1、青岛鸿森重工股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015011 第1 页，共 90 页 证券代码：831778 证券名称：鸿森重工 主办券商：齐鲁证券 鸿森重工 NEEQ:831778 青 岛 鸿 森 重 工 股 份 有 限 公 司 Qingdao Honsen Heavy Industry Co.,Ltd.年度报告 2014 和谐双赢，团结奋斗 第2 页，共 90 页 2014 年 8 月 22 日，公司顺利完成股份制改制，正式更名为青岛鸿森重工股份有限公司。2014 年 12 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统审核通过，成功登陆资本市场。证券名称：鸿森重工，证券代码：83
2、1778。2014 年 09 月 09 日，公司通过了新一轮高新技术企业认证，获得了编号为 GF201437 100066 的高新技术企业证书，有效期三年。2014 年 12 月 18 日，公司与青岛海尔零部件采购有限公司签署框架协议，正式成为海尔集团供应商。公 司 年 度 大 事 记 和谐双赢，团结奋斗 第3 页，共 90 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控
3、制.25 第十节财务报告.28 和谐双赢，团结奋斗 第4 页，共 90 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、鸿森重工 青岛鸿森重工股份有限公司 有限公司、鸿森有限 青岛鸿森重工有限公司 鸿钧投资 青岛鸿钧投资有限公司 鸿森资产 青岛鸿森资产管理集团有限公司 超艺汽车 青岛超艺汽车模具有限公司 汇山精密 青岛汇山精密机械有限公司 股东大会 青岛鸿森重工股份有限公司股东大会 董事会 青岛鸿森重工股份有限公司董事会 监事会 青岛鸿森重工股份有限公司监事会 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 青岛鸿森重工股份有限公司的章程 三会议事规则 股东大
4、会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、齐鲁证券 齐鲁证券有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 大华会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 中国证券监督管理委员会 和谐双赢，团结奋斗 第5 页，共 90 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师
5、事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 经过多年的发展，公司目前已达到中国钣金模具及其产品生产制造的领先水平，拥有多项发明及实用新型专利。公司主要产品在国内同细分行业中处于领先水平，但是与国际领先的竞争对手相比，公司在技术
6、实力、产能规模和品牌效应上有一定的差距。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大产能规模，则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。营运资金不足的风险 公司销售收入不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支付逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。公司目前在资本市场上尚未进行正式融资，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。随着产品
7、销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司将更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。本期重大风险是否发生重大变化：否 和谐双赢，团结奋斗 第6 页，共 90 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛鸿森重工股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Honsen Heavy Industry Co.,Ltd.证券简称 鸿森重工 证券代码 831778 法定代表人 王起森 注册地址 青岛市市北区兴隆三路 18 号 办公地址 青岛市市北区兴隆三路 18 号 主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 大华
8、会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李莉、殷宪锋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层。二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘晶 电话 053283710787 传真 053283710189 电子邮箱 公司网址 联系地址 青岛市市北区兴隆三路 18 号 邮政编码 266031 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-16 行业（证监会规定的行业大类）金属制品业 主要产品与服务项目 家电、汽车零部件等各类金属冲
9、压钣金件的生产、销售与服务以及家电、汽车行业精密模具的生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）53,000,000 控股股东 王起森 实际控制人 王起森 和谐双赢，团结奋斗 第7 页，共 90 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370205228076062 否 税务登记证号码 370205664519366 否 组织机构代码 664519366 否 和谐双赢，团结奋斗 第8 页，共 90 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入(元)83,021,257.98 69,022,71
10、4.72 20.28%毛利率 19.64%18.09%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)885,781.53-476,661.24-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)26,122.52-110,060.42-加权平均净资产收益率 1.67%-0.92%-基本每股收益（元/股）0.02-0.01-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计(元)93,102,945.16 100,127,808.25-7.02%负债总计(元)37,904,835.35 41,660,451.77-9.01%归属于挂牌公司股东的净资产（元）55,246,886.4
11、5 53,727,793.40 2.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.06 1.15-7.83%资产负债率 40.71%41.61%-流动比率 1.54 1.61-利息保障倍数 1.38 0.62 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)-5,565,140.72-9,014,785.04-应收账款周转率 3.93 3.40-存货周转率 3.25 3.23-和谐双赢，团结奋斗 第9 页，共 90 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-7.02%18.89%-营业收入增长率 20.28%34.
