002631_2017_德尔未来_2017年年度报告_2018-03-29.txt

1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露日期：2018 年 3 月 30 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议

2、本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意相关风险。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 650,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论

3、与分析 . 31 第五节 重要事项. 31 第六节 股份变动及股东情况 . 71 第七节 优先股相关情况 . 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 78 第九节 公司治理. 87 第十节 公司债券相关情况 . 93 第十一节 财务报告 . 94 第十二节 备查文件目录 . 182 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、德尔未来、本集团 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东大会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 德尔未来科技控股集团

4、股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司章程 苏州百得胜 指 苏州百得胜智能家居有限公司 德尔智能互联家居产业基金 指 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 德尔石墨烯产业基金 指 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 厦门烯成公司 指 厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司 烯成科技 指 厦门烯成科技有限公司 义腾新能源 指 河南义腾新能源科技有限公司 治洁超材料 指 无锡治洁超材料科技有限公司 苏州柏尔公司 指 苏州柏尔恒温科技有限公司 苏州韩居 指 苏

5、州韩居实木定制家居有限公司 帕德森 指 苏州帕德森新材料有限公司 成都百得胜 指 成都百得胜智能家居有限公司 石墨烯研究院 指 德尔石墨烯研究院有限公司 益舟新能源 指 厦门益舟新能源科技有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德尔未来 股票代码 002631 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司的中文简称 德尔未来 公司的外文名称（如有）

6、 Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Der 公司的法定代表人 汝继勇 注册地址 江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 注册地址的邮政编码 215234 办公地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路 499 号德尔广场 3 号楼 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 电子信箱 der 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何霞 尤晓英 联系地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路499 号德尔广场 3 号楼 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路499 号德尔广场 3 号楼 电话 05

7、12-63537615 0512-63537615 传真 0512-63537615 0512-63537615 电子信箱 zbhexia zbyouxy 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500767387634T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016 年度公司完成了对百得胜和厦门烯成公司的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，

8、石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。2017 年度通过新设公司增加了地面新材料的设计、研究和销售业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 周海涛、孙彤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016

9、 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,600,287,780.35 1,131,554,825.08 41.42% 1,121,006,818.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,644,383.04 191,043,294.62 -55.17% 162,076,324.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,175,613.65 133,354,320.89 -36.88% 142,385,433.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 238,481,465.40 204,542,534.07 16.59% 216,077,351.09

10、基本每股收益（元/股） 0.13 0.29 -55.17% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.29 -55.17% 0.25 加权平均净资产收益率 5.72% 11.06% -5.34% 10.46% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 2,236,816,008.59 1,938,218,530.87 15.41% 1,960,587,231.83 归属于上市公司股东的净资产1,545,508,609.68 1,466,236,285.45 5.41% 1,639,212,489.41 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年

11、年度报告全文 7 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 276,633,881.85 419,917,866.05 424,452,47

12、4.18 479,283,558.27 归属于上市公司股东的净利润 45,459,030.88 58,869,768.47 20,882,875.20 -39,567,291.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,432,163.08 58,831,621.99 20,787,812.31 -40,875,983.73 经营活动产生的现金流量净额 -43,709,663.20 154,078,063.63 46,690,108.27 81,422,956.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及

13、金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -603,160.23 10,362,831.32 -216,543.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,590,122.98 18,182,657.97 195,770.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 109,875.48 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,496,920.50 德尔未来科技控股集团股份有

14、限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,170,929.36 1,207,266.85 -242,540.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,756,342.61 24,853,512.42 减：所得税影响额 473,569.83 5,654,384.83 6,398,419.08 少数股东权益影响额（税后） 215,552.89 4,275,615.67 -2,190.55 合计 1,468,769.39 57,688,973.73 19,690,890.40 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定

15、的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实现营业总收入1,600,287,780.35元，较上年同期增长41.42%；营业利润131,705,003.81元，较上年同期下

16、降37.68%；利润总额133,905,395.33元，较上年同期下降41.96%；归属于上市公司股东的净利润85,644,383.04元，较上年同期下降55.17%。 报告期内，公司确立了“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略，不断整合优化资源。 一方面，在家居领域扩大产业布局、扩展营销渠道，增强“德尔”、“百得胜”等品牌影响力。公司受让苏州柏尔公司40%股权，切入地板细分领域，加强公司“聚品类、多品牌”的战略布局；为抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，公司分别在成都、天津、广州、宁波、湖州等地设立新公司；为拓展智能橱柜业务，公司全资子公司苏州百得胜投资设立苏州百得胜智能橱柜有

