1、第1 页，共 106 页 证券代码证券代码证券代码证券代码：830952 830952 830952 830952 证券简称证券简称证券简称证券简称：方兰德方兰德方兰德方兰德 公告编号公告编号公告编号公告编号 2015201520152015-009009009009 胜利方兰德石油装备股份有限公司胜利方兰德石油装备股份有限公司胜利方兰德石油装备股份有限公司胜利方兰德石油装备股份有限公司 SHENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTDSHENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTDSHENGLI FANLAND PE
2、TROLEUM EQUIPMENT CO.,LTDSHENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD 年度报告年度报告年度报告年度报告 -2014201420142014 年年年年-方兰德方兰德方兰德方兰德 NEEQ:830952NEEQ:830952NEEQ:830952NEEQ:830952 第2 页，共 106 页 2014 年 7 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函2014952 号，同意我公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；2014 年 8 月 8 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，成为山东省东营市第
3、一家在新三板挂牌的企业。2014年 9 月 3 日，公司高管及股东代表出席了在全国股份转让系统公司举办的新三板上市挂牌仪式。公司获得中国石油化工集团公司“带压作业队”石油工程队伍资质证书，计划组建一支设备先进、技术先进、服务水准高的带压作业试验队，解决油田普遍存在的压井、替喷、泥浆回收和泥浆处理等低效高耗问题，增强作业安全性，最大程度地保护油气层，最大限度地提高原油采收率，实现油田增产增储增效。2014 年 8 月 1 日，东营市委领导莅临公司位于胜利经济开发区的“高端石油装备、配件加工基地项目”新厂区视察指导工作。该项目是山东省黄蓝两区重点项目。项目占地 413 亩，规划建筑面积 14 万平
4、方米，已开工建设 11.5 万平方米。主要建设高端石油装备检测服务平台，开展油田特种车辆改装及产业化项目，并延伸开发生产井控系列、钻具系列、井下工具系列、三抽系列、自动化仪器等石油装备产品，成为一家集产品研发、生产、检测、销售、服务于一体的“一站式”石油钻采专用设备产品综合供应商 报告期内，公司新获得 5 项实用新型专利：1、落地式抽油机平衡物自动调节装置 证书号：ZL201320650392.7 2、落地式抽油机平衡物防坠落装置 证书号：ZL201320650325.5 3、电潜螺杆泵抽油装置 证书号：ZL201320650324.0 4、热采用光杆密封器 证书号：ZL20142017997
5、6.5 5、安 全 井 控 制 装 置 证 书 号：ZL201420461998.0 新专利权的取得有利于发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司竞争能力。报告期内，我公司通过“高新技术企业复审”工作，高新技术企业证书资质有效期延续至2016 年 12 月，证书编号：GF201337000091。2014 年 7 月 31 日，公司获得山东省工商行政管理局颁发的 2012-2013 年度“守合同重信用”企业称号。公 司 年 度 大 事 记 胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 106 页 目录目录目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计
6、数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 106 页 释义释义释义释义 释义释义释义释义项目项目项目项目 释义释义释义释义 方兰德、公司 胜利方兰德石油装备股份有限公司 供应方圆 胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司 方圆经贸 胜利油田物资供应处方圆经贸公司 华亿盈动 深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）金阳光投资 深圳市金阳光投资发
7、展有限公司 中石油 中国石油天然气集团公司及其子公司 中石化 中国石油化工集团公司及其子公司 中海油 中国海洋石油总公司及其子公司 延长石油 陕西延长石油（集团）有限公司 胜利油田 胜利石油管理局和胜利油田分公司统称 胜利油田分公司 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 胜利油田物资供应处 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2014 年度 主办券商 东吴证券股份有限公司“模块制”生产模式 以公司作为“母板”，吸纳众多中小制造商作为承担生产功能的“模块”，以类似计算机结构的形式构筑
