1、江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏金智科技股份有限公司江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的日的公公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)顾红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾红敏声明：保证
3、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5252 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5757 第八节第八节 公司治理公司治理 .6767 第九节第九节 内部控制内
4、部控制 .7373 第十节第十节 财务报告财务报告 .7575 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .167167 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金智科技 指 江苏金智科技股份有限公司 金智投资 指 南京金智创业投资有限公司 金智电气 指 南京东大金智电气自动化有限公司 金智信息 指 江苏东大金智信息系统有限公司（原江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司）乾华科技 指 北京乾华科技发展有限公司 悠阔电气 指 南京悠阔电气科技有限公司 金智晟东 指 上海金智晟东电力科技有限公司 金智视讯 指 南京金智视讯技术有限公司
5、元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第四节详见本报告“第四节 董事会报告”之七、（五）董事会报告”之七、（五）“公司可能面临的风险因素公司可能面临的风险因素”。江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金智科技 股票代码 002090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏金智科技股份有限公司 公司的中文简称 金智科技 公司的外文
6、名称（如有）Wiscom System Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WISCOM 公司的法定代表人 徐 兵 注册地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号 办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华美芳 李瑾 联系地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100号 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100号 电话 025-52762230 025-52762205 传真 025-5276292
7、9 025-52762929 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 11 月 10 日 江苏省工商行政管理局 3200001102816 320121134786520 13478652-0 报告期末注册 2013 年 04 月 25 日 江苏省工商行政管理局
8、320000000008380 320121134786520 13478652-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2006 年，公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务，同时从事IT 服务业务。2007 年，公司 IT 服务业务发展迅速，业已成为公司主营业务之一。2009 年，基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性及其发展风险和盈利能力等方面的考虑，公司不再将高校信息化业务作为主营业务发展，并于 2010年 12 月将所持江苏金智教育信息技术有限公司的股权以及相关软件著作权全部转让给南京金智创业投资有限公司。2010 年，公司收购了江苏东大金智建筑智能化系统工程有限
9、公司（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”）52%的股权，使之成为公司的控股子公司，其所从事的智能化业务与公司的 IT 服务业务存在互补与协作，整合为公司 IT 业务。此外，公司基于业务发展的战略思考，以新能源领域为突破口，积极开拓电力工程设计与服务业务，于 2010 年底收购了北京乾华科技发展有限公司。公司目前主营业务包括电力自动化业务、IT 业务和电力工程设计与服务业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
10、 签字会计师姓名 汤加全、金炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,052,408,180.34 821,201,485.87 28.15%765,225,203.36 归属于上市公司股东的
11、净利润（元）59,072,352.76 41,837,174.23 41.2%40,327,275.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,949,640.44 35,740,167.65 36.96%33,469,691.52 经营活动产生的现金流量净额（元）141,242,170.98 12,704,867.49 1,011.72%11,570,786.90 基本每股收益（元/股）0.2896 0.2051 41.2%0.1977 稀释每股收益（元/股）0.2872 0.2051 40.03%0.1977 加权平均净资产收益率（%）10.28%7.82%2.46%8%
12、2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,540,130,855.27 1,199,254,678.29 28.42%1,022,095,361.70 归属于上市公司股东的净资产（元）597,843,717.75 551,321,168.80 8.44%518,617,510.49 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-126,077.38 1,223,303.69-144,587.82 计入当期损益的
