1、 佳都新太科技股份有限公司佳都新太科技股份有限公司 600728600728 20132013 年年度报告年年度报告 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人刘伟、主管会计工作负责人尤安龙及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董
2、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司所有者的净利润为 90,936,113.78 元，2013 年末合并报表未分配利润为-459,189,042.76 元；2013 年母公司实现净利润为 21,884,563.24 元，2013 年末母公司未分配利润为-571,848,899.98 元，根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司2013 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案经董事会审议后尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。六、前
3、瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.55 第十节 财务会计报告.56 第十一节 备查文件目录.134 20
4、13 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 佳都科技、公司、本公司 指 佳都新太科技股份有限公司 佳都集团 指 广州佳都集团有限公司 堆龙佳都 指 堆龙佳都科技有限公司 新科佳都 指 广州新科佳都科技有限公司 佳众联 指 广州市佳众联科技有限公司 新太技术 指 广州新太技术有限公司 高新供应链 指 广州市高新供应链管理服务有限公司 汇诚小贷 指 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 天盈隆 指 深圳市天盈隆科技有限公司 华三 指 杭州华三通信技术有限公司 宇视 指 浙江宇视科技有限公司 I
5、CT 指 信息通信技术 IT 指 信息技术 云计算 指 是网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物 移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网 慧眼工程 指 广东省社会治安视频监控系统建设三年规划(2012-2014)AFC 指 自动售检票系统 ISCS 指 综合监控系统 PSD 指 屏蔽门系统 二、重大风险提示：公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 佳
6、都新太科技股份有限公司 公司的中文名称简称 佳都科技 公司的外文名称 PCISUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 PCI-STCL 公司的法定代表人 刘伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘颖 王文捷 联系地址 广州天河软件园建工路 4 号 广州天河软件园建工路 4 号 电话 02085550260 02085550260 传真 02085577907 02085577907 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房 公司注册地址的邮政编码 5
7、11400 公司办公地址 广州天河软件园建工路 4 号 公司办公地址的邮政编码 510665 公司网址 www.pci- 电子信箱 infopci- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 佳都科技 600728 佳都新太 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011
8、年年度报告公司基本情况。2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1996 年，公司上市，注册地在辽宁，公司主营业务为国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售渔用生产物资及成品油批发、零售等。2000 年，公司控股股东变更，公司迁址广州，主营业务转向软件开发、系统集成与 IT 服务。主营业务包括：电信增值、呼叫中心、软件外包服务等。2008 年起，佳都集团控股本公司，公司业务拓展到智能安防和智能交通领域。2008 年至今主营业务主要包括：智能安防、智能交通、通信增值、IT 综合服务等。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996 年 7 月 16 日公司在上海证券
9、交易所上市，控股股东为辽宁省大连海洋渔业集团公司。2000 年 4 月、12 月，辽渔集团两次转让股份，公司控股股东变更为广州新太新技术研究设计有限公司。2007 年 12 月 25 日，佳都集团通过公开拍卖方式获得公司 5664 万股股份，成为公司控股股东。2013 年 11 月 26 日，堆龙佳都通过非公开发行方式获得公司 8470 万股股份，成为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19号 B 座 2 层 208 室 签字会计师姓名 傅成钢 李春华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
10、 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 赫涛、易莹 持续督导的期间 2012 年 7 月 12 日-2013 年 12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东北证券股份有限公 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 签字的财务顾问主办人姓名 柳治、辛博坤 持续督导的期间 2013年11月20日至2016年12月 31 日 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币
11、种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 营业收入 2,115,416,453.92 1,609,114,400.36 723,612,627.07 31.46 626,086,304.15 归属于上市公司股东的净利润 90,936,113.78 121,294,296.43 52,099,428.45-25.03 46,740,408.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,011,676.91 36,561,758.87 36,561,758.87-67.15 36,258,902.80 经营活动产生的现金
12、流量净额-147,684,591.46 92,234,504.58 20,940,899.79-260.12 74,821,479.56 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,084,587,278.13 872,284,021.95 741,578,928.83 24.34 332,195,287.84 总资产 2,204,696,512.55 2,097,951,060.71 1,197,711,963.47 5.09 745,117,243.59 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012
13、 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1820 0.2540 0.1529-28.35 0.1439 稀释每股收益（元股）0.1820 0.2540 0.1529-28.35 0.1439 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0331 0.1073 0.1073-69.15 0.1116 加权平均净资产收益率（%）10.23 20.01 10.22 减少9.78个百分点 15.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.58 7.17 7.17 减少5.59个百分点 11.72(1)报告期内，公司实施完成重大资产重组，根据企业会
14、计准则该事项构成同一控制下并购，需对 2012 年度及 2012 年末数进行追溯调整并重新列报，见上表所示。公司 2013 年度归属于母公司净利润较追溯调整前（2012 年报披露数）增长 74.54%。(2)报告期内，公司实施完成重大资产重组，增加 136,966,536 股，公司总股本由 362,800,338股增至 499,766,874 股。根据企业会计准则规定，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数均按照企业会计准则要求重新计算列报。(3)报告期内，公司实施完成重大资产重组，同一控制下企业合并产生的子公司新科佳都和佳众联期初至合并日的当期净利润
15、为 50,842,527.70 元，根据企业会计准则列报为非经常性损益。(4)本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。2013 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-154,808.59 本期处理固定资产等形成的净损益-113,592.96-7,189.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,431,039.00 本期收到的科研经费拨款及软件补贴 20,480,520.
