1、第1页，共73页2014吉华勘测NEEQ:831708广州市吉华勘测股份有限公司（Guangzhou Geohwa Survey Corp.,Ltd.）年度报告公告编号：公告编号：2015-007第2页，共73页2014 年 12 月 24 日，本公司通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查，并获得在全国中小企业股份转让系统挂牌的批准，核定证券简称：吉华勘测，股权代码：831708。2014 年 8 月 10 日，公司召开了广州市吉华勘测股份有限公司创立大会。会议选举首届董事、监事、高级管理人员并通过了股份公司章程及相关制度性文件。2014 年 10 月 10 日，广东省科学技术厅 广东
2、省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局拟认定公司为广东省 2014 年高新技术企业。2014 年 12 月 20 日，我司成功通过了实验室资质认定复评审，并新增“地下管线探测、地质雷达法、声波透射法”三类检测项目。公司计量认证证书有效期延长至 2018年 2 月 1 日，公司承接业务范围得到扩展。公司的实验室质量管理及运行受到广东省质量技术监督局评审专家组一致好评。2014 年 6 月 26 日，我司开发的“地质灾害远程自动化监测系统”被批准为“广州市科技型中小企业技术创新基金-小微企业创新项目”，并于2014 年 9 月获得政府专项项目经费 20 万元。2014 年 12 月，我司研发
3、的软土地基沉降自动化监测系统参与广州市地质调查院承担的国土资源部地质灾害研发课题。公 司 年 度 大 事 记广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第3页，共73页目录目录第一节声明与提示第一节声明与提示.4第二节 公司概况4第二节 公司概况.6第三节 会计数据和财务指标摘要6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 管理层讨论与分析8第四节 管理层讨论与分析.9第五节 重要事项9第五节 重要事项.17第六节 股本变动及股东情况17第六节 股本变动及股东情况.17第七节 融资及分配情况17第七节 融资及分配情况.20第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况20第八节 董事、监事、高级管理
4、人员及员工情况.20第九节 公司治理及内部控制20第九节 公司治理及内部控制.24第十节 财务报告24第十节 财务报告.2727广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第4页，共73页释义项目释义项目释义释义公司、吉华勘测广州市吉华勘测股份有限公司董事会广州市吉华勘测股份有限公司董事会监事会广州市吉华勘测股份有限公司监事会公司章程广州市吉华勘测股份有限公司章程股东大会广州市吉华勘测股份有限公司股东大会报告期、本年度2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第5页，共73页第一节第一节声明与提示声明声明公司董事会及其董事、监事
5、会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述实际控制人不当控制的风险截止目前，公司实际控制人彭炎华直接持有公司79.37%的股份，并通过控制的吉科投资间接持有公司10.69%的股份
6、，且自 2009 年 9 月以来一直担任公司执行董事兼经理、董事长兼总经理，通过行使其作为股东、董事、经理的权利，能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若彭炎华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。公司治理风险股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后
7、，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，新进高级技术人员不适应企业，而影响公司持续健康发展的风险。技术进步带来的创新风险由于灾害监测行业属于新兴产业，具有技术标准不统一、行业整体技术水平较低、多专业融合度高等特点，行政监管部门和下游客户对产品和服务的要求不断提高，公司需要不断进行新技术的学习和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失原有高新技术优势，对公司持续发展产生不利影响。人才流失风险灾害监测行业属于技术服务行业，也是人才密集型和技术密集型行业。同时，也存在因监测预警失误而导致风险的可能。这些都
8、直接要求技术服务人员具有良广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第6页，共73页好的素质、强烈的责任心，要求公司有科学的管理体系并运行良好。目前公司拥有一支满足公司业务要求的技术队伍和管理团队，有基本完整、运行良好的管理体系。随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次技术管理人才、管理体系的要求也将不断提高。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展非常重要。委外劳务风险公司将主要人力资源用于工程监测（也包括勘察、检测）的技术性工作，而对于技术要求不高、附加值较低或市场化程度较高的劳务环节则采用直接采购外协劳务的方式取得。报告期内外协劳务采购
