1、 森川科技 NEEQ : 837076 成都森川科技股份有限公司CHENGDUSENCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。 2016 年 4 月，公司通过了由欧洲铁路行业协会颁发的国际铁路行业标准（IRIS）认证复审。 2016 年 6 月 25 日，公司自主研发的车辆运行安全综合监测分析系统通过了广州铁路（集团）公司的技术评审。 2016 年 10 月 31 日，公司非公开发行股份事宜取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，本次公司共发行股份
2、700,894 股，募集资金 2,355.00 万元。 2016 年 12 月 8 日，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的认定，公司获得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。 2016 年，公司共收到由国家知识产权局颁发的实用新型专利3 项、发明专利 2 项。 公告编号：2017-006 1 目 录 第一节 声明与提示 . 2 第二节 公司概况 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要. 8 第四节 管理层讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 22 第六节 股本变动及股东情况 . 24 第七节 融资及分配情况 . 26
3、 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 28 第九节 公司治理及内部控制 . 32 第十节 财务报告 . 38 公告编号：2017-006 2 释义 释义项目 释义 森川科技、公司、股份公司 指 成都森川科技股份有限公司 森川有限、有限公司 指 成都森川铁路车辆技术开发有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 成都森川科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都森川科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都森川科技股份有限公司监事会 报告期、本年度、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 20
4、16 年 12 月 31 日 太平洋证券、主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 上海市汇业(成都)律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 公司章程 指 成都森川科技股份有限公司章程 审计报告 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的成都森川科技股份有限公司审计报告 (立信中联审字2017D-0178 号) 元、万元 指 人民币元、人民币万
5、元 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 THDS 指 车辆轴温智能探测系统 TPDS 指 车辆运行品质轨边动态监测系统 TADS 指 车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统 TFDS 指 货车故障动态图像检测系统 TCDS 指 客车运行状态安全监测系统 5T 指 我 国 铁 路 建 立 的 地 对 车 安 全 监 控 预 测 体 系 , 包括:THDS、TPDS、TADS、TFD 和 TCDS 五个检测系统 欧莱特有限 指 成都欧莱特自动化控制工程有限公司 公告编号：2017-006 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理
6、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 为降低商业竞争、恶意竞争以及核心技术泄密等风
7、险,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司 2016 年年度报告豁免披露主要销售客户、主要供应商和按欠款方期末余额归集的应收账款客户名称。 公告编号：2017-006 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 单一产品的风险 目前公司主要围绕铁路机车、车辆地面行车安全运行保障监控系统专用设备产业链提供产品和服务,如果未来此市场价格发生波动,公司将无法排除业绩下降的风险。 人才流失的风险 由于行业的特殊性,同时企业目前正处于发展期,竞争主要是技术和商业模式的竞争,也是人才的竞争。森川科技作为高科技企业,优秀技术人才对产品的实现效果、服务客户的质量起到了决定性的作用,
8、同时对公司探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力,不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况,但如果公司由于管理不善导致优秀技术人才的流失,将对公司经营造成不利的影响。 国家宏观经济政策调整的风险 公司主要从事铁路机车、车辆地面行车安全运行保障监控系统设备的关键部件及与之相关的信号系统用模拟、诊断、检测专用设备、仪器的研发、生产和销售,产品主要应用于铁路路局及铁路客车车辆段、铁路货车车辆段和现场检测站。 根据国家十三五规划、中长期铁路网规划(2016 年)、中国铁路总公司“十二五”以来投资规划以及最近五年的铁路固定资产具体投资情况看,今后较长时期内,国内铁
9、路总体基本建设和更新改造投资规模预计将稳定在一个较高的水平。尽管如此,仍不排除受宏观经济形势变化等因素影响导致铁路总体投资规模出现短期内下降的可能,一旦出现上述情况,将造成公司所处的铁路机车、车辆地面安全运行保障专用设备行业相关产品的需求下降,从而对公司未来的经营带来一定的不确定性,因此,公司面临国家宏观经济政策调整的风险。 行业管理政策变化的风险 公司提供的产品主要面对铁路系统。原铁道部对铁路行业发展规划、铁路基本建设方案、建设单位组建、招标工作、产品标准、工程进度等均采取集中统一的管理模式。2013 年 3 月,铁道部进行机构改革,实现铁路政企分开,组建国家铁路局由交通运输部管理,组建中国
10、铁路总公司承担原铁道部的企业职责。新组建的国家铁路局,将承担铁道部的其他行政职责,负责拟订铁路技术标准,监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等。而新组建的中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责,负责铁路运输统一调度指挥,实行全路集中统一管理,经营铁路客货运输业务,承担专运、特运任务,负责铁路建设,承担铁路安全生产主体责任等。 铁路系统新的职能部门组建后,如果相关行业管理政策发生重大变化(如铁路安全运行技术标准、产品的技术评审制度、招投标制度等),将影响行业的竞争格局和经营环境,对公司的经营能力与竞争状况将产生一定的影响。 市场竞争加剧的风险 公司生产、制造的产品均属铁路地面行车安全运
11、行保障监控系统专业内的细分市场产品,竞争者较少,基本为独家供应商 公告编号：2017-006 5 或市场先行者。尽管公司产品在所处细分市场内具有明显的竞争优势,但同时也面临着市场竞争压力。一方面,铁路建设投融资体制改革引入新的投资主体和增量资金,虽有助于扩大市场规模,但也加剧了市场竞争程度;另一方面,铁路建设投资主体的多元化发展趋势也会导致铁路用户结构发生变化,从而给市场竞争格局带来一定不确定性。 同时,随着铁路建设投融资体制改革的深入,不仅铁路用户结构将发生变化,而且,提供“5T”系统专用设备及部件的厂家也将发生结构性变化,具备持续创新和研发优势以及掌握核心技术的企业将更加容易拓展与之相关或
12、配套的系列产品,扩大市场规模。 应收账款较大导致坏账损失的风险 公司的客户主要是我国铁路系统各铁路路局、车辆段等,受铁路系统特有的业务模式和结算模式的影响,公司应收账款长期处于较高水平。特别是随着公司新产品在报告期内实现销售,本期应收账款出现了较大幅度增长。未来如果出现应收账款无法按时回收的情形,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公司本期已消除采购依赖关联方的风险。 公司股东陈子康、赵璐琳夫妇持有 89.93%股权的成都欧莱特自动化控制工程有限公司，是森川科技的重要关联方。作为双软认证企业，欧莱特有限是森川科技及其前身的主要配套软件供应商；森川软件产
13、品的采购基本来自于欧莱特有限。如果欧莱特有限利用关联地位违背市场规律定价或单方终止供应,公司运营将造成一定影响。 森川科技自 2015 年初着手收购欧莱特有限与森川业务相关的无形资产，同时欧莱特有限与森川业务相关的研发人员从欧莱特有限离职并与森川科技签署劳动合同，参与开发新软件；2015 年 9 月森川科技股份制改造后严格规范了关联采购的内控制度，依据相关法律法规、公司制度等制定了管理管理制度。 2015 年 2 月份之后，森川科技未与欧莱特有限发生新的关联采购。 公告编号：2017-006 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都森川科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENG
14、DUSENCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 森川科技 证券代码 837076 法定代表人 杨一帆 注册地址 成都市金牛区西体路 2 号 办公地址 四川省成都市高新区府城大道西段 399 号仁和春天国际广场 A 座 1402-1403号 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 何晓云 东松 会计师事务所办公地址 四川省成都市成华区府青路二段 25 号协信中心 1404 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡玉慧 电话 02
15、8-87659095 传真 028-97659095-518 电子邮箱 scrvs 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都市高新区府城大道西段 399 号仁和春天国际广场 A 座1402-1403 号,610041 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 轨道交通计轴计辆领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务,及铁路车辆地面安全检测
16、领域相关设备的研发、生产和销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 7,843,751 做市商数量 0 控股股东 陈璐 实际控制人 陈璐 公告编号：2017-006 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9151010021439325XD 否 税务登记证号码 9151010021439325XD 否 组织机构代码 9151010021439325XD 否 公告编号：2017-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,387,856.31 10,375,286.45 269.99%
17、毛利率 70.14% 56.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 12,954,684.40 557,695.43 2,222.90% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,690,381.51 428,884.49 2,858.93% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 68.76% 7.86% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 67.36% 6.05% - 基本每股收益 1.76 0.08 2,100.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 90,941,652.91 3
18、4,699,568.40 162.08% 负债总计 45,999,911.40 26,262,549.69 75.15% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,941,741.51 8,437,018.71 432.57% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.73 1.18 385.08% 资产负债率 50.58% 75.69% - 流动比率 1.62 1.17 - 利息保障倍数 47.17 11.08 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 505,595.27 1,635,554.01 - 应收账款周转率 0.88 0.51 - 存货周转率 2.77
19、0.76 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 162.08% -8.38% - 营业收入增长率 269.99% 3.70% - 净利润增长率 2,222.90% 151.98% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 7,843,751 7,142,857 9.81% 计入权益的优先股数量 0 0 - 公告编号：2017-006 9 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,557.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 25
20、5,241.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,245.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,506.03 非经常性损益合计 310,944.58 所得税影响数 46,641.69 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 264,302.89 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
21、 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司为专业的铁路车辆安全监测产品和服务提供商，主要从事轨道交通计轴计辆领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，以及铁路车辆地面安全检测领域相关设备的研发、生产和销售。根据中国证监会发颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 公司产品主要应用于铁路路局及铁路客车车辆段、铁路货车车辆段和现场检测站，主要产品为铁路机车、车辆地面行车安全运行保障监控系统设备的关键部件及与之相关的信号系统用模
22、拟、诊断、检测专用设备、仪器，包括车辆运行安全综合监测分析系统、铁路 ZR 新型车轮传感器（简称 ZR 磁钢）、SCR-S6车轮传感器智能处理装置（简称 SCR-S6 智能磁钢板）、SZK-2003E 室外功能模拟器、SCR-V8 SZK 模拟车辆发生器、SCR-PMD16 5T 系统监测仪、SCR-T4 ZR 新型车轮传感器检测仪、SCR-H7 无线信号检测仪等。公司的产品除应用于国内市场外，还最终应用到欧洲、新加坡等国家和地区。公司客户主要为全国各铁路局、各铁路车辆段以及行业内 5T 系统相关设备下游厂商。 公司自主研发了多项核心技术，包括电磁感应元件设计技术、车轮信号智能处理技术、标准温
23、度热源生成技术、车轮信号模拟技术、虚拟仪器技术、无线数据通信技术、网络通信技术、远程控制与诊断技术、多传感器信息同步与融合技术、车辆关键部件故障判别模型、自适应数字信号处理技术、云技术等。截至报告期末，公司共拥有专利和著作权 20 项，其中实用新型专利 16 项，发明专利 2 项，外观设计专利 1项，软件著作 1 项，授权使用的专利 1 项；公司已有 3 项产品通过原铁道部技术评审，9 项产品通过各铁路路局评审；报告期内，公司通过了由欧洲铁路行业协会颁发的国际铁路行业标准（IRIS）认证复审，取得了国家高新技术企业证书，有产品获得了 2016 年成都市重点新产品。 公司采取直接销售的商业模式，
