000655_2010_金岭矿业_2010年年度报告_2011-03-07.txt

1、- 1 -山东金岭矿业股份有限公司（金岭矿业 000655）2010 年年度报告二一一年三月六日- 2 -目录第一节重要提示 .3第二节公司基本情况简介 .4第三节会计数据和业务数据摘要 .5第四节股本变动及股东情况7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .11第六节公司治理结构 .17第七节股东大会情况简介 .19第八节董事会报告 .21第九节监事会报告 .29第十节重要事项 .32第十一节财务报告.36第十二节备查文件 .104山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 3 -第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

2、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张相军、总经理赵能利、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 4 -第二节公司基本情况简介一、公司法定名称：中文名称：山东金岭矿业股份有限公司英文名称：Shandong Jinling Mining Co., Ltd.二、公司法定代表人：张相军三、公司董事会秘书：王新证券事务代表：杨瑞山联系电话：0533-3088888传真：0533-3089666联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇邮政编码：255081四、公司注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇公

3、司办公地址：山东省淄博市张店区中埠镇公司互联网址：公司电子信箱：sz000655五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报 、证券时报，登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 :，公司年度报告备置地点：公司董秘办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：金岭矿业股票代码：000655七、其他有关资料公司首次注册日期、地点：1989 年 6 月 20 日、淄博；变更注册日期、地点：2003 年 10 月 9 日、济南。企业法人营业执照注册号：370000018051744税务登记号码：370303164100307组织机构代

4、码：16410030-7公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务有限公司，办公地址为北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 5 -第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度会计数据（单位：人民币元）营业收入1,540,402,459.16利润总额655,853,127.91归属于上市公司股东的净利润491,491,234.12归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润487,817,995.33经营活动产生的现金流量净额315,678,955.39扣除的非经营性损益项目：非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-567,1

5、19.24计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外400,000.00对外委托贷款取得的损益6,502,222.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,437,451.26所得税影响额-1,224,412.93合计3,673,238.79-二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据（单位：人民币元）2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后营业收入1,540,402,459.16932,970,085.6765.11% 1,035,967,796.44 1,035,

6、967,796.44利润总额655,853,127.91290,933,978.60 125.43%514,074,923.69521,023,195.69归属于上市公司股东的净利润491,491,234.12217,007,577.67 126.49%384,282,050.47389,493,254.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润487,817,995.33214,782,282.29 127.12%384,656,621.05389,867,825.05经营活动产生的现金流量净额315,678,955.39224,919,080.63 40.35%600,471,391

7、.86600,471,391.862010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后总资产2,439,410,654.401,918,182,809.82 27.17% 1,375,548,828.24 1,375,548,828.24山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 6 -所有者权益（或股东权益）2,152,956,817.081,673,071,059.31 28.68% 1,244,284,628.57 1,244,284,628.57股本595,340,230.00595,340,230.000.00%321,254,374.00321,25

8、4,374.002、主要财务指标2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后基本每股收益（元/股）0.830.38118.42%1.200.72稀释每股收益（元/股）0.830.38118.42%1.200.72扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.820.38115.79%1.200.72加权平均净资产收益率（%）25.68%14.94%10.74%36.52%37.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.49%14.79%10.52%36.56%37.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.530.3839.47%1.871.872

9、010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.622.8128.83%3.873.87山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 7 -第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股本变动情况（截至 2010 年 12 月 31 日）股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份180,533,23230.32%180,533,23230.32%1、国家持股2、国有法人持股180,533,23230.32%180,533,23

10、230.32%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份414,806,99869.68%414,806,99869.68%1、人民币普通股414,806,99869.68%414,806,99869.68%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数595,340,230100.00%595,340,230100.00%山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 8 -2、限售股变动情况单位：股股东名称年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期山

11、东金岭铁矿180,533,23200 180,533,232 定向发行 2012-07-153、股票发行和上市情况2006 年 6 月 27 日公司召开 2005 年度股东大会审议通过公司非公开发行股份收购资产议案，经中国证券监督管理委员会证监公司字2006164 号核准，公司于 2006年 10 月 18 日向山东金岭铁矿非公开发行了 6,200 万股股份，发行价格 3.71 元/股，本次发行的股份锁定期自 2006 年 10 月 25 日始，锁定期三年。2008 年 9 月 8 日公司召开 2008 年度第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股份购买资产议案，经中国证券监督管理委员会证监

12、许可2009319 号核准，公司于2009 年 7 月 15 日向山东金岭铁矿非公开发行 50,833,270 股股份，发行价格 24 元/股，本次发行的股份锁定期自 2009 年 7 月 15 日始，锁定期三年。二、主要股东持股情况1、至 2010 年 12 月 31 日，公司股东总户数 72158 户。2、报告期内持有本公司 5%以上股份股东及前十名股东（1）5%以上股份股东单位：股股东名称期初数股份增减期末数占总股本比例（%）山东金岭铁矿347,740,145347,740,14558.41%注：报告期内持有本公司 5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。（2）前十名股东单位：股股东总数7

13、2158前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例%持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东金岭铁矿国有法人58.41 347,740,145 180,533,3230淄博市城市资产运营有限公司境内非国有法人1.106,530,00000中国工商银行博时精选股票证券投资基金境内非国有法人0.844,999,76600邓俏梅境内自然人0.754,476,261华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金境内非国有法人0.623,703,42000中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.593,512,56400中国工商银行融通深证 10

14、0 指 境内非国有法人0.482,849,59400山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 9 -数证券投资基金中润经济发展有限责任公司国有法人0.422,472,96000广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.352,086,41000戚石飞境内自然人0.321,918,91400上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。3、现存的内部职工股的发行情况截止本报告末，公司无内部职工股。4、公司控股股东及实际控制人情况（1）公司控股股东情况控股股东名称：山东金岭铁矿法定代

15、表人：刘圣刚注册资本：13,743 万元注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇主要业务或经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售，机加工，货物进出口，矿山安装维修(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营（2）公司实际控制人情况实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会法定代表人：王仁元成立日期：2004 年 6 月 18 日山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 10 -（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系的方框图5、公司除控股股东外，无其他持股 10%（含

16、 10%）以上的法人股东。6、前十名无限售流通股股东单位：股股东名称持有无限售条件股份数量股份种类山东金岭铁矿167,206,913 人民币普通股淄博市城市资产运营有限公司6,530,000 人民币普通股中国工商银行博时精选股票证券投资基金4,999,766 人民币普通股邓俏梅4,476,261 人民币普通股华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金3,703,420 人民币普通股中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金3,512,564 人民币普通股中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金2,849,594 人民币普通股中润经济发展有限责任公司2,472,960

17、 人民币普通股广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,086,410 人民币普通股山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东钢铁集团有限公司山东金岭铁矿山东金岭矿业股份有限公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司喀什金岭球团有限公司100%100%58.41%100%70%山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 11 -戚石飞1,918,914 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员的情况1、基本情况单位：股

18、报告期被授予的股权激励情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因 可行权股数已行权数量行权价期末股票市价张相军 董事长男49 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00贾立兴 副董事长男57 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00赵能利 董事、总经理男60 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00刘圣刚 董事男48 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00王善平 董事、副总经理 男5

19、0 2010 年 6 月 13 日2011 年 2 月 11 日0000 0.000.00傅海亭 董事男54 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00邹健 独立董事男53 2006 年 10 月 16 日 2010 年 6 月 13 日0000 0.000.00王在泉 独立董事男47 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00柴磊 独立董事男55 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00王毅 独立董事男53 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月

20、12 日0000 0.000.00王新 董事会秘书男50 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00窦廷章 监事会主席男56 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00杨乐申 监事男58 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00张永丰 监事男42 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00李希永 副总经理男51 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00许东亭 副总经理男56

21、 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00王国明 总经理助理男49 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00黄加峰 财务总监男44 2010 年 6 月 13 日2013 年 6 月 12 日0000 0.000.00合计-00-00-2、现任董事、监事，高级管理人员主要工作经历张相军：公司董事长，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年 2 月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997

22、年 1 月至 2009 年 3 月担任山东金岭铁矿矿长。2009 年 2 月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东钢铁集山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 12 -团有限公司总经理助理。贾立兴：公司副董事长，生于 1954 年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972 年 2 月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993 年 2 月1996 年 12 月任山东湖田石矿矿长。1997 年 1 月2002 年 8 月任张店钢铁总

23、厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002 年 8 月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、济南鑫银投资有限公司董事长。赵能利：公司董事、总经理，生于 1951 年，高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995 年 8 月1996 年 9 月任山东金岭铁矿矿长助理。1996 年 9 月至 2006 年 10 月担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿

24、业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。刘圣刚：公司董事，生于 1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9 月起担任山东金岭铁矿副矿长。2009 年 3 月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。王国明：公司总经理助理，1962 年出生，汉族，中共党员

25、，1982 年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司总经理。现任山东山东金岭矿业股份有限公司总经理助理。傅海亭：公司董事，生于 1957 年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976 年1982 年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982 年 1 月起在

26、山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 13 -限公司董事。邹健：公司独立董事，现任中国化学工程股份公司董事，兼中国冶金矿山企业协会顾问，北京科技大学兼职教授，教授级高级工程师。1958 年 5 月生，1976 年参加工作，1987 年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系，1987 年至 1998 年在原矿山司工业部工作， 曾任矿山司工程师，矿山司科技处副处长，矿山生产办公室主任。1998年至 2000 年任原国家冶金工业局行管司副司长，2000 年至 2008 年任中国冶金矿业总公司总经理。曾在国内外发表矿业论

27、文 50 多篇，主编世界铁矿矿情等著作。王在泉：1964 年 1 月 11 日生，汉族，新世纪百千万人才工程国家级人选，全国优秀教师，国务院政府特殊津贴获得者，山东省岩体损害防护与地表沉陷控制工程技术研究中心副主任，教育部高职高专矿业类教学指导委员会副主任委员。现任青岛理工大学教授、博士生导师，科技处处长。1997 毕业于中国矿业大学，获博士学位。主要从事矿山岩石力学与岩层控制科研与教学工作。主持完成国家及重大工程研究课题10 余项，获省部科技进步奖 6 项。发表论文 40 余篇，其中 EI 等已收录 17 篇，独著出版“复杂边坡工程系统稳定性研究”专著 1 部。柴磊：公司独立董事，1956

28、年 7 月 1 日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了企业管理咨询、企业内部控制实务、当代人力资源管理方略、透视企业信息化等书藉，2006 年被评为 2005 年全国具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。王毅：公司独立董事，1958 年 10 月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任监事会主席、专职律师，华东政法学院本科毕业，中

29、国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993 年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000 年 4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002 年 4 月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自 1995年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。王新：公司董事会秘书，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工，山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，山

30、东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 14 -矿党委委员，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。窦廷章：公司监事会主席，生于 1955 年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997 年 1 月1998年 1 月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998 年 1 月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事

31、、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。杨乐申：公司监事，生于 1953 年 1 月，文化程度中专，1973 年 10 月加入中国共产党，1976 年 8 月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978 年1986 年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987 年 1 月1989 年 8 月任掘进工段支部书记、副工长，1989 年 9 月1991 年 7 月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席，1991 年 8 月1997 年 7 月任铁山分矿党总支书记，1997 年 8 月2005 年 9 月任矿监察室副主任，2005 年 10 月至今，任矿纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有

32、限公司监事。张永丰：公司监事，生于 1969 年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。李希永：公司副总经理，1960 年 5 月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。许

33、东亭：公司副总经理，生于 1954 年，毕业于青岛建筑工程学院，高级经济师，1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口矿工人、团总支书记、党总支副书记，选矿厂党总支书记，矿部办公室主任职务，自 1994 年 11 月至 1997 年 8月任山东金岭铁矿矿长助理，1997 年 8 月至 2009 年 6 月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。黄加峰：公司财务负责人，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988 年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998 年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财

34、务部副部长，2001 年 8 月起任山东金山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 15 -岭铁矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。3、公司董事监事高级管理人员的变动情况（1） 2010 年 6 月 13 日，2009 年度股东大会选举张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为公司第六届董事会董事，其中柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为独立董事。经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举傅海亭先生为公司第六届董事会职工董事。（2） 2010 年 6 月 13 日，2009 年度股东大会选举

35、杨乐申先生、张永丰先生为公司第六届监事会监事，经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举窦廷章先生为公司第六届监事会职工监事。2010 年 6 月 13 日公司六届一次监事会选举窦廷章先生为公司监事会主席。（3） 2010 年 6 月 13 日在公司六届一次董事会上，选举张相军先生为公司董事长，贾立兴先生为公司副董事长；根据公司董事长提名，聘任赵能利先生为公司总经理、王新先生为公司董事会秘书、杨瑞山先生为公司证券事务代表；根据公司总经理提名，聘任王善平先生、李希永先生、许东亭先生为公司副总经理，聘任王国明先生为公司总经理助理，聘任黄加峰先生为公司财务总监；选举张相军先生、王在泉先生

36、、刘圣刚先生为第六届董事会战略委员会成员；选举王在泉先生、贾立兴先生、柴磊先生为第六届董事会提名委员会成员；选举柴磊先生、王善平先生、王毅先生为第六届董事会审计委员会成员；选举王毅先生、赵能利先生、柴磊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。（4）2010 年 12 月 5 日在公司六届五次董事会上，建议取消王善平先生董事职务，提名王国明先生为公司第六届董事会董事。并在 2011 年 2 月 11 日召开的 2010 年第二次临时股东大会上表决通过。4、年度报酬情况公司薪酬制度按照国家有关规定制定。2010 年公司制定了经济责任制。董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放。部分高

