期内，公司取得的营业收入相比去年有较大的增长，这一趋势将会在下一年度表现的更为明显。信息技术新产品、新服务不断地推出，信息技术应用和普及速度加快，衍生出大量新需求，极大地拓展了集成电路产业发展空间。当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网、新能源汽车为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动集成电路产业发展的新动力。这为公司的集成电路芯片产品立足于不同终端客户市场提供了更大的机遇，同时也因此面临更大的挑战。公司为应对市场需求，加大了对新技术、新产品的研发力度，力争为公司提高核心竞争力提供有力保障。（三）（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司
23、经营情况的影响报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司专业从事无线遥控、红外遥控、传感信号控制、消费类控制电路和音频类控制等电子产品的集成电路设计、方案开发、芯片销售及技术咨询类服务。公司配备完善的集成电路自动化设计系统（EDA 工具）和硬件平台，贴近产品市场，对市场变化反应迅速，根据市场的变化，为客户迅速提供功能更强、性价比更好、更具市场竞争力的集成电路芯片应用解决方案。报告期内公司的商业模式无重大变化。（四）（四）报告期内公司盈利能报告期内公司盈利能力的变化情况及对公司经营情况的影响力的变化情况及对公司经营情况的影响 公司报告期主营业务未发生变化，产品销售收入占营业收入比
24、重较大，2011年度和2012年产品销售收入占公司营业收入比重分别为93.54%和97.34%，主营业务突出且构成较为稳定。公司产品可分为无线遥控编解码收发电路系列、红外遥控编解码收发电路系列、传感信号控制系列、消费类电路系列等，但就其载体和销售形式而言，均为芯片类产品，因此报告期销售收入基本为芯片销售收入。2012年实现销售收入1,539.56万北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 13 元，全部为芯片类产品，销售平均单价为0.65元，销售数量约为2,368.55万只。报告期内，公司实现营业收入19,558,043.07元，同比增长93.54%
25、；利润总额为-2,123,487.42元，同比下降373.49%；净亏损为-1,719,789.53元，同比下降360.80%。公司盈利水平下降的主要原因为：首先，母公司于2012年下半年集中支付券商、会计师事务所以及律师事务所费挂牌费用58万元，导致母公司当年管理费用大幅增加；其次，2012年受到采购成本上升、产品销售单价下降等市场因素影响，母公司为保持和扩大市场份额，提升了芯片产品的技术指标，致使产品成本随之上升，但销售价格并未同步提升，母公司综合毛利率从上年度的23.96%下降至15.77%。以上两项因素导致母公司当年净利润下降为负数。报告期内，子公司逐步由贸易型企业向制造型企业转变。在
26、产业结构转变过程中，子公司由于生产规模扩大、设备采购、人员扩充、产品宣传以及研发投入的增加，导致其当年销售费用及管理费用大幅增加，造成子公司净亏损。综合母公司和子公司的盈利情况，公司合并报表利润总额及净利润为负数。但从整体来看，公司在报告期内积极建设销售网络平台，用以开拓市场，扩大公司在同行业知名度。其次，不断完善公司治理、内部控制和制度管理，提高公司整体运行成效。同时，子公司在报告期内对于LED灯具产品品种不断的研发与更新，厂房面积从原来的600多平方米增加至1,600多平方米，平均在职人员从23名增加到50名。针对其产品向海外进行大力推广，子公司连续在广州、迪拜、俄罗斯、波兰、巴西、法国等
27、国家行进了产品展览，产品销售市场正逐渐打开。二、报告期二、报告期内主要财务数据内主要财务数据分析分析 （一）（一）资产、负责构成情况分析资产、负责构成情况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：单位：人民币人民币元元 项目项目 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 增减比率增减比率 货币资金 4,570,774.58 11,589,034.09-60.56%应收账款 9,371,994.49 5,846,420.87 60.30%预付款项 1,920,167.32 925,744.97 107.4
28、2%北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 14 存货 6,695,406.56 3,114,030.92 115.01%固定资产 1,389,364.80 432,298.45 221.39%变动原因分析：（1）年末货币资金余额减少 60.56%，是因为报告期内经营活动和投资活动产生现金净流出所致；（2）年末应收账款余额增加 60.30%，是因为报告期内合并销售收入大幅增加，导致尚未收回的应收款项余额增加；（3）年末预付款项余额增加 107.42%，是因为母公司为扩大业务规模，增加了存货采购量，同时受到存货成本上升因素影响，预付款项年末余额增幅明
