1、第 1 页，共 107 页 证券简称：海联捷讯 证券代码：831014 公告编号：2015001 海联捷讯 NEEQ:831014 北京海联捷讯科技股份有限公司 BeiJing MT-Hirisun Technology Co.,Ltd 年度报告 2014 第 2 页，共 107 页 报告期内，海联捷讯收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意海联捷讯在全国中小企业股份系统挂牌的函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，纳入非上市公众公司监管。报告期内，海联捷讯取得了中国电子工业标准化技术协会颁发的 ITSS 符合性证书。发明专利：传感网内消息安全传输或秘钥发布的方法和系
2、统 在 2015 年 2 月 16 日取得办理登记手续通知书。公 司 年 度 大 事 记 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 3 页，共 107 页 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.32 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 4 页，共 107 页 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、海联捷讯 北
3、京海联捷讯科技股份有限公司 股东大会 北京海联捷讯科技股份有限公司股东大会 董事会 北京海联捷讯科技股份有限公司董事会 监事会 北京海联捷讯科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理以及董事会秘书 公司章程 北京海联捷讯科技股份有限公司章程 三会 北京海联捷讯科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 北京海联捷讯科技股份有限公司股东大会议事规则、北京海联捷讯科技股份有限公司董事会议事规则、北京海联捷讯科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通
4、合伙）主办券商 中原证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 5 页，共 107 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴财光华审会字（2015）第12040 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意
5、阅读。重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、应收账款坏账风险 公司报告期末应收款账面价值为 45,767,515.32 元，占流动资产的比重为 53.94%，占总资产的比重为 52.32%，应收账款的绝对金额较大，占总资产和流动资产的比例较高，尽管公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，并充分计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司的经营业绩将产生不良影响。同时，应收账款资
6、金占用余额的继续上升也会给公司的资金周转带来一定的压力。2、企业所得税优惠政策变化风险 公司于 2012 年 12 月 13 日获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。经北京经济技术开发区国家税务局备案确认，公司在 2012 年 1 月 1 日至 2014年 12 月 31 日的期间内，享受 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，高新技术企业认定证书到期后如经过复审，公司再次被认定为高新技术企业，则可以继续享受该项税收优惠；公司原有的高新技术企业证书已于 2014 年 12 月 31 日到期，
7、目前公司正在重新办理该证书，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，公司将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生不利影响。3、公司客户集中度较高风险 报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为 49.18%，占比相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品和服务的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 6 页，共 107 页 存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场
8、和客户培育，不断拓展新的区域和新的客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。4、技术进步风险 公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内企业必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。目前，公司规模较小，技术开发投入仍相对有限，如果公司不能进行持续的技术研发投入，将面临难以赶上行业技术发展步伐的风险，进而影响公司的技术竞争力。5、人才引进和流失风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，尤其是高端软件开发人才，更是面临供不应求的状况，因此，处于竞争中的企业持续引进高素质专业人才并保持核心技术团队的稳定
9、，将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的人力资源风险 6、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发
10、展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。7、控股股东、实际控制人不当控制的风险 自然人陈春丽为公司的控股股东、实际控制人，持有10,300,000 股，占股本总额的 51.50%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，陈春丽为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 7 页，共 107 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京海联捷讯科技股份有限公司 英文名称及缩写
