1、博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 1 页共 107 页 博思特 NEEQ:830904 博思特能源装备（天津）股份有限公司 BEST ENERGY EQUIPMENT(TIANJIN)COBEST ENERGY EQUIPMENT(TIANJIN)CO.,L.,LTD.TD.年度报告 2014 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 2 页共 10
2、7 页 2014 年 01 月，贝特尔成功通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证审查，并取得了认证证书。2014 年 04 月，公司获准组建天津市油气储运过程控制装备技术工程中心，本工程中心围绕“强化油气储运装备优势，突出油气储运控制技术研发方向，形成特色科技成果，打造行业自主品牌”的发展战略，将在油气储运领域发挥引领辐射带动作用，提升本领域的共性技术开发能力和工程化水平，推动行业内技术创新与技术进步。2014 年 07 月，贝特尔调压装置关键阀门安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀成功通过国家级新产品鉴定。经鉴定贝特尔
3、研制的12MPa DN300，10MPa DN250 安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀填补了国内空白，主要技术指标达到了国外同类产品先进水平。2014年08月，贝特尔研制的A400-DN300 Classs900 安全切断阀产品成功通过德国TUV-SIL2 级（功能安全）测试认证。本次测试认证后，贝特尔 A400 型自力式安全切断阀产品，已全系(DN25-DN300 Class900)通过德国 TUV-SIL2 级功能安全测试认证。2014 年 10 月，公司取得了由天津市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书。证书编号：B3534012022201，资质等级：化工石油设备管道安装工程专业承
4、包三级，可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的小型化工、石油、石油化工装置的设备、管道安装工程。该项资质的取得，拓展了公司的业务范围，增强了公司在行业内的综合竞争力。2014 年 10 月，贝特尔中标西气东输三线石河子供气工程，本次中标是贝特尔阀门成功投用西气东输二线红雁南项目后，国产化阀门首次应用于西气东输三线项目，这象征着高压阀门国产化有重大突破，对国内推广使用有重大意义。公 司 年 度 大 事 记 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 3 页共 107 页
5、目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.33 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 4 页共 107 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 博思特、公司 博思特能源装备（天津）股份有限公司 三会
6、博思特能源装备（天津）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监 贝特尔 天津贝特尔流体控制阀门有限公司 报告期末 2014 年 12 月 31 日 本期 2014 年度 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 5 页共 107 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
7、带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了CHW 证审字20150112 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无
8、 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 6 页共 107 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场需求风险 公司主要生产天然气长输管道站场设备、城市燃气门站设备、LNG 液化及加注设备，市场容量直接取决于国内对油气管网的建设投资规模、国家关于国民经济发展的中长期规划以及天然气的资源及价格政策。如果国家调整能源战略及天然气价格政策，致使天然气管网建设放缓以及LNG应用趋缓，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。技术
9、研发风险 公司根据客户要求，提供整体工艺方案、整体设备设计制造，特别是为客户提供系统优化设计，产品具有高个性化、高安全性、高可靠性，因此，作为技术驱动型企业，公司必须保持技术创新优势。如果公司未来不能适时加大研发投入，将会面临无法满足客户个性化高端需求而引致的风险。实际控制人控制的风险 公司实际控制人为黄健民先生和王俊芳女士，其中黄健民担任公司董事长兼总裁，王俊芳担任公司董事及副总裁，二人共持有公司股份，持股比例为 84.86%，处于绝对控股地位。如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司