9、比例偏高。随着公司业务的迅速扩展，在公司全业务链体系中，不排除未来外协劳务供应商无法跟进公司的发展步伐导致服务质量下降的可能。毛利率波动的风险公司 2014 年、2013 年、2012 年主营业务毛利率分别为 49.46%、47.28%，47.42%，公司近三年毛利率维持稳定较高水平。公司业务以监测为主，以勘察、检测为辅，三种业务的毛利率水平不同。公司整体毛利率受三种业务的比例影响，且主营业务监测项目的单价受所处地理位置、基坑深度、客户要求等因素的不同不同，因此公司毛利率存在波动的风险。应收账款无法如期收回的风险报告期内随着公司业务规模的扩大，应收账款余额也随之不断增长。2014 年末、201
10、3 年末、2012 年末的应收账款余额分别为6,209,697.93元、3,622,275.48元、2,356,413.50 元，增幅分别为 71.43%和 53.72%。公司客户一般为政府项目投资和管理部门、房地产开发公司等进行基建的业主方，如遇客户资金紧张公司应收账款可能无法按期收回，公司可能面临流动资金紧张的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第7页，共73页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称广州市吉华勘测股份有限公司英文名称及缩写Guangzhou Geohwa Survey Corp.,Ltd.证券简称吉华勘测证券代码831708法
11、定代表人彭炎华注册地址广州市海珠区江泰路 51 号、51 号之三第二层自编 7、8 号办公地址广州市海珠区江泰路 51 号、51 号之三第二层自编 7、8 号主办券商长江证券股份有限公司主办券商办公地址武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 层会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名萧瑞峰、游小辉会计师事务所办公地址广州市天河区体育西路 123 号新创举大厦 1102 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人郭财珍电话020-84020682传真020-34346969电子邮箱公司网址联系地址广州市海珠区江泰路 51 号、51 号之三第二层自编 7、8 号邮政编码510
12、260公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地广州市海珠区江泰路 51 号、51 号之三第二层自编 7、8 号三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-15行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业主要产品与服务项目工程安全监测（基坑监测、隧道监测、地铁监测、高支广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第8页，共73页模监测、地质灾害监测）、地基基础检测、岩土工程勘察。其中工程安全监测也称工程灾害监测预警，为公司的核心业务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）9,200,000控股股东彭炎华实际控制人彭炎华四、注册情况号码报告
13、期内是否变更企业法人营业执照注册号440105000019946否税务登记证号码440103749931165否组织机构代码74993116-5否广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第9页，共73页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入20,007,376.6111,544,037.0673.31%毛利率49.46%47.28%4.60%归属于挂牌公司股东的净利润2,397,041.92564,902.49324.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,227,041.92569,059.33291.35%加权平均净资
14、产收益率26.91%9.00%198.98%基本每股收益（元/股）0.300.11172.73%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计13,732,585.0210,219,456.8834.38%负债总计2,477,411.813,661,325.59-32.34%归属于挂牌公司股东的净资产（元）11255173.216558131.2971.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.401.316.60%资产负债率18.04%35.83%-49.65%流动比率4.602.21107.96%利息保障倍数113.3516.62582.02%三、营运情况本期本期
