1、宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 1 宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 600884600884 20132013 年年度报告年年度报告 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据立信会计师事务所审计报告：2013 年度母公司净利润 60,168,130.17 元，加上年初未分配利润 516,801,387.41元，按 10%提取法定盈余公积 6,016,813.02 元，减应付 2012 年普通股股利 24,651,494.82 元，本次可供分配的利润为 546,301,209.74 元，拟以 2013 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10股派现金红利 0.60 元（含税），应付普通股股利 24,651,494.82 元。本年度无资本公积金转增股本方案。六、
3、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.43 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件
4、目录.174 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2013 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 时尚品牌公司 指 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 湖南海纳 指 湖南海纳新材料有限公司 湖南杉杉 指 湖南杉杉新材料有限公司 上海科技 指 上海杉杉科技有限公司 宁波杉杉新材料 指 宁波杉
5、杉新材料科技有限公司 东莞杉杉 指 东莞市杉杉电池材料有限公司 杉杉创投 指 宁波杉杉创业投资有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司 富银融资租赁 指 富银融资租赁（深圳）有限公司 杉杉富银保理 指 杉杉富银商业保理有限公司 上海天跃 指 上海天跃科技有限公司 金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 莆田华林 指 莆田市华林蔬菜基地有限公司 湖南中大 指 湖南中大技术创业孵化器有限公司 杉杉新能源 指 宁波杉杉新能源技术发展有限公司 TI 指 TI 湖南投资株式会社 杉井不动产 指 杉井不动产开发（宁波）有限公司 鲁彼昂姆 指 宁波鲁彼昂姆服饰
6、有限公司 汇星贸易 指 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 玛珂威尔 指 宁波玛珂威尔服饰有限公司 杉辰实业 指 宁波杉辰实业有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波杉杉股份有限公司 公司的中文名称简称 杉杉股份 公司的外文名称 NINGBO SHANSHAN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBSS
7、 公司的法定代表人 庄巍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱程 陈莹 联系地址 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 电话 0574-88208337 0574-88208337 传真 0574-88208375 0574-88208375 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 宁波市望春工业园区云林中路 238 号 公司注册地址的邮政编码 315177 公司办公地址 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 公司办公地址的邮政编码 315100 公司
8、网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 杉杉股份 600884 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 宁波杉杉股份有限公司 201
9、3 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来主营业务公司上市以来主营业务的变化情况的变化情况 2003 年 8 月 21 日，公司经营范围由“服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运，服装洗染。”变更为“服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运，服装洗染；商标有偿许可使用。”2005 年 6 月 14 日，公司经营范围变更为“一般经营项目：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；服装洗染；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；许可经营项目：普
10、通货物道路运输。”2007 年 8 月 10 日，公司经营范围变更为“一般经营项目：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁。”2010 年 4 月 20 日，公司经营范围变更为“许可经营项目：无；一般经营项目：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。（上述经营范围不含国
