1、1 杭州中兵环保股份有限公司 Hangzhou Zhongbing Environmental Protection Co.,Ltd.中中 兵兵 环环 保保NEEQ:NEEQ:831847831847 年度报告 2014 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 3 月 3 日 公司“橡胶废气干式氧化除臭装置”顺利通过中国环境保护协会的产品认证，该产品是迄今为止中环协颁发的第一张有机废气处理装置认证证书。证书编号：CCAEPI-EP-2014-054，证书有效期自 2014 年 3 月 3 日起三年。2014 年 12 月 30 日 公司收到“全国中小企业股份转让系统有限责任公司”发出的“
2、关于同意杭州中兵环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”。2014 年 9 月 30 日 公司成功股改，并变更公司名称为“杭州中兵环保股份有限公司”。2014 年 9 月 29 日 公司顺利收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签署并颁发的“高新技术企业”证书，证书编号：GR201433000096，证书有效期自 2014 年 9 月 29 日起三年。3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级
3、管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或股份公司、中兵指 指 杭州中兵环保股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2014 年度 董事会 指 杭州中兵环保股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州中兵环保股份有限公司股东大会 公司章程 指 杭州中兵环保股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
4、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所对公司出具了2014年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户行业风险 报告期内橡胶轮胎行业受外贸反倾销和内需不振等因素影响，存在库存增加、
5、销售不畅的迹象。如这一情况得不到改善，将直接影响短期内橡胶轮胎行业对环保设备的改造与维护投入。2、短期内出现亏损的风险 虽然环境政策利好，公司近期业务上升趋势非常明显,但在主要业务伙伴遭遇资金链困境等多种因素交织下，尤其是橡胶行业巨头杭州中策橡胶公司的剧幅震荡,短期内势将受到影响，波及我公司短期内出现亏损。随着经济发展趋于理性，业务拓展加大，VOCs 治理的市场空白点还是巨大，加上环境政策强势推进，短期内亏损将迅速被扭转。3、公司快速扩张导致的管理风险 公司近期业务上升趋势非常明显,公司的规模将继续快速扩大。随着公司管理层素质和管理水平的提高（引进高级管理人才及进行标准化管理体系的宣贯），公司
6、已经建立起较为完善的组织治理机构和内控制度，内部风险防范机制逐渐成熟，各项制度得到严格的执行，提高公司的市场竞争力，努力规避规模快速扩张导致的内部管理风险，适应公司的高速发展。本期重大风险是否发生重大变化：6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州中兵环保股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Zhongbing Environmental Protection Co.,Ltd.证券简称 中兵环保 证券代码 831847 法定代表人 姚学民 注册地址 杭州 办公地址 杭州经济技术开发区 10 号大街 28 号 2 幢东侧第 1 间 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办
7、公地址 杭州市杭大路 1 号，黄龙世纪广场 A 座 6F 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于薇薇，黄继佳 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姚庚钰 电话 0571-85240051 传真 0571-85240051 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州经济技术开发区 11 号大街 469 号 310018 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年
8、1 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于生态保护和环境治理业（N77）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）中的大气污染治理（N7722）。主要产品与服务项目 工业源挥发性有机物（VOCs,Volatile-Organic Compounds）污染治理领域为核心的系统设计、装备研发与制造、工程设计与设备安装、技术咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 控股股东 姚学民 金国良 实际控制人 姚学民
9、金国良 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330106000013609 否 税务登记证号码 330100773565804 否 组织机构代码 77356580-4 否 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）34,352,899.12 21,752,937.37 57.92%毛利率%16.44 22.99-28.51%归属于挂牌公司股东的净利润（元）-3,501,440.88 801,802.84-536.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-4,113,821.
