1、1 天津大无缝彩涂板股份有限公司（TIANJIN TPCO COLOR COIL CO.,LTD.）2014天津彩板 NEEQ:831831 年度报告 第2 页，共 76 页 1、2014 年 9 月 3 日，经天津大无缝彩涂板有限公司董事会同意，公司原投资方英属维尔京群岛格兰德能源有限公司将其全部出资额转让给浙江任远进出口有限公司。股权转让后，公司由中外合资企业变更为内资有限公司。2、2014 年 9 月 30 日，公司召开股东会，经审议以 2014 年8 月 31 日为改制基准日，并以经审计的净资产折股，整体变更设立为股份公司。变更后股份公司总股本 6,500.00 万股。3、2014 年
2、 10 月 17 日，公司召开创立大会暨 2014 年第一次股东大会。同日，公司成立了第一届董事会、监事会。2014年 10 月 22 日,公司取得了股份公司营业执照。4、2014 年 12 月 30 日公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司出具的同意挂牌函，并已于 2015 年 1 月 19 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：天津彩板，证券代码：831831。公 司 年 度 大 事 记 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 76 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财
3、务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2222 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2424 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2727 第八节董事、监事、高级第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况管理人员及员工情况 .2828 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3232 第十节财务报告第十节财务报告 .3636 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天津彩板
4、天津大无缝彩涂板股份有限公司 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 元 人民币 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 锦江集团 杭州锦江集团有限公司 钢管集团 天津钢管集团股份有限公司 任远公司 浙江任远进出口有限公司 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
5、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 否(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 否(三)豁免披露事项及理由 否 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 76 页 重要重要风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名
6、称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主要原材料价格波动的风险 镀（铝）锌板为公司产品的主要原材料，报告期内占主营业务成本的比重一直在 90%以上。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格出现大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。2、国际贸易环境恶化风险 近年来，俄罗斯及欧盟先后对中国产彩涂板发起“双反”诉讼，对彩涂板的出口造成了影响，原以出口为主的企业也转向内销，加剧了国内市场的竞争。如果国际贸易环境继续恶化，将对公司国内市场的开拓产生不利影响。3、产品价格下滑风险 目前
7、国内彩涂板低端市场供过于求，民营小厂纷纷通过价格战争夺市场订单。虽然公司具有较高的产品质量和品牌美誉度，但低端市场的无序竞争，依然可能对公司产品定价带来下滑压力。4、下游需求变动风险 彩涂板主要用于建筑业，由于彩色涂层钢板能取得以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好的经济效益，已经成为当今制造建筑板材的理想材料。预期未来家电业、汽车业等行业对彩涂板的需求不断增加，如果公司不能适应下游需求的变化，将会对公司持续发展产生不利影响。5、关联交易风险 报告期内，公司向控股股东租赁厂房、购买能源介质，同时亦存在公司向控股股东及其他关联方销售产品的行为；且上述行为仍可能在 2015 年度持续下去。公
8、司已建立规范的法人治理结构，在 公司章程及关联交易管理制度中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，对于 2015 年度的关联交易公司将通过合法合规的程序进行决策，遵守公司治理要求，消除关联交易风险。6、产业政策风险 由于国内彩涂板行业整体上供过于求，且一段时间以来，部分地区生产线重复建设，因此，产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年修改版将本行业“20 万吨/年及以下彩色涂层板卷项目”列为限制类产业，对行业发展带来影响，也为公司未来扩充产能提出较高要求。本期重大风险是否发生重大变化 否 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 76 页 第二节公司概况 一
