1、第1 页，共 75 页 山东创通信息技术股份有限公司（Shandong Chuangtong Information Technology Co.,Ltd.）2014创通信息 NEEQ:831470 年度报告 第2 页，共 75 页 2014 年 3 月 27 日，山东创通信息技术有限公司股改整体变更为山东创通信息技术股份有限公司。2014 年 4 月 23 日，公司与山东聊城当代集团有限公司签署购房合同，购置其位于聊城市经济技术开发区东昌路 177 号的房屋，作为公司办公基地。2014 年度，公司共获得 5 项计算机软件著作权。2014 年 11 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具股
2、转系统函2014 2111 号，同意我公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014 年 12 月 8 日，我公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。证券简称：创通信息，证券代码：831470。2014 年 12 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司及聊城市政府共同举行了“新三板”企业挂牌仪式。公 司 年 度 大 事 记 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 75 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资
3、及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 75 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创通信息、股份公司 山东创通信息技术股份有限公司 有限公司 山东创通信息技术有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 山东创通信息技术股份有限公司章程 主办券商 东北证券股份有限公司 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、人民币万
4、元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 75 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张海彬、主管会计工作负责人及会计机构负责人王素敏保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事 项 是或否
5、是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 75 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司在政府、电力和金融等行业积累了丰富的经验，发展了一批稳定的客户群，在当地具备一定的竞争力。国内系统集成行业高度开放，进入门槛较低，目前低端市场竞争激烈，随着国家陆续推出支持性的产业政策，该行业未来发展前景看好，可能会吸引更多企业加入。如果公司未来不能在产品研发
6、和技术创新等方面保持已有优势，则可能对未来经营产生不利影响。行业政策风险 公司当前主营产品及服务的主要对象为政府事业单位。政府事业单位信息化建设从无到有，已从最初的办公自动化等初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化阶段，并将向平台协同化综合应用阶段迈进。政府事业单位信息化产品和服务的需求不断发展和深化，是过去几年公司主要业务保持快速增长的主要源动力之一，也是未来公司发展的良好基础。政府事业单位信息化建设速度放缓或者所面临的政策环境发生重大不利变化，将对公司经营产生直接影响。市场相对集中风险 目前本公司的业务相对集中，主要收入来源于聊城本地业务，这主要是创业企业自身特点决定，本公司属于创业型企业
7、，考虑资金资源和规模有限，公司还无法在全国范围内进行大面积市场化拓展，本公司目前主要通过在本地把业务做深做透，提炼出成熟的商业模式，再向其他地区进行复制及推广。目前依托本地模式及经验，本公司业务已实现向外地进行扩展，本公司将产品和服务体系、商业模式、行业经验复制到其他地区，以获得更加快速的增长，使公司的收入和利润来源更加均衡。依赖政府补助的风险 公司在每年承接和完成各种系统集成项目过程中，会依据每一个客户的需求进行技术研发和创新，因此公司具有申请政府补助的项目基础和技术背景，未来有可能继续获得类似的政府补助。但公司获得相关政府补助并非法律法规明确规定，也没有明确的国家政策依据，因此政府补助存在
8、较大不确定性。未来如果不能通过市场开拓，加大产品的自主开发程度，以及研发新产品等措施提高公司主营业务的盈利能力，可能形成对政府补助的依赖。核心技术人员流失的风险 核心技术人员是本公司保持核心竞争力的保证。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 75 页 的企业文化来吸引、培养一批核心技术人才。目前公司核心骨干人员也持有公司股份，公司成立以来也未发生核心骨干人员流失的情形。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在
9、发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 75 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东创通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Chuangtong Information Technology Co.,Ltd.证券简称 创通信息 证券代码 831470 法定代表人 张海彬 注册地址 聊城市东昌路 177 号（经济技术开发区当代国际广场核心商务区 2#商办楼 031
