1、证券代码：证券代码：831325 831325 证券简称：迈奇化学证券简称：迈奇化学 公告编号：公告编号：20152015-012012 第1 页，共 89 页 迈奇化学股份有限公司（MYJ CHEMICAL CO.,LTD.）2014迈奇化学 NEEQ:831325 年度报告 第2 页，共 89 页 一、2014 年 7 月 15 日，公司 ISO/TS16949:2009 汽车生产件及相关服务件质量管理体系认证顺利通过 SGS 复审。二、公司顺利通过河南省 2014 年度第一批高新技术企业复审，证书编号：GF201441000005，发证日期：2014 年 7 月 31 日。三、2014
2、年 8 月 19 日，公司年产 2 万吨 N-甲基吡咯烷酮扩建项目竣工环保验收取得河南省环境保护厅批复。四、2014 年 11 月 12 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：迈奇化学，证券代码：831325，为濮阳市第一家成功在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业。公 司 年 度 大 事 记 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 89 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节
3、 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 迈奇化学股份有限公司 主办券商、中信 中信证券股份有限公司 律师、律师事务所 北京市涌金律师事务所 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 迈奇化学股份有限公司章程 报告期、本年、本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 2014 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 2013 年 1 月 1 日至 2013 年
4、12 月 31 日 N-甲基吡咯烷酮、NMP 是一种高效选择性化学溶剂，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶等优点，是公司的主要产品，简称“NMP”。-丁内酯、GBL 是一种无色透明的油状液体的化学溶剂，是公司中间产品，简称“GBL”。N-乙基吡咯烷酮、NEP 是一种高极性、高溶解、高化学稳定性及高热稳定性的无色透明液体，是公司的产品，简称“NEP”。1，4丁二醇、BDO 是一种重要的有机和精细化工原料，是公司的原材料，简称“BDO”或“1-4-BD”。TS16949 是由国际标准化组织提出的一项行业性质量体系要求，它的全名是“质量管理体系汽车行业生产件与相关
5、服务件的组织实施 ISO9001：2000 的特殊要求”，英文为 ISO/TS16949。ISO19001 是由国际标准化组织提出的 ISO9000 质量管理体系认证系列标准的核心项目，全称是质量体系设计开发、生产、安装的质量保证模式。ISO14001 是由国际标准化组织提出的 ISO14000 环境管理体系认证系列标准的核心项目，是企业建立环境管理体系以及审核认证的最根本的准则，是一系列以后标准的基础。SGS 指瑞士通用公证行。SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是全球公认的质量和诚信基准。迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 89 页 第一节 声明与提示 声明
6、 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关
7、部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。发生安全和环保事故的风险 公司在生产经营过程中涉及的部分原材料、产成品或为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，产品生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，公司如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。技术研发能力不足可能导致的风险 电子
8、化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学品的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 89 页 很高。同时，生产高质量的化学溶剂产品要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是确保企业核心竞争力的关键因素。如果未来公司的研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋
9、势，或无法保持持续高效的研发创新水平，可能对公司的生产经营产生一定的影响。应收账款回收的风险 截止 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款为53,398,809.14 元，占期末总资产金额的 28.90%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 89 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 迈奇化学股份有限公司 英文名称及缩写 MYJ CHEM
