1、北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 北京普瑞塞特物联科技北京普瑞塞特物联科技股份有限公司股份有限公司 Precisetech Networks(Beijing),IncPrecisetech Networks(Beijing),Inc.2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 1 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事本公司董事会及董事、监事会及监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对没有董事、监事、高级管理人员对本本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见的审计意见的审计报告。报告。公司负责人公司
3、负责人黄培黄培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李洪安李洪安、会计机构负责人、会计机构负责人马红茹马红茹声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。证年度报告中财务报告的真实、完整。2 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.23 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七章第七
4、章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第九章第九章 财务报告财务报告.38 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.110 3 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指
5、人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 4 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要为工程机械厂商和用户提供工程机械安全智能控制系统、远程智能控制系统，工程机械行业与基本建设投资量息息相关，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，工程机械行业经营压力普遍增大。此种状况在2014年度趋缓，但尚未根本转变。若未来工程机械行业出现增速减缓或负增长的情形，仍将对公司的
6、业绩增长造成不同程度的影响。2 2、单一、单一客户依赖客户依赖风险风险 公司对单一客户湖南中联重科履带起重机有限公司的销售收入最近三年实现的收入分别占当期主营业务收入总额的79.78%、81.13%、83.15%。虽然该事项符合公司所处行业特点，且公司与湖南中联重科履带起重机有限公司保持了长期稳定、密切的合作关系，供应商地位被取代的风险很小。另外公司未来主营业务收入将部分来源于城市路灯与景观照明远程智能控制系统等产品，但若下游起重机行业发生不可预测的重大不利变化，或者客户引入新的供应商，将对公司盈利能力产生较大的不利影响。3 3、家族控制风险、家族控制风险 公司为黄培、黄正清、孙筱科、黄艾艾共
7、同控制，四人合计持有公司 100%股份，其中黄培担任公司董事长，黄艾艾担任公司总经理,且股东之间为亲属(黄正清、孙筱科为夫妻关系,黄培与黄艾艾为兄妹关系，系黄正清、孙筱科子女)。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，并且引入了两名外部董事、两名外部监事，但如果黄培、黄正清、孙筱科、黄艾艾通过其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。4 4、技术失密与人才流失风险技术失密与人才流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培
8、养了一批经验丰富的技术人才。但是，随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，仍将面临人才短缺的风险。另外，一旦公司5 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 因核心技术人员流失而造成技术失密，将给公司的竞争力带来不利影响，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。5 5、盈利状况下滑的风险、盈利状况下滑的风险 2011年度、2012年度、2013年度公司销售收入分别为1000.64万元；976.46万元；562.36万元，公司营业收入呈下滑趋势，其主要原因是2012年以后受到国际国家宏观经济形势影响，下游客户需求量锐减，
9、使得短期内行业整体盈利能力存在下滑的风险；在下游行业工程机械行业不景气的情况下，我司投入力量研发城市照明控制系统、园林灌溉智能控制系统等新产品，由于部分产品还处在市场导入期，且公司快速扩张，各项费用增长较大，如果公司业务不能快速增长，以覆盖由于扩张带来的支出，公司未来经营可能存在盈利下滑的风险。6 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 第二章 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 普瑞物联 公司股份代码 430185 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2012-12-28 公司的中文名称 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 公司的
10、中文简称 普瑞物联 公司的外文名称 Precisetech Networks(Beijing),Inc.公司的外文名称缩写 PNI 公司的法定代表人 黄培 公司注册地址 北京市海淀区知春路 56 号西区七层 公司注册地址的邮政编码 100098 公司办公地址 北京市海淀区清河嘉园东区甲一号 A 座 820-821 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘
11、请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 507 签字会计师姓名 陈红、张晓敏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 李洪安 联系地址：北京市海淀区清河嘉园东区甲一号 820-821 室 联系电话：010-62122771、82122191 传真：010-62120663 电子信箱： 7 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册
12、号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004-11-30 北京市海淀区知春路 56 号西区七层 110108007804790 11010876935860X 76935860-X 最近变更注册登记日期 2014-3-20 北京市海淀区知春路 56 号西区七层 110108007804790 11010876935860X 76935860-X 8 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务年主要会计数据和财务指标指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度更正后 更正
13、后变动比例(%)2012年度更正前 更正前变动比例（%）营业收入 5,623,648.90 9,764,575.40-42.41%9,702,879.59-42.04%归属于母公司股东的净利润-3,930,977.82 199,512.67 不适用 178,813.04 不适用 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,315,783.35-1,083,769.88 不适用-1,104,469.51 不适用 经营活动产生的现金流量净额-4,074,127.06 2,467,070.28 不适用 2,467,070.28 不适用 加权平均净资产收益率-61.79%2.42%64.21%2.
