1、第1 页，共 101 页 2014兆信股份 NEEQ:430073 北京兆信信息技术股份有限公司 （PanPass Information Technology Co.,Ltd）年度报告 第2 页，共 101 页 2014 年 5 月，兆信移动积分系统成功应用于乳品行业，以自有云平台为数据汇总、分析、分发、处理为依托，在移动端实现乳品企业营销和消费互动。2014 年 9 月，“Panpass 兆信全程追溯追踪管理系统”经过内部测试运行正式上线，首期用于对药品、乳品、酒品等三个行业产地及其流通等全产业链各环节信息的追溯。2014 年 10 月，兆信股份并购重组成功，北京慧聪再创科技有限公司成为公
2、司第一大股东，慧聪网为实际控制人。2014 年 11 月，第二届董事会第十六次会议通过拟在武汉投资设立子公司议案，有利于增强公司整体运营生产能力和竞争能力，使公司资源配置进一步区域性优化，提高利润增长点。有助于增强公司市场开拓，促进公司在相关地区的业务更快更好的发展。2014 年 12 月，兆信股份成为产学研合作促进会常务理事单位，发起筹建中国反侵权假冒创新战略联盟，成为中国反侵权假冒创新战略联盟的理事长单位。2014 年 11 月，公司通过了国家高新技术企业重新认定，将继续享受税收优惠政策。公 司 年 度 大 事 记 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 101 页
3、 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 101 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北京兆信信息技术股份有限公司 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员
4、 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 慧聪再创 北京慧聪再创科技有限公司 锦囊创业 北京锦囊创业投资管理中心（有限合伙）鑫百益 厦门鑫百益投资集团有限公司 厦门祥曦 厦门祥曦投资有限公司 慧聪网“HC International,Inc.”(慧聪网有限公司，香港联合交易所上市公司)北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 101 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
5、别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 软件行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括财税、知识产权保护，行业准入等，若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响，未来国家行业监管政策的变化还可能进一
6、步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。市场竞争风险 公司核心产品数字身份管理系统在信息化市场优势明显，在行业中占据主导地位，在云平台信息验证、产品溯源、防伪防窜领域、供应链、二维码、RFID 技术、移动智能终端及增值应用方面已广泛应用，通过承接大型行业应用软件开发及系统集成等项目，积累和沉淀了大量的成熟行业应用产品、完善的解决方案和项目实施经验，并培育和维护了诸多优质客户群体，但随着客户对软件产品和服务需求的升级，以及软件市场的持续拓展，新进入的市场竞争者将不断增多，行业竞争将进一步加剧，如果公司未来在技术创新和新产品开发等方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公
7、司产北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 101 页 品将面临产品毛利率下降的风险。技术进步风险 随着产业技术创业加速，新兴应用层出不穷，软件和信息技术服务业加快向网络化，服务化，体系化和融合化方向演进，因此，未来在软件与信息技术服务行业内，技术与产品服务方面的竞争会愈加激烈，信息技术的进步也会影响到企业的发展。核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司通过多年的人力资源开发和人才培养贮备，当前已拥有一大批专业素质高，实际开发经验丰富，创新能力强的技术开发人才，其
8、为保持着核心技术竞争力。但是，随着行业竞争格局的变化，对人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能再发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和奖励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 101 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京兆信信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 PanPass Information Technology Co.,Ltd 证券简称 兆信股份 证券代码 430073 法定代表人 洪云峰 注册地址 北京市昌平区白浮泉路
9、21 号富泉花园 78 号楼 办公地址 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 9 层 905 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄庆林 葛云虎 会计师事务所办公地址 北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马伟 电话 010-64451470 传真 010-64451886 电子邮箱 mawp- 公司网址 联系地址 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 9 层 905 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网