29、显；（4）年末存货余额增加 115.01%，是因为公司财务报表合并后存货余额大幅增加；（5）年末固定资产余额增加 221.39%，主要是因为子公司在产业结构转变过程中，为扩大生产规模，增加了设备采购，致使合并后财务报表中固定资产余额大幅增加。2 2、负责项目重大变动情况、负责项目重大变动情况 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 增减比率增减比率 应付账款 5,083,676.66 1,389,375.07 265.90%预收款项 402,403.85-应交税费-17,201.10
30、 679,445.90-102.53%其他应付款 1,289,790.30 4,897.00 26,238.38%变动原因分析：（1）年末应付账款余额增加265.90%，主要是因为母公司为扩大业务规模，增加了存货采购量，同时受到存货成本上升以及合并因素影响，应付账款年末余额增幅明显；（2）年末预收款项余额增加至40.24万元，主要是受财务报表合并因素影响；（3）年末应交税费余额下降102.53%，主要是因为母公司应交税费中应交增值税北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 15 余额大幅下降所致；（4）年末其他应付款余额大幅增加至128.98万元，主
31、要受到财务报表合并因素影响，子公司其他应付款余额主要为应付股东王广宝款项，该股东借款为王广宝为支持玖禾玖业务发展而提供的短期借款。（二）（二）营业营业收入收入及经营状况分析及经营状况分析 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 金额金额 占收入总额占收入总额比例（比例（%）金额金额 占收入总额比占收入总额比例（例（%）产品销售收入 19,038,043.07 97.34%10,136,007.75 93.54%技术服务、开发收入 520,000.00 2.66%700,000.00 6.46%合 计 19,558,043.07 100.00%10,83
32、6,007.75 100.00%公司报告期内主营业务未发生变化，产品销售收入占营业收入比重较大，2011年度和2012年产品销售收入占公司营业收入比重分别为93.54%和97.34%，主营业务突出且构成较为稳定。报告期内，本年合并后营业收入较上年同期合并前营业收入发生大幅度增长。公司营业收入主要来源于集成电路芯片产品销售收入、技术开发业务收入、LED节能灯收入以及遥控开关收入。（三三）现金流量）现金流量构成情况分析构成情况分析 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 20122012年度年度 20112011年度年度 增减比率增减比率 经营活动现金流入小计 14,816,957.90 6,83
33、8,872.58 116.66%经营活动现金流出小计 17,308,078.41 10,443,029.94 65.74%经营活动产生的现金净流出经营活动产生的现金净流出 -2,491,120.512,491,120.51 -3,604,157.363,604,157.36 -30.88%30.88%投资活动现金流入小计 10,000.00-投资活动现金流出小计 4,553,600.16 520,708.00 774.50%投资活动产生的现金净流出投资活动产生的现金净流出 -4,543,600.164,543,600.16 -520,708.00520,708.00 772.58%772.58
34、%筹资活动现金流入小计 300,000.00 16,081,900.00-98.13%北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 16 筹资活动现金流出小计 300,000.00 600,000.00-50.00%筹资活动产生的现金净流入筹资活动产生的现金净流入 -15,481,900.0015,481,900.00 -汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,461.16-现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 -7,018,259.517,018,259.51 11,357,034.6411,357,034.64 -161.80%161.8
35、0%变动原因分析：1、经营活动产生的现金流量净流出249.11万元，相比上年下降30.88%。主要是因为子公司玖禾玖2012年应付账款年末余额增加，导致其经营活动产生的现金净流入较大，合并列示后部分抵销母公司经营活动产生的现金净流出；2、投资活动产生的现金流量净流出454.36万元，相比上年同期增加772.58%,主要是因为报告期内母公司向子公司进行增资，以及公司新增购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；3、本年度筹资活动未产生现金流量。（四）主要控股子公司经营情况及业绩分析（四）主要控股子公司经营情况及业绩分析 1 1、主要控股子公司、主要控股子公司 公司全资子公司杭州玖禾玖科技有限公司
