1、股份简称：普适导航 股份代码：831330 公告编号：2015-019 上海普适导航科技股份有限公司上海普适导航科技股份有限公司（Shanghai Ubiquitous Navigation Technologies Co.Ltd）普适导航普适导航 NEEQ:831330 年度报告年度报告 20142014 1 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要
2、事项.28 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.44 3 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、普适导航 上海普适导航科技股份有限公司 技术有限公司 上海普适导航技术有限公司 元、万元 人民币元、万元 会所、众华 众华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、国信证券 国信证券股份有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 三会 股东大会、董
3、事会、监事会 屹和投资 上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）鼎宣投资 上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）浦软创业 上海浦软创业投资有限公司 星桥恒远 北京星桥恒远导航科技股份有限公司 杭州路特 杭州路特科技有限公司 股东大会 上海普适导航科技股份有限公司股东大会 董事会 上海普适导航科技股份有限公司董事会 监事会 上海普适导航科技股份有限公司监事会 公司章程 2014 年第四次股东大会会议通过的上海普适导航科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 报告期、本年、本期 2014-01-01 至 2014-12-31 截止日 2014 年 12 月 31
4、日 4 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了众会字(2015)第1708 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异
5、议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、客户行业集中度较高的风险 报告期内，公司客户集中于在海洋渔业领域，海洋渔业领域收入占收入的 90%以上。随着市场竞争日趋激烈，若公司不能正确地把握技术发展方向、洞察客户需求和掌握市场动态，未能及时进行技术创新和运营模式创新，则公司竞争优势存在减弱的风险。同时，尽管海洋渔业市场规模较大，但受海洋渔业船舶数量增速有限的影响，若公司未能较好的拓展其他行业客户，如林业、民航等行业，从长期来看，则公司经
6、营业绩存在增长受限的风险。2、收入季节性波动的风公司客户主要为政府部门，鉴于政府部门一般在上半年5 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 险 编制采购预算，在下半年甚至年底执行预算计划，从而使得公司收入呈现出季节性波动特点，集中于第四季度。然而，公司经营支出全年相对较为均衡。故公司业绩和利润规模会呈现季节性波动的特征，甚至有可能出现季节性亏损的情况。3、行业监管政策变动和意外事件风险 公司主营业务以“北斗系统运营服务许可证”资质为前提，并在此基础上形成了一定的先发优势和技术优势。若未来北斗系统运营服务的相关政策发生变化，则会对公司经营形势和竞争优势产生重大影响。同时，鉴于目前北斗
7、导航仍然存在军民共用的情况，若国家发生不可抗力事件，如战事或国家进入紧急状态等，则可能对公司生产经营造成重大影响。4、政府补助对经营成果的影响 报告期内，公司递延收益主要为科研项目获得的政府补助。鉴于公司目前盈利规模偏小，倘若递延收益中政府补助满足条件结转至当期损益，则可能会对公司当期财务状况及经营成果产生较大影响。5、研发支出资本化风险 为了提升公司竞争优势，公司加大了研发力度。如将来公司投入的内部研发资本化项目形成的资产无法为企业带来预期的经济利益，该资产将存在计提减值准备的可能进而将会影响公司的盈利情况。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：本期重大风险发生变化的是对赌协议风险。公司实
8、际控制人余磊于 2014 年 1 与屹和投资、鼎宣投资签订了投资协议，于 2014 年 3 月与浦软创业签订了投资协议，上述投资协议中存在业绩对赌条款，公司至截止日已完成业绩承诺，不再有对赌风险。6 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海普适导航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ubiquitous Navigation Technologies Co.Ltd 证券简称 普适导航 证券代码 831330 法定代表人 余磊 注册地址 上海市浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201街坊
9、 432 号 办公地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路189号创新创业园A座4 层 401-402 室 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至26 层 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 戎凯宇、林德伟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄华文 电话 86-21-34637600 传真 86-21-34637601 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路 189 号创新创业园A 座 4
10、 层 401-402 室 邮政编码 201112 7 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-10 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为海洋渔业、测绘、通信、电力、国防等领域客户提供基于卫星导航定位技术的导航及周边产品供应、基于位置的运营服务支持及相关技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,680,000 控股股东 余磊 实际控制人 余磊 四、四、注册情
11、况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310112000805299 否 税务登记证号码 310115671109103 否 组织机构代码 67110910-3 否 8 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）60,378,375.84 36,312,149.32 66.28%毛利率%54.52%51.29%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）10,043,601.01 3,331,440.97 201.48%归属于挂
12、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）9,732,817.04 2,928,537.38 232.34%加权平均净资产收益率%58.59%110.77%-基本每股收益（元/股）0.82 0.30 170.50%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）54,918,179.79 28,481,038.66 92.82%负债总计（元）16,081,394.14 23,807,854.02-32.45%归属于挂牌公司股东的净资产（元）38,836,785.65 4,673,184.64 731.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.
