1、 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 601126601126 20132013 年年度报告年年度报告 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被
2、委托人姓名 董事 王绪昭 因公出差 张伟峰 董事 许建良 因公出差 贾健 三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、四、公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高书清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公
3、积金转增股本预案：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（普华永道中天审字（2014）第 10068 号），四方股份母公司 2013 年度实现净利润为 302,338,534.75 元,累计可供股东分配的利润666,453,299.85 元，公司拟以 2013 年末总股本 406,595,000 股为基数，每 10 股派发现金 2.75元（含税），本次实际分配的利润合计 111,813,625.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
4、投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文
5、件目录.169 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 四方股份、公司、本公司 指 北京四方继保自动化股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 四方三伊电气、三伊电气 指 保定四方三伊电气有限公司 三伊天星 指 保定三伊天星电气有限公司 三伊方长 指 保定三伊方长电力电
6、子有限公司 三伊公司、三伊 指 保定四方三伊电气有限公司、保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司 继保工程 指 北京四方继保工程技术有限公司 南京亿能 指 南京四方亿能电力自动化有限公司 四方特变 指 四方特变电工智能电气有限公司 ABB 四方 指 北京 ABB 四方电力系统有限公司 四方蒙华电 指 四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 四方吉思 指 北京四方吉思电气有限公司 中能博瑞 指 北京中能博瑞控制技术有限公司 同兴物业 指 北京同兴时代物业管理有限公司 电气集团、四方电气 指 四方电气（集团）股份有限公司 四方宏海 指 北京四方宏海电力电器有限公司 报告期 指 201
7、3 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京四方继保自动化股份有限公司 公司的中文名称简称 四方股份 公司的外文名称 BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SIFANG 公司的法定代表人 张伟峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郗沭阳 李佳琳 联
8、系地址 北京市海淀区上地四街九号 北京市海淀区上地四街九号 电话 010-62961515 010-62961515 传真 010-62981004 010-62981004 电子信箱 irsf- irsf- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号 公司注册地址的邮政编码 100085 公司办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 www.sf- 电子信箱 irsf- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监
9、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 四方股份 601126 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 1 月 5 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 未变 税务登记号码 未变 组织机构代码 未变 注册登记日期 2013 年 5 月 17 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 未变 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 5 税务登记号码