36、成立于 2010 年 1 月 28 日，注册资本为 50 万元。2012 年 5 月 28 日，玖禾玖召开股东会，同意王兆学将其全部 90%的股权作价 45 万元转让给奥贝克，王广宝将其全部 10%股权作价 5 万元转让给奥贝克。玖禾玖变更为一人有限公司，股东奥贝克同时对玖禾玖增资 451 万元。增资后，杭州玖禾玖科技有限公司注册资本增加至 501 万元。公司名称 杭州玖禾玖科技有限公司 持股比例 100%主要产品或服务 玖禾玖产品主要为应用奥贝克生产的集成电路控制芯片，通过子公司二次研发，生产、销售 LED 节能环保照明及无线遥控控制器系列产品，根据国内外客户的需要，提供高效、低碳、节能的照
37、明解决方案。产品主要适用于商用办公楼、会议室、学校、超市、工厂、停车场、地铁、家庭等。主要财务状况 注册资本（元）5,010,000.00 总资产（元）10,798,750.43 净资产（元）3,703,203.31 净利润（元）-856,923.87 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 17 与本公司业务关联性说明 玖禾玖除了经销奥贝克的各类系列产品和其他品牌集成电路芯片和电子元器件产品外，还利用奥贝克集成电路控制芯片进行二次开发，从事 LED智能感应照明系列及无线遥控控制器产品的设计、销售。2 2、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目
38、的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。（五）公司定向增资募集及使用情况（五）公司定向增资募集及使用情况 报告期内，公司未有定向增资募集情况。（六）（六）董事会对会董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本公司 2012 年度聘请利安达会计师事务所有限责任公司上海分所为公司财务报告的审计机构。本年度利安达会计师事务所有限责任公司上海分所为本公司 2012年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。（七）（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
39、情况说明明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。（八）（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。（九）经营（九）经营计划实施情况计划实施情况 公司在公开转让说明书中披露未来两年发展计划，本年度是该计划实施的第一个年度，本年度内经营计划的实际执行进度与该两年计划整体相符，未出现明显偏差。三、三、行业发展趋势与公司未来发展机遇行业发展趋势与公司未来发展机遇 集成电路产品更新换代较快，设计生产技术发展迅速，产品的市场寿命周期不断缩短，因此需要公司能及时把握
40、行业技术的发展及客户需求的变化趋势，不断推出符合市场需求、性能更高的新产品。公司目前仍存在规模较小、产品档次不高、技术创新能力无法与龙头企业抗衡，产品应用集中在中低价的消费类领域上，如遥北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 18 控器、风扇控制和LED灯具等方面。此外，产品开发项目的前期投入包括人力投入、制版费用、试验投片等，少则十几万元，多则上百万元，如公司发生一次试验失败，上述投入即全部损失。以公司现有的规模来看，存在一定风险。因此，公司需加强技术团队的建设，培养更多的技能型、应用型的高级技术人才，根据技术发展特点不断提高研发水平，减少研发失
41、败，同时及时快速开发出新产品，不断促进公司研发实力和技术创新能力的提高。现阶段公司主要设计销售量大面广的中低端消费类集成电路产品，受全球集成电路产品市场需求和集成电路行业波动影响较大，国内该细分市场需求量大、门槛低、竞争激烈，使得公司在集成电路遥控产品市场大规模展开销售具有一定的不确定性。同时，集成电路产品从设计开发到试生产，再到大规模生产所需的时间短则半年，长则一至两年，完全有可能在产品开发过程中拟开发的芯片在市场上已经被其他芯片产品所取代，或者整机产品不被市场所接受等，这将对公司产品的销售带来一定的风险。为了能更好的规避以上风险，公司一方面可通过项目预算、技术环境、商业环境等信息进行仔细评
42、估；另一方面，公司在加强现有市场领域的稳固和拓展工作的同时，积极开拓其他市场领域，以促进公司的整体市场销售。四、未来发展的不确定性四、未来发展的不确定性及相应对策及相应对策 现阶段公司主要设计销售量大面广的中低端消费类集成电路产品，受全球集成电路产品市场需求和集成电路行业波动影响较大，国内该细分市场需求量大、门槛低、竞争激烈，使得公司在集成电路遥控产品市场大规模展开销售具有一定的不确定性。同时，集成电路产品从设计开发到试生产，再到大规模生产所需的时间短则半年，长则一至两年，完全有可能在产品开发过程中拟开发的芯片在市场上已经被其他芯片产品所取代，或者整机产品不被市场所接受等，这将对公司产品的销售
