1、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所
2、有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王涤非声明：保证年度报告中财务
3、报告的真实、准确、完整。王涤非声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 3目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级
4、管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.155 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 4释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 中国重汽集团 指 中国重型汽车集团有限公司 重汽（香港）公司 指 中国重汽（香港）有限公司 济南桥箱 指 中国重汽集团济南桥箱有限公司 济南港信 指 中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司 青岛重工 指
5、中国重汽集团青岛重工有限公司 济南客车 指 中国重汽集团济南客车有限公司 泰安五岳 指 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 租赁公司 指 中国重汽集团租赁有限公司 济南投资 指 中国重汽集团济南投资有限公司 济南物业 指 中国重汽集团济南物业有限公司 济南建设 指 中国重汽集团济南建设有限公司 大同齿轮 指 中国重汽集团大同齿轮有限公司 济南专用车 指 中国重汽集团济南专用车有限公司 济南动力 指 中国重汽集团济南动力有限公司 济宁商用车 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 重庆燃油喷射 指 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 复强动力 指 中国重汽集团济南复强动力有限公司 杭州发动机 指
6、 中国重汽集团杭州发动机有限公司 济南商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 财务公司 指 中国重汽财务有限公司 设计研究院 指 中国重汽集团设计研究院有限公司 进出口公司 指 中国重汽集团进出口有限公司 柳州运力 指 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 济南港豪 指 济南港豪发展有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 5香港国际资本 指 中国重汽（香港）国际资本有限公司 绵阳专用车 指 中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 湖北华威 指 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 豪沃客车 指 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 成都王牌 指 中国重汽集团成都王牌商用车
7、有限公司 福建海西 指 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 杭发销售 指 中国重汽集团杭州发动机销售有限公司 橡塑件公司 指 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 包头新宏昌 指 中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 6重大风险提示重大风险提示 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/ 2013 年度报告全文 7第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中国重汽 股票代码 000951 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司的中
8、文简称 中国重汽 公司的外文名称（如有）CNHTC JINAN TRUCK CO.,LTD.公司的法定代表人 于有德 注册地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 注册地址的邮政编码 250116 办公地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 办公地址的邮政编码 250116 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张峰 张欣 联系地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话 053185587588 053185587586 传真 053185587003 053185587003 电子信箱 三、信息披露及备置地
9、点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 8注册号 首次注册 1998 年 09 月 28 日 济南市工业北路 44 号 3700001801767 370112706266513 70626651-3 报告期末注册 2012 年 09 月 04 日 济南市市中区党家庄镇南首 370000400002450鲁税济字370103
10、706266513 号 70626651-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司经营范围为：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务；仓储服务（不含危险化学品）；进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；工具制造与销售；钢材的批发业务；汽车专用油（包括润滑脂、齿轮油、发动机油，燃料油除外）、汽车防冻液的批发业务。报告期内，公司主管业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东为中国重汽（香港）有限公司。报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名
11、称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘伟、严骏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 9第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收
12、入（元）21,453,512,362.8819,369,538,133.4010.76%26,058,557,166.88归属于上市公司股东的净利润（元）380,629,612.7646,473,329.75719.03%362,355,691.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）326,694,025.84-8,881,562.753,778.34%304,628,159.26经营活动产生的现金流量净额（元）111,543,144.631,095,535,241.12-89.82%337,927,990.80基本每股收益（元/股）0.910.11727.27%0.86稀释每
13、股收益（元/股）0.910.11727.27%0.86加权平均净资产收益率（%）9.75%1.25%8.5%9.88%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）15,748,595,766.1813,746,461,616.1614.56%18,740,031,464.25归属于上市公司股东的净资产（元）4,087,177,452.053,719,130,604.299.9%3,743,959,609.54二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同
14、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 380,629,612.7646,473,329.754,087,177,452.05 3,719,130,604.29按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 归
15、属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 380,629,612.7646,473,329.754,087,177,452.05 3,719,130,604.29按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,552,402.00580,148.83-24,827.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
16、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）112,387,619.33140,333,212.785,538,332.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 420,110.00100,000,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.0034,140,829.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,633,413.434,439,152.53-2,561,366.14 减：所得税影响额 32,143,358.6939,005,970.9627,554,577.28 少数股东权益影响额（税后）42,494,489.155
17、1,411,760.6851,810,858.44 合计 53,935,586.9255,354,892.5057,727,532.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 11第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，国内外宏观经济形势错综复杂。商用车行业特别是重卡行业呈现出前低后高的走势，根据中国汽车工业协会
18、的统计资料，2013年国内重卡市场全年销量累计77.41万辆，同比增长21.7%。从整个行业来看，虽然市场实现复苏，销量大幅增长，但距离2010年的高峰相差甚远。从全国来看，重型车终端市场依然疲软，行业竞争激烈，重卡企业面临着巨大压力。面对严峻的市场形势，公司坚持以科学发展为主题，以转方式、调结构为主线，全面实施“二次创业”伟大工程，立足早动手，争主动，大力开展“质量效益提升年”活动，围绕质量和效益提升采取了一系列强有力措施，保持了企业的健康运行。2013年公司全年累计销售汽车 84,037辆，同比增长12.54%；实现销售收入214.54亿元，同比增长10.76%；实现归属于母公司净利润3.