14、18%63.97%基本每股收益（元/股）-0.56 0.03 不适用 0.03 不适用 项目 2013年末 2012年度更正后 更正后变动比例(%)2012年度更正前 更正前变动比例（%）总资产 9,066,748.38 10,126,409.21-10.46%10,126,409.210-10.46 股本 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00%7,000,000.00 0.00%归属于母公司股东的净资产 4,384,961.81 8,327,329.84-47.34%8,295,523.94-47.14%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）0.63 1.19-47.
15、34%1.18-47.14%二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 增值税即征即收入 786,805.53 政府补助收入 598,000.00 其中：新三板项目补贴款 300,000.00 首都设计提升计划基金 150,000.00 中小企业创新基金 140,000.00 其他 8,000.00 合计合计 1,384,805.531,384,805.53 9 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情
16、况 公司致力于工程机械物联网解决方案、智慧城市物联网解决方案的研发和推广应用，报告期内，主营业务及产品未发生重大变动，公司现有产品及服务分为两大类：为工程机械厂商和用户提供工程机械安全智能控制系统、远程智能控制系统；为城市路灯与景观照明提供远程智能控制系统。报告期内，公司实现营业收入 562.36 万元，较上年同期减少 42.40%；利润总额-400.86 万元，较上年同期减少 1419.40%；净利润-396.30 万元，较上年同期减少2086.33%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 906.67 万元，净资产 438.43 万元，资产负债率为 48.36%。总资产及归属
17、于公司股东的净资产分别较上年同期减少10.46%和 47.34%。面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩、国际市场复苏乏力及行业周期性波动等不利因素，工程机械行业经营压力普遍增大，我司投入力量研发城市照明控制系统、园林灌溉智能控制系统等新产品，短时期内还未收到明显成效。导致我司近年销售额呈现下降趋势。但从长期来看，由于起重机械应用的广泛性、基础性和重要性，行业整体抗风险能力较强，在经历短期下滑后仍将持续增长。“十二五”期间，行业政策利好，物联网发展规划的推进，将带动物联网在工程机械控制领域的加速应用，利好公司力矩限制器控制系统，并促进公司起重机远程控制系统、工程机械现场总路线控制系统与远程集群监控
18、网络系统的推广应用。目前，我国许多城市纷纷把智慧城市的建设提上日程，智慧城市建设的加快，有利公司基于物联网的路灯与景观灯远程智能控制系统的推广应用。报告期内，公司在研发管理方面积极寻求创新，不断理顺基础研发、产品研发、应用研发、定制化项目开发的关系，从机制上保证技术创新的实现。公司凭借一批稳定的核心技术人员，基本建立了多层次、高效率、可拓展的快速研发体系，持续加强智能工业、智慧城市物联网解决方案的技术及产品研发投入和能力的提升，并取得了良好的研发成果，2013 年申报软件著作权六项，获得发明专利一项；获得北京市科委创新基金及首都设计提升计划等支持。10 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 201
19、3 年年度报告 随着新三板扩容转为全国中小企业股份转让系统，市场对挂牌企业关注度进一步提升，以及政府、公众对于物联网和节能环保意识的不断增强，公司主营业务发展前景良好，品牌影响力也在不断扩大，公司将加快由质量效益型向品牌效益型的转变。通过不断完善公司组织机构，健全管理制度，调整管理模式，提高公司整体管控水平，公司整体运行良好。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为：为工程机械厂商和用户提供工程机械安全智能控制系统、远程智能控制系统；为城市路灯与景观照明提供远程智能
20、控制系统。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)信息技术业 5623648.9 2902987.68 48.37-42.40-17.26-15.46 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)小吨位 QU 1415826.11 845877.23 40.25-48.56-19.91-21.38 中大吨位 AR 2933103.31 917840.79 68.70-44.36-43.71-0