43、带来一定的风险。为了能更好的规避以上风险，公司一方面可通过项目预算、技术环境、商业环境等信息进行仔细评估；另一方面，公司在加强现有市场领域的稳固和拓展工作的同时，积极开拓其他市场领域，以促进公司的整体市场销售。北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 19 第六第六章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三三、重大、重大关联交易情况关联交易情况 1、采购商品、接受劳务的关联交易 单位：人民币元单位：人民币元
44、 关联方关联方 关联方交易内容关联方交易内容 关联交易定价方关联交易定价方式及决策程序式及决策程序 20122012年度年度 金额金额 占同类交占同类交易金额的易金额的比例比例(%)(%)上海中海龙新能源有限公司 采购商品 市场价 359,461.54 3.19%2012年5月2日，公司与北京贵瑞旺泰科技发展有限公司签订销售合同，合同标的为物联网综管平台及液晶拼接系统。2012年5月13日，公司与上海中海龙新能源有限公司签订采购合同，向其采购物联网综管平台及液晶拼接系统相关零部件一套，全套采购价格35.95万元，经公司组装后销售给北京贵瑞旺泰科技发展有限公司。报告期末，相关合同已履行完毕。该笔
45、采购业务为公司根据市场情况确定，采购的零部件已全部组装完毕并销售给需求方，销售毛利率为18.86%，基本符合公司报告期销售业务毛利率水平，采购价格基本合理、公允。2、出售商品、提供劳务的关联交易 单位：人民币元单位：人民币元 关联方关联方 关联方交易内容关联方交易内容 关联交易定价方关联交易定价方20122012年度年度 北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 20 式及决策程序式及决策程序 金额金额 占同类交占同类交易金额的易金额的比例比例(%)(%)杭州玖禾玖科技有限公司 销售商品 市场价 2,211,237.87 17.52%公司与玖禾玖的销
46、售业务开始于关联方关系产生之前，其销售价格为公司参考市场价格确定的经销价格，定价基本合理、公允。2012年6月，公司将玖禾玖收购为全资子公司，合并后的内部交易已在报表合并中抵消。3、下年度的关联交易预测 对于采购商品、接受劳务的关联交易，公司向上海中海龙新能源有限公司签订采购合同属于偶发性关联交易，预计下年度不会再次发生；对于出售商品、提供劳务的关联交易，公司与子公司玖禾玖商品销售关系属于经常性关联交易，预计下年度该项关联交易规模与本年基本持平。四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售
47、或处置及企业收购兼并情况。五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 报告期内，公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的避免同业竞争承诺，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况况 在报告期内，公司及其董事、监
48、事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 21 八、高新技术企业资格情况八、高新技术企业资格情况 报告期内，公司高新技术企业资格没有发生变动情况。九、其他重要事项九、其他重要事项 解聘、聘任会计师事务所情况 原公司所聘请的会计师事务所为华寅会计师事务所有限责任公司
49、，与本公司签署的审计委托协议已经到期，经双方协商，华寅会计师事务所有限责任公司不再担任公司财务审计机构。因此，公司董事会聘请利安达会计师事务所有限责任公司上海分所担任公司2012年度财务审计工作。北京奥贝克电子股份有限公司北京奥贝克电子股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 22 第七章第七章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、一、报告期内报告期内股本变动情况股本变动情况 报告期内，公司股本结构变动情况：单位：股单位：股 股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量 无限售条件的流通股 0 0 0 0 有限售条件的流通股 1、高管股份 1,700,000 4,420,
50、000 0 6,120,000 2、个人或基金 3,300,000 8,580,000 11,880,000 3、其他法人 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 有限售条件流通股合计 5,000,000 13,000,000 18,000,000 总股份 5,000,000 13,000,000 0 18,000,000 二、二、股东情况股东情况 （一）（一）股东总数情况股东总数情况 报告期内，公司股东总数为9人，均为自然人股东。（二）（二）报告期末前十名股东持股情况报告期末前十名股东持股情况 单位：万股单位：万股 序号 股东名称 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末