13、政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,366,830.00 12,060,000.00 8,845,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-866,668.23-140,482.13 745,854.27 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,082.78-6,107,082.96-1,696,667.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1
14、,900,000.00 减：所得税影响额 1,393,661.21 1,116,666.92 1,345,382.17 少数股东权益影响额（税后）-136,206.36-177,934.90 1,446,632.15 合计 10,122,712.32 6,097,006.58 6,857,584.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10
15、 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）（一）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾 2013年度，公司总体经营情况良好，公司实现营业收入105,240.82万元，较上年增长28.15%，主要来源于公司电力自动化业务、IT业务的较好增长；公司2013年度进一步加强内部管理，有效控制销售费用、财务费用等期间费用，同时加大应收账款回款力度，经营业绩较快提升，公司2013年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年增长44.77%、40.83%、41.20%。公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长
16、期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智能电网、智慧城市两大业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智能电网研发方面，公司自主研发的“iPACS-5000D 智能变电站系统软件”获2012年度江苏省科技进步奖；公司广域分布式智能配网调配控一体化系统研发及产业化项目获江苏省发展和改革委员会2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金资助；在IT研发方面，公司成立了江苏省企业联合研发创新中心（智慧城市领域），通过对智慧城市共性核心基础技术的研究与自主创新，发展自有产品及专业化解决方案；公司面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化项目获江苏省经济和信息化委员会关于2013年度
17、省工业和信息产业转型升级专项引导资金资助。报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应用方面，继续取得良好业绩。在国家电网公司2013年6批次统一招标采购及协议库存招标采购中，公司累计中标合同金额1.69亿元，中标产品涉及220（330）kV变电站监控系统、110(66)kV变电站监控系统、220（330）kV智能变电站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保护设备、智能变电站使用的工业交换机等。其中，在智能变电站使用的工业交换机招标活动中，公司中标金额名列所有中标厂商第一。同时，公司积极拓展配网自动化业务，在江苏、云南等省份的配
18、电网自动化采集终端采购中累计中标3,000多万元，并于2013年12月收购并增资扩股上海晟东电力科技有限公司（简称“上海晟东”，现更名为“上海金智晟东电力科技有限公司”）。通过公司和上海晟东双方的优势资源整合，公司现已具备了配电自动化全系列产品研发、制造能力，产品覆盖配网自动化从站端层到主站层配电自动化江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 各个环节，并在智能分布式馈线自动化解决方案、智能配电网广域保护、配电自动化测试与验证解决方案、主动配电网、配电高级应用等领域拥有领先的技术、研究成果和应用业绩。报告期内，公司专家受邀积极参与国家电网公司、南方电网公司及相关省网公司有关智能电
19、网技术规范的制订，积极跟踪技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域。这些成绩的取得，进一步提高了公司的品牌影响力和行业地位，标志着公司已经成为国内智能电网领域技术和产品的主流供应商之一。国家智能电网建设的战略性机遇及公司在该领域取得的良好业绩，是公司电网自动化业务持续增长的坚实基础。报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，全年实现合同额超过1.8亿元，较上年同期增长29%。2013年度，火电市场总体好转，因煤炭价格下降，电厂普遍盈利，电厂投资建设加快，改造积极性提高，公司以行业领先的品牌及技术优势，取得了良好的业绩增长，继续中标华能集团、华电集团、大唐集团、
20、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台300MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置，如华能江苏南通电厂21000MW级工程厂用电监控系统、华润海丰电厂21000MW超超临界燃煤发电机组工程电气监控管理系统(ECMS)及快切设备、安徽淮南平圩电厂三期2100万千瓦燃煤发电机组工程快切、安庆电厂二期21000MW扩建工程(EPC)总承包工程6kV厂用电源快速切换装置、安徽华电六安电厂2600MW级扩建工程电气监控管理系统、新乡中益发电有限公司2600MW级超超临界机组工程辅机低压保护设备、神华国华（北京）燃气热电有限公司第四批辅机采购N-ECS电气监控管理系统等。同时，
21、公司积极开拓风电、光伏发电等新能源领域市场，中标蓬莱风电110KV变电站、辽宁康平华电上沙金台风电场、山西省朔城区牛家岭风电场工程110kV升压站等项目微机监控系统。在工业企业领域，公司在石化行业继续取得进展，首次参与中石化中压框架招标并取得良好成绩，中标中石化川气东送管道全线快切、中石化海南炼化脱硫快切、扬州石化改造、中石油云南1000万吨炼油全厂快切、中海油中捷石化有限公司1#35kV变电站快速切换装置改造等项目。报告期内，在IT业务方面，公司围绕“成为领先的智慧城市解决方案服务商”的战略目标，专注于智慧城市解决方案的研究和实践，继2012年成为江苏省智慧城市信息产业联盟的盟主单位后，20
