1、第1 页，共 129 页 2014中科英泰 NEEQ:831509 青岛中科英泰商用系统股份有限公司（Qingdao Wintec System Co.,Ltd.）年度报告 第2 页，共 129 页 2014 年 12 月 16 日，公司成功登陆全国中小企业股份转让系统。证券简称：中科英泰。证券代码：831509。2014 年 11 月，公司承担的国家物联网专项项目”面向农副产品溯源的智能读写终端研发及产业化“通过国家验收。2014 年 12 月，我公司完成系统集成企业三级换证工作并取得新证书。公 司 年 度 大 事 记 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第3 页，共 1
2、29 页 目录目录 第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况 .8 8 第三节会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节管理层讨论与分析 .1212 第五节重要事项 .2424 第六节股本变动及股东情况 .2525 第七节融资及分配情况 .2727 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.2727 第九节公司治理及内部控制 .3030 第十节财务报告 .3434 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第4 页，共 129 页 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、中科英泰股份、英泰股份、中科英泰 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 英泰信息 青岛英泰信息产业有
3、限公司 中科英泰科技公司、英泰科技公司 青岛中科英泰科技有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 招商证券、主办券商 招商证券股份有限公司 报告期 2014 年度 瑞华 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）德衡 山东德衡律师事务所 全国股份转让系统/全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 中华人民共和国公司法 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2
4、014 年年度报告 第5 页，共 129 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本报告中财务会计资料真实、完整。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证
5、的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第6 页，共 129 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产业政策风险 公司产品适用于流通行业，作为国家重点支持发展的战略性新兴产业，有机会分享国家产业转型升级的政策红利。但是，如果相关产业政策发生变化，会对该行业造成一定的影响。人才流失风险 公司产品的竞争优势体现在自有核心技术的应用，该核心技术由公司关键技术人员掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流
6、失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。技术更新换代风险 作为嵌入式技术应用产品，竞争的焦点在应用层面，即对于用户行业需求的把握和技术集成能力，公司如果不能及时深刻理解流通行业用户的业务和管理需求、洞悉 IT 行业技术发展和变革趋势、率先发掘用户需求的变化并通过持续的技术创新快速研发满足用户需求的领先产品，则将在市场的激烈竞争中处于劣势，并最终被淘汰。电子商务冲击的风险 传统 POS 业务的市场风险，主要来自于电子商务对传统零售模式的挑战，商业连锁企业的零售总额虽然保持较高的增长，但在电子商务销售模式的冲击下，线
7、下零售商的扩张受到影响，从而可能导致商业 POS 机行业的增长率下降。税收优惠政策变化风险 2012 年 7 月 27 日，公司按照高新技术企业认定管理办法的规定通过了高新技术企业资格复审，继续享受高新技术企业优惠。从 2012 年度至 2014 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。公司将在 2015 年 6 月 30 日之前申请重新认定高新技术企业。无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超
8、过公司总股本 30%，均无法控制董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，可能存在决策效率降低或者无法作出决策的风险。政府补助及奖励资金的变化风险 公司 2013 年度、2014 年度，计入当期损益的政府补助金额分别为 4,300,741.17 元、6,752,945.88 元，非经常性损益金额占净利润的比重分别为 123.08%、57.34%。由于上述非经常性损益金额较大，公司面临因政府补助及奖励资金发生变化对公司经
9、营业绩带来影响的风险。青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第7 页，共 129 页 子公司经营用房产的所有权证的办理存在风险 由于子公司青岛英泰信息产业有限公司原规划建设 3 个单体，但根据当时的经营需要和资金情况，没有建设作为机加工车间的 2 号厂房，青岛市规划局高新区分局于 2012年 8 月只对办公楼和 1 号厂房进行了单体验收，而没有进行项目整体规划验收，因此无法办理房产证。但是，该项目其他手续齐全，已竣工部分可以正常使用，不影响公司生产经营。2012 年，青岛高新区被青岛市定位为软件科技城，公司已与政府相关部门沟通，拟将原规划的 2 号厂房变更为软件研发大楼，待该