16、06 9,213,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,120,000.00 2,140,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 50,842,527.70 本期同一控制下合并新科佳都和佳众联公司自年初至合并日止的净损益 59,224,478.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,111,271.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,884,510.95 主要系无法支付的应付款项等 3,710,802.56 1,275,694.80 少数股东权益影响额 783.62 所得税影响额-310,886.81 -709,67
17、0.29 合计 78,924,436.87 84,732,537.56 10,481,505.49 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是公司实施新一轮“3*3 年”战略规划的首年。公司紧紧围绕“融合、聚焦、创新、跨越”的经营主题，审时度势，积极应对市场竞争，精心完成战略部署，持续完善核心技术，不断深化和巩固市场地位，加快“智慧城市”的智能安防及智能轨道交通的产业布局。2013 年，公司完成了重大资产重组事项，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买广州新科佳都科技有限公司 100%股权与广州市佳众联科技有限
18、公司 100%股权，并完成 3.4 亿元的配套融资。通过本次重大资产重组，公司引入了智能化轨道交通、智能化产品集成及运维管理业务，成为聚焦在智能安防和智能交通两大版块的国内领先的智慧城市服务提供商，站上了更高的发展平台。公司在资本市场和业务发展上持续发力，2013 年底完成对深圳市天盈隆科技有限公司 51%股权的收购，使公司成功进入全国性金融智能安防市场，成为全国性金融安防行业领军企业之一。与此同时，为进一步致力于在智能安防与智能化轨道交通等技术领域的主营业务发展，突出公司高科技智能化产品品牌形象，公司将证券简称由“佳都新太”变更为“佳都科技”。报告期内，公司总收入规模由资产注入前的 7.23
19、 亿元增长到 21.15 亿元，净资产由资产注入前的 7.41 亿元增加到 10.84 亿元,；公司已经成为以智能安防业务与智能轨道交通业务为核心增长业务，以通讯增值服务业务、云计算产品集成服务、综合运维服务协同发展的多元化智能技术产品解决方案服务提供商。公司加大力度持续深化和丰富智能安防、智能化轨道交通产品研发，公司自主研发产品在2013 年新申请项专利技术发明 27 项、软件著作权认证 30 项、软件产品登记 10 项，公司获得由广东省经济和信息化委、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、中华人民共和国海关总署广东分署联合认定的广东省级企业技术中心。公司“融合安防平台”获得广州
20、市科学技术奖励二等奖，新科佳都“轨道交通自动检票闸机系统”产品获得广州市科技成果鉴定。在智能安防领域，公司研发的融合安防平台 V6.0、公安实战平台 V1.0 在平安城市新项目中得以应用；智能交通领域，为新型有轨电车设计的新型半高、全高门开发完成；用于网上车管所的交管网办系统 V2.0 在广州车管所顺利开通，获得很好的社会反响。2013 年年度报告 10 公司通过实施智能业务新产品开发战略及扩大产品销售团队，逐步开拓全国市场，报告期内赢得较多重要的项目订单。在智能安防业务领域，自 2013 年初中标广州市公安局花都区分局花都区第三期社会治安视频监控系统（1.1 亿元）以来，利用 BT、BLT
21、等新的业务模式，不断提升大项目运作与实施能力。2013 年底中标“智慧广州视频监控系统集成合作项目”最大标段（1.95 亿元），巩固了公司华南平安城市业务总集成商三甲地位；同时，在省外安防市场也取得进一步突破，承接了广西、贵州等地的平安城市项目。在金融安防领域，子公司深圳市天盈隆科技有限公司入围了中国农业银行总行的国产品牌摄像机供应商名单，此外继续拥有中国农业银行国外品牌出入口控制器、智能视频分析器、VMNS 系统监控中心联网建设工程商等资格。在新引入的智能化轨道交通业务领域，公司进军全国市场，分别在西南、华北市场取得突破，中标成都地铁三号线、青岛地铁一期工程屏蔽门系统；自动售检票系统进入新型
22、有轨电车领域，获得了更广阔的市场空间；公司还中标国内最大的智能化轨道交通系统维保项目广州市地铁线网屏蔽门维保项目标段（5000 多万元），增强了轨道交通业务广度和持续盈利能力；由子公司新科佳都实施的广州地铁六号线自动售检票、综合监控、屏蔽门三大系统的全功能开通，为公司争取承接广州乃至全国范围内的轨道交通建设大型机电项目奠定坚实基础。通讯增值业务领域，公司 20 多年以来，通过持续稳定的平台开发及新业务领域开拓，一直保持全国领先通信增值服务提供商的地位。2013 年新产品线拓展取得进展，河南等省份运营商智能声讯平台改造项目运营项目成功落地，意味在通信行业的合作运营模式取得突破。2013 年合作运