37、级管理人员依据 2010年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。董事、监事、高管人员年度报酬情况姓名职务报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张相军董事长13.12否山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 16 -贾立兴副董事长0是赵能利董事、总经理10.49否刘圣刚董事0是王善平董事、副总经理7.46否傅海亭董事10.07否邹健独立董事2.50否柴磊独立董事5.00否王毅独立董事5.00否王在泉独立董事2.50否王新董事会秘书9.21否窦廷章监事会主席0是杨乐申监事0是张永丰监事0是李希永副总经理10.44否许东亭副总经理10.42否王国明

38、总经理助理10.52否黄加峰财务总监8.90否合计105.63-二、公司员工情况公司现有员工 3354 人，其中生产人员 2500 人，占 74.54%；销售人员 19 人，占0.57%；技术人员 221 人，占 6.59%；财务人员 23 人，占 0.69%；行政人员 247 人，占 7.36%。公司本科及以上学历员工 188 人，占员工总数的 5.61%，大专学历员工 407 人，占员工总数的 12.13%。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 17 -第六节公司治理结构一、公司治理结构的实际状况公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章

39、程等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，使公司管理进一步完善。二、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事积极出席了公司 2010 年度相关会议并认真审议各项议案，忠实履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，不受大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其中小股东合法权益勤勉开展工作。1、独立董事参加董事会情况独立董事姓名应出席会议次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数邹健31200柴磊84400王毅87100王在泉541002、报告期内，凡经董事会审议决策

40、的重大事项，独立董事都事先对公司提供的资料进行认真审核；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解公司的生产经营和法人治理情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，认为公司总体上已经按照公司法、证券法、上市公司治理准则等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。此外，自担任独立董事以来，一直注重学习新的法律、法规和各项规章制度，参加培训，更加全面的了解上市公司管理的各项制度，促进公司进一步规范运作。3、报告期内，未有独立董事对公司本年度董事

41、会各项议案及公司其它事项提出异议。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 18 -三、控股股东与上市公司的关系公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，并具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。四、关于高级管理人员绩效评价与激励机制公司对高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核，根据薪酬与考核委员会实施细则加强对高管层的考核与激励，以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创造性。山东金岭

42、矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 19 -第七节股东大会情况简介一、2010 年 6 月 13 日在公司五楼会议室召开了公司 2009 年度股东大会。大会审议通过了：1、 公司 2009 年度董事会工作报告2、 公司 2009 年度监事会工作报告3、 公司 2009 年度财务报告4、 公司 2009 年年度报告及摘要5、 公司 2009 年度利润分配预案6、 公司续聘 2010 年度审计机构的议案7、 公司 2010 年度日常关联交易预计的议案8、 公司 2010 年度新增日常关联交易9、 公司第五届董事会换届的议案10、公司第五届监事会换届的议案11、公司参股投资山钢集团财务有限公

43、司的议案北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。此次股东大会决议公告于 2010 年 6 月 18 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。二、2010 年 11 月 24 日在公司五楼会议室召开了公司 2010 年度第一次临时股东大会，大会审议通过了：2010 年度日常关联交易增加的议案北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律

44、师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。此次股东大会决议公告于 2010 年 11 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。三、2011 年 2 月 11 日在公司五楼会议室召开了公司 2010 年度第二次临时股东山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 20 -大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，大会审议通过了：1、公司更换董事的议案2、山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股

45、东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。此次股东大会决议公告于 2011 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 21 -第八节董事会报告一、报告期内经营情况回顾（一）、经营情况公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2010 年公司实现营业总收入154,040 万元，比上年同期增加 6

46、5.11 %；实现营业利润 65,746 万元，比上年同期增加 128.03%；实现净利润 49,129 万元，比上年同期增加 126.39%。报告期内公司以上指标同比大幅增加，其原因主要是 2009 年 5 月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。2010 年公司产品销售市场良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。面对经济效益的不断提升，坚持科学发展观总揽全局，全公司坚定信心，积极应对市场的大好形势，以市场为导向合理配置各生产要素，进一步加强成本管理，加大安全监察和承包考核力度，稳定生产，2010 年公司铁矿石开

47、采、铁精粉生产均取得较好业绩，全年共生产铁精粉 129.06 万吨，销售 128.98 万吨，生产铜精粉金属量 1,545.9吨，销售 1,611.01 吨，生产钴精粉金属量 56.3 吨，销售 54.87 吨。报告期内，公司合理调整优化生产运行，积极应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款的回收，推进节能减排循环经济，加强管理创新，企业整体素质明显提高。（二）、公司主营业务分析报告期内，公司以铁精粉、铜金属、钴金属的生产销售为主业，实现主营业务收入 149,852 万元，主营业务毛利润 81,016.09 万元。公司销售收入、利润与去年同期相比大幅增加。主营业务情况表单位：万元主营业务分行业情

48、况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）采选行业144,284.7862,784.5856.49%74.12%38.96%24.22%机械加工2,434.253,015.81-23.89%5.50%1.92%-15.41%电力3,132.583,035.133.11%-14.57%21.19%-90.19%合计149,851.6168,835.5254.06%68.68%35.91%25.76%主营业务分产品情况山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 22 -铁精粉136,280.8061,345.3654

49、.99%73.40%39.12%25.27%铜精粉7,781.071,246.2483.98%92.04%51.38%5.40%钴精粉222.91192.9813.43%1.83%-26.85%-165.43%机械加工2,434.253,015.81-23.89%5.50%1.92%-15.41%电力3,132.583,035.133.11%-14.57%21.19%-90.19%合计149,851.6168,835.5254.06%68.68%35.91%25.76%公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 62.50%，说明公司采购比较集中，主要是公司采购山东金鼎矿业有限责任公司矿

50、石，占年度采购总额的比例为53.10%。公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 69.03%，说明公司客户较为集中，主要是由于公司产品铁精粉针对各大钢铁厂销售，导致客户较集中。（三）、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度%注释应收票据695,399,018.84460,769,410.51234,629,608.3350.92注 1应收账款17,218,040.9626,204,270.88-8,986

51、,229.92-34.29注 2预付款项21,907,041.952,670,648.3219,236,393.63720.29注 3其他应收款5,106,681.882,460,392.292,646,289.59107.56注 4持有至到期投资160,000,000.00160,000,000.00注 5在建工程52,633,272.583,746,320.3248,886,952.261,304.93注 6工程物资11,407,847.871,095,149.1210,312,698.75941.67注 6递延所得税资产21,079,510.6310,658,787.7210,420,7

52、22.9197.77注 7应付票据12,750,000.009,000,000.003,750,000.0041.67注 8应付账款44,067,671.0229,855,201.4414,212,469.5847.60注 9应付职工薪酬8,574,463.505,519,563.593,054,899.9155.35注 10应交税费134,025,686.7871,598,017.5562,427,669.2387.19注 11其他应付款21,765,638.3557,660,129.19-35,894,490.84-62.25注 12盈余公积171,536,752.47121,874,35

53、5.1249,662,397.3540.75注 13未分配利润897,574,693.89467,652,661.72429,922,032.1791.93注 14注 1：主要系公司本期销售收入大幅增加，因结算收到的应收票据增加所致；注 2：主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末减少所致；注 3：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的设备款增加所致；注 4：主要系公司本期向淄博市国土资源局缴纳土地环境保证金和备用金增加所致；注 5 ： 系 公 司 本 期 委 托 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公 司 发 放 一 年 期 委 托 贷 款山东金岭矿业

54、股份有限公司 2010 年度报告全文- 23 -160,000,000.00 元所致；注 6：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建所致；注 7：主要系公司期末不能在所得税前扣除的未缴纳的价格调节基金增加所致；注 8：主要系公司期末以大额银行承兑汇票向银行质押，开具小额银行承兑汇票的余额增加所致；注 9：主要系本期未支付的铁矿石采购款增加所致；注 10：主要系本期末未支付的职工教育经费增加所致；注 11：主要系本期末未缴纳的价格调节基金和因本期利润增加应缴企业所得税增加所致；注 12：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司上期末资金拆借款在本期支付所致；注 13

55、：主要系公司本期按照税后利润计提法定盈余公积所致注 14：主要系公司本期产品价格上涨，当期实现利润增长所致。1、利润表报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度%注释营业收入1,540,402,459.16932,970,085.67607,432,373.4965.10注 1营业成本728,965,695.12546,426,383.31182,539,311.8133.41注 2营业税金及附加22,919,484.2612,461,882.2710,457,601.9983.92注 3销售费用15,690,048.439,296,650.246,393,398.1968.77注 4管理费

56、用127,907,431.4189,515,649.6138,391,781.8042.89注 5资产减值损失117,183.90-6,496,433.276,613,617.17-101.80注 6投资收益6,502,222.226,502,222.22注 7营业外收入532,136.193,755,013.08-3,222,876.89-85.83注 8营业外支出2,136,706.691,137,018.52999,688.1787.92注 9所得税费用164,565,065.4673,926,400.9390,638,664.53122.61注 10注 1：主要系公司本期产品价格大幅上

57、涨所致；注 2：主要系公司本期产品销售数量增加所致；注 3：主要系本期公司产品价格大幅上涨，应缴增值税数额增加所致注 4：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司与客户的运费结算方式改变，本期承担的运费增加所致；注 5：主要系本期较上期增加注入资产相关 1-4 月费用和本期人工成本增加所致；注 6：主要系公司本期计入资产减值损失的坏账准备减少所致；注 7：主要系本期公司增加委托贷款取得利息收入所致；注 8：主要系本期公司处置固定资产利得减少所致；注 9：主要系公司本期向玉树灾区捐赠使捐赠支出增加所致；注 10：因本期利润增加所致。（四）、公司主要子公司、参股公司情况山东金岭矿业股份有限公司

58、 2010 年度报告全文- 24 -1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司公司 2009 年 11 月 26 日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资子公司。金钢矿业公司注册资本 120 万元，法定代表人：季群，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉，公司产品主要向钢铁企业供应，经营方式主要为自主生产、销售经营。2010 年度，金钢矿业总资产为 18,940 万元， 2010 年共完成剥岩 432.89 万吨，生产原矿 29.89 万吨，铁精粉 5.37 万吨，销售铁精粉 4.55 万吨。2、喀什金岭球团有限公司2010 年 8 月 3

59、日，公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号：2010-026)，预计投资总金额 1.2 亿元人民币，年产 60 万吨氧化球团。2010 年 9 月 16 日喀什金岭球团有限公司正式成立，公司出资 2,100 万元人民币，占出资总额的 70%，喀什银根资产管理有限公司出资 900 万元人民币，占出资总额的 30%，各方出资已全部到位。该公司主要经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；经营期限：20 年；项目建设期：一年；公司第一条生产线建成达产后，预计年均销售收入 50,635.71 万元，年净利润 5,458.55 万元。二、公司未来发展展望2

60、011 年预计世界经济将继续保持恢复性增长，从我国的宏观经济来看，积极的财政政策和稳健的货币政策，以及“十二五”规划的开局之年，总体稳定的态势不会改变，在此基础上，预计 2011 年铁矿石价格将会在高位振荡，受此影响，2011 年公司效益将会保持稳定态势。2011 年，公司以可持续发展为目标，坚持以人为本，创新机制体制，强化薄弱环节，深化内部管理，转化发展方式，加强项目建设，加速资源储备。金钢矿业一期基建按计划运行投产，完成二期资源注入工作；金岭球团项目开工建设；同时按照公司非公开发行股份购买资产时的承诺，公司将积极协调控股股东山东金岭铁矿，择机启动山东金岭铁矿持有的山东金鼎矿业有限责任公司

61、40%股权注入事宜，经相关部门批准后，在 2011 年内完成。在新的一年里公司将抓住主业，以保障安全生产为前提，努力使公司产品产销量、营业总收入全面超过上年，为公司创造更大价值。同时，加快发展项目建设，加速形成新的经济成长点。以项目建设为重点，促进过程控制与目标管理相结合、近期发展与长期发展相结合，推动公司发展战略规划顺利实施，继续实施“走出去”战略，积极寻找资源信息，不断加强资源储备。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 25 -三、报告期内投资情况根据协议，公司分两期出资收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权，一期出资额 3,869.28 万元已经支付，该股权已于

62、 2009 年 11 月 26 日过户至公司名下，二期勘探任务已基本完成，待勘探报告完成后，根据协议，计算二期需支付出资额，确定实际支付日期。2010 年 9 月 16 日，公司与喀什银根资产管理有限公司共同出资组建的喀什金岭球团有限公司正式成立，注册资本 3,000 万元，本公司出资 2,100 万元，持股 70%，金岭球团各项筹建工作正在顺利进行中，预计 2011 年开工建设并试生产。四、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容报告期内公司共召开八次董事会。1、2010 年 3 月 14 日上午 8 点 30 分，在公司二楼会议室以现场方式召开公司第五届董事会第二十九次会议，相关决

63、议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。（1）、审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告的议案（2）、审议通过了公司 2009 年度财务报告的议案（3）、审议通过了公司 2009 年度报告正文及摘要的议案（4）、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案的议案（5）、审议通过了公司续聘 2010 年度审计机构的议案（6）、审议通过了公司 2010 年度日常关联交易的议案（7）、审议通过了公司会计政策变更的议案（8）、审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案（9）、审议通过了公司社会责任报告的议案（10）审议通过了公司独立董事述职报告的议案（11）审议通过了公司 2009 年度股东大会另行