9、、基本信息 公司中文全称 天津大无缝彩涂板股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN TPCO COLOR COIL CO.,LTD.证券简称 天津彩板 证券代码 831831 法定代表人 王成晓 注册地址 天津空港经济区环河南路 88 号 2-3128 号 办公地址 天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李冬梅、王永忻 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1111 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息
10、披露负责人 王政 电话 022-24801078 传真 022-24801078 电子邮箱 cb_ 公司网址 www.tpco- 联系地址 天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内 邮政编码 300301 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-19 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 各种彩色涂层钢卷的生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）65,000,000 控股股东 天津钢管集团股份有限公司 实际控制人 天津市
11、人民政府国有资产监督管理委员会 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 76 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120000400012978 否 税务登记证号码 120116754808030 否 组织机构代码 75480803-0 否 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 76 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 533,936,730.34 621,644,248.46-14.11%毛利率 6.95%6.42%8.26%归属于挂牌
12、公司股东的净利润 21,136,362.71 22,141,664.19-4.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,597,274.22 22,169,698.06-7.09%加权平均净资产收益率 20.48%24.14%-15.16%基本每股收益（元/股）0.33 0.34-4.54%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 297,275,498.78 312,283,459.22-4.81%负债总计 201,699,409.33 214,325,037.90-5.89%归属于挂牌公司股东的净资产（元）95,576,089
13、.45 97,958,421.32-2.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.47 1.51-2.43%资产负债率 67.85%68.63%-流动比率 1.36 1.33-利息保障倍数 109.52 17.85 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,311,245.13 53,858,220.74-43.72%应收账款周转率 56.63 73.99-存货周转率 5.57 6.71 -四、成长情况 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 76 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资
14、产增长率-4.81%12.08%-营业收入增长率-14.11%0.22%-净利润增长率-4.54%-3.47%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）65,000,000 60,000,000 8.33%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 718,784.66 所得税影响数-179,696.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 539,088.50 七、因会计政策变更及会计
15、差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 76 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、采购模式 采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司由市场部统一进行采购，通过控制采购环节，在保证原材料质量的同时减少了采购成本。公司建立了合格供应商筛选制度，挑选质量过关、价格优惠的厂商作为备选供应商，并且与主要原材料供应商建立了较为稳固的长期合作关
16、系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料市场供求状况波动带来的经营风险。公司对物资的采购均实行申请制度，由需求部门申请，相关部门审批，然后交采购部门。具体措施为：公司与主要的原材料生产厂家签订年度采购框架协议。市场部每月 25日确定次月的生产总量，通过生产总量确定各型号原材料采购量并编制 采购申请表，部门经理审核后制定采购订单，经总经理批准后发给生产厂家；次月 25 日，生产厂家发回价格结算表与公司结算。对于特殊要求订单或供应商暂时缺货的型号，公司通过货比三家的方式，直接在市场上采购。2、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产。公司按照客户对颜色、性能的不同要求，组织