10、经营及其他股东的利益带来损害。本期重大风险是否发生重大变化：否 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 7 页共 107 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 博思特能源装备（天津）股份有限公司 英文名称及缩写 BEST ENERGY EQUIPMENT(TIANJIN)CO.,LTD.证券简称 博思特 证券代码 830904 法定代表人 黄健民 注册地址 天津市武清区京滨工业园泰元道 2 号 办公地址 天津市武清区京滨工业园泰元道 2 号 主办券商 国元证券股
11、份有限公司 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尹明 李朝旭 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨红艳 电话 022-60955916 传真 022-22193895 电子邮箱 公司网址 联系地址 天津市武清区京滨工业园泰元道 2 号 邮政编码 301712 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-
12、28 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）C35)，其他专用设备制造（国民经济行业分类指引（GB_T_4754-2011）C3599）主要产品与服务项目 长输油气管道站场设备、城市燃气输配设备等的开发、设计、制造、安装和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）67,710,000 控股股东 黄健民 实际控制人 黄健民、王俊芳 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 8 页共 107 页 四、注册情况 号
13、码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120222000004888 否 税务登记证号码 12022276431558X 否 组织机构代码 76431558X 否 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 9 页共 107 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减增减 比例比例 营业收入（元）159,564,760.61 208,155,431.19-23.34%毛利率 39.78%34.08%-归属于挂牌公司股东的净利润（元
14、）24,618,252.58 34,402,291.19-28.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）24,066,736.34 31,960,023.79-24.70%加权平均净资产收益率 10.47%16.82%-基本每股收益（元/股）0.36 0.51-29.41%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）298,188,636.74 298,180,559.96 0%负债总计（元）63,984,112.28 76,406,488.08-16.26%归属于挂牌公司股东的净资产（元）234,204,524.46 221,774,0
15、71.88 5.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.46 3.28 5.61%资产负债率 21.46%25.62%-流动比率 3.53 3.10-利息保障倍数 170.74 66.71 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）25,343,263.24 26,341,895.33-应收账款周转率 1.39 1.73-存货周转率 1.50 2.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.00%0.38%-博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度
16、报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 10 页共 107 页 营业收入增长率-23.34%-11.45%-净利润增长率-28.44%14.91%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）67,710,000 67,710,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 882
17、,000.00 其他营业外收入和支出-197,863.25 非经常性损益合计 684,136.75 所得税影响数 132,620.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 551,516.24 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 11 页共 107 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 博思特及其子公司贝特尔专业从事长输油气管道站场设备、城市燃气门站设备、油气田开发储运设备、压力容器、LNG 液化装置及加注设备的开发、设计、制造、