64、通知的议案2、2010 年 4 月 18 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。（1）、审议通过了公司 2010 年第一季度报告的议案（2）、审议通过了公司 2010 年度新增日常关联交易的议案山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 26 -（3）、审议通过了公司第五届董事会换届的议案3、2010 年 4 月 29 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十一次会议。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。审议通过了公司参股投资山钢集团财务有限公司的议

65、案4、2010 年 6 月 13 日下午 2 点，在公司二楼会议室以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。（1）、审议通过了选举公司董事长的议案（2）、审议通过了选举公司副董事长的议案（3）、审议通过了公司董事长提名公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案（4）、审议通过了公司总经理提名公司副总经理、财务总监的议案（5）、审议通过了选举产生公司第六届董事会专门委员会的议案5、2010 年 7 月 31 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届二次董事会。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。（1）、审议通过了2

66、010 年半年度报告及摘要（2）、审议通过了关于投资设立喀什金岭球团有限公司议案6、2010 年 9 月 25 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第三次会议。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。（1）、审议通过了公司 2010 年度日常关联交易增加的议案（2）、审议通过了关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案7、2010 年 10 月 16 日上午九点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司六届四次董事会。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。审议通过了公司 2010 年度三季度报告的议案。8、2010 年 12 月 15

67、日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议。相关决议刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。（1）、审议通过了公司更换董事的议案（2）、审议通过了山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案（3）、审议通过了关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 27 -（二）董事会对股东大会决议的执行情况公司对 2009 年度利润分配方案的执行情况公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税）。2010 年 7 月 2

68、日发布权益分派公告（公告编号 2010-021），2010 年 7 月 9 日实施完毕。报告期内，公司董事会依法、诚信、认真执行了公司股东大会的各项决议，股东大会审议通过的各项决议均得到落实。五、审计委员会履职情况为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2010 年 12 月 26 日，审计委员会与负责公司年报审计工作的大信会计师事务有限公

69、司主审人员协商确定年报审计工作的时间安排，由财务负责人协调安排。2011 年 2 月 16 日，事务所进场审计期间，审计委员会与其就审计内容及审计进程中的有关问题进行了及时沟通和解决。2011 年 2 月 25 日，审计结束后，就审计报告初步意见与事务所进行了沟通交流，并形成书面意见。2011 年 3 月 4 日，审计报告完成后审计委员会表决通过并提交董事会审议。2011 年度，审计委员会不定期审查了公司各阶段的生产经营状况以及财务状况，不定期抽查财务部门的财务报告，结合报告提出相关建议。审计委员会同意继续聘任大信会计师事务有限公司作为本公司 2011 年度年报审计机构。六、2010 年度利润

70、分配预案经大信会计师事务有限公司审计，2010 年度公司实现可分配利润 441,828,836.77元 ， 加 上 年 初 可 分 配 未 分 配 利 润545,693,781.60 元 ， 累 计 可 供 分 配 利 润987,522,618.37 元。本年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 28 -公司最近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可

71、分配利润2009 年11,906,804.60217,007,577.675.49%467,652,661.722008 年74,417,528.80389,493,254.4719.11%458,546,630.942007 年0.00216,458,567.960.00%108,002,701.92最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）31.47%七、其他事项1、报告期内公司选定的信息披露报纸为中国证券报和证券时报。2、报告期内公司选定的审计机构是大信会计师事务有限公司。3、报告期内公司选定的法律顾问是北京市大成律师事务所。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-

72、29 -第九节监事会报告公司监事会在报告期内，严格按照公司法、证券法和公司章程等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了 2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第二次临时股东大会，并列席参加了八次董事会。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议

73、。一、监事会工作情况：报告期内，公司监事会召开五次会议（一）2010 年 3 月 14 日上午 10 点在公司二楼会议室召开五届十七次监事会会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了 2009 年度报告及摘要2、审议通过了 2009 年度监事会工作报告3、审议通过了公司会计政策变更的议案（二）2010 年 4 月 18 日在公司二楼会议室召开五届十八次监事会会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决

74、议：1、审议通过 2010 年第一季度报告的议案2、审议通过公司第五届监事会换届的议案（三）2010 年 6 月 13 日下午 3 点在公司二楼会议室召开第六届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：审议通过选举公司监事会主席的议案（四）2010 年 7 月 31 日上午 10 点在公司二楼会议室召开六届二次监事会会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：审议通过 2010 年半年度报告的议案山

75、东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 30 -（五）、2010 年 10 月 16 日上午 10 点在公司二楼会议室召开六届三次监事会会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席窦廷章先生主持，会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：审议通过 2010 年三季度报告的议案二、对公司 2010 年度工作，监事会发表如下独立意见1、报告期内，公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2010 年度的工作严格按照公司法、证券

76、法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由大信会计师事务有限公司为公司出具2010年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。3、报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和

77、充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。4、报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见：公司内部控制评价情况：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用

78、。报告期内，公司不存在违反深交所上市公司内部控制指引及公司各项内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 31 -操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。5、报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。6、报告期内，大信会计师事务有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 32 -第十节重要事项一、

79、重要事项1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2、本年度公司无破产重整相关事项。3、本年度公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、和期货公司等金融企业股权。4、2010 年 4 月 18 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。审议通过了公司第五届董事会换届的议案，并于 2009年度股东大会选举产生了第六届董事会。2010 年 6 月 13 日下午 2 点，在公司二楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议。会议选举产生了公司第六届董事长、副董事长、总经理、董事会秘书及证券事务代表、副总经理、财务总监以及第六届董事会专门委员

80、会。2010 年 4 月 29 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案。为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建财务公司，拟设财务公司全称为“山钢集团财务有限公司”（最终以中国银行业监督管理委员会批准、工商行政管理机关核准的名称为准）。股东结构暂定如下

81、：山东钢铁集团有限公司出资 10.8 亿元人民币，占 67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7 亿元，占 10.625%；莱芜钢铁股份有限公司 1.7 亿元，占 10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资 1 亿元，占 6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资 0.8 亿元，占 5%。2010 年 7 月 31 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司六届二次董事会，审议通过了关于投资设立喀什金岭球团有限公司议案，公司与喀什银根资产管理有限公司拟共同出资组建喀什金岭球团有限公司（以下称“新公司”）。新设公司注册资本 3,000 万元人民币，预计投资总金额 1.2 亿元

82、人民币，年产 60 万吨氧化球团。经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；公司出资 2,100 万元，占出资总额的 70%，喀什银根资产管理有限公司出资 900 万元，占出山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 33 -资总额的 30%。新公司于 2010 年 9 月 16 日正式成立。2010 年 12 月 15 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案。在公司 2009 年重大资产重组方案中，山东金岭铁矿（以下称金岭铁矿）出具了关于避免同业竞争承诺函，其中承诺：“（2）本企业

83、将积极与山东金鼎矿业有限责任公司（以下称金鼎矿业）的其他股东协商，经有关部门批准，在 2010 年前向贵公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权；若在 2010 年 12 月 31 日前本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权未能注入贵公司，本企业承诺可由贵公司提出要求，签署相关协议，将所持有的山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权委托贵公司经营管理。”由于在 2010 年 12 月 31 日前未完成将金岭铁矿所持金鼎矿业 40%的股权注入本公司的计划，因此，经本公司提出要求，金岭铁矿愿意按照上述承诺，将其所持有的金鼎矿业 40%的股权委托本公司经营管理。公司董事会认为

84、大股东金岭铁矿未完成金鼎矿业股权注入的承诺。股权托管是为了避免大股东存在同业竞争问题，本公司将依据托管协议对金鼎矿业在授权范围内进行管理，股权托管对本公司财务不会造成影响。同时金岭铁矿承诺在 2011 年完成金鼎矿业 40%的股权注入本公司的计划。以上议案通过了公司年度股东大会以及临时股东大会的审议表决。5、本年度公司未实施股权激励。6、本年度公司的重大关联交易事项：日常关联交易情况单位：万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例淄博铁鹰钢铁有限公司57,385.9442.96%0.000.00%山东球墨铸铁管有限公司

85、49.080.04%0.000.00%莱芜钢铁股份有限公司8,141.806.10%0.000.00%淄博张钢钢铁有限公司9,488.507.10%0.000.00%济南钢铁股份有限公司13,713.0510.27%0.000.00%莱芜钢铁集团银山型钢有限公司1,358.871.02%0.000.00%山东金岭铁矿138.005.67%0.000.00%淄博铁鹰钢铁有限公司99.614.09%0.000.00%山东金鼎矿业有限责任公司365.2415.00%0.000.00%淄博铁鹰钢铁有限公司3,132.58100.00%0.000.00%山东金岭铁矿4.430.11%0.000.00%山

86、东金鼎矿业有限责任公司212.425.46%0.000.00%山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 34 -淄博铁鹰钢铁有限公司2,739.2770.42%0.000.00%淄博铁鹰钢铁有限公司18.680.48%0.000.00%山东金岭铁矿1.030.03%0.000.00%山东金岭铁矿0.000.00%262.47100.00%山东金鼎矿业有限责任公司0.000.00%12,768.69100.00%淄博铁鹰钢铁有限公司0.000.00%897.49100.00%淄博铁鹰钢铁有限公司62.63100.00%0.000.00%淄博铁鹰钢铁有限公司0.000.00%168.11

87、100.00%张店钢铁总厂30.169.60%0.000.00%合计96,941.290.00%14,096.760.00%报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务关联交易金额 64,159.83万元。以上关联交易属于公司日常生产经营的需要，是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。上述关联交易对于保证公司的正常生产经营，起到了至关重要的作用。7、

88、公司在 2009 年实施的非公开发行股份购买资产方案中，依据中企华出具的中企华评报字2007第 3401 号采矿权评估报告书，本次交易的目标资产在 2009 年度、2010 年度、2011 年度的净利润预测数均为 9,021.54 万元。山东金岭铁矿同意，若 2009 年、2010 年、2011 年目标资产实际净利润数（以金岭矿业当年年度报告中披露的、经会计师事务所对目标资产实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）不足上述净利润预测数，则金岭铁矿应在经股东大会批准的金岭矿业当年年度报告在深交所网站披露后的 30 日内，就不足部分以现金方式全额补偿金岭矿业。2011年3月6日，大信会计师事务有

89、限公司对山东金岭矿业股份有限公司关于召口矿区盈利预测执行情况的专项审核报告（大信专审字2011第3-0040号）显示，召口矿区2010年度实际实现的净利润为28,374.87万元，盈利预测本年度全部实现。8、本年度公司未发生承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项；公司无担保事项；2010 年 3 月 30 日，公司与淄博市工商银行签署委托其放贷的协议，约定将公司自有资金人民币 16,000 万元以单一资金信托方式委托其用于发放信托贷款。贷款期限为一年，将于 2011 年 3 月 30 日到期。报酬方式为投资资金年收益率 5.5%,按季收取报酬，本金返还到期一次性支付。本年度已取

90、得投资收益 650万元，截止报告期末，没有逾期未收回的委托理财本金和利息。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文- 35 -9、本年度公司续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构。公司自 2006 年实施重大资产重组以来，已连续聘任大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构，本报告期年度财务报告审计费用为 45 万元。10、2010 年 9 月 30 日，公司发布公告“公司董事王善平先生因经济问题被检察机关调查。”本年度公司董事、监事及高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。- 36 -第十一节财务报告财务报告一、审计报告公司 20

91、10 年度财务报告经大信会计师事务有限公司胡咏华、吴金锋两位会计师审计，并出具标准无保留意见审计报告，文号为大信审字【2011】3-0063 号。审计报告大信审字【2011】3-0063 号山东金岭矿业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2010 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括

92、：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。- 37 -审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与

93、财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务有限公司中国注册会计师: 胡咏华中 国 北京中国注册会计师: 吴金锋2011 年 3 月 6 日二、会计报表- 38 -合 并 资 产 负 债 表编

94、制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年 12 月 31 日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1586,528,209.03548,228,419.97结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、2695,399,018.84460,769,410.51应收账款五、317,218,040.9626,204,270.88预付款项五、421,907,041.952,670,648.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、55,106,681.882,460,392.29买入返售金融资产存货五、671,812,916.6858,063,5

95、14.46一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,397,971,909.341,098,396,656.43非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资五、7160,000,000.00长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产五、8360,365,384.31381,803,867.33在建工程五、952,633,272.583,746,320.32工程物资五、1011,407,847.871,095,149.12固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、11397,042,196.50413,264,348.18开发支出商誉五、129,217,680.729,2

96、17,680.72长期待摊费用五、1329,692,852.45递延所得税资产五、1421,079,510.6310,658,787.72其他非流动资产非流动资产合计1,041,438,745.06819,786,153.39资产总计2,439,410,654.401,918,182,809.82公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 39 -合 并 资 产 负 债 表（续）编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年 12 月 31 日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、

97、1712,750,000.009,000,000.00应付账款五、1844,067,671.0229,855,201.44预收款项五、1939,676,910.0856,079,399.45卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、208,574,463.505,519,563.59应交税费五、21134,025,686.7871,598,017.55应付利息应付股利其他应付款五、2221,765,638.3557,660,129.19应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计260,860,369.73229,712,311.