10、42 381,802.84-1177.47%加权平均净资产收益率%-79.90 18.51-531.66 基本每股收益（元/每股）-0.70 0.16-537.5%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）59,330,233.77 32,912,779.30 80.27%负债总计（元）55,998,406.76 28,179,511.41 98.72%归属于挂牌公司股东的净资产（元）3,331,827.01 4,733,267.89 -29.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.67 0.95 -29.61%资产负债率%94.38%85.62%
11、10.24%流动比率 1.02 1.12-8.68 利息保障倍数 696.98 -（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-13,225,381.15-655,734.76 1916.88%应收账款周转率 10.93 7.26 50.68%存货周转率 0.91 1.76-48.24%（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%59,330,233.77 32,912,779.30 80.27%营业收入增长率%34,352,899.12 21,752,937.37 57.92%净利润增长率%-3,501,440
12、.88 801,802.84 -536.70%（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 5,000,000 0 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-9 （六）非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）营业外收支 723,170.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 723,170.08 所得税影响数 108,606.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 612,380.54 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（
13、本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无 （自动添行）10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司根据市场需求，围绕 VOCs 治理，依托“湿帘废气净化技术”、“橡胶恶臭废气干式氧化防治技术”、“无电极光裂解氧化技术”、“低温裂解废气处理技术”等核心技术，形成了“技术研发+环保咨询+工程设计+产品制造+产品销售与安装+售后服务”的 VOCs 治理服务链。公司主要通过招投标的方式获取客户合同，在与客户签订合同后，公司按项目具体情况，进行整体解决方案设计、采购、生产、交货
14、、安装，并提供售后服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司业务收入主要来自 VOCs 治理解决方案所提供的废气净化装置的整体销售。公司主要客户为轮胎橡胶行业，报告期内客户由于行业周期性调整，经营效益普遍下降，公司克服市场不利因素，依然取得了营业额同期上涨 58%的好成绩。但由于客户普遍下调了环保设备的采购规模，为保证市场占
15、有率，稳定客户关系，公司也同时较大幅度的下调了设备投标价格，这造成了报告期内公司毛利率一定程度的下降。我们预计客户目前的周期性调整不会延续太长时间，公司将加大市场开发和产品的技术创新，在 2015 年实现销售业绩和经营效益的全面增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,352,899.12 57.92%-21,752,937.37-19.35%-营业成本 28,7
16、06,699.75 71.36%83.56%16,752,003.57 219.79%77.01%管理费用 5,413,961.25 50.64%15.76%3,593,867.71 51.64%16.52%销售费用 634,774.67-12.19%1.85%722,871.94 28.64%3.32%财务费用 223,349.08 -30371.08%0.65%-737.83-19.03%0.00%营业利润-4,356,981.91-858.18%-12.68%574,663.67-277.59%2.64%资产减值损失 3,418,125.06 12974.59%9.95%26,143.2
17、7-78.62%0.12%营业外收入 726,224.08 29.68%2.11%560,000.00-1.56%2.57%营业外支出 76,145.62 230.54%0.22%23,036.58 331.08%0.11%所得税费用-205,462.57-166.32%-0.60%309,824.25 865.09%1.42%11 净利润-3,501,440.88-536.70%-10.19%801,802.84 285.72%3.69%经营活动产生的 现金流量净额-13,225,381.15 1916.88%-655,734.76-56.20%-投资活动产生的 现金流量净额-970,039