17、生产。3、销售模式 公司销售模式既有直销又有代销，公司通过下游经销商销售，销售人员也积极拓展客户，并已经累计了一批较为稳定的长期客户。通过营销服务体系的持续完善，能够及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了稳定的销售网络，客户主要集中在华北地区，并正在积极开拓国内及国际市场。4、盈利模式 彩涂板行业价值链构成主要方式为“原材料成本+费用+折旧+合理利润（同时参考同行业价格水平）”。因此，合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，并注重技术研天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 76 页
18、 发，提高产品附加值、保证产品质量，以此提高产品价值，获得企业利润。公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度，同时，公司生产的彩涂板在产品质量等方面具有一定优势，拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道，在提高产品附加值的同时，保持较高的议价能力，从产品销售中获得利润回报。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告
19、期内经营情况回顾 2014 年在市场形势异常严峻、行业效益普遍下滑的情况下，仍然实现了平稳运行。当年实现营业收入 533,936,730.34 元，净利润达到 21,136,362.71 元。由于行业整体呈下降趋势，公司 2014 年度营业收入及净利润都有所降低。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 533,936,730.34-14.11%-621,644
20、,248.46 0.22%-营业成本 496825583.85-14.60%93.05%581756555.91 0.02%93.58%管理费用 6,196,508.69 19.72%1.16%5,175,843.13 2.85%0.83%销售费用 2,093,429.37-27.50%0.39%2,887,681.57 26.74%0.46%财务费用-295,165.07-127.76%-0.06%1,063,217.14 71.84%0.17%营业利润 27,496,817.85-7.27%5.15%29,653,046.30-0.81%4.77%资产减值损失 901,852.23 101
21、.25%0.17%448,118.68 251.31%0.07%营业外收入 747,456.30 1,686.42%0.14%41,840.99-95.58%0.01%营业外支出 28,671.64-51.74%0.01%59,414.61-52.66%0.01%所得税费用 7,079,239.80-5.53%1.33%7,493,808.49-3.69%1.20%天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 76 页 净利润 21,136,362.71-4.54%3.96%22,141,664.19-3.47%3.56%经营活动产生的现金流量净额 30,311,245.1
22、3-43.72%-53,858,220.74 387.96%-投资活动产生的现金流量净额-23,139,363.84-503.62%-4,594,608.08-136.93%-筹资活动产生的现金流量净额-45,453,585.08-471.40%-12,238,399.85 24.27%-项目变动及重大差异产生的原因：1.财务费用变化的主要原因是 2015 年公司偿还 2400 万元贷款后未续借新的贷款，致使2015 年财务费用大幅下降。2.资产减值损失变化的主要原因是应收账款中中冶天工集团有限公司欠款180万元账龄已超过 3 年，计提减值比例由 2014 年的 50%增至 2015 年的 8
23、0%。3.营业外收入变化的主要原因是 2013 年财政税收返还于 2014 年初到账，致使 2014 年营业外收入比 2014 年大幅增加。现金流量分析：1.经营活动现金流量降低43.72%，主要原因是预付账款2014年比2013年增加1,000万元，应付账款 2014 年比 2013 年降低 500 万元。2投资活动现金流量净额较上期大幅减少 1,854.48 万元，主要原因是 2014 年比2013 年增加理财 2,345 万元。3筹资活动现金流量净额较上期大幅减少 3,321.52 万元，主要原因是 2014 年归还银行借款 2,400 万元，未增加新的借款。(2)(2)收入构成分析收入
24、构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 533,192,695.47 99.86%617,930,654.90 99.40%其他业务收入 744,034.87 0.14%3,713,593.56 0.60%营业收入合计 533,963,730.34 100.00%621,644,248.46 100.00%收入构成变动的原因 无变动(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称客户名称 本年发生额（元）本年发生额（元）占营业收入的比例（占营业收入的比例（%）天津市
25、鑫特舜钢铁贸易有限公司 165,701,598.59 31.03 北京中金联合金属材料有限公司 62,711,418.63 11.75 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 76 页 内蒙古锦联铝材有限公司 25,042,397.99 4.69 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司 17,686,644.57 3.31 天津翡思国际贸易有限公司 17,350,091.52 3.25 合计合计 288,492,151.30288,492,151.30 54.0354.03 主要供应商的基本情况：公 司 本 年 度 采 购 总 额 466,392,995.93 元，对 前 五