98、22非流动负债：长期借款五、241,616,866.001,616,866.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债五、23852,536.97递延所得税负债五、1411,329,773.2612,930,036.32其他非流动负债五、253,850,000.00非流动负债合计16,796,639.2615,399,439.29负债合计277,657,008.99245,111,750.51所有者权益：实收资本（或股本）五、26595,340,230.00595,340,230.00资本公积五、27487,998,131.16487,998,131.16减：库存股专项储备五、28507,009

99、.56205,681.31盈余公积五、29171,536,752.47121,874,355.12一般风险准备未分配利润五、30897,574,693.89467,652,661.72外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,152,956,817.081,673,071,059.31少数股东权益8,796,828.33所有者权益合计2,161,753,645.411,673,071,059.31负债和所有者权益总计2,439,410,654.401,918,182,809.82公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 40 -母 公 司 资 产 负 债 表

100、编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年 12 月 31 日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金552,551,701.85544,869,084.69结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据695,399,018.84460,769,410.51应收账款九、116,874,566.3826,204,270.88预付款项8,418,587.422,609,806.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款九、2155,411,545.8811,919,322.59买入返售金融资产存货59,666,619.0155,121,335.79一年内到

101、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,488,322,039.381,101,493,231.09非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资160,000,000.00长期应收款长期股权投资九、359,692,780.4638,692,780.46投资性房地产固定资产340,297,911.54362,759,369.44在建工程4,867,018.153,746,320.32工程物资1,113,268.781,095,149.12固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产348,959,386.62358,698,398.58开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产17,95

102、3,892.516,470,962.78其他非流动资产非流动资产合计932,884,258.06771,462,980.70资产总计2,421,206,297.441,872,956,211.79公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 41 -母 公 司 资 产 负 债 表（续）编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年 12 月 31 日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据12,750,000.009,000,000.00应付账款41,662,518.3926,649,45

103、4.98预收款项39,676,910.0855,891,813.41卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,413,695.175,404,454.34应交税费136,527,275.0371,425,993.87应付利息应付股利其他应付款21,348,582.3528,396,391.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计260,378,981.02196,768,108.44非流动负债：长期借款1,616,866.001,616,866.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

104、合计1,616,866.001,616,866.00负债合计261,995,847.02198,384,974.44所有者权益：实收资本（或股本）595,340,230.00595,340,230.00资本公积487,998,131.16487,998,131.16减：库存股专项储备58,230.32136,186.11盈余公积171,536,752.47121,874,355.12一般风险准备未分配利润904,277,106.47469,222,334.96外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,159,210,450.421,674,571,237.35少数股东权益所有者权益合计2,

105、159,210,450.421,674,571,237.35负债和所有者权益总计2,421,206,297.441,872,956,211.79公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 42 -合并利润表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,540,402,459.16932,970,085.67其中：营业收入五、311,540,402,459.16932,970,085.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本889,446,982.97644,654,101.63其中：营业成本五、3

106、1728,965,695.12546,426,383.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、3222,919,484.2612,461,882.27销售费用五、3315,690,048.439,296,650.24管理费用五、34127,907,431.4189,515,649.61财务费用五、35-6,152,860.15-6,550,030.53资产减值损失五、37117,183.90-6,496,433.27加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五、366,502,222.22其中：对联营企

107、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）657,457,698.41288,315,984.04加：营业外收入五、38532,136.193,755,013.08减：营业外支出五、392,136,706.691,137,018.52其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）655,853,127.91290,933,978.60减：所得税费用五、40164,565,065.4673,926,400.93五、净利润（净亏损以“”号填列）491,288,062.45217,007,577.67归属于母公司所有者的净利润491,491,

108、234.12217,007,577.67少数股东损益-203,171.67六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)五、410.830.38（二）稀释每股收益(元/股)五、410.830.38七、其他综合收益八、综合收益总额491,288,062.45217,007,577.67归属于母公司所有者的综合收益总额491,491,234.12217,007,577.67归属于少数股东的综合收益总额-203,171.67公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 43 -母公司利润表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一

109、、营业总收入1,513,160,281.27932,970,085.67其中：营业收入九、41,513,160,281.27932,970,085.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本855,971,579.11642,608,959.05其中：营业成本九、4718,258,723.60546,426,383.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加22,770,474.7212,461,882.27销售费用4,791,075.219,285,410.24管理费用116,192,245.8487,220,874.40财

110、务费用-6,112,547.18-6,547,242.69资产减值损失71,606.92-6,238,348.48加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）九、56,502,222.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）663,690,924.38290,361,126.62加：营业外收入132,136.193,755,013.08减：营业外支出2,095,965.411,137,018.52其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）661,727,095.16292,979,121.

111、18减：所得税费用165,103,121.7074,401,870.27五、净利润（净亏损以“”号填列）496,623,973.46218,577,250.91归属于母公司所有者的净利润496,623,973.46218,577,250.91少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额496,623,973.46218,577,250.91归属于母公司所有者的综合收益总额496,623,973.46218,577,250.91归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰-

112、 44 -合 并 现 金 流 量 表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,560,159,505.371,041,141,476.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、42.112,966,730.5716,700,602.54经营活

113、动现金流入小计1,573,126,235.941,057,842,079.13购买商品、接受劳务支付的现金469,443,147.36337,666,535.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金298,386,531.62227,477,114.88支付的各项税费427,927,214.70229,726,012.83支付其他与经营活动有关的现金五、42.261,690,386.8738,053,334.82经营活动现金流出小计1,257,447,280.55832,92

114、2,998.50经营活动产生的现金流量净额315,678,955.39224,919,080.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6,502,222.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226,000.001,394,760.50- 45 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,728,222.221,394,760.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,105,470.1323,543,662.17投资支付的现金163,000,000.0028,194,395.47质押

115、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计256,105,470.1351,738,057.64投资活动产生的现金流量净额-249,377,247.91-50,343,297.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金9,000,000.0028,518,833.89其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9,000,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,000,000.0028,518,833.89偿还债务支付的现金27,024,293.8920,000,000.00分

116、配股利、利润或偿付利息支付的现金14,402,981.8974,475,628.80其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计41,427,275.7894,475,628.80筹资活动产生的现金流量净额-32,427,275.78-65,956,794.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额33,874,431.70108,618,988.58加：期初现金及现金等价物余额546,810,160.80438,191,172.22六、期末现金及现金等价物余额580,684,592.50546,810,160.80公司法定代

117、表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 46 -母 公 司 现 金 流 量 表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,528,855,381.551,041,141,476.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,

118、672,461.4710,704,570.27经营活动现金流入小计1,537,527,843.021,051,846,046.86购买商品、接受劳务支付的现金417,954,552.94333,499,104.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金295,561,930.29227,025,879.82支付的各项税费423,302,819.38228,573,786.31支付其他与经营活动有关的现金186,049,493.7837,221,117.29经营活动现金流出小计1

119、,322,868,796.39826,319,888.37经营活动产生的现金流量净额214,659,046.63225,526,158.49二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6,502,222.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226,000.001,394,760.50- 47 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,728,222.221,394,760.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,301,669.8023,543,662.17投资支付的现金184,000,

120、000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,742,549.44支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计203,301,669.8054,286,211.61投资活动产生的现金流量净额-196,573,447.58-52,891,451.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金28,518,833.89其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计28,518,833.89偿还债务支付的现金20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,402,981.8

121、974,475,628.80其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计14,402,981.8994,475,628.80筹资活动产生的现金流量净额-14,402,981.89-65,956,794.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,682,617.16106,677,912.47加：期初现金及现金等价物余额544,869,084.69438,191,172.22六、期末现金及现金等价物余额548,551,701.85544,869,084.69公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加

122、峰- 48 -合并所有者权益变动表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元本期金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额595,340,230.00487,998,131.16205,681.31121,874,355.12467,652,661.721,673,071,059.31加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额595,340,230.00487,998,131.16205,681.31121,874,355.12467,652,661.721,6

123、73,071,059.31三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)301,328.2549,662,397.35429,922,032.178,796,828.33488,682,586.10（一）净利润491,491,234.12-203,171.67491,288,062.45（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计491,491,234.12-203,171.67491,288,062.45（三）所有者投入和减少资本9,000,000.009,000,000.001所有者投入资本9,000,000.009,000,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配49,66

124、2,397.35-61,569,201.95-11,906,804.601提取盈余公积49,662,397.35-49,662,397.352提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-11,906,804.60-11,906,804.604其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备301,328.25301,328.251本期提取15,206,908.0015,206,908.002本期使用14,905,579.7514,905,579.75四、本期期末余额595,340,230.00487,998,131.16

125、507,009.56171,536,752.47897,574,693.898,796,828.332,161,753,645.41公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 49 -合并所有者权益变动表（续）编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元上期金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额321,254,374.00364,466,993.60100,016,630.03458,546,630.941,244,284,628.57

126、加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额321,254,374.00364,466,993.60100,016,630.03458,546,630.941,244,284,628.57三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)274,085,856.00123,531,137.56205,681.3121,857,725.099,106,030.78428,786,430.74（一）净利润217,007,577.67217,007,577.67（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计217,007,577.67217,007,577.67（三）所有者投入和减少资本50,833,270.

127、00235,157,430.56285,990,700.561所有者投入资本50,833,270.00235,157,430.56285,990,700.562股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配21,857,725.09-96,275,253.89-74,417,528.801提取盈余公积21,857,725.09-21,857,725.092提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-74,417,528.80-74,417,528.804其他（五）所有者权益内部结转223,252,586.00-111,626,293.00-111,626,293.001资本公积转增资本（或股

128、本）111,626,293.00-111,626,293.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他111,626,293.00-111,626,293.00（六）专项储备205,681.31205,681.311本期提取11,729,631.2011,729,631.202本期使用11,523,949.8911,523,949.89四、本期期末余额595,340,230.00487,998,131.16205,681.31121,874,355.12467,652,661.721,673,071,059.31公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰

129、- 50 -母公司所有者权益变动表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额595,340,230.00487,998,131.16136,186.11121,874,355.12469,222,334.961,674,571,237.35加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额595,340,230.00487,998,131.16136,186.11121,874,355.12469,222,334.961,674,571,237.35三、本年增减

130、变动金额(减少以“-”号填列)-77,955.7949,662,397.35435,054,771.51484,639,213.07（一）净利润496,623,973.46496,623,973.46（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计496,623,973.46496,623,973.46（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配49,662,397.35-61,569,201.95-11,906,804.601提取盈余公积49,662,397.35-49,662,397.352提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-11,906,8

131、04.60-11,906,804.604其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备-77,955.79-77,955.791本期提取14,011,376.0014,011,376.002本期使用14,089,331.7914,089,331.79四、本期期末余额595,340,230.00487,998,131.1658,230.32171,536,752.47904,277,106.472,159,210,450.42公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰- 51 -母公司所有者权

132、益变动表（续）编制单位：山东金岭矿业股份有限公司2010 年度单位：人民币元上期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额321,254,374.00364,466,993.60100,016,630.03458,546,630.941,244,284,628.57加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额321,254,374.00364,466,993.60100,016,630.03458,546,630.941,244,284,628.57三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)274,085,856.001

133、23,531,137.56136,186.1121,857,725.0910,675,704.02430,286,608.78（一）净利润218,577,250.91218,577,250.91（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计218,577,250.91218,577,250.91（三）所有者投入和减少资本50,833,270.00235,157,430.56285,990,700.561所有者投入资本50,833,270.00235,157,430.56285,990,700.562股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配21,857,725.09-96,275,253.89

134、-74,417,528.801提取盈余公积21,857,725.09-21,857,725.092提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-74,417,528.80-74,417,528.804其他（五）所有者权益内部结转223,252,586.00-111,626,293.00-111,626,293.001资本公积转增资本（或股本）111,626,293.00-111,626,293.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他111,626,293.00-111,626,293.00（六）专项储备136,186.11136,186.111本期提取11,660,136.00

135、11,660,136.002本期使用11,523,949.8911,523,949.89四、本期期末余额595,340,230.00487,998,131.16136,186.11121,874,355.12469,222,334.961,674,571,237.35公司法定代表人：张相军主管会计工作负责人：赵能利会计机构负责人：黄加峰山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 52 -三、会计报表附注山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注2010年1月1日2010年12月31日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）公司的基本情况山东金岭矿业股份有限公司(以下简称”公司”或“本公司”)原名山东

136、淄博华光陶瓷股份有限公司，系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字19897 号、原国家体改委以体改生字1993252 号文批复为规范化股份制试点企业，1996 年 11 月 8 日经中国证监会以证监发字1996322 号文批复为社会募集的上市股份公司，股本总额 51,740,000 股，并于 1996年 11 月 28 日在深交所挂牌交易，股票代码 000655。1997 年 6 月，根据公司 1996 年度股东大会决议，公司以 1996 年末股本总额 51,740,000股为基数，向全体股东实施 10 送 6.2 转增 1.8 股的利润分配方案，共向全体股东送转股份41,392,000

137、 股，股份送、转完成后公司股本总额增至 93,132,000 股。1998 年 12 月，经山东省人民政府鲁证字(1998)305 号文批复，并于 1999 年 9 月经中国证监会证监公司字199995 号文批准，公司吸收合并山东汇宝集团股份有限公司，向其全体股东定向发行 23,255,813 股普通股以换取山东汇宝集团股份有限公司股东持有的全部股份，吸收合并后公司股本总额增至 116,387,813 股。2000 年 3 月，公司以 1999 年末股本总额为基数，实施 10 配 3 的配股方案,共向全体股东配售 9,520,000 股普通股，其中向国家股股东配售 1,420,000 股，向社