8、一个具有统一产品需求管理、统一产品品牌、统一销售渠道的合作机制，“母板”提供基本功能，“模块”提供拓展功能，实现一种高效合理的生产组织形式。胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对
9、相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险重要风险重要风险事项事项事项事项简要简要简要简要描述描述描述描述 产品销售季节性不均衡风险 由于公司目前的主要客户是中石化集团公司下属的胜利油田各大采油厂，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，采购招标一般则安排在次年上半年或年中。因此，公司每年在上半年销售较少，订单从 7-8 月份开始明显增加，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，
10、而收入则主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损的状况。公司治理的风险 由于公司进行了商业模式的创新，所以相关配套新制度仍在完善之中，管理层对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司挂牌新三板，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，并于全国股份转让系统挂牌成功后持续接受主办券商辅导，充分保证股东充分行使知
11、情权、参与权、质询权及表决权；（2）通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东合法权益。本期重大风险是否发生重大变化：否 胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 106 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 胜利方兰德石油装备股份有限公司 英文名称及缩写 SHENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 方兰德 证券代码 830952 法定代表人 付秀荣 注册地址 山东省东营市东营区烟台路
12、 103 工业园 办公地址 山东省东营市北一路 205 号 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋春磊、魏志华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 舒宁 电话 0546-8716783 传真 0546-8716783 电子邮箱 公司网址 www.fanland.cc 联系地址 山东省东营市北一路 205 号 邮政编码 257024 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企
13、业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-08 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 石油钻采专用设备及配件；石油机电类产品；石油机械产品研发、检测、仓储、物流。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）67,550,000 控股股东 付秀荣 实际控制人 付秀荣 胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 106 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370500228030480 否 税务登记证号码 370502795301471 否 组织机构代码 79530147-1 否
14、胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 106 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 营业收入 480,286,768.27 474,795,683.34 1.16%毛利率 10.99%9.91%1.08%归属于挂牌公司股东的净利润 17,449,609.89 10,702,839.73 63.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,449,609.89 10,702,839.73 63.04%加权平均净资产收益率 7.45%4.82%2.63%基本每股
15、收益（元/股）0.26 0.16 62.50%二、偿债能力 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例 资产总计 635,537,379.80 568,178,501.74 11.86%负债总计 392,506,822.74 342,597,554.57 14.57%归属于挂牌公司股东的净资产（元）243,030,557.06 225,580,947.17 7.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.60 3.34 7.78%资产负债率 61.76%60.30%1.46%流动比率 1.37 1.59-13.84%利息保障倍数-三、
