1、第1 页，共 86 页 公告编号：2015001 证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：安信证券 2014 路嘉路桥 NEEQ:831578 河南省路嘉路桥股份有限公司（Henan Lujia Road and Bridge Co.,Ltd）年度报告 第2 页，共 86 页 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 6 月 26 日，河南省路嘉路桥股份有限公司创立大会暨第一届股东大会顺利召开 2014 年 7 月 7 日，公司获得了北京海德国际认证有限公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。20
2、14 年 10 月 24 日，郑州市科技局认定河南省路嘉路桥股份有限公司为郑州市 2014 年度科技型企业。2014 年 11 月 7 日，公司与郑州大学土木工程学院联合申报的“郑州市道路病害及扬尘治理工程研究中心”，获郑州市发展和改革委员会、郑州市财政局批准。2014 年 11 月 18 日河南省路嘉路桥股份有限公司通过了河南省科技厅的省级科技型企业备案。郑州市 2014 年市容市貌环卫工作评比中，我公司成绩突出，获得了业主及评委的一致推荐。经过最终的考评，被评为“环卫先进单位”。河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 86 页 目录目录 第一节 声明与提示 .5 5
3、第二节 公司概况 .6 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节 管理层讨论与分析 .1010 第五节 重要事项 .1717 第六节 股本变动及股东情况 .1919 第七节 融资及分配情况 .2121 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节 公司治理及内部控制 .2424 第十节 财务报告 .2727 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 86 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、路嘉路桥 河南省路嘉路桥股份有限公司 路嘉路桥有限、有限公司 河南省路嘉路桥工程有限公司 股东大会 河南省路嘉路桥股份有限公司股东大会
4、 股东会 河南省路嘉路桥工程有限公司股东会 董事会 河南省路嘉路桥股份有限公司董事会 监事会 河南省路嘉路桥股份有限公司监事会 三会 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 河南省路嘉路桥股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 86 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
5、连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 重要风险事项重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事
6、项简要描述重要风险事项简要描述 应收款项发生坏账的风险 公司应收账款包括未结算工程款和质保金及其他应收款，个别款项存在不能收回的可能性。核心业务人才流动风险 目前本行业专业人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。管理风险 公司如果不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，将存在不能实施有效管理的风险。客户销售集中度较高风险 一旦区域市场竞争加剧或客户需求大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 86 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息
7、基本信息 公司中文全称 河南省路嘉路桥股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Lujia Road and Bridge Co.,Ltd 证券简称 路嘉路桥 证券代码 831578 法定代表人 张永军 注册地址 河南省郑州市高新开发区莲花街 11 号 办公地址 河南省郑州市高新开发区莲花街 11 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凤岐、陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4 层 929 号 二、二、联系
8、方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李勇 电话 0371-60621255 传真 0371-60621252 电子邮箱 HNLJLQ 公司网址 http:/ 联系地址 郑州市高新开发区莲花街 11 号 邮政编码 450002 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 86 页 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-30 行业（证监会规定的行业大类）土木工程建筑业 主要产品与服务项目 公路养护工程施工；公路路面施工；桥梁加固（结构补强
9、）施工；其它业务材料销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,000,000 控股股东 张永军 实际控制人 张永军 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410199100033085 否 税务登记证号码 410118769458379 否 组织机构代码 76945837-9 否 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第8 页，共 86 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,118,810.46 23,46