12、00%-净利润增长率 212.14%-391.03%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）53,000,000 51,000,000 3.92%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益 771,838.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）277,154.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 98,201.35 除上述各项之外的其他营业外收入
13、和支出 66,579.70 非经常性损益合计 1,213,773.77 所得税影响数-303,443.44 少数股东权益影响额（税后）-50,671.32 非经常性损益净额 859,659.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。和谐双赢，团结奋斗 第10 页，共 90 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 1.公司是专业的家电零部件、汽车零部件和精密模具制造商，主要从事各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务，集精密模具研发制造、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的模具设计、开发、制造团队以及多种加工产品专利技术，为国内多家大型家电、汽车产品制造企业提
14、供配套产品及相关技术服务。公司为家电和汽车制造商提供钢板剪切件、冲压件和精密模具，为公司的主要业务收入来源。在销售过程中，承担了客户产品的前期模具设计、模具优化、新材料替代转换降成本、加工工艺改进和整合上下供应链资源增效益等增值服务，与客户建立了长期稳定的合作关系。2.报告期内，公司的商业模式与去年相比未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 20
15、14 年，全球经济处于相对低迷状态，有色金属价格的持续下降，下游产品市场需求量略有减少，导致公司所处行业总体处于下滑状态。但公司踏实稳健的发展方针，使公司并未受到行业下滑的过多影响。在机遇与挑战并存的时代，公司保持不断前进的步伐，2014 年实现营业收入 8,302.13 万元，同比上升 20.28%；净利润 81.48 万元,同比增长了 154 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,310.29 万元，净资产为 5,519.81 万元。2014 年,公司在各大客户所占的销售份额均有大幅度提升，并于 2014 年 12 月底与青岛海尔零部件采购有限公司正式签署框架协议
16、，成为海尔集团正式供应商。本次合同的签署，意味着公司在 2015 年将得到更高的提升与发展，为致力于成为同行业领军者奠定了更为坚实的基础。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 和谐双赢，团结奋斗 第11 页，共 90 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 83,021,257.98 20.28%-69,022,714.72 34.00%-营业成本 66,714,684.22 18.00%80.36%56,538,293.85 30.6
17、7%81.91%管理费用 9,473,774.69 3.14%11.41%9,185,000.54 46.89%13.31%销售费用 2,276,779.21 158.35%2.74%881,265.49 8.33%1.28%财务费用 3,506,361.48 50.59%4.22%2,328,457.12 27.39%3.37%营业利润 826,906.77 177.83%1.00%-1,062,460.81 3.36%-资产减值损失 683,664.26-20.26%0.82%857,321.55 264.92%1.24%营业外收入 361,959.59 53.17%0.44%236,30
18、7.89-83.47%0.34%营业外支出 18,930.25-53.36%0.02%40,589.32-66.36%0.06%所得税费用 355,167.52 353.40%0.43%-140,161.42-139.21%-净利润 814,768.59 0.98%-726,580.82-391.03%-经营活动产生的现金流量净额-5,565,140.72 -9,014,785.04-投资活动产生的现金流量净额-10,817,688.68 -1,124,400.56-筹资活动产生的现金流量净额 13,873,520.56 17.96%-11,760,818.69 369.94%-项目变动及重大
19、差异产生的原因：1、营业收入：营业收入较上期增长 20.28%，主要原因系本期销量增加所致；2、销售费用：销售费用较上期增长 158.35%，主要原因系本期公司销售人员薪酬增加及车辆维修费用增加所致；3、财务费用：财务费用较上期增长 50.59%，主要原因系本期借款利息支出及票据贴现利息支出增加所致；4、营业外收入：营业外收入较上期增长 53.17%，主要原因系本期收入政府补助款增加所致；5、所得税费用：所得税费用较上期增长 353.40%，主要原因系公司本期扭亏为盈，需要缴纳企业所得税增加所致。6、营业利润及净利润：营业利润、净利润较上期增长 177.83%、212.14%，本期实现盈利，主