16、营运情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,336,574.25 19,652,767.86-152.6%应收账款周转率 1.65 2.12-22.17%存货周转率 9.25 8.01 15.48%胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 106 页 四、成长情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 总资产增长率 11.86%23.25%-11.39%营业收入增长率 1.16%-6.86%8.02%净利润增长率 63.04%-75.95
17、%138.99%五、股本情况 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例 普通股总股本（股）67,550,000 67,550,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目项目项目 金额金额金额金额（元元元元）非经常性损益合计-1,820.60 所得税影响数-455.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-1,365.45 胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 106 页 第四节管理层讨论与分析 一
18、、经营分析(一一一一)商业模式商业模式商业模式商业模式 1 1 1 1、公司主营产品及服务公司主营产品及服务公司主营产品及服务公司主营产品及服务 公司是集产品研发、生产、检测、销售、服务于一体的“一站式”石油钻采专用设备产品综合供应商。公司依靠产品研发、检测、销售和服务等方面的优势，在自主生产的同时，有效整合区域内部分中小石油装备制造厂商的生产能力，为客户提供全面、质优、适应多种作业环境的石油钻采专用设备产品，帮助客户优化供应链管理，降低采购成本。公司在不断强化为客户提供石油钻采专用设备产品配套服务能力的基础上，构筑以自主生产、外部制造资源整合、中高端产品研发、产成品检测与渠道服务为核心的“一
19、站式”供应链管理体系。公司主要经营的产品涉及石油钻采专用设备、石油机电类产品等。公司以“诚信是企业之本，质量是企业生命，共赢是企业宗旨，团结是企业基石”为经营理念，经过多年不懈努力，已成为目标客户稳定的石油钻采专用设备供应商，公司以联接客户需求和生产制造资源为中心的市场驱动型商业模式的竞争力逐步凸显。2 2 2 2、公司创新型商业模式公司创新型商业模式公司创新型商业模式公司创新型商业模式 公司基于石油装备制造业特点，逐步探索出“模块制企业”的商业模式。以公司作为“母板”，吸纳众多中小制造商作为承担生产功能的“模块”，以类似计算机结构的形式构筑一个具有统一产品需求管理、统一产品品牌、统一销售渠道
20、的合作机制，“母板”提供基本功能，“模块”提供拓展功能，实现一种高效合理的生产组织形式。“模块制”具有生产经营管理集中与所有权分散的特点，有效保持了企业的持续竞争力。“模块制”所实现的生产流程再造，提高了产品质量和劳动生产率，低风险、高效率地实现了产品结构和品种的多元化。国内石油装备制造业规模以上企业数量较少，缺乏行业领袖企业，集中度明显较低，中小规模企业大量存在。造成这种现状的原因是，油田开发所需要的石油装备产品种类繁多，跨石油设备、石油配件、机电产品、钢材、化工等诸多领域，仅仅胜利油田每年就要采购 56 个大类、共计 12 万项物资，采购资金达数百亿元。单独一个企业很难有精力去上马这些不同
21、领域的项目，并且一个规模较大的石油装备企业，如果冒然去收购生产其它种类产品的中小企业，不仅面临巨大的资金压力，而且存在后期管理的问题。实际上，石油装备制造业目前尚缺乏成功的兼并重组的模式与先例。我国石油行业采购系统之内，中小供应商大量存在的状况，隐藏着相当大的弊端。虽然部分石油装备产品的技术并不复杂，但对其质量要求十分严格，任何一个不合格的小配件，都可能对油田的生产带来重大的安全隐患。一个不合格的日常用品，可能造成的损失仅仅限于自身的价值，而一个数千元的石油配件造成的生产事故，带来的损失可能高达数千万，高过自身价值一万倍，远远超出了一个中小企业的赔偿能力。因此，公司认识到，通过兼并重组，或者
22、OEM 式代工生产并不能有效整合中小石油装备制造业厂商。兼并重组不仅需要大量的资金，而且面临较大的后期经营管理风险，而 OEM 式代工生产虽然表面上统一了品牌，但却不能彻底保证产品的质量。针对以上问题，公司提出创造了模块制企业设想，让现有公司制的母板之下，主要胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 106 页 吸纳接受众多业主制企业、合伙制企业和公司制企业作为模块。这些模块的资产并不反映于公司的母板的帐务之上，人员也不直接与公司发生雇佣关系，但是实际中的生产经营活动，则表现为同一个企业，母板与模块属于权责分明、风险共担、利益共享的关系。模块原本可能是独立的中小企业，