10、址 公司年度报告备置地 董秘办 三、企业信息 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 101 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-09-10 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 产品信息全生命周期管理、服务、软件应用及综合解决方案和平台服务 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）29,440,000 控股股东 北京慧聪再创科技有限公司 实际控制人 慧聪网 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110114004984648 否 税务登记证号码 11011474471625
11、5 否 组织机构代码 74471625-5 否 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 101 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,775,181.18 82,272,072.19-39.50%毛利率 47.05%45.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,272,817.71 8,415,850.81-115.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,267,479.08 8,514,670.70-114.89%加权平均净资产收益率-2.10%15.53%-基本每股收益（元/股
12、）-0.04 0.30-113.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,428,126.90 130,370,537.09-49.81%负债总计 5,370,906.81 63,597,933.84-91.55%归属于挂牌公司股东的净资产（元）60,057,220.09 61,330,037.80-2.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.04 2.08-1.92%资产负债率 8.21%48.78%-流动比率 11.77 1.69-利息保障倍数-0.42 8.09 三、营运情况 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第10
13、页，共 101 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,019,694.42 13,061,249.33-应收账款周转率 4.23 5.57-存货周转率 5.67 5.48-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-49.81%32.06%-营业收入增长率-39.50%7.67%-净利润增长率-115.12%-32.46%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例 普通股总股本（股）29,440,000 29,440,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）
14、0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-6,280.74 所得税影响数-942.11 非经常性损益净额-5,338.63 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 101 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的商业模式是以互联网+产品数字身份管理系统为基础的持续软件服务的提供商，拥有专业的核心团队和专利技术，为众多客户提供产品技术的持续应用集成服务、移动应用及平台服务，公司通过直销+渠道
15、代理模式开拓业务，收入来源为技术服务收入、软件开发收入、系统集成项目收入、软件产品收入及标签销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大物联网标签的研发（包括二维码、RFID、数字码）并形成应用，不断加强云平台升级换代，
16、不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。报告期内，公司一直专注于自有“云平台”，致力于以自主研发的产品数字身份管理系统作为市场综合服务的核心竞争力，提供产品信息全生命周期管理、服务、软件应用及综合解决方案和平台服务。实现企业产品从采购、生产、加工、仓储、流通及销售等环节的全程追溯北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 101 页 的主营业务未有重大变化。1.1.主营业务分
17、析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：单位：万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,775,181.18-39.50%-82,272,072.19 7.67%-营业成本 26,357,663.05-40.85%52.95%44,559,640.55 2.61%54.16%管理费用 16,204,736.98-21.05%32.56%20,524,772.53 30.86%24.95%销售费用 7,255,829