11、BeiJing MT-Hirisun Technology Co.,Ltd 证券简称 海联捷讯 证券代码 831014 法定代表人 陈春丽 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 7 号楼二层 201-1 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚庚春、王荣前 会计师事务所办公地址 河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋颜
12、 电话(010)59081500 传真(010)-59081501 电子邮箱 公司网址 http:/www.mt- 联系地址 北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805 邮政编码 100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-19 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 系统集成、软件开发与销售、信息系统运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 陈春丽 实际控制人 陈春丽 北京海联捷讯
13、科技股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页，共 107 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110302006809700 否 税务登记证号码 110192760902090 否 组织机构代码 76090209-0 否 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页，共 107 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 104,023,194.84 91,900,819.78 13.19%毛利率 26.88%28.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,048,679.40 6,624,377.42-8
14、.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,864,904.38 6,324,242.54-23.08%加权平均净资产收益率 19.82%22.67%-基本每股收益（元/股）0.30 0.33-9.09%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 87,476,771.00 78,436,891.36 11.53%负债总计 53,935,339.69 50,944,139.45 5.87%归属于挂牌公司股东的净资产（元）33,541,431.31 27,492,751.91 22.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.68 1.37 22.63%资产负债率 6
15、1.66%64.95%-流动比率 1.57 1.50-利息保障倍数 34.31 16.40 三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,874,054.78 7,022,277.36-应收账款周转率 2.34 2.86-存货周转率 7.50 5.88-北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页，共 107 页 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 11.53%43.77%-营业收入增长率 13.19%24.49%-净利润增长率-8.69%10.88%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股）20,000,0
16、00 20,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 金额（元）非流动性资产处置损益-16,323.51 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,409,000.00 非经常性损益合计 1,392,676.49 所得税影响数 208,901.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,183,775.02 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页，共 107 页 第四节管理层讨论与分析
17、 一、经营分析(一)商业模式 公司的业务属于软件和信息技术服务业，具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术团队，具有计算机信息系统集成企业资质证书（贰级）、安防工程企业资质证书（贰级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）资质证书及多项软件著作权，公司利用自身的核心技术和专业团队为公安政法系统、海关、新闻单位等行业客户提供信息化建设解决方案，实施软硬件部署，开发定制管理平台系统并提供专业运维服务。公司主要通过参与政府招投标方式直接获取业务，收入来源主要有以下两种：一是通过为客户提供行业应用软件开发、信息系统基础架构的规划与实施等服务获得一次性收入；二是通过提供信息系统及行业
18、应用软件的后续维护服务按年度收取服务费。公司的采购模式：公司在软件开发业务中一般不涉及原材料的采购，信息系统集成业务所涉及采购主要包括视频设备、服务器等硬件设备，具体工作由公司运营部负责。运营部依据销售计划、客户特殊需求以及项目实施进度，确定采购进程并制定详细的采购方案。商务部定期对合作伙伴进行综合指标评估，确定合格的供应商名录，并根据合格供应商提供的账期、价格等因素综合考量，最终选择合适的供应商。公司的销售模式：公司销售以直销模式为主，由公司销售部负责具体销售工作。销售部依据市场部对市场及客户需求信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，参与各项投标活动，提出产品的销售策略；组织公司产品与服务