18、.66 304.82%-239,623.41-34.09%-筹资活动产生的 现金流量净额 14,305,469.31 1583.00%-850,000-56.32%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内客户由于行业周期性调整，经营效益普遍下降，下调了环保设备的采购规模，为保证市场占有率，稳定客户关系，公司也同时较大幅度的下调了设备投标价格。同时由于公司产品的生产成本未发生明显变化，造成报告期内公司毛利率下降，且当期对尚未确认收入的项目的发出商品计提了金额较大的存货跌价准备，并直接导致净利润的大幅下降。现金流量分析：1、公司目前处于高速成长期，本期产销规模均大幅增长，在“先投入、后收款”的经营
19、模式下，销售商品、提供劳务收到的现金较上年明显增加，但同时购买商品、接受劳务支付的现金增幅更大，导致经营活动现金流量净额为负且与净利润的差额进一步加大。2、公司本期新增机器设备和运输工具一批，导致投资活动现金流量净额为负数。3、公司本期收到股东以现金补正原无形资产出资份额，同时新增银行借款，产生了金额较大的筹资活动现金流入，并最终形成期末现金及现金等价物余额的小幅增长。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 34,352,899.12 100%21,65
20、0,373.25 99.53%其他业务收入-102,564.12 0.47%合计 34,352,899.12 100%21,752,937.37 100%收入构成变动的原因 无 （3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司下游主要客户为橡胶轮胎生产企业、工程机械生产（涂装）企业及食品生产企业等，具有较高的行业集中度，但每年因为客户规划的环保项目侧重不同，客户及其业务占比都会发生较大变化，并不存在对单一客户的持续重大依赖状况。序号序号 客户名称客户名称 收入金额收入金额 占营业收入比例（占营业收入比例（%）1 中策橡胶（建德）有限公司 8,798,638.81 25.61%2 杭州朝
21、阳橡胶有限公司 3,999,999.99 11.64%3 杭州中策清泉实业有限公司 3,593,162.39 10.46%4 杭州神钢建设机械有限公司 2,504,273.51 7.29%5 上海安玑机电工程有限公司 1,314,273.51 3.83%12 合合 计计 20,210,348.21 58.83%主要供应商的基本情况：基于供货合作的便利性和及时性考虑，公司采购集中度较高，但公司主要采购原材料为不锈钢材，供货商可替代性较高，不存在对单一供货商的重大依赖。序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占当期采购金额比例占当期采购金额比例 1 杭州浙达金属材料有限公司 16,205
22、,419.31 19.45%2 杭州端杰物资有限公司 11,282,213.44 3.60%3 杭州赢天下建筑有限公司 6,647,200.00 2.73%4 杭州成炉物资有限公司 5,312,414.25 2.68%5 上海健苑苑电子科技有限公司 3,149,339.19 2.06%合合 计计 42,596,586.19 30.52%重要合同的基本情况：请列一下报告期内主要合同(前十大，包括未执行完的，客户名称、合同内容与金额、本年有无完工/验收）序号序号 合同对方合同对方 合同标的合同标的 合同金额合同金额（万万元）元）签订日期签订日期 验收情况验收情况 1 中策橡胶集团有限公司 103
23、工厂硫化烟气治理 2600 2014.04.25 未验收 2 杭州中策清泉实业有限公司 炼胶废气治理设备 1990 2014.07.03 未验收 3 中策橡胶(建德)有限公司 高能低温裂解氧化装置 479.116 2014.7.24 未验收 4 杭州神钢建设机械有限公司 喷涂废气治理设备 450 2014.03.12 已验收 5 上海安玑机电工程有限公司 苏州优可豪马轮胎有限公司一期混合除臭装置 102.77 2014.5.28 已验收 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资 产比重产比重 的增减的增减 金额金额 变动
24、变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的的比重比重 货币资金 494,308.03 28.64%0.83%384,259.53 -10.56%1.17%-0.33%应收账款 3,819,657.96 55.03%6.44%2,463,867.11 -30.23%7.49%-1.05%13 存货 46,160,849.98 175.34%77.80%16,764,958.18 648.17%50.94%26.87%长期股权投资 固定资产 1,582,966.23 56.21%2.67%1,013,346.02 5.90%3.08%-0.41
25、%在建工程 短期借款 9,000,000.00 15.17%15.17%长期借款 总资产 59,330,233.77 80.27%-32,912,779.30 221.81%-资产负债项目重大变动原因：1、如前所述，公司本期产销规模大幅增长，在以客户验收为收入确认时点的前提下，截至期末已投入但尚未验收的项目保留了 46,160,849.98 的商品，使得期末存货余额大幅增长。2、随着产销规模增长，公司资金需求加大，本期新增 900 万银行借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子控股子公司、参股公司分析公司、参股公司分析（如有（如有）无（2 2）对外对外股权股权投资投资情