10、ICAL CO.,LTD.证券简称 迈奇化学 证券代码 831325 法定代表人 苗胜利 注册地址 河南省濮阳市胜利路西段路北 办公地址 河南省濮阳市胜利路西段路北 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨东升、李变利 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张晓静 电话 0393-8099666 传真 0393-4412741 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 河南省濮阳市胜利路西段路北 邮政
11、编码 457000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-12 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 89 页 主要产品与服务项目 化工溶剂及化工助剂（均不含危险品）的生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）76,920,000 控股股东 苗胜利 实际控制人 苗胜利 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410993100004866 否 税务登记证号码
12、410902740714244 否 组织机构代码 74071424-4 否 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 89 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 261,818,611.60 213,555,326.33 22.60%毛利率 18.10%15.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,718,686.73 4,512,726.01 137.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,079,044.47 4,165,354.63 117.97%加权平均净资产收益率 9.03%3.97%
13、-基本每股收益（元/股）0.14 0.06 133.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 资产总计 184,743,567.42 184,869,601.69-0.07%负债总计 60,777,596.01 71,393,173.13-14.87%归属于挂牌公司股东的净资产（元）123,965,971.41 113,476,428.56 9.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.61 1.48 8.78%资产负债率 32.90%38.62%-流动比率 2.09 1.64-利息保障倍数 16.92 4.13 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增
14、减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,379,589.29-9,465,871.29-应收账款周转率 5.57 5.94-存货周转率 8.31 5.81-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 89 页 总资产增长率-0.07%13.64%-营业收入增长率 22.60%-14.81%-净利润增长率 137.52%-46.29%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）76,920,000 76,920,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优
15、先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 1,639,642.26 所得税影响数 245,946.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,393,695.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况：无迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 89 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司按照社会化专业分工的模式，立足于化学原料及化学制品制造业，业务专注于化工溶剂和电子化学品领域，在技术上采用了公司的发明专利一种 N-甲基吡咯烷酮的合成方法
16、，利用具有自主知识产权的 GBL/NMP 联合生产装置，主要产品为 N-甲基吡咯烷酮。报告期内公司所生产的产成品为 N-甲基吡咯烷酮（简称“NMP”），N-乙基吡咯烷酮（简称“NEP”），中间产品为-丁内酯（简称“GBL”），副产品为氢气（简称“H2”）。公司主要收入来源于上述产品的销售。公司自成立以来，始终坚持走科技创新道路，积极实施“自主研发、开拓创新”的发展战略，现拥有完全自主知识产权的 32000 吨/年 N-甲基吡咯烷酮（NMP）、-丁内酯（GBL）联合装置。该项目采用公司的发明专利，产品质量等级高，技术工艺、产品质量在国内外处于领先水平，可满足高端客户需求。产品广泛应用于锂电池、电
17、子绝缘材料、工程塑料、石油化工、农药、医药、高档涂料、电子材料及清洗等领域，成为国内同行业生产规模大、产品质量优、商业信誉佳的 N-甲基吡咯烷酮（NMP）生产企业，具有良好的市场信誉。公司对外销售主要采取直销和经销相结合的方式。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司通过强化技术创新