21、.36 超大吨位 CE 612766.72 894701.13-46.01-59.25 35.10-87.47 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 根据中国重型机械协会统计，自 2000 年以来，中国起重运输机械制造业连续十年保持快速增长，产品产量位居世界前列。进入 2011 年，由于受国内外宏观经济环境的影响，起重机械行业在经历 2011 上半年高速增长后于 2011 年下半年开始下滑
22、。2013 年，起重机械行业经济运行的总体态势是低位趋稳，未来 2 年能否回升，重回快速增长趋势，取决国家宏观政策的调控和世界经济的走势。但从长期来看，由于起重机械应用的广泛性、基础性和重要性，行业整体抗风险能力较强，在经历短期下滑后仍将持续增长。11 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 随着城市建设的发展，城市路灯与景观灯照明需求不断增加，路灯与景观灯普遍存在的管理不便、效率较低、电能浪费等问题亟待破解，基于物联网技术的路灯与景观灯远程智能控制应运而生。由于物联网在该领域的应用处于初期阶段，尚无规模较大或知名度较高的企业，有利于公司占领市场份额。2、周期波动对公司经营情况
23、的影响 工程机械行业与宏观经济紧密相关，具有较强的周期性特征，国外，受金融危机影响，销量逐步下滑；国内，市场逐步稳定，受国内国际经济周期波动影响，短期内起重机控制系统销量回升可能较为缓慢，将会对公司经营产生一定影响。城市路灯和景观灯远程智能控制系统目前刚刚起步，处在市场导入期，将来要看中国的经济发展和政府节能减排措施及物联网相关政策的推行力度，以政府的引导示范性项目为主，未来发展前景良好，未表现出明显的周期性特征。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司致力于物联网应用的研发与推广，业务链条上侧重于研发和销售活动；
24、业务范围上立足于原有技术、经验与业务拓展相关的产品及服务；产品偏向非通用型，定制化特点鲜明。1 1、研发模式、研发模式 公司采取自主研发模式，以客户需求为导向，以研发部为主导，生产部、销售部为辅助机构，负责新产品的研发及定型产品的技术改进与维护 2 2、生产模式、生产模式 公司产品所需的硬件均采取外购或外包模式，由质量控制部进行质量控制和加工流程监督，公司取得后由生产部组装、调试、测试。公司的价值体现在为客户提供包含硬件定制、软件设计、设备安装调试、售后技术支持等的整体解决方案，并根据客户需求的变化提供快速定制化研发与安装服务。3 3、销售模式、销售模式 公司采取直接销售为主、代理销售为辅的销
25、售模式，符合公司产品非通用化和以整体解决方案为核心的特点。直接面向终端用户销售，如公司直接向中联重科、湖北华舟、太原重工等客户供应力矩限制器，以投标形式面向市政用户直接销售城市路灯和景观灯远程智能控制系统；代理销售则是依靠当地相关第三方进行，例如力矩限制12 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 器和修理厂形成代理销售关系，路灯与景观灯控制系统则通过当地的工程公司进行销售。4 4、盈利模式、盈利模式 公司的盈利主要来自：，一是产品的销售利润，二是技术服务收入。目前公司的两大类产品（力矩限制器类和路灯智能控制系统类）均具有较好的毛利率水平。力矩限制器类产品由于技术难度高，门槛高
26、，因此具有较高的毛利率，智能控制系统类产品毛利率水平略低，但该类产品价格弹性不大，主要以是否满足客户多样化需求为标准。公司产品的服务具有较高的技术性，因此服务收费也成为公司的盈利来源，例如力矩限制器收取维修服务费用，智能控制类产品收取服务托管费用等。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、负债项目、资产、负债项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重(%)金额 占总资产比重(%)增减额 增减率(%)应收帐款 4736559.03 52.24 2472757.06
27、 24.41 2263801.97 91.54 中联年未不付款 存货 2149907.8 23.71 2100272.49 20.74 49635.31 2.36 固定资产 347614.63 3.83 255362.24 2.52 92252.39 36.13 购买研发设备 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 小吨位 QU 1415826.11 2752833.76-1337007.65-48.56 市场需求减少 中大吨位 AR 2933103.31
28、 5333668.07-2400564.76-45.00 市场需求减少 超大吨位 CE 612766.72 1503901.45-891134.73-59.25 市场需求减少（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 小吨位 QU 845877.23 1056269.27-210392.04-19.91 2013 年整体市场销售量下滑，产品分摊的固定成本变动不大 中大吨位 AR 917840.79 1630829.16-712988.37-43.71 2013 年整体市场销售量下滑，产品分摊的固定成本变动不大 超大吨位 CE