13、74 0.42 544.68%资产负债率%29.28%83.59%-流动比率 4.01 1.21-利息保障倍数 109.22 7.96-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金1,345,512.58 6,927,577.89-9 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 流量净额（元）应收账款周转率 3.42 3.15-存货周转率 4.18 2.33-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 92.82%36.43%-营业收入增长率 66.28%37.76%-净利润增长率 201.48%-
14、161.73%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）12,680,000 11,000,000 15.27%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）处置非流动资产损益 -505.06 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 366,133.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 365,628.20 所得税影响数 54,844.23 非经常性损益净额非经常性损益
15、净额 310,783.97 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 10 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 根据财政部关于印发修订的通知等 7 项通知（财会201468 号、1011 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。根据财政部 中华人民共和国财政部令第 76 号财政部关于修改的决定，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。根据财政部关于印发修订的通知（财会201423）号的规定，本公司自 2014 年度
16、起执行该规定。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：2014 年 12 月 31 日 会计政策变更前 的余额 会计政策变更调整金额（“+”为增加，“-”为减少）会计政策变更后 的余额 其他非流动负债 3,694,166.74-3,694,166.74-递延收益-3,694,166.74 3,694,166.74 2013 年 12 月 31 日 会计政策变更前 的余额 会计政策变更调整金额（“+”为增加，“-”为减少）会计政策变更后 的余额 其他非流动负债 2,640,000.00-2,640,000.00-递延收益-2,640,000.00 2,640,000.00 11 上海普适
17、导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是从事卫星导航定位业务的专业化公司，拥有自主研发的北斗数据运营监控技术、电子海图引擎技术、北斗多基站数据差分解算技术及有源射频识别技术等形成的技术优势和北斗导航民用服务资质，面向海洋渔业、森林防火、交通管理等多行业客户提供导航及周边产品、运营服务及技术服务，满足客户的导航与位置信息服务需求。公司采取以“直销+经销”相结合的混合销售模式开展业务，其中，以直销为主。直销为主的业务拓展模式与客户的采购模式密切相关。现阶段，公司客户主要为海洋渔业监管部门，
18、如辽宁渔港监督局、宁波市海洋与渔业局及大连渔港监督局等。在此背景下，公司主要通过投标方式与客户建立合作关系，即公司作为合格供应商参与海洋渔业、森林防火、交通管理等客户的招投标活动来获得销售合同，并提供相应的产品或服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司上下紧密团结