22、13年被江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省企业联合研发创新中心（智慧城市）”，在智慧城市信息融合模型、标准及相关应用领域展开探索和研究。报告期内，公司积极参与智慧城市建设，承接了青奥会配套项目南京建邺智慧新城智能视频监控系统、上海世博村D地块二次装修工程智能化工程增补项目、南京溧水智能交通、安徽省界首市智能江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 交通项目一期工程、江苏智能电网升级、徐州医学院附属医院东院一期智能化项目等重点项目；顺利实施了上海市浦东集中办公楼智能化项目，保障了上海市政府浦东办公区信息系统的运行。在区域拓展上，公司继续拓展新疆等区域市场，成功中标新疆阿克苏（国际
23、）博览中心智能化等项目。在行业用户拓展上，公司与万达集团合作承接了南京江宁万达广场五星级酒店智能化项目，并承接了张家港沙洲湖酒店智能化等项目。同时，公司遵循ITSS国家标准，建立、推广云服务中心平台，形成了具有自主知识产权的产品和技术，承接了贵阳电网调度自动化运维管控系统、江苏省食品安全综合管理信息平台、南京禄口机场二期网络信息平台和南京地铁等民生工程的网络信息平台建设项目。报告期内，在电力工程设计与服务业务方面，总体经营情况良好。公司中标华能山东分公司蓬莱49.5MW风电场、大唐山西新能源偏关48MW风电场等风电场咨询、勘察设计项目；中标中电投新疆洛浦一期、二期40MWp光伏电站勘察设计、中
24、电电气仪征10MWp分布式光伏电站接入系统等光伏电站咨询、设计项目；中标江苏省电力公司2013年度输变电工程勘察设计招标之泰州联兴、纪荀、合成等110KV输变电工程；中标徐州腾达化工32000KW尾气发电项目、徐州伟天化工有限公司32000KW资源综合利用热电联产项目等火电设计项目；中标华能内蒙北方龙源辉腾锡勒风电场升压站改造等EPC项目。报告期内，公司在保加利亚的两个太阳能光伏电站运营正常，为公司带来较为稳定的投资回报。（二）公司面临的经营环境及对策（二）公司面临的经营环境及对策 在电网自动化业务领域，2013年是智能化变电站继续大规模实施和应用的一年。同时，国家电网公司2012年在35KV
25、以上变电站监控和保护领域全面推广集中招标采购模式，南方电网系统2012年也在110KV以上变电站监控和保护领域推广集中招标采购模式，各省公司招标采购量减少。针对市场环境的变化，公司积极采取对策，从确保在国家电网公司集中采购中标份额、做好南方电网集中采购基础性工作、推广智能变电站实施应用等方面入手，电网自动化业务销售业绩取得了稳步增长。在南方电网2013年的二次设备集中招标采购中，公司已具备相关招投标资质等条件，正在积极争取中标业绩。国家电网公司集中采购的招标规则变化，使得2013年度产品售价水平有一定程度的下降；同时，国家电网公司从2013年第三批招标开始采用了保护和监控合并进行招标的模式，对
26、公司进入国家电网公司220KV高压保护市场提出了更高的业绩要求；南方电网集中采购采用框架招标模式，对公司在电网自动化领域的营销能力及综合实力也提出了更高的要求。江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 在发电厂电气自动化业务领域，公司面临的总体市场环境好转，市场总量有所增长，反映在公司可参与的项目总量增加。公司抓住发电总体环境好转的机会，积极开拓市场，调整区域布局，采取重点项目重点跟踪的策略，取得了业绩的增长。在工业企业电气自动化业务领域，石化行业市场总体保持平稳，行业采购策略逐步向集中式过渡，公司采用大客户模式进行市场开拓，利用快切产品品牌优势，在中石化大力推广产品及公司品牌，
27、同时积极推广公司低压保护产品，取得良好业绩；在煤炭行业，公司积极开拓，采取重点产品先行，以技术引导项目试点方式进行市场及产品推广，目前取得良好进展；与此同时，在新产品开发上，公司积极拓宽产品线，发布了新能源功率控制系统，开发新型弧光保护系统，为工业企业电气自动化业务的市场开拓提供支持。在IT业务领域，云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命。基于行业的发展趋势和全国智慧城市建设的大好机遇，公司遵循国家ITSS信息技术服务标准，开发了运维服务云中心平台，筹建了公司云服务平台及监控中心，从提供技术人力的服务模式转变为提供云服务及数据图像综合应用平台的云服务模式，进一步
28、提升了技术服务水平；同时，公司将着重拓展智能配网、智能交通、智慧商圈等领域，从大数据中挖掘商业价值，实现业务模式的创新，进一步推动业务发展。在电力工程设计与服务业务领域，公司发展的大方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节能减排及发展服务业的大方向相一致，市场前景广阔，但也面临着与央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属设计院的竞争。公司将以风电、光伏、输变配电、节能减排等细分市场为切入点和重点发展方向，扬长避短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势，采取区域突破、合作共赢、设立区域化分支机构等策略稳步推进输变电领域业务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、
29、概述 公司主要从事电力自动化业务、IT业务和电力工程设计与服务业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、配用电自动化产品、企业级IT服务及相关产品、建筑智能化工程服务、智能安防产品及服务等。公司经营范围为：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业工程
30、咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口；国外电力工程投资、总承包。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾公司2013年的整体经营情况，公司较好落实和执行了公司发展战略及2013年度经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入105,240.82万元，较201
31、2年度增长28.15%，主要来源于公司电力自动化业务、IT业务的较好增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期内，公司新增订单125,663万元，较2012年度增加12.27%，具体情况如下：2013年（万元）2012年（万元）本年比上年 订单增减幅度 电力自动化业务 59,650 48,820 22.18%IT 业务 61,320 55,970 9.56%电力工程设计与服务业务 3,551 2,295 54.73%高校信息化业务 1,142 4,842-76.41%合计 125,663 111,927 12.27%公司订单执行存在明显的项目特