29、894701.13 662227.60 232473.53 35.10 2013 年整体市场销售量下滑，产品分摊的固定成本变动不大 13 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 销售费用 2836136.68 1847648.69 988487.99 53.49 增加市场销售投入 管理费用 5048419.33 5191955.83-143536.5-2.76 减少管理人员支出 财务费用 28527.79 126237.04-97709.25-77.40 还银行贷款利息
30、减少，2013 年贷款 8 月开始，利息费用当年相应比 2012 年少 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率(%)变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-4074127.06 2467070.28-6541197.34 265.14 销售商品，提供劳务收到的现金较上期减少金额较大 投资活动产生的现金流量净额-192588.81-223862 31273.19-13.97 产品销售量减少 筹资活动产生的现金流量净额 1330940-1607181 2938121 182.81 筹资数额减少 现金及现金等价物净增加额 223834.08 3159
31、609.95-2935775.87 92.91 产品销售量减少 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异 4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)鄂尔多斯市讯达商贸有限公司 销售、咨询 路灯销售，景观灯销售，节能产品销售，安全控制产品销售，照明远程控制器销售，景观集中控制器销售 1,000,000 90%20,255.12-6230.23 0-206230.23 （2 2
32、）参股公司参股公司情况情况 不适用。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 14 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 本公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”
33、的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 说明一：2012 年度预收账款中已满足收入确认条件的款项共计 72,500.00 元，调减年初预收账款 72,500.00 元，调增 2012 年度主营业务收入 61,695.81 元，调增应交税费-应交增值税 10,804.19 元；调增 2012 年度营业税金及附加 1,264.10 元，调增应交税费1,264.10 元；调增所得税费用 15,491.45 元，调增应交税费-企业所得税 15,491.45元。说明二：根据 2012 年度所
34、得税汇算清缴结果调增 2012 年度所得税费用 24,240.63 元，同时调增应交税费-企业所得税。说明三：本年度退回 2011 年度多交的所得税，调减应交税费-企业所得税 11,106.28 元，调增年初未分配利润 11,106.28 元。（六六）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 报告期内，公司紧跟我国物联网在工程机械领域加速应用的趋势，在现有业务的基础上，保持起重机力矩限制器、工程机械远程控制系统系列产品的稳定，并在工程机械现场总路线控制系统与远程集群监控网络系统原有的技术上继续研发，新项目“基于物联网技术的工程机械现场总线视音频网络控制系统”获得北京市科学技
35、术委员会的创新基金支持，支持额度 20 万元，已到位 14 万元。随着住建部发布国家智慧城市试点暂行管理办法和国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）两个文件，意味着智慧城市的建设进入了正式实施阶段，公司紧紧跟随、积极参与国家智慧城市建设，公司新研发的控制平台“基于物联网技术的城市亮化远程智能控制平台设计”获得北京市科学技术委员会 2013 年首都设计提升计划项目资金支持，支持额度 15 万元，已全部到位。报告期内，完成 6 个示15 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 范工程项目，其中比较典型的有沈海高速隧道照明改造项目和辽宁本溪钢铁集团厂区照明改造项目。二、公司对持续
36、经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 公司致力于工程机械物联网解决方案、智慧城市物联网解决方案的研发和推广应用，目前物联网被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。物联网产业具有产业链长、涉及多个产业群的特点，其应用范围几乎覆盖了各行各业。目前从事物联网应用研发的公司很多，物联网的每个层面都有很专业的公司在做，但是从整个行业来看，还处于各自为战的阶段，大体可分为两类：做应用层和网络层开发的公司致力于将云计算规模做大，不太关注每个应用