18、安装和服务。生产的长输油气管道站场设备和城市燃气门站设备是长距离高压油气储运和输配管网的重要组成部分。凭借多年的经验积累和资质齐全的优势，公司已成为国内少数能够为客户提供整体工艺方案、整体设备设计制造，特别是为客户提供系统优化设计的供应商，逐步实现了从橇装设备供应商到长输油气管道站场设备一站式解决方案提供者的转变，占据着行业内高端市场的优势竞争地位。公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发和产学研合作等方式，实现产品和技术的升级；在多年的市场竞争中，公司确立了专业化的发展战略，与中石油等三大石油集团及城市燃气运营商建立了良好合作关系，公司的产品和博思特品牌在长输油气管道站场设备和城
19、市燃气输配设备行业内得到了客户的广泛认可，通过直销方式实现产品销售，从而获取收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化.年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 15,956.48 万元，与上年比减少 23.34%；净利润为2,461.83 万元，与上年比减少 28.44%。截至 201
20、4 年 12 月 31 日，公司账面总资产为29,965.67 万元，净资产为 23,420.45 万元。与上年相比，报告期公司营业收入、净利润等各项财务指标均降低，主要原因：1、长输油气管道站场设备、城市燃气门站设备、压力容器收入均降低，L-CNG 撬装加注、租金收入增幅较小。业务或产品收入（元）2014 年度 2013 年度 城市燃气门站 52,956,619.00 84,625,347.01 长输油气管道站场设备 98,214,113.74 100,497,384.44 压力容器 2,435,897.44 22,786,324.74 L-CNG 撬装加注设备 2,614,162.21 降
21、凝剂注入系统 2,083,760.68 租金收入 1,260,207.54 246,375.00 博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 12 页共 107 页 合合 计计 159,564,760.61 208,155,431.19159,564,760.61 208,155,431.19 长输油气管道站场设备、城市燃气门站设备收入减少根本原因是近年来国家长输油气管道建设投资放缓，天然气价格上涨，随之下游城市燃气门站建设投资项目放缓，造成报告期交货安装项目的订单较上年减少。
22、2012 年公司承接高压大型容器项目，2013年度实现容器销售收入 2,278.63 万元；本报告期仅实现容器销售收入 243.59 万元，主要为公司在 2013 年末承接伊拉克等容器项目。2.报告期内公司在手订单情况：至 2014 年末公司未确认销售收入的在手订单含税 1.6 亿元，待 2015 年及以后交货安装调试确认销售收入。与 2013 年末在手订单金额持平。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动
23、比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 159,564,760.61-23.34%-208,155,431.19-11.45%-营业成本 96,086,971.14-29.97%60.22%137,213,826.52-17.42%65.92%管理费用 20,805,669.09 9.24%13.04%19,045,936.21-14.44%9.15%销售费用 12,637,439.52 9.48%7.92%11,543,323.95 55.12%5.55%财务费用-159,482.05-146.88%-0.10%340,220.76-89.65%0.16%营业利润 27,438,9
24、00.11-23.74%17.20%35,978,739.32 11.74%17.28%资产减值损失 1,948,266.51-36.58%1.22%3,072,151.45 258.73%1.48%营业外收入 884,136.75-69.54%0.55%2,902,500.00 64.43%1.39%营业外支出 200,000.00-0.13%-所得税费用 3,504,784.28-21.75%2.20%4,478,948.13 23.54%2.15%净利润 24,618,252.58-28.44%15.43%34,402,291.19 14.91%16.53%经营活动产生的现金流量净额 2
25、5,343,263.24-3.79%-26,341,895.33-52.63%-投资活动产生的现金流量净额 6,644,709.27-133.04%-20,111,820.98 313.16%-筹资活动产生的现金流量净额-33,917,926.44 162.57%-12,917,622.64-62.79%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：本期比上期减少了 4,859.07 万元，主要原因为城市燃气门站设备、压力容器收入降低。近年来国家长输油气管道建设投资放缓，天然气价格上涨，随之下游城市燃气门站建设投资预计项目放缓以及 LNG 应用趋缓，进而造成公司近年营业收入呈下降趋势。营业成本：本
26、期比上期减少了 4,112.69 万元，主要系公司营业收入减少所致。财务费用：本期比上期减少了 49.97 万元，主要系本期利息支出减少及利息收入增加所致。资产减值损失：本期比上期减少了 112.39 万元，主要系本期计提的坏账准备比上博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 13 页共 107 页 期减少所致。营业外收入：本期比上期减少了 201.84 万元，主要系本期政府补助减少所致。投资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加了 2,675.65 万元，主要系公司上期理财