138、会公众股股东配售8,100,000 股，配股完成后公司股本总额增至 125,907,813 股。2002 年 7 月，根据公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末股本总额 125,907,813股为基数，向全体股东实施 10 送 1.5 股的利润分配方案，共以未分配利润向全体股东送股18,886,171 股,送股完成后公司股本总额增至 144,793,984 股。2002 年 11 月，经中国证监会证监发行字200213 号文批准，公司发行人民币普通股17,240,000 股(增发)，其中向老股东优先发售 921,187 股，向其他股东发售 16,318,813 股，增发完成后

139、，公司股本总额增至 162,033,984 股。2003 年 6 月，根据 2002 年度股东大会决议，公司以未分配利润向全体股东送红股32,406,797 股、以资本公积金转增股本 64,813,593 股，股份送、转完成后公司股本总额增至山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 53 -259,254,374 股。2006 年 6 月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除1.63 亿元负债之外的其它全部负债

140、进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行 62,000,000 股股份换取，并于 2006 年 10 月完成了非公开发行，公司股本总额增至 321,254,374 股，公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。2009 年 4 月，经中国证监会证监许可2009319 号文核准，公司向山东金岭铁矿非公开发行 50,833,270 股人民币普通股，用于购买山东金岭铁矿所属召口分矿、金岭铁矿电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债（以下简称“经营性资产主体”）。2009 年 6 月公司完成了非公开发行，股本总额增至 372,087,644 股。2

141、009 年 5 月 15 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以增发后的总股本 372,087,644 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，分红及转增后总股本增至 595,340,230 股。公司法人营业执照注册号：3700001805174公司法定代表人：张相军公司住所：山东省淄博市张店区中埠镇公司经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内的发电业务；机械加工；货物出口。公司主要会计政策、会计估计和前期差错1.财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发

142、生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。2.遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010年12月 31 日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等相关信息。山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 54 -3.会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。4.记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

143、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行

144、企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。6.合并财务报表的编制方法本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主

145、体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 55 -资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初

146、已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。7.现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8.外币业务及外币财务报表折算（1）外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇

147、兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。（2）外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配

148、利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。9.金融工具山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 56 -（1）金融工具的分类、确认和计量金融工具划分为金融资产或金融负债。金融资产于初始确认时分类为

149、：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

150、、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为

151、投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。（2）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。本公司金融

152、资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 57 -金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。（3）金融负债终止确认条件本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金

153、融负债或其一部分。（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。（5）金融资产减值本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当

154、对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下

155、降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。（6）金融资产重分类尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 58 -1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；2）管理层没有意图持有至到期；3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；4）其他表明本公司没有能力持有至到期。重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。10. 应收款项本公

156、司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万）以上的款项。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备。（2）按组合计提坏账准备的应收款项：确定组合的依据关联方组合按合并范围内关联方划分组合账龄组合除合并范

157、围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合单独进行减值测试账龄组合按账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下账龄应收账款（%）其他应收款（%）1 年以内（含 1 年）10101 至 2 年30302 至 3 年50503 至 5 年80805 年以上100100（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。坏账准备的计提方法根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注

158、- 59 -11. 存货（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）等。（2）发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而

159、持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。（5）周转材料的摊销方法周转材料采用一次转销法摊销。12. 长期股权投资（1）投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为成本。以支付现金取得的长期股权投资，投

160、资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。（2）后续计量及损益确认方法长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 60 -照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变

161、。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；. 参与被投资单位的政策制定过程；. 向被投资单位派出管理人员；. 被

162、投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。（4）减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似

163、资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。13. 投资性房地产（1）投资性房地产的种类和计量模式本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。（2）采用成本模式核算政策山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 61 -本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当

164、存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。14. 固定资产（1）固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残

165、值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。资产类别预计使用寿命（年）预计净残值率年折旧率房屋建筑物10-30 年5%3.17%-9.50%机器设备4-20 年5%4.75%-23.75%运输设备3-6 年5%15.83%-31.67%其他4-10 年5%9.50%-23.75%（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收

166、回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 62 -现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有

167、关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自

168、有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。15. 在建工程（1）在建工程的类别本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。（2）在建工程结转固定资产的标准和时点本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。（

169、3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该在建工程的可收回山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 63 -金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。16. 借款费用（1）借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生

170、时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（2）资本化金额计算方法资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。资本化金额计算：借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借

171、款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。17. 无形资产（1）无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发

172、的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量，分别为使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 64 -的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情

173、况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。（3）使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，

174、对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出

175、符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 65 -形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开

176、发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。18. 商誉商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试

177、时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关的资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。19. 长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括剥岩费用、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊

178、销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。20. 预计负债（1）预计负债的确认标准当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。（2）预计负债的计量方法按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 66 -涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确

179、凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。21. 收入（1）销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。（2）提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可

180、靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。22. 政府补助（1）政府补助类型政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。（2）政府补助会计处理与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相

181、关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 67 -期损益。23. 递延所得税资产和递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递

182、延所得税资产或递延所得税负债。（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获

183、得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。24. 租赁如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。对于经营租赁，公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明（1）主要会计政策变更说明公司本期无会计政策变更。（2）主要会计估计变更说明公司本期无会计估计变更。26. 前期会计差错更正公司本期无前期会计差错更正。税项(一) 主要税种及税率：税种计税依据税率山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 68 -税种计税依据税率增值税当期销项税额减当期可抵扣的进项税额17%

184、营业税租赁收入或劳务收入5%城市维护建设税应纳流转税额7%教育费附加应纳流转税额3%地方教育费附加应纳流转税额2%资源税原矿产量6-6.6 元/吨企业所得税应纳税所得额25%矿产资源补偿费矿石视同销售收入2%本期公司所得税税率以及享受的税率优惠政策，较上期没有发生变化。(二) 税收优惠及批文：2009 年 7 月 21 日，公司利用高炉煤气为原材料生产电力之工艺经山东省经济和信息化委员会认定，取得了资源综合利用认定证书,根据国税函2009185 号国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知，企业自 2008 年 1 月 1 日起以资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）规

185、定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额。企业合并及合并财务报表本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司

186、，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 69 - 69 -1.子公司情况（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东

187、在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额喀什金岭球团股份有限公司控股新疆疏勒县铁精粉、球团 矿 的 生产、销售30,000 万铁精粉、球团 矿 的 生产、销售21,000 万70.0070.00是8,796,828.33（2） 非同一控制下企业合并取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司全

188、资新 疆 塔什 库 尔干县铁矿石开采，加工与销售120 万铁 矿 石 开采，加工与销售38,692,780.46100.00100.00是山东金岭矿业股份有限公司财务报表附注- 70 - 70 -2. 本期新纳入合并范围的主体注：经公司第六届二次董事会会议决议批准，公司于 2010 年 9 月 16 日与喀什银根资产管理有限公司共同出资设立喀什金岭球团有限公司。新设公司注册资本 3000 万元人民币（其中山东金岭矿业股份有限公司出资 2100 万元人民币，占出资总额的 70%，喀什银根资产管理有限公司出资 900 万元人民币，占出资总额的 30%），预计投资总金额 1.2 亿元人民币，建成后年

189、产 60 万吨氧化球团。名称期末净资产本期净利润喀什金岭球团股份有限公司29,322,761.10-677,238.90- 71 -合并财务报表重要项目注释1. 货币资金（1）货币资金按类别列示如下期末余额年初余额项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金：16,629.5923,821.30其中：人民币16,629.5923,821.30银行存款：571,917,962.91537,783,189.50其中：人民币571,917,962.91537,783,189.50其他货币资金：14,593,616.5310,421,409.17其中：人民币14,593,616.5310,

190、421,409.17合计586,528,209.03548,228,419.97（2）其他货币资金按明细列示如下项目期末余额年初余额承兑保证金12,750,000.009,003,150.00开采恢复保证金1,843,616.531,418,259.17合计14,593,616.5310,421,409.17注 1：银行存款期末余额中有 400,000,000.00 元定期存款，期限包含三个月到六个月，均可以提前支取;注 2：开采恢复保证金系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金。2. 应收票据（1）应收票据按类别列示如下项目期末余额年初余额银行承兑汇票695,399

191、,018.84460,769,410.51合计695,399,018.84460,769,410.51（2）用于质押的应收票据情况公司期末无用于质押的应收票据。（3）转为应收账款的应收票据情况本期公司无转为应收账款的应收票据。（4）已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下出票单位出票日期到期日金额备注- 72 -出票单位出票日期到期日金额备注1. 潍坊市钢联金属材料有限公司2010.7.202011.1.193,000,000.002. 莱州大明盛昌物资交易公司2010.10.292011.4.292,000,000.003. 莱芜市金属经贸有限公司2010.7.82011.1.81,

192、000,000.004. 莱芜市和通物资有限公司2010.7.82011.1.81,000,000.005. 中原利达铁路轨道技术公司2010.8.252011.2.25500,000.00（5）应收关联方票据详见本报告附注六、5 关联方关系及其交易。3. 应收账款（1） 应收账款按种类列示如下期末余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2. 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合20,272,066.00100.003,054,025.0415.07组合小计20,272,066.00100.003,054,025.0415.073. 单

193、项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计20,272,066.00100.003,054,025.0415.07年初余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2. 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合29,575,494.81100.003,371,223.9311.40组合小计29,575,494.81100.003,371,223.9311.403. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计29,575,494.81100.003,371,223.9311.40注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不

194、重大但单项计提坏账准备的应收账款。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况账龄期末余额年初余额- 73 -账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1 年以内16,714,471.0382.451,671,447.1027,507,122.5793.012,750,712.261 至 2 年1,981,097.739.77594,329.322,068,372.246.99620,511.672 至 3 年1,576,497.247.78788,248.62合计20,272,066.00100.003,054,025.0429,575,494.81100.003,371,223.93（

195、2） 本期收回或转回的应收账款情况公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款 。（3） 本期通过重组等其他方式收回的应收账款情况本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。（4）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况应收账款中有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东应收款项，详见（6）应收关联方账款情况。（5） 应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)1. 济南钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制3,706,961.781 年以内18.

196、292. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一母公司之母公司控制3,661,440.741 年以内18.063. 莱芜钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制1,830,721.151 年以内9.034. 山东球墨铸铁管有限公司受同一母公司之母公司控制1,397,980.67注 16.905. 青州泰和矿业有限公司非关联方1,252,880.60注 26.18合计11,849,984.9458.46注 1：公司应收山东球墨铸铁管有限公司的应收账款账龄为 1 年以内 601,750.94 元，1-2 年 796,229.73 元；注 2：公司应收青州泰和矿业有限公司的应收账款账龄为 1-2 年 2

197、40,319.00 元，2-3 年 1,012,561.60 元。（6） 应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)济南钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制3,706,961.7818.29莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一母公司之母公司控制3,661,440.7418.06莱芜钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制1,830,721.159.03山东球墨铸铁管有限公司受同一母公司之母公司控制1,397,980.676.90莱钢集团矿山建设有限公司受同一母公司之母公司控制218,367.641.08莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司受同一母公司之母公司控制71,479

198、.100.35- 74 -单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)山东金岭铁矿本公司之母公司42,360.020.21合计10,929,311.1053.924. 预付款项（1） 预付款项按账龄列示如下期末余额年初余额账龄金额比例(%)金额比例(%)1 年以内20,274,666.7192.551,575,423.3258.991 至 2 年541,350.242.47775,225.0029.032 至 3 年771,025.003.52320,000.0011.983 年以上320,000.001.46合计21,907,041.95100.002,670,648.32100.00

199、（2） 预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额占预付款项总额的比例%预付时间未结算原因1. 济钢集团有限公司钢材超市受同一母公司之母公司控制4,000,000.0018.261 年以内合同尚未履行完毕2. 辽源重型实业集团有限公司非关联方3,600,000.0016.431 年以内合同尚未履行完毕3. 启东金鼎机械有限公司非关联方1,313,240.005.991 年以内合同尚未履行完毕4. 淮北市中芬矿山机器有限公司非关联方1,100,000.005.021 年以内合同尚未履行完毕5. 鹤壁市绿色环保生产有限公司非关联方1,100,000.005.021 年以内合同尚未履行完毕合

200、计11,113,240.0050.72-（3） 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。5. 其他应收款（1） 其他应收款按种类列示如下- 75 -期末余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2. 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合5,825,232.71100.00718,550.8312.34组合小计5,825,232.71100.00718,550.8312.343. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计5,825,23

201、2.71100.00718,550.8312.34年初余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2. 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合2,744,560.33100.00284,168.0410.35组合小计2,744,560.33100.00284,168.0410.353. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,744,560.33100.00284,168.0410.35注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

202、情况期末余额年初余额账龄账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1 年以内5,190,074.9189.10519,007.492,697,000.3398.26269,700.041 至 2 年592,877.8010.18178,403.3446,560.001.7013,968.002 至 3 年42,280.000.7221,140.001,000.000.04500.00合计5,825,232.71100.00718,550.832,744,560.33100.00284,168.04（2） 本期收回或转回的其他应收款情况公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较

203、大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款 。（3） 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。（4）金额较大的其他应收款的性质或内容单位名称金额其他应收款性质或内容淄博市国土资源局1,526,792.00土地环境保证金- 76 -单位名称金额其他应收款性质或内容合计1,526,792.00（5）其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)1. 淄博市国土资源局非关联方1,526,792.001 年以内26.212. 刘国企业职工405