11、家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 乔琪 肖菲 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013
12、年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,047,920,671.13 3,755,888,253.52 7.78 3,002,175,444.37 归属于上市公司股东的净利润 183,789,079.40 158,849,766.34 15.70 153,396,217.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,251,606.08 80,644,871.30 80.11 87,558,735.39 经营活动产生的现金流量净额-126,687,538.77 64,569,844.88-35,981,886.38 2013 年末 2012 年末 本
13、期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,216,948,199.62 3,237,835,691.12-0.65 2,899,362,062.91 总资产 7,450,051,396.97 7,623,908,286.24-2.28 6,631,652,738.86 (二二)主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.447 0.387 15.70 0.373 稀释每股收益（元股）0.447 0.387 15.70 0.373 扣除非经常性损益后的基本
14、每股收益（元股）0.354 0.196 80.11 0.213 加权平均净资产收益率（%）5.16 5.18 减少 0.02 个百分点 4.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.08 2.63 增加 1.45 个百分点 2.83 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 16,351,833.05 52,449,031.78 86,219,647.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 180,000.00 计入当期损益的政府补助
15、，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,309,449.78 16,572,929.19 15,139,360.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值12,265,600.88 200,072.83-14,609,577.18 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 8 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,253,379.71 6,501,648.21 1,084,288.39 其
16、他符合非经常性损益定义的损益项目 5,139,992.87 8,500,000.00-17,159,806.86 少数股东权益影响额（税后）-2,756,428.32-3,964,285.06-2,970,745.95 所得税影响额-9,699,595.23-2,054,501.91-1,865,683.80 合计 38,537,473.32 78,204,895.04 65,837,482.39 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,026,487,243.21 1,6
17、61,589,561.37-364,897,681.84 64,522,771.59 交易性金融资产 39,288,308.45 746,916.77-38,541,391.68-7,507,170.71 合计 2,065,775,551.66 1,662,336,478.14-403,439,073.52 57,015,600.88 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，中国经济正经历增速放缓和结构转型的调整期。面对复杂的宏观经济环境，公司
18、以年初制定的经营计划和预算管理为导向，以管理提升和内部控制为抓手，积极落实各项工作部署和要求，调整发展服装业务，积极拓展锂电池材料业务，稳健发展投资业务。报告期内，公司经营状况稳中有进，实现营业收入 404,792.07 万元，较上年同期增长 7.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,378.91 万元，较上年同期增长 15.70%；实现扣除非经常性损益后的净利润 14,525.16 万元，较上年同期增长 80.11%。1 1、服装业务、服装业务 公司服装业务包括原创“杉杉”品牌业务、时尚品牌公司（负责除“杉杉”品牌以外，其他品牌业务的运营）的多品牌业务和针织品加工（OEM）三部分。2
19、013年服装行业仍处于转型调整期。受宏观经济不景气、消费需求减弱等因素影响，2013年我国限额以上企业服装类商品零售额同比增长11.5%，增速较上年下降6.2个百分点。报告期内，公司服装业务实现主营业务收入172,587.43万元，同比下降4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-552.91万元。服装业务业绩下滑主要系多品牌业务及OEM业务亏损扩大所致。(1)(1)“杉杉”品牌业务“杉杉”品牌业务 报告期，“杉杉”品牌业务根据市场需求，重新调整原创品牌“杉杉”服装的产品定位，注重提升产品品质和时尚度；通过提升终端形象、推进市场渠道建设、拓展空白区域网点等举措，持续提升终端运营，优化市场网络