18、、优化生产工艺，加强内部管理，主营业务盈利迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 89 页 能力有所提升。报告期内实现营业收入 261,818,611.60 元，较上年同期增长了48,263,285.27 元，增幅达 22.60%；实现净利润 10,718,686.73 元，较上年同期增长了6,205,960.72，增幅达 137.52%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业
19、占营业收入的收入的比重比重 营业收入 261,818,611.60 22.60%-213,555,326.33-14.81%-营业成本 214,438,888.05 19.46%81.90%179,501,092.59-10.49%84.05%管理费用 29,048,741.09 39.53%11.09%20,819,090.28-31.12%9.75%销售费用 7,628,477.62 15.57%2.91%6,600,602.36 0.29%3.09%财务费用 237,207.23-79.19%0.09%1,139,900.02-14.58%0.53%营业利润 8,971,908.22 1
20、18.44%3.43%4,107,178.91-60.23%1.92%资产减值损失 567,981.10 16.96%0.22%485,626.75-19.93%0.23%营业外收入 1,698,603.70 239.12%0.65%500,879.11 111.87%0.23%营业外支出 58,961.44-61.59%0.02%153,507.73-60.18%0.07%所得税费用-107,136.25 84.16%-0.04%-58,175.72-103.28%-0.03%净利润 10,718,686.73 137.52%4.09%4,512,726.01-46.29%2.11%经营活动
21、产生的现金流量净额 14,379,589.29-251.90%-9,465,871.29-120.85%-投资活动产生的现金流量净额 464,480.65-103.78%-12,281,233.43-35.09%-筹资活动产生的现金流量净额-1,323,335.43-106.60%-20,058,308.61-174.72%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：本期比上年同期增加 22.60%，主要因为公司借助在全国中小企业股份转让系统挂牌的广告效应和国家新能源汽车政策的落地，加大产品宣传力度，积极组织营销推广扩大所致；营业成本：本期比上年同期增加 19.46%，主要因为业务量的增加导致成
22、本的增加；管理费用：本期比上年同期增加 39.53%，主要因为本年度研发投入增加所致；迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 89 页 销售费用：本期比上年同期增加 15.57%，主要因为业务不断扩大相应人工费增加及招待费、差旅费增加所致；财务费用：本期比上年同期减少 79.19%，主要因为本期减少借款所致；营业利润：本期比上年同期增加 118.44%，主要因为销售规模扩大及综合毛利率上升所致；资产减值损失：本期比上年同期增加 16.96%，主要因为 2014 年 12 月 31 日应收账款较 2013年 12 月 31 日应收账款余额增加导致坏账准备计提增加。营业外收入：本
23、期比上年同期增加 239.12%，主要因为收到政府机关对公司研发项目、生产设备补助所致。所得税费用：本期比上年同期增加 84.16%，主要因为收到政府机关对公司生产设备补助导致递延所得税费用增加所致。净利润：本期比上年同期增加 137.52%，主要因为销售规模增加、毛利率提升及政府补贴增加导致。现金流量分析：2014 年经营活动现金流量净额较 2013 年增加 23,845,460.58 元，主要因为 2014 年购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2014 年投资活动现金流量净额较 2013 年增加 12,745,714.08 元，主要因为公司报告期内的采购固定资产支出较上年同期减少、收到
24、与生产设备相关补助增加所致。2014 年筹资活动现金流量净额较 2013 年减少 21,381,644.04 元，主要因为公司报告期内增加借款较上期减少 31,360,331.18 元，本期偿还借款较上期减少 9,978,687.14 元，新增减少小于偿还减少所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%甲基吡咯烷酮 234,625,805.62 89.62%176,736,475.56 82.76%乙基吡咯烷酮 8,177,611.24 3.12%3,490,20
25、6.21 1.63%丁内酯 9,189,259.52 3.51%29,901,789.06 14.00%氢气 5,519,845.49 2.11%3,419,103.36 1.60%其他 4,306,089.73 1.64%7,752.14 0.01%收入构成变动的原因：甲基吡咯烷酮销售：本期较上期增加 57,889,330.06 元，占营业收入比例增加了 6.86%；主要是因为本期下游锂电池行业需求旺盛，对公司产品需求增加，同时公司新增销售客户以及大客户销售量增加所致。乙基吡咯烷酮销售：本期较上期增加 4,687,405.03 元，占营业收入比例增加 1.49%；主迈奇化学股份有限公司 20