19、的宣传和活动策划，提出年度产品展示计划和广告宣传活动计划，积极开拓市场，发展客户，提高公司产品的市场占有率；制定年度客户拜访计划，并监督计划的实施，确保客户满意。公司的研发模式：公司研发工作由研发部负责，公司研发部可以根据公司市场部等部门收集反馈的信息独立进行行业应用软件开发，具体开发流程如下：报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项 是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 市场调查形成项目建议书编码
20、（开发）详细设计概要设计需求设计测试验收制定具体研发计划管理层研究通过并立项北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页，共 107 页 (二)报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 10,402.32 万元，同比增长 13.19%；营业成本 7,606.52 万元，同比增长 15.87%；利润总额为 665.88 万元，同比降低了 15.31%；净利润 604.87 万元，同比降低 8.69%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 8,747.68 万元，同比增长 11.53%；净资产 3,354.14 万元，同比增长 22.00%。2014 年
21、行业发展的周期性特点对企业营业收入的影响较大，因为公司业务主要集中在政府机构，受行业环境、特点和周期性的影响较大，再加上公司竞争越来越激烈，导致营业利润有所降低。公司加强了研发投入，报告期内投入研发费用占收入比例的 7.11%，比去年同期增长了 17.33%。公司 2014年加强公司原有技术领先产品的研发和测试，也不断的进行新产品的研究开发。公司目前发展趋势良好。公司通过资源整合、成本控制、绩效考核等方式加强公司运营效率，为公司的持续发展打下良好基础。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占 营 业收 入
22、的比重 营业收入 104,023,194.84 13.19%-91,900,819.78 24.49%-营业成本 76,065,238.87 15.87%73.12%65,645,467.52 25.03%71.43%管理费用 13,962,029.40-6.92%13.42%15,000,256.67 28.46%16.32%销售费用 7,467,806.95 136.03%7.18%3,163,968.10 29.35%3.44%财务费用 183,348.50-77.07%0.18%799,549.17 217.02%0.87%营业利润 5,190,994.66-19.63%4.99%6,
23、458,828.93 6.09%7.03%资产减值损失 461,048.52 135.92%0.44%195,423.23 20.98%0.21%营业外收入 1,484,142.27 5.71%1.43%1,404,003.86 28.34%1.53%营业外支出 16,323.51-0.02%-所得税费用 610,134.02-50.73%0.59%1,238,455.37 2.56%1.35%净利润 6,048,679.40-8.69%5.81%6,624,377.42 10.88%7.21%经营活动产生的现金流量净额 15,874,054.78 126.05%-7,022,277.36-2
24、05.85%-投资活动产生的现金流量净额-1,396,047.59 34.75%-1,035,995.39 96.60%-筹资活动产生的现金流量净额-2,906,603.80-61.82%-7,612,547.19-144.73%-项目变动及重大差异产生的原因：销售费用变动较大的主要原因：2013 年度公司尚属于改制前的有限公司阶段，公司会计核算科目设置较为简单，统一将工资及奖金、社会保险、住房公积金、职工福利费、资产修理费、租赁费、电费、水费、物业管理费、折旧费、招聘费用、中介咨询费、材料消耗、资质费等明细科目归集在了管理费用科目核算；2014 年北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度
25、报告 第 13 页，共 107 页 度，公司以 2013 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，以有限公司全部股东作为发起人，将公司组织形式由有限公司整体变更为股份有限公司，同时公司的财务核算进一步规范健全，对销售费用、管理费用的核算也进行了明细规范。财务费用变动较大的主要原因：2014 年公司采用软件质押的形式进行融资，取消中介机构担保形式，节省一部分担保费用。另外，2014 年度国家基本贷款利率下调，整体融资成本降低。资产减值损失变动较大的主要原因：应收账款部分客户约定付款期未到，导致应收账款账龄增加，计提坏账准备的数据也有所增加。所得税费用变动较大的主要原因：本年加大研发经费的投入，
26、2014 年度进行的 5 个项目研发费用加计扣除减免税金额为 43.53 万元，较 2013 年的 14.63 万元有所增加。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：2013 年收入较 2012 年增长 24.49%，2013 年年末应收账款余额为 4191.28 万元，大部分在 2014 年进行回款。2014 年销售情况较 2013 年增加 13.19%，连续两年销售增长加上按时回款，导致 2014 年回款金额较 2013 年有所增加。投资活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：因经营需要，本期购置资产支出增加导致“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上期
