1、江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 股份简称：钟舟电气股份简称：钟舟电气 股份代码：股份代码：430415 430415 公告编号：公告编号：20142014-00005 5 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 JIANGYIN ZHONGZHOU ELECTRIC CO.,LTD 20132013 年年度报告年年度报告 二零一四二零一四年年四四月月 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
2、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司 2013 年年度报告经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，公司全部董事和监事出席会议并表决。四、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长顾方钟、主管会计负责人鲁瑞及会计机构负责人鲁瑞声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。六、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
3、性承诺，请投资者注意投资风险。江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 2 目目 录录 释义.3 重大风险提示.4 第一章 公司简介.6 第二章 会计数据和财务指标摘要.8 第三章 管理讨论与分析.10 第四章 重大事项.21 第五章 股本变动及股东情况.24 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七章 公司治理及内部控制.36 第八章 财务报告.43 第九章 备查文件目录.115 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 3 释释 义义 在本次年度报告中，除非另有所指，下列词语具
4、有的含义如下：公司、本公司、钟舟电气、股份公司 指 江阴钟舟电气股份有限公司 有限公司 指 江阴钟舟电气有限公司 江阴科豪服装、江阴科豪 指 江阴科豪服装色织有限公司 江阴科豪织标 指 江阴科豪电脑织标有限公司 深圳钟舟 指 深圳钟舟电气有限公司 重庆钟舟 指 重庆钟舟电气有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司章程 指 公司股东（大）会通过的公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大
5、会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 江阴钟舟电气股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 本公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人 中兴财会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、公司律师 指 北京市宝盈律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 4 重大重大风险风险提示提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、一、家族企业内部治理
6、风险家族企业内部治理风险 公司于 2012 年 11 月 28 日由江阴钟舟电气有限公司整体变更设立。公司实际控制人为公司董事长兼经理顾方钟。其直接持有公司 14.67%的股份，并通过实际控制公司控股股东江阴科豪服装，间接持有公司 35.78%的股份。公司股东顾萍霞、顾平娟系顾方钟的妹妹，分别持有公司 9.39%、7.11%的股份。公司股东夏玲系顾方钟的妻子，其持有公司 5.67%的股份。此三人皆为实际控制人顾方钟的法定一致行动人，其中顾萍霞、顾平娟均系公司董事，因此，本公司为顾方钟家族企业。顾方钟家族对公司绝对控股而对公司股东大会具有控制能力，且顾方钟、顾萍霞、顾平娟三人进入公司管理层，对公
7、司的经营、人事、财务具有决策权，若其权利运用不当，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险；同时，家族企业模式本身的缺陷，也可能产生人才瓶颈和阻碍员工上升渠道等问题。二、二、营收规模较小的风险营收规模较小的风险 公司 2013 的营业收入为 4,628,843.30 元，营收规模相对较小，抗风险能力一般,并且，现有客户多集中于江苏省内。虽然公司已经在深圳和重庆设立销售子公司，并计划在全国多地设立子公司以拓展全国市场，但与市场中占主导地位的大型智能电力仪表公司相比，仍存较大差距。如果公司产品销售市场的开拓不能达到预期效果，或者国内市场需求发生不利变化，公司业绩的增长性将难以保证。三三、技术不能及
8、时更新技术失密的风险技术不能及时更新技术失密的风险 公司从事的智能电力仪表、电力控制系统和电能监控系统业务属于技术和研发密集型，技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业需求刚刚开始释放，需要企业准确把握市场发展的动向，存在新产品不能适应市场需求或者新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外，公司产品的研发、维护及升江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 5 级以核心技术人才团队为中心，相关人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。产品技术作为公司赖以发展和生存的主要资源，一旦出现技术不能及时更新或技术失密的风险，将会对公司经营