10、单体建成后一并办理房产证，政府尚未作出明确回复。该事项存在一定的不确定性。公司治理风险 有限公司阶段，存在股东资金拆借以及第三方借款等问题，内部控制比较薄弱；在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司与关联方共用股东个人商标权的风险 公司在用的商标权为主要股东柳美勋所有，目前授权公司和青岛中科英泰科技有限公司无偿使用，但对中科英泰科技公司商
11、标权的使用仅限制在税控收款机、金融税控收款机（银税一体机）、税控器及税控打印机的范围内，柳美勋承诺 3 年内将商标权无偿转让给公司。虽然柳美勋与中科英泰科技公司的商标授权许可合同里约定，中科英泰科技公司如因超范围或违规使用商标出现的损害中科英泰股份公司的任何行为，中科英泰科技公司均需无条件的承担相应的赔偿责任，但仍存在可能因中科英泰科技公司违规使用该商标给公司造成损害的影响。产品进口国政治经济政策及局势的风险 公司产品销售给国外，销售国家和地区的政治经济政策、国内外竞争格局、国内政治局势等均会对出口业务造成一定程度的影响。当销售地区出现政局不稳、经济下滑等不良情况时，会对当地发展以及公司产品需
12、求产生不利影响，进而可能影响到公司经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第8 页，共 129 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Wintec System Co.,Ltd.证券简称 中科英泰 证券代码 831509 法定代表人 焦丕敬 注册地址 青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园 3#楼 办公地址 青岛市城阳区高新区新业路英泰产业园 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所
13、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡佳青 孙磊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈须常 电话 0532-55716871 传真 0532-55716800 电子邮箱 公司网址 联系地址 青岛市城阳区高新区新业路英泰产业园 邮政编码 266114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-16 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 收款
14、机、多功能商用终端、智能数据终端 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,500,000 控股股东 无 实际控制人 无 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第9 页，共 129 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370212228063188 否 税务登记证号码 370212760266450 否 组织机构代码 76026645-0 否 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第10 页，共 129 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,72
15、4,105.98 70,141,981.46 23.64%毛利率 35.08%26.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,776,298.11 3,417,997.23 244.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,040,474.64-788,741.89 739.05%加权平均净资产收益率 34.51%12.88%-基本每股收益（元/股）0.52 0.15 248.93%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,475,634.51 63,482,585.40 34.64%负债总计 45,460,069.19 35,243,
16、318.19 28.99%归属于挂牌公司股东的净资产（元）40,015,565.32 28,239,267.21 41.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.78 1.26 41.15%资产负债率 53.18%55.52%-流动比率 1.48 1.53-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,423,387.42 9,491,593.89-应收账款周转率 6.54 7.88-存货周转率 5.54 5.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.64%-2.14%-营业收入增长率
17、 23.64%36.91%-净利润增长率 244.54%62.75%-青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第11 页，共 129 页 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）22,500,000 22,500,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元元）非经常性损益合计 6,782,958.69 所得税影响数 47,135.22 非经常性损益净额 6,735,823.47 七、因