27、增加 33.16 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：1、本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上期大幅减少支出 1040.59 万元，主要系 2013 年度公司进行股东分红，产生付现金额为 1061.25 万元，影响较大,本期无此项支出；2、本期偿付债务较上期增加导致“偿还债务支付的现金”较上期增加支出 405.00万元(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%系统集成收入 86,083,866.40 82.75%74,289,695.77 80.84%软件产品收入 3,719,292.82 3.58%4,152,522
28、.90 4.52%技术服务收入 14,220,035.62 13.67%13,458,601.11 14.64%合计 104,023,194.84 100%91,900,819.78 100%收入构成变动的原因 报告期内，公司营业收入的主要来源为系统集成收入和技术服务收入，收入构成较上期无明显变动。(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司用户主要集中于政府机构用户，区域基本分布为北京市、四川省、广东省、辽宁省、黑龙江省。公司销售客户无关联方，2014 年度前五位的客户及销售收入情况：客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 海关总署物资装备采购中心 19,083,598.75 18.3
29、5%中国电信集团系统集成有限责任公司黑龙江分公司 12,236,243.90 11.76%北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页，共 107 页 广东省公安厅 8,073,641.24 7.76%高新兴科技集团股份有限公司 6,130,803.55 5.89%辽宁广达技防工程有限公司 5,641,025.64 5.42%合计 51,165,313.08 49.18%主要供应商的基本情况：公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件；服务器、工作站、交换机、路由器、微机操作终端、局域网/广域网模块、接口转换器、工控机、
30、集线器、机箱、机柜、磁带机、磁带库、磁盘阵列、CPU、光纤连接电缆、硬盘等硬件设备。由于上述零部件的供应商众多，不存在任何一家供应商具有绝对垄断优势的情形，公司不存在主要依赖某一供应商提供设备的情形。公司供应商均与公司无关联方关系。报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：供应商名称 采购额 占公司全部营业成本比例 深圳安视信息技术有限公司 10,444,933.00 13.73%苏州科达科技股份有限公司 7,927,403.00 10.42%上海迪爱斯通信设备有限公司 5,800,000.00 7.63%北京中青旅创格科技有限公司 5,026,413.50 6.61%沈阳铭远奥斯科技有限公司
31、4,590,000.00 6.03%合计 38,378,749.50 50.46%重要订单的基本情况：2014年度签订的重要销售合同情况：项目 合同金额（万元）履行情况 海关金关工程二期网络设备采购项目 1,614.00 已完成 广东省公安厅 2013-118 电视会议项目 589.00 已完成 辽宁省公安厅视频综合应用平台建设项目 739.00 正在履行 四川省公安厅信息中心 2015 年度设备和软件维护服务合同 784.00 正在履行 2014年度签订的重要采购合同情况：项目 合同金额（万元）履行情况 深圳安视信息技术有限公司（中山市社会治安视频监控系统建设三期工程总集成项目）1,044.
32、49 正在履行 上海迪爱斯通信设备有限公司（朝阳市局四级网视频会议）580.00 正在履行 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页，共 107 页 沈阳铭远奥斯科技有限公司（辽宁省公安厅视频综合应用平台建设项目）459.00 正在履行 广州正中信息技术有限公司（广东省公安厅 2013-118 电视会议项目）310.40 正在履行 2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 27,600,236.71 72.19%31.55%16,028,833.32-9.21%20
33、.44%11.12%应收账款 45,767,515.32 9.20%52.32%41,912,797.89 93.31%53.44%-1.12%存货 6,561,399.96-52.18%7.50%13,720,279.47 59.55%17.49%-9.99%长期股权投资-固定资产 1,385,507.30-4.86%1.58%1,456,295.19 61.22%1.86%-0.27%在建工程-短期借款 7,500,000.00-26.47%8.57%10,200,000.00 41.67%13.00%-4.43%长期借款-总资产 87,476,771.00 11.53%-78,436,8
34、91.36 43.77%-项目变动原因：货币资金本期较上期变动较大的主要原因：公司本期继续加大市场开拓，营业收入比上期增加了 1,212.24万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 1,808.55 万元，同时公司加强了应收账款回收管理，期末应收账款余额增幅较上期末应收账款余额增幅明显降低。存货本期较上期大幅减少的主要原因：2013 年年末公司在中国电信集团系统集成有限责任公司黑龙江分公司项目上采购大量产品设备，年末时未完工验收，从而形成存货导致 2013 年年末存货余额增加，2014 年 3 月验收确认收入，从而导致本期末存货金额减少。3.投资情况分析 委托贷款情况：无(三)外部环
35、境的分析 公司所处行业为软件和信息技术服务业，证监会上市公司行业分类指引代码为 I65，国民经济行业分类代码为 I65。根据工信部的统计，2014 年，我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势,收入增速比去年同期有所放缓，但仍高于电子信息制造业水平，产业结构和布局良性调整，新兴领域业务快速增长。2014 年 1-12 月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%，增速比2013 年下降 3.2 个百分点，但仍高于电子信息制造业 10 个百分点左右。全年发展呈稳中有降趋势，月度累计增速稳定在 20%-22%之间，一至四季度增速分别为 20.9%、22.