9、产生不利的影响。四四、政策变动风险政策变动风险 公司于2011年8月经过复审取得了高新技术企业证书，有效期为三年，按照相关规定享受15%的企业所得税税收优惠税率。若高新技术企业证书期满重新认定或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。本年度报告在重大风险披露处与报价说明书的差异情况说明本年度报告在重大风险披露处与报价说明书的差异情况说明 与公开转让说明书相比，本年度重大风险提示去掉了“应收帐款发生坏帐的风险”，原因在于应收账款占总资产比例为16.78%，占比大大降低且90%以上都在一年以内。新增“政策变
10、动风险”，增加主要是由于2014年是公司高新技术企业复审期。江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 6 第第一章一章 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：江阴钟舟电气股份有限公司 英文名称：JIANGYIN ZHONGZHOU ELECTRIC Co.,Ltd.二、公司法定代表人：顾方钟二、公司法定代表人：顾方钟 三、公司董事会秘书：沈黄尖三、公司董事会秘书：沈黄尖 联系地址：江阴市城东街道山观东定路65号2号楼 邮编：214437 电话：0510-86131158 传真：0510-86139856 电子邮箱：lr983210
11、163.conm 四、公司注册地址：四、公司注册地址：江阴市城东街道山观东定路65号2号楼 公司办公地址：江阴市城东街道山观东定路65号2号楼 邮编：214437 电子邮箱： 互联网网址： 五、公司登载年度报告的网址：五、公司登载年度报告的网址：全国股份转让系统信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份公开转让情况：六、公司股份公开转让情况：股份简称：钟舟电气 股份代码：430415 股份交易地点：全国中小企业股份转让系统 股份挂牌交易时间：2014年1月24日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 有限公司设立日期：2009年12月18日 股份公司设立日期：
12、2012年12月18日 企业法人营业执照注册号：320281000262531 税务登记证号码：320281699309422 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 7 组织机构代码证号码：69930942-2 本报告年度内，注册信息无变更。八、其他相关资料：八、其他相关资料：公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：东北证券股份有限公司 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：石家庄市长安区广安街77号安侨商务四层 签字会计师姓名：姚庚春、许满库 江阴钟舟电气股份有限公司江阴
13、钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 8 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会一、公司近两年主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 20132013年度年度 20122012年度年度 变动比例变动比例(%)(%)调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 营业收入 4,628,843.30 4,592,842.86 4,592,842.86 0.78 0.78 归属于母公司股东的净利润 238,235.16 49,456.38 24,155.45 381.71 886.26 归属于母公司股
14、东的扣除非经常性损益的净利润 234,272.61-23,158.19-48,459.12-1111.62-583.44 经营活动产生的现金流量净额 -135,796.87-4,813,134.89-4,813,134.89-97.18-97.18 加权平均净资产收益率（%）1.63 0.83 0.40 96.39 307.50 基本每股收益（元/股）0.03 0.006 0.003 400.00 900.00 总资产 14,377,942.99 10,105,275.20 10,079,974.27 42.28 42.64 股本 9,000,000.00 8,000,000.00 8,000
15、,000.00 12.50 12.50 归属于母公司股东的净资产 13,422,004.98 9,209,070.75 9,183,769.82 45.75 46.15 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.49 1.15 1.15 29.57 29.57 注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 9 产/年度末股份总数。二、非经常性损益项目和二、非经常性
16、损益项目和金额金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 政府补助 0.00 其他营业外收入 7,210.00 其他营业外支出 2,548.18 债务重组收益 0.00 减：所得税影响 699.27 非经常性损益净额 3,962.55 归属于挂牌公司股东的净利润 238,235.16 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 234,272.61 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 10 第三章第三章 管理讨论与分析管理讨论与分析 一、报告期内主要业务回顾一、报告期内主要业务回顾 （一）总体经营情况 2013
17、 年是公司稳步发展，积极向上的一年。围绕企业发展战略及 2013 年经营目标，公司上下齐心协力，持续加强市场开发力度，加强研发力度，不断强化内部管理，积极开展项目建设，深化降本增效，优化质量管理，实现了经营业绩的稳步增长。2013 年是公司发展史一个重要的里程碑，也是充满力量的新起点，作为非上市公众公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督，公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局优化市场，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。（二）本年度内