204、,040.471 年以内6.953. 傅元刚企业职工344,359.401 年以内5.914. 蔡灵普企业职工300,000.001 年以内5.155. 张凤山企业职工258,030.621 年以内4.43合计2,834,222.4948.656. 存货（1） 按存货种类分项列示如下期末数年初数存货项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料33,955,116.4333,955,116.4326,826,628.4026,826,628.40周转材料820,937.36820,937.36869,270.06869,270.06在产品22,062,421.3622,062,42

205、1.3617,992,920.7017,992,920.70库存商品12,203,416.1412,203,416.1410,491,499.8510,491,499.85委托加工物资2,771,025.392,771,025.391,883,195.451,883,195.45合计71,812,916.6871,812,916.6858,063,514.4658,063,514.46（2） 存货跌价准备情况说明如下经测试未发现期末存货存在减值情形。7. 持有至到期投资持有至到期投资按项目列示如下项目期末余额年初余额委托贷款160,000,000.00合计160,000,000.00注：公司于

206、 2010 年 3 月 30 日与山东省国际信托有限公司签订了资金信托合同，约定将公司自有资金人民币 16,000 万元以单一资金信托方式委托给山东省国际信托有限公司，用于发放信托贷款。贷款期限为一年，将于 2011 年 3 月 30 日到期。- 77 -8. 固定资产（1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、账面原值合计550,407,087.1924,237,303.552,851,267.48571,793,123.26房屋及建筑物304,621,257.677,838,279.9734,613.30312,424,924.34机器设备

207、198,717,445.639,258,179.812,078,719.78205,896,905.66运输工具34,482,152.984,633,374.09737,934.4038,377,592.67其他12,586,230.912,507,469.6815,093,700.59本期新增本期计提二、累计折旧合计168,603,219.8644,809,425.031,984,905.94211,427,738.95房屋及建筑物86,959,930.4119,721,782.0315,111.35106,666,601.09机器设备61,822,877.2317,713,574.431,

208、416,343.7978,120,107.87运输工具16,942,839.865,464,387.67553,450.8021,853,776.73其他2,877,572.361,909,680.90-4,787,253.26三、固定资产账面净值合计381,803,867.33360,365,384.31房屋及建筑物217,661,327.26205,758,323.25机器设备136,894,568.40127,776,797.79运输工具17,539,313.1216,523,815.94其他9,708,658.5510,306,447.33四、减值准备合计房屋及建筑物机器设备运输工具其

209、他五、固定资产账面价值合计381,803,867.33360,365,384.31房屋及建筑物217,661,327.26205,758,323.25机器设备136,894,568.40127,776,797.79运输工具17,539,313.1216,523,815.94其他9,708,658.5510,306,447.33注 1：本期由在建工程转入固定资产原值为 5,862,449.57 元；注 2：本期计提的累计折旧金额为 44,809,425.03 元；注 3：公司截至资产负债表日无固定资产用于抵押；注 4：公司截至资产负债表日未发现固定资产减值情形。9. 在建工程（1）在建工程基本情

210、况- 78 -期末数年初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值11kv 变电改造518,334.04518,334.041,243,916.291,243,916.29铁山胶充站441,372.17441,372.171#尾矿库扩容改造1,376,372.001,376,372.001,376,372.001,376,372.00零星维修1,272,312.111,272,312.11684,659.86684,659.86中金公路工程1,600,000.001,600,000.00黄金公路工程100,000.00100,000.00金钢选厂工程46,245,540.8346,

211、245,540.83金钢尾矿库1,520,713.601,520,713.60合计52,633,272.5852,633,272.583,746,320.323,746,320.32（2）重大在建工程项目变动情况项目名称预算数年初数本期增加转入固定资产其他减少期末数工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源11kv 变电改造27,000,000.001,243,916.2974,417.75800,000.00518,334.0490.9591%自筹金钢选矿厂工程108,000,000.0046,245,540.8346,245,5

212、40.8342.8243%自筹合计1,243,916.2946,319,958.58800,000.0046,763,874.87-10.工程物资项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额专用设备1,095,149.1234,402,938.7424,090,239.9911,407,847.87合计1,095,149.1234,402,938.7424,090,239.9911,407,847.8711.无形资产（1）无形资产情况项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、账面原值合计450,093,743.33450,093,743.33土地使用权316,603,878.66316,603,

213、878.66采矿权133,489,864.67133,489,864.67二、累计摊销额合计36,829,395.1516,222,151.6853,051,546.83土地使用权21,573,873.026,487,415.2828,061,288.30采矿权15,255,522.139,734,736.4024,990,258.53三、无形资产账面净值合计413,264,348.18397,042,196.50土地使用权295,030,005.64288,542,590.36- 79 -项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额采矿权118,234,342.54108,499,606.14四

214、、减值准备合计土地使用权采矿权五、无形资产账面价值合计413,264,348.18397,042,196.50土地使用权295,030,005.64288,542,590.36采矿权118,234,342.54108,499,606.14注 1：本期无形资产的摊销额为 16,222,151.68 元;注 2：公司截至资产负债表日无无形资产用于抵押；注 3：公司截至资产负债表日未发现无形资产减值情形。12.商誉被投资单位名称或形成商誉的事项年初余额本期增加额本期减少额期末余额期末减值准备非同一控制下收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权9,217,680.729,217,680.72合计9,2

215、17,680.729,217,680.72注：资产负债表日公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。13.长期待摊费用项目年初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额剥岩费用35,463,035.175,770,182.7229,692,852.45合计35,463,035.175,770,182.7229,692,852.45注：剥岩费用系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司进行乔普卡矿露天开采时发生的岩石剥离支出。公司按照当期矿石产量和设计采剥比（根据采矿设计确定的剥岩量与矿石量的比例）计算的当期应摊销数量，按照加权平均计算的当期摊销单价，确定当期应摊销金额。14

216、.递延所得税资产、递延所得税负债（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额年初余额递延所得税资产：资产减值准备943,143.97913,848.00可抵扣亏损2,791,268.183,593,502.84资产评估减值321,098.48379,330.64价格调节基金17,024,000.005,558,972.00- 80 -项目期末余额年初余额预计负债213,134.24小计21,079,510.6310,658,787.72递延所得税负债：资产评估增值11,329,773.2612,930,036.32小计11,329,773.2612,930,036.32（2） 引

217、起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目暂时性差异金额资产减值准备3,772,575.87可抵扣亏损11,165,072.72资产评估减值1,284,393.92价格调节基金68,096,000.00资产评估增值45,319,093.04合计129,637,135.5515.资产减值准备明细本期减少额项目年初余额本期计提额转回转销期末余额坏账准备3,655,391.97117,183.903,772,575.87合计3,655,391.97117,183.903,772,575.8716.所有权受到限制的资产项目期末余额所有权或使用权受限制的原因其他原因造成所有权受到限制的资产货币资金

218、1,843,616.53乔普卡矿开采恢复保证金合计1,843,616.5317.应付票据项目期末余额年初余额银行承兑汇票12,750,000.009,000,000.00合计12,750,000.009,000,000.00注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 12,750,000.00 元。18.应付账款（1） 应付账款按账龄列示如下- 81 -期末余额年初余额项目金额比例(%)金额比例(%)1 年以内36,304,447.5382.3824,994,014.7083.721 至 2 年3,815,045.148.664,861,186.7416.282 至 3 年3,948,1

219、78.358.96合计44,067,671.02100.0029,855,201.44100.00（2） 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位的款项。19.预收款项（1）预收款项按账龄列示如下期末余额年初余额项目金额比例(%)金额比例(%)1 年以内38,443,900.7296.8955,567,650.4599.091 至 2 年956,260.362.41511,749.000.912 至 3 年276,749.000.70合计39,676,910.08100.0056,079,399.4510

220、0.00（2）预收款项中预收关联方情况：单位名称与本公司关系金额占预收账款总额的比例(%)淄博张钢制铁管有限公司受同一母公司之母公司控制8,060,464.9320.32淄博铁鹰钢铁有限公司受同一母公司之母公司控制857,509.032.16济南钢城矿业有限公司受同一母公司之母公司控制251,281.000.63淄博张钢制铁管有限公司受同一母公司之母公司控制136,256.950.34合计9,305,511.9123.4520.应付职工薪酬项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴30,560.00205,856,921.01205,887,481.01二、职工福利费1

221、4,189,518.2814,189,518.28三、社会保险费60,058,862.0060,058,862.00四、住房公积金8,810.0014,323,049.6014,313,613.3518,246.25五、工会经费和职工教育经费5,480,193.597,206,455.414,130,431.758,556,217.25- 82 -项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额合计5,519,563.59301,634,806.3298,579,906.398,574,463.50注：期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。21.应交税费税种期末余额年初余额增值税14,525,619.83

222、12,326,928.33价格调节基金68,096,000.0022,235,888.00营业税349,434.3119,922.03城建税1,216,259.97311,981.12城市土地使用税730,212.99782,715.61企业所得税45,811,066.8732,800,402.81房产税142,569.77142,300.72个人所得税582,850.41389,475.64印花税412,532.10298,948.10教育费附加868,757.12185,071.56矿产资源补偿费645,929.601,149,137.87资源税547,318.50779,986.28其他

223、税金97,135.31175,259.48合计134,025,686.7871,598,017.5522.其他应付款（1）其他应付款按账龄列示如下期末余额年初余额项目金额比例(%)金额比例(%)1 年以内10,887,796.2150.0236,207,237.5862.801 至 2 年6,139,933.2328.214,954,210.618.592 至 3 年389,227.911.7916,498,681.0028.613 年以上4,348,681.0019.98合计21,765,638.35100.0057,660,129.19100.00（2）其他应付款中应付持有公司 5%(含

224、5%)表决权股份的股东单位或关联方情况其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项。（3）金额较大的其他应付款说明单位名称金额其他应付款性质或内容- 83 -单位名称金额其他应付款性质或内容淄博市财政局4,348,681.002006 年资产置换保留债务季群4,950,231.02收购股权款合计9,298,912.0223.预计负债项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额未决诉讼852,536.97852,536.97合计852,536.97852,536.97注：公司上期根据喀什地区中级人民法院对河北承德平阳矿山建设有限公司（以下简称“承德平阳”）诉子公司塔什库尔干县

225、金钢矿业有限责任公司（简称金钢公司）未履行采矿工程承包合同一案的一审判决，确认了相应的预计负债 852,536.97 元。本期金钢公司根据新疆维吾尔自治区高级人民法院的终审判决结果，向承德平阳结清了欠款。24.长期借款（1）长期借款按分类列示如下借款条件期末余额年初余额保证借款1,616,866.001,616,866.00合计1,616,866.001,616,866.00（2）长期借款明细贷款单位借款起始日借款终止日币种期末余额中国建设银行股份有限公司淄博张店支行2007 年 7 月 10 日2012 年 7 月 9 日人民币1,616,866.00合计1,616,866.00注：长期借款

226、由山东玻璃总公司、山东东大化学工业集团公司提供担保。25.其他非流动负债项目期末余额年初余额递延收益3,850,000.00合计3,850,000.00注：递延收益系公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期收到的塔什库尔干县财政局拨付的塔什库尔干县 2010 年国有工矿棚户区改造款。截至资产负债表日，该项目正在进行中。26.股本本次变动增减（+、-）项目年初余额发行新股送股公积金转股其他小计期末余额股份总数595,340,230.00595,340,230.0027.资本公积- 84 -项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价463,862,791.52463,862,791.5

227、2其他资本公积24,135,339.6424,135,339.64合计487,998,131.16487,998,131.1628.专项储备项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额安全生产费205,681.3115,206,908.0014,905,579.75507,009.56合计205,681.3115,206,908.0014,905,579.75507,009.5629.盈余公积项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积121,874,355.1249,662,397.35171,536,752.47合计121,874,355.1249,662,397.35171,536,

228、752.4730.未分配利润（1）未分配利润明细如下项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润467,652,661.72调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润467,652,661.72加：本期归属于母公司所有者的净利润491,491,234.12减：提取法定盈余公积49,662,397.3510%应付普通股股利11,906,804.60期末未分配利润897,574,693.8931.营业收入和营业成本（1） 营业收入明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,498,516,097.63888,373,792.25其他业务收入41,886,361.5344,5

229、96,293.42营业收入合计1,540,402,459.16932,970,085.67（2） 营业成本明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务成本688,355,222.25506,461,898.17其他业务成本40,610,472.8739,964,485.14营业成本合计728,965,695.12546,426,383.31- 85 -（3） 主营业务按产品分项列示如下本期发生额上期发生额行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本铁精粉1,362,808,049.24613,453,564.31785,928,688.12440,958,075.39铜精粉77,810

230、,698.3912,462,447.1240,516,915.018,232,811.78钴精粉2,229,050.601,929,821.812,188,920.852,637,997.89机械加工24,342,523.6030,158,094.9423,072,755.4729,589,367.96电力31,325,775.8030,351,294.0736,666,512.8025,043,645.15合计1,498,516,097.63688,355,222.25888,373,792.25506,461,898.17（4） 主营业务按地区分项列示如下本期发生额上期发生额行业名称主营业