10、未变 组织机构代码 未变 说明：1、2012 年，公司回购并注销了三名因个人原因离职的限制性股票激励对象所持有的限制性股票共计 69,000 股（已分别于 2012 年 7 月 25 日及 2012 年 9 月 27 日就该等回购注销发布了公告），公司注册资本由人民币 40,666.4 万元减少至人民币 40,659.5 万元，于 2013 年 1月 5 日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续。2、2013 年 5 月 8 日召开的公司第四届董事会第一次会议，董事会推选张伟峰先生担任公司第四届董事会董事长，聘任张涛先生为公司总裁。于 2013 年 5 月 17 日在北京市工商行政管理局完成变
11、更登记手续。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司成立时间为 1994 年 4 月 8 日，名称：北京四方继保自动化有限公司；2004 年 1 月16 日整体变更为股份有限公司，名称：北京四方继保自动化股份有限公司。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 2010 年 12 月 31 日上市以来，2011 年 10 月 26 日变更了经营范围，具体如下：原经营范围：制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、
12、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。现经营范围变更为：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供
13、应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设
14、备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 签
15、字会计师姓名 孙进 李静 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 6 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316 房）签字的保荐代表人姓名 赵瑞梅、安用兵 持续督导的期间 2010.12.31-2013.12.31 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数
16、据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,052,550,127.70 2,348,700,007.42 29.97 1,686,559,621.52 归属于上市公司股东的净利润 370,503,263.13 294,607,975.63 25.76 216,661,454.99 归属于上市公司股东的扣除 非 经 常性 损 益 的净 利润 362,819,134.01 285,315,533.57 27.16 205,786,601.59 经营活动产生的现金流量净额-62,040,040.84 11,898,863.26-621.39-51,995,1
17、82.33 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,187,464,312.16 2,884,151,909.67 10.52 2,640,787,802.16 总资产 4,709,362,205.20 4,270,266,522.76 10.28 3,524,118,020.00 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.92 0.73 26.03 0.54 稀释每股收益（元股）0.91 0.72 26.39 0.54 扣除非经常性损益后的基本
18、每股收益（元股）0.90 0.71 26.76 0.51 加权平均净资产收益率（%）12.24 10.26 增加 1.98 个百分点 8.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.98 9.94 增加 2.04 个百分点 7.95 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-306,846.95 332,678.42-192,193.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
19、 13,948,542.04 13,028,480.42 13,551,016.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,252,023.15-2,207,115.95-568,807.22 少数股东权益影响额 576.03 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 8 所得税影响额-705,542.82-1,861,600.83-1,915,738.39 合计 7,684,129.12 9,292,442.06 10,874,853.40 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