18、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2013 年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心产品研发、技术队伍建设、销售体系建设等方面获得较大提升。公司不断巩固和扩大已有行业市场，在已有行业应用推广方面取得了良好的经营业绩，同时，加大对行业业务覆盖面，技术评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可复制性、可推广思路进行研发，加大行业新业务应用研发与推广力度，带动公司业务增长，提高了公司的行业地位。通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效。在公司董事会、高级管理人员及全体员工的共同努力下，实现了公司营业收入的持续增加和利润的明显增长。2013年，公
19、司实现营业收入462.88万元，同比去年459.28万元，增幅0.78%；净利润18.58万元，同比去年2.42万元，增幅669.21%；归属于母公司的净利润23.82万元，同比去年2.42万元，增幅886.26%。（三）本年度内行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 公司扩大销售人员规模，积极培养新人，确保更多的地级市安排销售人员。在经济大环境不是很理想的情况下，营销中心审时度势、调整销售思路，发掘了潜在的目标客户，增加了销售订单，促成了业绩的平稳持续增长。随着公司规模江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 11 的逐渐扩大，公司将加
20、大直销比例，目前已与多家知名电气成套厂商、系统集成公司建立了长期稳定的合作关系，未来还将与当地高校、医院、物业等单位合作，提供智能配电和节能管理、节能控制产品。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，公司不仅在辅助工具和应用平台建设等方面取得较大进展，同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，更好的根据自身的现状合理应用新技术。大力引进有相关技术经验高层次人才，加强科研高校的技术合作进行原始的技术研发。通过引进高技术、高素质人才，不断完善人力资源政策，建立人才竞争优势。通过健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制，
21、提高岗位工作能力，理顺各大部门员工薪酬体系，建立优胜劣汰机制 本年度公司商业模式没有发生重大变化。（五）报告期内主要财务数据分析 1、公司资产及负债的主要构成及变动分析 单位：元 项目 2013年度 2012年度 变动 金额 占资产比例（%）金额 占资产比例（%）增减额 比重增减（%）货币资金 4,630,149.80 32.20 648,271.45 6.43 3,981,878.35 614.23 应收账款 2,413,192.32 16.78 3,121,276.67 30.97-708,084.35-22.69 预付账款 457,255.12 3.18 71,725.00 0.71 3
22、85,530.12 537.51 其他应收款 2,150,920.00 14.96 2,718,820.00 26.97-567,900.00-20.89 存货 3,119,008.42 21.69 2,189,719.37 21.72 929,289.05 42.44 固定资产 771,393.07 5.37 899,908.14 8.93-128,515.07-14.28 应付账款 473,319.56 3.29 358,100.35 3.55 115,219.21 32.18 预收账款 42,029.60 0.29 12,878.00 0.13 29,151.6 226.37 其他应付款
23、 2,330.00 0.02 240,360.20 2.38-238,030.20-99.03 应付职工薪酬 212,420.50 1.48 161,248.00 1.60 51,172.50 31.74 应交税费 113,268.39 0.79 123,617.90 1.23-10,349.51-8.37 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 12 变动原因说明：（1）公司货币资金的增加是由于定向发行100万股，每股4元，增加了4,000,000.00元，另外应收的回收增加货币资金；（2）公司预付账款的增加是由于订单量增加需要采购原料预付给
24、供应商的货款及预付给中介机构的款项所致；（3）公司存货增加是由于2013年接受销售订单量增加，研发投入加大，导致原材料采购增加，相应产成品库存量也增大；（4）公司应付账款增加是由于采购量增加，按合同约定未到支付给供应商货款的期限；（5）预收账款增加的主要原因系报告期预收销货款增加所致；（6）其他应付款减少是由于2012年其他应付款24,0360.20元包含应付关联方江阴科豪服装2012年房租及水电费余款89,266.00元，在2013年1月份支付；应付2012年11月工资129,674.20元，在2013年1月1日支付；（7）应付职工薪酬2013年较2012年增加51,172.50元,是由于2
25、013年设立了两个子公司深圳钟舟电气和重庆钟舟电气所致。2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 科目 2013年度 2012年度 增减额 增减率（%）营业收入 4,628,843.30 4,592,842.86 36,000.44 0.78（2）成本构成分析 单位：元 科目 2013 年度 2012年度 增减额 增减率（%）营业成本 1,338,917.71 1,515,644.81-176,727.10-11.66 变动原因说明：a、营业成本减少是由于购入原材料成本的减少（3）费用构成分析 单位：元 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年