26、 大 供 应 商 采 购 总 额 为 296,002,452.11 元，占公司年度采购总额比例为 63.47.且都集中于京津唐工业区，公司与前五大供应商不存在关联关系。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保原材料的供应。重要订单的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。在报告期内重要的销售及采购合同，均按照合同规定履行，未发生异常。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资
27、产 的占 总 资 产 的 比比重重 货币资金 90,999,792.37-27.37%30.61%125,291,000.91 22.51%40.12%应收账款 9,816,246.70 8.56%3.30%9,042,251.89 16.52%2.90%存货 94,464,843.55 12.73%31.78%83,799,930.16-6.34%26.83%长期股权投资-固定资产 18,272,637.06-18.92%6.15%22,536,418.90-16.05%7.22%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-24,000,000.00-长期借款-总资产 297,275,
28、498.78-4.81%-312,283,459.22 3.26%-项目变动原因：货币资金降低 27.37%主要原因是预付账款是 2014 年比 2013 年增加 1000 万元。应付账款 2014 年比 2013 年降低 500 万元。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 76 页 (2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 实现实现收益收益 短期
29、理财产品 40,000,000.00 2014.1.2-2014.1.21 74,958.90 短期理财产品 4,500,000.00 2013.12.27-2014.2.10 33,287.67 短期理财产品 40,000,000.00 2014.1.22-2014.2.21 147,726.03 短期理财产品 40,000,000.00 2014.2.22-2014.2.24 14,465.75 短期理财产品 20,000,000.00 2014.1.10-2014.3.11 174,240.00 短期理财产品 4,500,000.00 2014.2.14-2014.4.15 36,986
30、.31 短期理财产品 3,000,000.00 2014.7.3-2014.8.5 10,986.00 短期理财产品 3,500,000.00 2014.8.12-2014.9.23 15,725.50 总计总计 75,500,000.00 -委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无-总计总计 -(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 彩涂板产业链风险彩涂板产业链风险 1上游行业风险 彩涂板行业上游风险主要表现在，彩涂板上游原材料的价格上涨，例如，冷轧钢板、涂料等原材料的价格上涨，原材料的价格
31、上涨会给彩涂板行业带来较大的生产风险。此外彩涂板生产设备价格的上涨，以及设备的更新伴随着技术革命的进行，也会给彩涂板行业带来较大的经营风险。2下游行业风险 彩涂板行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的便会对于彩涂板行业有着重要的影响，如果企业不能及时的适应市场需求结构的变化，那么企业将面临较大的经营风险。彩涂板行业政策风险彩涂板行业政策风险 1产业政策风险 彩涂板广泛应用于建筑、家电等领域，其中，建筑属固定资产投资。因此，彩涂板天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 76 页 与国家宏观经济政策密切相关。当国家经济政策处于调控周期，彩涂板行业市
32、场供求及行业利润将受到不利影响。生产企业能否对宏观经济政策的变化有正确的预测，并相应调整企业的经营决策，将在很大程度上影响生产公司的业绩。长期来看，彩涂板行业市场前景广阔。尽管受到宏观经济政策的影响，彩涂板行业存在短期调整的可能性，但另一方面宏观调控也会推动行业集中度的提高和专业化分工协作的加强，具备核心竞争力和领先优势的企业将会生存下来并进一步发展壮大，从而有利于整个彩涂板行业的规范、健康发展。2贸易政策风险 随着我国彩涂板行业的发展，一些企业的产品在满足国内市场需求的同时积极开拓国外市场，如果进口国认为来自中国的彩涂板影响到本国彩涂板行业的发展，可能在贸易政策上约束对来自中国的产品，通过提
33、高关税、设立相关壁垒等，影响到彩涂板产品的出口。3环保政策风险 目前我国针对各行业制定了节能环保政策，各行业都应该在国家的政策下来运转，彩涂板行业也不例外，彩涂板行业也应该按照国家的相关环保政策来实施，以免产生由此造成的风险。彩涂板行业市场风险彩涂板行业市场风险 1市场供需风险 随着彩涂板生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加，这会对彩涂板行业的生产经营带来一定的风险。市场容量、竞争对手的发展、产品价格的变化都会对本行业的预期收益造成影响。同时彩涂板行业现有的销售渠道、销售力量将对新产品市场开拓造成制约，这些因素都将增大新产品的市场风险。2价格风险 国内彩涂板生产企业结构中中低端产品的数量