19、8亿元，同比增长719.03%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司营业收入、成本、费用等相关项目的同比变动情况及原因如下：1、营业收入及营业成本增加主要是由于本集团销售量同比大幅提高所致；2、销售费用增加主要由于本年本集团销量大幅提高，销售费用随之上升；3、管理费用增加主要由于本年研究开发费用增加所致；4、财务费用减少主要由于本集团优化贷款结构，贷款成本下降所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、新产品项目取得突破性进展，企业技术创新能力全面提升。借助于公司大股东与德国曼公司的战略合作，经过几年艰苦卓绝的工作，通过引进欧洲现代装备及
20、管理，实现了产品工艺水平的大幅度提升。应用曼技术的T系列产品全面推向市场，并获得了良好的市场反馈。2、全力提升营销水平，国内国际市场开拓稳步推进。为进一步开拓市场，公司对营销架构进行了相应调整，优化营销网点，有效提高了营销质量和水平。颁发了47个售后服务管理文件，实施“三大要求，八项承诺”，有中国重汽特色的营销服务文化正在形成。在做好国内市场的同时，借助于中国重汽集团进出口有限公司在国际市场完善的营销网络体系，公司不断提高产品在国际市场的适应性及竞争力，产品已远销90多个国家和地区。3、突出抓好质量提升，市场正面反映得到强化。公司始终坚持“用人品打造精品，用精品奉献社会”的宗旨，站在打造品牌的
21、高度加强质量建设，严格执行T13质量提升计划，整车质量和解决售后服务问题的能力明显提升，用户对产品的认知度和满意度正在逐步提升。4、降本增效措施有力，企业效益控制能力得到了有效提升。公司积极落实质量效益提升年活动，在压缩库存、调整资金结构、集中采购、提高产能利用率及边际贡献率等方面，做了大量工作，取得了明显的成效。企业整体效益比去年同期有 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 12了较大幅度的增长。5、积极探索机制改革，企业活力明显增强。公司相继制定了干部管理改革指导意见、人力资源优化配置改革指导意见、员工学习培训管理办法，对于干部能上能下、职工能进能出、收入能多能少的选人
22、、用人以及分配机制进行了积极探索。有效提高了干部职工的工作积极性，增强了企业活力，为今后的改革、创新、突破打下了坚实的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入较2012年度上升10.72%，主要由于本集团销售量同比大幅提高所致。营业收入详细情况如下表：单位：元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）卡车行业 销售量 84,03774,670 12.54%生产量 82,25769,008 19.2%库存量 14,98813,104
23、14.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,865,366,838.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.01%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 实际控制人及下属企业 4,742,629,167.9722.11%2 第二名 790,839,557.263.69%3 第三名 664,540,152.993.1%中国重汽集团济南卡车股份有限公
24、司 2013 年度报告全文 134 唐山亚特专用汽车有限公司 335,729,091.401.56%5 徐州徐工施维英机械有限公司 331,628,868.381.55%合计-6,865,366,838.0032.01%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车制造业 19,039,090,079.77100%17,641,725,637.46100%7.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%
25、）整车销售 18,170,497,886.6495.44%16,679,385,192.1594.55%8.94%配件销售 868,588,639.264.56%962,333,049.025.45%-9.74%其他产品销售 3,553.870%7,396.290%-51.95%合计 19,039,090,079.77100%17,641,725,637.46100%7.92%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,623,131,515.39前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.06%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元
26、）占年度采购总额比例（%）1 实际控制人及下属企业 5,516,445,996.5147.52%2 第二名 447,253,788.943.85%3 日照兴业汽车配件有限公司 260,652,492.492.25%4 第四名 223,644,842.951.93%5 山东雷帕得弹簧有限公司 175,134,394.501.51%合计-6,623,131,515.3957.06%中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 144、费用、费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据情况如下：（单位：元）1、销售费用增加主要由于本年本集团销量大幅提高，销售费用随之
27、上升。2、管理费用增加主要由于本年研究开发费用增加所致。3、财务费用减少主要由于本集团优化贷款结构，贷款成本下降所致。4、营业外收入减少主要由于本期获得的政府补助金额减少。5、资产减值损失增加主要是由于计提存货减值准备所致。6、所得税费用增加主要由于本集团税前利润增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司技术研发费为：191,509,136.24元，该项费用占公司最近一期经审计净资产的4.07%，占营业收入的0.89%。本期研发费用的上升主要是公司新产品技术提升而发生的研发支出所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 24,