27、产品本期收回所致。现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少了 2,100.03 万元，主要系公司本期支付现金股利所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%城市燃气门站 52,956,619.00 33.19%84,625,347.01 40.65%长输油气管道站场设备 98,214,113.74 61.55%100,497,384.44 48.28%容器 2,435,897.44 1.53%22,786,324.74 10.95%L-CNG
28、撬装加注设备 2,614,162.21 1.64%-降凝剂注入系统 2,083,760.68 1.31%-租金收入 1,260,207.54 0.79%246,375.00 0.12%合合 计计 159159,564564,760.61760.61 100.00%100.00%208208,155155,431.19431.19 100.00%100.00%收入构成变动的原因 城市燃气门站设备本期比上期减少 3,166.87 万元，压力容器本期比上期减少2,035.04 万元，原因为近年来国家长输油气管道建设投资放缓，天然气价格上涨，随之下游城市燃气门站建设投资项目放缓以及 LNG 应用趋缓。
29、(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司对外销售采用直销模式，客户集中度较高，前五名客户销售收入合计58,214,594.03 元，占总销售收入的 36.48%。2014 年度前五大客户基本情况如下：中国石油天然气股份有限公司管道分公司，成立于 1999 年 12 月 28 日，注册地址为河北省廊坊市广阳道 87 号；中国石油物资公司，成立于 1990 年 02 月 28 日，注册资本为 135175.4 万元，注册地址为北京市西城区鼓楼外大街 5 号；江西省天然气投资有限公司赣州压缩天然气分公司，成立于 2012 年 6 月 5 日，注册资本为人民币 40000 万元（总公
30、司），注册地址为江西省赣州市南康区唐江镇黄圳村；中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司，2011 年 1 月 21 日，注册资本为 8000万元，注册地址为山东省日照市山海路 388 号清大华创创业园 4 楼；平山中诚燃气有限公司，成立于 2010 年 9 月 20 日，注册资本为 5000 万人民币，注册地址为河北省石家庄市平山县平山镇西柏坡经济开发区装备路东；博思特与上述客户之间均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司与国内主要供应商建立了长期稳定的合作关系。2014 年度公司主要供应商基本情况如下：成都赛象机械设备有限公司，成立日期：2013 年 1 月 16 日,注册资本：50 万元
31、,地址：成都市金牛区金府路 666 号 1 栋 18 层 1825 号；博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 14 页共 107 页 Midsky International(China)Limited，成立日期：2011 年 12 月 6 日，注册地址：702，United Building 17-19 Jubilee Street Central Hong Kong；MOKVELD VALVES B.V.，供应商中文名称：荷兰莫克威尔德阀门有限公司成立注册日期：195
32、5 年 12 月 30 日注册资金：23000 欧元，总部地址：Nijverheidsstraat 67,P.O.Box 227,NL-2800AE Gouda,Holland；郑州市晟睿机电设备有限公司，成立日期：2010.3.4,注册资本：100 万元,地址：郑州市中原区建设西路 11 号院 1 号楼 1 单元 6 层 610 号；成都成高阀门有限公司，成立日期：2005 年 1 月 20 日，注册资本为 6295 万元，注册地址为大邑县晋原镇工业大道；博思特与上述供应商之间均不存在关联关系。重要订单的基本情况：根据公司实际经营情况，公司将 500 万元以上的销售合同和 300 万元以上的
33、采购合同作为重大合同。截至目前，公司正在履行的重大合同主要为：1、产品销售合同、客户名称：曹县东合新能源有限公司，合同标的：调压计量站及配套设备，总价款 1,350 万元，签订日期：2014-3-25。、客户名称：河南省发展燃气有限公司，合同标的：成撬设备，总价款（含税）：4,288.6 万元，签订日期：2014-6-30。、客户名称：河北华燃长通燃气有限公司，合同标的：撬装式西苏门站，总价款（含税）：548.06 万元，签订日期：2014-8-20。2、采购合同、供应商名称：成都成高阀门有限公司，合同标的：成高阀门，总价款（含税）：586.19 万元，签订日期：2014-7-9。、供应商名称
34、：沈阳远大压缩机股份有限公司，合同标的：压缩机，总价款（含税）：414 万元，签订日期：2013-1-17。、供应商名称：加拿大德泰工业技术公司，合同标的：MOKVELD 阀门，总价款（含税）38.32 万欧元，签订日期：2014-5-10。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 25,221,077.68 3.48%8.46%24,372,500.01-39.13%8