17、限公司。 另一方面，基于国家新能源汽车补贴政策调整及义腾新能源大股东股权司法冻结等原因，公司终止筹划发行股份及支付现金购买义腾新能源85.38%股权并募集配套资金，并本着稳定盈利水平及保护中小投资者利益的目的，转让义腾新能源的股权。 报告期内，公司经营范围为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、定制橱柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明

18、 股权资产 主要系报告期内参股厦门益舟新能源科技有限公司及取得部分投资收益所致。 固定资产 主要系报告期内扩大产能使得厂房及机器设备的投入增加、在建工程完工结转及合并范围增加所致。 在建工程 主要系部分工程完工转入固定资产所致。 商誉 主要系报告期内计提商誉减值准备所致。 开发支出 主要系报告期内加大对信息化建设的投入所致。 2、主要境外资产情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年度，公司继续整合优化资源，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同

19、时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料应用产业链。公司稳健、有序地进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力： 1、品牌优势： “DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。 2、渠道网络优势： 经过多年快速发展，公司已建立起覆盖全国的销售网络，至报告期末，德尔、百得胜、韩居、柏尔等品牌的有效门

20、店达三千余家。公司与万科、保利、恒大、万达、融创等房地产公司建立了良好的业务合作关系，并与淘宝、京东等电商平台合作。 3、研发优势： 作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。 在新材料行业，公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而实现科学到技术

21、再到成果的有效转化。 4、产业链竞争优势： 公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司确立了“聚焦大家居，加强新材料”的发展战略。公司继续整合优化资源，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料应用产业链。2017年度期间公司进行了一系列

22、的产业优化与布局： 1、在大家居产业方面 2017年1月，根据公司整体业务规划，为快速切入地板细分领域,受让苏州柏尔恒温科技有限公司40%股权，以柏尔实木地热地板切入地板细分领域，实现品牌互补、产品互补、渠道互补等方面的协同效应。 2017年上半年，为抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，公司子公司苏州百得胜及苏州韩居分别在成都、天津、广州、宁波等地设立新公司，进一步拓宽了公司业务区域范围。 2017年10月，为拓展智能橱柜业务，公司全资子公司苏州百得胜投资设立苏州百得胜智能橱柜有限公司。 通过针对定制家居产业一系列投资运作，公司逐步完善全屋空间定制，整合家居研发、销售网络、安装

23、服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。 2017年是大家居产业的布局年，公司在新增产品品类的同时，不断加大营销投入，扩展销售渠道。2017年地板产业“德尔”及“柏尔”品牌新增销售门店246家，达到1874家；定制板块“百得胜”及“韩居”品牌新增销售门店482家，达到1162家。 通过以上新增品类及扩展销售渠道等措施，2017年度，公司大家居产业销售额达到158,056.59万元，同比增加42.53%。 未来公司在大家居产业方面仍将加大品牌的宣传力度，不断拓展销售渠道；将布局长三角（苏州）、珠三角（广州）、西南（成都）、东北（辽宁）四大生产基地，更好地管控物

24、流成本，更好地服务全国市场；公司也将加大材料采购、生产成本等方面的管控，在家居行业激烈的竞争下抢占先机。 2、在新兴产业方面 2017年7月，鉴于再融资政策法规发生重大变化，公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，公司审慎决定终止2015年度非公开发行股票事项。 2017年12月，因近年来受国家新能源汽车补贴政策调整等的影响，义腾新能源业绩起伏较大，发展存在很大的不确定性；并且由于大股东持有的义腾新能源的股权被司法查封冻结，义腾新能源的控制权存在一定的不确定性，从而影响其生产经营，公司本着稳定盈利水平及保护中小投资者利益的目的，转让义腾新能源的股权。 2017年度，公司在石墨及石墨

25、烯散热材料、石墨烯制备设备、石墨烯产业化应用等领域取得了一定的技术积累，石墨烯相关产业成为公司新材料产业的一项主要业务。 通过上述一系列针对新兴产业的投资运作，公司优化了新材料行业的战略部署。 未来公司将更多地从社会的需求出发，提高新材料产业方面科研成果的市场化转化率。 报告期内，公司实现营业总收入1,600,287,780.35元，较上年同期增长41.42%；营业利润131,705,003.81元，较上年同期下降37.68%；利润总额133,905,395.33元，较上年同期下降41.96%；归属于上市公司股东的净利润85,644,383.04元，较上年同期下降55.17%。 二、主营业务分