34、相对较多，造成这类产品竞争比较激烈，一些企业通过降低价格参与市场竞争，因此存在一定的价格风险。3竞争风险 彩涂板行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。好的品牌就能够吸引更多的用户，好的质量管理是决定企业产品竞争力的关键因素，也是企业有效运作的关键因素。好的营销网络是企业产品能够成功推向市场天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 76 页 的关键因素。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）产品优势 公司全套设备及生产技术从日本引进，产品质量稳定，依靠多年的技术积累，能根据用户对产品的各种不同要求组织个性化定制生产。可以根据客户要求
35、，进行原材料采购、配色、性能调整等方面综合安排生产。自成立以来，公司已生产出 1,700 余种颜色、各种规格和多种用途的彩涂板逾百万吨。（2）品牌优势 公司始终保持产品国内领先，国际一流水平，“大无缝”系列彩板在国内市场具有较好的美誉度，产品曾被南京十运会主会场、唐钢冷轧板项目、津西钢铁扩建项目、中石油鲅鱼圈海运中转基地项目等多个重点工程采用。公司先后获得“工程建设建筑施工指定产品”、“中国节能设计、施工、装饰装修一体化指定绿色、环保建材产品”、“中国著名品牌”、“国家建材 AAA 级质量服务信用企业”等荣誉称号。（3）客户群体优势 公司在国内尤其是华北地区具有较高知名度，与众多下游客户及经销
36、商建立了长期合作关系，稳定的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。（4）性价比优势 与其他同行业产品相比，公司在成本和价格方面具有明显的优势。在成本方面，公司拥有较低的人力资源成本、管理成本和采购成本。另外，公司的产品质量已达到国内先进水平，与国外及国内大型钢厂相比，公司的产品具备较大的价格优势；与国内众多的民营小厂相比，公司产品质量明显占优。综合考虑公司技术水平、产品质量及产品成本等因素，公司产品具有较高的性价比优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 面临彩板市场严重供大于求，且市场价格大幅下滑，但针对高附加值彩板却供不应求的形势，彩板公司注重抓好以客户需求为导向的产品结构升级工作，从调整产
37、品结构中要效益。同时加大高附加值新产品开发，尤其将制造业作为市场开发重点，通过市场调研和走访，充分发挥了现有机组优势。此外，公司拟调整销售策略，寻求海外新市场机遇。(六六)自愿披露自愿披露 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 76 页 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1用户需求变化预测 随着中国彩板行业近几年的迅速发展，化工和冶金行业强强联合的彩板产业链已逐步形成，给彩板业的振兴带来了新的希望。同时随着彩板的应用领域不断扩展，市场将逐步成熟起来，用户对彩板质量的要求也越来越高。在未来的几年中，中国彩涂板市场仍将以建筑市场为主，且薄规格、高强度、耐
38、腐蚀性的彩板将占据主导市场；另外，厚规格的大跨度板也将有一定市场空间。针对目前产能的爆炸性增长和实际表观需求量的严重失衡，彩涂业应持冷静态度来对待客观事实，依靠产业链自然淘汰规律进行建设。同时，入世后国内市场也将为众多国外企业所看好。面对激烈的国内外竞争局势，开发高耐候性能彩板和功能性彩板将成为最具竞争潜力的研究方向。2竞争格局发展预测 随着彩涂板行业的迅速发展，产品结构调整和行业内企业整顿不可避免，我国彩涂板行业市场竞争格局将逐渐发生重大变化，主要表现在：（1）部分中小型企业将逐步被淘汰，产能和市场将向行业内龙头企业集中；（2）企业重视技术更新换代，加大对高附加值产品的研发和生产。3渠道发展
39、变化预测 目前，在我国彩涂板行业中，直销、经销商代理等是行业重点销售渠道，不过随着电子商务的发展，企业利用网络销售将大大提高企业的销售能力，提高市场占有率，用户可以通过网络查询了解产品性质，并和企业沟通达成购买影响，因此网络销售在今后渠道发展过程中将占据重要位置。4行业总体发展前景及市场机会分析 在中国经济建设逐渐持续增长的今天，彩涂板的应用范围可以说是越来越广泛。作为钢铁材料与有机材料的复合体，它既具有着钢板的高机械强度、易成型性能，又具有着涂层材料良好的装饰性、耐腐性的优点，陆续已经应用于工厂厂房、车站、机场、体育馆、商务楼、民宅等各类建筑及家电制造业等行业。虽然目前国内彩涂板产能过剩，但
40、是随着下游建筑行业和家电行业的不断发展，对于彩涂板的需求量将逐渐增长，加上企业之间的优胜劣汰和技术进步，未来高端彩涂板行业投资前景较好。天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 76 页 (二二)公司发展战略公司发展战略 （一）企业战略定位 企业的战略定位为高端彩涂板生产企业，涵盖建筑板、家电板、装饰板及不断开发各种新型用途的彩色涂层钢板，成为彩涂板行业内驰名品牌。（二）企业发展指导思想 目前，国内彩涂板市场竞争激烈，同质竞争愈演愈烈，各企业为了竞争订单不断的压低成本，更有偷工减料造成产品质量良莠不齐，我们也深受价格与成本的困扰。国家的强盛要靠高科技、高质量的产品来做后
41、盾，国家实施结构调整、严格环保、经济转型,指引企业改革创新、提高质量、提高产品竞争力，提升国家综合竞争力，彩板公司也要顺应形势，从产品、管理、经营上升级、创新，提升企业的产品品质，提升竞争力。目前，彩板公司主要生产中高端产品，中端产品居多，高端比例少，建筑板高端品的市场占有率不高，是我们迎头赶上的目标。资源劣势在于自己没有原料厂，造成原料供应不稳定，质量不稳定，供货品种规格和供货期受影响，尤其影响出口大合同的签订，但是我们经过多年的经验积累，有过硬的质量和新产品的积累，在充分发挥自己优势的同时解决资源劣势，才能实现公司目标。现在国内钢材市场低迷，这种新常态估计要持续一段时期，各钢铁企业普遍经营