19、，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技12 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 术创新、加强内部经营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司总营业收入 60,378,375.84 元，较上年同期增长 66.28%；总资产达 54,918,179.79 元，较上年同期增长 92.82%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,043,601.01 元，较上年同期增长 201.48%。报告期内，公司在市场开拓、研发管理、运营服务、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长：1、市场开拓方面 公
20、司主要业务集中于在海洋渔业领域，公司在已有的渔业市场的基础上，扩大市场份额。报告期内，分别与宁波市海洋与渔业局及其下属单位、中华人民共和国辽宁渔港监督局、连云港海洋与渔业局等单位建立了互信互利的合作关系。除此之外，公司加强研发和市场拓展力度，与辽宁省公安边防总队合作，开拓了北斗在边防公共安全与应急管理方面的应用，并取得了不错的效益。2、研发管理方面 在报告期内，公司积极响应国家号召和政策，大力推动北斗事业的发展。在已有产品的基础上，研发生产北斗 AIS 终端产品，有效保障了渔船的安全生产。同时，公司参与上海市北斗连续运行基准站（CORS）建设并探索北斗高精度定位技术在桥梁变形监测、石油勘测、水
21、下工程实施等方面的应用，极大提高了公司科研开发的能力。3、运营服务方面 报告期内，公司新办、补办大批北斗卡，北斗数据接入及推送全年正常。同时，公司增订优化了新的普适北斗通讯标准，设计新一代的北斗通讯及定位单元并开发了新的运营平台并投入运营，实现网络及指挥机双源备份接入北斗数据信号的能力，强化了北斗通讯的通播、组播能力，使得北斗用户的运营支撑能力由1 万个扩充到 10 万个。4、员工队伍建设方面 报告期内，公司人员人数基本稳定，且新增硕士 1 人，加强了公司的科研开发能力。公司组织安排了与各岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、质量管13 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 理培
22、训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 60,378,375.84 66.28%-36,312,149.32 37.76%-营业成本 27,462,362.11 55.25%45.48%17,689,044.24-0.41%48.71%管理费用 10,076
23、,649.39 72.79%16.69%5,831,826.59 12.21%16.06%销售费用 10,974,311.24 30.37%18.18%8,417,882.57 0.14%23.18%财务费用 116,299.83-79.28%0.19%561,297.31 52.30%1.55%营业利润 11,083,793.40 232.71%18.36%3,331,326.98-161.62%9.17%资产减值损失 405,021.59 1.79%0.67%397,881.74-544.62%1.10%营业外收入 366,133.26-25.92%0.61%494,224.91 1,85
24、9.92%1.36%营业外支出 505.06-97.22%0.00%18,170.28 765.25%0.05%所得税费用 1,405,820.59 195.38%2.33%475,940.64 3,445.63%1.31%净利润 10,043,601.01 201.48%16.63%3,331,440.97-161.73%9.17%经营活动产生的现金流量净额 1,345,512.58-80.58%-6,927,577.89-226.29%-投资活动产生的现金流量净额-2,640,860.48-0.83%-2,663,050.05 488.73%-筹资活动产生的现金流量净额 22,014,19
25、9.99-584.14%-4,547,077.51-180.58%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入增加的主要原因为 2014 年度业务量增加所致。14 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 营业成本增加的主要原因为 2014 年度业务量增加，配比的成本增加所致。管理费用增加的主要原因为项目研发费用和咨询服务费增加所致。销售费用增加的主要原因为收入增长相应的销售费用增加所致。财务费用减少的主要原因为利息支出减少所致。营业外支出减少的主要原因为本期处置固定资产损失减少所致。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为报告期内公司应收款项增多和支付的应付款项增加所致