15、上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额2,521,081.64583,347.89332.17%应收账款周转率3.833.86-0.90%存货周转率不适用不适用不适用广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第10页，共73页四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率34.38%54.60%-37.04%营业收入增长率73.31%32.72%124.07%净利润增长率324.33%64.54%402.5%五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）9,200,0005,000,00084.00%计入权益的优先股数量（
16、股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非经常性损益合计200,000.00所得税影响数30,000.00非经常性损益净额170,000.00七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第11页，共73页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司属于地质勘查技术服务业，主要从事工程灾害监测预警，利用自身成熟、专业的业务团队、领先的技术能力和市场化的运作模式，实施专业化和信息化的业务战略，通过整体的解决方案、优质的服务，给房建、市政、地铁
17、、地质灾害等领域直接提供灾害监测预警、工程质量检测、勘察的技术成果报告，在为客户做好技术服务的同时，扩大我们的市场份额，提升我们的利润空间。公司的销售模式主要是招投标模式或者议标模式。收入来源主要是工程安全监测（工程灾害监测预警）、地基基础检测、岩土工程勘察、工程测量等相关服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾201
18、4 年经营情况总体良好，年度任务目标 3000 万元，实际完成 3310.1317 万元，完成率为 110.3%；涵盖安全监测、勘察、检测、测量、设计五个专业的业务，其中监测业务仍是公司的主导业务，完成 2800 多万元，占比 86%，2014 年有如下几个经营重大事项：1、对比 13 年业绩，14 年有了成倍的增长；2、单个监测项目合同额破公司纪录（花都区中轴线罗仙安置区基坑监测项目合同价 656万元）；3、地铁监测领域新突破，承接广州市荔湾区下西关涌防洪排涝调水工程基坑、邻近地铁一号线六号线监测项目、佛山宗德服务中心基坑及邻近地铁监测；4、业务区域扩大，业务进入佛山、清远、东莞、肇庆、中山
19、、潮州、梅州、韶关等大部分省内地区；5、网上公开招标项目中标 5 个，中标额接近 1200 万元。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：元单位：元广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第12页，共73页项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占 营 业收 入 的比重占 营 业收 入 的比重金额金额变动比例变动比例占 营 业收 入 的比重占 营 业收 入 的比重营业收入20,007,376.6173.31%-11,544,037.0632.72%-营业成本10，112，527.8466.16%50.54%6,085,921
20、.5833.08%52.72%管理费用5,541,876.3359.65%27.70%3,471,317.5863.95%30.07%销售费用1,317,204.9024.99%6.58%1,053,844.868.09%9.13%财务费用18,532.25-73.47%0.09%69,844.93-1,399.22%0.61%营业利润2,503,795.76224.22%12.51%772,253.9235.48%6.69%资产减值损失440,861.39668.49%2.20%57,366.89-3.20%0.50%营业外收入200,000.00100.00%1.00%-营业外支出-100
21、.00%-4,890.40100.00%0.04%所得税费用306,753.8451.51%1.53%202,461.03-10.69%1.75%净利润2,397,041.92324.33%11.98%564,902.4964.54%4.89%经营活动产生的现金流量净额2,521,081.64332.17%-583,347.89-365.28%-投资活动产生的现金流量净额-1,020,262.5239.14%-1,676,509.35487.00%-筹资活动产生的现金流量净额665,935.00-57.34%-1,560,874.00100.00%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内营业收