18、.01 9.45%14.58%6,629,208.90 9.12%8.06%财务费用 334,195.23-77.53%0.67%1,487,574.79 795.36%1.81%营业利润-1,617,519.87-117.54%-3.25%9,221,551.79-21.58%11.21%资产减值损失-388,016.60-148.31%-0.78%803,165.21 93.67%0.98%营业外收入 431,625.63 6.64%0.87%404,767.03-85.82%0.49%营业外支出 14,377.87-35.63%0.03%22,337.14 304.33%0.03%所得税
19、费用 72,545.60-93.89%0.15%1,188,130.87-44.70%1.44%净利润-1,272,817.71-115.12%-2.56%8,415,850.81-32.46%10.23%经营活动产生的现金流量净额 14,019,694.42 7.34%-13,061,249.33 129.56%-投资活动产生的现金流量净额 18,253,514.44-165.18%-28,005,358.78 213.18%-筹资活动产生的现金流量净额-8,842,737.52-240.98%-6,272,195.95-48.76%-项目变动及重大项目变动及重大差异差异产生的原因产生的原因
20、：1、营业收入下降 39.5%，主要是控股子公司股权转让不合并报表的影响，减少收入 3249 万元；2、销售费用增加 9.45%，主要是销售人员的人工成本增加影响；3、财务费用下降 77.53%，主要是控股子公司股权转让不合并报表的影响，减少利息支出 115.33 万元；4、资产减值损北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 101 页 失下降 148.31%，主要是加强了应收款管理，对于可能逾期的款项及时催收；5、净利润下降 115.12%，主要是处置长期股权投资产生的损失 326 万元影响。现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 7
21、.34%。收回应收账款和往来款是现金流量净额增加的主要原因。（2）投资活动产生的现金流量净额比去年减幅 165.18%，收回长期投资和委托银行贷款是增加投资活动产生现金流量净额的主要原因。（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减幅 240.98%。其主要原因是 2014 年偿还流动资金贷款的影响。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%防伪标识物收入 34,099,499.90 68.51%39,767,139.03 48.34%技术服务收入 4,663,756
22、.55 9.37%12,556,798.26 15.26%软件开发收入 3,786,605.88 7.60%1,816,037.69 2.20%系统集成项目收入 4,727,976.45 9.50%2,871,782.67 3.49%软件产品收入 1,407,136.77 2.83%2,720,811.99 3.31%标签收入 0.00 0.00%21,403,496.95 26.02%其他 1,090,205.63 2.19%1,136,005.60 1.38%合计 49,775,181.18 100.00%82,272,072.19 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司
23、以 2013 年 12 月 31 日为基准日，将控股子公司全部股权转让，所以报告期内标签收入为零。系统集成和软件开发收入报告期内有较大增长，传统业务防伪标识物收入基本稳定，物联网标签应用初步形成，逐渐由防伪标识物收入转为物联网标签、移动平台收入，成为公司转型后的支柱产品。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司前五名客户的销售情况：客户名称 本期收入金额 占营业收入比例 上海兆信防伪科技有限公司 3,249,136.70 6.53%北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 101 页 贵州兆信数码技术有限公司 3,126,596.35 6.28%武汉金
24、牛经济发展有限公司 2,322,370.29 4.67%人教教材中心有限责任公司 2,044,444.44 4.11%上海百雀羚日用化学有限公司 2,081,874.84 4.18%主要供应商的基本情况：供应商名称 采购金额 采购内容 山东泰宝防伪技术产品有限公司 10,797,040.36 防伪标识物 北京兆信德记信息胶粘标签印刷有限公司 5,775,811.26 防伪标识物 长沙新华防伪印刷有限公司 2,103,985.08 防伪标识物 上海伊诺尔防伪技术有限公司 2,103,71.37 防伪标识物 深圳市大族激光科技股份有限公司 477,264.96 硬件设备 重要订单的基本情况：深圳市
25、大族激光科技股份有限公司采购合同号:兆采 20140625-22 金额:385,000 元。北京爱创科技股份有限公司采购合同号：兆采 20140404-21 金额:180,000 元。兆信产品数字身份管理系统集成服务合同-上海百雀羚日用化学有限公司合同号：兆销东20140320-11 650,000 元。兆信产品数字身份管理系统集成服务合同-北京二商王致和视频有限公司合同号：兆销直20140625-46 783,980 元 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占