10、0,0311 室）办公地址 聊城市东昌路 177 号（经济技术开发区当代国际广场核心商务区 2#商办楼 0310,0311 室）主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 雷玉新、林希忠 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王贵彬 电话 0635-2180166 传真 0635-2180969 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 聊城市东昌路 177 号（经济技术开发区当代国际
11、广场核心商务区 2#商办楼 0310,0311 室）邮政编码 252000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-08 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（行业代码：I65）主要产品与服务项目 公司主要以解决方案的方式向客户提供信息系统集成、技术服务和软件产品，建立满足客户需求的应用系统。普通股股票转让方式 协议转让 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 75 页 普通股总股本（股）6,600,600 控股股东 无 实际控制人 李
12、子东、焦兴臣、孙书泉、张海彬、刘昌兵 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371500228001166 否 税务登记证号码 372501706151927 否 组织机构代码 70615192-7 否 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 75 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,720,375.60 10,309,281.35 13.69%毛利率 27.10%15.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,638.52 35,366.93-107.46%归属于挂牌公司
13、股东的扣除非经常性损益后的净利润-348,690.08-428,769.74-18.68%加权平均净资产收益率-0.03%0.53%-基本每股收益（元/股）-0.0004 0.0061-106.56%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,326,958.02 9,686,396.59 37.58%负债总计 5,746,785.61 2,103,585.66 173.19%归属于挂牌公司股东的净资产（元）7,580,172.41 7,582,810.93-0.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.15 1.15 0.00%资产负债率 43.1
14、2%21.72%-流动比率 1.86 4.49-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-964,871.95 1,125,350.18-应收账款周转率 2.21 2.62-存货周转率 4.45 6.67-山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 75 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 37.58%7.42%-营业收入增长率 13.69%-2.27%-净利润增长率-107.46%-92.93%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股
15、总股本（股）6,600,600 5,790,000 14.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 461,402.08 所得税影响数 115,350.52 非经常性损益净额 346,051.56 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内，公司无会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 75 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所在行业为软件和
16、信息技术服务业，该行业以技术和研发能力为核心竞争力。公司凭借自身的技术和经验为客户提供以系统集成、技术服务和软件开发为核心的专业IT 解决方案。公司主要在电子政务、社会管理和公共服务信息化以及行业信息化等领域开展业务。（1）项目实施模式 在日常经营中，公司无需购置大量生产设备和生产厂房，只需搭建软件开发和测试平台，进行技术和产品研发。公司商务部依据客户需求和合同内容统一采购软、硬件产品，并建立资格审查制度，确定合格的供应商进行竞价采购。另外，公司会预估全年业务量，采购一定的标准化产品作为库存。货物经验收后入库，之后根据客户需要发往指定地点。对于系统集成业务，公司按客户需求采购软硬件产品并送至客
17、户处，在现场按照技术规范及合同目标进行施工和安装调试。对于技术服务，公司根据客户要求在指定地点完成维护、检查和调试等工作。对于有软件研发需求的项目，公司通过自主开发平台完成通用模块开发，根据客户需求进行专用工程的定制开发，并组织单元测试、组装测试、系统测试等工作。项目实施完成后由客户组织项目验收。（2）销售模式 公司主要向客户提供以系统集成、技术服务和软件开发为核心的专业 IT 解决方案。销售模式为直销，公司依托 IT 解决方案直接参与项目投标，中标后与客户签订销售合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、开发软件以及提供技术服务等。项目实施完成后由客户进行验收，取得验收合格单据后确