22、入同比增加 73.31%，主要原因是 2013 年承接项目收款所占比例较高、2014 年整体业绩上升所致；营业成本同比增加 66.16%，主要原因是 2014 年项目数量增加所致；管理费用同比增加 59.65%，主要原因是公司运营规模迅速扩大，高级管理人员、固定资产增加，折旧费用、研发费用和管理人员薪酬费用大幅增加所致；销售费用同比增加 24.99%，主要原因是公司大力开拓新市场，加大了新市场的投入，且经营部人员增加所致；财务费用同比减少 73.47%，主要原因是公司减少了银行贷款融资所致；资产减值损失同比增加 668.49%，主要原因是公司期末工程结算单增加，应收账款、其他应收款计提的坏账准
23、备增加所致；营业外收入同比增加 100%，主要原因是公司取得了政府的科技计划项目补贴所致；所得税同比增加 51.51%，主要原因是整体业绩上升所致；净利润同比增加 324.33%，主要原因是整体业绩上升、获得高新技术企业所得税优惠所致。现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 252.11 万元，投资活动产生的现金流量净额广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第13页，共73页-102.03 万元，筹资活动产生的现金流量净额 66.59 万元，经营活动产生的现金流量同比增加 332.17%，主要原因是公司 2014 年整体业绩上升，且在本期改变了收款模式和加快了回收上期应收账款
24、所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%工程安全监测16,194,888.6980.94%9,605,926.7483.21%地基基础检测753,874.893.77%257,079.252.23%岩土工程勘察与设计2,922,751.3214.61%1,670,224.4714.47%工程测量135,861.710.68%10,806.600.09%收入构成变动的原因收入构成未发生重大变化。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：1、客户类型主要集
25、中在房地产、政府国有企事业单位，其他诸如施工单位、设计院联合体、部队等客户占比不到 20%；2、行业主要集中在与房地产开发、政府重点项目建设有关；3、区域集中在广佛地区，不断向省内其他区域拓展；4、由于公司业务性质决定，规模上分析客户相对较为分散，既有特大型的国企，也有地方政府和设计院；5、公司目前的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司主要的供应商为监测相关的设备材料供应商；报告期内前五大供应商的采购额占当期总采购额的比例为 40.15%。公司目前的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或
26、持有公司 5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。重要订单的基本情况：合同签订情况良好，公司每一个合同都是严格按照会审流程办理，从业务部门到生产部门到质检部门，重大项目合同总经理的审核率 100%，合同约定条款符合双方共同义务和权利，实际生产过程中严格执行合同约定条款。2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占 总 资产 的 比重占 总 资产 的 比重金额金额变动比例变动比例占 总 资产 的 比重占 总 资产 的 比重货币资金4,262,529.27103.39%30.90%2
27、,095,775.1528.73%20.51%50.67%应收账款6,209,697.9380.53%45.01%3,439,649.2854.16%33.66%33.74%存货-长期股权投-广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第14页，共73页资固定资产2,222,437.869.97%16.11%2,020,872.79149.27%19.77%-18.53%在建工程-短期借款-100.00%-900,000.00-8.81%100.00%长期借款-总资产13,732,585.0234.38%-10,219,456.8854.60%-项目变动原因：报告期内货币资金同比增加 103.
28、39%，主要原因是业绩总体上升，公司改变了收款模式所致；应收账款同比增加 80.53%，主要原因是项目结算单增加、回款模式的变化所致；短期借款同比减少 100%，主要原因是减少了银行贷款所致；3.投资情况分析3.投资情况分析委托贷款情况：(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析1）宏观环境对公司的影响公司所属的灾害监测预警行业是岩土工程技术、测绘技术、地质工程技术、电子信息技术融合的产物，是国民经济服务产业的重要组成部分，属于政府支持产业的范畴。近年来国家的交通及市政基础设施投资及房地产投资保持了很高的势头，相应的岩土工程监测和检测的市场空间很大。此外，随着应急产业的发展，国家对于突发事件及监