26、总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 31,776,706.83 280.73%48.57%8,346,235.49-50.96%6.40%42.17%应收账款 8,767,649.64-40.54%13.40%14,745,632.68-0.22%11.31%2.09%存货 708,936.50-91.75%1.08%8,588,350.43 11.72%6.59%-5.51%北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 101 页 长期股权投资 0.00 0 0.00%0.00 0.00
27、%0.00%0.00%固定资产 1,939,586.92-91.87%2.96%23,865,513.32-5.24%18.31%-15.35%在建工程 0.00-100.00%0.00%16,867,893.00 100.00%12.94%-12.94%短期借款 0.00-100.00%0.00%19,366,647.77 77.62%14.86%-14.86%长期借款 0.00-100.00%0.00%11,293,158.75 100.00%8.66%-8.66%总资产 65,428,126.90-49.81%-130,370,537.09 32.06%-项目变动原因项目变动原因：存货比
28、去年同期减少 91.75%，主要原因子公司股权转让，不合并，固定资产减少 91.87%，子公司股权转让原因，在建工程，长期借款减少 100%，均为子公司资产。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 委托银行贷款 0-总计总计 0 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 当前我国信息化产业日渐发达，国内各行业领域都开始注重知识产权保护，项目需求向个性化发展，同时，软件公司通过信息化手段提高经营效率和利润率的需求迫切。管理信息化、企业互联网、产业互联网趋势明显。产业互联网的到来，意味着各行业将被互联网化。互联网化给软件行业带来万亿
29、级市场空间的同时也还带来了巨大的挑战。行业内新产品不断的出现，产品同质化竞争加剧。定制项目商业模式机遇大，但市场欲求与供给能力严重失配，项目产能不足，交付能力差，人工成本持续上升。诸多行业及市场竞争现状在给公司经营带来挑战的同时也带来了巨大的机遇。客户个性化需求将会推动市场的持续增长，公司近年来向产业互联网的整体转型，给公司经营发展奠定了良好的客观条件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）管理体系的优势：作为信息化产业领域的公司，一直重视企业内部的管理体系的构建，经过多年的实践和努力，建立了战略管控体系，全面预算体系，完善的人力资源管理体系，为公司健康有序的高效经营提供了良好的管控体系保障
30、。（2）平台及产品研发优势：在产品研发方面，公司通过国家产业政策引导和紧跟市场需求，北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 101 页 积极利用现有产品技术，加强产品研发、技术服务。2014 年公司在互联网化的背景下，Panpass 兆信全程追溯追踪管理系统”经过内部测试运行正式上线，首期用于对药品、乳品、酒品等三个行业产地及其流通等全产业链各环节信息的追溯。同时，公司已研发出针对主营各行各业客户的个性化整体解决方案，丰富的产品线能满足客户发展全生命周期个性化的需求。（3）客户及品牌优势：公司经近 13 年的发展，累计为近六千余家企业提供产品及服务，客户遍及酒类，食品
31、、化妆品、奶粉、日用品，农资，烟草、中药材等等行业，公司先后取得“软件产品认定证书”、“国家重点新产品证书”，“高新技术企业证书”等，牢固树立了公司在业内领先的优质品牌形象。（4）营销渠道的优势：公司营销渠道采用直销，代理同步发展的模式，多元化的渠道经营顺应了市场潮流及客户需求，通过不同的渠道营销方式满足不同地域客户的需求，帮助提升企业的产品和服务竞争力。公司经过 13 年的发展，先后建立了 38 个省、市、区级营销机构，公司设有直营及三个大区，发展并积累了近 40 余家代理商，遍布华北，华东，华南，华中，西南，东北等全国各地。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主营业务为自主研发的产品数字
32、身份管理系统作为市场综合服务的核心技术，提供产品信息全生命周期管理、服务、软件应用及综合解决方案和平台服务。其中传统业务防伪标识物收入是公司收入的主要来源，公司2014年主营业务收入为防伪标识物收入34,099,499.90元，占营业收入的 68.51%，随着公司转型的进一步深入和加大力度，技术服务收入及平台业务收入在逐步增加，报告期内，技术服务收入 4,663,756.55 元，占营业收入的 9.37%，系统集成收入 4,727,976.45 元，占营业收入的 9.50%，软件开发收入 3,786,605.88 元，占营业收入的 7.60%，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。公司业务
33、发展目标与现有主营业务一致，且公司制定的未来业务发展目标将会促进公司对现有主营业务加大投入，增强公司的持续经营能力，技术、品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 101 页 随着国家对大数据，云计算平台的高度重视，两会中国家总理提出并将互联网+、自主知识产权列为“十二五”规划中积极培育发展的战略性新兴产业，互联网时代的到来，在物联网及移动互联网前沿技术的突飞猛进下，在未来的企业管理中，公司利用自主研发的产
