1、公告编号：公告编号：20152015-00004 4 第1 页，共 65 页 2014北塔软件 NEEQ:831071 上海北塔软件股份有限公司（SHANGHAI BETASOFT STOCK CO.,LTD.）年度报告 第2 页，共 65 页 2014 年 4 月，北塔新一代产品智慧运维平台软件上市。2014 年 5 月 29-31 日，北塔软件参展 2014 第十八届中国国际软件博览会，工信部软件司郭司长至北塔展台参观。2014 年 6 月 10 日，北塔软件派出专家参加在悉尼召开的 SC：40 会议，与国内业界专家组成中国代表团，共同参与国际标准的讨论与制定。2014 年 8 月 18
2、日，北塔软件正式在新三板（全国中小企业股份转让系统）挂牌。公 司 年 度 大 事 记 上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 65 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.28 上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 65 页 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、北塔软件 上
3、海北塔软件股份有限公司 公司章程 上海北塔软件股份有限公司公司章程 元、万元 人民币元、万元 中国、我国、国内 中华人民共和国 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 软件服务业司 中华人民共和国工业和信息化部软件服务业司 IT Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 BSM Business Service Management，即业务服务管理，是 IT 运维管理领域内领先的方法论，强调从整体业务目标的角度实施 IT 运维管理，实现 IT 系统对业务价值的最大化 ITSS 国家信息技术服务标准工作组 IDC Internet Dat
4、a Center，即互联网数据中心 BTNM 北塔网络运维管理软件，是上海北塔软件股份有限公司基于Windows 操作系统发布的，立足于平台面向应用的通用 IT 运维管理平台。BTIM 北塔 IT 综合管理软件，是以业务价值管理为核心，强调企业对 IT的全方位管理,并集北塔软件多年IT 管理实践精髓于一体的综合管理系统.北塔 BTIM 产品设计思路从企业 IT 业务服务管理角度出发，切合行业的最新技术发展将业务管理与 IT 管理进行有效融合。BTSO 北塔智慧运维平台软件,作为北塔软件最新一代的运维管理软件，在满足用户对于基本状态和性能无人值守及实时展示的基本运维需求的同时，智能抓取关键性能数
5、据，根据预置策略进行数据分析和联动处置；同时提供强大的平台能力和后台开发能力，能将用户个性化的分析方式和处置方式快速实现策略化，以期实现用户管理效率的最大化提升。BTCM 北塔 IT 运维集中管理软件,是上海北塔软件股份有限公司基于 B/S架构(浏览器和服务器结构)和 Java 技术发布的、拥有完全自主知识产权的、跨平台的、面向全域 IT 运维的集中管理平台，是全域IT 运维管理的决策支持系统。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 65 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
6、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 65 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、应收账款回收风险 报告期内，一方面由于公司软件行业和最终用户的特征决定了每年年末销售相对集中，另一方面随着公司收入规模的不断增长，公
7、司应收账款余额相应增加，如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的生产经营成果将会受到影响。二、公司业绩季节性波动的风险 公司的营业收入呈现季节性波动：第一季度一般收入较小，到第二、第三季度开始有所增加，第四季度比重最大。由于公司的营业收入主要集中在下半年，而成本、费用支出相对收入却较为均衡，导致了公司净利润的季节性波动非常明显，公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，同时也会造成公司各类财务指标在各定期报告中出现较大的波动，从而对投资者的判断带来不利影响。三、对电力行业依赖的风险 2014 年，随着其他行业业务的拓展，电力行业占比有所下降，但仍然是公司业务中占比最高的一个行业
8、。如果未来电力行业的宏观环境发生不利变化或者电力公司对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的经营产生较大的影响。四、税收政策变动的风险 如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整税收优惠和补助政策，或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。五、人才流失和技术创新失败的风险 随着市场竞争的加剧，行业对人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司目前已经形成了一套较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另
9、外，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响。六、实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为王俊和孙永杰，二人合计持有公司股份2,167.50 万股，占公司股本比例为63.38%。如果公司共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 65 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海北塔软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI BETASOFT STOCK CO.,LTD 证券简称 北塔软件 证券代码 831071 法定代表人 王
10、俊 注册地址 上海市宜山路 700 号 86 幢 301、302、303 室 办公地址 上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼 主办券商 华福证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 会计师事务所 立信会计师事务所 签字注册会计师姓名 朱颖、董舒 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 茅培燕 电话 021-60740303 传真 021-60740355 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼 邮政编码 200223 公司指定信息披露平台的网
11、址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-18 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 IT 运维管理软件的研发、销售、咨询和配套技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,200,000 控股股东 王俊、孙永杰 实际控制人 王俊、孙永杰 上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 65 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310000000094265 否 税务登记证号码 3101046
12、76250384 否 组织机构代码 67625038-4 否 上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 65 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,151,157.06 69,540,936.07 9.51%毛利率 80.40%82.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,620,502.81 14,685,065.57 6.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,133,390.07 12,677,116.45 11.49%加权平均净资产收益率 23.68%27.12%-基本每股