18、会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第12 页，共 129 页 第第四四节节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1.公司的商业模式即立足于商超、零售、餐饮娱乐等行业，凭借在商业 POS 机行业多年的研发、生产和销售经验、相关资质及技术创新，满足行业客户对商业 POS 机的需求，获取收入和利润。国际市场销售，主要是依靠代理商销售模式；国内市场销售，采用直销加代理商的“复合销售”模式。对于区域龙头或标杆性用户、银行客户、大型企业用户、大宗政府采购项目，一般以公司直销为主，或者公司和代理商联合
19、的方式。对于区域内中小用户，则以代理商为主开发用户，公司主要提供产品、解决方案、服务等资源支持。公司建立了代理商管理规定，对代理商进行管理，该规定对代理期限、代理方式、价格政策、订货付款、技术服务等做了详细的规定，并在公司实际运行中发挥了积极的作用。公司一般依据销售计划确定采购进程，采购部会根据月度物料需求以及当前库存情况编制详细的月度采购计划，包括采购的原材料的数量、价格以及合格供应商的选择等。采购计划会以电子邮件的形式报送物流中心进行审批；根据经过审批的采购计划的要求，采购部会与合格供应商签订购销合同或采购订单，并跟踪落实采购实施进度以保证按期到货。公司在青岛市高新区英泰信息产业园建设了专
20、业的商业 POS 机生产线，年生产能力为 6 万台（套）。车间配置了先进的 SMT 设备、插件生产线、板级检验线、整机组装线、高温老化线、产品完成检验线、包装线等多条生产线和完善的品质保障设备。目前公司采用多品种小批量柔性生产替代大规模定制生产的模式，以适应市场环境。公司以销售部门作为生产过程的起点，按订货合同组织多品种小批量生产；在供应与营销管理上利用利益准则的同时，力求与协作厂和零部件供应商、销售商及用户保持长期而稳定的全面合作关系，形成利益共同体。公司产品研发全部采取自主研发的模式，公司自成立初期就建立了研发部门，目前已拥有研发人员 35 人，其中本科以上学位的 23 人。2013 年公
21、司的技术中心被评为青岛市市级企业技术中心。公司技术中心设立了产品技术平台开发室，专门进行新产品、新方向的技术预研工作，在市场、技术等方面成熟后转化为产品。青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第13 页，共 129 页 2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告
22、期内，公司实现营业收入 86,724,105.98 元，完成计划的 100.84%，较上年同期上升23.64%。实现归属于母公司股东的净利润 11,776,298.11 元，完成计划的 117.76%，较上年同期增加 244.54%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 86,724,105.98 23.64%-70,141,9
23、81.46 36.91%-营业成本 56,305,466.84 8.58%64.92%51,858,435.94 37.66%73.93%管理费用 15,757,621.96 26.16%18.17%12,490,099.99 44.71%17.81%销售费用 7,402,455.33 26.08%8.54%5,871,145.72 41.81%8.37%财务费用-235,161.86-61.86%-0.27%-145,286.02-308.35%-0.21%营业利润 6,708,193.49 2,231.67%7.74%-314,692.13-170.70%-0.45%资产减值损失 203,
24、865.75 76.06%0.24%115,790.76 25.83%0.17%营业外收入 6,782,958.69 57.58%7.82%4,304,552.16 99.75%6.14%营业外支出-100.00%0.00%3,416.39-0.00%所得税费用 1,714,854.07 201.67%1.98%568,446.41 13.70%0.81%净利润 11,776,298.11 244.54%13.58%3,417,997.23 62.75%4.87%青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第14 页，共 129 页 经营活动产生的现金流量净额 11,423,387
25、.42 20.35%-9,491,593.89 61.93%-投资活动产生的现金流量净额 27,173.42 100.82%-3,312,265.22 70.45%-筹资活动产生的现金流量净额-100.00%-5,651,492.63-163.09%-项目变动及重大差异产生的原因：财务费用：本期比上期减少了 89,875.84 元，主要系本年货币资金增加导致利息收入增加。营业外收入：本期比上期增加了 2,478,406.53 元，主要系公司承担的研发项目的政府补助在本期确认的金额比同期增加。营业利润：本期比上期增加了 7,022,885.62 元，主要系公司优化产品结构、销售额增加，控制营业成
26、本所致。资产减值损失：本期比上期增加了 88,074.99 元，只要系本年应收账款增加而计提的坏账准备增加。营业外支出：本年无发生额，上期发生了 3,416.39 元的罚款支出。净利润：本期比上期增加了 8,358,300.89 元，主要是因为营业利润、营业外收入同比大幅增加所致。所得税费用：本期比上期增加了 1,146,407.65 元，主要系公司利润增长所致。投资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加了 3,339,438.64 元，主要系公司去年同期加大固定资产投资现金流量净额为负，本期减少投资活动支出所致。筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加了 5,651,492.63 元，主要