24、公司的销售业务主要通过参加客户项目招投标方式取得。铁路建设项目在完成项目建设的规划、设计、预算审批后，由各铁路局、专业铁路公司或铁路建设单位等业主单位或项目建设总承包方作为主体组织招标，行业内企业根据招标方的要求进行投标，中标后签订产品销售合同。同时，因公司主要产品中有 5T 系统所必须的关键部件，当其他厂家中标各铁路路局 5T 系统相关设备后，也会直接向公司下达采购订单，公司在签订销售合同后组织生产。 公司以销售合同为基础，产品的生产在签订合同后启动。公司实行以销定产、以产定购的生产管理模式。 报告期内，公司商业模式及商业模式各项要素均未发生重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行
25、业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 公告编号：2017-006 11 2016 年，公司投入极大心血研发的新产品陆续结束在铁路系统的测试期，顺利通过各路局评审，并于下半年实现销售，开始贡献业绩。报告期内公司实现营业收入 3,838.79 万元，较上年同期增长 269.99%；实现营业利润 1,479.86 万元，较上年同期增长 2,137.49%；实现净利润 1,295.47 万元，较
26、上年同期增长2,222.90%。2016 年度公司基本每股收益为 1.76 元。 2016 年是公司正式进入资本市场的第一年，也是公司启动产品和业务升级的一年。2016 年 4 月 22日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌；2016 年 7 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事宜；2016 年 10 月 31 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，本次公司共发行股份 700,894 股，募集资金 2,355.00 万元。 报告期内，公司近年来重点研发的新产品车辆运行安全综合监测分析系统顺利结束在中国铁路总公司及其下
27、属各铁路局(集团)一年零八个月的测试期,于 2016 年第二季度通过了铁路路局的技术评审。公司在继续推进既有产品销售工作的基础上，大力开拓新产品市场，报告期内新产品贡献收入的比重达到了86.83%。 2016 年度，公司持续注重研发工作，继续加大对研发投入，2016 年公司研发费用由上年同期的 199.06万元增长到了 376.62 万元，同比增长 89.21%。公司继续推动研发团队建设，积极引入优秀研发人才，报告期内新入职员工中 90%为研发人员，研发团队占公司员工总数的比重从本期期末的 59%上升到了本期期末的 68%。 公司重点研发的新产品中，车辆运行安全综合监测分析系统和自动过分相系统
28、本期内已相继结束在各铁路路局的测试期,双双于 2016 年第二季度通过各路局评审；其中,车辆运行安全综合监测分析系统于本年度实现销售,自动过分相系统则进入现场试运行阶段,并取得了相关专利。截至报告期末，地铁计轴系统的研发工作已进入工程样机测试阶段，公司也已启动了相关标准及资质的认证工作。 报告期内，公司在积极推进新产品研发和市场化的同时，也在同步推动既有老产品的改型升级工作，并提交了相关专利申请。 2016 年度，公司启动专利申报 5 项，新增授权专利 5 项，其中实用新型专利 3 项，发明专利 2 项。截至报告期末，公司共拥有专利和著作权 20 项，其中实用新型专利 16 项，发明专利 2
29、项，外观设计专利1 项，软件著作 1 项，另有授权使用的专利 1 项；公司有 3 项产品通过原铁道部技术评审，9 项产品通过各铁路路局评审；报告期内，公司通过了由欧洲铁路行业协会颁发的国际铁路行业标准（IRIS）认证复审，取得了国家高新技术企业证书，有产品获得了 2016 年成都市重点新产品。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 38,387,856.31 269.99% - 10,375,286.45 3.67% - 营业成本 11,462,170.83 154.01% 29.86%
30、4,512,536.78 -32.55% 43.49% 毛利率 70.14% - - 56.51% - - 管理费用 7,406,620.72 87.66% 19.29% 3,946,789.03 108.93% 38.04% 销售费用 727,790.34 -1.73% 1.90% 740,603.78 -20.95% 7.14% 财务费用 291,815.12 358.64% 0.76% 63,626.53 48.85% 0.61% 营业利润 14,798,645.66 2,137.49% 38.55% 661,396.12 186.33% 6.37% 营业外收入 255,841.00 4
31、,807.63% 0.67% 5,213.13 -87.77% 0.05% 营业外支出 4,402.45 633.74% 0.01% 600.00 -59.99% 0.01% 净利润 12,954,684.40 2,222.90% 33.75% 557,695.43 151.98% 5.38% 项目重大变动原因： 公告编号：2017-006 12 1、营业收入较上年同期增加 2,801.26 万元，同比增长 269.99%，主要原因是公司近年来重点研发的新产品车辆运行安全综合监测分析系统在报告期内通过了铁路路局的评审，取得在铁路系统内的销售准入资格，2016 年度公司大力开拓新产品市场，报告期
32、内新产品贡献收入的比重达到了 86.83%。 2、营业成本较上年同期增加 694.96 万元，同比增长 154.01%，主要原因是公司新产品车辆运行安全综合监测分析系统在本期正式启动生产并交付客户，导致营业成本增长明显。 3、管理费用较上年同期增加 345.98 万元，同比增长 87.66%，主要原因是：公司持续注重产品研发和技术创新，报告期内继续加强对研发团队建设和优秀研发人员引进，公司研发人员数量增加导致工资增长，职工薪酬由上年同期的 201.81 万元增长到了 337.21 万元，同比增加 67.09%；公司于 2016 年 4月 22 日在新三板挂牌，报告期内支付的中介机构服务费由上年
33、同期的 77.67 万元增长到了 171.97 万元，同比增加 121.41%；报告期内公司公司持续推进产品后续改型及升级的研发工作，本期发生的材料费从上年同期的 17.99 万元增长到了 129.68 万元，同比增加 620.99%。 4、财务费用较上年同期增加 22.82 万元，同比增长 358.64%，主要原因是报告期内公司为补充营运资金，新增两笔向股东的借款，其中：公司于 2016 年 3 月 26 日与股东张绍新签订借款合同，借款金额为500 万元人民币，借款期限为 12 个月，借款年利率为 4.35%；公司于 2016 年 8 月 19 日与股东赵璐琳签订借款合同，借款金额为 40
34、8 万元人民币，借款期限为 36 个月，借款年利率为 6.65%。以上事宜分别经 2016年 3 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会和 2016 年 8 月 19 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。 5、营业利润较上年同期增加 1,413.72 万元，同比增长 2,137.49%，主要原因是报告期内公司新产品陆续实现销售，销售收入和销售成本均较上年同期出现不同程度的增长，且销售收入同比增幅大大超过销售成本同比增幅。 6、营业外收入较上年同期增加 25.06 万元，同比增长 4,807.63%，主要原因是报告期内公司获得的政府补助较上年同期大幅增加，2016 年公司共
35、获得各类政府补助资金总计 25.52 万元。 7、营业外支出较上年同期增加 3,802.45 元，同比增长 633.74%，主要原因是：报告期内公司处理运输车辆，发生固定资产处置损失 1,557.44 元；发生土地使用税滞纳金和房产税滞纳金共计 2,845.01元。 8、净利润较上年同期增加 1,239.70 万元，同比增长 2,220.90%，主要原因是报告期内公司新产品陆续实现销售，销售收入和销售成本均较上年同期出现不同程度的增长，且销售收入同比增幅大大超过销售成本同比增幅。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 38,387
36、,856.31 11,462,170.83 10,375,286.45 4,512,536.78 其他业务收入 - - - - 合计 38,387,856.31 11,462,170.83 10,375,286.45 4,512,536.78 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 运行列车安全监测系统 33,333,333.34 86.83% 1,709,401.70 16.48% 车轮传感器 2,907,329.27 7.57% 5,144,311.10 49.58% 车轮传感器智能处理装置 1,222,906.64 3.1
37、9% 509,401.70 4.91% 磁钢检测仪 479,781.21 1.25% 316,239.30 3.05% 辅件及其他 409,548.59 1.07% 777,633.50 7.50% 室外功能模拟器 34,957.26 0.09% 1,918,299.15 18.49% 合计 38,387,856.31 100.00% 10,375,286.45 100.00% 收入构成变动的原因： 公告编号：2017-006 13 新产品车辆运行安全综合监测分析系统在报告期内通过了铁路路局的评审，取得在铁路系统内的销售准入资格，报告期内新产品贡献收入的比重达到了 86.83%。 车轮传感器是
38、公司自 2012 年起面向市场销售的传统产品，本报告期收入下降的主要原因是：至本期该产品的市场已相对饱和需求下降，已安装设备尚未进入老化阶段、公司客户在本期还未提出替换要求。 2016 年，公司对室外功能模拟器进行了改型升级，针对该产品在实际使用中反馈回的信息和客户提出的新要求等，报告期内公司研发了新版的室外功能模拟器，传统版本的该产品在本报告期内收入较上年同期减少。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 505,595.27 1,635,554.01 投资活动产生的现金流量净额 -7,284,641.31 -2,526,570.85 筹资活动产生
39、的现金流量净额 23,280,918.24 12,879.84 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.00 万元，同比下降 69.09%，主要原因是：经过公司评审证书取得、合同谈判和生产安排等程序后，新产品车辆运行安全综合监测分析系统集中在2016 年年末交付客户，应收账款本期减少-3,397.27 万元，导致了销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期减少 309.57 万元；报告期内公司新增两笔向股东借款，借款总金额为 908 万元，影响收到的其他与经营活动有关的现金的本期发生额较上年同期增长 979.93 万元；公司新产品在本期投入生产，营业成本从上
40、年同期的 451.25 万元增长至 1,146.22 万元，影响购买商品、接受劳务支付的现金从上年同期的 525.30 万元增长至 969.56 万元；本期公司员工数量尤其是研发人员数量增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金从上年同期的 238.30 万元增长至 418.38 万元，同比增长 75.57%。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 475.81 万元，同比下降 188.32%，主要原因是：公司本期新产品投入生产，闲置资金较少，而上年同期为提高流动资金使用效率，用富余的货币资金投资了短期理财产品，导致收回投资收到的现金以及投资支付的现金本期发生额较上年同期大幅减少；报告期
41、内公司购入新的研发及办公场地，本期发生购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,222.76 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,326.80 万元，同比增长 180,654.72%，主要原因是公司在报告期内完成了非公开发行股票事宜，吸收投资收到的现金上期发生额为 160.00 万元，本期为 2,355.00 万元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 客户一 25,555,555.56 66.57% 否 2 客户二 7,877,944.44 20.52% 否 3 客户三 1,148,717.96 2.99
42、% 否 4 客户四 1,138,085.47 2.96% 否 5 客户五 273,588.04 0.71% 否 合计 35,993,891.47 93.75% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 供应商一 3,525,600.00 38.53% 否 公告编号：2017-006 14 2 供应商二 712,500.00 7.79% 否 3 供应商三 619,680.00 6.77% 否 4 供应商四 384,700.00 4.20% 否 5 供应商五 180,650.00 1.97% 否 合计 5,423,130.00 59.27%
43、 - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 3,766,243.57 1,990,554.45 研发投入占营业收入的比例 9.81% 19.19% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况： 2016 年度，公司持续注重研发工作，继续加大对研发投入，2016 年公司研发费用由上年同期的 199.06万元增长到了 376.62 万元，同比增长 89.21%。公司继续推动研发团队建设，积极引入优秀研发人才，报告期内新入职员工中 90%为研发人员，研发团队占公司员工总数的比重从本期期末的 59%上升到了本期期
44、末的 68%。 公司重点研发的新产品中，车辆运行安全综合监测分析系统和自动过分相系统本期内已相继结束在各铁路路局的测试期,双双于 2016 年第二季度通过各路局评审；其中,车辆运行安全综合监测分析系统于本年度实现销售开始贡献业绩,自动过分相系统则进入现场试运行阶段,并取得了相关专利。截至报告期末，地铁计轴系统的研发工作已进入工程样机测试阶段，公司也已启动了相关标准及资质的认证工作。 报告期内，公司在积极推进新产品研发和市场化的同时，也在同步推动既有老产品的改型升级工作，并提交了相关专利申请。 2016 年度，公司启动专利申报 5 项，新增授权专利 5 项，其中实用新型专利 3 项，发明专利 2
45、 项。截至报告期末，公司共拥有专利和著作权 20 项，其中实用新型专利 16 项，发明专利 2 项，外观设计专利1 项，软件著作 1 项，另有授权使用的专利 1 项；公司有 3 项产品通过原铁道部技术评审，9 项产品通过各铁路路局评审；报告期内，公司通过了由欧洲铁路行业协会颁发的国际铁路行业标准（IRIS）认证复审，取得了国家高新技术企业证书，有产品获得了 2016 年成都市重点新产品。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 16,789,688.87 5,818.84% 18
46、.46% 283,665.29 -75.57% 0.82% 17.65% 应收账款 52,092,144.50 155.99% 57.28% 20,348,992.07 -1.16% 58.64% -1.36% 存货 3,923,550.02 -9.62% 4.31% 4,341,391.73 -42.71% 12.51% -8.20% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 14,923,359.90 390.45% 16.41% 3,042,793.83 -8.95% 8.77% 7.64% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 公告编号：
47、2017-006 15 长期借款 - -100.00% - 287,499.93 -44.44% 0.83% -0.83% 资产总计 90,941,652.91 162.08% - 34,699,568.40 -8.38% - 14.91% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金本年期末余额较上年期末增加 1,650.60 万元，同比增长 5,818.84%，主要原因是公司在报告期内完成了非公开发行股票事宜，取得募集资金 2,355.00 万元；截止本报告期末，公司募集资金专户余额为 1,543.09 万元。 2、应收账款本年期末余额较上年期末增加 3,174.32 万元，同比增长 155.