10、9,268.95 53.90%毛利率 25.08%21.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,776,299.31 2,019,891.62-12.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,788,091.87 2,019,966.38-11.48%加权平均净资产收益率 5.79%7.02%-基本每股收益（元/股）0.06 0.07-14.29%二、二、偿债能力偿债能力 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,349,524.72 30,570,728.73 41.89%负债总计 11,776,974.81 774,478.13 1,4
11、20.63%归属于挂牌公司股东的净资产（元）31,572,549.91 29,796,250.60 5.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.02 0.96 6.25%资产负债率 27.17%2.53%-流动比率 3.14 29.54-利息保障倍数-47.73 三、三、营运情况营运情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,613,118.65 2,050,681.77-应收账款周转率 3.70 7.55-存货周转率 14.01 17.00-四、四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率
12、41.80%0.01%-河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第9 页，共 86 页 营业收入增长率 53.90%18.48%-净利润增长率-12.06%255.36%-五、五、股本情况股本情况 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）31,000,000 31,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计-11,792.56 所得税影响数 213.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损
13、益净额-12,006.19 七、七、因会计政策变更及会计差错更正因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第10 页，共 86 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公路养护和工程施工服务行业归类为“土木工程建筑业”。公司主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位
14、、市政道路管理部门、园区道路管理部门和路面施工企业，进行公路养护工程施工、公路路面施工、桥梁加固（结构补强）施工及材料销售。公司养护业务的主要技术有：水泥混凝土路面高聚物超薄修补技术、沥青混凝土路面抗滑保护层施工技术等；其它销售业务有专利产品反光柱帽。公司现有商业模式包括采购模式、服务模式和销售模式。截止目前，公司商业模式各要素未发生重大变化。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是
15、否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司经营班子扎实工作、奋力拼搏，取得了经营业绩持续增长、管理品质大幅提升的全面丰收。公司实现营业总收入 3,611.88 万元，所有者净利润 177.63 万元。管理方面也取得重大进展，完成新三板挂牌工作、获得郑州市科技型企业认定、河南省科技型企业备案，分别获得了 ISO 质量管理体系认证、环境管理体系认证及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，并成功申报了特种专业工程专业承包资质；公司与郑州大学土木工程学院联合申报的郑州市道路病害及扬尘治理工程研究中心，并获得了郑州市发展和改革委员会、郑州市财政局批准。
16、河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第11 页，共 86 页 2015 年，公司将继续跟踪和深入了解国家政策导向、行业市场动态，加快开拓新产品，引进和培养人才，保证公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 36,118,810.46 53.90%-23,469,268.95
17、 18.48%-营业成本 27,059,187.39 46.88%74.92%18,422,053.54 16.48%78.49%管理费用 5,039,526.93 122.58%13.95%2,264,166.66-1.08%9.65%销售费用 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用-21,946.43-138.81%-0.06%56,542.95-67.12%0.24%营业利润 2,392,173.24-11.32%6.62%2,697,422.01 254.64%11.49%资产减值损失 487,054.02 166.52%1.35%-732,194.88-