18、认收入。（3）盈利模式 公司收入主要来自系统集成服务收入，通过为客户咨询、设计、实施 IT 解决方案持续获取销售收入和现金流。销售收入主要来自于系统集成合同收入，公司尚未单独签订软件销售和技术服务合同取得收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 75 页(二二)报告期
19、内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营情况 报告期内，公司围绕战略发展中长期规划和年度经营目标，坚持技术创新、产品和服务创新、业务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力，在公司全体员工的共同努力下，基本实现期初制定的经营目标和战略要求。2014 年公司实现了“新三板”挂牌,更利于规范企业运作、完善法人治理结构，树立企业品牌，改善企业形象，更有效开阔市场。2014 年，公司销售收入实际完成 11,720,375.60 元，较上年同期增加 1,411,094.25元，同比增长 13.69%；经营活动产生的现金流量净额为-964,871.95 元，较上年同期减少 2,090,222.13
20、元。报告期末，公司总资产 13,326,958.02 元，较上年期末增加3,640,561.43 元，增长率 37.58%。2、计算机软件著作权和企业资质的获得情况（1）计算机软件著作权 报告期内，公司继续加大软件产品的研发，“创通工商行政管理局网上登记系统V1.0”、“创通票务管理系统 V1.0”、“创通税务局综合办公系统 V1.0”、“创通项目信息网络化管理系统 V1.0”、“创通政企交流管理系统 V1.0”共 5 项自主开发的软件产品获得由国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。(2)企业资质认定 报告期内，公司获得山东省中小企业局认定的省级“一企一技术”创新企业（鲁中小企局字【2014】
21、69 号）。山东省技术防范工程设计施工等级确认登记证（证书编号：15-14-3-015）。3、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司积极调整销售策略，改善客户结构，进一步深化与用户项目合作，进一步开拓了客户，逐步向第三方整体解决方案提供商和综合信息服务提供商转型。“聊城市生态农业信息化服务平台”经聊城经济技术开发区经贸发展局登记备案(聊开经备【2014】23 号)，项目总投资 4,008,800 元。截至报告期末，该项目已经完成机房及办公场所配套设施，完成投资 2,385,400 元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单
22、位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 11,720,375.60 13.69%-10,309,281.35 2.27%-营业成本 8,544,363.94-1.37%72.90%8,662,702.96-0.55%84.03%管理费用 2,994,114.55 53.48%25.55%1,950,774.38 70.05%18.92%销售费用 397,873.00-11.51%3.39%449,639.50 1.61%4.36%财务费用 13
23、9.73 105.07%0.00%-2,754.00 24.77%-0.03%营业利润-447,477.33 13.51%-3.82%-517,400.89-1700.04%-5.02%山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 75 页 资产减值 损失 84,384.40 131.92%0.72%-264,324.31-239.35%2.56%营业外收入 505,717.72-18.30%4.31%618,966.50-11.58%6.00%营业外支出 44,315.64 37583.37%0.38%117.60-73.87%0.00%所得税费用 16,563.27-7
24、4.93%0.14%66,081.08-259.20%0.64%净利润-2,638.52-107.46%-0.02%35,366.93-92.93%0.34%经营活动产生的现金流量净额-964,871.95-185.74%-1,125,350.18-1.86%-投资活动产生的现金流量净额-2,310,196.49-筹资活动产生的现金流量净额-948,000.00 100.00%-项目变动及重大差异产生的原因：1.管理费用：本期较上年同期增加 53.48%，主要是公司 2014 年登陆全国中小企业股份转让系统,向相关中介机构支付挂牌费用所致。2.财务费用：本期较上年同期增加 105.07%,主要
25、是因为公司报告期内银行存款金额余额较少，导致利息收入减少，同时汇款较多，手续费增加所致。3.资产减值损失：本期较上年同期增加 131.92%，主要是由于本期增加应收账款，按会计政策计提。上期计提的资产减值损失在本期予以转销。4.营业外支出：本期较上年同期增加 37,583.36%，主要是公司报告期内处理部分固定资产所致。现金流量分析：1、经营产生的现金流量净额较上年同期减少-2,090,222.13 元，主要是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关费用支出增加，同时报告期末需要为茌平教育局等已经签定合同的项目提前采购货物，预付相关采购货款所致。2、投资活动产生的现金流量净额本年为-2,310,