48、99%，主要原因是报告期内公司新产品车辆运行安全综合监测分析系统公司实现销售，经过公司评审证书取得、合同谈判和生产安排等程序后集中在 2016 年年末交付客户，导致公司应收账款在本期出现明显增长。 3、固定资产本年期末余额较上年期末增加 1,188.06 万元，同比增长 390.45%，主要原因是报告期内公司购入新的研发及办公场地。 4、长期借款本年期末余额较上年期末减少 28.75 万元，同比下降 100%，主要原因是公司于 2014 年4 月开始执行与南充市商业银行簇桥支行签订的为期三年的长期借款合同，该合同已于 2017 年 3 月履行完毕，公司在本报告期期末将其重分类为一年内到期的非流
49、动负债。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高流动资金使用效率，存在委托理财的情况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买的招商银行 e+企业活期理财产品期末余额为 300,000.00 元，报告期内公司投资银行理财产品共取得投资收益 59,506.03 元。 （三）外部环境的分析 公司为专业的铁路车辆安全监测产品和服务提供商，产品主要应用于铁路系统，铁路行业景气对公司发展影响重大。 整个“十二五”期间，我国铁路完成固定资产投资 3.58 万亿元，新线投产 3.05 万公里，较十一五分别增长 47.3%、109
50、%，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。2016 年作为“十三五”的开局之年，我国铁路行业延续了“十二五”以来的快速发展态势，铁路基建及更新改造投资持续稳定在高位。根据国家铁路局发布的2016 年铁道统计公报，去年全国铁路行业完成固定资产投资 8,015 亿元，连续第三年维持在 8,000 亿元以上的高峰水平；2016 年共投产新线 3,281 公里，新建高铁投产里程超过 1,900公里，全国铁路营业里程在年末达到 12.4 万公里，其中高速铁路达到 2.2 万公里以上。 包括“十三五”期间在内，预计自 2016 年起的未来十年内，我国铁路行业都将维持较高景气。2016年 7 月，国家发改
51、委印发了中长期铁路网规划，明确提出：到 2020 年全国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右。以此计算，至 2025 年，我国将年均新建铁路里程约 5,600 公里，其中年均新建高铁里程 1,800 公里。 2017 年政府工作报告提出，今年要完成铁路建设投资 8,000 亿元；中国铁路总公司规划年内投产新线 2,100 公里、复线 2,500 公里、电气化铁路 4,000 公里。2017 年，全国铁路行业投资将保持去年规模。 公司所处细分行业为铁路机车车辆运行
52、安全检测与检修行业，该行业是我国铁路运营管理体系的重要组成部分，主要作用是确保铁路车辆的安全运行。近年来，随着我国铁路不断提速及路网系统不断扩大、车辆制造水平不断提升以及科技含量增加、全国铁路运行及调度密度不断提升，铁路系统对行车安全及安 公告编号：2017-006 16 全监控和日常检修在铁路运输过程中的要求都在不断提升。当前行业内对检修技术的要求，已经从以前的故障发生再检修、定期检修，普遍提高到根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，判断设备异常、预知设备状态，在故障发生前进行检修，对自动化、系统化、智能化的技术手段和先进设备的需求不断增长。根据中国铁道学会的统计，“十二五”期间每年铁路
53、运营维护和检测监测市场占全国铁路固定资产投资的比例大致为 3%，铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的年市场规模维持在 177.62 亿元231.72 亿元之间。 公司在行业中深耕逾二十年，对于行业发展趋势提前进行了准确研判，此前立项启动研发的多项新产品正符合行业当前不断提高和发展的需求，部分产品已按照计划于本报告期推向了市场。我国已建成的全球最大铁路网和高速铁路网为公司积累经验、研发技术不断创新提供了丰沃的土壤，未来公司将抓住行业快速发展带来的历史性机遇，运用多年来在国内铁路行业获得的宝贵经验，在巩固现有业务成果的前提下，持续提升产品技术含量，提高产品附加值及利润水平和市场份额。 （四）竞争优
54、势分析 1、公司竞争优势 1）产品创新和研发优势 公司注重研发工作，坚持走科技创新的道路。公司建设了一只专业和强大的研发和技术团队，研发人员平均年龄 35 岁，大部分拥有硕士、学士学位，具有摩托罗拉、诺基亚西门子、维布络、华为、通用电气等行业知名公司研发工作经验，在自动控制、传感器研究和信号单元监控设备计算方面具有较高的专业水平。公司销售的主要产品所掌握的关键结构设计、生产工艺和核心技术均出自该研发团队。 2016 年以来，公司此前立项研发的车辆运行安全综合监测分析系统、自动过分相系统等新产品相继完成在铁路系统的测试期，顺利通过了我国铁路系统验收，填补了国内相关领域空白，标志着公司进入了成套化
55、、自动化、系统化的新发展阶段。 （2）产品优势 公司产品主要用于铁路系统，目前的主导产品具有功能领先、专业性强、集中度高等优势。已有 3 项产品通过原铁道部技术评审，9 项产品通过各铁路路局的技术评审。经过多年发展，公司现已形成包括车辆运行安全综合监测分析系统、车轮传感器智能处理装置、室外功能模拟器、5T 设备系统监测仪等 20 多类产品在内的产品体系，其中大部分产品因其具有唯一的功能性和专业性，公司为该行业细分领域独家供应商或市场先行者。 （3）技术优势 公司为国家高新技术企业，经多年积累，公司获得专利和著作权 20 项，其中实用新型专利 16 项，发明专利 2 项，外观设计专利 1 项，软
56、件著作 1 项。公司产品的关键结构设计、生产工艺和技术均系自主开发，提供的主要产品均为具有独立知识产权的高附加值产品，且大部分产品技术处于国内一流水平，在行业中具有领先的技术优势。 （4）产品质量 公司重视产品质量和品牌建设，坚持贯彻“以质量促品牌、以品牌赢信誉、以信誉创市场”的经营管理理念，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，取得了 ISO9001:2008 质量管理体系认证；公司获得了由欧洲铁路行业协会颁发的国际铁路行业标准（IRIS）认证，也取得了由原铁道部认可的五星级信誉单位的称号。公司严格依据 ISO9001:2008 及 IRIS 的标准要求，在产品设计开发、委托加工、生产装
57、配等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度，以确保产品质量得到保障。公司长期致力于铁路市场开拓，拥有良好的声誉，与各铁路局、车辆段等客户建立了密切的合作关系。 （5）品牌优势 在行业内经营业绩和从业经验在客户中形成的品牌效应是企业能否在竞争中取得有利地位的重要因素。由于铁路机车、车辆及动车组安全运行保障专用设备行业涉及国家铁路安全，行业比较封闭，要有铁路局的准入门槛，同时技术要求较高，因此公司在这个行业内的品牌效应非常明显。公司在行业内从业较 公告编号：2017-006 17 早，经过二十多年的深耕，公司产品以其功能领先、专业性强、集中度高获得了客户的高度认可，
58、并以过硬的运行质量在客户中建立了良好的口碑，在优质客户群中具有优良口碑、较高的客户认同度和忠诚度，形成了明显的品牌效应。 2、公司竞争劣势 （1）人才不足 公司业务规模快速增长，产品结构种类不断丰富，未来公司需要更多的在研发、销售、服务方面的高端优秀人才加入。 （2）营运资金相对不足 公司在参与铁路系统招投标过程中，需要支付或垫付金额较大的保证金、材料款等，并且工程回款有一定周期，产品研发也需要较大的资金投入。随着业务的扩张，公司需要对资金的需求将不断增长。资金流动性不足可能会对公司业务规模的扩展和技术升级产生不利影响。 （五）持续经营评价 2016 年，公司重点研发的新产品实现销售，业绩明显
59、向好。2016 年，公司实现营业收入 3,838.79 万元，较上年同期增长 269.99%；实现营业利润 1,479.86 万元，较上年同期增长 2,137.49%；实现净利润1,295.47 万元，较上年同期增长 2,222.90%。2016 年度公司基本每股收益为 1.76 元。 公司抓住了资本市场带来的发展契机，2016 年成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，当年实现股权融资 2,355.00 万元，为公司开拓新产品市场提供了有力的资金支持。报告期内，公司业务和产品进一步朝着自动化、成套化、信息化、网络化、智能化方向发展，毛利率水平从上年同期的 56.51%提高到 70.14%。 公司
60、具有稳定和优秀的管理、技术团队,公司的管理团队和技术团队长期从事于本行业的产品研发、销售等,对于整个行业的发展和企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司管理团队成员和技术团队大多在公司服务多年,对公司有着很高的忠诚度和稳定性,保证了公司的长远发展。 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。 公司将继续巩固自身的技术领先
61、优势,提高公司的整体竞争能力,不断拓展新的市场和客户,以增强公司的盈利水平和抗风险能力,保证公司的持续经营能力处于健康水平。 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 报告期内公司未直接参与扶贫项目或其他社会责任活动。报告期内，公司自觉践行企业社会责任，确保企业利益和社会利益的协调统一，把社会责任作为公司核心竞争力建设的重要组成部分。 （七）自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 公司为专业的铁路车辆安全监测产品和服务提供商，产品主要应用于铁路系统，铁路行业景气对公司发展影响重大。 整个“十二五”期间，我国铁路完成固定资产投资 3
62、.58 万亿元，新线投产 3.05 万公里，较十一五分别增长 47.3%、109%，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。2016 年作为“十三五”的开局之年， 公告编号：2017-006 18 我国铁路行业延续了“十二五”以来的快速发展态势，铁路基建及更新改造投资持续稳定在高位。根据国家铁路局发布的2016 年铁道统计公报，去年全国铁路行业完成固定资产投资 8,015 亿元，连续第三年维持在 8,000 亿元以上的高峰水平；2016 年共投产新线 3,281 公里，新建高铁投产里程超过 1,900 公里，全国铁路营业里程在年末达到 12.4 万公里，其中高速铁路达到 2.2 万公里以上。
63、包括“十三五”期间在内，预计自 2016 年起的未来十年内，我国铁路行业都将维持较高景气。2016年 7 月，国家发改委印发了中长期铁路网规划，明确提出：到 2020 年全国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右。以此计算，至 2025 年，我国将年均新建铁路里程约 5,600 公里，其中年均新建高铁里程 1,800 公里。 2017 年政府工作报告提出，今年要完成铁路建设投资 8,000 亿元；中国铁路总公司规划年内投产新线 2,100 公里、复线 2,500
64、公里、电气化铁路 4,000 公里。2017 年，全国铁路行业投资将保持去年规模。 公司所处细分行业为铁路机车车辆运行安全检测与检修行业，该行业是我国铁路运营管理体系的重要组成部分，主要作用是确保铁路车辆的安全运行。近年来，随着我国铁路不断提速及路网系统不断扩大、车辆制造水平不断提升以及科技含量增加、全国铁路运行及调度密度不断提升，铁路系统对行车安全及安全监控和日常检修在铁路运输过程中的要求都在不断提升。当前行业内对检修技术的要求，已经从以前的故障发生再检修、定期检修，普遍提高到根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，判断设备异常、预知设备状态，在故障发生前进行检修，对自动化、系统化、智能化
65、的技术手段和先进设备的需求不断增长。根据中国铁道学会的统计，“十二五”期间每年铁路运营维护和检测监测市场占全国铁路固定资产投资的比例大致为 3%，铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的年市场规模维持在 177.62 亿元231.72 亿元之间。 公司在行业中深耕逾二十年，对于行业发展趋势提前进行了准确研判，此前立项启动研发的多项新产品正符合行业当前不断提高和发展的需求，部分产品已按照计划于本报告期推向了市场。我国已建成的全球最大铁路网和高速铁路网为公司积累经验、研发技术不断创新提供了丰沃的土壤，未来公司将抓住行业快速发展带来的历史性机遇，运用多年来在国内铁路行业获得的宝贵经验，在巩固现有业务成果
66、的前提下，持续提升产品技术含量，提高产品附加值及利润水平和市场份额。 （二）公司发展战略 2017 年，公司工作重点是继续开拓新产品的市场，积极拓展新产品的市场占有率。同时，公司也将积极推动在研项目的研发进度，保证在研项目按计划进度进入挂网试运行阶段，并确保相关资质认证的取得。 另一方面，公司还将推动既有产品的技术升级工作，继续提升优质客户群体对公司产品的认可度和忠诚度。公司将继续提高自身研发能力和技术水平，实现产品技术和科技上的突破，巩固自身在行业中的技术领先地位。 （三）经营计划或目标 2017 年，公司将通过持续加大技术创新力度、提高产品技术含量、优化运营结构，继续壮大公司的实力，不断提
67、升公司产品在行业中的市场占有率。公司将根据市场需求和技术发展的变化情况及时调整自身的经营，推出满足客户需求、引领未来发展方向的产品和解决方案，提高公司的盈利能力和核心竞争力。 1、继续加大研发投入力度 研发创新是公司长远发展的源动力，公司将继续加大新技术、新产品的研发力度，满足行业快速发展环境下客户的实际需求，引领行业前沿技术的发展。 2、积极拓展新产品市场 公司将在维系现有销售模式的基础上，借助公司长期在铁路系统积累的客户资源，将继续开拓新产品 公告编号：2017-006 19 的市场，积极提升新产品的市场占有率。 3、加强人才队伍建设 公司将在加强员工内外部培训体系建设、完善员工激励制度的
68、基础上，在稳定现有中高层管理人员及核心技术人员的同时，进一步加大人才引进力度，重点引进高级管理人才、高职称技术人才，以满足公司后续快速成长的需要。 4、拓宽融资渠道 2017 年，公司将继续维护良好的信誉，通过多种方式为公司扩大业务规模提供资金支持。公司将积极争取政府各项科技基金项目，开发符合国家政策导向的新型产品，严把新项目质量关，为公司持续发展提供保障。 上述内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。 （四）不确定性因素 不适用 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、单一产品的风险 目前公司主
69、要围绕铁路机车、车辆地面行车安全运行保障监控系统专用设备产业链提供产品和服务,如果未来此市场价格发生波动,公司将无法排除业绩下降的风险。 面对单一产品价格波动,公司大力研发新产品并拓展产业链,积极开发车辆运行安全综合监测分析系统、自动过分相系统、地铁计轴器系统等高附加值的新产品。本报告期内,车辆运行安全综合监测分析系统和自动过分相系统已相继结束在中国铁路总公司及其下属各铁路局(集团)的测试期,双双于 2016 年第二季度通过路局评审。其中,车辆运行安全综合监测分析系统于本年度实现销售开始贡献业绩,自动过分相系统则进入现场试运行阶段,并取得了相关专利。 2、人才流失的风险 由于行业的特殊性,同时
70、企业目前正处于发展期,竞争主要是技术和商业模式的竞争,也是人才的竞争。森川科技作为高科技企业,优秀技术人才对产品的实现效果、服务客户的质量起到了决定性的作用,同时对公司探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力,不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况,但如果公司由于管理不善导致优秀技术人才的流失,将对公司经营造成不利的影响。 公司已经针对此风险启动技术人员奖励机制。公司在近年逐步提高技术人员,尤其是核心技术人员的工资；并且在研发项目完成后对参与人员发放奖金。另外,公司正在制定对技术人员的长期激励机制,不断建立和完善有效的绩效考核机制,以多种方式吸引和激励员
71、工,保障公司研发技术团队的稳定。 3、国家宏观经济政策调整的风险 公司主要从事铁路机车、车辆地面行车安全运行保障监控系统设备的关键部件及与之相关的信号系统用模拟、诊断、检测专用设备、仪器的研发、生产和销售,产品主要应用于铁路路局及铁路客车车辆段、铁路货车车辆段和现场检测站。 根据国家十三五规划、中长期铁路网规划(2016 年)、中国铁路总公司“十二五”以来投资规划以及最近五年的铁路固定资产具体投资情况看,今后较长时期内,国内铁路总体基本建设和更新改造投资规模预计将稳定在一个较高的水平。尽管如此,仍不排除受宏观经济形势变化等因素影响导致铁路总体投资规模出现短期内下降的可能,一旦出现上述情况,将造
72、成公司所处的铁路机车、车辆地面安全运行保障专用设备行业相关产品的需求下降,从而对公司未来的经营带来一定的不确定性,因此,公司面临国家宏 公告编号：2017-006 20 观经济政策调整的风险。 公司密切跟踪国家宏观层面经济政策走向，根据目前已释放的顶层设计信号和相关政策规划，公司预计包括“十三五”期间在内，自 2016 年起的未来十年内，我国铁路行业都将维持较高景气。同时，公司积极提升自身产品技术含量，不断提高自身产品系统化、自动化、智能化水平，以保证公司技术路线走在行业发展前列，确保自身引领行业发展趋势。 4、行业管理政策变化的风险 公司提供的产品主要面对铁路系统。原铁道部对铁路行业发展规划
73、、铁路基本建设方案、建设单位组建、招标工作、产品标准、工程进度等均采取集中统一的管理模式。2013 年 3 月,铁道部进行机构改革,实现铁路政企分开,组建国家铁路局由交通运输部管理,组建中国铁路总公司承担原铁道部的企业职责。新组建的国家铁路局,将承担铁道部的其他行政职责,负责拟订铁路技术标准,监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等。而新组建的中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责,负责铁路运输统一调度指挥,实行全路集中统一管理,经营铁路客货运输业务,承担专运、特运任务,负责铁路建设,承担铁路安全生产主体责任等。 铁路系统新的职能部门组建后,如果相关行业管理政策发生重大变化(如铁路安全
74、运行技术标准、产品的技术评审制度、招投标制度等),将影响行业的竞争格局和经营环境,对公司的经营能力与竞争状况将产生一定的影响。 从公司自身的感受看，铁路管理部门经历了此前的组织架构和人事调整后，最近两年各项规划和建设都在按年初计划有序展开，国家铁路局和中国铁路总公司都形成了较为稳定的规划监管态势。 5、市场竞争加剧的风险 公司生产、制造的产品均属铁路地面行车安全运行保障监控系统专业内的细分市场产品,竞争者较少,基本为独家供应商或市场先行者。尽管公司产品在所处细分市场内具有明显的竞争优势,但同时也面临着市场竞争压力。一方面,铁路建设投融资体制改革引入新的投资主体和增量资金,虽有助于扩大市场规模,
75、但也加剧了市场竞争程度；另一方面,铁路建设投资主体的多元化发展趋势也会导致铁路用户结构发生变化,从而给市场竞争格局带来一定不确定性。 同时,随着铁路建设投融资体制改革的深入,不仅铁路用户结构将发生变化,而且,提供“5T”系统专用设备及部件的厂家也将发生结构性变化,具备持续创新和研发优势以及掌握核心技术的企业将更加容易拓展与之相关或配套的系列产品,扩大市场规模。 公司积极提升自身产品技术含量，不断提高自身产品系统化、自动化、智能化水平，以保证公司技术路线走在行业发展前列，确保自身引领行业发展趋势。 6、应收账款较大导致坏账损失的风险 公司的客户主要是我国铁路系统各铁路路局、车辆段等,受铁路系统特
76、有的业务模式和结算模式的影响,公司应收账款长期处于较高水平。特别是随着公司新产品在报告期内实现销售,本期应收账款出现了较大幅度增长。未来如果出现应收账款无法按时回收的情形,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 公司就此制定了应收账款管理办法,并且加大了对销售人员业绩考核中回款情况所占权重。公司将根据自身业绩规划、预期现金流情况制定回款目标并视实际营运情况进行调整,确保该项风险在公司可控范围内。 （二） 报告期内新增的风险因素 无。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 公告编号：2017-006 21 审计意见类型： 标准无保留
77、意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-006 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节二(一) 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三) 是否存在资产被查封、扣押、
78、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 占期末净资产比例 是否结案 临时公告披露时间 2015 年 4 月 29 日,公司就北京康拓红外线技术股份有限公司所欠公司货款向成都市金牛区人民法院提起诉讼 3,419,094.00 7.61% 是 2016 年 9 月 1 日 总计 3,419,094.00 7.61% - - 未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况： 2015 年 4 月 29 日，
79、公司向成都市金牛区人民法院递交民事起诉状，就公司起诉北京康拓红外线技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”）买卖合同纠纷一案，请求判令康拓红外向其支付货款（包括应收账款余额 2,486,495.00 元）及逾期利息共计 3,419,094.00 元。 公司于 2015 年 4 月 29 日向成都市金牛区人民法院递交民事起诉状后，金牛区人民法院表示本案由铁路法院专属管辖。公司随后向成都铁路运输法院递交了民事起诉状，并于 2015 年 5 月 6 日获受理。 2015 年 5 月 29 日，康拓红外向成都铁路运输法院提出管辖权异议，认为该案应移送合同签订地有管辖权的法院即北京铁路运输法院管辖。201