23、营产品 12345 政府热线在全国启动，在广东、海南、宁夏、陕西陆续获得订单。公司还成功中标京东商城 POP 商家 400 统一热线管理平台项目，为打开电子商务市场起到良好的示范作用。互联网业务质量智能监测系统在广东电信得以实际应用。公司作为 RCS(Rich Communication Suit 富媒体融合通信)软件开发厂商，助力中国移动在巴塞罗那举办的 MWC2014世界移动通信大会上正式发布基于 LTE 的下一代融合通信产品，中国移动在 MWC2014 大会上宣布将于 2014 年对该产品进行试商用,2015 年全面商用，将给公司在移动互联网业务市场的发展带来新的增长机会。智能化产品集成
24、服务领域，对全球领先智能网络产品、智能安防产品的渠道建设和渠道拓展进一步加强，为自主品牌安防产品的推广打下基础。综合 IT 运维服务领域，积极拓展 IT 运维服务，努力打造一支以惠普授权服务业务为基础、以第三方 IT 外包服务为龙头、具备一流的轨道交通运维服务能力的综合运维供应商。2013 年，公司的智能化软件产品研发能力、业务能力与综合实力均稳步提高，获得“国家 2013 年年度报告 11 规划布局内重点软件企业”认证，并与子公司新科佳都一并取得“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数
25、 变动比例（%）营业收入 2,115,416,453.92 1,609,114,400.36 31.46 营业成本 1,783,577,531.99 1,298,875,814.15 37.32 销售费用 150,977,653.53 117,478,660.34 28.51 管理费用 98,957,421.66 78,589,115.20 25.92 财务费用 13,937,437.18 8,854,648.94 57.40 经营活动产生的现金流量净额-147,684,591.46 92,234,504.58 -260.12 投资活动产生的现金流量净额-272,991,651.05 -11,
26、811,439.70 -2,211.25 筹资活动产生的现金流量净额 256,126,135.40 415,103,744.93 -38.30 研发支出 54,495,205.17 41,421,721.22 31.56 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入 211,541 万元，比 2012 年增幅 31.46%,说明：报告期内，公司实施完成重大资产重组，根据企业会计准则该事项构成同一控制下并购，需对 2012 年度数进行追溯调整并重新列报，见上表所示。公司 2013 年度归属于母公司净利润较追溯调整前（2012 年报披露数）增长 74.54%；公司在通信增值产品线继
27、续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，持续稳定的平台升级改造和新产品的研发，维持了通信增值业务市场的份额；在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市场布局，经营收入大幅增长，盈利能力正逐步提升；在网络及云计算产品与服务方面，子公司新科佳都华三与宇视产品线不断拓展网络及云计算产品集成业务，销售规模大幅提升。(2)主要销售客户的情况 主要客户名称 销售收入 占公司总销售金额的比例%广州市地下铁道总公司 84,298,022.97 3.98 广州市公安局花都区分局 78,922
28、,330.68 3.73 中国惠普有限公司 55,978,969.82 2.65 北京金信润天信息技术股份有限公司 49,348,894.08 2.33 Endless Ideas B.V.48,818,303.85 2.31 合计合计 317,366,521.40 15.00 2013 年年度报告 12 公司前五名客户产生收入合计为 317,366,521.40 元，占公司全部销售收入的 15.00%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电信 硬件材料、劳
29、务成本 65,763,102.93 3.70 68,889,354.30 5.33-4.54 政府 硬件材料、劳务成本 158,086,712.15 8.90 67,888,866.12 5.26 132.86 企业 硬件材料、采购商品及劳务成本 1,552,912,239.23 87.40 1,154,644,388.86 89.41 34.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)智能安防 硬件材料、劳务成本 376,196,433.85 21.17 91,935,624.26 7.12