26、196.49 元，主要是公司购买办公用房所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要是公司 2014 年未进行外部融资活动，2013 年公司通过增资带来了现金流入。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别/项目 2014 年度 2013 年度 营业收入 占营业收入比例%营业收入 占营业收入比例%系统集成产品 11,535,134.87 98.42%10,183,358.86 98.78%水利探测设备 76,268.08 0.65%52,418.22 0.51%物联网设备 108,972.65 0.93%73,504.27 0.71%合 计 11,720,375.60 1
27、00.00%10,309,281.35 100.00%山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 75 页 收入构成变动的原因 报告期内，公司营业收入较上年略有增长，营业收入的结构保持稳定。其中系统集成产品是公司的传统产品，占比较高；同时本年度公司水利探测设备、物联网设备业务的收入 较上年有小幅度增加，主要由于公司不断开发新产品，同时加大了在水利探测、网联网领域的市场开拓。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要以系统集成、技术服务和软件开发为核心，向客户提供包括咨询、设计、实施和运维在内的专业 IT 解决方案，主要在电子政务、社会管理和公共服务信息
28、化以及行业信息化等领域开展业务。主要消费群体为有 IT 产品和服务需求的党政机关、学校、医疗等社会公共服务部门以及电力等企业。公司主要客户为茌平县教育局、聊城市妇幼保健院、聊城市司法局、国网山东省电力公司聊城供电公司、国网山东临清市供电公司。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5%以上股份 的股东均未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司提供主要产品和服务所需采购的主要原材料包括：操作系统、数据库、中间件、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件以及路由器、交换机、存储设备、服务器、磁带机、磁带库、磁盘阵列、布线产品、局域网/广域网模块等硬件设备。公司主要
29、产品和服务所需的原材料近年来价格比较稳定。公司主要供应商为生产厂家和区域总代理，包括浪潮（北京）电子信息产业有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、山东浩科电子有限公司、济南卓熙电子技术有限公司、济南意源科技有限公司。公司不存在对个别供应商依赖的情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5%以上股份 的股东均未在上述客户中占有权益。重要订单的基本情况：公司重要的销售及采购合同，均按照合同规定履行，未发生异常。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金
30、额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 773,095.72-80.90%5.80%4,048,164.16 104.99%41.79%-35.99%应收账款 6,730,902.04 110.88%50.51%3,191,879.93-20.29%32.95%17.56%存货 2,209,639.88 35.60%16.58%1,629,532.95 68.57%16.82%-0.24%长期股权投资-山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 75 页 固定资产 2,293,783.04
31、 1450.25%17.21%147,961.82-16.15%1.53%15.68%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 13，326，958.02 37.58%-9,686,396.59 7.42%-项目变动原因：1、货币资金较上年同期减少 80.90%，主要是因为公司报告期内购建办公用房和支付全国中小企业股份转让系统挂牌中介费用导致现金流出较多。2、应收账款较上年同期增加 110.88%，主要是公司 2014 年第四季度在电子政务、社会管理和公共服务信息化以及行业信息化等领域开发新客户，相关款项尚在信用期内所致。3、存货较上年同期增加 35.60%，主要是公司报告期末为茌平教育局等合同项
32、目进行集中采购所致。4、固定资产比上年同期增长 1450.25%，主要是公司报告期内购建办公用房所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 报告期内，公司没有进行投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 根据博思数据，未来我国系统集成市场复合增长率将达 20%，政府、金融、电信三大行业在系统集成中的占比将达 55.1%。根据软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，十二五期间，我国软件产业将重点发展基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计等十大重点领域。201