23、其或者带生产设备、或者带专利技术、或者带生产人员，加入我公司。我公司提供土地厂房、质保体系、“方兰德”品牌、销售网络、行政管理、结算服务等，最后根据双方协议约定进行利润的分配。同时，模块具有相对独立的所有权、管理权、收益权，方兰德在一企三制的同时，让模块也具备“三权合一”的特点。采取这种模式，是用一种保证质量与劳动生产率的方式对部分国内石油装备制造业的生产厂商进行了整合。3 3 3 3、公司的生产方式公司的生产方式公司的生产方式公司的生产方式 公司自主生产与“模块”生产的具体情况如下：（1）自主生产 第一，满足客户高端产品需求。目前，随着国内油田开发难度的加大，以及世界范围石油钻采技术的飞速发
24、展，石油钻采设备需求呈现高端化特点。特别是，客户在提出产品需求同时，往往都会要求供应商针对油井特点进行特殊设计或应用新技术。因此，很多石油钻采设备产品不是定型后就可以批量生成的，而是需要不断地经过改良、调试。这类高端产品的设计及关键生产环节涉及企业商业秘密，不能外泄，必然要求公司拥有强大的自主生产能力和高端产品的精加工、装配调试能力，以满足产品开发阶段以及原有产品改良阶段对产品试制的要求。第二，满足关键部件和工序的质量要求。公司在相对有限的企业内部制造能力的基础上，充分整合外部资源实现，对油田大客户实现批量、及时供货，自主加工方面则侧重关键部件的生产以及关键工序的控制。石油装备产品的关键的工序
25、包括精密机加工、热处理、装配、检测等，这些关键工序主要由公司完成。通过对关键部件和工序的控制，公司可以有效地执行质量体系标准，为客户提供优质可靠的产品。第三，满足新产品规模化定制的需求。公司已建立生产所需的完整的生产、研发、质量控制体系，主要包括：各类产品设计技术、精密机加工工艺、集成装配及产成品检测技术等。公司在新产品开发前期专注于设计开发、试制、小批量生产、市场开拓，待新产品技术、市场和生产工艺成熟时，公司作为计划实施者、管理者、责任者，以技术输出式的方式将部分产品交由合格供应商生产，不断降低成本，提高生产灵活度，大大提高公司市场响应速度，实现“规模+定制”的理想商业模式。（2）“模块”生
26、产 模块生产的目的在于，高效率、高性价比地满足“一站式”采购需求。针对油田客户对种类型号繁多的产品进行集中式采购制度特点，公司有效组织模块及时生产供货，并向客户提供包括产品设计、产品改进、产品制造、售后服务等一站式服务。通过建立以公司为“母板”，众多中小型石油钻采设备制造商为“模块”的动态虚拟生产组织，公司将客户需求进行层层分解，根据客户产品需求规模、本公司产能负荷状况、产品加工精度要求等因素，在内部制造资源与外部制造资源间对产品生产计划进行合理配置。针对外部制造资源（模块）之间的专业分工不同、生产资源禀赋和加工能力差异，将部分产品或加工工序在“模块”之间进行合理分配，有效缩短产品的生产周期。
27、部分产品由“模块”生产时，公司确保每个产品种类有 2 家以上“模块”，以形成“模块”之间良性竞争，避免对单一“模块”形成依赖。通过与供应商长期合作，建立相互信任，在利润分配方面充分考虑制造商的盈利，避免了每次讨价还价的成本。由于渴望长期合作，制造商也会要求合理的利润空间，并重视每一次的交货质量，从而减少因退货或争执造成的成本。同时，对于油田客户而言，减少了在市场筛选供应商的成本胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 106 页 和风险，提高了供应链的稳定性。此种模式下生产流程为：根据客户产品需求规模、质量要求及油气钻采过程中对产品安全系数要求，在综合考虑当时公司场地
28、、产能负荷等因素基础上，采取利用东营及周边地区石油机械产品生产加工优势，对其中部分产品或工序委托外部供应商按照指定要求进行生产，即由模块生产。在直接采购产品模式下，公司取得相关产品后以自有品牌“方兰德”对外销售，部分产品实现由供应商直接对客户异地供货。4 4 4 4、公司管理模式公司管理模式公司管理模式公司管理模式 第一，法人化管理。一般企业内部管理，所依靠的是内部的规章制度，针对的对象是个人，即自然人。而在模块制企业中，母板进行管理时依靠的是法律，针对的对象是模块，即法人。法人之所以能够具有独立的人格就是因为其有独立的资产，这是其参加民事法律关系、享有权利、承担义务的基础。模块制企业通过事先
29、的协议规定，由模块生产环节造成的损失等由模块的法人负责，二者之间的义务通过法律形式明确，模块以自己的资产作为担保，这就大大降低了母板的风险，同时也提高了模块的责任心。为模块制企业之中有多个法人，技术、生产和检验等部分不属于同一法人，使这些部门成为不同的利益主体，让它们之间通过法律协议形成制约。第二，单细胞管理。在自然界，并不是强者生存，而是适者生存，身躯庞大的恐龙之所以走向灭绝，正是因为其对环境变化不能做出有效的反应。一个企业也是一样，其规模越大，结构越复杂，对于市场的微小变化就越不敏感。所以，公司的管理模式就是将模块视为单细胞动物，让其拥有灵活应对市场变化的能力。第三，二场（厂）合一。即市场