20、要原因系公司产销规模进一步扩大，对成本费用进行有效合理控制，盈利能力提高所致。现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-5,565,140.72 元，较上期增长 38.27%，但仍然不能保证经营活动产生的现金流入金额与流出金额相平衡的状态，公司将加强货款回收期限，进一步改善经营活动现金流量净额的现状。2、投资活动产生的现金流出金额较大，原因系公司本期欲收购青岛鑫鸿海电子有限公司部分股权，预付投资款 990 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 13873520.56 元，较上期增长 17.96%,系公司吸 和谐双赢，团结奋斗 第12 页，共 90 页 引了新股东增资所致。(2)收入
21、构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 钣金件 53,858,729.90 66.01%47,187,735.33 68.57%定尺料 16,664,260.33 20.43%9,662,290.95 14.04%模具 7,054,709.49 8.65%4,036,871.18 5.87%其他 4,008,330.31 4.91%7,925,867.90 11.52%合计 81,586,030.03 68,812,765.36 收入构成变动的原因 公司收入构成总体变动不大，主要以钣金件为主，
22、钣金件本期占营业收入比例66.01%，上年同期占比 68.57%，公司主要生产供应的产品比较其中，能够及时、准确的为客户提供钣金件产品；定尺料、模具产品本期占营业收入比例有所提高。(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的客户主要为国内大型家电、汽车行业生产制造企业。公司所有客户与本公司不存在关联关系。2014 年度前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例(%)三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 39,878,341.40 48.03 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 16,978,228.46 20.45 青岛海信日立空调系统有限公司 13,650,
23、913.42 16.44 青岛经济技术开发区建筑工务局 1,900,000.00 2.29 中国重汽（香港）有限公司轻卡部 1,237,317.42 1.49 合计 73,644,800.70 88.70 主要供应商的基本情况：公司的供应商主要集中在钢铁制造商及销售商,公司从商贸类主要供应商处采购镀锌卷、锰板和光板等产品。在合作对象上不存在重大依赖风险。目前公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中享有股东权益。2014 年度前五名供应商的采购情况 供应商名称 采购总额（元）占公司采购额的比例(%)青岛宏州金属材料有限公司 22,17
24、1,059.36 32.06 山东众业钢铁贸易有限公司 8,579,250.91 12.41 青岛弘扬信达工贸有限公司 8,158,581.84 11.80 青岛金宏骏实业有限公司 5,543,413.03 8.02 山东汇通钢铁工贸有限公司 3,488,632.62 5.05 合计 47,940.937.74 69.33 和谐双赢，团结奋斗 第13 页，共 90 页 重要订单的基本情况：一、报告期内对公司持续经营有重大影响的 100 万以上的销售合同、采购合同和借款合同如下：1、业务合同 合同类型合同类型 合同对象合同对象 合同金额合同金额 签订日期签订日期 执行情况执行情况 (万元万元)销
25、售合同 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 289.8 2014 年 1 月 履行完毕 销售合同 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 117.21 2014 年 1 月 履行完毕 销售合同 青岛海信日立空调系统有限公司 255.6 2014 年 2 月 履行完毕 销售合同 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 109.4 2014 年 3 月 履行完毕 销售合同 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 240.24 2014 年 12 月 正在履行 销售合同 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 535.88 2014 年 12 月 正在履行 采购合同 青岛金宏骏实业有限公司 240.66 2014 年 7 月