26、年度报告年年度报告 13 科目 2013年度 2012年度 增减额 增减率(%)销售费用 1,464,678.16 1,014,324.27 450,353.89 44.40 管理费用 1,842,247.04 2,066,978.61-224,731.57-10.87 财务费用-291,594.60-6,691.15-284,903.45 4257.91 变动原因说明：a、销售费用的增加是由于销售网络的扩大，2013年扩大了华南、西南地区的销售网络。b、管理费用的减少是由于较2012年公司对招待费支出进行了控制，制定了一系列的费用内控制度及中介费用的减少。c、财务费用的减少是由于对外借款的利
27、息收入的增加 3、现金流量分析 单位：元 项目 2013年度 2012年度 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净额-135,796.87-4,813,134.89 4,677,338.02 97.18 投资活动产生的现金流量净额-47,324.78-946,729.15 899,404.37 95.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,165,000.00 6,400,000.00-2,235,000.00-34.92 现金及现金等价物净增加额 3,981,878.35 640,135.96 3,341,742.39 522.04（1）经营活动产生的现金流量净额为-135,796.87
28、元，同比去年-4,813,134.89元，增加现金流量净额4,677,338.02元。主要是由于销售收入、往来款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额为-47,324.78元，同比去年-946,729.15元，增加现金净流量净额899,404.37元。主要是由于购置固定资产的减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为4165000.00元，同比去年6400000.00元，减少现金流量净额2235000.00元。主要是由于2012年度公司增加股本200万股，每股3.2元；2013年公司定向发行100万股，每股4.00元，另外重庆钟舟增加江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20
29、132013 年年度报告年年度报告 14 外来投资25000.00元，深圳钟舟增加外来投资140000.00元。4、董事会对会计师事务所报告期“标准无保留审计报告”的说明 本公司2013年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。5、公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）公司控股子公司情况 2012年12月22日公司董事会通过决议，决定设立子公司重庆钟舟电气有限公司并向其投资47.5万元人民币，占比95%。该公司成立于2013年7月12日，主营业务为电
30、气机械设备及配件、工业自动控制系统装置、电子产品（不含电子出版物）；计算机系统集成；计算机软硬件的开发、销售。2013年2月1日公司董事会通过决议，决定设立子公司深圳钟舟电气有限公司并向其投资36万元人民币，占比72%。该子公司成立于2013 年11月13日，注册资本为50万元，主营业务为电气机械设备及配件、工业自动控制系统装置、自动化设备、电子产品、数显智能电表、多功能电力仪表、多功能谐波仪表、电力质量检测仪、智能化监控系统的研究、开发等。截至2013年12月31日子公司主要财务数据：单位：元 子公司全称子公司全称 注册资本注册资本 持股持股 比例比例 总资产总资产 净资产净资产 2013
31、年净利润年净利润 重庆钟舟电气有限公司 50 万元 95%1,199，609.46 169,576.73-330,423.27 深圳钟舟电气有限公司 50 万元 72%500,000.00 371,754.00-128,246.00（2）公司控制的特殊目的主体情况的说明 公司不存在控制的特殊目的主体。6、报告期内定向增资募集及使用情况 根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于江阴钟舟电气股份有限公司挂牌并发行股票登记的函（股转系统函2014155 号）备案确认，公司定向增资 100 万股股份，发行价为江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限
32、公司 20132013 年年度报告年年度报告 15 每股人民币 4 元，共募集资金人民币 400 万元。该笔资金于 2013 年 12 月 30 日全部到账，已经无锡宝信会计师事务所（普通合伙）审验，并出具锡宝会师验字（2013）第 142 号验资报告。7、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。8、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况 与上年度财务报告相比，本期合并报告范围增加了子公司重庆钟舟电气和深圳钟舟电气。公司名称 合并日期 变更原因 重庆钟舟电气有限公司 2013 年 7 月 本公司投资 47.5 万元人民币 深圳钟舟电气有限公司 2013 年 4
33、 月 本公司投资 36 万元人民币 9、公司利润分配及分红派息情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度归属于母公司所有者的净利润88.07万元，加上期初结转的未分配利润2.76万元，2013 年度可供归属于母公司股东分配的利润为90.83 万元。根据公司章程的相关规定，提取10%的法定盈余公积金8.81 万元，截止2013年末累计归属于母公司股东可分配利润82.02 万元。鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2013 年度公司不分配利润，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力
34、评价 报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有可持续的经营能力。（一）公司治理结构较为完善 公司依照公司法、公司章程、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规建立较为完善的股东大会、董事会、监事会治理结构。公司根据行业发展特点建立的管理体系适合公司业务的运营需求。江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 16 （二）主营业务突出，成长性良好 公司致力于用户端智能电力系列仪表的