26、14 年度报告 第14 页，共 89 页 要是因为本期下游医药、清洗行业需求旺盛，对公司产品需求增加，同时公司新增销售客户增加所致。丁内酯销售：本期较上期减少 20,712,529.54 元，占营业收入比例减少 10.49%；主要是因为丁内酯属于生产过程中间环节的半成品，直接对外销售毛利较低。在主要产品 N-甲基吡咯烷酮市场行情回暖的情况下，公司有意识减少丁内酯销售所致。氢气销售：本期较上期增加 2,100,742.13 元，占营业收入比例增加 0.51%；主要是因为销售量增加所致。其他：本期较上期增加 4,298,337.59 元，占营业收入比例增加 1.63%；主要是因为公司与陕西融和解除
27、 EPC 合同及相关协议后，陕西融和支付的 500 万元预付款作为采购公司前期投入所支付的对价，无需返还，公司确认收入金额为 427.35 万元，增值税额为 72.65万元所致。本年度公司收入构成没有发生重大变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要客户遍布全国范围内，多为国内知名新能源、锂离子电池和高分子材料厂商，报告期内前五名客户的销售情况如下：公司名称 收入总额（元）占比（%）东莞市源源化工有限公司 24,843,639.74 9.49 临海市联盛化学有限公司 24,395,757.26 9.32 哈尔滨光宇电源股份有限公司 14,429,487.18 5.51
28、 佛山市德方纳米科技有限公司 6,142,777.78 2.35 杭州昭源化工有限公司 6,023,155.81 2.30 合计 75,834,817.77 28.97 公司不存在销售客户的集中现象，不存在对单一客户依赖的情形。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有公司 5%以上的股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司原材料主要为 BDO。公司与主要供应商均保持了良好、稳定的合作关系。由于原材料的供应商较多，市场供应充分，公司根据质量、价格等因素对供应商实行目录管理。报告期内，公司的供应商情况较往年情况未发生重大变化。报告期内，公司前五名供应商采
29、购情况如下：客户名称 产品名称 金额（元）占比（%）河南能源化工集团精细化工有限公司 1,4 丁二醇 59,488,658.11 27.37 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 89 页 新疆美克化工股份有限公司 1,4 丁二醇 39,483,866.87 18.17 新疆天智辰业化工有限公司 1,4 丁二醇 27,038,216.40 12.44 安阳九天精细化工有限责任公司 甲胺 21,363,509.19 9.83 中国石化化工销售有限公司江苏分公司 1,4 丁二醇 14,223,814.40 6.54 合计 161,598,064.97 74.35 公司目前董事、
30、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有公司 5%以上的股份的股东未在公司主要供应商中占有权益。重要订单的基本情况：公司报告期内未签订重大合同，单个订单金额不足以对公司经营产生决定性影响。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 23,868,913.22-22.62%12.92%30,848,178.71 39.35%16.69%-3.77%应收账款 53,
31、398,809.14 31.61%28.90%40,574,811.38 29.76%21.95%6.95%存货 21,160,478.14-30.45%11.45%30,424,449.29-3.16%16.46%-5.01%长期股权投资-固定资产 54,638,618.31-8.09%29.58%59,445,127.69 37.17%32.16%2.58%在建工程 8,846,812.66 371.41%4.79%1,876,662.30-85.40%1.02%3.77%短期借款 17,000,000.00-3.41%9.20%17,600,000.00 1,660.00%9.52%-0
32、.32%长期借款-总资产 184,743,567.42-0.07%-184,869,601.69 13.64%-项目变动原因：货币资金：本期较上期减少 6,979,265.49 元，主要因为期末办理应付票据减少，质保金减少所致。应收账款：本期较上期增加 12,823,997.76 元，主要因为销售收入的增加所致。存货：本期较上期减少 9,263,971.15 元，要因为库存商品减少，工程施工项目已完结所致。固定资产：本期较上期减少 4,806,509.38 元，主要因为固定资产计提折旧所致。在建工程：本期较上期增加 6,970,150.36 元，主要因为新生产线“5000 吨 NEP/1000
33、 吨 DVL 及其配套设施项目”的工程建设支出增加所致。短期借款：本期较上期减少 600,000.00 元，主要因为减少银行借款所致。迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 89 页 3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、产业政策 近年来，我国十分重视专用化学产品制造，特别是在新能源、新材料中的推广和应用，列为国家产业结构调整的战略重点之一，并从国家层面在规划、政策和资金上予以重点和优先支持，目前成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。（1）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 该决定由国务院于 2