32、征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2013年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为88,636万元(含税)。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）235,317,961.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.36%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海现代建筑设计（集团）有限公司 96,57
33、0,200.00 9.18%2 江苏省电力公司 74,633,563.58 7.09%3 新疆师范大学 23,798,304.70 2.26%4 徐州医学院附属医院 20,224,078.90 1.92%5 太极计算机股份有限公司 20,091,814.18 1.91%合计 235,317,961.36 22.36%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力自动化业务 营业成本 268,486,345.34 35.77%195,411,218.48 33.41%2.36%IT 业务 营业
34、成本 441,057,739.40 58.76%346,530,153.88 59.25%-0.49%电力工程设计与服务业务 营业成本 11,445,738.90 1.52%6,249,552.99 1.07%0.45%其他业务 营业成本 29,640,034.83 3.95%36,687,497.88 6.27%-2.32%合计 营业成本 750,629,858.47 100%584,878,423.23 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）变电站综合自动化装置及系统 营业成本 170,
35、434,231.97 22.71%114,236,112.72 19.53%3.18%发电厂电气自动化装置及系统 营业成本 92,011,914.16 12.26%78,737,329.06 13.46%-1.2%电力自动化其他产品 营业成本 6,040,199.21 0.8%2,437,776.70 0.42%0.38%智能化产品及服务 营业成本 270,266,702.49 36.01%190,293,761.73 32.54%3.47%江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 IT服务相关产品及服务 营业成本 170,791,036.91 22.75%156,236,392
36、.15 26.71%-3.96%电力工程设计与服务 营业成本 11,445,738.90 1.52%28,407,249.61 4.86%-3.34%高校信息化产品及服务 营业成本 19,980,615.33 2.66%8,280,248.27 1.42%1.24%光伏发电 营业成本 9,659,419.50 1.29%6,249,552.99 1.07%0.22%合计 营业成本 750,629,858.47 100%584,878,423.23 100%0%说明 公司主要产品市场供求情况良好，产品销售价格有一定提升，原材料价格基本稳定，无存货跌价准备计提情况。报告期内，公司存货变动情况如下：
37、单位：元 项目 2013年末 余额 占2013年末总资产比例 2012年末 余额 占2012年末总资产比例 存货同比增减 存货占比增减 原材料 68,670,258.71 4.46%53,969,566.14 4.50%27.24%-0.04%在产品及自制半成品 54,736,605.91 3.55%35,762,901.13 2.98%53.05%0.57%产成品及外购商品 89,358,663.74 5.80%106,804,221.00 8.91%-16.33%-3.11%合计 212,765,528.36 13.81%196,536,688.27 16.39%8.26%-2.58%公司
38、主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）89,207,097.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.92%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 思科系统中国网络技术有限公司 47,282,127.97 6.85%2 南京瑞齐德电子科技有限公司 11,029,325.05 1.60%3 南京佳盛机电器材制造有限公司 10,813,792.67 1.57%4 江苏时讯捷通讯有限公司 10,183,262.31 1.48%5 鸣志（国际）贸易上海有限公司 9,898,589.26 1.43%合计 89,207,0
39、97.26 12.92%江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减 销售费用（元）92,523,022.68 79,104,518.44 16.96%管理费用（元）141,562,964.25 103,680,120.25 36.54%财务费用（元）12,869,692.11 11,487,689.81 12.03%所得税费用（元）5,409,805.26 1,284,718.34 321.09%（1）报告期内，公司管理费用较2012年度增加36.54%，主要原因为本期研发费用增加和股权激励费用影响。（2）报告期内，公司所
40、得税费用较2012年度增加321.09%，主要原因为公司本期应纳税所得较上年增加所致。5、研发支出、研发支出 公司长期坚持研发投入不低于营业收入的8%；坚持自主创新，坚持自主知识产权,以软件为核心能力，以市场为导向，积极推进技术创新工作，应用新技术，开发新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。最近三年，公司研发支出情况如下：项 目 2013年 2012年 2011年 研发支出总额（万元）8,945.47 6,851.36 6,519.72 研发支出占营业收入的比重 8.50%8.34%8.52%研发支出占净资产的比重 14.96%12.43%12.57%报告期内，公司新获国家发明专利4项，公司