26、析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,600,287,780.35 100% 1,131,554,825.08 100% 41.42% 分行业 家居行业 1,580,565,876.48 98.77% 1,108,964,429.78 98.00% 42.53% 新材料行业 13,726,779.41 0.86% 19,167,836.89 1.70% -

27、28.39% 其他 5,995,124.46 0.37% 3,422,558.41 0.30% 75.17% 分产品 木地板 773,143,206.94 48.31% 663,241,138.33 58.61% 16.57% 定制衣柜 698,101,643.11 43.63% 403,592,746.57 35.67% 72.97% 密度板 78,964,627.93 4.93% 42,130,544.88 3.72% 87.43% 商标使用费 30,356,398.50 1.90% 石墨烯制备设备 6,144,398.29 0.38% 10,721,574.70 0.95% -42.69

28、% 石墨烯应用产品 4,783,788.22 0.30% 5,963,321.44 0.53% -19.78% 石墨烯检测服务 2,798,592.90 0.18% 2,482,940.75 0.22% 12.71% 其他 5,995,124.46 0.37% 3,422,558.41 0.30% 75.17% 分地区 华东地区 503,605,009.28 31.47% 316,163,400.60 27.94% 59.29% 华中地区 288,676,841.98 18.04% 222,783,160.78 19.69% 29.58% 华北地区 214,302,955.40 13.39%

29、206,036,844.88 18.21% 4.01% 东北地区 94,871,204.54 5.93% 69,460,566.00 6.14% 36.58% 西南地区 231,225,402.27 14.45% 116,956,683.38 10.34% 97.70% 西北地区 120,713,544.23 7.54% 89,884,947.34 7.94% 34.30% 华南地区 141,857,318.39 8.87% 103,353,552.38 9.13% 37.25% 其他 5,035,504.26 0.31% 6,915,669.72 0.61% -27.19% （2）占公司营业

30、收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家居行业 1,580,565,876.48 1,073,374,049.87 32.09% 42.53% 45.82% -1.53% 分产品 木地板 773,143,206.94 516,625,552.74 33.18% 16.57% 16.93% -0.21% 定制衣柜 698,101,643.11 477,

31、376,362.66 31.62% 72.97% 84.82% -4.38% 分地区 华东地区 503,605,009.28 325,478,264.48 35.37% 59.29% 55.11% 1.74% 华中地区 288,676,841.98 197,877,581.41 31.45% 29.58% 35.74% -3.11% 华北地区 214,302,955.40 136,110,666.32 36.49% 4.01% -0.33% 2.77% 西南地区 231,225,402.27 167,455,819.37 27.58% 97.70% 120.96% -7.62% 公司主营业务数

32、据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 木地板 销售量 万平方 975.92 873.8 11.69% 生产量 万平方 1,161.89 977.23 18.90% 库存量 万平方 470.82 284.85 65.29% 密度板 销售量 万立方 5.61 3.03 85.15% 生产量 万立方 5.61 3.03 85.15% 库存量 万立方 0 0 定制衣柜 销售量 万平方 113.54 77.14 47.19% 生产量

33、万平方 115.6 77.14 49.86% 库存量 万平方 2.06 门板（属定制衣柜版块） 销售量 万平方 53.37 生产量 万平方 54.23 库存量 万平方 0.86 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 木地板库存量同比增加65.29%，主要系报告期内工程类业务增加，期末订单尚未履行完毕，导致库存余额较大所致。 密度板销售量及生产量同比增加85.15%，主要系报告期内拓展客户业务量增加所致。 定制衣柜销售量同比增加47.19%，主要系报告期内拓展销售渠道增加营销投入使得销售增长所致。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 定制衣柜生产

34、量同比增加49.86%，主要系报告期内销量增加使得产量增加所致。 新增门板业务是新增子公司苏州韩居的主营业务。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家居行业 营业成本 1,073,374,049.87 99.14% 736,117,073.15 98.91% 45.82% 新材料行业 营业成本 6,513,612.06 0.60% 6,950,344.57 0.93% -6.28% 其他 营业成本 2,851,358.5

35、7 0.26% 1,128,941.06 0.16% 152.57% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木地板 营业成本 516,625,552.74 47.71% 441,808,260.06 59.37% 16.93% 定制衣柜 营业成本 477,376,362.66 44.09% 258,296,162.51 34.71% 84.82% 密度板 营业成本 76,210,794.88 7.04% 36,012,650.58 4.84% 111.62% 商标使用费 营业成本 3,161,339.59 0.29% 石墨烯