231、务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本山东省内1,214,031,805.86570,655,014.36475,454,627.60266,761,553.17山东省外284,484,291.77117,700,207.89412,919,164.65239,700,345.00合计1,498,516,097.63688,355,222.25888,373,792.25506,461,898.17（5） 本期公司前五名客户的营业收入情况项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%)1. 淄博铁鹰钢铁有限公司573,859,418.5037.252. 济南庚辰钢铁有限公司162,685,983

232、.8610.563. 济南钢铁股份有限公司137,130,475.168.904. 淄博张钢钢铁有限公司94,885,008.756.165. 河北春风铸造有限责任公司94,871,436.046.16合计1,063,432,322.3169.0332.营业税金及附加项目计缴标准本期发生额上期发生额营业税5%437,670.8644,378.03城市建设税7%14,138,468.907,898,335.38教育费附加3%6,129,373.243,385,000.87地方教育费附加2%2,207,911.261,128,333.63房产税12%6,060.005,834.36合计22,919

233、,484.2612,461,882.2733.销售费用项目本期发生额上期发生额运杂费15,390,048.439,285,410.24- 86 -项目本期发生额上期发生额广告费300,000.00其他11,240.00合计15,690,048.439,296,650.2434.管理费用项目本期发生额上期发生额管理人员薪酬59,612,554.6635,696,250.97水电及维修费12,777,058.168,848,012.58无形资产摊销18,969,377.9211,464,856.60折旧费11,402,349.089,909,555.01税金3,962,924.824,733,52

234、5.53业务招待费2,875,398.932,892,057.69办公费2,453,437.001,736,428.29财产保险费2,289,154.861,821,005.46差旅费1,825,228.821,437,497.84物料消耗1,588,678.891,769,301.49运杂费1,490,381.051,362,726.63其他零星费用8,660,887.227,844,431.52合计127,907,431.4189,515,649.6135.财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出2,496,177.2958,100.00减：利息收入8,708,930.579,392,19

235、7.58手续费支出59,693.1335,691.60其他支出200.002,748,375.45合计-6,152,860.15-6,550,030.5336.投资收益投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额持有持有至到期投资期间取得的投资收益6,502,222.22合计6,502,222.22注：公司本期取得的投资收益为委托贷款的利息收入，详见本附注“五、7”。37.资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失117,183.90-6,496,433.27- 87 -项目本期发生额上期发生额合计117,183.90-6,496,433.2738.营业外收入（1） 营业外收入明细如下项目本期发

236、生额上期发生额金额计入当期非经常性损益的金额金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计124,336.19124,336.193,752,213.083,752,213.08其中：固定资产处置利得124,336.19124,336.193,752,213.083,752,213.08政府补助400,000.00400,000.00其他7,800.007,800.002,800.002,800.00合计532,136.19532,136.193,755,013.083,755,013.08（2） 政府补助明细如下项目本期发生额上期发生额说明技术改造专项资金400,000.00合计400

237、,000.0039.营业外支出项目本期发生额上期发生额金额计入当期非经常性损益的金额金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计691,455.43691,455.43434,847.35434,847.35其中：固定资产处置损失691,455.43691,455.43434,847.35434,847.35对外捐赠支出1,290,000.001,290,000.0072,000.0072,000.00罚款损失137,723.58137,723.5822,660.8822,660.88其他17,527.6817,527.68607,510.29607,510.29合计2,136,706

238、.692,136,706.691,137,018.521,137,018.5240.所得税费用项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税176,586,051.4378,401,255.15递延所得税调整-12,020,985.97-4,474,854.22- 88 -项目本期发生额上期发生额合计164,565,065.4673,926,400.9341.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号）、公开发行证券的公司信息披露

239、解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”）要求计算的每股收益如下：项目代码本期发生额上期发生额归属于公司普通股股东的净利润()P0491,491,234.12217,007,577.67扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()P0487,817,995.33214,782,282.29期初股份总数S0595,340,230.00321,254,374.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1223,252,586.00报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si50,833,270.00报告期因回购等减少股份数Sj报告期缩股

240、数Sk报告期月份数M01212增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi6减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj发行在外的普通股加权平均数S595,340,230.00569,923,595.00基本每股收益()0.8260.381基本每股收益()0.8190.377调整后的归属于普通股股东的当期净利润()P1491,491,234.12217,007,577.67调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()P1487,817,995.33214,782,282.29认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数稀释后的发行在外普通股的加权平均数595,340,230.0056

241、9,923,595.00稀释每股收益()0.8260.381稀释每股收益()0.8190.377（1） 基本每股收益基本每股收益= P0 SS= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报- 89 -告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期

242、末的累计月数。（2） 稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。42.现金流量表项目注释（1） 收到的其他与经营活动有关的现金项目本

243、期金额上期金额存款利息收入8,708,930.579,392,197.58政府补贴4,250,000.007,305,604.96其他7,800.002,800.00合计12,966,730.5716,700,602.54（2） 支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额管理费用中的付现支出35,108,700.8512,211,509.14销售费用的付现支出14,550,109.439,296,650.24往来10,586,325.3315,843,004.27其他的付现支出1,445,251.26702,171.1761,690,386.8738,053,334.8243.现金流量

244、表补充资料（1） 现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润491,288,062.45217,007,577.67- 90 -项目本期金额上期金额加：资产减值准备117,183.90-6,496,433.27固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,809,425.0337,752,024.71无形资产摊销16,222,151.6810,207,754.47长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）567,119.24-3,317,365.73固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号

245、填列）财务费用（收益以“”号填列）2,496,177.2958,100.00投资损失（收益以“”号填列）-6,502,222.22递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-10,420,722.91-4,211,015.45递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-1,600,263.06-263,838.77存货的减少（增加以“”号填列）-13,749,402.226,947,424.78经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-554,459,821.06-89,742,979.38经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）346,911,267.2756,977,831.60其他经营活动产生的

246、现金流量净额315,678,955.39224,919,080.632、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额580,684,592.50546,810,160.80减：现金的期初余额546,810,160.80438,191,172.22加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额33,874,431.70108,618,988.58（2） 现金及现金等价物项目本期金额上期金额一、现金580,684,592.50546,810,160.80其中：库存现金16,629.

247、5923,821.30可随时用于支付的银行存款571,917,962.91537,783,189.50可随时用于支付的其他货币资金8,750,000.009,003,150.00二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额580,684,592.50546,810,160.80- 91 -注：（1）2009 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 546,810,160.80 元，2009 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”余额为 548,228,419.97 元，差异 1,418,259.17 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现

248、金等价物标准的子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金。（2）2010 年度合并现金流量表“现金的期末余额”为 580,684,592.50 元，2010 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”余额为 586,528,209.03 元，差异 5,843,616.53元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金 1,843,616.53 元和母公司超过三个月到期的票据保证金 4,000,000.00 元。关联方及关联交易1. 本企业的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注

249、册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码山东金岭铁矿母公司有限山东省淄博市张店区中埠镇刘圣刚铁矿开采，铁精粉等销售13,743.0058.4158.41山 东 省 人民 政 府 国有 资 产 监督 管 理 委员会16410519-12. 本企业的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司全资有 限责 任公司新 疆 塔什 库 尔干 塔 吉克 自 治县季群铁 矿 石 开采、加工、销售1,200,000.00100.0010

250、0.0079576750-3喀什金岭球团股份有限公司控股有 限责 任公司新 疆 疏勒县张相军铁精粉、球团 矿 的 生产、销售30,000,000.0070.0070.0056052988-53. 本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码淄博铁鹰钢铁有限公司受同一母公司控制75639967-2淄博铁鹰建工有限公司受同一母公司控制73371932-X山东金鼎矿业有限责任公司受同一母公司控制72859893-0济南鑫银投资有限公司受同一母公司控制66485685-6华塑控股股份有限公司受同一母公司控制621607788莱芜钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制2671

251、79533山东球墨铸铁管有限公司受同一母公司之母公司控制6140725-0张店钢铁总厂受同一母公司之母公司控制16410905-3- 92 -其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码淄博张钢制铁管有限公司受同一母公司之母公司控制73576281-5山东莱钢永锋钢铁有限公司受同一母公司之母公司控制740210513济南钢城矿业有限公司受同一母公司之母公司控制723865112莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司受同一母公司之母公司控制706078504济南钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制726230489莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一母公司之母公司控制757493727济钢集团有限公

252、司钢材超市受同一母公司之母公司控制724279852淄博张钢钢铁有限公司受同一母公司之母公司控制67681272X莱钢集团矿山建设有限公司受同一母公司之母公司控制1695311814. 关联交易情况（1）采购商品、接受劳务的关联交易本期发生额关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类采购的比例%山东金岭铁矿采购混煤协议价2,624,691.42100山东金鼎矿业有限责任公司铁矿原矿协议价127,686,932.41100淄博铁鹰钢铁有限公司高炉煤气协议价8,974,854.53100淄博铁鹰钢铁有限公司人工劳务协议价626,280.60100张店钢铁总厂配件加工市场价301,6

253、00.009.60合计140,214,358.96上期发生额关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类采购的比例%山东金鼎矿业有限责任公司铁矿原矿协议价69,742,186.17100.00淄博铁鹰钢铁有限公司高炉煤气协议价9,382,048.70100.00合计79,124,234.87（2）出售商品、提供劳务的关联交易本期发生额关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类销货的比例%淄博铁鹰钢铁有限公司销售铁精粉参照市场价573,859,418.5042.96山东球墨铸铁管有限公司销售铁精粉参照市场价490,794.820.04莱芜钢铁股份有限公司销售铁精粉参

254、照市场价81,417,965.796.10淄博张钢钢铁有限公司销售铁精粉参照市场价94,885,008.757.10济南钢铁股份有限公司销售铁精粉参照市场价137,130,475.1610.27莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售铁精粉参照市场价13,588,720.321.02山东金岭铁矿机械加工参照市场价1,379,967.825.67- 93 -淄博铁鹰钢铁有限公司机械加工参照市场价996,127.654.09山东金鼎矿业有限责任公司机械加工参照市场价3,652,400.7715.00淄博铁鹰钢铁有限公司销售电力参照市场价31,325,775.80100山东金岭铁矿销售代购电力成本价(代购)

255、44,316.050.11山东金鼎矿业有限责任公司销售代购电力成本价(代购)2,124,209.925.46淄博铁鹰钢铁有限公司销售代购电力成本价(代购)27,392,654.3470.42淄博铁鹰钢铁有限公司销售材料参照市场价186,754.000.48淄博铁鹰钢铁有限公司人工劳务协议价1,681,097.27100山东金岭铁矿销售材料参照市场价10,319.900.03合计970,166,006.86上期发生额关联方名称关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类销货的比例%淄博铁鹰钢铁有限公司销售铁精粉参照市场价56,782,022.877.22山东球墨铸铁管有限公司销售铁精粉参照市

256、场价23,170,518.752.95山东莱钢永锋钢铁有限公司销售铁精粉参照市场价42,431,803.945.40莱芜钢铁股份有限公司销售铁精粉参照市场价5,338,121.920.68淄博张钢制铁管有限公司销售铁精粉参照市场价7,498,292.210.95山东金岭铁矿机械加工参照市场价3,449,915.6114.95淄博铁鹰钢铁有限公司机械加工参照市场价2,455,567.3010.64山东金鼎矿业有限责任公司机械加工参照市场价2,042,065.838.85淄博铁鹰钢铁有限公司销售电力参照市场价36,666,512.80100.00山东金岭铁矿销售代购电力成本价(代购)13,277,

257、857.3855.19山东金鼎矿业有限责任公司销售代购电力成本价(代购)1,238,518.335.15淄博铁鹰钢铁有限公司销售代购电力成本价(代购)9,202,104.7438.25淄博铁鹰钢铁有限公司销售材料参照市场价5,902.0070.68山东金岭铁矿销售材料参照市场价648.007.76淄博铁鹰钢铁有限公司人工劳务协议价144,172.60100.00淄博铁鹰钢铁有限公司运输服务协议价613,892.3021.92山东金岭铁矿运输服务协议价2,186,546.5678.08山东金岭铁矿矿石加工协议价10,600,275.44100.00合计217,104,738.58（3）关联租赁情

258、况出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据年度确认的租赁收益山东金岭矿业股份有限公司山东金岭铁矿房屋2010/1/12010/12/31 租赁协议30,000.00山东金岭矿业股份有限公司淄博铁鹰钢铁有限公司车辆2010/1/12010/12/31 租赁协议1,473,341.52- 94 -（4）其他关联交易(1)2006 年 5 月 24 日，公司与山东金岭铁矿签订专利和专有技术使用许可协议，山东金岭铁矿许可公司无偿使用其专利和专有技术，使用期限为 20 年，自协议生效之日起计算。(2)2006 年 5 月 24 日，公司与山东金岭铁矿签订商标使用许可协议，山东

259、金岭铁矿许可公司无偿使用其商标，使用期限为 5 年，自协议生效之日起计算。5. 关联方应收应付款项. 公司应收关联方款项情况如下表列示项目名称关联方期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备淄博铁鹰钢铁有限公司357,006,187.7764,906,223.70莱芜钢铁股份有限公司50,940,000.002,000,000.00山东球墨铸铁管有限公司24,174,000.00山东金岭铁矿2,200,000.00淄博张钢制铁管有限公司8,250,000.00淄博张钢钢铁有限公司42,066,800.005,520,000.00莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司200,000.00济南钢铁股份