29、测预警的要求越来越规范化、标准也相应大幅提高，这对于公司从事的工程防灾减灾方面的监测预警业务是很好的契机。2）行业发展对公司的影响勘测行业在我国已有 60 余年的发展历史，现阶段，专业化、精细化的分工逐渐成为行业的发展方向。尤其随着国家经济建设的发展，勘测业务中的监测、检测工作逐步得到重视，已成为社会不可或缺的独立第三方服务机构。国家已以法规的形式明确了勘测机构是实施有偿服务并承担相应法律责任具有独立法人地位的社会中介机构，突出了勘测机构的市场化、社会化特征。近年来，勘测行业面临着新的发展机遇与整合，随着资质管理更加规范，勘测行业行业将重新洗牌，有的勘测单位将更加强大，有的可能消失。公司现有建
30、设部的岩土勘察资质和国家计量认证（CMA）资质，并且拥有良好的社会信誉和市场口碑，行业的快速发展必然会带来公司的快速成长。3）市场竞争对公司的影响随着行业市场化程度逐步提高，市场竞争也越来越残酷激烈。目前国内有上百家监测单位，一部分是一些国有科研设计院已经在部分领域形成一定的垄断，一部分是民营企业。公司已处于完全的市场化状态，市场竞争能力的提升对于公司发展至关重要，多年的市场经营积累了较为稳定的客户资源，为公司的后续发展提供了持续动力。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析（1）公司拥有多项软件著作权和实用型专利技术，在工程安全监测业务信息化的建设方面走在同行前列公司成立至今，依托自身的技术积累
31、开发了自有技术，并逐步形成了自主的核心技术体系，并以此为基础形成多项专利技术，大部分专利技术都成功地进行规模推广。公司拥有 3 项软件著作权，有 5 项实用新型专利。公司的研发团队一直致力于自动化监测等领域的软硬件平台的创新研究，并取得了一系广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第15页，共73页列的技术成果，比如“一种岩土工程实时监测系统装置”、“一种高智能工程监测传感器装置”等等。这些技术的积累和应用也使得公司取得了行业内监测自动化领域中领先地位。（2）公司的股权激励制度有利于增强团队的稳定和人才的引进公司股份制改造和在新三板市场挂牌相继完成，公司也随之制定了较为完备的股权激励制度，
32、这大大增加了对人才尤其是高端人才的吸引力度。并且，股权激励制度对于公司团队的稳定起到了关键性的作用，在很大程度上避免了因团队的分裂导致的技术、市场、人才的大规模流失，促进了公司持续稳定的发展。（3）公司研发人员比例高、员工年龄结构良好，拥有持续良好经营的能力公司所处的行业属于技术密集型的行业，特别是近年来下游行业的变化和同行业竞争对手的发展，倒逼工程勘测行业的技术升级速度加快，这从客观上要求从事监测行业的人员素质越来越高。公司 17%以上的人员均为研发人员，45 岁以下的员工占比超过 80%，这是一支年富力强，素质较高的员工队伍，这些都是公司持续良好经营能力的保证。（4）公司产品和服务成本控制
33、优势随着行业内市场化改革趋势确立，行业内竞争将会日益加剧，公司管理层意识到行业服务的价格下降已然成趋势，行业利润率水平下降成必然。公司以扩大规模和人才培养为主要手段，通过已有团队规模的提升、人员素质的提高，优化业务管理流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式，在满足客户需求的前提下降低成本，并在运营过程中，增进过程管理，降低运营费用，促进了公司盈利能力的稳定提高。(五)持续经营评价(五)持续经营评价2014 年公司启动股份制改造以来，已吸引多个高端人才加入，业务量已大幅增长。随着公司重整技术推广队伍和研发队伍，对于公司持续经营能力有很大提升。公司的工程安全监测业务依赖于行业门槛、客户积累和公
34、司品牌等优势，一直保持着快速稳定的增长，报告期内毛利率也维持较高水平。公司未来三年将依靠在工程安全监测业务目前所积累的技术和品牌优势，集中力量提高监测业务的市场份额；另一方面，公司将借助已有的地基基础检测和勘察、测量资质，确保公司在工程勘察、检测业务领域的全覆盖，为公司在该领域提高市场地位提供基础。公司凭借自身在工程安全监测这个领域中十余年的品牌美誉和客户的积累，能够持续不断地为公司的业务提供客户基础。随着近年来经济和施工技术的发展，监测业务在整个工程施工的占比逐步提高，相关业务的需求会得到快速释放，公司的业务收入也会逐步扩大。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势（一）市场化程度会
35、越来越高随着工程监测、检测行业的深入改革，行业与地域壁垒会逐步打破，势必向一个高度开放性的成熟市场的趋势发展。（二）科技进步对行业的影响日益增大勘测单位将逐步向科技型企业的转变,以满足新的可持续发展的社会需求为目的。科学技术的进步对于行业的发展作用体现将越来越明显，在新的理论研究成果、新的分析方法和测试技术的推动下,我国的岩土工程勘察、监测、检测行业需要并应该获得更广的发展空间和达到更大的技术深度,从被动的、静止的、人工的工作对象和方法更多地转向主动的、动态的、自动化的监测系统和分析系统。公司近年来逐步加大科研创新的投广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第16页，共73页入力度，多项科