26、。应收款项辽宁渔港监督局项目款和浙江宁波地区更换北斗设备项目款部分没到位。应付账款年末数比年初数减少9,415,572.32元，减少比例为 66.69%，说明当年应付供应商款项相对增加。投资活动产生的现金流量净额基本持平。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为投资者增资入股所致。(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%(1)导航及周边产品 43,225,324.85 71.59%21,314,513.75 58.70%(2)技术服务 902,075.42 1
27、.49%3,468,596.03 9.55%(3)运营服务 16,250,975.57 26.92%11,529,039.54 31.75%收入构成变动的原因：导航及周边产品收入增加的主要原因为公司北斗终端产品和RFID产品收入保持稳定增长。2014 年度，辽宁渔港监督局项目款 1609.71 万元，浙江宁波地区更换北斗设备项目 1751.68 万元。技术服务收入减少的主要原因是市场技术开发类服务项目的减少。运营服务收入增加的主要原因是项目增加其内含附加服务费也增加，随着北斗数量的增加，北斗运营服务也逐年增加。(3)营运分析营运分析 15 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 主
28、要销售客户的基本情况：公司产品的主要客户为中华人民共和国辽宁渔港监督局、宁波市海洋与渔业局及其下属单位、广州嘉泰软件有限公司、连云港海洋与渔业局和北京利德时代通讯科技有限公司等单位，报告期内，2014 年度公司前五大客户基本情况如下：1.宁波市海洋与渔业局及其下属单位，销售金额 17,516,766.79 元，占公司全部营业收入的比例 29.01%。2.中华人民共和国辽宁渔港监督局，销售金额 16,097,104.68 元，占公司全部营业收入的比例 26.66%。3.广州嘉泰软件有限公司，销售金额 3,401,538.48 元，占公司全部营业收入的比例 5.63%。4.北京利德时代通讯科技有限
29、公司，销售金额 2,890,937.01 元，占公司全部营业收入的比例 4.79%。5.连云港海洋与渔业局，销售金额 2,210,095.48 元，占公司全部营业收入的比例 3.66%。主要供应商的基本情况：公司使用的主要原材料为电源管理、集成电路、电子元器件等原材料，公司的信息系统基本为自行研发，所耗能源主要是电源。公司的终端类产品基本来源于定制生产，部分终端设备自行组装。集成电路主要包括 IC 芯片、连接器、PCB 等，主要从国内外各品牌国内指定授权代理商采购；电感、二三极管、晶振等元器件从国内规模较大的知名生产厂家或者品牌指定授权代理商采购；电源管理主要为电源、转换机、线缆等，主要从国内
30、规模较大的生产厂商处采购。根据用户业务需求，发挥公司强大的软硬件集成能力，以公司行业应用软件为基础，将终端类产品、技术与用户的业务流程进行整合优化，提供全面的解决方案,并据此提供信息系统实施、技术培训、技术支持等售后服务。报告期内，供应商与公司不存在关联关系。重要订单的基本情况：2014.4 厦门新渃科技有限公司 采购合同为 345 万元 执行完毕 2014.4 北京星地恒通信息科技有限公司 采购合同为 592.5 万元 执行完毕 16 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 2014.6 广州盈丰计算机科技有限公司 采购合同为 47 万元 执行完毕 2014.7 中华人民共和国辽
31、宁渔港监督局 销售合同为 1420 万元 执行中 2014.8 同方电子科技有限公司 采购合同为 45 万元 执行中 2014.9 北京利德时代通讯科技有限公司 销售合同为 335 万元 执行中 2014.12 山东省海洋与渔业监督监察总队 销售合同为 120 万元 执行中 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 21,254,997.37 3,864.41%38.70%536,14