18、756.34%-3.12%营业外收入 854.50 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 12,647.06 16,816.88%0.04%74.76 87.37%0.00%所得税费用 604,081.37-10.83%1.67%677,455.63 252.53%2.89%净利润 1,776,299.31-12.06%4.92%2,019,891.62 255.36%8.61%经营活动产生的现金流量净额 1,613,118.65-21.34%-2,050,681.77-58.83%-投资活动产生的现金流量净额-383,015.00 57.45%-900,202.00
19、81.34%-筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00 585.97%-2,057,728.00-212.72%-项目变动及重大差异产生的原因：项目变动及重大差异产生的原因：重大差异产生的主要原因是：1、管理费用占比重比去年同期增长 122.58%，主要是由于 2014 年管理人员费用增加、公司改制及新三板挂牌产生的中介费用、公司对新产品、新技术投入的研发费用增加；2、财务费用占比重比去年同期降低 138.81%，主要由于 2014 年公司无银行贷款，贷款利息支出的减少及公司资金存款利息收入增加所致。现金流量分析：现金流量分析：现金流量主要项目分析：1、经营活动产生的现金流量净额
20、比去年同期降低21.34%，主要由于公司营业收入增加，相应营业成本及现金流出量增加 2、投资河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第12 页，共 86 页 活动产生的现金流量净额比去年同期增长 57.45%，主要由于公司在 2014 年减少了固定资产的购买量 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 585.97%，主要是 2014 年公司收回的与筹资活动有关的现金。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占 营 业 收占 营 业 收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%主营业务/道路维护 32,999
21、,263.78 91.36%16,561,527.10 70.57%主营业务/园区维护 2,032,730.00 5.63%6,147,159.81 26.19%其他业务/材料销售 1,086,816.68 3.01%760,582.04 3.24%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 报告期内，公司的收入构成与往期相比无重大变动。(3)(3)营运营运分析分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户的基本情况：公司产品的主要消费群体为公路建设公司、园区开发公司等。2014 年收入前五名客户情况：1、安徽安联高速公路有限公司，主要进行高速公路养护工程施工；2、河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管
22、理处，主要进行高速公路养护工程施工；3、河南省许平南高速公路有限责任公司，主要进行高速公路养护工程施工；4、河南郑阳高速公路建设有限公司周口分公司，主要进行高速公路养护施工；5、郑州高新科技企业加速器开发有限公司，工业园区道路工程施工。主要供应商的基本情况：主要供应商的基本情况：由于公司的项目分散于各地，且采购原料多为大沙、石料、水泥、沥青等普通货物，远距离运输成本高，公司为控制成本，提升毛利率，同时维持与项目所在地居民的良好关系，会在中标路段就近选择供应商提供以上材料，中标路段附近的供应商以自然人为主。主要供应商张国鹏、马静、孙艳等。公司与自然人业务合作模式为：公司与业务自然人订立采购合同，
23、业务发生后，由自然人到税局代开发票，公司凭发票记账，通过银行转账或者现金支付方式付款。重要订单的基本情况：重要订单的基本情况：一、采购合同：1、公司与张国鹏签订的沥青砼料、石料、水泥采购合同，合同金额 1,980,600元；2、公司与马静签的沥青、水泥、冷补料、灌缝胶采购合同，金额 1,562,650 元；3、公司与孙艳签订的沥青、冷补料采购合同，合同金额 1,520,900 元。二、销售合同：1、公司与安徽安联高速公路有限公司签订的高速公路养护合同，合同金额5,326,085.50 元；2、公司与河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管理处签订的高速公路养护合同，合同金额 4,727,485
24、元；3、公司与河南省许平南高速公路有限责任公司签订的高速公路养护合同，合同金额 19,581,291.94 元。河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第13 页，共 86 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,141,919.19 505.68%30.32%2,169,792.63-22.78%7.10%23.22%应收账款 14,833,236.31 2
25、15.27%34.22%4,704,924.37 210.84%15.39%18.83%存货 2,725,030.04 139.46%6.29%1,138,013.36 10.55%3.72%2.56%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 6,152,607.71-19.14%14.19%7,608,556.58-10.21%24.89%-10.70%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%
26、0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%总资产 43,349,524.72-30,570,728.73-项目变动原因：项目变动原因：1、货币资金占总资产比重比去年同期增长 23.22%，主要由于 2014 年收回了往年及本年的工程款；2、应收账款占总资产比重比去年同期增长 18.83%，主要由于 2014 年公司业务增长，营业收入增长导致应收账款相应增加。3、存货占总资产比重比去年同期增长 2.56%，主要由于 2014 年公司业务增长，导致相应存货的增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 不适用(2)(2)对外股