27、系公司去年归还银行借款现金流量净额为负，本期未发生筹资活动现金净流量为 0 所致。现金流量分析：报告期，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%收款机 22,164,318.90 25.56%14,136,877.41 20.16%多功能商用终端 59,261,741.07 68.33%39,970,093.97 56.98%智能数据终端 4,159,389.00 4.80%8,624,551.00 12.30
28、%其他 1,138,657.01 1.31%7,407,907.20 10.56%青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第15 页，共 129 页 收入构成变动的原因 本年度公司收入构成没有发生重大变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司对外销售主要采用代理商+直销模式，客户集中度相对较低，前五名客户销售收入合计22,281,918.80 元，占总销售收入的 25.69%。2014 年度前五大客户基本情况如下：China-Israel(D.L.S),Ltd.，以色列客户。石家庄百合友路科技有限公司，成立于 2008 年 12 月 16 日，注册资本为
29、300 万元，注册地址为河北省石家庄市。呼和浩特市商务局，政府部门。交通银行股份有限公司湖南省分行，成立于 1989 年 3 月 18 日，上市公司分公司，注册地址为湖南省长沙市。PROCESSING POINT，美国客户。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司与国内主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。2014 年度公司主要供应商基本情况如下：深圳信步科技有限公司，成立于 2003 年 11 月 18 日，注册资本为 800 万元，注册地址为广东省深圳市。常州毗安电子设备有限公司，成立于 2012 年 2
30、 月 22 日，注册资本为 150 万元，注册地址为江苏省常州市。南京瑞峰联电子科技有限公司，成立于 2010 年 4 月 27 日，注册资本为 50 万元，注册地址为江苏省南京市。上海基友电子有限公司，成立于 2011 年 3 月 31 日，注册资本为 100 万元，注册地址为上海市。青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第16 页，共 129 页 张家港市宏盛电子有限公司，成立于 2004 年 3 月 30 日，注册资本为 50 万元，注册地址为江苏省张家港市。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。重要订单的基本
31、情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。采购合同：公司与深圳信步科技有限公司签订采购合同，约定公司向其采购主板等，采购价款 573万元。公司与常州毗安电子设备有限公司签订采购合同，约定公司向其采购显示器等，采购价款346 万元。公司与南京瑞峰联电子科技有限公司签订采购合同，约定公司向其采购硬盘等，采购价款253 万元。公司与上海基友电子有限公司签订采购合同，约定公司向其采购液晶屏等，采购价款 247万元。公司与张家港市宏盛电子有限公司签订采购合同，约定公司向其采购钱箱等，采购价款221 万
32、元。销售合同：公司与 China-Israel(D.L.S),Ltd.签订销售合同，公司向其销售公司产品，合同价款为695 万元。公司与石家庄百合友路科技有限公司签订销售合同，公司向其销售公司产品，合同价款为653 万元。公司与呼和浩特市商务局签订销售合同，公司向其销售公司产品，合同价款为 383 万元。公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订销售合同，公司向其销售公司产品，合同价款为 290 万元。公司与 PROCESSING POINT 签订销售合同，公司向其销售公司产品，合同价款为 207 万元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度
33、报告 第17 页，共 129 页 单位单位：元元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 32,115,403.70 60.44%37.57%20,017,114.28 15.42%31.53%6.04%应收账款 15,486,142.86 40.16%18.12%11,048,977.15 163.36%17.40%0.72%存货 13,546,093.28 100.19%
34、15.85%6,766,722.82-38.87%10.66%5.19%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 16,104,443.87-7.26%18.84%17,364,605.87-4.85%27.35%-8.51%在建工程-0.00%-0.00%短期借款-0.00%-0.00%长期借款-0.00%-0.00%总资产 85,475,634.51 34.64%-63,482,585.40-2.14%-0.00%项目变动原因：货币资金：期末比期初增加了 12,098,289.42 元，主要系本期销售增加所致。应收账款：期末比期初增加了 4,437,165.71 元，主要系 2014