36、制备设备 营业成本 4,221,891.69 0.39% 4,110,838.95 0.55% 2.70% 石墨烯应用产品 营业成本 1,571,397.74 0.15% 2,345,903.30 0.32% -33.02% 石墨烯检测服务 营业成本 720,322.63 0.07% 493,602.32 0.07% 45.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金

37、管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司等28家子公司。与上年相比，本年新设控股苏州百得胜智能橱柜有限公司及下属子公司、宁波德尔全屋地面新材料有限公司等11家公司，非同一控制下企业合并苏州柏尔恒温科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 150,249,969.85 前五名客户合计销

38、售金额占年度销售总额比例 9.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 37,155,864.03 2.32% 2 客户 2 30,380,648.36 1.90% 3 客户 3 28,943,074.72 1.81% 4 客户 4 27,050,934.62 1.69% 5 客户 5 26,719,448.12 1.67% 合计 - 150,249,969.85 9.39% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 231,004,

39、508.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 57,255,705.54 4.97% 2 供应商 2 48,562,966.61 4.21% 3 供应商 3 45,144,438.70 3.92% 4 供应商 4 43,840,133.47 3.80% 5 供应商 5 36,201,264.05 3.14% 合计 - 231,004,508.37 20.04% 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报

40、告全文 16 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 217,990,259.87 149,113,937.12 46.19% 主要系广告费、店面装修费、运费及工资增加所致 管理费用 97,497,778.79 67,584,469.67 44.26% 主要系工资及股份支付增加所致 财务费用 3,247,539.19 -375,886.95 963.97% 主要系手续费增加所致 4、研发投入 适用 不适用 多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技

41、术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 152 130 16.92% 研发人员数量占比 6.14% 6.64% -0.50% 研发投入金额（元） 50,134,243.62 48,286,896.87 3.83% 研发投入占营业收入比例 3.13% 4.27% -1.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原

42、因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,992,269,266.77 1,496,469,298.00 33.13% 经营活动现金流出小计 1,753,787,801.37 1,291,926,763.93 35.75% 经营活动产生的现金流量净额 238,481,465.40 204,542,534.07 16.59% 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动现金流入小计 1,289,116,455.79 1,534,671,541.89 -16.00% 投资活动现金流出小计

43、 1,626,424,462.80 2,009,559,075.82 -19.07% 投资活动产生的现金流量净额 -337,308,007.01 -474,887,533.93 28.97% 筹资活动现金流入小计 38,700,000.00 32,896,140.00 17.64% 筹资活动现金流出小计 40,801,712.76 57,190,941.05 -28.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,101,712.76 -24,294,801.05 91.35% 现金及现金等价物净增加额 -100,928,254.37 -294,639,800.91 65.75% 相关数据同比发生重

44、大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比增加33.13%，主要系报告期营业收入增加所致； 经营活动现金流出小计同比增加35.75%，主要系报告期内因营业收入增加相应的采购增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加91.35%，主要系报告期内偿还银行借款较少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,814,974.16 9.57% 主要系报告期内购买银行理财产品收益及权益法核算的长期股权投资收益所致。

45、否 资产减值 58,742,282.91 43.87% 主要系报告期内计提商誉减值准备所致。 否 营业外收入 4,306,974.74 3.22% 主要系报告期内收到的各项政府补助所致。 否 营业外支出 2,106,583.22 1.57% 主要系公益性捐赠支出及非流动资产毁损报废损失所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增重大变动说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 减 货币资金 251,023,476.94 11.22% 349,621,479.5

46、2 18.04% -6.82% 主要系报告期末银行理财产品余额较多，导致公司货币资金余额减少所致。 应收账款 56,710,509.18 2.54% 42,011,871.94 2.17% 0.37% 存货 368,844,503.40 16.49% 259,509,899.18 13.39% 3.10% 存货余额增加原因主要有以下两点：一是报告期内公司工程类业务增加，期末订单尚未履行完毕，导致发出商品余额较大；二是公司业务量增加导致原材料备货增加。 长期股权投资 219,121,564.42 9.80% 206,019,581.05 10.63% -0.83% 固定资产 458,823,45

47、4.53 20.51% 367,041,116.74 18.94% 1.57% 主要系报告期内扩大产能使得厂房及机器设备的投入增加、在建工程完工结转及合并范围增加所致。 在建工程 12,221,792.28 0.55% 60,175,630.64 3.10% -2.55% 主要系部分工程完工转入固定资产所致。 短期借款 20,000,000.00 1.03% -1.03% 主要系报告期内偿还了银行借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，公司其他货币资金期末余额为7,978,716.02元，主要系承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金