36、6%、18.5%和 19.1%，下半年增速有所放缓。北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页，共 107 页 新兴信息技术服务比重继续提高。1-12 月，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入 3841和 6834 亿元，同比增长 22.5%和 22.1%，增速高出全行业平均水平 2.3 和 1.9 个百分点；占全行业比重分别达 10.3%和 18.4%，同比提高 0.2 和 0.3 个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入 11324 和 7679 亿元，同比增长 17.6%和 18.2%，占全行业比重同比下降 0.7 和 0.3 个百分点。嵌
37、入式系统软件实现收入 6457 亿元，同比增长 24.3%，增速高出全行业平均水平 4.1 个百分点。集成电路设计业实现收入 1099 亿元，同比增长 18.6%。中西部软件产业发展加快。1-12 月，中、西部地区分别完成软件业务收入 1713 和 3927 亿元，同比增长26.7%和 23.5%，增速高出全国平均水平 6.5 和 3.3 个百分点，在全国所占比重为 4.6%和 10.6%，分别比 2013年提高 0.2 和 0.3 个百分点。东北三省回落明显，完成软件业务收入 3583 亿元，同比增长 11.6%，占全国比重9.6%，比 2013 年下降 0.9 个百分点。东部地区平稳增长，
38、完成软件业务收入 28012 亿元，同比增长 20.5%。其中江苏、广东和北京的软件业规模仍居全国前三位，山东、湖北、陕西、安徽等省增速超过 30%北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页，共 107 页 中心城市软件业保持较快增长。1-12 月，全国 15 个中心城市实现软件业务收入超过 2 万亿元，同比增长21.1%，增速高出全国平均增速 0.9 个百分点，但比 2013 年下降 6.5 个百分点。其中软件业务收入规模超过1000 亿元的中心城市达到 9 个，比 2013 年增加 1 个。中心城市的软件业务收入中，数据处理和存储服务增长25.7%，增速高于全国平均水平
39、 3.6 个百分点。(四)竞争优势分析 本行业市场规模巨大，企业数量众多，竞争较为充分。行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域，例如神州泰岳、亿阳信通专注于电信领域，远光软件以电力领域为主，卫宁软件、万达信息主要服务医疗行业等等，尽管也有综合实力较强，在多个领域都具有较强实力的上市公司，例如东软集团、中国软件、浙大网新等，但总体来说，行业竞争主要体现在各细分领域内部。公司目前主要服务于政法系统、海关、新闻单位等领域客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在细分行业内具有一定的竞争优势。（1）技术创新优势 公司自 2004 年成立以来，一直从事软件开发
40、与信息系统集成服务，积累了丰富的软件开发以及信息系统基础架构规划与实施经验，培养和储备了一定的软、硬件技术人才，并获得多项软件著作权。同时，公司会在深入调查研究的基础上，准确把握市场动向，从客户需求出发，加大重点市场领域的研发投入，提高服务的技术含量。（2）资质完备优势 根据计算机信息系统集成资质管理办法第四条规定，凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证并取得计算机信息系统集成资质证书。公司已取得计算机信息系统集成企业资质北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页，共 107 页 （二级），可以从事信息系统集成业务。公司具有较为完备的企业资质，使公司在行业竞争
41、中处于有利地位。（3）管理优势 公司虽然规模较小，但内部制度健全，部门分工明确，管理机制顺畅。公司采用科学的质量管理体系，符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准，并取得了质量管理体系认证证书，适用于“应用软件开发、计算机信息系统集成的设计施工和服务”。公司管理团队人员稳定，在长期合作中形成良好的合作氛围，团队执行力较强。(五)持续经营评价 公司经过 10 多年的持续经营，为公司现有业务的发展提供了坚实的基础，经营业绩稳步增长的同时也在进一步开拓新的用户和市场。目前公司经营状况良好，资产负债结构合理，内部治理结构完善，核心人员稳定，经营计划可以有效执行，公司具备持续经
42、营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一)行业发展趋势 公司所处的软件和信息技术服务业是国家政策支持的朝阳行业，2014 年我国软件产业共实现软件业务收入 3.7 万亿元，其中系统集成业务占比为 20.6%，预计到 2015 年软件行业收入整体将突破 4 万亿元，公司所处的市场空间广阔且保持稳定增长。虽然行业企业数量众多，竞争较为激烈，但行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域，公司目前主要服务于政法系统、海关、新闻单位等领域客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在细分行业内具有一定的竞争优势。公司基于已有的优势和技术储备，
43、能够抓住行业快速发展的大趋势，不断拓展公司技术可应用的行业领域，不断拓展业务发展空间。(二)公司发展战略 公司在扎根政府、政法行业信息化建设、运维的业务中积累了丰富的经验，通过与客户的深度合作，取得了行业客户的信任。面对未来行业客户需求不断变化的趋势，在云计算、大数据、物联网等信息新技术发展、IT 服务不断加强的新形势下，公司形成了以行业信息化专业集成、运维管理软件研发及运维服务为核心的发展战略。公司将继续横向发展行业信息化专业集成服务。面对公安行业各警种信息化系统及数据不断整合的大趋势，公司将积极参与到各警种的信息化系统集成业务当中，并通过专业化的技术、创新性的解决方案和规范化的实施操作，为