20、。2013年，“杉杉”品牌业务经营继续保持稳健态势。期内，“杉杉”品牌业务实现主营业务收入44,610.13万元，同比下降4.31%；归属上市公司股东的净利润5,078.25万元，同比增长5.25%。(2)(2)多品牌业务多品牌业务 2013年，时尚品牌公司继续推进旗下多品牌业务的经营模式转型，加快销售渠道整合，以优化店铺结构，提升店铺效能。在决策、采购、预算等方面，进一步优化审批流程，不断提升公司规范化经营水平。期内，受行业竞争加剧、终端消费持续疲软，以及公司内部业务整合调整等因素的影响，多品牌业务全年实现主营业务收入33,176.77万元，同比下降20.21%；归属于上市公司股东的净利润-
21、4,158.30万元，主要系公司加大了部分终端销售渠道的打折力度，同时加快了库存清理，导致营业收入和毛利率下降所致。(3)(3)针织品（针织品（OEMOEM）业务）业务 2013年，针织品业务依然面临汇率成本高企、原材料价格及劳动力成本上升等因素带来的严峻挑战。报告期内，公司针织品业务实现主营业务收入 94,800.53万元，同比上升2.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,721.47万元，亏损有所扩大，主要系受原材料及劳动力成本上升，毛利率下降，及汇兑损失等因素所致。2 2、锂电池材料业务、锂电池材料业务 公司作为目前我国最大的锂离子电池材料综合供应商，已形成相对成熟完整的锂离子电池
22、材料产品体系，产品种类覆盖锂离子电池正极材料、负极材料及电解液产品。2013年，公司实施积极稳健的经营策略，锂电池材料业务业绩总体呈现持续稳定上行的良好态势。期内，公司锂电池材料业务实现主营业务收入216,385.76万元，同比增长28.92%；实宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 10 现归属于上市公司股东的净利润12,903.18万元，同比增长33.11%。2013年，为调整和优化公司锂电池材料业务结构，公司将盈利能力较弱的锂离子电池正极材料前驱体业务进行了剥离，转让了所持湖南海纳全部66.67%的股权。该业务的剥离，有利于提升锂离子电池材料业务整体盈利能力。根据股权转让协议，期内
23、，公司已收到湖南海纳首期股权转让款2,378.28万元，并办理完毕工商变更和股权质押登记。(1)(1)正极材料业务正极材料业务 报告期内，正极材料业务呈现稳健增长态势，经营业绩大幅提升，2013 年实现主营业务收入 127,814.98 万元，同比增长 76.98%，归属于上市公司股东的净利润 3,895.49 万元，同比增长 117.53%。基于正极材料业务发展需要，期内，公司受让了 TI 所持有的湖南杉杉全部 25%的股权。截至报告期末，本次股权转让事宜已办理完毕。湖南杉杉户田新材料有限公司的名称变更为“湖南杉杉新材料有限公司”。报告期内，湖南杉杉加快推进产能扩建，基本完成锂离子电池正极材
24、料 9000 吨产能提升项目，整体产能水平提升显著。报告期内，湖南杉杉进一步加强产品研发和推广，多款新型号高电压、高压实钴酸锂产品、高温型锰酸锂产品及多元材料进入客户中试推进阶段。2 项国家发明专利获得授权，3 项国家发明专利已获得受理。为建立公司长效激励机制，保持企业竞争力，期内，公司以所持湖南杉杉 10%的股权为标的向湖南杉杉经营、管理、生产、研发、技术等核心骨干实施了股权激励计划。(2)(2)负极材料业务负极材料业务 2013 年，负极材料业务经营规模稳步提升。期内，公司负极材料业务实现主营业务收入67,262.51 万元，同比增长 13.32%，归属于上市公司股东的净利润 6,210.
25、74 万元，同比下降12.37%，主要系市场产品同质化竞争加剧，导致产品价格下跌所致。报告期内，公司加快了海外市场拓展步伐，重点开发了 SDI、SONY 等高端客户，2013 全年海外销售量和销售额占比均有显著提升。期内，宁波杉杉新材料中间相碳微球产品已获德国EVONIK 公司认可，实现批量供货。加强新产品研发和品质管控，在高容量产品、硅碳合金等产品项目上进展显著。期内，授权专利 16 项，有 2 项专利申请了国际专利，为未来进一步拓展海外市场提供了技术支持。期内，公司在上海闵行经济技术开发区临港园区战略性新兴产业基地投资开发的锂离子动力电池关键材料项目，已完成详细地质勘查工作，目前，尚在推进
26、环评工作。(3)(3)电解液业务电解液业务 报告期，受主要原材料六氟磷酸锂价格大幅下降等因素的影响，公司电解液业务实现主营业务收入 17,122.99 万元，同比下降 18.13；实现归属于上市公司股东的净利润 3,148.84 万元，同比下降 2.96%。报告期内，公司以市场需求为导向，继续推进产品研发，提升产品附加值，打造高品质产品线。针对市场需求变化，加强新产品的研发和推广，报告期内，推出多种新产品配方，涉及方形铝壳、软包装、圆柱、动力电池等领域。报告期内，在河北廊坊投资新建的年产 4000 吨电解液项目已投入试生产，打破了原有的产能和地域局限，实现了南北区域同时供货，对于公司开拓北方市
27、场、做大市场份额具有重要意义。2013 年 12 月，东莞杉杉按照国际标准新建的工程技术中心，荣获“广东省工程技术研究中心”称号。工程技术中心的设立有助于公司电解液产品性能测试与分析的进一步完善，为开拓高端客户和海外客户提供硬件设施和开发新品的平台。3 3、投资业务、投资业务 公司投资业务包括金融股权投资及类金融业务，以及以公司子公司杉杉创投为平台开展的PE及基金募集与管理业务。宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 11 （1 1）金融股权投资）金融股权投资及类金融及类金融业务业务 公司金融股权投资业务，旨在为公司注入优质的金融资产并取得稳定的投资回报，目前主要投资了宁波银行和稠州银行。