33、5 年我国软件和信息技术服务业收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元。其中，信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。2、行业发展 2013 年，伴随着云计算、移动互联网、物联网等新技术与应用的迅速推广，智慧城市、民生工程等建设步伐逐步加快，信息化建设进入加速发展新时期。移动商务、移动流媒体、移动社区等基于移动互联网的新兴应用的不断深化；以数字化、网络化、智能化为主要特征智慧城市建设全面深入推进，智能电网、数字环保、数字医疗等信息化建设的不断推进，为系统集成市场快速发展带来更多活力。3、
34、市场竞争的现状 信息系统集成行业进入门槛较低，市场集中度不高，中低端市场竞争激烈。行业内龙头企业经过多发展，已拥自己的行业优势和稳定的客户群。由于大型项目对企业系统集成资质、资金实力、技术经验等要求较高，因此行业高端市场竞争较温和。4、对公司影响 公司随着销售团队的建制逐步健全，销售模式和流程逐步完善，市场培育及团队培养效果逐步显现，业绩增长明显，已经逐渐摆脱市场环境及周期波动对公司经营情况的影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 75 页 公司具有的核心竞争优势包括：1、业务资质全面、业务体系完整、综合服务能力强 拥有计算机信
35、息系统集成资质认证、双软件企业认证、安防工程施工设计资质、质量管理体系 ISO9001:2008 认证。2、企业品牌、信誉和客户资源优势。公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了良好的品牌和信誉。本公司主要客户包括但不限于财政、国土、民政、社保、医疗、电力等客户，具备较高的忠诚度，是公司持续快速发展的重要因素。3、成功案例积累多、行业经验丰富。公司非常专注行业的深度挖掘，一直服务于财政、国土、民政、社保、电力等客户，熟悉行业特点及应用，不断优化提升应用水平，拓展新的需求，成为行业优秀系统集成商。4、人才优势 公司拥有一支集技术、销售、运营等于一体的优秀发展团队，具有较强的自主
36、开发和技术创新能力、质量保证能力，同时与聊城大学、山东大学等高校建立了产学研合作。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司是一家 IT 解决方案供应商，主要以系统集成、技术服务和软件开发为核心，向客户提供包括咨询、设计、实施和运维在内的专业 IT 解决方案。公司主要向政府和企事业单位的数据中心提供信息化平台构建服务，主要包括系统集成及相关技术服务、应用软件分析、设计和开发以及嵌入式系统设计、开发和推广。公司主要在电子政务、社会管理和公共服务信息化以及行业信息化等领域开展业务，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司
37、独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2009 年开始，IT 服务市场呈现出良好的复苏态势，2010 至 2013 年，整体中国 IT服务市场一直保持着积极的增长趋势。2010 年 IT 服务市场规模 1844.4 亿元，同比增长了 17.3%，2011 年市场规模为 2182.24 亿元，同比增长 18.32%，2012 年市场规模已经达到了 2599.85 亿元，同比增
38、长 18.68%，2013 年市场规模达到 3069.79 亿元，同比增长将达到 20.86%。IT 服务市场连续四年的同比增长率不断升高，市场规模不断扩大。未来 IT 服务市场的增长空间值得期待。2011 至 2013 年中国 IT 服务市场一直呈现出连续增长的态势。预计到 2016 年，我国 IT 服务市场规模将达到 5637.66 亿元人民币，同比增长率将达到 23.25%。可以看出，随着国际经济形势的好转和中国内需市场的开拓，中国 IT 服务市场正处在蓬勃发展的阶段。随着客户计算机应用水平的提高，其应用观念也越来越成熟，独立的服务项目越来越被客户认可。在系统集成项目开展的前期，IT 咨
39、询和规划项目将被越来越多单独立项，而拥有 IT 资源规划能力的系统集成厂商无疑将在竞争中取得更大的优势。在系统集成项目结束以后，拥有良好技术能力和项目管理经验的系统集成商将成为项目售后服务的山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 75 页 首选合作伙伴，而稳定的服务收入和维持良好的客户关系将被越来越多的系统集成厂商所重视。可以预见，服务收入将成为系统集成厂商的重要收入来源，其收入比重也将越来越大，行业依然是技术驱动型。国内和国外的主流市场研究机构都对未来几年系统集成市场的增长表示乐观，展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”规划纲要、战略性新兴产业
40、政策为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到 20%。公司业务未来具有较大发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司紧紧抓住新一代信息技术大变革的时代机遇和国家支持发展物联网和软件产业的政策机遇，以自主知识产权为依托，深耕政务、农业、水利、企业等细分领域，努力将公司打造成新型第三方整体解决方案提供商和综合信息服务提供商，并从市场和业务战略、技术战略、人才战略以及管理战略四方面逐步落实发展规划。在此基础上积极开拓新业务领域，加大市场营销服务网络建设力度，进一步完善法人治理结构，加强内部控制，促进管理升级和技术创新，持续优化服务管理体系，提高市场竞争力。(
41、三三)不确定性因素不确定性因素 报告期内不存在对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 经过 15 年的发展，公司在政府、电力和金融等行业积累了丰富的经验，发展了一批稳定的客户群，在当地具备一定的竞争力。国内系统集成行业高度开放，进入门槛较低，目前低端市场竞争激烈，随着国家陆续推出支持性的产业政策，该行业未来发展前景看好，可能会吸引更多企业加入。如果公司未来不能在产品研发和技术创新等方面保持已有优势，则可能对未来经营产生不利影响。应对措施：公司加大产品研发投入，积极与高校、研究所等机构合作，充分利用外部研究力量获得最新的