13、收益（元/股）0.46 0.43 6.37%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,571,110.28 87,897,938.48 11.01%负债总计 25,455,705.09 26,403,036.10-3.59%归属于挂牌公司股东的净资产（元）72,115,405.19 61,494,902.38 17.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.11 1.80 17.27%资产负债率 26.09%30.04%-流动比率 4.72 3.97-利息保障倍数-123.48 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产
14、生的现金流量净额 2,059,178.32 9,033,043.25-77.20%应收账款周转率 1.76 2.45-存货周转率 901.87 1,646.71-上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 65 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.01%36.06%-营业收入增长率 9.51%19.54%-净利润增长率 6.37%95.13%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）34,200,000 34,200,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带
15、有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 1,652,347.49 所得税影响数-165,234.75 非经常性损益净额 1,487,112.74 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内无此种情况。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 65 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于网络运维市场的运维软件厂商，拥有各类发明专利、软件著作权、商标等核心知识产权，建立了一支专业的产品设计开发和现场服务团队，为电力、金融、政务、交通、医疗卫生、教育等各行
16、业提供简单易用的网络运维产品和专业的运维现场支持服务。公司通过遍布全国的营销网络和数量庞大的代理商队伍开拓业务，收入来源主要是软件产品销售收入，以及一部分技术服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，专注于网络运维管理领域的标准化软件设计与开发，持续优化客户的使用体验，帮助用户提升网络运维水平。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内
17、经营情况回顾 2014 年 1-12 月，公司实现销售收入 76,151,157.06 元，比上年同期增加 9.51%，净利润 15,620,502.81 元，较上年同期增长 6.37%，经营活动产生的现金流量净额2,059,178.32 元，较上年同期增加-77.2%。全年产品设计和开发进度正常，发布了全新产品 BTSO2.0。公司成立了行业系统部进行行业解决方案的设计与销售方案整合，针对新的行业机会进行产品定位。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：单位：万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营
18、业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 76,151,157.06 9.51%-69,540,936.07 19.54%-营业成本 66,425,528.74 23.83%19.60%61,614,664.87-4.33%17.33%管理费用 33,676,225.86 7.40%44.22%31,356,910.14 8.95%45.09%销售费用 16,120,618.02-6.82%21.17%17,299,651.67 3.97%24.88%财务费用-383,738.57 1,723.45%-0.50%-21,044.67-
19、95.35%-0.03%营业利润 9,725,628.32 22.70%12.77%7,926,271.20-705.30%11.40%上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 65 页 资产减值损失 1,744,914.96 104.62%2.29%852,763.38 4.99%1.23%营业外收入 7,818,083.45-7.53%10.27%8,454,426.40-5.38%12.16%营业外支出 3,000.00-0.00%-0.00%所得税费用 1,920,208.96 13.24%2.52%1,695,632.03 1,601.83%2.44%净利润 15
20、,620,502.81 6.37%20.51%14,685,065.57 95.13%21.12%经营活动产生的现金流量净额 2,059,178.32-77.20%-9,033,043.25 79.65%-投资活动产生的现金流量净额 769,899.37 26.33%-609,420.30-228.75%-筹资活动产生的现金流量净额-8,250,000.00 6,068.74%-133,738.89-139.28%-项目变动及重大差异产生的原因：本期营业收入较上期增加 6,610,220.99 元，增长率为 9.51%。主要原因是本公司本期在保证软件销售增长的同时，加大了服务售卖，服务收入增长
21、了 550 余万元。本期营业成本较上期增加 2,872,378.95 元，增长率为 23.83%。主要原因是本公司本期营业收入增加导致营业成本对应增加。本期管理费用发生额较上期增加 2,319,315.72 元，增长率为 7.40%。主要原因是本公司本期人工成本费用增加，以及支付了新三板上市费用所致。本期销售费用发生额较上期减少 1,179,033.65 元，减少率为 6.82%。主要原因是本公司本期长期待摊费用摊销减少、支付的广告费、投标服务费减少所致。本期财务费用发生额较上期减少 362,693.90 元，主要原因是本公司本期存款利息收益增加所致。本期资产减值损失比上期增加 892,151
22、.58 元，增长率为 104.62%。主要原因是应收款项增加计提坏账准备对应增加所致。本期营业外收入较上期减少 636,342.95 元，减少率为 7.53%。主要原因是上期多了一笔科研专项补贴所致。本期营业外支出较上期增加 3,000.00 元，主要原因是有一笔公益性捐赠支出。本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 6,973,864.93 元，减少率为 77.20%，主要原因是公司在本期人工成本与技术服务费支出增加，以及应收账款增加所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 160,479.07 元，增长率为 26.33%，主要原因是本公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23、的现金减少所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 8,116,261.11 元，主要原因是本公司在本期分配股利，同时支付了未分配利润转股产生的个人所得税所致。现金流量分析：报告期，本公司经营活动现金净流量是 2,059,178.32 元，净利润是 15,620.502.81 元，主要是由于应收账款增加所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件销售 398,013.66 0.52%193,979.47 0.28%服务 13,215,321.05 17.