26、况情况（如有（如有）无（3 3）委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 无 委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无 （4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着近年来呼吸道疾病发病率的上升，以及城市灰霾和光化学烟雾等区域性大气污染的日益严重，民众对于 PM2.5 等大气污染问题的关注度日益提高。为解决导致雾霾产生的更深层次的大气问题，减少对群众健康的影响，国务院办公厅于 2010 年 5 月转
27、发了关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见（国办发201033 号）。意见强调，解决区域大气污染问题，必须尽早采取区域联防联控措施；联防联控的重点污染物是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等。自此，挥发性有机物首次成为国家层面大气污染治理的重点污染物，相关治理标准的制定和治理工作的推动开始加速。整体而言，与除尘、脱硫和脱硝等传统大气污染治理行业相比，VOCs 治理行业属于刚刚起步的新兴行业，并且 VOCs 还具有种类繁多、排放行业多、排放源分散以及治理技术相对复杂等特点，造成单个 VOCs 的治理工程规模小、产值低，因此当前从事 VOCs 治理的企业一般规模较小，但数量众
28、多，行业集中度特别分散。根据中国环境保护产业协会废气净化委员会的统计数据：截止 2011 年，我国共有从事 VOCs 治理的企业 160 多家，这其中年产值过亿仅有 2-3 家，产值 5000 万-1 亿有 15-18 家，其余是大量的中小企业。2012 年年底，环保部与财政部、发改委联合发布的重点区域大气污染防治“十二五”规划，正式提出 VOCs 的防治目标，即到 2015 年 VOCs 防治工作将全面展开。随后，国务院在 2013 年发布 大气污染行动计划，要求全面推进 VOCs 污染治理，并拟将 VOCs 纳入排污费征收范围。预计从 2014 年起，VOCs治理行业将迎来爆发性增长。根据
29、重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目所公14 布的相关数据：“十二五”期间，在 VOCs 治理领域，仅国家重点工程项目个数即超过 1600 个，总投资额预计不低于 800 亿元。考虑到其他非重点工程项目的投入和增长，行业的整体年产值有望在“十二五”末翻三番，真正迎来 VOCs 治理行业的一段黄金发展期。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）领先的技术储备及研发能力 经过多年的技术研发及业务经验积累，公司形成了拥有自主知识产权的“湿帘废气净化技术”、“橡胶恶臭废气干式氧化防治技术”、“无电极光裂解氧化技术”、“低温裂解废气处理技术”等为核心的技术体系，初步打造了“技术研发+环保咨询
30、+工程设计+产品制造+产品销售与安装+售后服务”的 VOCs 治理服务链。公司已获授权发明专利 1 项，实用新型专利 12 项，拥有的专利数量在行业内同等规模企业中处于领先地位。公司在细分领域的治理技术拥有明显的竞争优势，其中“橡胶恶臭废气干式氧化法防治技术与装备”属于科技部科技型中小企业技术创新基金项目，解决了炼胶废气污染严重、治理难、成本高等问题；利用该技术打造的“橡胶废气干式氧化除臭装置”以创新的装置设计、明显的治理效果、低廉的运行成本、便利的操作管理、无二次污染的创新点通过了中国环境保护产品认证，并被列入“浙江省科技成果”登记。2014 年 3 月“橡胶废气干式氧化除臭装置”顺利通过中
31、国环境保护协会的产品认证，该产品是迄今为止中环协颁发的第一张有机废气处理装置认证证书。（2）细分领域的品牌优势 公司在 VOCs 治理的细分领域特别是橡胶制品废气治理领域建立了良好的企业品牌形象和口碑优势，公司依托“橡胶恶臭废气干式氧化防治技术”打造的包括炼胶废气除臭装置、炼胶废气除臭兼顾非甲烷总烃和粉尘净化装置、硫化废气净化装置在内的橡胶废气治理整体解决方案取得了优良的业绩，拥有大量成功案例，其长年客户包括中国最大的橡胶轮胎生产企业中策集团及其下属子公司等；公司在橡胶废气和机械涂装领域的治理技术和治理方案还获得了对环保要求非常严格的日资企业的认可，树立了公司在行业内的口碑和形象。（五（五）持
32、续经营持续经营评价评价 报告期内客户由于行业周期性调整，经营效益普遍下降，影响了环保设备的采购规模。公司克服市场的不利因素，依然取得了销售收入同比增长 58%的良好业绩。由于销售价格的下降和生产经营费用的上升，导致本期利润亏损。公司准备在 2015 年通过优化和改进产品结构，降低生产成本；通过加强企业内控制度建设，提高管理经营效率。公司在挥发性有机物（VOCs）污染防治技术处于业界领先水平，但受限于销售力量的不足，客户多集中于江浙一带的橡胶生产企业，2015 年公司将大力完善销售团队的建设，一方面依托在橡胶废气治理的优势地位，开拓全国橡胶生产企业客户，另一方面将技术的应用领域扩展至喷涂废气治理
33、等其他领域。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行行业发展趋势业发展趋势 为防治环境污染，保障生态安全和人体健康，促进挥发性有机物（VOCs）污染防治技术进步，2013年 5 月 24 日国家环保部发布实施挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策。2013 年 8 月 28 日浙江省环保厅出台了浙江省挥发性有机物污染整治方案。整治方案中明确了行业对象和任务，从此VOCs 成了“过街老鼠”人人喊打。橡胶业、喷涂业、饲料加工、纺织印染、塑料、制鞋、制药、电子、化纤、酿造、污水处理、垃圾处理等行业排放的废气都要治理后达标排放。目前习近平的政府报告、环保部的系列行动，加深加快了 VOCs 治理的深度和步