48、而受限所致。 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 107,384,300.00 735,357,300.00 -85.40% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 苏州柏尔恒温科技有限公司 地热地板研发销售；地板生产安装的技术咨询及技术服务；品牌设计、品牌

49、管理、质量管理咨询及技术服务；供应链管理；商务信息咨询；企业管理信息收购 14,200,000.00 40.00% 自有资金 长兴雅致投资合伙企业（有限合伙）、长兴智宏投资合伙企业（有限合伙）、苏州智能聚企业管理中心（有限合伙）、苏州铂金企业管理中心（有限合伙） 长期 地热地板研发销售 股权转让完成 8,000,000.00 6,010,282.20 否 2017年 01月 16日 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-01） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

50、营活动） 厦门益舟新能源科技有限公司 工程和技术研究和试验发展；锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列其他 10,000,000.00 25.00% 自有资金 赵金保、肖冰、厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙） 50 年 锂离子电池功能隔膜的研究开发、生产及销售 股权转让完成 12,794.77 否 2017年 06月 02日 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-38） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 明电池制造；其他塑料制品制造；塑料薄膜制造；纳米材料制造；石墨及碳素制品制造；其他未列明制造业；其他化工产品批发。 苏州百得胜智能橱柜有限公司

51、橱柜、电器、橱柜配件、木制品的销售、设计；新设 11,400,000.00 38.00% 自有资金 宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）、宁波勇文健投资合长期 定制橱柜 工商注册登记完成 否 2017年 10月 27日 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-79） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 伙企业（有限合伙）、陈敏宏 合计 - - 35,600,000.00 - - - - - - 8,000,000.00 6,023,076.97 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、

52、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 首次公开发行 83,469.03 9,456.14 92,500.21 6,852.75 26,647.69 31.93% 0 0 0 合计 - 83,469.03 9,456.14 92,500.21 6

53、,852.75 26,647.69 31.93% 0 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676 号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元，共募集资金总额人民币 88,000 万元，扣除发行费用人民币德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4

54、 号验资报告。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 92,500.21 万元（不含购买银行理财产品使用金额），其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 7,082.92 万元，将节余资金 2,885.56 万元用于永久性补充公司流动资金；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 20,079.63 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 4,338.29 万元，将 6,212.15 万元用于永久性补充公司流动资金；（4）四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目永久补充

55、流动资金 23,410.62 万元；（5）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000 万元，补充流动资金 13,191.04 万元，参股河南义腾新能源科技有限公司 13,300 万元。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为零。其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目募集资金余额本年已全部用于补充流动资金；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目募集资金余额本年已全部使用完毕；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目募集资金余额已全部用于补充流动资金；（4）四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米

56、中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永久补充流动资金）；（5）无尚未使用的超募金额（该资金已用于参股河南义腾新能源科技有限公司、永久补充公司流动资金和归还银行借款）。 （2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 否 9,106.28

57、 7,082.92 0 7,082.92 100.00% 2015年03 月31 日 1,996.87 否 否 辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 否 19,551.84 19,551.84 1.26 20,079.63 102.70% 2014年12 月31 日 111.93 否 否 四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 是 9,167.68 4,338.29 357.17 4,338.29 100.00% 否 是 四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 是 19,794.94 否 是 承诺投资项目小计 - 57,620.74

58、 30,973.05 358.43 31,500.84 - - 2,108.8 - - 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 超募资金投向 对外股权投资 13,300 13,300 13,300 2017年02 月26 日 归还银行贷款（如有） - 2,000 2,000 2,000 - - - - 补充流动资金（如有） - 10,548.29 10,548.29 13,191.04 - - - - 超募资金投向小计 - 25,848.29 25,848.29 28,491.04 - - - - 合计 - 83,469.03 56,821.34 358.43 59,

59、991.88 - - 2,108.8 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”未达到预计效益，主要系由于消费升级，消费者对健康环保产品日益关注，为满足市场需求，公司加大无醛产品推出力度，对设备技术改造升级，产能需逐步释放，以及 2017 年原材料成本大幅上涨致成本增加，项目收益能力未能实现。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、2013 年 5 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方