37、的实际需求，以提供云计算服务为主营业务；做智能终端的公司以批量生产设备为主营模式，对数据中心的研发投入很少，很难实现大规模远程控制。行业竞争格局及行业趋势：1、起重机控制系统领域、起重机控制系统领域 由于该领域技术门槛较高，加之下游起重机生产厂商集中程度很高（徐工集团、中联重科、三一重工等少数几家企业），该领域竞争格局较为稳定。公司是中联重科旗下全资子公司湖南中联重科履带起重机有限公司力矩限制器的主要供应商。作为起重机械行业的上游，起重机控制系统领域的市场供求状况与之紧密相关。起重机械行业属于基础装备制造业，适用领域极为广泛，且大部分产品均应用于基础行业，在国家经济建设中发挥着重要的作用。而且
38、，随着社会经济的发展，社会生产规模的扩大，自动化程度的提高，起重机械在现代化生产过程中应用越来越广，作用也愈来愈大。根据中国重型机械协会统计，自 2000 年以来，中国起重运输机械制造业连续十年保持快速增长，产品产量位居世界前列。进入 2011 年，由于受国内外宏观经济环境的影响，起重机械行业在经历 2011 上半年高速增长后于 2011 年下半年开始下滑。2013 年，起重机械行业经济运行的总体态势是低位趋稳，未来几年能否回升，重回快速增长趋势，取决国家宏观政策的调控和世界经济的走势。但从长期来看，16 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 由于起重机械应用的广泛性、基础性
39、和重要性，行业整体抗风险能力较强，在经历短期下滑后仍将持续增长。物联网发展规划的推进，将带动物联网在工程机械控制领域的加速应用，利好公司力矩限制器控制系统，并促进公司起重机远程控制系统、工程机械现场总路线控制系统与远程集群监控网络系统的推广应用。2 2、城市照明控制系统领域、城市照明控制系统领域 国内经济的快速增长与节能政策的大力推动，中国已成为全球最具成长潜力的节能照明市场，预计在未来数年间市场将迈入高速成长期。随着物联网技术在各行各业不断的发展和渗透，照明控制技术有了飞速的发展。目前传统的控制方式其独立、分散的控制方式越来越难以满足日益发展的照明行业的需求，随着城市照明智慧化的要求，此类产
40、品在功能上难以应付需要更加智能型的照明要求，也无法承担中大型照明项目的节能及便捷化要求。2011 年 11 月 4 日发布的“十二五”城市绿色照明规划纲要指出“从总体上看，城市绿色照明工作尚处于起步阶段，城市绿色照明发展的体制机制还不完善，存在薄弱环节，发展不平衡。当前，我国许多城市纷纷把智慧城市的建设提上日程，通过信息通信技术和智慧城市建设来完善城市公共服务和改善城市生活环境，使城市变得更加“智慧”。作为智慧型基础设施，智慧照明是智慧城市建设中重要的组成部分。2012 年住建部发布国家智慧城市试点暂行管理办法和国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）两个文件，意味着智慧城市的建设进入了正式
41、实施阶段，也为智能照明控制企业带来了巨大的市场机遇。智慧城市建设的加快，有利公司基于物联网的路灯与景观灯远程智能控制系统的推广应用。3 3、园林智能灌溉控制系统、园林智能灌溉控制系统 园林灌溉设备在国外已有 40-50 年的发展历史。在中国从 20 世纪 90 年代才开始研究，品种少，设备配套不完善。目前 70-80%的园林灌溉设备依赖于国外进口。目前国际上园林灌溉技术经过几十年的发展已形成系统化，世界上专业的灌溉制造企业园林灌溉系统技术及制造技术已非常成熟。这包括但不限于泵站技术、喷滴灌技术、中央控制系统硬件及软件技术、阀门技术、施肥/施药技术等等。17 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2
42、013 年年度报告 我国现代园林灌溉技术起步较晚，目前尚没有形成系统化、专业化的软件及硬件系统。国内许多园林灌溉技术开发及生产企业大都是在学习借鉴国外的先进技术的基础上开发自己的技术及产品。随着水资源供需矛盾的日益加剧，各国都十分重视发展节水型农业。发达国家除普遍采用喷灌、微灌等先进的节水灌溉技术外，还应用先进的自动化控制技术实施精确灌溉，以作物实际需水为依据，以信息技术为手段，提高灌溉精准度，实施合理的灌溉制度，提高水的利用率。智能自动化控制灌溉能够提高灌溉管理水平，改变人为操作的随意性，同时智能控制灌溉能够减少灌溉用工，降低管理成本，显著提高效益。因此，推广实施自动化控制灌溉，改变目前普遍
43、存在的粗放灌水方式，提高灌溉水利用率，是有效解决灌溉节水问题的必要措施之一。随着世界人口的增长和能源、水资源危机的加剧，园林灌溉系统正朝着以信息技术为手段，采用智能化控制，提高灌溉精准度，实施合理的灌溉制度，提高水的利用率。智能自动化控制灌溉能够提高灌溉管理水平，改变人为操作的随意性，同时智能控制灌溉能够减少灌溉用工，降低管理成本，显著提高效益。因此，推广实施自动化控制灌溉，改变目前普遍存在的粗放灌水方式，提高灌溉水利用率，是有效解决灌溉节水问题的必要措施之一。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司专注于工程机械物联网解决方案、智慧城市物联网解决方案的研发和推广应用，整体发展战略为：对于起