35、研发、生产与销售以及在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案。公司与大型智能建筑、工矿企业、市政工程、大专院校、金属冶炼、石油化工、煤炭、交通运输、医药等行业和领域形成了长期稳定的合作。在智能电力仪表、电力监控、电能管理、电气安全等领域建立了良好的口碑，通过利用现有的客户资源，公司具有持续的业务增长能力。公司将继续加大对产品的研发和创新，提升自身技术水平，提高公司的整体竞争能力，进而不断拓展新的行业市场，增强公司的盈利水平和抗风险能力，保持公司的持续经营能力。（三）管理、技术团队稳定 公司的管理团队和技术团队长期从事智能电力仪表的工作，对整个行业的发展、企业的定位都有着较
36、深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司管理经营团队成员和技术团队在公司服务多年，具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，促进公司的长远发展。（四）负债水平合理 公司目前没有银行借款，2013 年末公司资产负债率为 5.87%，流动资产占资产总额的比例为 92.30%，资产变现能力较强，保证了公司对流动负债的及时偿还，债务违约风险较低。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 近年来，在国家城乡电网大规模改造的契机下，行业内原有生产企业不断加大市场开拓、研发投入和生产规模建设；此外，基于行业发展的形势，该领域将吸引
37、更多的竞争对手和资本进入，公司在扩大销售规模、提高市场占有率、增强产品竞争能力等方面将面临更大的挑战，行业内市场竞争将进一步加剧。（二）公司发展战略 根据行业发展趋势，公司制订了如下战略规划：公司自成立以来专注于用户江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 17 端智能电力仪表的研发、生产和销售，经过多年发展，公司逐步转向为智能电网用户端提供智能电力监控、电能管理、电气安全等系统解决方案。同时公司已具备在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案的能力，为用户提供如用户侧的变电所自动化系统、电能分项计量系统、电气火灾监控系统、医
38、疗IT的配电系统以及光伏发电监控系统等。公司坚持“为客户创造价值”的经营理念，充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势，不断提高核心竞争力，拓宽业务领域。公司在围绕厂矿、大型公建、高校、智能楼宇的配电智能化的同时，向合同能源管理解决方案综合供应商的方向不断迈进，为客户提供节约用电、安全用电的节能控制方案，如空调节能控制、照明节能控制、动力节能控制，帮用户节省用电成本。随着公司战略发展规划的实施和推进、业务领域的不断拓展和延伸，使得公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水平，进一步扩大生产经营规模和业务渠道，提高资金使用效率，有利于公司长足稳定发展。（三）经营计划
39、或目标 2014年经营计划在确保2014年度销售收入、净利润较2013年度稳定增长的基础上，围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：（1）加大科研开发投入，完善公司创新激励机制。公司一向将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过募集资金引进一批进口的高端的实验仪器、研发软件和生产设备，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并强化公司技术中心的建设，围绕智能电网用户端能源管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势，争取将公司技术中心从区级升格为实际技术研发中心并成立博士后站。另一方面不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将
40、加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。（2）提高公司市场占有率，进一步提升产品品质。公司作为用户端智能电力仪表行业内适度规模最大的企业之一，一直保持着高于国内同行业水平的增长，为确保公司未来仍保持持续健康发展，公司将采取一系列措施，包括通过本次募集资金项目的实施扩大生产能力，扩大公司市场占有率。公司将进一步提升集成江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 18 创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品工艺水平，全方位提升产品性能和品质。此外公司将继续推进标准化和模块化设计
41、，提高标准化设计能力，以标准化的产品促进品质的提升，并提升公司生产效率。（3）加强营销队伍建设，积极开发大客户资源。公司进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识和专业知识。同时积极开拓下游领域的大客户，与更多的重大客户保持稳定的合作关系；改变公司销售增长方式，提升公司核心竞争力（4）完善人力资源政策，建立人才竞争优势。公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，建立和完善培训体系，分层次展开对管理人员、技术人员、市场销售人员和员工的培训，提高整体素质。公司不断引进优秀人才，优化人才结构，使公司保持持续发展的活力。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、