80、5 年 8 月 27 日，成都铁路运输法院就此作出了（2015）成铁民管字第 11 号民事裁定书，驳回了康拓红外的异议。2015 年 9 月 22 日，康拓红外递交管辖权异议上诉状。 2015 年 12 月 21 日，公司收到成都铁路运输中级法院于 2015 年 12 月 21 日作出的(2015)成铁中民字第 35 号民事裁定书，终审裁定撤销成都铁路运输法院（2015）成铁民管字第 11 号民事裁定，并将本案移送至北京铁路运输法院审理。 2016 年 4 月 6 日，本案件开庭一审。 以上信息详见成都森川科技股份有限公司公开转让说明书“第三节 公司治理”及成都森川科技股份有限公司 2015
81、年年度报告(公告编号:2016-004)“第五节 重要事项”。 公告编号：2017-006 23 鉴于康拓红外在本案判决前向公司支付了部分货款，公司于 2016 年 8 月 8 日向北京铁路运输法院递交了变更诉讼请求申请书，请求判令康拓红外向公司支付货款 1,691,854.70 元以及相应滞纳金。 2016 年 8 月 31 日，公司收到 2016 年 8 月 30 日北京铁路运输法院作出的（2016）京 7101 民初 158 号民事调解书，康拓红外应于二一六年十月十日之前向公司支付货款一百六十万元，具体详见成都森川科技股份有限公司重大诉讼结果公告（公告编号：2016-032）。 2016
82、 年 9 月 21 日，公司收到康拓红外支付的货款一百六十万元。 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 张绍新 向股东借款 5,000,000.00 是 赵璐琳 向股东借款 4,080,000.00 是 总计 - 9,080,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司为补充营运资金，向股东张绍新借款 500 万元。该偶发性关联交易已于 2016 年 3 月 25 日经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2016 年 3 月 26 日与张绍新签订了借款合同，
83、约定到期一次还本付息；截至 2016 年 12 月 31 日，公司对张绍新该笔借款的应付总额为 5,164,465.75 元。 公司为补充流动资金，向股东赵璐琳借款 408 万元。该偶发性关联交易已于 2016 年 8 月 19 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过；公司于 2016 年 8 月 19 日与赵璐琳签订了借款合同；报告期内公司按月偿还该笔借款，截至 2016 年 12 月 31 日，公司对赵璐琳该笔借款的应付余额为 3,974,627.69元。 以上关联交易定价依据参照同期商业银行贷款利率，均未超过同期中国人民银行贷款利率的四倍，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形
84、；上述两笔关联交易补充了公司日常营运所需资金，解决了公司临时性资金短缺问题，对公司后续发展起到了积极作用。 （三）承诺事项的履行情况 公司股东做出了关于股份自愿锁定的承诺，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了避免同业竞争承诺函。 截至报告期末，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 汽车 抵押 656,021.41 0.72% 2014 年,公司贷款购买运输工具,由成都市仁信融资担保有限责任公司为公司申请贷款提供担保。 总计 - 656,
85、021.41 0.72% - 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 公告编号：2017-006 24 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 142,857 2.00% 700,894 843,751 10.76% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 7,000,000 98.00% 0 7,000
86、,000 89.24% 其中：控股股东、实际控制人 4,060,000 56.84% 0 4,060,000 51.76% 董事、监事、高管 6,566,000 91.92% 0 6,566,000 83.71% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 7,142,857 100.00% 700,894 7,843,751 100.00% 普通股股东人数 10 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 陈 璐 4,060,000 0 4,060,000 51.76% 4
87、,060,000 0 2 赵璐琳 980,000 0 980,000 12.50% 980,000 0 3 陈子康 840,000 0 840,000 10.71% 840,000 0 4 上海玖锆投资中心(有限合伙) 0 684,524 684,524 8.73% 0 684,524 5 杨一帆 616,000 0 616,000 7.85% 616,000 0 6 张绍新 350,000 0 350,000 4.46% 350,000 0 7 新疆中泰富力股权投资有限公司 142,857 0 142,857 1.82% 0 142,857 8 王健刚 84,000 0 84,000 1.0
88、7% 84,000 0 9 吴晓颖 70,000 0 70,000 0.89% 70,000 0 10 余思治 0 16,370 16,370 0.21% 0 16,370 合计 7,142,857 700,894 7,843,751 100.00% 7,000,000 843,751 前十名股东间相互关系说明： 截至本报告期末，公司股东赵璐琳和陈子康分别持有森川科技 12.50%和 10.71%的股份，两人为夫妻关系；公司股东陈璐和杨一帆分别持有森川科技 51.76%和 7.85%的股份，两人为夫妻关系；赵璐琳和陈子康分别为陈璐的母亲和父亲，为杨一帆的岳母和岳父。 除此之外，公司前十名股东之
89、间不存在任何关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 公告编号：2017-006 25 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为陈璐女士。截至 2016 年 12 月 31 日，陈璐女士持有公司股份 406.00 万股，占公司总股本的 51.76%。 陈璐，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1997 年 9 月至 2001 年 7 月，在四川外国语大学攻读外事管理专业学士学位；2005 年 9 月至 2006 年 9 月，在爱丁堡大学就读培训与发展管理专业；2013 年 9 月至 2014 年 9 月北京大学 MBA 。2001
90、年 7 月至 2003 年 7 月，民航西南管理局外事办公室科员；2003 年 7 月至 2005 年 8 月，中国国际航空公司机务培训中心教员；2006 年 10 月至 2008年 8 月，Novotel Edinburgh Centre 人力资源经理；2009 年 12 月至 2015 年 10 月在成都欧莱特自动化控制工程有限公司任总经理，2012 年 10 月至今任欧莱特执行董事；2015 年至今成都森川科技有限公司董事长。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为陈璐女士。截至 2016 年 12 月 31 日，陈璐女士持有公司股份 406.00 万
91、股，占公司总股本的 51.76%。 陈璐女士简历见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”部分。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2017-006 26 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2016 年 7月 18 日 2016 年 11月 28 日 33.60
92、700,894 23,550,038.40 0 0 1 1 0 是 募集资金使用情况： 截至报告期末，公司募集资金专户余额 15,430,880.89 元。报告期内，公司共使用募集资金8,141,533.70 元（含发行费用和银行手续费）。 报告期内，募集资金用途发生了变更。鉴于公司当时实际情况，为改善公司财务结构，降低公司资产负债率，从而提高公司整体经营能力，经 2016 年 12 月 30 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司将原拟用于研发投入部分的募集资金用途变更如下：不超过 521.75 万元用于偿还股东借款，不超过 678.25 万元用于研发投入。具体详见公司于
93、 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc）上发布的关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2016-042）以及公司于 2016 年 12 月 30 日发布的2016 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-045）。 报告期内，公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单
94、位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 银行贷款 南充市商业银行股份有690,000.00 10.50% 2014 年 4 月 1 日至 2017否 公告编号：2017-006 27 限公司成都分行 年 3 月 31 日 合计 - 690,000.00 - - - 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号：2017-006 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 陈 璐 董事长 女 38 研究生 2015 年 10 月13 日至 2018年
95、8 月 30 日 是 陈子康 董事 男 68 研究生 2015 年 8 月31 日至 2018年 8 月 30 日 是 杨一帆 董事、总经理 男 37 本科 2015 年 8 月31 日至 2018年 8 月 30 日 是 吴晓颖 董事 女 33 研究生 2015 年 8 月31 日至 2018年 8 月 30 日 否 林 达 董事 女 31 研究生 2015 年 8 月31 日至 2018年 8 月 30 日 否 赵璐琳 监事会主席 女 65 大专 2015 年 8 月31 日至 2018年 8 月 30 日 是 吴 诩 监事 男 43 本科 2015 年 8 月31 日至 2018年 8
96、月 30 日 是 颜 菲 监事 女 29 中专 2015 年 8 月31 日至 2018年 8 月 30 日 是 任青茂 副总经理、首席运营官 男 45 研究生 2016 年 9 月 1日至 2018 年 8月 30 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 1 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司股东、监事会主席赵璐琳系公司股东、董事长陈璐的母亲。 公司股东、董事陈子康系公司股东、董事长陈璐的父亲。 公司股东、董事、总经理杨一帆系公司股东、董事长陈璐的丈夫。 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 （二）持股情况 单位：股
97、姓名 职务 期初持普通股数量变动 期末持普通股期末普通股持期末持有股票期 公告编号：2017-006 29 股数 股数 股比例 权数量 陈 璐 董事长 4,060,000 0 4,060,000 51.76% 0 陈子康 董 事 840,000 0 840,000 10.71% 0 杨一帆 董事、总经理 616,000 0 616,000 7.85% 0 吴晓颖 董 事 70,000 0 70,000 0.89% 0 赵璐琳 监事会主席 980,000 0 980,000 12.50% 0 合计 - 6,566,000 0 6,566,000 83.71% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长
98、是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 李 新 副总经理 离任 - 因家庭原因辞职。 任青茂 - 新任 副总经理、首席运营官 因公司发展需要新任。 王 艳 财务经理 离任 - 因个人原因辞职。 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 任青茂，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1989 年 9 月至 1993 年 7 月，在合肥工业大学攻读电气工程学士学位；1997 年 9 月至 2001 年 4 月，在电子科技大学通信与信息系统学院攻
99、读工学硕士。1993 年 7 月至 1997 年 8 月，成都电焊机研究所工程师；2001 年 4 月至 2007 年 6 月，摩托罗拉（成都）有限公司软件工程师；2007 年 7 月至 2009 年 6 月，诺基亚西门子（成都）有限公司质量经理；2009 年 7 月至 2016 年 8 月维布络信息科技（成都）有限公司交付总监。2016 年 9 月至今，任成都森川科技股份有限公司副总经理、首席运营官。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 研发人员 9 16 技术人员 4 5 销售人员 1 1 行政管理人员 8 9 员工总计 22 3
100、1 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科 12 16 专科 5 8 专科以下 2 4 公告编号：2017-006 30 员工总计 22 31 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：公司严格依照国家劳动法及地方相关法规和政策进行人员变动操作。 2、人才引进：公司通过自行搜寻、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进。 3、培训情况：报告期内，公司根据各部门培训需求，结合内部、外部资源情况将培训分为内部培训和外部培训；内部培训指公司内部人员可以独立完成的各种培训，包括新员工培训、企业文化培训、管理
101、者能力培训、员工技能、素质、职务特别培训等；外部培训主要是利用外部资源来完成的培训，包括技术、技能培训、专题讲座、拓展训练等。 4、招聘情况：报告期内，公司进行了社会招聘和校园招聘。 5、薪酬情况：报告期内，公司薪酬体系设有职务工资、项目奖金、年终绩效等。 6、报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工人员。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 3 3 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期末，公司核心技术人员情况如下： 任青茂，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1
102、989 年 9 月至 1993 年 7 月，在合肥工业大学攻读电气工程学士学位；1997 年 9 月至 2001 年 4 月，在电子科技大学通信与信息系统学院攻读工学硕士。1993 年 7 月至 1997 年 8 月，成都电焊机研究所工程师；2001 年 4 月至 2007 年 6 月，摩托罗拉（成都）有限公司软件工程师；2007 年 7 月至 2009 年 6 月，诺基亚西门子（成都）有限公司质量经理；2009 年 7 月至 2016 年 8 月维布络信息科技（成都）有限公司交付总监。2016 年 9 月至今，任成都森川科技股份有限公司副总经理、首席运营官。 吕磊，男，1982 年出生，中国
103、国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2000 年 9 月至 2004 年 6 月,在四川大学攻读光通信专业学士学位；2006 年 9 月到 2008 年 12 月，在四川大学攻读软件工程硕士学位。2008 年 12 月到 2010 年 1 月任任成都阿尔卡特朗讯公司架构师，2010 年 1 月到 2015 年 6 月任维布络信息科技（成都）有限公司产品经理，2015 年 8 月到 2016 年 10 月任四川精工伟达智能技术股份有限公司技术部经理。2016 年 10 月至今任成都森川科技股份有限公司研发部经理。 谭军，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级软件工程师。
104、2000 年 9 月至2004 年 7 月,在电子科技大学攻读计算机科学与技术专业。2004 年 7 月到 2007 年 2 月任成都威斯达芯片有限责任公司软件工程师，2007 年 3 月到 2008 年 3 月任成都纵横科技有限公司软件工程师，2008 年 3 月到2010 年 9 月任天府泰来科技有限公司高级软件工程师，2010 年 10 月到 2016 年 5 月任维布络信息科技（成都）有限公司高级软件工程师，2016 年 6 月到 2016 年 10 月任中软国际科技服务有限公司任技术专家。2016 年 11 月至今，任成都森川科技股份有限公司高级软件工程师。 报告期内，公司新增以上
105、3 名核心技术人员，报告期内离职 3 名核心技术人员，离职核心技术人员具体情况如下： 李新，男，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1996 年毕业于重庆大学，通信工程专业，工学学士。2005 年毕业于电子科技大学，信号与信息处理专业，工学硕士。长期从事电子、通信、工业控制、轨道交通等领域的电子产品研发和研发管理工作。1996 年 3 月至 1998 年 4 月在四川信虹通信设备有限公司担任研发工程师；1998 年 5 月至 2002 年 8 月在深圳江友电讯设备有限公司成都分公司担任项目主管；2002 年 9 月至 2005 年 6 月在电子科技大学读硕士研究生；20
106、05 年 7 月至 2005 年11 月在富迪科技（南京）有限公司任研发工程师；2005 年 12 月至 2010 年 11 月在通用电气中国研发中心历任高级硬件工程师、六西格玛产品设计黑带和团队主管；2010 年 12 月至 2015 年 4 月在通用电气成 公告编号：2017-006 31 都创新中心任研发经理；2015 年 5 月至 2015 年 8 月任成都森川铁路车辆技术开发有限公司技术副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 7 月任成都森川股份有限公司副总经理，分管技术。 廖永全，男，生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级软件工程师、系统工程师。19
107、97 年 9 月至 2001 年 7 月,在电子科技大学攻读通信与信息工程学院计算机通信专业学士。2001 年9 月到 2004 年 4 月在凌成科技有限责任公司软件一部任嵌入式软件工程师，2005 年 6 月至 2007 年 10 月在北京科银京城技术有限公司软件部任嵌入式软件工程师，2008 年 09 月至 2011 年 7 成都明瑞电子有限责任公司 DVB 项目组任嵌入式软件工程师、系统工程师，2011 年 8 月到 2014 年 3 月在九华圆通科技发展有限公司软件处任高级软件工程师、系统工程师，2014 年 4 月至 2015 年 8 月在成都森川铁路车辆技术开发有限公司担任工程师，
108、2015 年 9 月至 2016 年 11 月在成都森川科技股份有限公司担任工程师。 邓华阳，男，生于 1982 年 8 月 21 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级软件工程师。2008 年 7 月到 2011 年 10 月任联合信源数字音视频（北京）有限公司 DPS 中心高级软件工程师，2011 年 12 月到 2013 年 12 月任北京国基科技有限公司软件部任软件工程师，2014 年至 2015 年 8 月在成都森川铁路车辆技术开发有限公司担任工程师，2015 年 9 月至 2016 年 9 月在成都森川科技股份有限公司担任工程师。 公告编号：2017-006 32 第九节
109、公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全法人治理结构、完善内控管理制度，
110、保证公司规范运作。 2016 年 4 月 27 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议并通过了成都森川科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。 2016 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第九次（临时）会议，审议并通过了成都森川科技股份有限公司募集资金管理制度。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰，且均严格按照相关法律法规和公司制度，履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，三会决议内容完整、要件齐备，会议决议能够得到有效签署并执行。公司重大生产经营决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度
111、规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东、特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利。 报告期内，公司的治理机制符合公司法、证券法以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等法律、法规及规范性文件的要求，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程和股东大会议事规则及其他法律法规和公司制度的规定；公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使了决策权