32、5.28-34.51%1.88%36.82%应收账款 21,724,042.05 60.23%39.56%13,558,159.86 42.55%47.60%-8.05%存货 5,746,964.57-22.31%10.46%7,397,203.43-4.67%25.97%-15.51%长期股权投资-固定资产 1,532,139.56 96.46%2.79%779,874.88 0.90%2.74%0.05%在建工程-短期借款-100.00%-2,000,000.00-66.67%7.02%-7.02%-长期借款-总资产 54,918,179.79 92.82%-28,481,038.66 3
33、6.43%-0.00%项目变动原因：货币资金增加主要原因为投资者增资入股所致。应收账款增加主要原因为辽宁渔港监督局项目款和浙江宁波地区更换北斗设备项目款部分没到位所致。存货的减少主要原因为库存项目设备减少所致。3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无 17 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、产业政策 北斗是国家战略新兴产业，是近年来国家重点扶持产业之一，建立具有独立知识产权的北斗产业对于我国打破美国 GPS 的垄断，自主掌握国民经济命脉具有重要意义。（1）2014 年 1 月，国务院下发关于促进地理信息产业发展的意见特别强调从五
34、个重点领域推进，其中之一便是发展地理信息与导航定位融合服务：结合北斗卫星导航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点。（2）2014 年 03 月，道路运输车辆动态监督管理办法（中华人民共和国交通运输部中华人民共和国公安部 国家安全生产监督管理总局令 2014 年第 5 号）规定，旅游客车、包车客车、三类以上班线客车、危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。（3）2014 年 03 月国家测绘地理信息局关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见指出要着力加
35、快“北斗”地面基础设施建设、加强“北斗”在测绘地理信息行业的应用、支持企业申报“北斗”产业化示范项目、加强位置服务的安全监管。（4）2014 年 6 月 10 日，国家发改委办公厅和财政部办公厅联合下发关于组织开展北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项的通知（发改办高技20141285 号）文件，以提升基础设施服务保障能力、扩大应用规模为目标，重点支持北斗室内外位置服务基础平台建设、重点行业和重大区域的示范和应用。2、行业发展 近年来，我国导航和定位服务行业发展迅速，但产业规模和技术实力仍不能完全满足国民经济日益增长的发展需要。本产业尚处于产业生命周期中的成长期，在未来的比较长的一段时间，本行业
36、将会经历一段高速发展的长期阶段。按照应用服务群体，卫星导航定位市场可分为两大类：一是面向专业用户的18 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 专业应用市场，例如测绘、航海、航空、国防、时间同步以及机械控制等；二是面向大众用户的应用市场，例如手机导航、车载导航及车辆监控系统等。导航产业是新技术应用密集，技术发展速度最快的高科技产业之一，新增用户连年增长；且随着技术的发展，我国现已投入使用的卫星导航产品和服务系统也面临着换代的需求，市场潜力巨大。3、周期波动 报告期内，北斗相关政策密集发布，体现了国家对于北斗产业的推动决心。2014 年内，国防招标规模进一步扩大、多个地方政府及行业应
37、用示范工程项目相继落地，大众应用市场开始逐渐启动，北斗产业进入全面爆发期。外部环境对公司的发展产生了良好的影响，受到周期波动的负面影响较小。4、市场竞争现状 公司的主要竞争对手是北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称北斗星通）和北京神州天鸿科技有限公司（以下简称神州天鸿）。北斗星通成立于 2000 年，是卫星导航定位业务的专业化公司。主要业务是基于位置的信息系统应用、卫星导航定位产品供应以及基于位置的运营服务，集研发、生产、销售为一体，服务于导航定位、指挥控制、精密测量、目标监控等军民应用领域。北斗星通公司目前主要为测绘、机械控制、海洋渔业、国防、通信、电力等领域提供定位设备和相关的位置服