42、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 （一）家族企业内部治理风险 公司于 2012 年 12 月 18 日由江阴钟舟电气有限公司整体变更设立。公司实际控制人为公司董事长兼经理顾方钟。其直接持有公司 14.67%的股份，并通过实际控制公司控股股东江阴科豪服装，间接持有公司 35.78%的股份。公司股东顾萍霞、顾平娟系顾方钟的妹妹，分别持有公司 9.39%、7.11%的股份。公司股东夏玲系顾方钟的妻子，其持有公司 5.67%的股份。此三人皆为实际控制人顾方钟的法定一致行动人，其中顾萍霞、顾平娟均系公司董事，因此，本公司为顾方钟家族企业。顾方钟家族对公司绝对控股而对公司股东大会具有控制能力，且顾方钟
43、、顾萍霞、顾平娟三人进入公司管理层，对公司的经营、人事、财务具有决策权，若其权利运用不当，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险；同时，家族企业模式本身的缺陷，也可能产生人才瓶颈和阻碍员工上升渠道等问题。应对措施：1、建立科学的内部控制体系。解决家族企业在经营规模扩展后的内部责权统一管理；2、建立科学规范的投资项目决策程序。在项目实施以前，首要进行周密的市场调查，经过可行性评估后，再聘请专家参与投资决策，定性判断投资的可行江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 19 性。（二）营收规模较小的风险 公司 2013 的营业收入为 4,628,84
44、3.30 元，营收规模相对较小，抗风险能力一般,并且，现有客户多集中于江苏省内。虽然公司已经在深圳和重庆设立销售子公司，并计划在全国多地设立子公司以拓展全国市场，但与市场中占主导地位的大型智能电力仪表公司相比，仍存较大差距。如果公司产品销售市场的开拓不能达到预期效果，或者国内市场需求发生不利变化，公司业绩的增长性将难以保证。应对措施：1、积极地在产业链上寻求合作机会，通过收购、兼并、股权置换等方式，迅速扩展企业规模，完善产品系列配套，形成规模效应；2、多渠道招聘和引进多层次销售人才，逐步建立从重点城市走向全国所有城市的销售网络，形成一支 100 人左右的销售团队。（三）技术不能及时更新技术失密
45、的风险 公司从事的智能电力仪表、电力控制系统和电能监控系统业务属于技术和研发密集型，技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业需求刚刚开始释放，需要企业准确把握市场发展的动向，存在新产品不能适应市场需求或者新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以核心技术人才团队为中心，相关人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。产品技术作为公司赖以发展和生存的主要资源，一旦出现技术不能及时更新或技术失密的风险，将会对公司经营产生不利的影响。应对措施：1、加大技术研发力度，增大研发投入，增加研发和技术人员；2、不断推出新产品，2014年公司将逐步向市场推出。（四
46、）政策变动风险 公司于2011年8月经过复审取得了高新技术企业证书，有效期为三年，按照相关规定享受15%的企业所得税税收优惠税率。若高新技术企业证书期满重新认定或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 20 无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营
47、等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20201313 年年度报告年年度报告 21 第四章第四章 重大事项重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况 本年度公司无对外担保。三、公司控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金情况 本年度内公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金情况。四、重大关联交易情况（一）与日常经营相关的关联交易 1、租房 交易内容交易内容 关联方名称关联方名称 交易金额交易金额 20122012 年度年度 201
48、32013 年度年度 租房 江阴科豪服装色织有限公司 145,130.00 84,000.00 合合 计计 145,130.00145,130.00 84,000.0084,000.00 说明：本公司与江阴科豪服装色织有限公司签订房屋租赁合同，面积 1,948租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，2012 年 145,130.00 元；2013 年 84,000.00 元，共 229,130.00 元。第三年租金另行签订补充协议确定。2、关联方应收、应付款项余额 科科 目目 关联方名称关联方名称 2013.12.312013.12.31 2012.12.
49、312012.12.31 预付账款 江阴科豪服装色织有限公司 107,100.00 89,266.00 其他应付款 沈黄尖 8,630.00 其他应收款 江阴天成纺织有限公司 848,400.00 150,000.00 其他应收款 顾方钟 60,000.00 其他应收款 黄锋 3,000.00 其他应收款 沈黄尖 4,600.00 2,500.00 江阴钟舟电气股份有限公司江阴钟舟电气股份有限公司 20201313 年年度报告年年度报告 22 其他应收款 张强 36,120.00 26,120.00 其他应收款 江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司 2,420,000.00 说明：（1）其他应收
50、款-江阴天成纺织有限公司，为银行承兑汇票往来借款。（2）其他应收款-江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司，为借款。此类关联交易未侵害公司及公司其他股东、债权人的利益，在公司目前发展阶段有其必要性，预计在短期内会持续发生，不会对公司的经营造成不利影响。（二）其他重大关联交易 本年度内，公司未发生其他重大关联交易。五、公司重大资产收购、出售、对外投资以及企业合并的情况（一）2013年本公司出资成立重庆钟舟电气有限公司，作为子公司。已经于2013年1月16日通过重庆市工商行政管理局名称核准，2013年7月12日成立,法人：顾方钟。核准注册资本50.00万元，本公司出资47.50万元，占注册资本的95.