35、.17%0.28%应收账款 95,958,668.46-21.62%32.18%122,427,625.36 9.69%41.06%-8.88%存货 73,960,857.50 36.95%24.80%54,004,741.47-25.25%18.11%6.69%长期股权投资-固定资产 26,613,411.41-31.77%8.93%39,003,216.44-7.40%13.08%-4.16%在建工程 11,532,551.70 3,886.94%3.87%289,258.32 267.75%0.10%3.77%短期借款 2,721,472.93-33.95%0.91%4,120,527.
36、12-74.86%1.38%-0.47%长期借款-总资产 298,188,636.74 0%-298,180,559.96 0.38%-项目变动原因：博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 15 页共 107 页 应收账款：期末比期初减少了 2,646.90 万元，主要系营业收入减少所致。存货：期末比期初增加了 1,995.61 万元，主要系本期在产品增加所致。本期在产品增加主要是为中原油田开封薛店输气管道工程项目、平泰支干线曹县分输站项目及河北华燃长通燃气有限公司撬装式西
37、苏门站等项目生产的设备尚未完工发货所致。固定资产：期末比期初减少了 1,238.98 万元，主要系本期有部分房产由自用转为出租所致。在建工程：期末比期初增加了 1,124.33 万元，主要系为 2 号厂房正在建设中。短期借款：期末比期初减少 139.90 万元，主要系公司归还了银行流动资金贷款，期末短期借款余额全部为未到期信用证贷款。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 天津贝特尔流体控制阀门有限公司为博思特全资子公司 贝特尔基本情况如下：基本情况 中文全称：天津贝特尔流体控制阀门有限公司 成立日期：2010 年 7 月 9 日
38、 注册资本：4,000 万元 实收资本：4,000 万元 法定代表人：黄健民 住所：天津市武清区京滨工业园古旺路 11 号 营业执照注册号：120222000070724 企业性质：有限责任公司（法人独资）经营范围：流体控制阀门制造、销售、设计、研发及安装 2014 年度，贝特尔阀门实现营业收入 608.07 万元，净利润 108.44 万元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （一）产业及行业政策 公司主要从事长输油气管道站场设备、城市燃气输配设备、油气田开发储运设备、压力容器、LNG 液化装置及加注设备的开发、设计、制造、安
39、装和服务，为用户提供油气输配站场设备一站式解决方案。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），本公司所处的行业属于 C35 种类“专用设备制造业”。2011 年 3 月 16 日，国务院发布十二五规划纲要，明确提出了调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，加大天然气资源勘探开发力度，加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。油气管道建设加速为站场专用设备行业带来良好的市场机遇。2011 年 6 月 23 日，发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），在第五
40、章“先进能源”第 71 条“长距离高压油气输送设备”中明确提出“优先发展输送压力 10MPa 以上的输气设备，钢材、管材及施工机具的制造，管道监测与监测机器人，网络监测系统、控制系统和安全维护装备”。博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 16 页共 107 页 2013 年 5 月，发改委发布产业结构调整指导目录（2011 年）（2013 年修订），将“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”列为第一类鼓励类项目。公司主要从事长输油气管道站场设备及
41、城市燃气门站的制造，二者均包含在“天然气的储运和管道输送设施及网络建设”内容中。公司主要从事长输油气管道站场设备和城市燃气输配设备的设计、制造、安装与服务，生产的长输油气管道站场设备和城市燃气门站设备是长距离高压油气储运和输配管网的重要组成部分。公司产品通过调压和计量的重要功能，在油气分输和城市燃气输配过程中发挥着关键作用。公司主营业务属于国家当前优先发展的高技术产业化重点领域。（二）国家经济下行压力对公司业绩压力较大。虽然公司产品符合国家战略性新兴产业发展方向，由于近两年以来，国家经济下行压力及天然气价格及油价政策影响，致使天然气管网建设放缓以及 LNG 应用趋缓，进而将会对公司的经营业绩增
42、长造成较大压力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 2013 年 8 月 23 日，贝特尔与中石油签订了调压装置关键阀门国产化的联合研制协议，该项目为中石油重大科技专项。2014 年 07 月，贝特尔调压装置关键阀门成功通过国家级新产品鉴定。截止 2014 年底，贝特尔阀门已成功售出自主品牌阀门 240 多台，在西气东输二线、中贵线、忠武线等重大项目得以成功应用。随着贝特尔国产化阀门的研制成功及逐渐普及应用，将会提高在该业务领域的成本优势和交货期优势，从而提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司作为较早进入并专注于长输天然气管道站场专用设备领域的国内企业以及站场橇装设备国产化的先行先试者，公司