28、827,652,134.8324,255,542,294.922.36%经营活动现金流出小计 24,716,108,990.2023,160,007,053.806.72%经营活动产生的现金流量净额 111,543,144.631,095,535,241.12-89.82%投资活动现金流入小计 18,359,912.543,853,720.93376.42%投资活动现金流出小计 42,764,269.0798,627,785.54-56.64%投资活动产生的现金流量净额-24,404,356.53-94,774,064.61-74.25%筹资活动现金流入小计 4,853,962,554.004
29、,545,491,242.136.79%筹资活动现金流出小计 5,038,389,363.058,080,570,902.24-37.65%筹资活动产生的现金流量净额-184,426,809.05-3,535,079,660.11-94.78%现金及现金等价物净增加额-97,288,020.95-2,534,318,483.60-96.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动所产生的现金流量净额下降：本期产销量增加，导致应收款项增幅过大所致。2.投资活动所使用的现金流量净额上升：本期基建投资项目减少，致使购买固定资产所支付的现金较上年同期减少。中国重汽集团济
30、南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 153.筹资活动所使用的现金流量净额上升：主要由于本集团优化贷款结构，偿债金额较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车制造业 21,089,272,797.07 19,039,090,079.779.72%10.72%7.92%2.34%分产品 整车销售 19,824,741,901.15 18,170,497,8
31、86.648.34%10.26%8.94%1.11%配件销售 1,264,526,210.23 868,588,639.2631.31%18.45%-9.74%21.45%其他产品销售 4,685.69 3,553.8724.15%-61.17%-51.95%-14.56%分地区 中国国内销售 21,089,272,797.07 19,039,090,079.779.72%10.72%7.92%2.34%出口销售 0.00 0.000%0%0%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、
32、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,396,967,782.70 8.87%1,255,768,332.029.14%-0.27%-应收账款 2,323,735,439.91 14.76%1,540,291,641.2411.21%3.55%应收账款增加主要由于本集团加大促销力度导致应收款项增加所致。存货 3,866,291,359.04 24.55%3,347,630,964.0124.35%0.2%-投资性房地产 0.00 0%0.0
33、00%0%-长期股权投资 0.00 0%0.000%0%-固定资产 2,037,031,355.42 12.93%2,175,411,484.7615.83%-2.9%-在建工程 25,864,411.01 0.16%135,321,064.070.98%-0.82%-中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 162、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,414,426,869.00 15.33%1,695,751,208.1312.34%2.9
34、9%短期借款的增加主要是由于产销量上升，资金需求增加所致。长期借款 700,000,000.00 4.44%1,600,000,000.0011.64%-7.2%长期借款减少主要是由于本集团压缩长期借款规模，降低财务费用所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.000.00 0.000.00 0.00金融负债 0.000.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分
35、析五、核心竞争力分析 公司始终以振兴民族重卡产业为己任，遵循“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，始终履行“对用户负责、对投资者负责、对员工负责”的庄严承诺，坚持科学发展，不断提高效益和质量，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。从生产工艺来看，公司通过持续大规模的技术改造、技术升级，现已拥有涵盖重卡生产全工艺流程的“车架数控冲孔、车架数控折弯、车架精度铆接、车架抛丸涂装、车身自动压型、车身智能焊装、车身电泳涂装、内饰柔性装配、整车挂单总装、整车板式精调”等多条具有国际水平的“重卡专业生产流水线”，整车生产能力和质量保证能力，已初步跨入“世界先进水平”。从经营管理来看，公司通过实施“
36、精益化管理”和贯彻TS/ISO16949质量标准体系，目前已经初步形成“以销定产、订单排产、精准物流、精细管理、精品质控”的“3+3生产模式”，可以保障国内外重卡市场“多品种、多系列、多批量、个性化”的用户订单需求。从营销网络上来看，目前公司拥有近900家营销网络单位，1200余家服务站点，形成了覆盖全国各大省市的区域经销网络、配件供应网络和售后服务维修网络，并且拥有在国内重汽行业中独树一帜的注册“亲人”服务品牌。从经营产品上来看，借助于公司大股东所拥有的国家级技术研发中心，公司已在适应未来发展、节能环保的新能源汽车和轻量化汽车实现了新突破，形成了国内最完善的卡车整车产品系列型谱。最新推出的H