44、重机力矩限制器、工程机械远程控制系统系列产品保持适度研发投入，保证产品在行业内的领先地位，力争扩大市场份额；城市照明远程智能控制系统，是智慧城市一个重要组成部分，市场潜力巨大，将着重培育市场，加大宣传、推广力度，迎接市场发展机会的到来；园林智能灌溉控制系统，作为智慧城市另外一个重要组成部分。目前国内绝大部分使用的是国外进口产品，价格比较高，从物联网的技术及应用情况来看，与国内产品比并无优势，我们切入这个领域可以替代国外进口产品，把新增的物联网技术应用到园林灌溉这个领域。公司坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，不断提升公司的核心竞争力，建立适应行业发展及公司自身发展的高效运
45、营体系，逐步拓展其18 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 他大型项目及客户，力争扩大公司的市场份额；改善公司收入结构，巩固、提升公司在国内同类企业中的领先优势，打造物联网知名品牌，实现公司的持续、健康、快速发展。（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司 2012014 4 年度经营计划年度经营计划 在物联网“十二五”发展规划政策指引下，公司将紧跟我国物联网在工程机械领域加速应用的趋势，在现有业务的基础上，保持起重机力矩限制器、工程机械远程控制系统系列产品的稳定，扩大市场份额。其次，积极申报国家项目，在工程机械现
46、场总路线控制系统与远程集群监控网络系统原有的技术上，继续做好研发工作，做好技术储备，将来随着工程机械领域远程监控和物联网的发展，一但市场机会成熟，将其转化为产品。随着住建部发布国家智慧城市试点暂行管理办法和国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）两个文件，意味着智慧城市的建设进入了正式实施阶段，公司紧紧跟随、积极参与国家智慧城市建设，目前已经参与了某些国家重点大型的智慧城市试点，把我司城市照明远程智能控制产品作为重要组成部分，逐步纳入到国家智慧城市建设项目中来；单独的路灯及景观灯智能控制产品将与各个地方政府的相关部门进行合作，参与路灯节能和智能化改造项目。园林智能灌溉控制系统，作为智慧城市另
47、外一个重要组成部分，目前国内绝大部分使用的是国外进口产品，价格比较高，我们切入这个领域可以替代国外进口产品，把新增的物联网技术应用到园林灌溉这个领域，目前该项目已经与园林灌溉领域的公司展开合作，通过他们代理推广产品。2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 目前，以公司历年来资本积累为主，有需求的时候向银行贷款筹集资金，如有重大项目，我们可以通过资本市场引进新的资本。现阶段公司的目标是以健康的现金流为主，控制项目回款风险。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 工程机械行业的发展
48、与全球及国家的宏观经济状况有很大的关联性，国内经济增长和重大项目建设的投入和国外金融危机何时能够化解，逐步走出金融危机影响，存在不确定性。19 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2013 年年度报告 国家刚刚开始推广智慧城市建设，近一两年还处在导入期，存在需求的不确定性和技术的不确定性。四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 （一）公司可能面临的主要风险包括：（一）公司可能面临的主要风险包括：1、市场波动风险 2、单一客户依赖风险 3、家族控制风险 4、技术失密与人才流失风险 5、盈利状况下滑的风险等具体内容参见本报告“重大风险提示”6、税收政策风险
49、公司于2009年6月取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，按照相关规定减按15%的税率征收企业所得税。公司上述高新技术企业证书已于2012年5月通过高新技术企业复审并已取得证书。未来，如若国家调整相关税收优惠政策，或公司不能通过认定，公司将恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。（二）公司应对可能面临的风险的对策：（二）公司应对可能面临的风险的对策：1 1、市场波动风险市场波动风险 保持适度研发投入，保证产品在行业内的领先地位；鉴于其门槛较高和下游客户集
50、中程度高，公司将重心定位于保持对大型潜在客户的持续跟踪；在工程机械现场总路线控制系统与远程集群监控网络系统原有的技术上，继续做好研发工作，做好技术储备，将来随着工程机械领域远程监控和物联网的发展，一但市场机会成熟，将其转化为产品，扩大市场份额。公司将加强路灯与景观灯远程智能控制系统的推广力度，扩大该领域的收入规模，改变收入来源较为单一的状况，减少因工程机械行业市场波动，对公司整体经营带来的影响。2 2、单一客户依赖风险、单一客户依赖风险 （1）公司将加强路灯与景观灯远程智能控制系统的推广力度，扩大该领域的收入规模，改变收入来源较为单一的状况。依据公司已经签署合同及签署合作协议估算，2014 城