27、权投资情况对外股权投资情况 不适用(3)(3)公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的主体情况主体情况 不适用(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公路养护具有长期性、公益性特点和基础性地位，它是建设的延续，建设的规模越大，养护的任务也就越重。因此，公路养护行业与公路建设的周期有较大关联，受宏观经济周期波动的影响较小。但是，我国高速公路建设起步较晚，对公路养护技术的研究也不够重视，现有的养护技术大多都是近年来从国外引进的。因此，行业整体的技术水平和国外相比还有一定的差距，整体水平仍然不高，同质化竞争严重，建筑能耗较高，在技术水平较高的公路养护工程和方案设计领河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年
28、年度报告 第14 页，共 86 页 域与国外先进水平相比差距较大。从国内趋势来看，公路养护日益受到国家的重视。主要体现在两个方面：第一，理念更加深化；第二，政策更加明朗。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）人才优势 公司核心团队有着丰富的行业实践经验，还拥有一支具有丰富养护和施工经验的熟练工和特殊作业工种，相关人员均取得相应的职业资格证书和特种工证。此外，公司与郑州大学、河南省工业大学、长沙理工大学等多所大学合作，公司的多个项目及试验室成为合作大学学生的实习基地，部分实习生将成为公司的储备人才。（2）服务优势 公司已从事本行业多年，对客户需求的理解较为透彻，并将之反映在现场施工作业中。公司
29、的服务已得到客户的高度认可，在行业内形成良好的美誉度，为公司未来打开其它市场提供了便利。（3）资质和技术优势 公司拥有公路养护工程施工从业资质证书二类甲级、公路养护工程施工从业资质证书二类乙级、公路养护工程施工从业资质证书三类甲级、公路路面工程专业承包三级、特种专业工程专业承包资质等资质，专业资质较齐全，拥有对高速公路、一级公路和二级公路进行小修、中修和大修的技术。此外，公司所掌握的沥青混凝土路面抗滑保护层施工技术和水泥混凝土路面高聚物超薄修补技术处于全国领先地位，公司在河南省区域内具备资质和技术优势。但在近几年，由于公司的快速发展，公司内部控制和外部管理方面都存在不适应快速发展的状况。针对管
30、理问题，公司一方面通过引进优秀人才加盟公司；另一方面，公司有计划地加强管理层的培训，以提高管理团队的管理水平。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司在当前背景下制定了以“诚信守约，创新发展，以人为本，安全优质”的可持续发展的战略方针。在未来的发展道路上总结以往的经验，认识工作上的不足，不断的完善制度与服务，储备优秀人才，拓宽思想与眼界，走出一条适合自己的可持续发展之路。1、截止目前，公司没有银行借款、没有对外担保。公司资金宽裕，偿债风险很小，持续经营受影响的可能性很小。2、公司应收账款包括未结算工程款和暂扣质保金，目前回收情况良好，不影响公司的持续经营。3、公司的董、监、高及核心技术人员无违反
31、法律、法规的情况，亦不存在对公司持续经营有不利影响的情形。但也存在一些不利的因素，本行业逐步将实现公开的市场化竞争，一些规模大、实力强的国营企业也会由道路桥梁建设逐步转型到养护行业，竞争对手数量将迅速增加；目前行业内的标准体系尚未健全、完善，对整个行业有指导作用的基础性标准仍比较匮乏，不利于行业健康发展。(六六)自愿披露自愿披露 公司新申请专利“一种沥青路面精细抗滑保护层结构”已获得授权；实用新型专利“水泥混凝土路面病害高聚物超薄修补结构”、发明专利“一种反光柱帽”正在审理之中。河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第15 页，共 86 页 二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发
32、展趋势行业发展趋势 从近几年来看，随着我国公路建设的飞速发展，我国即将步入公路养护的高峰期。从国内趋势来看，公路养护日益受到国家的重视。主要体现在两个方面：第一，理念更加深化，自从 2006 年全国公路养护管理工作会议上提出了“更好地为公众服务”等一系列的理念后，公路养护就被提到前所未有的一个高度；第二，政策更加明朗，关于公路养护的各规定方案、政策的公布，更加确定公路养护的重要性。其中 2011 年提出的“十二五”公路养护管理发展纲要，目标到 2015 年末，每年干线公路实施大、中修工程（含预防性养护）的里程比重分别不少于 7%和 10%。值此之际，我公司会紧抓机遇，持续发展，拓宽公司的发展道
33、路。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司自成立以来始终坚持“诚信守约，创新发展，以人为本，安全优质”的发展战略方针，专注于公路养护技术服务及道路路面施工服务。公司的管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的行业从业经验或管理经验。近年来，公司依靠着技术团队的开发成果，持续提升工程服务的质量，满足了很多客户的需求，也扩大了“路嘉路桥”品牌在河南高速公路养护市场的影响力。在此基础上，公司的客户范围不断增加，并建立了一批保持长久合作关系的忠诚客户，公司的业务收入平稳增加，经营利润也随之增长。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 一、发展公路日常养护业务，拓展市政道路养护市场。积极开展一、二级干线公路日