28、公司持有宁波银行1.79亿股，期内收到现金分红4,475万元。2012年，公司以18,709.34万元增资认购稠州银行4,121万股，增持后共计持股12,363万股。报告期内，稠州银行已完成配股增资，其注册资本由120,000万元变更为153,200万元，对应公司持有稠州银行股份的持股比例调整为8.07%。公司类金融业务主要为融资租赁业务和商业保理业务。公司于2012年12月投资设立富银融资租赁。2013年是富银融资租赁正式起租运营的第一年。期内，富银融资租赁完成了经营管理团队组建、组织架构搭建及制度体系建设等工作，并逐步开展以广东省为主，向周边省份延伸的融资租赁业务。报告期内，公司投资新设杉
29、杉富银保理，注册资本为人民币5,000万元，公司合计持有其54.7%的股权，主营以贸易融资为核心的传统商业保理业务。期内，杉杉富银保理基本完成日常运营所需的制度建设、业务流程调试及经营管理团队的组建培训工作，并逐步开展保理业务。（2 2）创投业务）创投业务 公司以全资子公司杉杉创投为平台，通过直接投资、设立基金平台的方式，对具有高成长性企业实施股权投资、提供增值服务，获得资本增值。2013 年，报告期内，杉杉创投积极寻求业务转型，审慎开展 PE 基金业务。期内，主要完成对南通杉杉创业投资中心（有限合伙）新增股权投资 1,500 万元。报告期内，公司审慎研判被投资企业的经营现状、发展前景，加强已
30、投项目的投后管理。通过支持被投资企业借壳上市、被并购等多样化退出方式，做好项目退出；对于中短期内不具上市条件的被投资企业，公司基于风险控制考虑，安排股权回购等方式进行项目退出。报告期内，公司对上海天跃实施了股权回购退出，并积极推进莆田华林退出事宜。2013 年初公司对金安国纪进行减持，期内，已减持完毕所持金安国纪 1,470 万股，获得投资收益为 1,977.28 万元。4 4、内控建设、内控建设 报告期内，公司内控以风险评估和风险资产管理为重点，主要完成如下工作：修订 11 大业务循环制度及评价标准；颁布管理风险评估实施细则，全面开展风险评估工作；根据产业公司经营特点，编制相应风险资产管理细
31、则，加强风险资产管理；新编适用于类金融企业经营管理的相关基本制度，包括市场管理、业务/风控管理、资产管理、财务管理等四大核心业务循环；有序开展内控评价及内控培训工作。5 5、人力资源、人力资源 人才是企业发展的根本。2013 年，公司继续深化人才战略，加强人才引进，优化人员结构。期内，根据公司发展战略对人才的需求，内培外引、多措并举。针对公司发展对委派财务、内控人员的需求，专门制定了财务、内控储备干部培养计划。稳步推进各项培训工作，提升员工工作技能与素质；深入推进绩效管理工作，提升绩效管理水平；完善各项管理制度，促进合规管理；加强后台服务职能，为公司经营活动的开展做好服务和保障工作。(一一)主
32、营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,047,920,671.13 3,755,888,253.52 7.78 营业成本 3,176,701,599.39 2,901,008,540.92 9.50 销售费用 248,337,708.86 263,994,039.64 -5.93 管理费用 400,082,096.08 377,403,918.52 6.01 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 12 财务费用 149,309,134.58 141
33、,920,721.50 5.21 经营活动产生的现金流量净额-126,687,538.77 64,569,844.88 -投资活动产生的现金流量净额 1,488,576.50 -230,679,699.24 -筹资活动产生的现金流量净额 68,910,538.21 98,529,819.76 -30.06 研发支出 96,165,045.86 75,143,835.78 27.97 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,960,193.89 -409,429.09-公允价值变动收益 249,944.85 2,530,792.86 -90.12 营业外支出 7,369,861.34 4,860,
34、248.65 51.64 少数股东损益-28,791,223.72-21,281,324.52 -其他综合收益-201,553,128.96 205,869,597.92-变动比例超变动比例超 30%说明说明:经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：主要系本期合并范围新增子公司富银融资租赁开展融资租赁业务，前期购买融资出租设备需要投入大量资金，而租金收入则在未来若干年内才会逐渐收回，本期该子公司的经营活动产生的现金流量净额为-19,363.09 万元，并造成整个合并范围经营活动产生的现金流量净额的减少。投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购建固定资
35、产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资支付的现金较去年同期减少，去年对外投资金额中含增资稠州商业银行1.87 亿元。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司本期银行融资规模较上期同期减小。汇率变动对现金及现金等价物的影响：汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要系受汇率变动影响。公允价值变动收益：公允价值变动收益：主要系交易性金融资产市价波动影响。营业外支出：营业外支出：主要系本期对外捐赠支出 260 万元，较上年同期增加。少数股东损益：少数股东损益：主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。其他综合收益：其他综合收益：主要系可供出售金融资产受股价波动产生的收益