37、OWO-T7H和HOWO-T5G系列产品，从先期策划到每种产品件的严苛试验、验证和释放均遵循了国际先进重卡企业规范化的产品开发流程。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 17六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）
38、期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.000.00-合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资
39、和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 合计 0-00 00 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 18委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投
40、资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司
41、衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 19贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的
42、募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 无（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 承诺投资项目小计-0 000-0-超募资金投向 超募资金投向小计-0 000-0-合计-0 000-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 中国重汽
43、集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 20项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入
44、金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 214、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国重汽集团济南
45、桥箱有限公司 子公司 制造业 汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等 6.47亿元 3,311,276,795.13 1,314,672,355.17 4,324,833,161.00254,985,486.00 274,169,335.00主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 驾驶室项目 74,200 72172,97798.35%绵阳厂区建设项目 8,500 548,49999.
46、99%总装厂增能项目 10,000 339,49694.96%桥箱技改增能工程 21,200 420,07094.67%桥箱新厂区建设工程 89,200 72246,41052.03%桥箱质量提升项目 39,358 1,60720,74752.71%污水处理项目 1,500 2511,500100%其他项目 8,768 2768,65198.66%合计 252,726 3,668188,350-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体
47、情况八、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013 年度报告全文 22九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2014年公司总的发展思路是：认真贯彻党的十八届三中全会和中央及省市经济工作会议精神，继续实施“二次创业”伟大工程，大力开展“品牌、质量、效益年”活动，坚持以改革创新为动力，在企业机制创新上有新探索；在制度、政策、措施上有新突破；在品牌、质量提升上有新举措；形成企业发展新优势，实现市场效益新目标。2014年工作目标是：确保产销汽车超过9万辆，销售收入230亿元。为此，公司将重点做好以下几项工作：一是实施品牌战略，
48、巩固优化产品结构，不断提升核心竞争力。品牌是企业综合质量素质水平的市场认可和社会认可。围绕着品牌建设，公司将大力提升产品质量和服务质量，面向市场，服务用户，软件、硬件措施一齐抓，实现措施落实到位，长期坚持。二是创新营销模式，着力在营销工作上实现新突破。一是按照三年目标规划的要求，制定区域市场目标定位，将地区分公司区域目标定位的实现与收入分配挂钩。二是充分发挥调整后的营销机构的作用，明确队伍、机制、目标、分配的四统一。三是认真落实售后服务大会的各项政策和措施，形成公司售后服务新优势。三是加大工作力度，着力在质量提升上实现新突破。一是制定并严格贯彻T14质量提升计划，确保用户满意度稳步提升。二是围
49、绕杜绝批量事故加强质量门建设，加强质量应用工程师、销售应用工程师、采购责任工程师队伍建设。三是突出抓好整车可靠性实验验证，确保产品质量水平不断提升。四是坚持把效益作为中心任务，着力在降本增效上实现新突破。在努力拓展增收渠道的基础上，大力压缩在途车辆，切实降低两项资金占用规模，优化资产结构；优化调整生产节拍和班次，提高劳动生产率。五是深化企业内部改革，着力在创造企业发展新机制上实现新突破。一是深化干部管理制度改革。积极推动年度述职制度、干部竞聘制度、引咎辞职制度。二是深化人力资源优化配置，规范劳务用工，形成长效的员工退出机制。三是在专业队伍的管理上要有新探索，对于营销队伍、技术队伍、财务队伍等，
50、加大人才培养力度，真正实现能进能出。四是深化考核分配制度改革，制定好考核分配制度改革指导意见，重点解决提高一线职工收入问题。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财