24、35%7,704,666.59 11.08%软件销售 62,537,822.35 82.12%61,642,290.01 88.64%收入构成变动的原因 报告期内，公司在保证软件销售增长的同时，加大了服务售卖，服务收入增长了上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 65 页 5,510,654.46 元，导致软件销售、服务及硬件销售收入的构成比例较上期略有变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司客户主要分布在电力、金融、教育、医疗等行业及各类大型企、部分政府部门，客户结构、客户层次及客户稳定性较上年都有所提高。本期前五大客户合计销售额 12
25、,896,978.85 元，只占当期销售收入总额的比例 16.95%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在前五名客户占有权益的情况。主要供应商的基本情况：报告期内，公司产品销售所需要的原材料主要是软件配件产品，主要原材料市场供应充足。供应商位与本公司长期合作，关系稳定，质量有保障，供货及时。2014 年采购总额 412,801.71 元，前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比重为 100%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情况。重要订单的基本情况：报告期内
26、公司重大业务合同均能够正常履行，不存在合同纠纷。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 43,267,075.22-11.13%44.34%48,687,997.53 24.27%55.39%-11.05%应收账款 50,965,564.01 43.98%52.23%35,397,578.38 65.62%40.27%11.96%存货 20,256.43 57.69%0.
27、02%12,846.11 615.70%0.01%0.01%长期股权投资 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%固定资产 752,981.64-21.07%0.77%954,006.52-19.22%1.09%-0.31%在建工程 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%短期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%总资产 97,571,110.28 11.01%-87,897,938.48 36.06%-0.00%项目变动原因：货币资金期末余额较年初余额减少 5,420,922.31 元，减少率为
28、 11.13%。主要原因是本公司在本期分配股利，同时支付了未分配利润转股产生的个人所得税所致。应收账款期末余额较年初余额增长 15,567,985.63 元，增长率为 43.98%。主要原因是第四季度确认的应收账款比上年同期增加，这部分回款实现要到下一年。存货期末余额较年初余额增长 7,410.32 元，增长率为 57.69%，主要原因是为适应销售合同而未发货的软件配件产品。固定资产期末余额较年初余额减少 201,024.88 元，减少率为 21.07%，主要原因是计提的累计折旧数额超过了本期新增的固定资产金额所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)委托理财及衍生品投资情况（如有委
29、托理财及衍生品投资情况（如有）上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 65 页 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 利多多现金管理 1 号 19,000,000.00 13 25,038.39 利多多财富班车 1 号 6,000,000.00 30 20,712.33 利多多财富班车 1 号 4,000,000.00 32 14,728.77 利多多财富班车 S21 2,500,000.00 21 5,753.42 利多多财富班车 2 号 10,000,000.00 60 73,972.60 利多多财富班车 1 号 5,000,000.00 3
30、1 18,260.27 利多多财富班车 S21 3,000,000.00 21 7,076.71 利多多现金管理 1 号 8,500,000.00 10 8,849.30 利多多财富班车 1 号 8,000,000.00 30 28,273.97 利多多财富班车 S21 4,000,000.00 21 9,435.62 利多多财富班车 3 号 10,000,000.00 92 120,986.30 利多多财富班车 1 号 8,000,000.00 30 29,589.04 利多多财富班车 S21 4,000,000.00 21 9,895.89 利多多公司理财计划 14 天周期型 1 号 9,
31、000,000.00 14 14,843.78 利多多财富班车 S21 10,000,000.00 21 25,890.41 利多多财富班车 1 号 14,000,000.00 30 54,082.19 利多多财富班车 1 号 8,000,000.00 31 33,972.60 利多多公司理财计划 2014年 HH040 期（开门红）4,500,000.00 36 24,410.96 利多多公司理财计划 2014年 HH038 期 9,000,000.00 91 125,654.79 利多多公司理财计划 2014年 HH034 期 5,500,000.00 91 76,789.04 利多多现金
32、管理 1 号 4,000,000.00 71 3,506.88 利多多现金管理 1 号 3,000,000.00 52 19,178.08 利多多现金管理 1 号 6,000,000.00 37 50,082.23 利多多现金管理 1 号 4,000,000.00 9 3,726.02 利多多公司理财计划 2014年 HH010 期 8,000,000.00 63 75,945.21 总计总计 177,000,000.00 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所处行业是充分竞争行业。随着中国经济的快速发展，各行业的信息化水平也在稳步提高，对网络管理的要求不断提高，正处在对基础设施管理向