36、扣除所得税后的净额较去年同期减少。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 404,792.07 万元，较上年同期增长 7.78%。其中锂电池材料业务稳健上行，产销量持续稳定增长，实现整体主营业务收入同比增长 28.92%；服装业务受终端消费持续低迷及多品牌业务调整的影响，主营业务收入同比下降 4.25%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 计量单位 生产量 销售量 库存量 2013 年 2012 年 变动率 2013 年 2012 年 变动率 2013 年 2012 年 变动率 杉杉品牌 万(套、件、只、米、公斤)等 295.0 330.4
37、-10.7%266.0 318.5 -16.5%81.1 52.1 55.4%其他品牌 266.3 310.8 -14.3%280.1 307.9 -9.1%99.9 113.7 -12.1%针织品 5123.8 6037.1 -15.1%5278.7 6016.2 -12.3%247.9 402.8 -38.5%服装合计服装合计 5685.1 6678.3 -14.9%5824.8 6642.6 -12.3%428.9 568.6 -24.6%锂电材料锂电材料 吨 22629.9 17039.2 32.8%21616.1 16716.6 29.3%1944.5 1015.8 91.4%注：上
38、表数据为库存商品的统计数，销售量包含发出商品，生产量包含对外采购量。报告期，公司对锂电池正极材料前驱体业务进行了剥离。宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 13 报告期内，服装业务整体销量同比下降 12.3%，主营业务收入同比下降 4.25%。其中杉杉品牌业务销量同比下降 16.5%，主营业务收入同比下降 4.31%；多品牌业务销量同比下降 9.1%，主营业务收入同比下降 20.21%，主要为公司对部分终端渠道实施打折促销，拉低了销售单价，以及加大了库存处理力度，导致收入下降幅度高于销量下降幅度；针织品业务销量同比下降12.3%，主营业务收入同比上升 2.99%，主要为产品结构有所变化所
39、致。2013 年锂电池材料业务继续保持稳定的增长势头，产销量同比均大幅增长，进而带动了收入的增长。报告期，锂电池材料业务实现主营业务收入 216,385.76 万元，同比增长 28.92%。(3)新产品及新服务的影响分析 公司锂电池材料业务以市场需求为导向，积极推进新产品开发和研制。报告期内，多款高容量、高压实、高电压新产品投入市场，并获得了较好的市场反响。公司积极开展类金融业务，报告期内，富银融资租赁公司正式起租运营，业务类型包括直租、回租、小额（直租）。期内，公司投资新设富银保理公司，主营企业应收账款管理外包服务。类金融业务的开展，将为公司带来新的业绩增长点。(4)主要销售客户的情况 前
40、5 名客户 销售金额(元)占年度销售总额比例(%)应收账款余额（元）占公司应收账款总余额比例(%)A 181,784,553.69 4.49 16,126,942.93 1.70 B 125,163,394.67 3.09 877,250.00 0.09 C 112,960,200.59 2.79 12,305,503.18 1.29 D 93,266,609.26 2.30 70,910.91 0.01 E 76,669,220.89 1.89 0.01 0.00 3、成本成本(1)成本分析表 单位:万元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同
41、期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 服装 原材料成本 97,162 72.96 98,117 73.07-0.97 产销量下降 人工工资 17,460 13.11 15,399 11.47 13.39 工资上涨 制造费用 18,545 13.93 20,758 15.46-10.66 产销量下降 锂电池材料 原材料成本 137,403 78.60 104,197 78.32 31.87 产销量增加 人工工资 2,938 1.68 1,981 1.49 48.32 产量增加、工资上涨 制造费用 34,472 19.72 26,861 20.19 28.34
42、 产销量增加 投资（类 金融）营业成本 414 100.00-报告期内开始开展类金融业务 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 杉杉品牌 原材料成本 22,716 80.47 24,300 80.63-6.52 产销量下降 人工工资 982 3.48 886 2.94 10.84 工资上涨 制造费用 4,529 16.05 4,953 16.43-8.56 产销量下降 其他服 装 品牌 原材料成本 17,004 73.39 19,888
43、 75.44-14.50 产销量下降 人工工资 3,888 16.78 3,735 14.17 4.11 工资上涨 制造费用 2,276 9.83 2,740 10.39-16.93 产销量下降 针织品（OEM）原材料成本 57,442 70.25 53,929 69.34 6.51 产品结构变化 人工工资 12,590 15.40 10,778 13.86 16.81 工资上涨 制造费用 11,740 14.36 13,065 16.80-10.14 产量下降 锂电池材料 原材料成本 137,403 78.60 104,197 78.32 31.87 产销量增加 人工工资 2,938 1.6