30、与工厂的合一。具体而言，对于一些需求量较大的成熟产品，吸收两个以上的模块，防止某一项产品的生产被垄断，甚至母板被架空。工厂与市场是零距离的，竞争的压力可能发生在同一个车间之内，因此可以有效地保持模块的紧张感，防止其逐渐丧失竞争意识。对公司而言，如果一个模块不能产生效益，处于坏死的状态，那么母板则可以选择将其切除，重新引入新的模块。5 5 5 5、公司的发展模式公司的发展模式公司的发展模式公司的发展模式 第一，形成壮大“沙丁鱼群”。在加入公司母板之前，各个模块的产品经理一般都是单打独斗，依靠自身的实力参与市场竞争。但是，中小企业如果要建立一套完整的质保体系，取得各种资质证明，成为油田采购网络成员
31、，要花费巨大的成本与时间。并且，为单一的产品建立一个销售网络，其不具备规模效益，平摊成本的提高无疑会大幅削弱市场竞争力。还有，企业成立时间短，规模小，也无法带来品牌效应与信誉。企业生产经营活动的每一个环节都带有风险，一个环节出现问题，往往就把一个中小企业拖入困境。所以，这部分中小企业便产生了一种“沙丁鱼心理”，希望找到一个能够收留它的鱼群，让其从巨大的经营风险与市场竞争压力之中解脱出来。这些中小企业作为模块加入公司之后，其主要功能就集中于生产环节，不用再考虑其它方面的问题，大大提高了其劳动生产率，降低了其它方面的支出，在与母板进行利润分配之后，最终的净利润反而得到了提高。此外，原本需要外协加工
32、的部件，很多也都可以由其它模块协助加工，不但质量得到保证，也提高了生产效率。原本闭门造车的各个模块的技术人员，借助母板平台相互交流经验，取长补短，甚至有的技术人员因此宁愿放弃其它外部厂商的高薪聘请。模块制企业的这个优势，也就是经济学上常说的聚集效应。从根本上说，公司不是依靠契约与道德，而是靠利益来维持与众多产品经理的合作关系。多年的实践证明，模块制企业具有较高的稳定性，今后还会不断发展。第二，基于模块的多元化。模块制企业的增长模式，就是在母板的基础之上，进行新模块的累加，也就是不断吸引新的产品经理加入公司。这种增长模式的优点是，可以快速实现低成本、低风险、高收益的扩张。因为，当企业开拓一个新类
33、型产品的市场时，胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 106 页 一般面临巨大的风险，特别是资金、技术、人员问题很难解决，其过高的代价让产品的多元化难以进行。不实行产品的多元化的企业，容易遇到成长的天花板，而强行实行产品的多元化，往往使得企业整体竞争力下降，出现顾此失彼的问题。但如果使用整合社会资源的方式，对生产制造流程进行再造，则可以很好地解决这些发展中的问题。对于母板而言，具有生产、检测设备的通用和销售渠道的统一这两大先天优势，这也使得低成本低风险扩张成为可能。根据边际效应，模块的累加所新增加的成本越来越少，即越发展成本越低，风险也越低。年度内变化统计：事项事
34、项事项事项 是或是或是或是或否否否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司完成销售收入 480,286,768.27 元，较上年同期增加 5,491,084.93元；销售成本427,514,106.47元，较上年同期减少215，969.28元；净利润17,449,609.89元，较上年同期增长 63.03%。
35、报告期内公司净利润较上年同期增长的原因为：（1）报告期销售收入比上期增长：其中石油钻采专用管材销量较上年同期增长1,856,621.07 元，石油钻采专用设备销量较上年同期增长 99,106.44 元，主营业务中的其他类销量较上年同期增长 21,967,673.17 元，石油钻采专用工具销量较上年同期减少259,929.00 元，石油钻采设备配件销量较上年同期减少 26,265,783.52 元，其他业务销量较上年同期增长 8,093,396.77 元；（2）报告期财务费用较上年同期减少 522,141.64 元，主要是报告期内利息收入增加所致。报告期末公司资产总额 635,537,379.8
36、0 元，较上年同期增长 11.86%，其中：流动资产 440,557,181.48 元，占总资产的 69.32%；负债总额 392,506,822.74 元，较上年同期增长 14.57%，其中：流动负债 321,306,027.74 元，占负债总额的 81.86%，流动比率1.37；报告期末公司资产负债率 61.76%，同比增长 1.46%。反映出公司良好的资产流动性、较强的变现能力和抗风险能力。报告期内，公司高端石油装备、配件加工基地开工建设，致使现金净流量为-75,411,544.14 元。胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 106 页 1.1.1.1.主主
37、主主营业务分析营业务分析营业务分析营业务分析 (1)(1)(1)(1)利润构成利润构成利润构成利润构成与现金流与现金流与现金流与现金流分析分析分析分析 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占营业占营业占营业占营业收入的收入的收入的收入的比重比重比重比重 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占 营 业占 营 业占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的收 入 的收 入 的比重比重比重比重 营业收入 480,286,768.27 1.16%100%474,795,683.