34、伐。可以说 VOCs 治理十年之内必定保持快速上升势态。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、转型：公司在废气除臭行业内处于技术领先地位，产品长期供不应求，由于一直以来专注于技术15 研发，而忽视对销售团队的建设，随着市场和竞争的变化，公司需要转变观念，健全市场部，针对 VOCs治理的全国市场大爆发的有利形势，充分调整销售策略，开展有效的业务拓展。2、发展：做强公司的优势产品，研发新的技术，开发新的市场。公司研发的系列产品和装置，基本上都是针对 VOCs 治理的，如“干式氧化除臭装置”，采用氧化剂“O3”氧化除臭，效果明显；“高能低温等离子净化装置”，经测试，同样的电场体积，我公司研发的电场
35、功率约是普通电场功率的 5 倍；对于 UV-C 光解装置，我公司除了有极的光管，还研发了微波无极光管、电磁无极光管；“定型机废气治理装置”；储罐呼吸口废气治理；反应釜放空废气治理等，都是治理 VOCs废气的利器。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司在挥发性有机物（VOCs）污染防治技术处于业界领先水平，但受限于销售力量的不足，客户多集中于江浙一带的橡胶生产企业，2015 年公司将大力完善销售团队的建设，一方面依托在橡胶废气治理的优势地位，开拓全国橡胶生产企业客户，另一方面将技术的应用领域扩展至喷涂废气治理等其他领域。为加强技术储备，保持技术领先优势，公司计划加大燃煤烟气脱销技术的研发投
36、入。（四（四）不确定性因素不确定性因素 上游原材料价格波动风险：公司产品主要以不锈钢材为原材料，因此钢材作为主要原材料价格显得尤为重要。钢材作为大宗商品受宏观经济及钢铁行业景气周期影响明显，价格波动范围较大。虽然公司作为高技术设备提供商具备一定的成本转嫁能力，但若钢材价格短期内发生较大波动，仍可能对公司的经营业绩带来不利影响。市场竞争风险：VOCs治理作为新兴的蓝海行业，目前行业集中度较低，竞争秩序相对混乱，相关治理服务提供商凭借其技术或资金方面的优势，能获得较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力较大，容易引起后续进入企业的低价无序竞争；同时，部分原处于传统大气污染治理行业的上市公司正在逐步进
37、入这个行业，其资金、人才、品牌方面的优势会对本行业的中小企业造成较大压力，加剧了行业的市场竞争。公司虽然在部分工业领域已经建立起一定的技术、品牌优势，但仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、盈利能力下降的风险。客户行业风险：报告期内橡胶轮胎行业受外贸反倾销和内需不振等因素影响，有发生库存增加、销售不畅的迹象，如今年情况得不到改善，将直接影响到今年橡胶轮胎行业对环保设备的改造与维护投入。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 无（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 2014 年开始橡胶轮胎行业受外贸反倾销和内需不振等因素影响，发生库存增加、销售不
38、畅的现象。如情况得不到改善，将直接影响到 2015 年橡胶轮胎行业对环保设备的改造与维护投入。报告期内公司为为保证市场占有率，稳定客户关系，公司也同时较大幅度的下调了设备投标价格，对报告期内经营效益造成了较大的不利影响。公司已从两方面入手着手改善此现象：1、以臭氧技术为基础处理手段，开发污水、脱硝等环保设备的开发，开拓公司产品的行业适用范围；2、持续改善现有产品制造工艺与施工方法，全面降低生产成本。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 16 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项
39、 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、
40、仲裁事项 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额（元（元）占期末净资占期末净资产比例产比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 无 （二二）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 偶发性偶发性关联交易关联交易
41、事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 无 18 第六节 股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 2、董事、监事及高级管理人员 3、核心员工 4、无限售股份总数 有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 5000000 100 无 5000000 100 2、董事、监事及高级管理人员 3、核心员工 4、有限售股份总数 总股本总股本 -普通股股东人数普通股股东人数 （二（二）普通股普
42、通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股（万股）持股变动持股变动（万股（万股）期末持股数（万期末持股数（万股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 （万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （万股（万股）1 姚学民 250 0 250 50 250 0 2 金国良 250 0 250 50 250 0 合计合计 前十名股东间相互关系说明：无 二二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股 计入负债的优