42、技术，保持产品的市场竞争力。2、行业政策风险 公司当前主营产品及服务的主要对象为政府事业单位。政府事业单位信息化建设从无到有，已从最初的办公自动化等初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化阶段，并将向平台协同化综合应用阶段迈进。政府事业单位信息化产品和服务的需求不断发展和深化，是过去几年公司主要业务保持快速增长的主要源动力之一，也是未来公司发展的良好基础。政府事业单位信息化建设速度放缓或者所面临的政策环境发生重大不利变化，将对公司经营产生直接影响。应对措施：（1）扩充公司的产品类别，如公司正在拓展的水利探测设备和物联网设备，提高应付行业风险能力；（2）保持对行业发展的前瞻性关注，进行有针对性的投
43、资布局，适时考虑产品和市场的多元化以应付行业风险。3、市场相对集中风险 目前本公司的业务相对集中，主要收入来源于聊城本地业务，这主要是创业企业自身特点决定，本公司属于创业型企业，考虑资金资源和规模有限，公司还无法在全国范山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 75 页 围内进行大面积市场化拓展，本公司目前主要通过在本地把业务做深做透，提炼出成熟的商业模式，再向其他地区进行复制及推广。目前依托本地模式及经验，本公司业务已实现向外地进行扩展，本公司将产品和服务体系、商业模式、行业经验复制到其他地区，以获得更加快速的增长，使公司的收入和利润来源更加均衡。应对措施：（1）在稳
44、固聊城本地市场的同时，逐步拓展公司在山东省内的市场以及周边省份的系统集成市场；（2）不断丰富公司的产品组合，扩大公司产品和服务的客户群体。4、依赖政府补助的风险 公司在每年承接和完成各种系统集成项目过程中，会依据每一个客户的需求进行技术研发和创新，因此公司具有申请政府补助的项目基础和技术背景，未来有可能继续获得类似的政府补助。但公司获得相关政府补助并非法律法规明确规定，也没有明确的国家政策依据，因此政府补助存在较大不确定性。未来如果不能通过市场开拓，加大产品的自主开发程度，以及研发新产品等措施提高公司主营业务的盈利能力，可能形成对政府补助的依赖。应对措施：公司高度重视新产品的开发和开拓系统集成
45、产品在医疗、电力等领域的市场，以提升公司主营业务的盈利能力同时减少政府补助对公司盈利的影响。通过提高系统集成产品的开发程度和科技含量，从而提高现有产品的盈利能力；在稳固聊城本地市场的同时，逐步拓展公司在山东省内的市场以及周边省份的系统集成市场，扩大公司销售规模；公司物联网设备销售毛利率较高，可以加大在物联网领域的研发，通过丰富公司在物联网领域的相关产品提高公司主营业务盈利能力。5、核心技术人员流失的风险 核心技术人员是本公司保持核心竞争力的保证。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养
46、一批核心技术人才。目前公司核心骨干人员也持有公司股份，公司成立以来也未发生核心骨干人员流失的情形。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。应对措施：（1）根据公司的发展，适时的提高员工特别是核心技术员工的待遇；（2）创造良好的企业文化，给员工提供一个广阔的发展平台，留住核心技术员工。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意
47、见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 75 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五
48、、二、（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)公司发生的对外担保事项公司发生的对外担保事项 报告期内，公司未发生对外担保事项。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(四四)报报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况告期内公司发生的日常性关联交易及偶
49、发性关联交易情况 报告期内，公司未发生日常性关联交易及偶发性关联交易情况。(五五)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。(六六)对外投资事项对外投资事项 报告期内，公司未发生对外投资事项。(七七)企业合并事项企业合并事项 报告期内，公司未发生企业合并事项。山东创通信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 75 页(八八)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 报告期内，公司未制定或实施股权激励计划。(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股东对所持股份自愿锁定的承诺及限售安排（1）2013 年 12
50、 月 16 日，有限公司注册资本由 500 万增加到 579 万后，新老股东共同召开股东会，确认了公司增资后的股东名单、出资数额、出资比例，新老股东共同签署增资扩股协议，其中第五条股份锁定第三款约定：“在股份公司成立之日起一年后，协议双方均保证每年转让的股份不超过股份可转让之日起其所持有股份的 30%，剩余股份不足 20%的，可以一次转让。法律法规对有关董事、监事、高级管理人员的股份转让有更严格规定的，从其规定。”（2）公司共同实际控制人李子东、焦兴臣、孙书泉、张海彬、刘昌兵五人于 2014年 4 月 25 日签署了一致行动人协议，约定“自股份公司成立之日起一年内不转让所持有的公司股份。在公司