38、34-6.86%100%营业成本 459,256,478.12-0.05%89.01%461,566,855.54-0.80%90.09%管理费用 27,554,918.49 0.87%5.74%27,318,425.15-0.17%5.75%销售费用 4,602,318.47 0.76%0.96%4,567,620.84 7.71%0.96%财务费用-926,400.61 129.16%-0.19%-404,258.97 192.62%-0.09%营业利润 21,030,290.15 58.97%4.38%13,228,827.80-71.15%2.79%资产减值损失-352,113.61-
39、120.37%-0.07%1,728,643.98-600.31%0.36%营业外收入 32,566.81-44.51%0.01%58,684.57-98.90%0.01%营业外支出 34,387.41-95.48%0.01%761,084.78 218.39%0.16%所得税费用 3,578,859.66 96.25%0.75%1,823,587.86-72.60%0.38%净利润 17,449,609.89 63.04%3.63%10,702,839.73-75.95%2.25%经营活动产生的现金流量净额-10,336,574.25-152.60%-19,652,767.86-78.83%
40、-投资活动产生的现金流量净额-66,674,969.89 94.06%-34,357,793.68-680.48%-筹资活动产生的现金流量净额 1,600,000.00-97.04%-54,032,793.32-1,805.74%-项目变动及重大差异产生的原因：1、报告期末财务费用比上期增长了 129.16%，为利息收入增加所致；2、报告期末资产减值损失比上期减少了 120.37%，为上期计提的坏账损失报告期转回所致；3、报告期末营业外收入比上期减少了 44.51%，为报告期代扣代缴个人所得税手续费增加所致；4、报告期末营业外支出比上期减少了 95.48%，为上期偶发事故赔偿支出减少所致；5、
41、报告期末所得税费用比上期增长了 96.25%，为报告期利润较上期增加所致；6、报告期末净利润比上期增长了 63.04%，为报告期毛利较高的产品增长所致；7、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上期减少了 152.6%，为报告期销售商品收到现金减少所致；8、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上期增加了 94.06%，为报告期公司高端石油装备、配件加工基地开工建设，支付工程款所致；9、报告报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上期减少了 97.04%，为报告期收到政府补助减少所致。现金流量分析：报告期末公司现金流量净额比上期减少了 291.75%，为公司销售商品收到现金减少、高端石油装备、配件加工
42、基地开工建设支付工程款，导致报告期现金流量净额减少。胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 106 页 (2)(2)(2)(2)收入构成分析收入构成分析收入构成分析收入构成分析 类别类别类别类别/项目项目项目项目 本期收入金额本期收入金额本期收入金额本期收入金额 占营业占营业占营业占营业收入比例收入比例收入比例收入比例%上期上期上期上期收入金额收入金额收入金额收入金额 占营业占营业占营业占营业收入收入收入收入比例比例比例比例%石油钻采专用管材 12,745,888.55 2.65%10,889,267.48 2.29%石油钻采专用设备 102,860,491.31
43、21.42%102,761,384.87 21.64%石油钻采专用工具 153,077,778.56 31.87%153,337,707.56 32.30%石油钻采设备配件 148,038,535.33 30.82%174,304,318.85 36.71%其他 63,564,074.52 13.23%33,503,004.58 7.06%收入构成变动的原因 报告期公司主营业务为：1、石油钻采专用管材；2、石油钻采专用设备；3、石油钻采专用工具；4、石油钻采设备配件；5、其他。报告期营业收入比上期增长了 1.16%，为石油钻采专用管材产销量大幅增长及其他业务收入增长所致。(3)(3)(3)(3