43、在技术、产品、客户和行业业绩方面形成了显著的先发优势，占据了行业内高端市场的优势竞争地位。（1）技术与标准优势 作为高新技术企业和天津市认定企业技术中心，公司最早对长输管道橇装调压计量设备和关键阀门进行国产化并成功应用于西气东输等特大型国家级重点项目，在长期发展过程中积累了大量关于系统设计、产品标准、制造工艺等方面的宝贵经验，公司较之国内同行业其他企业具备了较为显著的技术优势。通过多年来的实践经验积累、总结和创新，公司掌握了解决复杂系统的方案设计、产品设计和控制系统配套的核心技术，能够为客户提供一站式整体解决方案，具备了“交钥匙”的服务能力，形成了较强的系统集成技术优势。公司参与编写了工信部颁
44、布的行业标准 JB/T11491-2013撬装式燃气减压装置，公司作为唯一的制造厂家参与了中石油集团公司企标 Q/SY1998-2013天然气长输管道站场压力调节装置技术规范的制定，公司正在和合肥通用技术研究院和中石油管道设计院共同申报调压阀、调节阀、切断阀的国家标准。公司在调压计量橇装领域及在关键控制阀门的制造领域形成了深厚的技术积累，通过不断总结经验教训，形成了包括行业标准、中石油大企标、企业标准的多层次标准体系。公司的技术优势通过标准得以体现，形成了公司在该行业的标准话语权。（2）产品与品牌优势 本公司的产品在广泛吸取国外成熟产品的设计经验的同时，通过把大量用户的反馈意见转化为技术进步和
45、产品创新，已经形成技术先进、质量稳定并成功应用在国内大型长输管道或城市燃气门站工程中的系列化产品。良好的产品质量及优质服务，奠定了博思特在长输管道站场橇装设备领域的品牌地位，拓展和提高了博思特品牌在行业内的知博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 17 页共 107 页 名度和影响力，为公司未来的生存和发展奠定了坚实基础。（3）成本与交货期优势 公司现已形成长输管道站场的压力控制系统、超声涡轮计量系统、站内自用气计量调压系统的系列化标准化设计，以及城市门站中的非标容器的系列
46、化标准化设计。公司根据介质流量和压力等不同的参数形成的系列化产品以及完善的生产流程，缩短了产品设计周期和交货周期，快速响应客户的个性化需求。控制阀门是撬装设备中的关键零部件，公司以往需要大量从国外进口控制阀门，这对公司橇装设备成本和交货期形成了巨大的制约。随着公司国产化控制阀门的研制成功及逐渐普及应用，极大提高了公司在该业务领域的成本优势和交货期优势，提高了公司在该业务领域的核心竞争力和可持续发展能力。（4）人才与管理优势 公司自成立以来一直从事油气管道站场专用设备的生产，已有十多年的历史，拥有一批经验丰富、创新能力强的专业技术人才。目前，公司拥有研发人员 46 人，具有中高级职称的技术人员
47、21 人，部分研发人员具有近 20 年的行业技术经验。为保持核心团队稳定，留住和吸引优秀人才，公司实行了管理团队和技术销售等骨干员工参股的激励制度，将公司的长远发展与个人的利益挂钩，充分调动核心人才的工作积极性。人才优势是公司设计制造油气管道站场专用设备产品的可靠保证，也是公司未来发展的坚实基础。在重视人才的培养、使用、储备的同时，公司还非常重视流程化组织建设，建立了以“既重视人在组织中的作用，又减少组织对人的依赖”的管理目标。通过不断完善改进升级，从设计、采购、制造、安装、检验、服务各环节制定了详细且明确的管理制度、程序文件和作业文件，使公司管理层、各基层部门得以更好地行使计划、组织、协调、
48、执行等职能，既加强了管理又提高了效率，使不同岗位管理人员的换岗成为可能，降低了个别人才流失给企业带来的风险。（5）资质与承包范围优势 长输天然气管道站场专用设备涉及压力容器、压力管道等特种设备，其设计、制造需由国家质检总局或省级质检部门许可经营；目前公司已取得国家质检总局颁发的特种设备（压力管道）设计许可证 GC1（2）级，特种设备（压力容器）设计及制造许可证A1、A2 级，特种设备（压力管道元件）制造许可证 A 级，特种设备（压力管道）安装改造维修许可证 GB1 级和 GC1（2）/GC2 级，压力容器制造还已获得全球认可的 ASME 认证，上述资质已涵盖了长输管道分输站、城市燃气门站、小型
49、液化工厂、LNG/CNG 加气站成套设备的设计、制造、安装的全过程，而且资质等级都已达到专业最高级，上述资质不但有资格承揽单体橇装设备和单体非标容器设备以及自控仪表配套，更有资格承揽整个站场专业设备的总承包，增大了承包范围，使公司实现了从单一橇装设备供应商向油气输配站场设备一站式解决方案提供者的转变，公司已成为国内少数几个具有此种一站式解决方案能力的厂家。（6）客户资源优势 公司自成立以来，专注于油气输配专用设备领域。公司在多年的市场竞争中，确立了专业化的发展战略，与中石油等三大石油集团建立了良好合作关系，使得公司拥有优质的客户资源，目前，公司是中石油等国内主要油气运营商的合格供应商，公司的优
50、质客户是公司获得长远、稳定发展的重要保证。由于在中石油等国家超大型重点项目的客户资源，为公司开展城市燃气门站和其他领域的市场提供了信誉保证，对公司业务的未来发展具有较强的正向影响力。随着公司业务的快速发展，公司的优质客户数量逐步增多，必将对公司业务快速发展形成有力的博思特能源装备（天津）股份有限公司博思特能源装备（天津）股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20152015-004004 第 18 页共 107 页 支撑。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主营业务属于国家当前优先发展的高技术产业化重点领域，公司所处行业符合国家战略性新兴产业发展方向。我国将进