38、务。神州天鸿是由深圳市杰欣科技发展有限公司与中国交通通信中心（交通部通信中心）联合组建的从事北斗一号卫星导航系统应用的公司。其主要业务定位为北斗一号卫星导航系统运营服务、系统集成，主要从事的行业为水文测报、电力调度、管道监测、森林与草原防火、气象监测、环保监测、海洋渔业等各种行业应用。5、重大事件 报告期内行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、市场地位 19 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 本公司是从事卫星导航定位业务的专业化公司。2008 年经中国卫星导航定位应用管理中心授权，成为华东地区最早的北斗民用分理服务
39、商。公司集研发、生产、销售为一体，致力于为用户提供卫星导航定位产品、基于卫星导航定位技术的集成系统解决方案和以北斗卫星导航系统为核心的运营服务，形成了“定位产品+解决方案+运营服务”的业务发展模式。公司业务遍布东部沿海各个地区，凭借自身的经营经验和资源优势，在海洋渔业领域已经获得了一定的知名度。目前，公司已成为北斗专业应用行业的领先企业之一，拥有数量庞大的北斗用户，尤其是在海洋渔业领域。RIFD 用户数亦是处于行业前列，产品和服务均得到了客户的高度认可，在行业中已经建立了良好的口碑，品牌影响力不断增强。2、竞争优势 1）资质优势 在卫星导航定位行业，只有取得“北斗系统运营服务许可证”的企业才能
40、从事基于北斗卫星导航定位系统的应用系统开发与运营服务，本公司于 2008 年经北斗系统主管部门授权许可取得拥有运营资质。虽然在未来资格优势可能会消失，但企业已在近几年充分利用资格优势抢占了一些专业市场的市场份额，现已拥有了一批具有较高忠诚度的专业市场用户。同时公司也与一些优质的终端产品供应商建立了良好的合作关系，保证了终端硬件和零部件的供应。目前，公司已经拥有 6 年运营经验，能够准确把握用户市场的需求，积聚了行业内的优秀人才，具备较强的产品开发能力和技术经验，能够基于北斗卫星导航定位提供优质的应用运营服务，并获得客户的认可。经过几年的成功运营，公司已经充分利用资格优势建立了一定的先发优势。2
41、）软硬件项目系统集成实施能力 公司业务主要针对行业客户，依托在导航和位置领域积累的专业经验，公司根据客户需求提供针对性技术服务，即根据用户业务需求制定出个性化的产品和解决方案，并在此基础上提供后续的应用运营维护。公司集合上游资源，根据客户需求制定出硬件标准，据此标准向上游制造商采购终端设备和零件，并在部分关键业务实现自主装配。同时，公司在此标准上制定出配套的软件功能，通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台开展后续的信息服务。公司在现有业务的运营中已经体现出了其强大的软硬件集成能力，能够为多种专业的定位导航需求有20 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 效提供配套的软硬件服务，形
42、成了企业重要的竞争优势，并今后企业进行多行业业务拓展打下了坚实的基础。3）技术优势 公司一贯秉承技术创新是产品革新动力的理念，加强技术创新，力争产品在技术水平和客户体验上做到一流水平。成立至今，公司取得诸多软件著作权登记证书和专利证书，另外自主创新如北斗数据运营监控技术、电子海图引擎技术、北斗短信计费技术、北斗多基站数据差分解算技术和有源射频识别技术等共 5项核心技术。在公司建立至今的 6 年中，公司的核心管理和技术人员已经积累了一定经验，在管理和技术两个方面都获得了很大的成长，有能力把握产业未来发展方向。这都为企业建立了技术经验的优势。4）地方政府的有力扶持 上海于2013年成立了“北斗产业
43、技术创新西虹桥基地”和“北斗导航与位置服务重点实验室”，致力于发展北斗导航产业。上海政府推动了一系列的北斗导航研究基金和应用示范项目，计划在 2015 年，使上海导航与位置服务产业的年产值至少达到 200 亿元。公司是华东地区最早的北斗民用分理服务商，在上海导航与位置服务产业中占有重要的地位，有望受惠于地方政府的大力支持，快速发展壮大。3、竞争劣势 1）公司整体规模较小 公司整体规模较小，资本实力不足。充足而又稳定的资本是企业快速发展的物质基础，公司的业务扩张、人才引进和研究开发项目对流动资金的需求量都较大，如果不能及时扩大规模，获得融资机会，将可能导致公司在激烈的市场竞争中丧失竞争优势。同时
44、，由于规模的限制，企业无法进一步扩大生产、降低产品成本获得规模收益，科研成本难以摊薄，也影响公司产品的低价策略的迅速普及。资金不足、规模不大是现在公司亟待解决的问题。2）缺乏行业人才 公司人才仍然较少，无法满足企业未来业务的扩张需求。技术和人才是企业21 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 成功的关键，也是核心竞争力的体现，但现在企业的规模仍然较小，员工人数不多，拥有的关键技术人才仍然较少，不利于企业的长期发展与扩张。企业随着业务的不断纵深拓展，公司迫切需要在运营管理、技术开发、市场营销等领域优秀人才的加入。3）业务过于集中 公司主要业务和客户集中于海洋渔业领域。客户过分集中于