34、品数字身份管理技术，依托“自有云”平台，综合移动智能终端技术、物联网技术，为企业提供产品流通及流通安全等信息管理服务，综合解决方案及移动应用平台。在物联网时代下，面对激烈的市场竞争，产品竞争，公司仍处于行业的龙头地位，在产品的信息化管理，解决方案能力和移动营销管理、诚信建设等方面依然走在行业的前列，这些技术和服务为公司的发展提供了足够的市场空间，也大大提升了市场竞争力。移动客户端及二维码的发展和运用将会给本行业带来极大的发展机遇和市场空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司基本发展战略：利用自主研发的产品数字身份管理系统，依托云平台，大数据，移动客户端，成功打造成为国内第三方验证平台，专注
35、于云平台，智能化方向，积极自主创新，掌握核心技术，提升公司产品的核心竞争力。牢牢稳定在行业领域的第一企业阵营，在同行业享受声誉，成为互联网+产品数字身份全生命周期信息管理的龙头企业。通过以产品数字身份管理技术为核心，基于自有云平台，利用云计算、互联网、物联网、移动互联网技术，通过数字码、二维码、RFID 等标签为载体，以防伪保真为基本切入点，竭诚为企业提供产品信息全生命周期管理、服务、软件应用及综合解决方案和平台服务，实现企业产品从采购、生产、加工、仓储、流通及销售等环节的全程追溯，包括物料管理、生产赋码、质量管理、智能仓储、物流防窜、多级经销商管理、防伪追踪、门店管理、会员积分、移动营销、数
36、据分析、维权打假等全方位服务，为企业搭建企业，消费者和电商之间的桥梁，构建人与物的连接点。公司业务发展战略：以人为本，进一步提高企业自主创新能力，加大物联网标签研发并形成应用，加强云平台升级换代，加大研发投入力度，着力拓展市场，扩大市场占有率，打造高品质产品，提高品牌认知度，优化企业管理效率，加强内部风险控制机制，吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司处于转型期，初步形成了基于产业互联网商业模式的企业形态，完成了 由传统业务模式向平台化调整。2015 年公司将把握产业互联网商机，实现公司业绩稳步增长，提升公司盈利水平，实现股东价值最大化。北京兆信
37、信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 101 页(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （1 1）产品技术替代风险产品技术替代风险 近年来，软件行业信息化技术发展迅速。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，不断提升了自身研发实力，开发了一系列满足个性需求的产品。同时，公司也通过加强与外部的技术交流与合作，紧跟互联网，物联网技术发展趋势，加大对平台软件的研发力度。但研发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势，先于竞争对手推出更具竞争
38、力的产品，或者公司的研发成果不能被市场所接受，公司都将面临被同行业更好的产品或者更先进的技术所替代的风险，从而对公司未来业绩持续快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。公司将通过外部融资等多种方式，不断提升自身资金实力，吸引更加优秀的研发人才，进一步提升公司研发实力；并以市场需求为导向，制定正确的研发战略，以确保公司产品及技术的领先性。（2 2）核心人员流失的风险核心人员流失的风险 作为软件行业的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和营销团队对公司的持续经营和发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在技术研究开发和业务渠道拓展方面培养了一批经验丰富的技术人员和营销人员。若核心技术人员和重要
39、营销人员流失，可能会给公司经营带来一定的风险。一直以来公司十分重视对复合型、综合性人才的培养。在技术人员的培养方面，公司建立了人员招聘体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、技术人员能力等级评定体系、员工创新激励体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神，且对公司的企业文化有较高认同感的研发技术团队。公司十分重视人才团队的稳定性，未来将建立员工的股权激励机制，将有效减少公司核心人员流失的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 101 页 是否被出
40、具“非标准审计意见审计报告”：无 审计意见类型：无 董事会就非标准审计意见的说明：无 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 101 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 2014 年 9 月 24 日发布的 2014年第二次临时股东大会决议公告。是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过
41、的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 2014年9月 30 日发布的权益报告书、收购报告书、北京市金杜律师事务所关于 北京兆信信息技术股份有限公司收购报告书 的法律意见书、北京国枫凯文律师事务所关于北京慧聪再创科技有限公司等收购公司的法律意见书。二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 101 页 无 占用原因、归还及整改情况：(一一
42、)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 2014 年 4 月 30 日召开的第二届第十一次董事会审议通过关于 关于出售所持北京兆信德记信息胶粘标签印刷有限公司 60%股权的议案，同时，双方达成一致，签订股权转让协议，并于 4 月 30 日对外披露了关于出售控股子公司股权的公告，本次出售子公司交易情况如下：1、交易标的名称:北京兆信德记信息标签印刷有限公司 60%的股权 2、协议双方:转让方:北京兆信信息技术股份有限公司 受让方:李琪女士 3、合同总价：人民币 490 万元整；4、结算方式：自于本协议签署之日起 10 日内付清。(二二)重大资产重组重大资产重组事项事项 第六节股本变动及股东情况