112、；此外，公司还建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重要的人事变动、重大生产经营决策、融资决策及财务决策等均严格按照 公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及公司章程等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的要求规范运作，履行规定程序。截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大治理缺陷，公司的董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的责任和义务，公司重大决策运行
113、情况良好，能够有效促进公司规范运行。 公告编号：2017-006 33 4、公司章程的修改情况 2016 年 7 月 28 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案。公司拟以非公开发行的方式向合格投资者发行普通股股票，经本次临时股东大会审议通过后，同意授权董事会在本次发行完成后根据实际发行情况对公司章程中相应条款进行修改。 2016 年 11 月 8 日，公司关于本次股票发行的章程修正案备案及工商变更登记手续办理完毕，并取得了变更后的营业执照。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会
114、议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 8 2016 年 3 月 9 日,公司召开了第一届董事会第五次会议,审议并通过了关于成都森川科技股份有限公司购买研发及办公场地的议案、关于成都森川科技股份有限公司向股东借款暨关联交易的议案、关于提议召开成都森川科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。 2016 年 4 月 27 日,公司召开了第一届董事会第六次会议,审议并通过了成都森川科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告、成都森川科技股份有限公司 2015年度董事会工作报告、成都森川科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告、成都森川科技股份有限公司 2016 年
115、度财务预算报告、成都森川科技股份有限公司 2015年年度报告及年度报告摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构的议案、关于成都森川科技股份有限公司 2015 年度利润分配的预案、关于成都森川科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案、的议案、关于提议召开成都森川科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案。 2016 年 7 月 8 日,公司召开了第一届董事会第七次会议,审议并通过了成都森川科技股份有限公司股票发行方案、关于修改的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办 公告编号：2017-006 34 理本次股票发行相关事宜的议案、关于提议召开
116、成都森川科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。 2016 年 8 月 3 日,公司召开了第一届董事会第八次会议,审议并通过了关于成都森川科技股份有限公司向股东借款暨关联交易的议案、关于提议召开成都森川科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。 2016 年 8 月 15 日,公司召开了第一届董事会第九次(临时)会议,审议并通过了关于补充确认募集资金用途的议案、成都森川科技股份有限公司募集资金管理制度、关于认定募集资金专项账户并与招商银行股份有限公司成都通锦桥支行、太平洋证券股份有限公司签订的议案。 2016 年 8 月 26 日,公司召开了第一届董事会第十次会议
117、,审议并通过了成都森川科技股份有限公司 2016 年半年度报告、关于聘任成都森川科技股份有限公司副总经理兼首席运营官的议案。 2016 年 9 月 6 日,公司召开了第一届董事会第十一次(临时)会议,审议并通过了关于重新认定募集资金专项账户并与招商银行股份有限公司成都通锦桥支行、太平洋证券股份有限公司签订的议案。 2016 年 12 月 14 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议并通过了关于变更成都森川科技股份有限公司部分募集资金用途的议案、关于更换会计师事务所的议案、关于成都森川科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案、关于提议召开成都森川科技股份有限公司 2016 年第四次临时
118、股东大会的议案。 监事会 2 2016 年 4 月 27 日,公司召开了第一届监事会第三次会议,审议并通过了成都森川科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告、成都森川科技股份有限公司 2015年度财务决算报告、成都森川科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告、成都森川科技股份有限公司 2015 年年度报告及年 公告编号：2017-006 35 度报告摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案、关于成都森川科技股份有限公司2015 年度利润分配的预案、的议案。 2016 年 8 月 26 日,公司召开了第一届监事会第四次会议,审议并通过了成都森川
119、科技股份有限公司 2016 年半年度报告。 股东大会 5 2016 年 3 月 25 日,公司召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议并通过了关于成都森川科技股份有限公司购买研发及办公场地的议案、关于成都森川科技股份有限公司向股东借款暨关联交易的议案。 2016 年 5 月 20 日,公司召开了 2015 年年度股东大会,审议并通过了成都森川科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告、成都森川科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告、成都森川科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告、成都森川科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告、成都森川科技股份有限公司 2015 年年
120、度报告及年度报告摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案、关于成都森川科技股份有限公司 2015 年度利润分配的预案、的议案。 2016 年 7 月 28 日,公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议并通过了成都森川科技股份有限公司股票发行方案、关于修改的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案。 2016 年 8 月 19 日,公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议并通过了关于成都森川科技股份有限公司向股东借款暨关联交易的议案。 2016 年 12 月 30 日,公司召开了 2016年第四次临时股东大会,审议
121、并通过了关于变更成都森川科技股份有限公司部分募集资金用途的议案、关于更换会计师事务 公告编号：2017-006 36 所的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合公司法、公司章程、三会议事规则等法律、行政法规及公司规章制度的规定；公司股东、董事、监事符合国家法律法规及公司法规定的要求，能按照要求出席相关会议，并恪尽职守，履行相关权利、职责与义务；三会决议内容完整，要件齐备，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范，会议决议能
122、够得到有效执行。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，按照相关法律法规制定的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，在报告期内得到了切实执行。公司建立健全股东大会、董事会、监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司将持续完善符合现代企业管理理念的管理制度和模式，继续提高公司治
123、理水平。 报告期内，公司管理层未引入职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立通过电话、电子邮件进行投资者互动交流，确保公司投资者之间畅通有效的联系。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会未有发现公司存在重大风险，监事会对本年度的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独
124、立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，控股股东、实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。 （三）对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度运行正常，本年度内未发现上述管理制度重大缺陷。 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理
125、体系。公司财务管理制度、 公告编号：2017-006 37 风险控制相关的内部管理制度较为规范、健全，在公司实际运营中，严格按照公司内部控制制度，进行公司运作。公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司建立了年度报告差错责任追究制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。 公告编号：2017-006 38 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 立信中联审字2017D-0178 号 审计机构名称 立信
126、中联会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 审计报告日期 2017 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 何晓云 东松 会计师事务所是否变更 是 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 审 计 报 告 立信中联审字2017D-0178 号 成都森川科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都森川科技股份有限公司（以下简称森川公司）财务报表，包括 2016年 12 月 31 日的公司资产负债表，2016 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是森
127、川公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则， 公告编号：2017-006 39 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
128、表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，森川公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森川公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和公司现金流量。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何晓云 中国注册会计师
129、：东松 中国天津市 二一七年四月二十四日 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七（一） 16,789,688.87 283,665.29 结算备付金 - - 公告编号：2017-006 40 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 七（二） 630,000.00 - 应收账款 七（三） 52,092,144.50 20,348,992.07 预付款项 七（四） 792,983.52 230,176.70 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - -
130、 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 七（五） 81,384.23 135,276.74 买入返售金融资产 - - 存货 七（六） 3,923,550.02 4,341,391.73 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 七（七） 300,000.00 5,173,500.00 流动资产合计 74,609,751.14 30,513,002.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 七（八） 14,923,359.90
131、3,042,793.83 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 七（九） 129,049.99 215,083.33 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 七（十） 1,279,491.88 928,688.71 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 16,331,901.77 4,186,565.87 资产总计 90,941,652.91 34,699,568.40 流动负债： 短期借款 - - 公告编号：2017-006 41 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资
132、金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 七（十一） 25,421,045.50 23,366,565.27 预收款项 七（十二） 333,221.95 726,137.80 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 七（十三） 533,131.31 323,608.56 应交税费 七（十四） 9,572,707.50 1,544,438.13 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 七（十五） 10,073,685.37 14,300.00 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - -
133、 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 七（十六） 66,119.77 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 45,999,911.40 25,975,049.76 非流动负债： 长期借款 七（十七） - 287,499.93 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - 287,499.93 负债合计 45,999,911.40 26,262,549
134、.69 所有者权益（或股东权益）： 股本 七（十八） 7,843,751.00 7,142,857.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 公告编号：2017-006 42 资本公积 七（十九） 24,314,826.13 1,465,681.73 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 七（二十） 1,278,316.44 - 一般风险准备 - - 未分配利润 七（二十一） 11,504,847.94 -171,520.02 归属于母公司所有者权益合计 44,941,741.51 8,437,018.71 少数股东权益 - - 所有者权
135、益总计 44,941,741.51 8,437,018.71 负债和所有者权益总计 90,941,652.91 34,699,568.40 法定代表人：杨一帆 主管会计工作负责人：胡永 会计机构负责人：胡永 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 38,387,856.31 10,375,286.45 其中：营业收入 七（二十二） 38,387,856.31 10,375,286.45 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 23,648,716.68 9,860,819.48 其中：营业成本 七（二十二） 11,462
136、,170.83 4,512,536.78 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 七（二十三） 815,526.92 139,816.33 销售费用 七（二十四） 727,790.34 740,603.78 管理费用 七（二十四） 7,406,620.72 3,946,789.03 财务费用 七（二十四） 291,815.12 63,626.53 资产减值损失 七（二十五） 2,944,792.75 457,447.03 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） -
137、 - 投资收益（损失以“”号填列） 七（二十六） 59,506.03 146,929.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 14,798,645.66 661,396.12 加：营业外收入 七（二十七） 255,841.00 5,213.13 公告编号：2017-006 43 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 七（二十八） 4,402.45 600.00 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 15,050,084.21 666,009.25 减：所得税费用
138、七（二十九） 2,095,399.81 108,313.82 五、净利润（净亏损以“”号填列） 12,954,684.40 557,695.43 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 12,954,684.40 557,695.43 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
139、1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 12,954,684.40 557,695.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.76 0.08 （二）稀释每股收益 1.76 0.08 法定代表人：杨一帆 主管会计工作负责人：胡永 会计
140、机构负责人：胡永 公告编号：2017-006 44 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,445,257.20 12,540,984.60 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 -
141、 - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 七（三十） 9,808,502.17 9,251.78 经营活动现金流入小计 19,253,759.37 12,550,236.38 购买商品、接受劳务支付的现金 9,695,623.37 5,253,006.16 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 4,183,745.66 2,382,990.95 支付的各项税费 1,175,483.80 1,353,376.6
142、4 支付其他与经营活动有关的现金 七（三十） 3,693,311.27 1,925,308.62 经营活动现金流出小计 18,748,164.10 10,914,682.37 经营活动产生的现金流量净额 505,595.27 1,635,554.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,873,500.00 88,477,100.00 取得投资收益收到的现金 59,506.03 146,929.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入
143、小计 4,943,006.03 88,624,029.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,227,647.34 - 投资支付的现金 - 91,150,600.00 质押贷款净增加额 - - 公告编号：2017-006 45 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 12,227,647.34 91,150,600.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,284,641.31 -2,526,570.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23,550,038.40 1,600,000.00