20、额 长期应付款 90,842,266.71 64,254,097.51-33,766,104.59-7,177,935.39 合计 90,842,266.71 64,254,097.51-33,766,104.59-7,177,935.39 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受益于宏观经济增长、煤价下行、用电量增长等利好因素，我国 2013 年电力供需总体平衡，全年用电增速 7.5%。我国发电装机容量首次跃居世界第一，新能源发电继续
21、超高速增长。电力设备行业整体投资维持稳定，全国电网基本建设投资累计完成额为3,894 亿元，同比增长 6.37%。国家电网公司完成了电网投资 3,379 亿元，较年初计划多出6.19%，同比增长 10.6%，超出市场预期。电力设备集中招标范围持续扩大，为包括我公司在内的行业龙头企业市场容量稳定增长提供了有力保障。预计未来几年电力需求将保持在7%左右的增速，已由高速增长转为中速增长，电力行业的发展速度也将由快速转为中速，基本与宏观经济增长保持一致。报告期内，公司第三届董事会任期于 2013 年 5 月 8 日届满后顺利完成了董事会的换届选举工作。新一届董事会董事选举张伟峰先生担任公司第四届董事会
22、董事长，董事会平稳完成换届交接，新一届董事会和经营团队带领公司在各项业务中稳步发展、持续前进，全面完成公司 2013 年度发展目标-2013 年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 39.43 亿元，去年同期完成 29.90 亿元，与去年同期相比增长 31.87%；其中，国内订单额占 97.5%；国际订单占 2.5%。实现营业收入 30.53 亿元，与去年同期相比增长 29.97%；实现归属上市公司股东净利润 3.71 亿元，与去年同期相比增长 25.76%；实现基本每股收益 0.92 元。报告期内，公司在国家电网公司和南方电网公司各批次的二次设备批量集中招标中均获得预期名次，在国内自动化领域
23、的主力地位得到进一步巩固。智能变电站产品，在国家电网公司 2013 年第六批集中招标中，中标预制舱和前接线装置 16 个项目中的 6 个项目，涵盖了国家电网公司新一代智能变电站相关的新技术和新规范；特高压交直流输电产品，中标国家电网公司溪洛渡左岸-浙江金华800kV 特高压直流输电工程的换流站保护、1000kV 特高压皖电东送工程安全稳定控制解列装置等项目；配电网自动化产品，中标佛山供电局智能配电网自愈控制主站项目、宁夏中卫供电局配网自动化工程、江苏省无锡及扬州供电公司配网自动化工程、湖南省湘潭配网自动化系统工程、天津电力公司城南供电分公司配电网拓扑自动绘图与校正软件河北省电力公司保定供电公司
24、配网自动化主站系统、重庆南岸供电局配网自动化全景调度系统等；柔性直流输电产品，在世界上第一个交直流并联多端柔性直流输电工程-南澳多端柔性直流示范工程中，公司参与了控制保护系统的研究与开发工作，攻克了控制保护系统中的多个关键技术问题，该项目也是公司在直流控制保护领域的又一个突破。报告期内，在 2013 年全国火电建设增速放缓和市场竞争加剧的背景下，公司重新规划了发电厂产品的市场发展规划和策略，火电产品实现了持续、稳定的增长，水电产品也得到了迅速发展，战略产品继续实现了多项突破，自主研发产品的应用领域不断扩大，取得了可喜的进步。火电自动化产品，先后中标石狮鸿山电厂 1000MW 机组厂用电监控系统
25、（采用数字化 IEC61850 标准）、云南镇雄电厂 600MW 机组轴系扭振保护（TSR）、国华宁海电厂600MW 发电机组保护、神华集团舟山电厂二期 1350MW 机组 DCS 辅控系统、河源余热发电 DCS 一体化系统等代表性业绩；水电市场产品，中标重庆千丈岩梯级电站集控调度系统、甘肃红石咀子二级水电站水电监控系统、福建黄兰溪水力发电有限公司一、二级水电站梯级调度一体化系统、广东怀集水下水电站水电自动化系统、吉林满台城水电站自动化系统等水电项目，充分体现公司在水电市场已呈现良好上升趋势。此外，公司中标中核集团田湾变电站PMU项目，这是继公司成功入围中核集团合格供应商后的重大市场突破。公司
26、在2013年 12 月中标南方电网公司发电侧机网协调系统远程监测诊断应用研究大型平台研发项目，在机网协调控制产品领域取得国内先机。北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 10 报告期内，公司继续拓展电力系统外业务：为日照钢铁集团公司等企业提供了可靠性供电产品及解决方案，包含并网、孤网模式运行的电调主站系统、电网安全管理的稳定控制系统、优化节能的 SVG 无功补偿系统均已顺利上线，解决了企业电力系统技术问题，提升了企业电网安全可靠性。永联钢铁集团 SVG 项目的顺利投运实现了在钢铁行业稳控及 SVG 的突破，其中永联钢铁集团单机 35kV 直挂式40MVARSVG 装置，是目前国内