26、 履行完毕 采购合同 青岛宏洲金属材料有限公司 113.12 2014 年 7 月 履行完毕 采购合同 青岛金宏骏实业有限公司 152.26 2014 年 9 月 履行完毕 采购合同 青岛宏洲金属材料有限公司 102.08 2014 年 9 月 履行完毕 采购合同 青岛金宏骏实业有限公司 112 2014 年 10 月 正在履行 采购合同 青岛宏洲金属材料有限公司 104.49 2014 年 11 月 正在履行 2、借款合同 序号序号 合同编号合同编号 债权人债权人 借款金额借款金额 （万元）（万元）主债权期限主债权期限 担保人担保人 担保合同编号担保合同编号 1 2014007 中国建设银行
27、股份有限公司青岛兴隆路支行 990 2014.08.06-2015.08.06-2 38030240-2014 年（四方）字 0051 号 中国工商银行股份有限公司青岛四方支行 200 2014.06.16-2015.06.16-3 802172014 借字第 00004号 青岛银行股份有限公司瑞昌路支行 800 2014.04.15-2015.04.15 青岛华商汇通融资担保有限公司 RZDB2014032605、RZDB2014032605-01/02/03 4 38030240-2014 年（四方）字 0043 号 中国工商银行股份有限公司青岛四方支行 1,000 2014.04.16-
28、2015.04.16-3、担保合同 2014 年 4 月 16 日，鸿森有限与青岛华商汇通融资担保有限公司签署了编号为RZDB2014032605 号最高额委托保证合同，鸿森有限委托青岛华商汇通融资担保有限公司向青岛银行提供最高额保证担保，担保的债务最高余额为人民币 800 万元整。二、2014 年 12 月，公司与青岛海尔零部件采购有限公司正式签署框架协议，成为海尔集团正式供应商。本次合同的签署，意味着公司在 2015 年将得到海尔集团各事业部大量钣金件生产订单，公司销售收入将得到持续可观的增长。和谐双赢，团结奋斗 第14 页，共 90 页 2.资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目
29、本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,101,561.18-54.42%2.26%4,610,870.02 54.25%4.60%-50.98%应收账款 20,505,001.19 8.10%22.02%18,968,934.68 22.12%18.94%16.25%存货 29,704,741.39 39.13%31.91%21,350,823.15 14.83%21.32%49.62%长期股权投资-固定资产 24,237,674.5
30、4-25.58%26.03%32,569,580.39-9.92%32.53%-19.97%在建工程-短期借款 29,900,000.00 48.76%32.11%20,100,000.00 187.14%20.07%59.98%长期借款-总资产 93,102,945.16-7.02%-100,127,808.25 18.89%-项目变动原因：1、货币资金：货币资金余额较上期末减少 54.42%，主要原因系本期末银行存款较少所致；2、存货：存货余额较上期末增加 39.13%，主要原因系本期末订单增加，相应需要储备的原材料增加所致；3、短期借款：短期借款变动比例为 48.76%，原因系报告期内新
31、增银行流动资金贷款 980 万元所致。3.投资情况分析 主要控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司全资子公司青岛超艺汽车模具有限公司，超艺汽车基本财务情况如下：总资产为 1,551 万元，负债为 739 万元，销售收入为 1,816 万元，净利润为 53 万元。报告期内，公司全资子公司青岛汇山精密机械有限公司，汇山精密基本财务情况如下：总资产为 759 万元，负债为 317 万元，销售收入 962 万元，净利润为 6.9 万元。(三)外部环境的分析 中国近年来逐渐成为世界制造业中心和消费大国，特别是家用电器、汽车和电机等行业的快速发展，使得金属冲压钣金等零部件的需求迅速增长，不少跨国企业在将
32、整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压钣金行业也获得了快速发展。冲压钣金等零部件加工行业与人们的日常生活密切相关，冲压钣金在金属加工中占 20%-30%的比重，几乎所有的制造业中都会涉及到冲压钣金加工。据统计，目前我国冲压钣金加工行业现有企业数量超过 3 万家，从业人员超过 180 万人，年生产钣金件超过 4,000 万吨，销售总额达 5,000 亿元人民币。和谐双赢，团结奋斗 第15 页，共 90 页 目前，我国钣金加工行业技术发展水平较快，属于技术型、资本型的劳动密集型行业
33、，冲压钣金加工行业作为国内基础行业，随着经济的持续发展正处于上升发展通道。目前中国制造业正处在结构调整、产业提升的转型期，国内的手工钣金行业将逐步退出市场，而取而代之的冲压钣金及数控钣金将得到较好的发展。随着全球著名制造业跨国企业纷纷来华发展，我国世界制造中心和消费大国的地位日益突出，技术不断进步、经济持续发展，各领域对于钣金加工结构件的需求将不断增长，未来五年，行业规模仍将维持 10%-15%的增长速度，行业发展前景广阔。(四)竞争优势分析 公司通过以持续技术创新体系建设为核心，以稳定的大客户资源为依托，其冷冲压钣金模具业务规模和设计制作水平在本地区同行业中处于领先地位。（1）一站式的制造服