35、年公司产品市场开发、销售规模扩大所致。存货：期末比期初增加了 6,779,370.46 元，主要系公司期末集中储备购买原材料所致。固定资产：期末比期初减少了 1,260,162.00 元，主要系公司固定资产折旧所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要控股子公司主要控股子公司、参股公司分析参股公司分析（如有如有）截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司英泰信息，该公司成立于 2010 年 5 月 25 日，注册资本为 1,500 万元，注册地址为青岛市高新技术产业开发区创业中心 318-17 房间，法定代表人为邱爱红，经营范围为一般经营项目：微型计算机及配件、计算机外围设备、电子
36、收款机、数字产品、光电产品、智能卡设备、RFID 产品、嵌入式系统的研发、生产、销售、维修；计算机软件、嵌入式软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让、技术咨询；货物及技术进出口。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。中科英泰持有其 100%的股权。2014 年度，英泰信息实现营业收入 38,470,407.67 元，净利润-63,484.96 元；截至 2014年 12 月 31 日，该公司总资产 40,975,140.27 元，总负债 26,164,561.93 元，净资产 14,810,578.34 元。(2)(2)对外股权投资情况对外股权投资情况（如有如有）青岛中科英泰商用系
37、统股份有限公司 2014 年年度报告 第18 页，共 129 页 无。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况（如有如有）项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 总计总计 0.00 -委托贷款情况委托贷款情况：项目项目 贷款金额贷款金额 借款人借款人 借款期限借款期限 总计总计 0 -(4)(4)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况（如有如有）无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （一）行业概况 公司主要从事收款机（Win3000 系列）、多功能商用终端（Anypos 系列产品）和智能数据终端（IDT 系列）等商业 POS 类产品
38、的研发、生产、销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的其他计算机制造（C3919）。国内市场起源于上个世纪 80 年代末和 90 年代初的商品流通领域的信息化和电算化，在行业发展之初，零售交易终端设备基本上是采用欧美、日本的进口设备，以 NCR、IBM、Omron 等企业为代表。这些品牌的设备垄断了国内的大部分市场。由于进口设备昂贵的价格和维护成本，使得在推广使用过程中速度极为缓慢，也导致在上个
39、世纪初的零售业信息化推广速度缓慢。上世纪90 年代末和本世纪之初，随着国内设计制造能力的提高以及对国外先进技术的引进和推广，诞生了一批优秀国内企业，包括海信、桑达和中科英泰等企业。国产品牌的出现，极大降低了设备的制造成本和维护使用成本，在国内迅速得到推广普及。到 2005 年左右，国产品牌在装机量和市场占有率上已经远远超过国外品牌。随着中国城镇化脚步的加快，零售业发展前景广阔，作为零售行业交易设备终端的供货商，必然会随着零售业的发展有十分广阔的前景。同时，随着零售行业细分市场的发展，交易设备终端为逐步满足不同客户的个性化需求，呈现出了多样化的发展形态，智能式自助结算系统、移动支付系统、RFID
40、 终端、触控设备等应运而生。近几年食品安全事件时有发生，为了保障人民的安全饮食生活，国家开始启动建立肉菜流通追溯体系的食品安全保障工程。该体系的建立可以从根本上落实企业主体安全责任，从流通领域青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第19 页，共 129 页 入手建立市场倒逼机制，强化食品企业第一责任人的意识，促使企业按照食品安全标准进行生产，提高食品安全保障水平。我国肉菜追溯体系的建设采取试点再推广的方式，先由部分有条件的城市先行试用，再逐步推广到全国。目前商务部已与第四批试点城市签约。试点城市需在全部大型批发市场、大中型连锁超市和机械化定点屠宰场等场所进行追溯体系建设。1
41、行业监管机构 发改委是 POS 机行业的主管部门，负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时，商务部、工信部等部门协助管理该行业的发展规划和标准制定。目前，政府的行政管理主要是通过颁布相关法律法规及政策以对行业进行宏观调控和指导。商务部 关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见、商务部 关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见等政策均涉及商用信息化设备发展及相关支持政策。2 行业的政策扶持以及产业政策对该行业的影响 公司的产品应用于流通信息化领域，属于国家重点支持的高新技术领域中的电子信息技术业。依据科技部、财政部、
42、国家税务总局 2008 年 4 月 14 日联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域，公司被认定为高新技术企业，可以依照 2008 年1 月 1 日起实施的新企业所得税法及其实施条例、等有关规定享收企业所得税优惠政策。对于国家需要重点扶持的高新技术企业，按照减至 15.00%的税率征收企业所得税。此外在党的十八大报告中也提出要“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。同步发展的“新四化”中，信息化是新增加的内容，把信息化与工业