27、工业领域单机容量最大的 SVG 装置，也是国内采用主流 IGBT 器件单机容量最大的 SVG 装置，其无功补偿、谐波治理、电压闪变抑制、不平衡抑制等多目标动态控制性能通过了相关科研机构检测，其显著的工艺改进、生产节能效果能获得用户认可，标志着公司在超大容量直挂式 SVG 技术领域处于国内领先地位，同时也标志着公司成为国内第一家在工业领域可实施超大功率多目标动态补偿的公司。智能坚强矿用供电系统在晋煤集团王台铺煤矿项目中顺利投运，标志着公司以技术领先优势正式跨入煤矿供电系统。山西东坪、山西阳泉二矿两个数字矿山自动化系统已部分投运，各子系统高度融合，实现了智能矿山系统业绩突破。公司的 CSD 系列地
28、铁交流保护已在天津地铁项目中顺利投运，CSC268 系列地铁直流牵引保护也已在北京地铁和广州地铁成功挂网试运行，推动了公司交直流保护在地铁领域的应用。为了更好的拓展公司输变电自动化业务，公司于 2013 年 11 月与刘峰等十三名自然人股东合资设立北京四方宏海电力电器有限公司，为细分领域的工业用户提供变电站全面解决方案。报告期内，公司继续加大国际业务投入，在内部组织建设和外部市场开拓方面积极稳步推进。报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市区级荣誉：荣获 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业；荣获 2013 年度北京市科学技术二等奖荣誉；荣获 2
29、013 年度中国电力科学技术三等奖荣誉；荣获 2012-2013 中关村信用培育双百工程-百家最具影响力信用企业；荣获中国电气工业成长力 10 强荣誉；荣获中国软件创新力 20 强荣誉；荣获中国电气工业 100 强荣誉；荣获 BSI2013 年度卓越品质管理奖荣誉；报告期内，公司继续发挥自主创新能力的优势，全年共获得 36 项专利授权（其中 31项为发明专利，并含 1 项美国授权发明专利），共获得 26 项软件著作权，1 项科技成果通过了中国电机工程学会组织的成果鉴定。基于多源全景数据的二次设备管理系统项目获中国电力科学技术三等奖，此外公司还有多项技术成果荣获市科技奖及电网公司科技奖。报告期内
30、，公司继续加强人才吸引、培养和激励方面的工作，提高薪酬水平、为优秀人才解决进京户口、提供职业发展类培训等，为高端人才提供公租房、解决进京户口或工作居住证，协助解决子女入学问题，为他们解决后顾之忧。公司评选出五位四方青年创新英才，奖励在技术、管理创新中成绩突出的青年人才，并一次性奖励共计 100 万元；邀请优秀员工的家属来公司参观，公司领导进行接待并慰问，极大的增强了人才的归属感。报告期内，公司根据员工职业生涯培养计划对技术和管理人才实施针对性培训。通过公司战略目标分解，制定各业务、中心、部门、员工的绩效目标，将个人发展方向和公司发展方向紧密结合，保证了公司目标的实现，提升了个人价值。报告期内，
31、随着公司业绩稳定增长，公司现有生产基地产能已接近饱和，为保障公司战略发展目标的顺利实施，根据公司产业布局规划，保定生产装备基地二期和南京生产基地二期工程已同期启动项目建设，新的生产基地预计在 2014 年逐步投入使用。此举在扩大产能、优化生产运营总成本的同时加强了与华北电力大学（保定校区）的产学研合作，深化电力电子业务与传统业务的联系，并增强公司综合技术实力，推动业务多元化持续发展，为公司未来发展奠定了坚实的基础。同期，公司位于武汉东湖高新区华工科技园 5300 平方米研发大北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 11 楼，已于 2013 年 9 月正式投入使用。报告期内，公司在
32、加强内部管理，提升管理效率方面进行了卓有成效的工作。获英国标准协会(BSI)颁发的 2013 年度大奖-卓越品质管理奖，该奖项表彰公司坚持以质量品质管理为中心，质量持续改善，服务品质提升等方面的取得的成绩。内控管理方面，公司继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。公司依据企业内部控制基本规范实施规划，持续整改 2012 年度发现的内控问题，并落实相应的监督和跟进职责；完成了保定四方三伊公司的内控建设工作。公司按照内部控制评价指引的要求，完成了本年度内部控制自评工作，编制并披露了内部控制自我评价报告。(一)主营业务分析 1、利润表
33、及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,052,550,127.70 2,348,700,007.42 29.97 营业成本 1,816,538,002.46 1,307,991,295.04 38.88 销售费用 455,383,182.94 363,205,590.66 25.38 管理费用 458,043,677.22 374,268,557.92 22.38 财务收入净额 3,947,582.58 22,680,043.47 -82.59 经营活动产生的现金流量净额-62,040,040.84 11,898,863.