44、客户带来全方位的专业集成服务体验。公司将继续加大运维管理相关软件的研发投入。公司深入探索、研究政府、政法行业信息中心运维管理的新需求，利用物联网、大数据挖掘等新技术不断优化、完善运维管理水平和效率，加大创新研发整体投入，以提高公司在运维管理软件领域的核心竞争力。公司还将继续完善 IT 运维服务管理体系，拓展更广泛领域的运维服务业务。公司目前已经建立了一套基于 ITSS 标准的 IT 运维服务管理体系，并有一支 60 多名具备各类 IT 专业认证人员组成的技术服务团队。公司将在运维服务业务中加强精细化管理，运用 PDCA 方法论不断优化管理体系。另外，公司将加强自有品牌服务产品的宣传推广工作，进
45、一步扩大政府、政法行业运维服务业务的领域和份额。未来，随着业务规模的扩大，公司将进一步提高研发水平，增加毛利率较高的软件开发业务占比，逐步提升公司的盈利水平和可持续经营能力。(三)经营计划或目标 北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页，共 107 页 公司的经营计划主要着力在业务方面、管理方面、企业文化建设方面做好以下工作：1、业务方面 2015 年公司将重点聚焦云计算、大数据等新兴技术所带来的新机会、新市场，以及多种技术架构下对运维管理机制、流程带来的新变化，实现重点突破。公司将积极开拓行业市场，抓重大项目，进重点行业，促进公司业务的全面发展。2、管理方面 2015
46、年公司将加强以客户为中心的价值观转变，关注客户及客户需求的变化，并不断增加客户的服务体验效果。公司将通过完善、优化工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台，提升服务反应速度，树立“客户至上”的服务意识，实现各部门价值观和工作目标的方向统一。3、企业文化建设方面 2015 年公司将继续强化团结、协作、勇于承担责任的企业文化理念，不断给全员灌输客户至上、技术创新的思想，从而形成积极、乐观、成熟的价值理念。本公司 2014 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。(四)不确定性因素 暂没有对公司经营产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一)持
47、续到本年度的风险因素 一、财务风险（一）应收账款坏账风险 公司报告期末应收款账面价值为 45,767,515.32 元，占流动资产的比重为 53.94%，占总资产的比重为 52.32%，应收账款的绝对金额较大，占总资产和流动资产的比例较高，尽管公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，并充分计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司的经营业绩将产生不良影响。同时，应收账款资金占用余额的继续上升也会
48、给公司的资金周转带来一定的压力。（二）企业所得税优惠政策变化风险 公司于 2012 年 12 月 13 日获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。经北京经济技术开发区国家税务局备案确认，公司在 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日的期间内，享受 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，高新技术企业认定证书到期后如经过复审，公司再次被认定为高新技术企业，则可以继续享受该项税收优惠；公司原有的高新技术企业证书已于 2014 年 12月 31 日到期，目前公司正在重新办理该
49、证书，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，公司将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生不利影响。（三）公司客户集中度较高风险 报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为 49.18%，占比相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品和服务的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。公司未来拟在北京海联捷讯科技股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页，共 107 页 稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓
50、展新的区域和新的客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。二、市场竞争风险（一）技术进步风险 公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内企业必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。目前，公司规模较小，技术开发投入仍相对有限，如果公司不能进行持续的技术研发投入，将面临难以赶上行业技术发展步伐的风险，进而影响公司的技术竞争力。（二）人才引进和流失风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，尤其是高端软件开发人才，更是面临供不应求的状况，因此，处于竞争中的企业持续引进高素质专业人才并保持核心技术团队的稳