43、先股 优先股总计优先股总计 三三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 姚学民，男，1949 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江广播电视大学。1969 年 3 月-1976 年 3 月 黑龙江同江向阳朝阳合作医疗站站长；1976 年 3 月-1979 年 7 月 黑龙江同江交通局公路段工区主任；1979 年 7 月-1989 年 8 月 杭州红艺塑料厂技术副厂长，1983 年 9 月-1986 年 7 月，就读于浙江广播电视大学工业企业管理专业；1989 年 8 月-1994 年 3 月 浙江省科技开发总公司下属科华公
44、司董事；1994 年 3 月-2005 年 4 月 杭州市环境管理体系认证咨询中心环保咨询顾问；19 2005 年 4 月至今 组建杭州中兵环保有限公司，任公司董事长兼总经理。金国良，男，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月-1989 年 7 月就读于淮南矿业学院（现安徽理工大学）采矿系。1993-1999 年，在浙江上虞绿洲环保设备有限公司任技术员、工程师、技术经理，负责新产品研发、设计，并于 1999 年研发出复合式低温等离子体油烟净化技术，填补了该领域的国内空白。2000-2005 年，在杭州蓝保环境技术有限公司任技术经理，为公司研发出 6 项环保技
45、术，其中一项被评为国家重点环境保护实用技术 B 类（2000-B-012 FYJ 系列复合式餐饮业油烟净化器）。2005 年至今，在杭州中兵环保有限公司任技术经理、技术副总，与公司总经理合作申请九项专利技术，其中湿帘废气净化装置被广大用户所认可。20 第七节 融资及分配情况 一一、报告期内普通股股票发行报告期内普通股股票发行情况情况 发行发行方案公告时间方案公告时间 新增股票新增股票挂牌转挂牌转让日期让日期 发行价格发行价格 （元（元/股股）发行数量发行数量 （股（股）募集金额募集金额 （元（元）募集资金募集资金用途用途 （请列示（请列示具体用途）具体用途）无 二二、存续至存续至本年度本年度的
46、优先股的优先股股票股票相关相关情况情况（如有（如有）1、基本情况、基本情况 证券代码证券代码 证券简称证券简称 发行价格（元发行价格（元/股股）发行数量发行数量（股（股）募集金额募集金额（元（元）票面股息票面股息率率%转让转让起始日起始日 转让转让终止日终止日 无 2、股东情况（不同、股东情况（不同批次批次分别列示分别列示，整，整张表格可张表格可复制自行添加）复制自行添加）证券代码证券代码 证券证券简称简称 中兵环保中兵环保 股东人数股东人数 序号序号 股东股东名称名称 期初持股数量期初持股数量 期末持股期末持股数量数量 期末持股比例期末持股比例%1 无 3、利润分配情况、利润分配情况 证券代
47、码证券代码 证券简称证券简称 本期本期股股息率息率%分配金额（元分配金额（元）股息是股息是否否累积累积 累积累积额额 （元（元）是否是否参与剩余参与剩余利润分配利润分配 参与参与剩余分配剩余分配金金额（元额（元）无 4、回购情况（如有、回购情况（如有）证券代码证券代码 证券简称证券简称 回购选择权回购选择权的的行使主体行使主体 回购期间回购期间 回购回购数量数量（股（股）回购回购比例比例%回购资金总额回购资金总额 （元（元）无 5、转换情况（如有、转换情况（如有）证券代码证券代码 证券简称证券简称 转股转股条件条件 转股价格转股价格 转换选择权的行使主转换选择权的行使主体体 转换转换形成的普通
48、股数形成的普通股数量量（股（股）无 6、表决权恢复情况（如有、表决权恢复情况（如有）证券代码证券代码 证券简称证券简称 恢复表决权恢复表决权的优先股数量的优先股数量 （股（股）恢复表决权恢复表决权的优先股的优先股比例比例%有效期间有效期间 无 三三、债券债券融资情况融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 无 注注：债券类型：债券类型为中小企业为中小企业私募债券、企业债券、中期票据、私募债券、企业债券、中期票据、短期短期融资券融资券、其他等。其他等。21 四四、间接融资间接融资情况情况 融资方式融资方式 融资方
49、融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 银行贷款 交通银行 9,000,000.00 1 年 是 合计合计 9,000,000.009,000,000.00 五五、报告期内普通股利润分配情况报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）无 注注：披露报告期内披露报告期内已经分配完成已经分配完成的的。22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 （
50、一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 姚学民 董事长，总经理 男 66 大专 2014 年 9 月 30 日至今 是 金国良 董事，副总经理，财务负责人 男 48 本科 2014 年 9 月 30 日至今 是 徐婷 董事 女 49 中专 2014 年 9 月 30 日至今 是 姚庚钰 董事，董秘 女 35 大专 2014 年 9 月 30 日至今 是 张武民 董事 男 49 中专 2014 年 9 月 30 日至今 是 张武雄 监事 男 44 中专 2014 年 9 月 30 日至今 是 丁玉明 监事 男 5