30、309.20 智能化轨道交通系统 硬件材料、劳务成本 68,528,065.88 3.86 103,117,724.04 7.98-33.54 通信增值 硬件材料、劳务成本 55,158,868.74 3.10 73,604,012.41 5.70-25.06 网络及云计算产品与服务 硬件材料、采购商品及劳务成本 983,289,407.01 55.34 667,095,875.99 51.66 47.40 IT 综合服务 采购商品及劳务成本 293,589,278.83 16.52 355,669,372.58 27.54-17.45 电信行业客户项目硬件材料、劳务成本：2013 年公司在电
31、信行业保持了持续稳定的平台升级改造和新产品的研发，随着公司在移动互联网业务方面自由产品的推广和使用，在总体收入持续平稳的基础上，相比 2012 年固定投入成本进一步降低。政府行业客户项目硬件材料、劳务成本：2013 年公司在政府行业集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市场布局，经营业务市场不断发展延伸，成本随着收入大幅增长而同步增长。其它企业客户项目硬件材料、采购商品及劳务成本：2013 年在企业行业公司开拓了建设银行等金融行业监控安防业务，子公司新科佳都获得杭州华三通信技术有限公司产品
32、和浙江宇视科技有限公司产品代理权后，网络及云计算产品和智能化产品集成业务快速增长，成本随着销售规模大幅提升而同步增长。智能安防业务硬件材料、劳务成本：2013 年公司在智能安防领域集中发展平安城市视频监 2013 年年度报告 13 控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市场布局，经营业务市场不断发展延伸，成本随着收入大幅增长而同步增长。智能化轨道交通系统业务硬件材料、劳务成本：2013 年公司在城市智能化轨道交通系统领域立足广州，布局全国，经营业务市场不断发展延伸，目前在成都、青岛等城市智能化轨道交通领域成功进
33、入，由于新签合同的建设周期较长，成本随着收入规模下降而同步下降。通信增值业务硬件材料、劳务成本：2013 年公司在通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，维持了通信增值业务市场的份额；随着公司在移动互联网业务方面自由产品的推广和使用，在总体收入持续平稳的基础上，相比 2012 年固定投入成本进一步降低。网络及云计算产品集成业务硬件材料、劳务成本：2013 年公司在网络及云计算产品与服务方面，积极拓展经营业务市场，致力于新一代信息服务技术领域的云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品服务，子公司新科佳都获得华三、宇视等产品代理权，并与多家世界领先厂商形成稳固优良的战略合作关系，
34、不断拓展新的产品，成本随着销售规模大幅提升而同步增长。IT 综合服务业务采购商品及劳务成本：2013 年公司在 IT 综合服务产品线保持平稳态势。(2)主要供应商情况 供应商名称 采购金额 占公司总采购金额的比例%杭州华三通信技术有限公司 1,302,580,321.07 55.83 浙江宇视科技有限公司 221,771,845.30 9.51 广州文石信息科技有限公司 70,755,600.18 3.03 KNTech Company Limited 60,609,406.00 2.60 广州神州数码信息科技有限公司 36,476,000.00 1.56 合计 1,692,193,172.5
35、5 72.54 公司前五名供应商采购额合计为 1,692,193,172.55 元，占公司全部采购总额的 72.54%。4、费用 本报告期销售费用 15,097 万元，比上年同期 11,747 万元，增加 3,349 万元，增幅 28.51%，主要是 2013 年公司聚焦智慧城市智能化业务市场的开拓，在市场营销方面加大投入力度，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的市场布局，已建立 8 个地市级分公司。；本报告期管理费用 9,895 万元，比上年同期 7,858 万元，增加 2,036 万元，增幅 25.92%，主要是 2013 年公司聚焦智慧城市智
36、能化业务市场的开拓，在产品研发和运营管理方面加大投入力度，在产品研发方面，引进研发人才团队加强智能化视频分析产品、安防物联网技术解决方案、轨道交通核心控制模块的研发设计，重点投入视频监控大型 2013 年年度报告 14 联网平台技术和智能算法的研发，加强了公司承接大型项目的技术与产品积累；在运营管理方面，公司全面实施企业资源流程（ERP）优化、内控体系优化、人力资源体系优化等多方面的管理提升工作，形成以适应实施大项目高速成长为目标的全新现代公司架构与体系，完善了以产品事业部为核心、优化职能服务功能为手段的组织创新，为新一轮企业战略大发展的目标奠定了管理基础。5、研发支出(1)研发支出情况表 单