144、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 23,550,038.40 1,600,000.00 偿还债务支付的现金 221,380.16 230,000.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,740.00 66,039.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,291,080.31 筹资活动现金流出小计 269,120.16 1,587,120.16 筹资活动产生的现金流量净额 23,280,918.24 12,8
145、79.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,151.38 770.81 五、现金及现金等价物净增加额 16,506,023.58 -877,366.19 加：期初现金及现金等价物余额 283,665.29 1,161,031.48 六、期末现金及现金等价物余额 16,789,688.87 283,665.29 法定代表人：杨一帆 主管会计工作负责人：胡永 会计机构负责人：胡永 公告编号：2017-006 46 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风
146、险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 7,142,857.00 1,465,681.73 -171,520.02 8,437,018.71 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 7,142,857.00 1,465,681.73 -171,520.02 8,437,018.71 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 700,894.00 22,849,144.40 1,278,316.44 11,676,367.96 36,504,722.80 （一）综合收益总额 12,954,684.40 12,954,684.40 （二）所有
147、者投入和减少资本 700,894.00 22,849,144.40 23,550,038.40 1股东投入的普通股 700,894.00 22,849,144.40 23,550,038.40 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1,278,316.44 -1,278,316.44 1提取盈余公积 1,278,316.44 -1,278,316.44 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的 公告编号：2017-006 47 分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损
148、 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 7,843,751.00 24,314,826.13 1,278,316.44 11,504,847.94 44,941,741.51 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 679,433.27 340,647.17 259,242.84 6,279,323.28 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、
149、本年期初余额 5,000,000.00 679,433.27 340,647.17 259,242.84 6,279,323.28 公告编号：2017-006 48 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,142,857.00 786,248.46 -340,647.17 -430,762.86 2,157,695.43 （一）综合收益总额 557,695.43 557,695.43 （二）所有者投入和减少资本 142,857.00 1,457,143.00 1,600,000.00 1股东投入的普通股 142,857.00 1,457,143.00 1,600,000.00 2其他权益
150、工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 2,000,000.00 -670,894.54 -340,647.17 -988,458.29 1资本公积转增资本（或股本） 670,894.54 -670,894.54 2盈余公积转增资本（或股本） 340,647.17 -340,647.17 3盈余公积弥补亏损 4其他 988,458.29 -988,458.29 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 公告编号：2017-006 49 （六）其他 四、本年期末余额
151、 7,142,857.00 1,465,681.73 -171,520.02 8,437,018.71 法定代表人：杨一帆 主管会计工作负责人：胡永 会计机构负责人：胡永 公告编号：2017-006 50 成都森川科技股份有限公司 2016 年度财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 公司名称 成都森川科技股份有限公司 类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码 9151010021439325XD 注册地址： 成都市金牛区西体路 2 号 法定代表人 杨一帆 注册资本 （人民币）柒佰捌拾肆万叁仟捌佰元 成立日期 1
152、995 年 12 月 5 日 登记机关 成都市工商行政管理局 营业期限 1995 年 12 月 5 日至永久 （二）历史沿革 公司前身为成都森川铁路车辆技术开发有限公司，2015 年 9 月，根据公司股东会决议，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师川报字2015第 40114 号验资报告审定的有限公司 2015 年 6 月 30 日的净资产折合股本700.00 万股，每股 1 元。 2015 年 9 月，公司增加股本 14.2857 万股，增资后公司股本为 714.2857 万股。 2016 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，
153、成为非上市公众公司。股票代码：837076，公司简称：森川科技。 2016 年 7 月，公司增加股本 70.0894 万股，增资后公司股本为 784.3751 万股。 本财务报表业经森川公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。 （三）经营范围 电子科技、铁路机车车辆、电务、运输器材和配件的开发、咨询、服务；计算机系统服务、光电技术研究与咨询服务；计算机硬件设备、超声波探伤仪、红外线轴温探测系统，电子仪器仪表的技术服务；批发、零售：电子元件、计算机辅助设备、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品、机械设备、五金交电、电子产品、蔬菜、纺织品、文具用品、体育
154、用品及器材、一类医疗器械、家用电器、服装鞋帽、日用品、通讯 公告编号：2017-006 51 设备（不含无线电发射设备）、汽车配件、厨房设备、皮革制品、仪器仪表、化妆品、工艺美术品、汽车销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、财务报表编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 20
155、16 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 四、重要会计政策和会计估计 （一）会计期间 会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （二）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （三）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，其他项目均按历史成本计量。如果资产发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 （四）现金及现金等价物的确定标准 以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 （五）外币业务和外币报表折算 对于发生的
156、外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差 公告编号：2017-006 52 额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。 （六）金融工具 1、金融资产和金融负债的分类 管理
157、层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融资产和金融负债的核算 （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允
158、价值变动损益。 （2） 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3） 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 公告编号：2017-006 53 （4） 可供出
159、售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认
160、时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 （5） 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。 3、金融资产减值 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： （
161、1） 发行人或债务人发生严重的财务困难； （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步； 公告编号：2017-006 54 （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； （6） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； （7） 其他表明应收款项发生减值的客观证据。 （七）应收款项坏账准备 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提 单项金额重大的应收款项的确认标准：应收款项余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应
162、收款余额超过 50 万元（含 50 万元）的。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2、 按组合计提坏账准备应收款项 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例，具体如下： 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00
163、5.00 12 年 10.00 10.00 23 年 20.00 20.00 34 年 30.00 30.00 45 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 3、 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。 （八）存货 公告编号：2017-006 55 1、 存货的分类 存货分为：原材料、委托加工物资、库存商品等。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按先进先出法计价。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与
164、可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别
165、计提存货跌价准备。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 （九）固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 公告编号：2017-006 56 （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的
166、使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 房屋及建筑物 20 5 运输设备 10 5 电子及办公设备 3 3 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收
167、回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固
168、定资产所属的资产组为 公告编号：2017-006 57 基础确定资产组的可收回金额。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
169、确认的融资费。 （十）在建工程 1、 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
170、在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 公告编号：2017-006 58 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （十一）借款费用 1、
171、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已
172、经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 公告编号：2017-006 59 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在
173、购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计
174、资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 （十二）无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入 公
175、告编号：2017-006 60 账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无
176、形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象
177、表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 公告编号：2017-006 61 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后
178、的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （十三）长期待摊费用 长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 （十四）职工薪酬 1、 短期薪酬 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服
179、务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 2、辞退福利 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 3、离职后福利 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并 公告编号：2017-006 62 计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据
180、国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十
181、二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 4、其他长期职工福利 （十五）收入 1、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够
182、可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 2、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业， 公告编号：2017-006 63 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。 3、让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 （十六）建造合同 （十七）政府补助 1、 分类 政府补助，是本公司从政府无偿
183、取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2、 会计处理 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 （十八）递延所得税资产和递延所得税负债 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关
184、的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 1、递延所得税资产的确认 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 公告编号：2017-006 64 2、递延所得税负债的确认 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差
185、异是在以下交易中产生的： 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 3、递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
186、足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （十九）租赁 1、分类 租赁分为融资租赁和经营租赁。 满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。 2、 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）承租人在
187、租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公 公告编号：2017-006 65 允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期森川公司会计政策未发生变更。 （二）关于会计估计变更 本报告期森川公司主要会计估计未发生变更。 （三）关于重要前期差错更正 本报告期森川公司无重要前期差错更正。 六、税项 （一）主要税种和税率列示如下： 税种 计税依据 税率（%） 增值税 一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的
188、进项税额后的差额缴纳增值税。 17 企业所得税 应纳税所得额 15 城 市 维 护 建 设税 应纳流转税额 7 教育费附加 应纳流转税额 3 地方教育附加 应纳流转税额 2 （二）税收优惠 森川公司于 2013 年 11 月 18 日取得证书编号为：GR201351000029 的高新技术企业证书，有效期三年；2016 年 12 月 8 日取得证书编号为：GR201651000880 的高新技术企业证书，有效期三年，在有效期内森川公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率减至15%。 七、财务报表重要项目的说明 （一）货币资金 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月
189、 31 日 现金： - 24,567.74 其中：人民币 - 24,567.74 银行存款： 16,789,688.87 259,097.55 公告编号：2017-006 66 其中：人民币 16,718,355.79 239,669.05 美元 71,333.08 19,428.50 合 计 16,789,688.87 283,665.29 截止 2016 年 12 月 31 日货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 （二）应收票据 种 类 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 630,000.00 - 商业
190、承兑汇票 - - 合 计 630,000.00 - 截止 2016 年 12 月 31 日不存在未到期已贴现的附追索权的商业承兑汇票情况。 （三） 应收账款 1、应收账款分类披露 类别 2016 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 计提比例% 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 60,459,058.00 100.00 8,366,913.50 13.84 52,092,144.50 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 60,459,058.00 100.