34、26 -621.39 投资活动产生的现金流量净额 117,508,178.33 -662,157,211.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-135,298,250.22 -12,304,731.29 不适用 研发支出 321,128,648.73 252,152,839.57 27.35 （1）营业收入本期比上期增加 29.97%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。（2）营业成本本期比上期增加 38.88%，主要原因系公司营业收入增长及本期公司销售的产品类别、客户构成比重变化导致综合成本比率上升所致。（3）销售费用本期比上期增加 25.38%，主要原因系公司本年销售合同签订
35、额持续增长所致。（4）管理费用本期比上期增加 22.38%，主要原因系公司研发投入的增加及上年收购的子公司评估资产增值部分应摊销的金额增加所致。（5）财务收入净额本期比上期减少 82.59%，主要原因系公司本期存量货币资金下降使银行利息收入减少所致。（6）经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 621.39%，主要原因系 2013 年度在宏观货币流动性相对偏紧的影响下使客户付款周期延长及大量采用银行承兑汇票结算方式以及公司电网外客户的销售比例提升且电网外客户的回款周期相对长于电网内客户的原因所致。（7）投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 7.79 亿元，主要原因系公司本期取得子公司及其
36、他营业单位支付的现金净额与上期相比大幅减少及本期三个月以上的定期存款到期转回增加所致。（8）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 1.23 亿元，主要原因系公司本期偿还部分银行借款所致。（9）研发支出本期比上期增加 27.35%，主要原因系公司本期研发投入增加所致。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司本期营业收入比上期增长 29.97%，主要原因系公司在业内良好的品牌地位及本期公司销售合同签订额及发货持续增长所致。北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 12 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 名称 2013 年 2012 年 变
37、动比率（%）继电保护及变电站自动化系统 1,944,707,803.91 1,610,233,319.31 20.77 电力系统安全稳定监测控制系统 125,740,172.89 111,496,007.27 12.78 电网继电保护及故障信息系统 63,360,996.91 56,934,514.84 11.29 发电厂自动化系统 294,990,082.28 256,467,077.00 15.02 配网自动化系统 130,277,716.59 44,712,541.32 191.37 轨道交通自动化系统 38,618,505.97 37,905,415.67 1.88 电力电子产品 37
38、7,078,418.05 192,121,741.41 96.27 其他主营产品 56,745,629.14 15,944,724.88 255.89 报告期内，公司的继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统、轨道交通自动化系统、电力电子产品等电力自动化产品实现收入 30.31 亿元，比上期增长 30.34%，占营业收入的99.31%。(3)订单分析 报告期内合并范围内的公司累计完成订货合同金额 39.43 亿元，去年同期完成 29.90 亿元，与去年同期相比增长 31.87%；其中，国内订单额占 97.5%；国际订
39、单额占 2.5%。(4)主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 281,851,809.01 元，占公司全部营业收入的比例为 9.24%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)继电保护及变电站自动化系统 直接材料 957,034,038.71 85.15 743,588,924.35 84.62 28.70 其他费用 166,906,714.39 14.85 135,198,506.15 15.38 23.45 小计 1,123,940,
40、753.10 100.00 878,787,430.50 100.00 27.90 动态安全监测控制系统和安全稳定控制系统 直接材料 51,877,022.29 84.16 46,921,089.98 82.74 10.56 其他费用 9,765,016.90 15.84 9,785,708.34 17.26-0.21 小计 61,642,039.19 100.00 56,706,798.32 100.00 8.70 电网继电保护及故障信息系统 直接材料 23,084,620.95 82.22 21,515,604.86 82.44 7.29 其他费用 4,992,396.31 17.78 4
41、,583,021.66 17.56 8.93 小计 28,077,017.26 100.00 26,098,626.52 100.00 7.58 发电厂电气自动化系统 直接材料 142,454,728.25 82.80 116,927,258.24 83.49 21.83 其他费用 29,600,954.37 17.20 23,120,780.59 16.51 28.03 小计 172,055,682.62 100.00 140,048,038.83 100.00 22.85 配网自动化系统 直接材料 67,791,694.03 81.25 22,750,584.76 82.19 197.98
42、 其他费用 15,640,851.11 18.75 4,929,951.82 17.81 217.26 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 13 小计 83,432,545.14 100.00 27,680,536.58 100.00 201.41 轨道交通自动化系统 直接材料 16,299,451.12 80.68 14,398,451.86 79.95 13.20 其他费用 3,902,240.31 19.32 3,611,084.08 20.05 8.06 小计 20,201,691.43 100.00 18,009,535.94 100.00 12.17 电力电子产品
43、 直接材料 236,840,660.27 87.12 121,524,410.31 85.09 94.89 其他费用 35,011,286.39 12.88 21,296,061.34 14.91 64.40 小计 271,851,946.66 100.00 142,820,471.65 100.00 90.35 其他主营产品 直接材料 39,340,901.73 87.55 8,505,991.00 62.94 362.51 其他费用 5,591,700.19 12.45 5,007,615.97 37.06 11.66 小计 44,932,601.92 100.00 13,513,606.