42、困难，但是也孕育着机会，逐渐会有冷轧镀锌难以为继的企业产生，而且不乏好的产线，是并购和合作的好时机。彩板公司要通过发挥公司现有品牌优势，整合外部资源，探索各种形式的兼并、重组、参股、控股，择机实现低成本扩张，引入战略投资者，吸引资金，通过融资购买或者控股一条高质量镀锌线，解决原料问题，达到稳定质量、提升品牌，也扩大自身彩板产能规模、将企业做大做强，直做全国彩板第一品牌。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司总体工作目标是：加大力度市场开拓，开发和生产具有高附加值的产品，同时向个性化、艺术化彩色涂层钢板发展，创出国内一流品牌，努力建成节能、环保精品板材生产基地。(四四)不确定性因素不确定性因
43、素 成本 主要原材料成本影响彩涂板价格，镀（铝）锌板成本占总成本的比重基本在 80%以上，天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 76 页 因此产品价格与各类基板的价格波动密切相关。供需情况 中国彩涂板市场供需情况影响产品价格，如果市场处于供过于求，竞争激烈，中国彩涂板企业就会调低产品价格，扩大销量；如果当前市场需求减弱，供需矛盾加剧，也会影响到产品价格，而当市场供不应求时，市场需求量旺盛，产品价格会上升。关联产品 其他钢材如不锈钢板等产品的价格上升，用户可能会减少此类产品的消费，增加中国彩涂板的消费，当短期内中国彩涂板产量供给不变时，会引起中国彩涂板价格的上升。三、
44、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、主要原材料价格波动的风险 镀（铝）锌板为公司产品的主要原材料，本会计年度占主营业务成本的比重一直在80%以上。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。2、国际贸易环境恶化风险 近几年来，俄罗斯及欧盟先后对中国产彩涂板发起“双反”诉讼，对彩涂板的出口造成了影响，原以出口为主的企业也转向内销，加剧了国内市场的竞争。如果国际贸易环境继续恶化，将对公司国内市场的开拓产生不利影响。3、产品价格
45、下滑风险 目前国内彩涂板低端市场供过于求，民营小厂纷纷通过价格战争夺市场订单。虽然公司具有较高的产品质量和品牌美誉度，但低端市场的无序竞争，依然可能对公司产品定价带来下滑压力。4、下游需求变动风险 彩涂板主要用于建筑业，由于彩色涂层钢板能取得以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好的经济效益，已经成为当今制造建筑板材的理想材料。预期未来家电业、汽车业等行业对彩涂板的需求不断增加，如果公司不能适应下游需求的变化，将会对公司持续发展产生不利影响。5、销售区域拓展风险 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 76 页 华北地区是国内彩涂板需求的重点区域，仅次于华东地区。
46、公司销售也具有较强的地域性，本会计年度华北地区收入占比一直在 80%以上。随着新型城镇化建设的推广，彩涂板需求的重点区域可能会发生变化，若公司不能拓展其他区域的销售，将对公司发展产生不利影响。6、关联交易风险 本会计年度，公司向控股股东租赁厂房、购买能源介质，同时亦存在公司向控股股东及其他关联方销售产品的行为；且上述行为在 2015 年度仍将行为仍可能持续下去。公司已建立规范的法人治理结构，在公司章程及关联交易管理制度中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，对于 2015 年度的关联交易公司将通过合法合规的程序进行决策，遵守公司治理要求，消除关联交易风险。7、产业政策风险 由于国内彩涂板行
47、业整体上供大于求，且一段时间以来，部分地区生产线重复建设，因此，产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年修改版将本行业“20 万吨/年及以下彩色涂层板卷项目”列为限制类产业，对行业发展带来影响，也为公司未来扩充产能提出较高要求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”否 审计意见类型 标准审计意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：无 天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 76 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉
48、讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 占用原因、归还及整改情况：(一一
49、)报告期报告期内内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-9,043,534.53 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-30,668,474.59 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）-0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-252,028.00 总计总计 -39,964,037.12 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联
50、方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行 必要必要决策程序决策程序 天津钢管集团股份有限公司 被担保 24,000,000.00 否 天津大无缝铜材有限公司 借款 20,000,000.00 否 总计总计 -天津大无缝彩涂板股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 76 页 上述偶发性关联交易发生于公司股份制改造之前,公司整体变更为股份公司之前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，关联交易决策程序尚未制度化。上述交易未经股东会决策审议。股份公司成立后,公司已建立规范的法人治理结构，在公司章程及关联交易管理制度中对关联交易的决策权力和程序做出