33、网络数据采集分析转变的阶段。市场正在形成可以支持复杂管理要求、数据分析展现的底层数据采集产品，用以支持上层的灵活展现，市场对网管要求的提高、管理深度和广度的拓展为公司的产品开发和售卖提供了广阔的市场前景，外部环境正朝着对公司快速发展有利的方向转变。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在行业竞争中的优势主要体现在人才、技术、质量、品牌、客户关系等方面。（1）技术。公司拥有九十多人的研发团队，从事网管行业多则十多年、少则五年以上。已取得各类专利 5 项，软件著作权 21 项。公司建有复杂的虚拟测试平台，能够对产品上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 65 页 进行多样化的
34、实验室测试。（2）质量。公司积累了较为丰富的网络管理经验，建立了较为完善的 ISO9001 质量管理体系、符合 CMMI 标准的研发过程管理体系，有专业的质量管理团队，对项目开发进行全过程的跟踪审计，确保软件开发的质量和效率。（3）品牌优势。凭借行业的技术积累和周到的售前售后服务，在多个行业建立起了样板客户，北塔已经在网络运维管理领域建立和良好的品牌效应。（4）市场优势。网络管理市场正在蓬勃发展，伴随基础设施建设的加快和积累网络管理软件的市场也在不断扩大，伴随国产化进程，自主研发的网络管理软件正迎来发展的好时机。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全
35、独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、应收账款回收风险 报告期内，虽然公司部分销售合同通过代理商签订，但公司产品最终用户群体主要系电力、金融、教育、医疗等行业及各类大型企业及部分政府部门，该等最终用户付款受到财政部门资金计划、审批流程、拨付时间较长等因素的影响，因此应收账款回款周期较长
36、。报告期内，一方面由于公司软件行业和最终用户的特征决定了每年年末销售相对集中，另一方面随着公司收入规模的不断增长，公司应收账款余额相应增加，如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的生产经营成果将会受到影响。二、公司业绩季节性波动的风险 公司最终用户主要分布于电力、金融、教育、医疗等行业及各类大型企、部分政府部门，该等客户受其预算管理的特点，通常在每年年底编制第二年 IT 年度预算，次年上半年立项，其间受春节因素影响，第一季度较少安排招标或与软件提供商签订软件开发合同及启动软件开发项目，自第二季度始，上述行业客户开始根据自身业务发展的需要实施预算，到下半年尤其是第四季度为了全面执行预算，
37、信息化需求得到充分释放。公司的营业收入也会根据客户的预算实施情况呈现季节性波动：第一季度一般收入较小，到第二、第三季度开始有所增加，第四季度比重最大。由于公司的营业收入主要集中在下半年，而成本、费用支出相对收入却较为均衡，导致了公司净利润的季节性波动非常明显，公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在各定期报告中出现较大的波动，从而对投资者的判断带来不利影响。三、对电力行业依赖的风险 2013、2012 年公司电力行业销售收入占公司当期营业收入的比例分别为 48.93%和40.98%，电力行业销售占比较高，2014 年，随着
38、其他行业业务的拓展，电力行业占比有所下降，但仍然是公司业务中占比最高的一个行业。电力行业销售收入随着全社会用电量的不断提升，电力行业投资规模不断增加，电力企业对 IT 系统运营维护效率要求的上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 65 页 进一步提升，公司的软件产品在电力行业的应用将会进一步增加，电力行业的销售占公司业绩的比重依然会比较高。如果未来电力行业的宏观环境发生不利变化或者电力公司对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的经营产生较大的影响。四、税收政策变动的风险 2009 年 3 月 10 日，上海市经济和信息化委员会向北塔软件颁发证书沪 R-2009-0037
39、 号软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号）、国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知（国税发200382 号）等规定，公司从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。公司 2009 年开始获利，即 2009 年、2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013 年按照 12.5%税率计算企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司自行开发研制的软件产品
40、销售先按 17%的税率计缴增值税，其实际税负超过 3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。根据 国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知（国税发2008116 号）以及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知（财税201370 号），公司享受研究开发费用税前加计扣除的优惠政策，即：对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，允许再按当年研发费用实际发生额的 50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；研发费用形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%在税前摊销。如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上税收优惠和补