36、技成果荣获国家专利或政府奖励，并且已经在工程实践中广泛应用。（三）信息化对行业发展的影响近年来,随着我国基础建设的日益扩大,人们对工程建/构筑物逐渐有了更高的安全要求。随着监测技术的日趋成熟，其在建筑甚至地灾预测等方面也将作出越来越大的贡献。我国工程技术新进步的一个重要表现是工程信息化作业的运行。信息化施工原理和环境效应问题被人们所注意、关心,以致被接受并付诸行动。这不仅是工程技术本身的进步,更是工程界直至社会方面在工程总体意识上的更新、进步和发展,已日益表现在着力于工程各类行为信息的监测、反馈、监控及其信息数据的及时处理和技术与管理措施的及时更新等。（四）监测预警发展趋势监测预警技术的进步和
37、发展,则是工程/地质灾害信息化得以实施的强有力的物质基础和技术保障。横览中外,工程监测技术的进步和发展具体表现在以下二个方面:一是监测方法及机具本身的进步。现代物理,特别是电子技术的成就,已广泛应用于新型监测仪表器具中,如各种材料不同形式的收敛计、多点位移计、应力计、压力盒、沉降仪、各类孔压计及测斜仪等的设计与制作,优化了仪表结构性能,提高了精度和稳定性；二是监测内容的不断扩大与完整。分析方法的不断提高,岩土体竖向变形和侧向位移、岩土中初始应力及二次应力、土体侧向压力、基础结构内力、接触面应力、空隙水压力以及施工环境诸因素和对象的反应监控等都能较全面地得到实施。前者为后者的实施提供了技术手段保
38、证,而后者又促进了前者的技术更新与改进。监测用于施工,保证和控制了施工质量,防止了事故(特别是灾难性事故)的发生,保证了环境安全,使工程实施的整体水平提到新的高度。(二)公司发展战略(二)公司发展战略公司将始终将工程安全监测作为主业，以自动化远程监控等高新科技为手段，以保障工程安全为企业使命，以成为最专业的、一流的工程安全监测检测机构为愿景，主要是为新建、在建、在用建筑、市政等工程，提供全方位的安全监测、质量及性能检测，并出具中国合格评定国家认可委员会认可的具有法律效力的各类报告。吉华勘测所从事的该项业务致力于确保工程施工中、设施运营中的工程及施工人员安全；同时，优化施工流程，提升信息化施工管
39、理水平，确保工程质量符合行业或者国家标准的同时可降低施工成本和施工风险。公司在未来将向专业化、综合化的高科技岩土工程咨询集团公司发展，在工程安全、防灾减灾、工程质量检测等领域为客户提供全方位、全流程化的专业服务。(三)不确定性因素(三)不确定性因素暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素（一）实际控制人不当控制的风险截至本推荐报告签署之日，公司实际控制人彭炎华直接持有公司 79.37%的股份，并通过控制的吉科投资间接持有公司 10.69%的股份，且自 2009 年 9 月以来一直担任公司执行董事兼经理、董事长兼总经理，通过行使其
40、作为股东、董事、经理的权利，能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若彭炎华利用其对公司的实际控广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第17页，共73页制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：一方面为降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，逐渐完善公司内部控制制度。（二）公司治理风险由于股份公司成立时间很短，高管团队尚未全面确立，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不
41、断增加，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，新进高级技术人员不适应企业而影响公司持续健康发展的风险。应对措施：股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。同时，执行稳健的招聘、考核、聘用机制。对认同企业理念、能对公司经营做出贡献者将进行股权激励，逐步让公司中高级人才凝聚起来，共同为企业发展添砖加瓦。（三）技术进步带来的创新风险由于灾害监测行业属于新兴产业，具有技术标准不统一、行业整体技术水平较低、多专业融合度高等特
42、点，行政监管部门和下游客户对产品和服务的要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失原有高技术优势，对公司持续发展产生不利影响。应对措施：公司成立至今，依托自身的技术积累开发了自有技术，并逐步形成了自主的核心技术体系，并以此为基础形成多项专利技术，大部分专利技术都成功地进行规模推广。公司拥有 3 项软件著作权，有 5 项实用新型专利。公司的研发团队一直致力于自动化监测等领域的软硬件平台的创新研究，并取得了一系列的技术成果，比如“一种岩土工程实时监测系统装置”、“一种高智能工程监测传感器装置”等等。
43、这些技术的积累和应用也使得公司取得了行业内监测自动化领域中领先地位。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留审计意见董事会就非标准审计意见的说明：无广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第18页，共73页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过