37、位：元 本期费用化研发支出 33,507,357.05 本期资本化研发支出 20,987,848.12 研发支出合计 54,495,205.17 研发支出总额占净资产比例（%）4.93 研发支出总额占营业收入比例（%）2.58 6、现金流 报告期公司现金流量净额-16,433 万元，比上年的 49,549 万元，减少 65,983 万元，下降133.17%。其中：经营性活动的现金净流量净额-14,768 万元，比上年的 9,223 万元，减少 23,992万元，主要是报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加，同时公司加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致；投资活动产生的
38、现金流量净额-27,299 万元，比上年的-1,181 万元，减少 26.118 万元，主要是报告期公司支付 20,506 万元现金购买新科佳都100%股权和佳众联 100%股权和天盈隆 51%股权，及投资参股广东广商高新科技股份有限公司4200 万元；筹资活动产生的现金流量净额 25,613 万元，比上年的 41,510 万元，减少 15,898 万元，主要是报告期公司支付外汇组合业务现金净流出所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(
39、%)毛利率比上年增减（%）电信 134,244,787.85 65,763,102.93 51.01 4.40-4.54 增加 4.58 个百分点 政府 184,835,570.17 158,086,712.15 14.47 80.36 132.86 减少 19.28 个百分点 企业 1,790,431,312.48 1,552,912,239.23 13.27 30.64 34.49 减少 2.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）智能安防 442,835,787.18 376,196,
40、433.85 15.05 235.34 309.20 减少 15.33 个百分点 智能化轨道交通系统 93,384,650.02 68,528,065.88 26.62-39.33-33.54 减少 6.39 个百分点 2013 年年度报告 15 通信增值 109,974,546.67 55,158,868.74 49.84-8.77-25.06 增加 10.90 个百分点 网络及云计算产品与服务 1,097,884,297.12 983,289,407.01 10.44 43.89 47.40 减少 2.13 个百分点 IT 综合服务 365,432,389.51 293,589,278.8
41、3 19.66-15.41-17.45 增加 1.99 个百分点 在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，扩大平安城市建设领域的市场布局，经营收入同比大幅增长 235.34%；受公司渠道安防产品销售网的全国布局，为未来公司自有安防品牌销售网做铺垫的原因，其毛利率相对上年有所减少，但仍在该类业务的行业水平范围内。在智能化轨道交通系统业务领域，公司立足广州，布局全国，经营业务市场不断发展延伸，目前在成都、青岛等城市智能化轨道交通领域成功进入，由于新签合同的建设周期较长，2013年经营收入同比下降了 39.33%，随着
42、公司各条地铁线的建设交付，公司未来的营业收入规模会大幅增长。在通信增长领域，收入比去年稳中有降，因传统通信语音增值业务有所减少所致。随着公司在移动互联网业务方面自由产品的推广和使用，在总体收入持续平稳的基础上，毛利率逐步提升相比 2012 年增长 10.90%，达到 49.84%。在网络及云计算产品与服务方面，公司致力开发云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品的集成服务，与多家世界领先厂商形成稳固优良的战略合作关系，其中子公司新科佳都获得杭州华三通信技术有限公司产品代理权，销售规模大幅提升，该业务领域总体营业收入同比增长 43.89%；同时继续保持持毛利率的平稳态势。在 IT 综合服务方面，收
43、入、毛利率水平保持持平稳态势。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）南方 1,246,651,706.53 23.69 北方 862,859,963.97 45.36 2013 年，公司在南方地区集中大力发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，继续保持市场份额平稳上升态势；在北方地区致力开发云计算、虚拟化桌面、安全产品等高端产品的集成服务和其他 IT 综合服务，特别是新增杭州华三通信技术有限公司和浙江宇视科技有限公司产品代理权，智能化产品集成业务快速增长，导致营业收入规模相比 2012 年增长45.36%。(三)资产、负债情况分析