44、)营运分析营运分析营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司前五名主要客户：1、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 销售收入 424,069,317.58 元，占比88.35%。2、中石化西南石油工程有限公司临盘钻井分公司 销售收入 6,516,816.31 元，占比 1.36%。3、胜利油田石油开发中心有限公司胜发分公司 销售收入 4,359,335.14 元，占比 0.91%。4、胜利油田石油开发中心有限公司胜科分公司 销售收入 3,340,047.64 元，占比 0.70%。5、胜利油田石油开发中心有限公司 销售收入 3,248,536.88 元，占比 0.68%。主要
45、供应商的基本情况：公司前五名主要供应商：1、第一名：采购金额 22345886.70 元,占比 5.55%；2、第二名：采购金额 16416556.61 元，占比 4.08%；3、第三名：采购金额 15300857.89 元，占比 3.80%；4、第四名：采购金额 13043901.98 元，占比 3.24%；5、第五名：采购金额 12468920.64 元，占比 3.10%。重要订单的基本情况：重要合同为合同金额 1000 万元以上的，签订单位为中石化胜利油田分公司物资供应处，合同执行情况良好。1、签订日期：2014 年 5 月 6 日，合同标的物：井下工具，合同金额：11070284.94
46、 元。2、签订日期：2014 年 5 月 6 日，合同标的物：井下工具配件，合同金额：21952054.80 元。3、签订日期：2014 年 5 月 23 日，合同标的物：液压钳及配件，合同金额：22336612.74 元。4、签订日期：2014 年 6 月 9 日，合同标的物：采油工具，合同金额：23286056.04 元。5、签订日期：2014 年 8 月 8 日，合同标的物：井口装置，合同金额：33031917.36 元。6、签订日期：2014 年 8 月 25 日，合同标的物：安全物资，合同金额：21843592.29 元。7、签订日期：2014 年 9 月 4 日，合同标的物：井口装
47、置，合同金额：12100006.62 元。8、签订日期：2014 年 9 月 22 日，合同标的物：钻机配件，合同金额：30497790.73 元。9、签订日期：2014 年 9 月 22 日，合同标的物：抽油杆设备配件，合同金额：21682094.37 元。胜利方兰德石油装备股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 106 页 10、签订日期：2014 年 9 月 22 日，合同标的物：采油设备配件，合同金额：43460877.92 元。11、签订日期：2014 年 9 月 23 日，合同标的物：抽油机配件，合同金额：23112942.20 元。12、签订日期：2014 年 10 月
48、 16 日，合同标的物：水泥车配件，合同金额：15486718.85 元。13、签订日期：2014 年 12 月 16 日，合同标的物：井口装置，合同金额：13820274.00 元。2.2.2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期末本期末本期末本期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 占占占占总资产比重总资产比重总资产比重总资产比重的的的的增减增减增减增减 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占总资产占总资产占总资产占总资产的的的的比重比重比重比重 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变
49、动比例 占总资产占总资产占总资产占总资产的的的的比重比重比重比重 货币资金 57,965,559.56-56.54%9.12%133,377,103.70 41.82%23.47%-14.35%应收账款 333,780,224.04 33.64%52.52%249,753,207.27 26.06%43.96%8.56%存货 42,060,407.28-16.59%6.62%50,423,934.96-10.60%8.87%-2.26%长期股权投资-固定资产 23,731,847.69-4.54%3.73%24,860,020.61-6.28%4.38%-0.64%在建工程 103,400,0
50、20.96 165.59%16.27%38,932,157.14 554.83%6.85%-9.42%短期借款-长期借款-总资产 635,537,379.80 11.86%-568,178,501.74 23.71%-项目变动原因：1、报告期末货币资金比上期减少了 56.54%，为报告期销售商品收到现金减少、高端石油装备、配件加工基地开工建设支付工程款所致；2、报告期末应收账款比上期增长了 33.64%，为报告期末未结算帐款增长所致；3、报告期末存货比上期减少了 16.58%，为报告期内研发投入增长所致；4、报告期末固定资产比上期减少了 4.54%，为固定资产累计折旧增加所致；5、报告期末在建