44、的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项是本节二是否存在已披露的承诺事项是本节二是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情(一)股权激励计划在本年度的具体实施情况(一)股权激励计划在本年度的具体实施情况2014 年年度制定了广州市吉华勘测股份有限公司股权激励方案，预计 2015 年度实施股权激励，具体议案将由股东大会审议。(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况公司全体董事、监事、高级管理人员声明（详见公开转让说
45、明书第五节第一条）公司股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见公开转让说明书：重大事项提示）(三)重大资产重组事项(三)重大资产重组事项无广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第19页，共73页第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人4,500,00090.00%-4,500,0000-2、董事监事及高级管理人员500,00010.00%-500,0000-3、核心员工00.00%-0-4、无限售股份总数5,000,00
46、0100.00%-5,000,0000-有限售条件股份1、控股股东，实际控制人00.00%7,302,0407,302,04079.37%2、董事监事及高级管理人员00.00%914,480914,4809.94%3、核心员工00.00%000.00%4、有限售股份总数00.00%9,200,0009,200,000-总股本5,000,000-4,200,0009,200,000-普通股股东人数0(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持股比例期末持股比例期末持有限售股份数期末持有限售股份数期末持有
47、无限售股份数期末持有无限售股份数-彭炎华4,500,0002,802,0407,302,04079.37%7,302,040-曾丽春500,000414,480914,4809.94%914,480-吉科投资0983,480983,48010.69%983,480-广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第20页，共73页合计合计-4,200,0009,200,000100.00%9,200,000-前十名股东间相互关系说明彭炎华、曾丽春系夫妻关系，彭炎华、曾丽春系吉科投资的合伙人。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（
48、股）期末股份数量（股）计 入 权 益 的优先股-计 入 负 债 的优先股-优先股总计000三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况彭炎华直接持有公司 79.37%的股份，并通过控制的吉科投资间接持有公司 10.69%的股份，且自 2009 年 9 月以来一直担任公司执行董事兼经理，通过行使其作为股东、董事、经理的权利，系公司的控股股东和实际控制人。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况彭炎华，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位。1992 年 6 月毕业于南京建筑工程学院（现为南京工业大学）水文地质与工程地质专业，2002
49、年毕业于华南理工大学建筑与土木工程专业（地下工程方向），1992 年 8 月至 2007 年 3 月在广东省建筑设计研究院工作，2007 年 3 月至 2009 年 3 月在广东有色工程勘察设计院工作，2009 年 9 月起任吉华有限执行董事兼经理，2013 年 8 月起兼任中科环保董事长，2014 年 8 月起任吉华勘测董事长兼总经理、总工程师，任期三年，目前同时担任广州市海珠区政协委员、广州市海珠区工商联直属分会会长、广东省土木建筑学会理事等社会职务。报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变动。广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第21页，共73页第七节 融资及分配情况一、报告
50、期内普通股股票发行情况无二、债券融资情况无三、间接融资情况融资方式融资方式融资方融资方融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息银行贷款中国工商银行广州工业大道支行900,000.002013 年 11 月-2014 年 5 月 31日是四、报告期内普通股利润分配情况股利分配日期股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数（股）每 10 股送股数（股）每 10 股转增数（股）每 10 股转增数（股）合计合计-广州市吉华勘测股份有限公司2014 年度报告第22页，共73页第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监