34、常养护业务，并拓展市政道路养护与保洁业务；二、拓宽专项技术业务。1、开展桥梁加固及结构补强业务；2、采用新工艺，推进路面预防性养护业务；3、积极承担专项工程业务；三、开展新材料、新技术、新工艺的研发及新材料的生产。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内暂无对公司产生重大影响的不确定因素。三、三、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第16 页，共 86 页 1、公路养护管理体系有待提升 公路养护管理的基础支撑仍较薄弱。地方公路管理体制不适应公路网络化运行管理与应急处置需要的矛盾日益突出，公路养护管理标准规范
35、体系有待完善，公路养护技术力量薄弱，特别是高速公路养护施工技术和工艺难以满足快速、安全、环保的要求。预防性养护技术体系和科学决策体系尚待完善。公路网运行监测与应急处置缺乏有效的技术手段，部分公路安全技术难题尚未得到彻底解决。此外，该行业内的标准体系尚未健全、完善，对整个行业有指导作用的基础性标准仍比较匮乏，不利于行业快速健康发展。2、养护行业产业链条尚未形成 公路养护施工作业对养护设备和技术的工艺性、可靠性和运行效率要求较高。其应用技术涉及公路工程学、热能工程学、机电一体化、液压技术、机械工程学、材料学等多个学科。由于我国高速公路建设起步较晚，对公路养护技术的研究也不够重视，目前配置的养护机械
36、普遍存在技术性能落后、油耗大、效率低、经济效益差等问题，约 30%的机械都已到了报废期。代表先进养护工艺和技术的新型养护机械和新材料的应用较少，上游行业整体的原始创新能力存在不足，公路养护机械市场还没有发育成熟，存在着品种杂乱、性能参差不齐等现象，产业链条还没有成形，在一定程度上影响到下游公路养护施工行业的发展。3、核心技术人才储备需继续加强 公司所处的公路养护行业处于快速发展的阶段，对养护和施工的技术人才需求较旺盛。虽然目前公司形成了良好的人才培养机制，但是，在人力资源储备方面与国内先进大型企业仍存在一定差距。随着市场竞争的不断加剧，公司在方案设计、项目施工及技术研发方面的人才储备仍有待进一
37、步加强。目前，我公司领导十分重视这一风险因素，已不断加强核心技术人才的储备工作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、四、对非标准审计意见审计报告的说明对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第17 页，共 86 页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
38、其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、二、重大事项详情重大事项详情 (一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、资产、资源）（资金、资产、
39、资源）期初余额期初余额 期末期末余额余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 张永军 资金 10,074,276.96 0.00 是 否 总计总计 -10,074,276.96 0.00-占用原因、归还及整改情况：占用原因、归还及整改情况：公司股份制改制之前，控股股东对公司的经营活动，在管理上不规范，会出现一些用在项目前期建设的垫付资金上。股东张永军向公司借款经过了其他股东的同意，但未召开股东会审议。有限公司期间未制定关联方交易相关制度。2014 年 4 月张永军已结清对公司的全部欠款。现不存在公司资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情况。为避免出现关联
40、交易，公司的董事、监事、高级管理人员已分别出具了关于规范和减少关联交易的承诺函。河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第18 页，共 86 页(二二)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 公司在报告期内未发生收购、出售资产事项。(三三)对外投资事项对外投资事项 公司在报告期内未发生对外投资事项。(四四)企业合并事项企业合并事项 公司在报告期内未发生企业合并事项。(五五)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 公司在报告期内无股权激励计划。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内全体股东及董事严格遵守所承诺事项，无违法违规行为。(七七)调查
41、处罚事项调查处罚事项 公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营，不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。(八八)重大资产重组事项重大资产重组事项 公司自设立以来未发生重大资产重组情况。河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第19 页，共 86 页 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、普通股股本情况普通股股本情况 (一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管
42、理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 16,678,000 53.80%-16,678,000 53.80%2、董事、监事及高级管理人员（不含实际控制人）5,022,000 16.20%-5,022,000 16.20%3、核心员工（不含实际控制人）387,500 1.25%-387,500 1.25%1、控股股东、实际控制人 31,000,000 100.00%-31,000,000 100.00%总股本 31,000,000-31,000,000-普通股股东人数 12(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称