34、010 年 10 月颁布，指出到 2020 年，新能源、新材料、新能源汽车被列为先导产业。明确指出：着力突破动力电池、驱动电池和电子控制领域关键核心技术，推进电动汽车的应用及产业化。（2）节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）2012 年 6 月，国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年），规划指出：大力推进动力电池技术创新，重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计，加快研制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料及其生产、控制与检测等装备。到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插
35、电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过500 万辆。（3）关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 2014 年 7 月 21 日，国务院办公厅印发 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，明确要以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，并针对上述难题开出加快充电设施建设、推动公共服务领域率先推广应用、完善补贴等政策体系、坚决破除地方保护等六条良方。（4）关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 2014 年 8 月 1 日，财政部、国家税务总局、工信部下发关于免征新能源汽车车辆购置税的公告。公告称，自 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车
36、免征车辆购置税。（5）2014 年 12 月 26 日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委研究起草了 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策方案，对补助对象助产品、补助标准重新做了规定及细致说明；对企业和产品提出了更加细化的要求；对资金申报和下达流程做了阐述。2、行业发展 据中国汽车工业协会统计数据显示，2014 年新能源汽车产量共 78499 辆，销辆迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 89 页 74763 辆，同比上 年分别增长 3.5 倍和 3.2 倍。其中 电动汽车产销分别为 48605 辆和45048 辆，同比上年分别增长 2.4 倍和 2
37、.1 倍插电式混合动力汽车产销分别完成 29894辆和 29715 辆，比上年分别增长 8.1 倍和 8.8 倍，被称为新能源汽车元年。从车型方面看，2014 年销售的新能源汽车中，乘用车占比 71%，客车占 27%，货车和其他乘用车占2%。能源客车、货车和其他类型的新能源汽车都得到了发展。截至 2014 年底，我国共建设充换电站 506 个，充电桩 3.73 万个，这一数字远远不能满足市场的需要。2015 年锂电池主要增长点来自动力电池，电动汽车销量增长率将超过 200%。市场需求的爆发带动众多国内电池企业投身锂离子动力电池领域。根据国内外行业研究机构报告和媒体报道，到 2020 年全球锂电
38、池市场将继续保持快速增长，尤其动力电池及新能源汽车销量将逐年增加，行业进入高速增长期，预示将带动整个纯电动汽车产业的发展，同时随着储能电池在通讯基站、城市电网及轨道交通上的推广应用，以及动力电池石墨烯和碳酸米管导电剂浆料用量不断加大，给 NMP 行业带来难得的发展机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司具有规模和技术优势 公司参与并负责国家标准化委员会组织的 NMP 国标编制并提供产品标准 N-甲基吡咯烷酮分析方法。同时起草制定的工业用-丁内酯国家行业标准，已被国家标准化委员会批复，现已进入试验阶段。公司采用 BDO 气相脱氢工艺，具有原料进料空速高、GBL 产率高、连续运转周期长等特
39、点，优于国内其它液相脱氢工艺，同时关键设备脱氢反应器单体规模国内最大，设计更加合理优化，具有迈奇核心知识产权。公司产品在规格、质量和规模上具有明显优势，公司 GBL/NMP 联合装置产能为 3.2 万吨，NEP 产能 1000吨/年，该联合装置是目前国内同类装置中规模较大，自动化程度较高，其主要产品 N-甲基吡咯烷酮产品纯度99.9%，水份100ppm，高于产品的国家标准，且优于进口同类产品。公司自投产以来持续进行技术改造和技术创新，其中包括在设备选型、操作方法，对提高产品综合品质、产品运行稳定性，特别是关键指标的方面即纯度、水分、金属杂质等有自己独到的经验和方法，积累了丰富的经验，培养了一批
40、经验丰富的工程技术人员，奠定了较强的技术管理和工程管理优势，具有较强的市场竞争力。公司拥有河南省级企业技术中心、濮阳市电子化学品工程技术研究中心、天津大学精馏技术国家工程研究中心、博士后研发基地，并与天津大学、郑州大学、河南省化工研究所有限责任公司等院所建立了稳固的技术合作关系，重点进行新产品和新材料的研究与开发，拥有一支技术力量雄厚且高素质的研发管理团队。2、公司行业基础深厚 公司是国内最早进入 NMP 行业的厂家之一，在该行业已有 10 多年的生产、销售和服务经验，尤其近几年来的快速发展，深受下游客户赞誉和信任，部分核心客户将公司迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 8