34、务体系优势 公司的信息管理系统有机地融入先进的设备和完整的制造产业链中，从而形成了良好的柔性制造系统。设备控制的数字化、管理的信息化，提高了公司整体敏捷的制造服务能力，确定了公司在同行业中的优势地位。具备行业内其他厂家不可比拟的制造服务优势。（2）成本控制领先优势 公司自成立伊始即确定成本控制为先的战略，即从原材料采购抓起，逐步建立起以期货采购为主、现货采购为补充的自主采购模式，而“按单生产”的模式又大大降低了原材料价格大幅波动的风险，公司与原材料供应商建立了战略合作关系，享有供应商的最佳优惠政策，主要原材料成本处于领先地位，且原材料的质量稳定、供应及时优于同行业厂家；产品制造过程采用剪切、冲
35、压、焊接、成套组装和一体发泡，既降低了加工成本，又节省二次转运的物流成本；钣金件成套（组件）模块化生产模式为客户提供成套的主机组件，解决了配套厂家二次物流到其他厂家组装的成本，因此，不但降低了物流成本，而且质量得到了保证，综合各个环节成本控制领先于同行业企业。（3）技术研发优势 公司目前拥有 18 项专利。同时公司拥有自己的技术中心和模具制造中心，具备较强的研发和技术转化实力。经过持续的努力和经验积累，公司目前已充分掌握了精密冲压件产品生产和模具制作的控制办法，在对向凹模精冲、光洁冲裁、整修等技术领域取得了良好的应用和推广。（4）参与客户产品的前期设计，为客户提供模具设计制造等综合解决方案，体
36、现前端服务能力。公司在与家电制造企业合作伊始，就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依赖。（5）严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着整机产品的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司的主要客户为知名家电企业和汽车制造企业，素以严苛的质量要求著称。公司自成立后，先后通过了 ISO9001：2000、TS16949 体
37、系认证，公司坚持采用国际性的质量标准，严格根据上述保证体系的要求设计生产、管理流程，承接订单、模具设计、原材料采购、工艺设计、工艺创新、质量控制检测工序设置、装箱交货、客户服务等各个环节保证产品质量符合客户的需要。和谐双赢，团结奋斗 第16 页，共 90 页 公司在生产过程中的预防系统控制是公司有别于大部分同类企业的特色控制系统建立生产过程中的统计控制系统、失效模式分析系统、过程能力指数管理系统和量具重复性及再现性系统，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程。通过事前控制，公司降低了产品不良率，节省了加工成本。(五)持续经营评价 报告期内，公司营业收入为
38、 83,021.257.98 元，比上年同期净增加 20.28%，净利润为 814,768.59 元，比上年同期净增加 154 万元。收入和利润的增加主要源于公司报告期内市战略布局进行整合，加大力度开拓销售市场，使得公司在各大客户的采购份额明显增加，并于 2014 年年底顺利进入海尔集团供应商体系。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、公司内控风险 公司于 2014 年 8 月 22 日由青岛鸿森重工有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，
39、各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2.市场竞争风险 经过多年的发展，公司目前已达到中国钣金模具及其产品生产制造的领先水平，拥有多项发明及实用新型专利。公司主要产品在国内同细分行业中处于领先水平，但是与国际领先的竞争对手相比，公司在技术实力、产能规模和品牌效应上有一定的差距。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大产能规模，则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。3.营运资金不足的风险
40、公司销售收入不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支付逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。公司目前在资本市场上尚未进行正式融资，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司将更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。(二)报告期内新增的风险因素
41、 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 和谐双赢，团结奋斗 第17 页，共 90 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-和谐双赢，团结奋斗 第18 页，共 90 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股
42、东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2,343,693.64 2,343,693.64 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 529,834.11 529,834.11 3 投资（含共同投