43、一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 17,296,208 58.75%-17,296,208 0 0.00%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%441,500 441,500 1.50%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、无限售股份总数 29,440,000 100.00%-21,933,500 7,506,500 25.50%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%16,487,000 16,487,
44、000 56.00%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%1,324,500 1,324,500 4.50%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 101 页 4、有限售股份总数 0 0.00%21,933,500 21,933,500 74.50%总股本 29,440,000-0 29,440,000-普通股股东人数 9(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股
45、份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 北京慧聪再创科技有限公司 0 16,487,000 16,487,000 56.00%16,487,000 0 2 北京锦囊创业投资管理中心（有限合伙）0 4,122,000 4,122,000 14.00%4,122,000 0 3 林苇楠 3,369,760 0 3,369,760 11.45%0 3,369,760 4 厦门鑫百益投资集团有限公司 16,215,760-13,164,120 3,051,640 10.36%0 3,051,640 5 马伟 0 883,000 883,000 3.00%662,250 220,750 6
46、尤胜伟 0 883,000 883,000 3.00%662,250 220,750 7 何凌 400,000 0 400,000 1.36%0 400,000 8 厦门祥曦投资有限公司 240,000 0 240,000 0.82%0 240,000 9 吴国新 3,600 0 3,600 0.01%0 3,600 合合计计 -20,229,120 9,210,880 29,440,000 100.00%21,933,500 7,506,500 前十名股东间相互关系说明 不存在任何关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末
47、股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 101 页(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为北京慧聪再创科技有限公司，持有公司股份 16，487，000 股，持股比例为56.002%，北京慧聪再创科技有限公司成立于 2004 年 9 月 17 日。注册资本：8000 万元，注册地址为北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 2 层 204 室。营业执照号码：110108007497066，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询
48、；市场调查；自研产品的销售；组织展览展示。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人为慧聪网，是 2000 年 3 月 3 日在开曼注册的公司，持有成立证书。主要业务为中小型企业搭建可靠的供需平台，提供全面的商务解决方案，根据目标市场的差异，开发了两种分别使用于关系型客户与交易型客户的独特业务模式，配合公司直销、代理商销售及电话销售团队，为关系型客户提供一对一，深入及专业的解决方案，为交易型客户提供高效，易用及标准的解决方案与业务平台。北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 101 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、债券融资情
49、况 无 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计 无-四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 郭江 董事长 男 42 本科 2014.10.22-20
50、16.6.2 否 洪云峰 董事 男 49 本科 2014.10.22-2016.6.2 是 洪天排 董事 男 41 本科 2014.10.22-2016.6.2 否 李为旺 董事 男 46 本科 2014.10.22-2016.6.2 否 卢庆国 董事 男 42 硕士 2014.10.22-2016.6.2 否 郭刚 董事 男 36 硕士 2014.10.22-2016.6.2 否 北京兆信信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第25 页，共 101 页 蔡英 独立董事 女 53 硕士 2013.6.3-2016.6.6.2 是 洪云峰 总经理 男 49 本科 2014.10.22-201