44、1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占本期期末金额 2013 年年度报告 16 产的比例（%）总资产的比例（%）较上期期末变动比例（%）货币资金 737,971,937.33 33.47 904,886,618.50 43.13-18.45 应收票据 18,200,745.20 0.83 28,878,648.74 1.38-36.98 应收账款 534,256,854.51 24.23 458,693,732.76 21.86 16.47 预付款项 24,890,364.56 1.13 20,460,246.43 0.98 21.65
45、 应收利息 558,448.00 0.03 4,404,437.53 0.21-87.32 应收股利 325,657.38 0.01 892,097.51 0.04-63.50 其他应收款 39,269,124.48 1.78 105,687,454.40 5.04-62.84 存货 447,176,959.35 20.28 416,729,633.10 19.86 7.31 一年内到期的非流动资产 28,459,426.86 1.29 100 长期应收款 104,798,815.64 4.75 100 长期股权投资 54,000,000.00 2.45 12,000,000.00 0.57
46、350.00 投资性房地产 48,150,372.26 2.18 66,931,707.23 3.19-28.06 固定资产 78,615,336.44 3.57 62,418,664.45 2.98 25.95 在建工程 3,440,029.67 0.16 330,996.00 0.02 939.30 无形资产 40,861,511.81 1.85 11,972,170.48 0.57 241.30 开发支出 3,057,991.21 0.14 1,732,386.33 0.08 76.52 商誉 38,791,169.41 1.76 100 长期待摊费用 1,065,073.05 0.05
47、 1,544,319.77 0.07-31.03 递延所得税资产 806,695.39 0.04 387,947.48 0.02 107.94 短期借款 100,666,652.77 4.57 241,117,937.08 11.49-58.25 应付票据 363,904,932.78 16.51 310,139,815.25 14.78 17.34 应付账款 391,629,432.81 17.76 429,532,902.06 20.47-8.82 预收款项 66,547,444.77 3.02 69,768,945.64 3.33-4.62 应付职工薪酬 23,858,191.46 1.
48、08 13,968,323.09 0.67 70.80 应交税费 7,505,139.30 0.34 15,636,495.91 0.75-52.00 应付利息 2,970,721.99 0.14-100.00 其他应付款 46,066,932.94 2.09 43,321,012.67 2.06 6.34 其他流动负债 16,781.09 0.00 375,254.37 0.02-95.53 预计负债 49,697,363.18 2.25 51,899,230.70 2.47-4.24 递延所得税负债 1,654,551.96 0.08 100 其他非流动负债 48,373,733.36 2
49、.19 46,936,400.00 2.24 3.06 货币资金：报告期公司经营性现金净流入减少所致。应收票据：报告期母公司和子公司新科佳都的应收票据 1410 万到期全部收款。应收账款：报告期内由于子公司新科佳都销售规模大幅增长，对信誉好的客户延长结算周期导致应收账款的增加。预付款项：报告期子公司天盈隆营业额同比增加，造成预付款相应增加。应收利息：报告期子公司高新供应链付汇组合到期,收回定期利息。应收股利：报告期参股企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司实施按季度分红，期末余额为 2013 年第四季度应收股利款。其他应收款：报告期公司积极清理往来并收回相关款项。2013 年年度报告 17 存
50、货：报告期公司聚焦智能安防和智能交通产品线，部分大项目采用 BT 核算模式，持续加大投入，随着营业规模扩大提前备货导致库存增加。一年内到期的非流动资产：报告期公司对 BT 项目采用分期收款方式确认所致。长期应收款：报告期公司对 BT 项目采用分期收款方式确认所致。长期股权投资：报告期公司投资广东广商高新科技股份有限公司 4,200 万元。投资性房地产：报告期收回部分出租的投资性房地产。在建工程：报告期公司与运营商积极开展合作运营项目，由本公司投入设备建设所致。无形资产：报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研发投入，按照企业会计准则要求规范会计核算，对公司内部研究开发项目的资本化支出结转无形资产