41、自主研发的产品“金智牌电力保护测控通信自动化设备与系统”获“2013-2016年度江苏省名牌产品”称号。公司在研项目“广域分布式智能配网调配控一体化系统研发及产业化”获江苏省发展和改革委员会2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目资助；公司在研项目“面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化”获江苏省经济和信息化委员会2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金项目资助。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,034,313,183.45 873,978,166.09 18.35%经营活动现金流出小计 893,0
42、71,012.47 861,273,298.60 3.69%江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 141,242,170.98 12,704,867.49 1,011.72%投资活动现金流入小计 2,968,013.09 4,545,638.40-34.71%投资活动现金流出小计 84,404,925.47 67,895,817.01 24.32%投资活动产生的现金流量净额-81,436,912.38-63,350,178.61-28.55%筹资活动现金流入小计 441,969,580.85 312,035,765.81 41.64%筹资活动现金流
43、出小计 363,627,373.68 283,313,105.45 28.35%筹资活动产生的现金流量净额 78,342,207.17 28,722,660.36 172.75%现金及现金等价物净增加额 142,849,240.94-20,694,360.80 790.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,011.72%，主要原因为公司营业收入增长及加大应收账款回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。（2）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加172.75%，主要原因为公司本年新增的流动资金借款较上年增加。（
44、3）公司现金及现金等价物净增加额较上年增加790.28%，主要原因为公司本年经营活动产生的现金流量净额有较大幅度增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动的现金流量显著高于本年度净利润，主要原因为公司本期加大应收账款回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年有了大幅增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力自动化业务 447,672,569.32 268,486,345.34 40.03%30.
45、62%37.4%-2.96%IT 业务 543,539,944.18 441,057,739.40 18.85%29.31%27.28%1.29%电力工程设计与服务业务 22,164,957.26 11,445,738.90 48.36%94.75%83.14%3.27%其他业务 39,030,709.58 29,640,034.83 24.06%-16.49%-19.21%2.56%合计 1,052,408,180.34 750,629,858.47 28.68%28.15%28.34%-0.1%分产品 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 变电站综合自动化装置及系统 28
46、4,301,709.41 170,434,231.97 40.05%37.39%49.19%-4.75%发电厂电气自动化装置及系统 155,045,697.89 92,011,914.16 40.65%17.22%16.86%0.18%电力自动化其他产品 8,325,162.02 6,040,199.21 27.45%135.47%147.77%-3.6%智能化产品及服务 339,244,445.49 270,266,702.49 20.33%42.61%42.03%0.32%IT 服务相关产品及服务 204,295,498.69 170,791,036.91 16.4%11.96%9.32%
47、2.02%电力工程设计与服务 22,164,957.26 11,445,738.90 48.36%94.75%83.14%3.27%高校信息化产品及服务 22,970,256.41 19,980,615.33 13.02%-30.4%-29.66%-0.9%光伏发电 16,060,453.17 9,659,419.50 39.86%16.94%16.66%0.15%合计 1,052,408,180.34 750,629,858.47 28.68%28.15%28.34%-0.1%分地区 华东地区 587,427,787.50 436,079,077.20 25.76%20.51%20.43%0
48、.04%华北地区 219,897,014.80 151,387,346.90 31.16%65.51%65.3%0.09%华中地区 69,767,101.46 48,085,816.78 31.08%18.05%21.01%-1.69%西北地区 53,465,623.82 36,332,661.08 32.04%16.92%18.9%-1.13%西南地区 39,411,331.62 26,113,424.42 33.74%24.14%27.62%-1.81%东北地区 40,085,065.50 25,879,672.73 35.44%24.67%27.16%-1.26%华南地区 26,293,
49、802.44 16,972,649.47 35.45%42.75%43.75%-0.45%国外(保加利亚)16,060,453.17 9,779,209.94 39.11%16.94%18.1%-0.6%合计 1,052,408,180.00 750,629,858.50 28.68%28.15%28.34%-0.1%报告期内,公司营业收入较 2012 年度增长 28.15%，主要来源于公司电力自动化业务、IT 业务的较好增长。报告期内，公司电力工程设计与服务业务较 2012 年增长 94.75%，主要原因为乾华科技2013 年业绩取得快速增长。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下
50、，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 326,388,011.40 21.19%176,692,429.09 14.73%6.46%货币资金比重上升，主要原因为本期经营活动产生现金流量净额及新增银行借款较上年大幅增加所致。应收账款 389,774,435.54 25.31%318,271,8