43、期初持股数期初持股数（股）（股）持股变持股变动（股）动（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数（股）股份数（股）期末持有无限期末持有无限售股份数（股）售股份数（股）1 张永军 16,678,000 0 16,678,000 53.80%16,678,000-2 刘建廷 4,650,000 0 4,650,000 15.00%4,650,000-3 王嫣妍 2,906,250 0 2,906,250 9.375%2,906,250-4 任耀才 1,395,000 0 1,395,000 4.50%1,395,000-5 闫富伟 1,209,
44、000 0 1,209,000 3.90%1,209,000-6 李勇 1,178,000 0 1,178,000 3.80%1,178,000-7 卢明然 852,500 0 852,500 2.75%852,500-8 杨玉保 581,250 0 581,250 1.875%581,250-9 李春生 581,250 0 581,250 1.875%581,250-河南省路嘉路桥股份有限公司 2014 年年度报告 第20 页，共 86 页 10 杨天宇 581,250 0 581,250 1.875%581,250-合计合计 -30,612,500-30,612,500 98.75%30,
45、612,500-前十名股东间相互关系说明前十名股东间相互关系说明 前十名股东间相互关系说明：因发起人股东杨西良去世，其股份由杨西良的亲属杨玉保、李春生、王嫣妍、杨天宇继承（其中：杨玉保、李春生为夫妻关系，王嫣妍、杨天宇为母子关系，杨玉保、李春生与杨天宇为祖孙关系）。除此之外，上述股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本基本情况优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量（股）（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量期末股份数量（股）（股）计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总计 0 0 0 三、三、控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况
46、 (一一)控股股东情况控股股东情况 张永军持有路嘉路桥 53.80%的股权，控股股东和实际控制人均为张永军。张永军，男，1975 年 1 月出生，身份证号为 41012119750123*，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 1997 年 7 月，任交通部人民交通出版社河南总代理图书管理员；1997 年 7 月至 2000 年 12 月，历任郑州新开元监理咨询有限公司技术员、组长；2000 年 12月至 2008 年 7 月，历任河南省交通科学技术研究院勘察设计所副主任、主任、副总工程师、副所长；2008 年 7 月至 2014 年 6 月，
47、历任河南省路嘉路桥工程有限公司总工程师、副总经理、执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，任河南省路嘉路桥股份有限公司董事、总经理。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 公司实际控制人与控股股东一致，详见“控股股东情况”。报告期内，公司实际控制人未有变动。河南省路嘉路桥股份有限公司 2014年度报告 第21 页，共 86 页 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 一、一、报告期内普通股股票发行情况（不适用）报告期内普通股股票发行情况（不适用）二、二、债券融资情况（不适用）债券融资情况（不适用）三、三、间接融资情况（不适用）间接融资情况（不适用）四、四、报告期内普通股利润分配情况（不适
48、用）报告期内普通股利润分配情况（不适用）河南省路嘉路桥股份有限公司 2014年度报告 第22 页，共 86 页 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 张永军 董事、总经理 男 39 本科 2014-6-26 至 2017-6-25 是 任耀才 董事长 男 52 大专 2014-6-26 至 2017-6-25 是 闫富伟 董事 男 45 本科 2014-6-26
49、 至 2017-6-25 是 李勇 董事、董事会秘书、副总经理 男 44 大专 2014-6-26 至 2017-6-25 是 赵顺旻 董事 男 37 本科 2014-6-26 至 2017-6-25 否 卢明然 监事会主席 男 55 大专 2014-6-26 至 2017-6-25 是 邵启磊 职工代表监事 男 28 大专 2014-6-26 至 2017-6-25 是 杨志军 监事 男 43 本科 2014-6-26 至 2017-6-25 是 张怀斌 副总经理 男 43 本科 2014-6-26 至 2017-6-25 是 曲凯 财务总监 男 43 大专 2014-6-26 至 2017
50、-6-25 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员及控股股东之间不存在亲属关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股年初持普通股股数（股）股数（股）本年持普通股本年持普通股股数量变动股数量变动 年末持普通年末持普通股股数（股）股股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末持有股期末持有股票期权数量票期权数量 张永军 董事、总经理 16,678,000 0 16,678,000 53.80%0