43、资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 2,873,527.75 2,873,527.75(二)承诺事项的履行情况 1.关于股份公司成立之日起一年内不转让持有公司股份的承诺 公司全体股东做出了自股份公司成立之日即 2015 年 8 月 22 日起一年内不转让持有公司股份的承诺函。2、关于董事、监事及高级管理人员在任职期间股份转让的承诺 公司全体董事、监事及高级管理人员做出了承诺函：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。和谐双赢，团结奋斗 第19
44、 页，共 90 页 3、关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司公司的控股股东、实际控制人王起森签署了关于避免同业竞争承诺。报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露的承诺。和谐双赢，团结奋斗 第20 页，共 90 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 36,000,000 70.59%-36,000,000-2、董事监事及高级管理人员 36,300,000 71
45、.18%-36,300,000-3、核心员工-4、无限售股份总数 51,000,000 100.00%-51,000,000-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-35,300,000 35,300,000 66.60%2、董事监事及高级管理人员-36,300,000 36,300,000 68.49%3、核心员工-4、有限售股份总数-53,000,000 53,000,000 100.00%总股本 51,000,000-2,000,000 53,000,000-普通股股东人数 5(二)普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（
46、股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数（股股份数（股）期末持有无限期末持有无限售股份数（股售股份数（股）1 王起森 36,000,000-700,000 35,300,000 66.60%35,300,000-2 青岛鸿钧投资有限公司 10,200,000 0 10,200,000 19.25%10,200,000-3 青岛鸿森资产管理集团有限公司 4,500,000 0 4,500,000 8.49%4,500,000-4 孙晓红 0 2,000,000 2,000,000 3.77%2,000,000-5 丁春雷 200,000 80
47、0,000 1,000,000 1.89%1,000,000-合计合计 -50,900,000 2,100,000 53,000,000 100.00%53,000,000-前十名股东间相互关系说明 和谐双赢，团结奋斗 第21 页，共 90 页 公司上述股东中，王起森持有鸿森资产 99.50%的股权，鸿钧投资为实际控制人王起森配偶刘健控制的公司，鸿钧投资与鸿钧资产均为实际控制人家庭成员控制的公司，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 无。三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况 王起森，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986
48、年至 1993 年供职于青岛染料厂，任技术员。1993 年至 2007 年任青岛鸿森模具有限公司董事长。2007 年至 2014 年担任鸿森有限董事长。2014 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。(二)实际控制人情况 实际控制人情况与控股股东一致。和谐双赢，团结奋斗 第22 页，共 90 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无。二、债券融资情况 无。三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 银行借款 青岛银行瑞昌路支行 8,000,000.00 2014.04.15-2015.04.1
49、5 是 银行借款 中国建设银行青岛兴隆路支行 9,900,000.00 2014.08.06-2015.08.06 是 银行借款 中国工商银行青岛四方支行 2,000,000.00 2014.06.16-2015.06.16 是 银行借款 中国工商银行青岛四方支行 10,000,000.00 2014.04.16-2015.04.16 是 合计 29,900,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -和谐双赢，团结奋斗 第2
50、3 页，共 90 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领在公司领取薪酬取薪酬 王起森 董事长、总经理 男 48 专科 三年 是 丁春雷 董事、副总经理 男 48 专科 三年 是 仕玉福 董事、副总经理 男 30 本科 三年 是 高峰 董事、副总经理 男 31 本科 三年 是 刘健 董事 女 47 本科 三年 否 杨占明 监事会主席 男 44 本科 三年 是 韩军 职工监事 男 45 大专 三年 是 李惠 监事 女 47 中专 三年 否 刘晶 董事会秘书、副总经理、