41、助政策，或者税收优惠期限到期后不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。五、人才流失和技术创新失败的风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。由于信息技术的发
42、展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，为加强核心技术人员对公司的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、核心技术人员持股、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。六、实际控制
43、人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为王俊和孙永杰，其中王俊持有公司股份 1,559.70 万股，占公司股本比例为 45.61%，担任公司的董事长、总经理；孙永杰持有公司股份 607.80 万股，占公司股本比例为 17.77%，二人合计持有公司股份 2,167.50 万股，占公司股本比例为63.38%。如果公司共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 65 页(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否
44、被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 65 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项
45、 是 二、重大事项详情 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 公司共同实际控制人王俊和孙永杰分别出具了避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了保密协议。报告期内，相关人员均未发生违反承诺的情况。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 65 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限
46、售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,418,750 15.84%-5,418,750 15.84%2、董事监事及高级管理人员 1,901,250 5.56%-1,341,000 560,250 1.64%3、核心员工 171,000 0.50%-171,000 0.50%4、无限售股份总数 12,240,000 35.79%-10,872,000 31.79%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 16,256,250 47.53%-16,256,250 47.53%2、董事监事及高级管理人员 5,703,750 16.68%1,368,000 7,071,750 20.68%3、核心
47、员工-4、有限售股份总数 21,960,000 64.21%-23,328,000 68.21%总股本 34,200,000-34,200,000-普通股股东人数 50(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股期末持有限售股份数份数 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数 1 王俊 15,597,000 0 15,597,000 45.61%11,697,750 3,899,250 2 孙永杰 6,078,000 0 6,078,000 17.77%4,
48、558,500 1,519,500 3 李汉忠 2,832,000 0 2,832,000 8.28%2,832,000-4 陈翔 2,532,000 0 2,532,000 7.40%2,532,000-5 刘颖 1,800,000 0 1,800,000 5.26%-1,800,000 6 余盛 1,200,000 0 1,200,000 3.51%-1,200,000 7 徐春华 930,000 0 930,000 2.72%697,500 232,500 8 黄志明 675,000 0 675,000 1.97%506,250 168,750 9 白延涛 636,000 0 636,0
49、00 1.86%477,000 159,000 10 冯凯钊 240,000 0 240,000 0.70%-240,000 合计合计 -32,520,000 0 32,520,000 95.08%23,301,000 9,219,000 前十名股东间相互关系说明 公司前十名股东中，第一大股东王俊与第二大股东孙永杰签订了一致行动协议书，约定在公司经营发展重大事项上一致行动，为公司的共同实际控制人。除上述情况外，前十名股东之间没有任何关联关系。二、优先股股本基本情况 公司自成立至今，未发行过优先股。上海北塔软件股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 65 页 三、控股股东、实际控制人情
50、况(一一)控股控股股东情况股东情况 本公司第一大股东为王俊，持有公司 45.61%的股份，第二大股东为孙永杰，持有公司17.77%的股份，二人合计持有公司股份 2,167.50 万股，占公司股本比例为 63.38%；且王俊自 2008 年起一直担任公司的董事长兼总经理，孙永杰自 2008 年起担任公司董事、副总经理（2013 年 6 月因个人原因辞任副总经理），二人共同商议决定公司的经营决策和发展规划。王俊和孙永杰在事实上共同控制公司，且在孙永杰辞去公司副总经理职务后，双方为了保持对公司的共同控制，保持公司的稳定发展，于 2013 年 6 月 26 日签订了一致行动协议书，约定双方在处理有关公