44、97 100.00 232.50 合计 直接材料 1,534,723,117.35 84.97 1,096,132,315.36 84.08 40.01 其他费用 271,411,159.97 15.03 207,532,729.95 15.92 30.78 小计 1,806,134,277.32 100.00 1,303,665,045.31 100.00 38.54 (2)主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年度累计采购金额 占总采购金额比例（%）前五名供应商 142,439,823.12 8.08 4、费用 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年度 2012 年度
45、 变动比例（%）销售费用 455,383,182.94 363,205,590.66 25.38 管理费用 458,043,677.22 374,268,557.92 22.38 所得税费用 56,700,303.12 72,820,696.75-22.14 报告期内，公司所得税费用比上期减少 22.14%，主要原因系北京四方继保自动化股份有限公司本年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，本年度适用的企业所得税税率为10%。上述其他费用的变动分析详见本节主营业务分析中的利润表及现金流量表相关科目变动分析表所述。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 300,088,12
46、0.29 本期资本化研发支出 21,040,528.44 研发支出合计 321,128,648.73 研发支出总额占净资产比例（%）10.04 研发支出总额占营业收入比例（%）10.52 (2)情况说明 2013 年度，本公司研究开发支出共计 321,128,648.73 元(2012 年度：252,152,839.57 元)；其中 300,088,120.29 元(2012 年度：234,816,584.95 元)于当期计入损益，2,711,621.86 元(2012年度：44,674.93 元)于当年确认为无形资产，18,328,906.58 元(2012 年度：17,291,579.69
47、 元)包含在开发成本的年末余额中。2013 年度开发支出占 2013 年度研究开发支出总额的比例为6.55%(2012 年度：6.88%)。6、现金流 单位：元 币种：人民币 北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年年度报告 14 项目 2013 年度 2012 年度 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 -62,040,040.84 11,898,863.26 -621.39 投资活动产生的现金流量净额 117,508,178.33 -662,157,211.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -135,298,250.22 -12,304,731.29 不适用 上述现金流动变
48、动分析详见本节主营业务分析中的利润表及现金流量表相关科目变动分析表所述。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无重大变动情况。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 12 月 15 日签发的证监发行字2010 1825 号文关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称本公司）于 2010 年 12 月向社会公众发行人民币普通股82,000,000 股，每股发行价格为人民币 23.00 元，募集资金总额为 188,600.00 万元。扣除发行费用 12,5
49、57.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 176,042.86 万元，用于新型电力系统成套继电保护设备项目、CSC-2000(V3)变电站自动化系统项目、电力系统动态监控系统升级项目、新一代电网继电保护及故障信息系统项目、轨道交通自动化系统项目、配网自动化系统项目、通用电力系统自动化软件平台项、全国营销平台及客户服务体系建设项目、生产基地扩建项目及补充公司流动资金十个项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 167,561.81 万元，尚未使用募集资金余额 8,481.05 万元；具体募集资金项目使用情况详见本节投资状况分析中的募集资金使用情况所述。(3)发
50、展战略和经营计划进展说明 公司在本届董事会领导下，全面落实公司发展战略和既定目标，在报告期内经营平稳，全面完成经营目标，详见本节前述董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）继电保护及变电站自动化系统 1,944,707,803.91 1,123,940,753.10 42.21 20.77 27.9 减少 3.22个百分点 电力系统安全稳定监测控制系统 125,740,