44、8 1,981 1.49 48.32 产量增加、工资上涨 制造费用 34,472 19.72 26,861 20.19 28.34 产销量增加 投资（类 金融）营业成本 414 100.00-报告期内开始开展类金融业务 (2)主要供应商情况 前 5 名供应商 采购金额（元）占年度采购总额比例(%)应付账款余额（元）占公司应付账款总余额比例(%)A 225,865,094.02 6.21-4,278,631.47-0.96 B 181,239,235.06 4.98 1,228,912.03 0.27 C 134,889,435.90 3.71-D 121,044,401.71 3.33 130
45、,434.96 0.03 E 76,388,529.91 2.10 4,189,690.37 0.94 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 费用项目费用项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动幅度（变动幅度（%）销售费用 248,337,708.86 263,994,039.64-5.93 管理费用 400,082,096.08 377,403,918.52 6.01 财务费用 149,309,134.58 141,920,721.50 5.21 所得税 33,447,065.60 40,531,352.34-17.48 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 15 5、研发支
46、出研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 96,165,045.86 研发支出合计 96,165,045.86 研发支出总额占净资产比例（%）2.73 研发支出总额占营业收入比例（%）2.38 6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减幅度增减幅度 同比变化达同比变化达 30%以上的原因说明以上的原因说明 经营活动现金流量净额-126,687,538.77 64,569,844.88-主要系本期合并范围新增子公司富银融资租赁开展融资租赁业务，前期购买融资出租设备需要投入大量资金，而租金收入则在未来若干年内才
47、会逐渐收回，本期该子公司的经营活动产生的现金流量净额为-19,363.09 万元，并造成整个合并范围经营活动产生的现金流量净额的减少。投资活动现金流量净额 1,488,576.50-230,679,699.24-主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资支付的现金较上年同期减少，去年对外投资金额中含增资稠州商业银行 1.87 亿元。筹资活动现金流量净额 68,910,538.21 98,529,819.76-30.06%主要系公司本期银行融资规模较上年同期减小。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年，公司实现归属于上市公司股东的净利
48、润 18,378.91 万元，同比增长 15.70%。公司服装业务实现归属于上市公司股东的净利润-552.91 万元，主要为多品牌业务及 OEM 业务亏损扩大所致；锂电池材料业务实现归属于上市公司股东的净利润 12,903.18 万元；实现投资收益16,642.82 万元，其中主要为宁波银行期内分红 4,475 万元，稠州银行长期股权投资收益（按权益法核算）9,360.56 万元，出售金安国纪股票获得收益 1,977.28 万元；扣减母公司三项费用及其它共计 10,614.18 万元。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司于 2010 年 3 月 26 日发行“20
49、10 年宁波杉杉股份有限公司公司债券”。该债券按面值平价发行，票面利率为 5.96%，采取单利按年计息，共计发行人民币 6.0 亿元。该债券存续期限为 7 年，在第五年末附投资者回售选择权。本期公司债券于 2010 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，于 2011 年 6 月 27 日起参与上海证券交易所质押式回购交易，质押券申报和转回的代码为“104050”，简称为“10 杉杉质”。公司已于 2014 年 3 月 26 日支付 2013 年 3 月 26 日至 2014 年 3 月 25 日期间利息。（详情见本公司刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报以及上交所网站的公
50、告）2、为满足公司业务经营发展需要，优化债务结构，补充流动资金，公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 16 日审议通过了关于发行不超过人民币 8 亿元公司债券的议案。2013年 9 月 26 日，公司收到中国证监会 关于核准宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券的批复（以下简称“本期债券”）。本期债券发行工作已于 2014 年 3 月 11 日结束，发行总额为人民币 7.5 亿元，发行价格为宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 16 每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券于 2014 年 3 月 2