191、00 8,366,913.50 13.84 52,092,144.50 （四） 续表 类别 2015 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 计提比例% 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 26,486,345.99 100.00 6,137,353.92 23.17 20,348,992.07 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 26,486,345.99 100.00 6,137,353.92 23.17 20,348,992.07 公告编号：2017-0
192、06 67 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 2016 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 计提比例% 1 年以内（含 1 年） 42,935,341.00 2,146,767.05 5.00 12 年 7,794,597.50 779,459.75 10.00 23 年 2,211,781.00 442,356.20 20.00 34 年 523,015.00 156,904.50 30.00 45 年 4,305,795.00 2,152,897.50 50.00 5 年以上 2,688,528.50 2,688,528.50 100.00 合 计
193、60,459,058.00 8,366,913.50 13.84 续表 账 龄 2015 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 计提比例% 1 年以内（含 1 年） 11,818,801.50 590,940.08 5.00 12 年 3,371,211.50 337,121.15 10.00 23 年 2,137,028.50 427,405.70 20.00 34 年 4,601,985.72 1,380,595.72 30.00 45 年 2,312,055.00 1,156,027.50 50.00 5 年以上 2,245,263.77 2,245,263.77 100.00 合
194、 计 26,486,345.99 6,137,353.92 23.17 2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况 项目 2016 年度 2015 年度 计提坏账准备 2,229,559.58 438,322.56 核销坏账准备 606,104.99 - 收回/转回坏账准备 - - 3、本报告期实际核销的大额应收账款情况：无 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 2016 年 12 月 31 日 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 客户 1 29,900,000.00 49.45 1,495,000.00 客户 2 11,839,540.00 19.58 72
195、3,094.25 客户 3 3,843,680.00 6.36 1,285,442.00 客户 4 2,956,884.00 4.89 280,488.40 客户 5 2,657,800.00 4.40 1,322,492.00 公告编号：2017-006 68 合 计 51,197,904.00 84.68 5,106,516.65 5、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。 （四）预付款项 1、预付款项按账龄列示 账 龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备
196、账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 721,890.61 91.03 - 124,020.79 53.88 - 1 至 2 年 21,800.00 2.75 - 84,464.51 36.7 - 2 至 3 年 27,601.51 3.48 - - - - 3 年以上 21,691.40 2.74 - 21,691.40 9.42 - 合 计 792,983.52 100.00 - 230,176.70 100.00 - 2、账龄超过一年的重要预付款项：无 3、预付款项按性质分类 款项性质 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月
197、31 日 货款 569,853.63 99,119.30 房屋税票款 180,238.47 - 物业费 31,200.02 - 咨询费 - 115,950.00 其他 11,691.40 15,107.40 合计 792,983.52 230,176.70 4、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 2016 年 12 月 31 日 占预付款期末余额合计数的比例(%) 供应商 1 180,238.47 22.73 供应商 2 139,800.00 17.63 供应商 3 101,486.67 12.80 供应商 4 64,000.00 8.07 供应商 5 39,000.00 4
198、.92 公告编号：2017-006 69 合计 524,525.14 66.15 5、报告期内本公司无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项 （五）其他应收款 种 类 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 185,880.90 100.00 104,496.67 56.22 189,180.90 100.00 5
199、3,904.16 28.49 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - - - - 合 计 185,880.90 100.00 104,496.67 56.22 189,180.90 100.00 53,904.16 28.49 1、按组合计提坏账准备的其他应收款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 20,200.00 5.00 1,010.00 35,007.50 5.00 1,750.38 1
200、 至 2 年 20,007.50 10.00 2,000.75 56,320.00 10.00 5,632.00 2 至 3 年 47,820.00 20.00 9,564.00 1,616.40 20.00 323.28 3 至 4 年 1,616.40 30.00 484.92 9,600.00 30.00 2,880.00 4 至 5 年 9,600.00 50.00 4,800.00 86,637.00 50.00 43,318.50 5 年以上 86,637.00 100 86,637.00 - - - 合 计 185,880.90 56.22 104,496.67 189,180.
201、90 28.49 53,904.16 2、本期转回或收回情况 项目 2016.12.31 2015.12.31 计提坏账准备 50,592.51 19,124.47 收回/转回坏账准备 公告编号：2017-006 70 3、 本报告期实际核销的大额其他应收款情况：无。 4、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 账面余额 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 保证金 162,054.50 155,457.00 押金 23,616.40 - 其他 210.00 33,723.90 合 计 185,880.90 189,180.90 5、 按欠款方归集的期末余额较大
202、的其他应收款情况 单位名称 款项性质 2016 年 账龄 占其他应收期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 12 月 31 日 期末余额 南宁铁路局财务集中核算管理所 招标保证金 80,095.00 1-5 年 43.09 61,507.80 兰州铁路局财务集中核算管理所核算二部 投标保证金 33,000.00 1-3 年 17.75 5,960.00 广梅汕铁路有限公司 投标保证金 27,042.00 5 年以上 14.55 27,042.00 山东博昂信息科技有限公司 押金 20,000.00 1 年以内 10.76 1,000.00 上海铁路局物资招标采购站 投标保证金 9,600.00
203、4-5 年 5.16 4,800.00 6、报告期内本公司无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。 7、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款或转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。 （六）存货 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 896,868.14 38,820.76 858,047.38 903,527.79 - 903,527.79 库存商品 1,763,309.38 19,714.91 1,743,594.47 3,154,448
204、.96 - 3,154,448.96 委托加工物资 342,883.73 - 342,883.73 271,907.74 - 271,907.74 生产成本 979,024.44 - 979,024.44 11,507.24 - 11,507.24 公告编号：2017-006 71 合 计 3,982,085.69 58,535.67 3,923,550.02 4,341,391.73 - 4,341,391.73 （七）其他流动资产 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 理财产品 300,000.00 5,173,500.00 合 计 300,000.00
205、 5,173,500.00 （八）固定资产 项 目 2015 年 12 月 31日 本年增加 本年减少 2016 年 12 月 31日 一、账面原值合计： 4,097,025.48 12,180,160.03 141,525.00 16,135,660.51 其中：房屋及建筑物 2,699,500.00 11,461,473.70 - 14,160,973.70 运输设备 1,079,815.45 299,800.00 141,525.00 1,238,090.45 电子及办公设备 317,710.03 418,886.33 - 736,596.36 二、累计折旧合计： 1,054,231.6
206、5 288,036.53 129,967.57 1,212,300.61 其中：房屋及建筑物 422,814.57 128,226.11 - 551,040.68 运输设备 338,598.88 108,194.13 129,967.57 316,825.44 电子及办公设备 292,818.20 51,616.29 - 344,434.49 三、固定资产账面净值合计： 3,042,793.83 - - 14,923,359.90 其中：房屋及建筑物 2,276,685.43 - - 13,609,933.02 运输设备 741,216.57 - - 921,265.01 电子及办公设备 24
207、,891.83 - - 392,161.87 四、减值准备合计： - - - - 其中：房屋及建筑物 - - - - 运输设备 - - - - 电子及办公设备 - - - - 五、固定资产账面价值合计： 3,042,793.83 - - 14,923,359.90 其中：房屋及建筑物 2,276,685.43 - - 13,609,933.02 运输设备 741,216.57 - - 921,265.01 电子及办公设备 24,891.83 - - 392,161.87 注：1、截至 2016 年 12 月 31 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 145,805.36元。 2、报告期末暂
208、时闲置的固定资产情况：无 公告编号：2017-006 72 3、报告期末通过融资租赁租入的固定资产情况：无 4、报告期末通过经营租赁租出的固定资产：无 5、报告期末持有待售的固定资产情况：无 6、2016 年 12 月 31 未办妥产权证书的固定资产 类别 资产名称 账面价值 未办妥产权证书的原因 预计办结产权证书时间 房屋及建筑物 仁和春天办公室 10,049,512.54 正在办理相关手续。 2017 年 12 月 7、报告期末固定资产抵押情况 类别 账面原值 账面折旧 净值 奔驰 ML350 938,290.45 282,269.04 656,021.41 注：公司 2014 年 3 月
209、购买车辆奔驰 ML350，向南充市商业银行成都分行（现更名为：四川天府银行股份有限公司成都分行）申请抵押贷款，贷款金额为 690,000.00 元，并由成都市仁信融资担保有限责任公司及股东赵璐琳、陈子康、杨一帆和陈璐提供担保，同时森川公司将该车辆作为抵押物。 （九）无形资产 1、无形资产分类 项 目 2015 年 12 月 31日 本年增加 本年减少 2016 年 12 月31 日 一、原价合计 258,100.00 - - 258,100.00 其中：专利权 258,100.00 - - 258,100.00 二、累计摊销合计 43,016.67 86,033.34 - 129,050.01
210、 其中：专利权 43,016.67 86,033.34 - 129,050.01 三、无形资产减值准备合计 - - - - 其中：专利权 - - - - 四、账面价值合计 215,083.33 - - 129,049.99 其中：专利权 215,083.33 - - 129,049.99 （十）递延所得税资产 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 递延所得税 资产 可抵扣 暂时性差异 递延所得税 资产 可抵扣 暂时性差异 递延所得税资产 1,279,491.88 8,529,945.84 928,688.71 6,191,258.08 公告编号：2017-
211、006 73 资产减值准备 1,279,491.88 8,529,945.84 928,688.71 6,191,258.08 确认递延所得税资产明细 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 可抵扣暂时性差异 8,529,945.84 6,191,258.08 合 计 8,529,945.84 6,191,258.08 （十一）应付账款 账 龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 1 年以内（含 1 年） 4,521,872.88 705,734.95 1-2 年（含 2 年） 662,215.30 3,029,613.35
212、2-3 年（含 3 年） 3,004,578.35 5,038,714.27 3 年以上 17,232,378.97 14,592,502.70 合 计 25,421,045.50 23,366,565.27 2、 按照款项性质列示 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 货款 25,269,135.40 23,352,348.07 家具 11,852.14 - 其他零星款项 140,057.96 14,217.20 合计 25,421,045.50 23,366,565.27 3、 账龄超过一年的重要应付账款： 债权单位名称 2016 年 12 月 31 日
213、 未偿还或结转的原因 成都欧莱特自动化控制工程有限公司 20,856,549.38 未结算 合计 20,856,549.38 4、报告期内本公司不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。 （十二）预收款项 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 1 年以内（含 1 年） 333,221.95 720,945.00 1 年以上 - 5,192.80 公告编号：2017-006 74 合 计 333,221.95 726,137.80 2、 按照款项性质列示 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31
214、 日 货款 333,221.95 720,945.00 合计 333,221.95 720,945.00 3、截止 2016 年 12 月 31 日不存在账龄超过一年的重要预收款项。 4、报告期内本公司不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。 （十三）应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 短期薪酬 323,608.56 3,989,334.87 3,779,812.12 533,131.31 离职后福利-设定提存计划 - 131,075.29 131,075.29 -
215、 合 计 323,608.56 4,120,410.16 3,910,887.41 533,131.31 2、 短期薪酬 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 工资、奖金、津贴和补贴 323,607.84 3,839,712.15 3,630,188.68 533,131.31 职工福利费 - 35,640.80 35,640.80 - 社会保险费 0.72 63,153.92 63,154.64 - 其中：医疗保险费 0.72 50,169.79 50,170.51 - 工伤保险费 - 3,540.90 3,540.90 - 生育保险费
216、 - 3,540.90 3,540.90 - 大病保险费 - 5,902.33 5,902.33 - 住房公积金 - 50,508.00 50,508.00 - 工会经费和职工教育经费 - 320.00 320.00 - 合计 323,608.56 3,989,334.87 3,779,812.12 533,131.31 3、 设定提存计划 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 基本养老保险费 - 113,368.31 113,368.31 - 失业保险费 - 17,706.98 17,706.98 - 合计 - 131,075.29 1
217、31,075.29 - 公告编号：2017-006 75 （十四）应交税费 项 目 2015 年 12 月 31 日 本期应交 本期已交 2016 年 12 月 31日 增值税 1,204,977.87 5,830,397.86 936,202.02 6,099,173.71 营业税 -500 500.00 - - 企业所得税 300,642.50 2,521,124.32 74,356.62 2,747,410.20 城市维护建设税 198.35 463,865.36 65,534.12 398,529.59 房产税 11,380.05 44,155.39 44,155.39 11,380.