45、单一行业不利于公司业务的长远发展，且面临一定的市场变动风险。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主要为海洋渔业监管部门和渔民提供导航和定位服务，形成了以客户需求为中心的软硬件产品研发和运营服务为核心的业务体系，在客户关系、服务质量、技术经验、行业地位与品牌和地方政府政策支持方面具有很强的优势，公司持续经营的能力较强。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、二、未未来展望来展望（自愿披露）（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、北斗/GPS 兼容接收机将会成为主流 各国全球卫星导航系统在建设过程中，相互学习，又不断竞争，促进了卫星导航定位系统的发展。鉴于世界上多卫星
46、导航定位系统的建立，今后用户接收机将从单星座转变成多星座，多星座兼容机的出现将大大提高卫星导航定位的可靠性、精度和实时性。目前 GPS 在我国的应用广度和深度远高于北斗系统。为促进我国自主的北斗卫星导航系统的产业化应用，未来北斗/GPS 兼容接收机必将成为主流产品。在兼容其他卫星导航系统时，技术上不存在太大的问题，主要是进行北斗和 GPS 基带芯片、射频芯片的集成，通过芯片化将复杂的器件和软件集成。2、智能交通的应用仍然是重要市场 随着定位技术的发展，集群网在全国普及，导航地图市场化，导航终端产品日趋成熟，车辆监控、防盗系统、渔船调度系统正在飞快发展。车辆调度系统己22 上海普适导航科技股份有
47、限公司 2014 年年度报告 从特殊车辆监控、公交车和出租车调度向长途运输车监控、物流调度及私家车的安全防护上发展。监控系统也逐渐向专业化发展。国内已出现全国联网专业化车辆监控中心和监控服务公司。随着北斗导航终端的日趋成熟在智能交通的方面的应车将成为重要的市场之一。3、导航终端与通信系统相结合 导航终端与通信系统相结合，形成基于位置服务的 LBS 系统将是今后卫星导航应用的另一个重要市场。这一市场产品的特点将呈现多样性：手机或+卫星定位；PDA+卫星定位+通信模块。网络定位和卫星定位组合；通过中心站和通信网实现导航和位置查询等。定位信息服务将成为北斗产业新的经济增长点。随着通信界的介入和人们对
48、这一技术的认可，基于位置服务的市场将会飞快发展并逐渐超过车辆导航市场。4、单一化的系统向综合服务系统方向发展 长期以来，高精度卫星定位都是以专业化应用为主。一般都是一个企业购置三四台接收机，以多台仪器为一组，同时观测进行卫星定位。随着卫星定位技术在诸多领域的推广应用以及 RTK 技术逐渐成熟，随着网络 RTK 的出现，在一个城市、一个地区、一个国家建立由若干个基准站为基础组成的综合服务系统，已成为城市规划、建设、管理的基础设施，实现了一网多用。这既节省了投资，又能实现信息共享。未来我国将不断建设卫星定位综合服务系统，服务于规划、地震、气象、测绘、水利、农业、林业、交通等各个行业应用领域。5、产
49、业化向专业化方向发展 产业化向专业化方向发展，逐渐形成产品研制，产品生产、系统集成、应用服务一条龙的产业化体系。产业化的发展必然要走向专业化，只有专业化才会有自主的北斗品牌产品。未来北斗专业化将会使产品越做越精，形成市场效应。(二二)公司发展战略公司发展战略 根据行业发展趋势，公司制定了以提供北斗卫星导航产品和服务为核心，以北斗创新应用为抓手，以“导航产品+系统应用+运营服务”为业务发展模式，成为北斗卫星导航系统应用产品的全产业链公司，力争成为北斗卫星导航系统应用的创新者、北斗产业发展的领跑者的战略目标。23 上海普适导航科技股份有限公司 2014 年年度报告 公司在紧抓国家正大力扶持北斗产业
50、发展的机会的基础上，将研发北斗导航新产品、扩大公司北斗运营规模和开发北斗创新应用服务。未来几年内，公司将在已有产品的基础上，以开发低成本、低功耗、小型化、友好型、高性能的导航定位终端为目标，着重加强北斗船载设备、北斗手持设备以及 RFID 产品的设计和制造能力，并在北斗系统进入国际海事组织的机遇下，在商船上形成规模化的应用。在北斗运营服务方面，公司将以北斗、GPS 为基础，综合集成互联网、移动通信网、AIS 和 GIS 等技术手段构建起海、天、地一体化综合运营服务网络，努力发展北斗用户数量，扩大北斗运营规模，为用户的提供多种信息服务。在北斗创新应用方面，目前公司已掌握卫星导航时钟同步双天线技术