260、有限公司62,000,000.00莱芜钢铁集团银山型钢有限公司12,900,000.00应收票据山东莱钢永锋钢铁有限公司21,000,000.00济南钢城矿业有限公司3,719.00371.90莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司71,479.107,147.9172,479.107,247.91莱芜钢铁股份有限公司1,830,721.15183,072.12459,726.7245,972.67莱钢集团矿山建设有限公司218,367.6421,836.76莱芜钢铁集团银山型钢有限公司3,661,440.74366,144.07济南钢铁股份有限公司3,706,961.78370,696.18山东球墨铸

261、铁管有限公司1,397,980.67299,044.015,054,229.73505,422.97应收账款山东金岭铁矿42,360.024,236.00预付账款济钢集团有限公司钢材超市4,000,000.00. 公司应付关联方款项情况如下表列示项目名称关联方期末余额年初余额淄博张钢制铁管有限公司136,256.95136,256.95济南钢铁股份有限公司589,887.71济南钢城矿业有限公司251,281.00淄博张钢钢铁有限公司8,060,464.93预收账款淄博铁鹰钢铁有限公司857,509.03- 95 -项目名称关联方期末余额年初余额山东莱钢永锋钢铁有限公司54,789.37山东金

262、鼎矿业有限责任公司11,775,548.68应付账款张店钢铁总厂71,460.2078,588.20或有事项截至期末，公司不存在需要披露的或有事项。承诺事项截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的承诺事项。母公司财务报表重要项目注释1. 应收账款（1）应收账款按种类列示如下期末余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2. 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合19,890,427.58100.003,015,861.2015.16组合小计19,890,427.58100.003,015,861.2015.163. 单项金额虽不重大但单

263、项计提坏账准备的应收账款合计19,890,427.58100.003,015,861.2015.16年初余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2. 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合29,575,494.81100.003,371,223.9411.40组合小计29,575,494.81100.003,371,223.9411.403. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计29,575,494.81100.003,371,223.9411.40注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账

264、准备的应收账款。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况期末余额年初余额账龄账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1 年以内16,332,832.6182.111,633,283.2627,507,122.5793.012,750,712.26- 96 -期末余额年初余额账龄账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1 至 2 年1,981,097.739.96594,329.322,068,372.246.99620,511.672 至 3 年1,576,497.247.93788,248.62合计19,890,427.58100.003,015,861.2029,575,49

265、4.81100.003,371,223.93（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况应收账款中有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东应收款项，详见（6）应收关联方账款情况。（3）应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)1. 济南钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制3,706,961.781 年以内18.642. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一母公司之母公司控制3,661,440.741 年以内18.413. 莱芜钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制1,830,721.151 年以内9.204. 山东球墨

266、铸铁管有限公司受同一母公司之母公司控制1,397,980.67注 17.035. 青州泰和矿业有限公司非关联方1,252,880.60注 26.30合计11,849,984.9459.58注 1：其中账龄 1 年以内为 601,750.94 元, 账龄 1-2 年为 796,229.73 元；注 2：其中账龄 1-2 年为 240,319.00 元, 账龄 2-3 年为 1,012,561.60 元。（4）应收关联方账款情况单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)济南钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制3,706,961.7818.64莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一母公司之母

267、公司控制3,661,440.7418.41莱芜钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司控制1,830,721.159.20山东球墨铸铁管有限公司受同一母公司之母公司控制1,397,980.677.03莱钢集团矿山建设有限公司受同一母公司之母公司控制218,367.641.10莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司受同一母公司之母公司控制71,479.100.36山东金岭铁矿本公司之母公司42,360.020.21合计10,929,311.1054.952. 其他应收款（1）其他应收款按种类列示如下期末余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款- 97

268、 -期末余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)2. 按组合计提坏账准备的其他应收款关联方组合150,430,642.0096.36账龄组合5,684,612.713.64703,708.8312.38组合小计156,115,254.71100.00703,708.8312.383. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计156,115,254.71100.00703,708.8312.38年初余额账面余额坏账准备种类金额比例(%)金额比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2. 按组合计提坏账准备的其他应收款关联方组合9,518,030.0078.0

269、4账龄组合2,678,031.7721.96276,739.1810.33组合小计12,196,061.77100.00276,739.1810.333. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计12,196,061.77100.00276,739.1810.33注：期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况期末余额年初余额账龄账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1 年以内5,050,654.9188.85505,065.492,633,351.7798.33263,335.18

270、1 至 2 年591,677.8010.41177,503.3444,680.001.6713,404.002 至 3 年42,280.000.7421,140.00合计5,684,612.71100.00703,708.832,678,031.77100.00276,739.18注：对子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司应收款项不计提减值准备。（2） 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。（3） 其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)1、塔什库尔干县金

271、钢矿业有限责任公司本公司之子公司150,430,642.00注 196.362. 淄博市国土资源局非关联方1,526,792.001 年以内0.98- 98 -单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)3. 刘国企业职工405,040.471 年以内0.264. 傅元刚企业职工344,359.401 年以内0.225. 蔡灵普企业职工300,000.001 年以内0.19合计153,006,833.8798.01注：公司应收塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的其他应收款账龄为 1 年以内 147,716,924.00 元，1-2 年 2,713,718.00 元。（4） 应收关联方

272、账款情况单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本公司之子公司150,430,642.0096.36合计150,430,642.0096.363. 长期股权投资（1） 长期股权投资情况被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)减值准备本期计提减值准备本期现金红利塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司成本法38,692,780.4638,692,780.4638,692,780.46100.00100.00喀什金岭球团股份有限公司成本法21,000,000.0021,000,000.0021,00

273、0,000.0070.0070.00合计59,692,780.4638,692,780.4621,000,000.0059,692,780.464. 营业收入和营业成本（1） 营业收入明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,471,363,945.38888,373,792.25其他业务收入41,796,335.8944,596,293.42营业收入合计1,513,160,281.27932,970,085.67（2） 营业成本明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务成本677,736,214.27506,461,898.17其他业务成本40,522,509.3339,964,485.

274、14营业成本合计718,258,723.60546,426,383.31- 99 -（3） 主营业务按产品分项列示如下本期发生额上期发生额行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本铁精粉1,335,655,896.99602,834,556.33785,928,688.12440,958,075.39铜精粉77,810,698.3912,462,447.1240,516,915.018,232,811.78钴精粉2,229,050.601,929,821.812,188,920.852,637,997.89机械加工24,342,523.6030,158,094.9423,072,

275、755.4729,589,367.96电力31,325,775.8030,351,294.0736,666,512.8025,043,645.15合计1,471,363,945.38677,736,214.27888,373,792.25506,461,898.17（4） 主营业务按地区分项列示如下本期发生额上期发生额行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本山东省内1,214,031,805.86570,655,014.36475,454,627.60266,761,553.17山东省外257,332,139.52107,081,199.91412,919,164.65239,

276、700,345.00合计1,471,363,945.38677,736,214.27888,373,792.25506,461,898.17（5） 本期公司前五名客户的营业收入情况项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%)1. 淄博铁鹰钢铁有限公司573,859,418.5037.922. 济南庚辰钢铁有限公司162,685,983.8610.753. 济南钢铁股份有限公司137,130,475.169.064. 淄博张钢钢铁有限公司94,885,008.756.275. 河北春风铸造有限责任公司94,871,436.046.27合计1,063,432,322.3170.275. 投资收益投资

277、收益明细情况项目本期发生额上期发生额持有持有至到期投资期间取得的投资收益6,502,222.22合计6,502,222.22注：详见本附注“五、36”6. 现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润496,623,973.46218,577,250.91加：资产减值准备71,606.92-6,238,348.48- 100 -项目本期金额上期金额固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,950,518.3637,514,071.19无形资产摊销9,739,011.969,130,092.60长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

278、失（收益以“”号填列）567,119.24-3,317,365.73固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）2,496,177.2958,100.00投资损失（收益以“”号填列）-6,502,222.22递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-11,482,929.73-3,999,384.88递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-4,545,283.226,947,424.78经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-382,476,456.55-94,609,362.88经营性应付项目的增加（减少以

279、“”号填列）67,217,531.1261,463,680.98其他经营活动产生的现金流量净额214,659,046.63225,526,158.492、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额548,551,701.85544,869,084.69减：现金的期初余额544,869,084.69438,191,172.22加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额3,682,617.16106,677,912.47补充资料1. 当期非经常性损益明细表（1）根据中国证

280、监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）证监会公告（2008）43 号，本公司非经常性损益如下：项目金额注释1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-567,119.242越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）400,000.004计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- 101 -项目金额注释6非货币性资产交换损益7委托他人投资或

281、管理资产的损益8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9债务重组损益10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16对外委托贷款取得的损益6,502,222.2217采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

282、地产公允价值变动产生的损益18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19受托经营取得的托管费收入20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,437,451.2621其他符合非经常性损益定义的损益项目22少数股东权益影响额23所得税影响额1,224,412.93合计3,673,238.79（2）净资产收益率和每股收益本公司按照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号）、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（“中国证券

283、监督管理委员会公告200843号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：（1） 本年度每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润25.680.8260.826扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润25.490.8190.819（2） 上年度每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润14.940.3810.381- 102 -扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润14.790.3770.3772. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达 30%（

284、含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：（1）资产负债表报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度%注释应收票据695,399,018.84460,769,410.51234,629,608.3350.92注 1应收账款17,218,040.9626,204,270.88-8,986,229.92-34.29注 2预付款项21,907,041.952,670,648.3219,236,393.63720.29注 3其他应收款5,106,681.882,460,392.292,646,289.59107.56注 4持有至到期投资

285、160,000,000.00160,000,000.00注 5在建工程52,633,272.583,746,320.3248,886,952.261,304.93注 6工程物资11,407,847.871,095,149.1210,312,698.75941.67注 6应付票据12,750,000.009,000,000.003,750,000.0041.67注 7应付账款44,067,671.0229,855,201.4414,212,469.5847.60注 8应付职工薪酬8,574,463.505,519,563.593,054,899.9155.35注 9应交税费134,025,686

286、.7871,598,017.5562,427,669.2387.19注 10其他应付款21,765,638.3557,660,129.19-35,894,490.84-62.25注 11盈余公积171,536,752.47121,874,355.1249,662,397.3540.75注 12注 1：主要系公司本期销售收入大幅增加，因结算收到的应收票据增加所致；注 2：主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末减少所致；注 3：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的设备款增加所致；注 4：主要系公司本期向淄博市国土资源局缴纳土地环境保证金和备用金增加所致；

287、注 5：系公司本期委托山东省国际信托有限公司发放一年期委托贷款 160,000,000.00 元所致；注 6：主要系系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建所致；注 7：主要系本期未支付的铁矿石采购款增加所致；注 8：主要系本期未支付的铁矿石采购款增加所致；注 9：主要系本期末未支付的职工教育经费增加所致；注 10：主要系末应缴纳的价格调节基金和因本期利润增加应缴企业所得税增加所致；注 11：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司上期末资金拆借款在本期支付所致；注 12：主要系公司本期按照税后利润计提法定盈余公积所致。（2）利润表报表项目本期发生额上期发生额变动金额变

288、动幅度%注释营业收入1,540,402,459.16932,970,085.67607,432,373.4965.11注 1营业成本728,965,695.12546,426,383.31182,539,311.8133.41注 2- 103 -营业税金及附加22,919,484.2612,461,882.2710,457,601.9983.92注 3销售费用15,690,048.439,296,650.246,393,398.1968.77注 4管理费用127,907,431.4189,515,649.6138,391,781.8042.89注 5资产减值损失117,183.90-6,496

289、,433.276,613,617.17-101.80注 6投资收益6,502,222.226,502,222.22注 7营业外收入532,136.193,755,013.08-3,222,876.89-85.83注 8营业外支出2,136,706.691,137,018.52999,688.1787.92注 9所得税费用164,565,065.4673,926,400.9390,638,664.53122.61注 10注 1：主要系公司本期产品价格大幅上涨和售数量增加所致；注 2：主要系公司本期产品销售数量增加所致；注 3：主要系本期公司本期销售收入增加，营业税金及附加相应增加所致注 4：主要

290、系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司与客户的运费结算方式改变，本期承担的运费增加所致；注 5：主要系本期较上期增加注入资产相关 1-4 月费用和本期人工成本增加所致；注 6：主要系公司本期计入资产减值损失的坏账准备减少所致；注 7：主要系本期公司增加委托贷款取得利息收入所致；注 8：主要系本期公司处置固定资产利得减少所致；注 9：主要系公司本期向玉树灾区捐赠使捐赠支出增加所致；注 10：因本期利润增加所致。3资产负债表日后事项资产负债表日后利润分配情况说明拟分配的利润或股利59,534,023.00注：2011 年 3 月 6 日，公司第六届董事会第六次会议决议通过了本公司 2010 年度

291、利润分配预案：以 2010 年末总股本 595,340,230 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。根据本公司章程，本预案将提交股东大会审议。财务报表的批准本财务报表业经本公司 6 届 6 次董事会于 2010 年 3 月 6 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。山东金岭矿业股份有限公司2011 年 3 月 6 日财务报表附注由下列负责人签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：签章：签章：签章：日期：2011年3月6日日期：2011年3月6日日期：2011年3月6日- 104 -第十二节备查文件一、载有董事长签名的年度报告文本；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本文件；五、公司章程文本；六、其他有关资料。文件存放地：公司董秘办公室- 105 -本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2010 年年度报告”签字盖章页公司法定代表人签字：张相军山东金岭矿业股份有限公司二一一年三月六日