43、化、城镇化和农业现代化并列，突出强调了信息化在经济发展中的重要战略地位，信息化已被提升至国家发展战略的高度，并作为完善社会主义市场经济体制和转变经济发展方式的主要道路和主要发展方式。国家政策对于零售业发展的支持也积极推动了 POS 机行业的发展并为其拓展了巨大的市场空间。根据商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见（商流通发201227 号），国家将进一步促进零售业的发展，并着力改善零售业发展环境。意见指出，“争取在十二五时期，商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长 15.00%，零售业增加值年均增长 15.00%”。意见中同时指出，“鼓励开展快餐、家政、维修、快递、
44、水电气通信费代收代缴等综合性服务”；“鼓励专业店、专卖店、会员店连锁化经营；促进自动售货机等无店铺青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第20 页，共 129 页 销售业态规范发展”；“推广供应链管理、电子商务等现代企业管理理念，优化业务流程和交易方式，提升零售企业经营管理水平”。零售业规模的扩大必将带动销售终端设备的需求，而对于零售业发展方式加快转变与创新的要求，有利于商业 POS、商业电子化前台设备等各种电子交易设备终端的发展。在食品安全问题越来越受关注的情况下，提升肉类蔬菜流通规范化、信息化水平，落实经营主体责任，增强流通食品质量安全保障能力成为了目前迫切需要解决的问题
45、。2011 年 10 月 18日，商务部发布商务部关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见（商秩发2011376 号），提出：“建立起完善的追溯制度标准体系，全面提升肉类蔬菜经营规范化、现代化水平；基本建成以中央、省、市三级平台为主体，全国互连互通、协调运作的追溯管理网络；初步建成覆盖全国百万人口以上城市及大型产地或集散地批发市场，生产与流通有效衔接的肉类蔬菜流通追溯体系，并逐步扩展到其他食用农产品”。此外财政部办公厅和商务部办公厅发布关于 2011 年开展肉菜流通可追溯体系建设试点有关问题的通知(财办建201112 号）明确相关试点任务：“建立肉类蔬菜流通追溯管理平台；建立流
46、通节点追溯子系统；探索适用的追溯技术手段，并规定采用无线射频识别（RFID）、条码、CPU 卡等不同信息传递载体和技术模式”。而作为与肉类蔬菜流通追溯体系建设密切相关的追溯机（自助交易终端设备）也将受到国家政策的大力推动，跟随体系的建设而快速稳定的发展。国务院办公厅于 2012 年 9 月 1 日发布国内贸易发展“十二五”规划，提出了“十二五”时期国内贸易发展的重点工程。其中“兴贸富边市场工程”、“万村千乡市场工程”和“社区商业示范工程”等的实施有利于提高 POS 机的市场需求，促进 POS 机行业的持续快速发展；而“农产品骨干流通网络建设工程”、“肉菜酒类流通追溯体系建设工程”和“放心肉服务
47、体系建设工程”则可以带动追溯机（批发自助交易终端）之类产品的快速发展。（二）市场规模 中国是人口的大国，GDP 总量居全球前列，具有全球最广阔的零售消费市场，发展前景广阔。“十一五”时期，国内贸易总体规模快速增长，社会消费品零售总额、生产资料销售总额分别从2005 年的 6.8 万亿元、14.3 万亿元，提高到 2010 年的 15.7 万亿元、36.1 万亿元；批发零售住宿餐饮业增加值从 2005 年的 1.8 万亿元提高到 2010 年的 4.4 万亿元，年均实际增长 14.9%；流通组织化程度提高，全国批发和零售业法人企业数占批发和零售业全部经营单位比重由 2005 年的 7.3%提高到
48、 2010 年的 8.8%，零售业态发展较快，超市、便利店、专卖店、专业店、网上商店等加速普及；农村市场体系薄弱的局面明显改观，2010 年底，农村连锁超市已覆盖全国 80%的乡青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2014 年年度报告 第21 页，共 129 页 镇和 65%的行政村；国内贸易的综合贡献更加突出，批发零售住宿餐饮业增加值占国内生产总值比重由 2005 年的 9.8%上升至 2010 年的 10.9%，对经济增长的贡献居第三产业首位。公司所处商用 POS 机行业为计算机行业的一个细分市场，目前尚无国内权威市场调查机构针对该细分市场的研究报告，根据 RBR、及美国 VSR 杂志增刊的
49、数据，2013 年全球 POS 机销量约160 万台，其中中国约 26 万台（不含 DIY），2018 年 POS 机销量约 210 万台，其中中国将超过45 万台。RBR 预计，欧美市场缓慢增长，并将于 2018 年达到顶峰，中国、东欧、南美、非洲增长潜力巨大，完全可以弥补欧美的增长放缓。从技术趋势看，移动 POS、安卓平台的产品已经导入市场，将迎来快速增长。目前国外品牌，东芝、Wincor、NCR 等，主要集中在高端购物中心，市场占有率较小，年装机量大概有 5 万台左右。台湾品牌拍档、宝获利等，也有 5 万台左右；国产品牌方面，海信、桑达、中科英泰等企业，主要的目标客户群是国内的零售百强企
50、业和区域的零售龙头企业，大概年装机量 10 万台左右；川田、维拓、中崎、易捷通等企业，年装机量有十几万台，主要集中在一些中低端客户和零散的客户。此外还有各种用户使用电脑和相应的零配件组装的 DIY 设备，大概有十几万台。从 2010 年开始，商务部、财政部按照试点先行、重点突破的方针，分三批支持 35 个城市开展试点，建设肉菜流通追溯体系。3 年来，肉菜流通追溯体系建设工作取得显著成效。首批 10个城市建成运行追溯体系，共覆盖 3,007 个企业，包括 134 个屠宰场、77 个批发市场、1,766个菜市场、631 个大型连锁超市、399 个团体消费单位，基本实现了主城区内机械化屠宰场、批发市