41、9 页 产品列入免检产品并给予公司高度评价。3、公司具有优越的客户群 公司具有优质的客户群。下游客户云集国内一线锂电池制造商，比亚迪、力神、比克、哈尔滨光宇、东莞新能源等，体现了公司产品在高端市场的竞争优势。4、公司占据地域优势 公司位于濮阳国家级经济技术开发区内，濮阳市是国家卫生城市、文明城市、旅游城市，环境优美，更是国家石油化工基地，基础化工及精细化工在河南省占有十分重要的地位，区域内聚集了一大批化工行业的专有技术人才，对区域内化工行业的发展起着非常重要的作用。开发区实施工业强市战略激励政策，为中小企业发展提供了良好的投资办厂的环境。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资
42、产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发
43、生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加大人才的培养投入，通过企业文化、激励机制等更好的吸引人才、留住人才。2、发生安全和环保事故的风险 公司在生产经营过程中涉及的部分原材料、产成品或为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，产品生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，公司如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。迈奇化学股份有限公司
44、2014 年度报告 第19 页，共 89 页 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：长期以来，始终坚持“安全居首，预防为主”的方针，将安全和环保放在生产经营的重要位置。先后制定了一系列安全生产规章制度及安全教育培训制度，不断完善安全生产硬件和软件设置。积极推进环保建设，并通过了国际质量管理体系认证（ISO9001:2008）、国际环境管理体系认证（ISO14001:2004）、汽车行业质量管理体系认证（TS16949:2009）。迄今为止，没有发生重大安全生产及环保事故，也没有受到安全环保部门的行政处罚。3、电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展
45、，对高品质、新型化学品的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。同时，生产高质量的化学溶剂产品要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是确保企业核心竞争力的关键因素。如果未来公司的研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新水平，可能对公司的生产经营产生一定的影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加大与高校合作，加大研发投入，增
46、强自主研发能力，同时合理有效的收集客户、产品信息，了解市场、开发市场、引领市场。4、应收账款回收的风险。截止 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款为 53,398,809.14 元，占期末总资产金额的 28.90%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加大应收账款回收力度，将应收账款回收情况纳入销售人员的绩效考核范围。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司报告期内无新增的风
47、险因素 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 89 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事
48、项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 苗胜利 2013 年 10 月 11 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 500.00 万元，借款期间自2013 年
49、 10 月 11 日至 2014 年 9 月 23 日，苗胜利为该款项提供担保。5,000,000.00 是 苗胜利 2014 年 2 月 7 日，公司与苗胜利签署 借款合同，公司向苗胜利借款人民币 1075 万元，借款期限 6个月，借款利息为零。公司已全部归还该笔款项。10,750,000.00 是 迈奇化学股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 89 页 苗胜利 2014 年 3 月 27 日，公司向中国建设银行股份有限公司濮阳分行借款人民币 1,000.00 万元，借款期限自 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 20 日止。苗胜利为该笔款项提供担保。10,0
50、00,000.00 是 苗胜利 2014 年 3 月 27 日，迈奇化学与中国建设银行股份有限公司濮阳分行签订了有追诉权国内保理合同，为公司 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 20 日期间提供最高不超过 3,000.00 万元预付款额度。苗胜利为该借款提供担保。30,000,000.00 是 苗胜利 2014 年 4 月 1 日，公司与苗胜利签署 借款合同，公司向苗胜利借款人民币 510 万元，借款期限 5 个月，借款利息为零。公司已全部归还该笔款项。5,100,000.00 是 苗胜利 2014 年 10 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司濮阳分行签署授信额度协议