218、05 个人所得税 20,176.66 275,655.80 272,858.25 22,974.21 教育费附加 5,919.25 198,799.43 28,086.04 176,632.64 其他税费 1,643.45 137,943.46 22,979.81 116,607.10 合 计 1,544,438.13 9,472,441.62 1,444,172.25 9,572,707.50 （十五）其他应付款 账 龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 10,059,385.37 - 1-2 年 - - 2-3 年 - 4,300.00 3-4
219、 年 4,300.00 10,000.00 4-5 年 10,000.00 - 5 年以上 - - 合 计 10,073,685.37 14,300.00 2、 按款项性质列示其他应付款 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 往来借款 9,637,443.20 - 货款 426,242.17 - 其他 10,000.00 14,300.00 合 计 10,073,685.37 14,300.00 公告编号：2017-006 76 3、 账龄超过一年的重要其他应付款：无 4、报告期内本公司应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项：
220、 项目 其他应付款余额 所持股份比例（%） 款项性质 赵璐琳 3,974,627.69 13.72 往来借款 张绍新 5,164,465.75 4.46 往来借款 合 计 9,139,093.44 - （十六）一年内到期的非流动负债 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 1 年内到期的长期借款 66,119.77 - 合 计 66,119.77 - （十七）长期借款 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 抵押借款 - 287,499.93 合 计 - 287,499.93 截止 2016 年 12 月 31 日不存在已
221、到期未偿还的长期借款。 （十八）实收资本 投资者名称 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 投资金额 所占比例（%） 投资金额 所占比例（%） 合 计 7,142,857.00 100.00 700,894.00 - 7,843,751.00 100.00 陈璐 4,060,000.00 56.84 - - 4,060,000.00 51.76 赵璐琳 980,000.00 13.72 - - 980,000.00 12.50 陈子康 840,000.00 11.76 - - 840,000.00 10.71 杨一帆 616,000.00 8.
222、62 - - 616,000.00 7.85 张绍新 350,000.00 4.90 - - 350,000.00 4.46 王健刚 84,000.00 1.18 - - 84,000.00 1.07 吴晓颖 70,000.00 0.98 - - 70,000.00 0.89 公告编号：2017-006 77 新疆中泰富力股权投资有限公司 142,857.00 2.00 - - 142,857.00 1.82 上海玖锆投资中心（有限合伙） - - 684,524.00 - 684,524.00 8.73 余思治 - - 16,370.00 - 16,370.00 0.21 根据森川公司 201
223、6 年 7 月 28 日第二次临时股东大会决议和修正后章程的规定，企业申请增加注册资本 700,849.00 元，以非公开发行方式向上海玖锆投资中心（有限合伙）、余思治发行人民币普通股 700,849.00，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为每股 33.60元，均为现金认购。增加注册资本 700,849.00 元，资本溢价计入资本公积。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具信会师川报字【2016】第 211669 号验资报告验证。 （十九）资本公积 项 目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 资本（或股本）溢价 1,46
224、5,681.73 22,849,144.40 - 24,314,826.13 合 计 1,465,681.73 22,849,144.40 - 24,314,826.13 本期资本公积增加系上海玖锆投资中心（有限合伙）、余思治溢价增资。 （二十）盈余公积 项 目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 盈余公积金 - 1,278,316.44 - 1,278,316.44 合 计 - 1,278,316.44 - 1,278,316.44 注：森川公司每年按净利润的 10%计提法定盈余公积金。2016 年度计提基数为当期净利润扣除上年亏损后的余额
225、。 （二十一）未分配利润 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 本期期初余额 -171,520.02 259,242.84 本期增加额 12,954,684.40 557,695.43 其中：本年净利润转入 12,954,684.40 557,695.43 其他调整因素 - - 本年减少额 1,278,316.44 988,458.29 其中：本期提取盈余公积数 1,278,316.44 - 公告编号：2017-006 78 本期提取一般风险准备 - - 本期分配现金股利数 - - 转增资本 - 988,458.29 其他减少 - - 本期期末余额 11,
226、504,847.94 -171,520.02 （二十二）营业收入、营业成本 1、营业收入和营业成本列示 项 目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 38,387,856.31 11,462,170.83 10,375,286.45 4,512,536.78 其他业务 - - - - 合计 38,387,856.31 11,462,170.83 10,375,286.45 4,512,536.78 2、主营业务（分类别） 3、公司前五名客户的营业收入情况： 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 客户 1 25,555,555.56 66.57% 客
227、户 2 7,877,944.44 20.52% 客户 3 1,148,717.96 2.99% 客户 4 1,138,085.47 2.96% 客户 5 273,588.04 0.71% 合计 35,993,891.47 93.75% 产品名称 2016 年度 2015 年度 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 收入 主营业务 成本 车轮传感器 2,907,329.27 1,131,932.56 5,144,311.10 2,457,746.95 室外功能模拟器 34957.26 18,122.46 1,918,299.15 407,219.23 运行列车安全监测系统 33,333,33
228、3.34 9,002,229.30 1,709,401.70 653,846.15 车轮传感器智能处理装置 1,222,906.64 855,837.57 509,401.70 453,993.12 磁钢检测仪 479,781.21 324,980.19 316,239.30 236,623.03 辅件及其他 409,548.59 129,068.75 777,633.50 303,108.30 合计 38,387,856.31 11,462,170.83 10,375,286.45 4,512,536.78 公告编号：2017-006 79 （二十三）税金及附加 项目 2016 年度 201
229、5 年度 城市维护建设税 463,865.36 78,265.22 教育费附加 198,799.43 33,542.22 地方教育费附加 132,532.96 21,046.65 价格调节基金 4,255.77 6,962.24 土地使用税 454.93 - 房产税 14,718.47 - 印花税 900.00 - 合计 815,526.92 139,816.33 说明：受会计政策变更的影响，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整
230、。本期调增税金及附加本年金额16,073.40 元，调减管理费用本年金额 16,073.40 元。 （二十四）销售费用、管理费用、财务费用 1、销售费用 项 目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 339,666.37 345,903.25 运费 58,652.18 73,754.04 差旅费 132,096.30 135,561.30 宣传费 51,979.99 183,965.19 其他费用 145,395.50 1,420.00 合 计 727,790.34 740,603.78 2、管理费用 项 目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 3,372,125.28 2,018,
231、120.44 折旧及摊销 374,069.86 342,221.99 中介机构服务费 1,719,676.98 776,694.06 业务招待费 120,659.75 180,659.60 差旅费 160,486.56 174,232.10 公告编号：2017-006 80 税费 20,913.05 19,401.25 材料费 1,296,830.97 179,869.14 办公费用及其他 341,858.27 255,590.45 合 计 7,406,620.72 3,946,789.03 3、财务费用 项 目 2016 年度 2015 年度 利息支出 325,999.34 66,039.8
232、1 减：利息收入 44,525.20 4,038.65 减：汇兑收益 4,151.38 770.81 银行手续费等 14,492.36 2,396.18 合 计 291,815.12 63,626.53 （二十五）资产减值损失 项 目 2016 年度 2015 年度 一、坏账损失 2,886,257.08 457,447.03 二、存货跌价准备 58,535.67 - 合 计 2,944,792.75 457,447.03 （二十六）投资收益 1.投资收益明细情况 产生投资收益的来源 2016 年度 2015 年度 理财产品 59,506.03 146,929.15 合 计 59,506.03
233、 146,929.15 （二十七）营业外收入 项 目 2016 年度 2015 年度 政府补助 255,241.00 - 其他 600.00 5,213.13 合 计 255,841.00 5,213.13 政府补助明细： 项 目 2016 年度 2015 年度 与资产相关/与收益相关 成都市知识产权服务中心补助 13,241.00 - 与收益相关 公告编号：2017-006 81 成都市金牛区财政局资助金 201,000.00 - 与收益相关 成都市金牛区财政局专利资助金 41,000.00 - 与收益相关 合 计 255,241.00 - 与收益相关 （二十八）营业外支出 项 目 2016
234、 年度 2015 年度 非流动资产处置损失合计 1,557.44 - 其中：固定资产处置损失 1,557.44 - 其他 2,845.01 600.00 合 计 4,402.45 600.00 （二十九）所得税费用 项 目 2016 年度 2015 年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 2,446,202.98 176,930.87 递延所得税调整 -350,803.17 -68,617.05 合 计 2,095,399.81 108,313.82 （三十）现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 往来款 9,517,720.17 - 利息收
235、入 35,541.00 4,038.65 政府补助 255,241.00 - 其他 - 5,213.13 合 计 9,808,502.17 9,251.78 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2016 年度 2015 年度 销售及管理费用中支付的现金 3,386,698.76 1,922,312.44 非金融机构借款支付的利息 269,275.14 - 其他 37,337.37 5,392.36 合 计 3,693,311.27 1,927,704.80 （三十一）现金流量表 补充资料 2016 年度 2015 年度 公告编号：2017-006 82 1将净利润调节为经营活动的现金
236、流量： 净利润 12,954,684.40 557,695.43 加：资产减值准备 2,944,792.75 457,447.03 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 288,036.53 299,205.32 无形资产摊销 86,033.34 43,016.67 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） - - 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） - - 财务费用（收益以“-”号填列） 47,740.00 65,269.00 投资损失（收益以“-”号填列） -59,506.03
237、 -146,929.15 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -350,803.17 -68,617.05 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） - - 存货的减少（增加以“-”号填列） - 3,236,001.20 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -30,288,718.85 1,260,628.18 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 14,883,336.30 -4,068,162.62 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 505,595.27 1,635,554.01 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的
238、可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 16,789,688.87 283,665.29 减：现金的期初余额 283,665.29 1,161,031.48 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 16,506,023.58 -877,366.19 2、现金和现金等价物 项 目 2016 年度 2015 年度 公告编号：2017-006 83 一、现金 16,789,688.87 283,665.29 其中：库存现金 - 24,567.74 可随时用于支付的银行存款 16,7
239、89,688.87 259,097.55 可随时用于支付的其他货币资金 - - 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 16,789,688.87 283,665.29 一、现金 16,789,688.87 283,665.29 八、或有事项 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的或有事项。 九、资产负债表日后事项 截止 2017 年 4 月 26 日本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。 十、关联方关系及其交易 (一) 公司的实际控制人情况 森川公司实际控制人为陈璐。 (二) 公司的其他关联方情况 其他关联方
240、名称 其他关联方与公司的关系 成都欧莱特自动化控制工程有限公司 森川公司董事控制的公司 赵璐琳 直接持股 5%以上的自然人股东 陈子康 直接持股 5%以上的自然人股东 杨一帆 直接持股 5%以上的自然人股东 张绍新 过去十二个月内直接持股 5%以上的自然人股东 (三) 关联方交易 报告期采购商品、接受劳务情况 关联方名称 关联交易内容 2016 年度 2015 年度 成都欧莱特自动化控制工程有限公司 购买配套软件 - 101,893.17 公告编号：2017-006 84 关联方名称 关联交易内容 2016 年度 2015 年度 成都欧莱特自动化控制工程有限公司 购买专利权 - 258,100
241、.00 (四) 关联方应收应付款项 项目 关联方 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 其他应付款 赵璐琳 3,974,627.69 - 其他应付款 张绍新 5,164,465.75 - 应付账款 成都欧莱特自动化控制工程有限公司 20,856,549.38 23,146,494.21 十一、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容。 森川公司无需要披露的其他重要事项。 十二、 补充资料 （一）非经常性损益明细表 项目 2016 年度 说明 非流动资产处置损益 -1,557.44 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助（与企业业
242、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 255,241.00 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务
243、无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,506.03 146,929.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 公告编号：2017-006 85 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,
244、245.01 4,613.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 -46,641.69 -22,731.34 少数股东权益影响额 - - 合计 264,302.89 128,810.94 （二）净资产收益率及每股收益 2016 年度 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 68.7639 1.7562 1.7562 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 67.3610 1.7204 1.7204 十三、 财务报表的批准 本财务报表业经森川公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。 成都森川科技股份有限公司 二一七年四月二十四日 公告编号：2017-006 86 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室