60、米中高密度纤维板项目”的议案，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 2、公司对“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”的实施为了避免产能快速扩张带来的投资风险，一直谨慎的放缓项目的投资建设，故尚未实现效益。公司于 2017 年 4 月 11日召开 2016 年度股东大会审议通过了关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，

61、决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”。同时，随着经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，将募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）用于永久性补充公司流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元，2011 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 7,000 万

62、元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕。 2、2016 年 2 月 25 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案，同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届会第二十一次会议审议前，公司超募资金余额为 19,361.54 万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金 13,300 万元参股河南义腾新能源科技有限公司后，公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为 6,061.54 万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。最终使用超募资金永久补充公司流动资金 6,19

63、1.04 万元，其中超募资金 3,548.29 万元，理财产品收益及利息 2,642.75 万元，以上事项已履行完毕。 3、2016 年 2 月 25 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更使用超募资金参股河南德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 义腾新能源科技有限公司的议案，同意公司变更使用超募资金 13,300 万元投资参股河南义腾新能源科技有限公司，以上事项已履行完毕。 截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完毕。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置

64、换情况 适用 2011 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60 万元，以上事项已履行完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”已建设实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司于

65、 2017年 4 月 11 日召开 2016 年度股东大会审议通过了关于“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目截至 2016 年 12 月 31 日的节余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）共计人民币 2,852.38 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金，并注销该存放募集资金的专项账户。2017 年最终结转金额为2,885.56 万元，与 2016 年 12 月 31 日资金余额差异主要为银行结息。 “辽宁德尔地板有限公司年

66、产 600 万平方米强化地板项目”实施完毕后，出现募集资金结余资金2,885.56 万元，产生原因主要系实施期间公司利用暂时闲置资金购买理财产品的投资收益所致。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2017 年 12 月 31 日，无尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入本报告期实际投入截至期末实际累计截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实现的效是否达到预计效益 变更后的项目可行德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 募集资金总额

67、(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 益 性是否发生重大变化 永久性补充流动资金 四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 19,794.94 0 23,410.62 118.27% 2015 年05 月 01日 0 是 否 永久性补充流动资金 四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板募投项目 4,829.39 6,212.15 6,212.15 128.63% 2017 年07 月 14日 0 否 否 永久性补充流动资金 辽宁德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目 2,023.36 2,885.56 2,885.56 142.

68、61% 2017 年06 月 12日 0 否 否 合计 - 26,647.69 9,097.71 32,508.33 - - 0 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2013 年 5 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。2015 年 4 月 30 日，2015 年第二次临时

69、股东大会审议通过了关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司用已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金 23,410.62 万元,其中募集资金 19,794.94 万元，理财及利息收益 3,615.68 万元，以上事项已履行完毕。 2、2017 年 4 月 11 日，2016 年度股东大会审议通过了关于“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意公司将辽宁德尔地板有限公司年产 600

70、 万平方米强化地板项目截至 2016 年 12 月 31日的募集资金余额 2,852.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于永久性补充公司流动资金。2017 年最终结转金额为 2,885.56 万元，以上事项已履行完毕。 3、2017 年 4 月 11 日，2016 年度股东大会审议通过了关于终止实施“四川德尔地德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案，同意终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平

71、方米强化地板募投项目，并将该项目截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金余额 6,459.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于永久性补充公司流动资金。本次募投项目终止后先期投入形成的资产安排将用于扩大在西南区域的定制智能家居产业制造中心和作为西南区域物流仓储中心。2017 年最终结转金额为 6,212.15 万元，以上事项已履行完毕。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用

72、 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州百得胜智能家居有限公司（合并） 子公司 定制衣柜及配套家具。 40,000,000 409,110,399.62 215,812,838.77 701,856,152.05 70,613,892.38 50,250,394.66 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营

73、和业绩的影响 苏州柏尔恒温科技有限公司 自有资金收购 40%股权 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 浙江柏尔恒温科技有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 成都百得胜智能家居有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 影响 宁波百得胜智能家居有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 广州韩居定制家居有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 宁波韩居家居有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 天津

74、韩居实木定制家居有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 苏州百得胜智能橱柜有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 宁波百得胜智能橱柜有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 东莞百得胜智能橱柜有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 主要控股参股公司情况说明 苏州百得胜智能家居有限公司的经营情况请参照本节第一部分及第九部分中对“定制版块”的分析。 八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、家居产业 （1）地板

75、产业 木地板产业经过20多年的快速发展，行业从价格的低层次竞争，进入到品牌、网络、服务、人才、管理及规模的复合竞争阶段，优质资源将向少数大企业、大品牌集中，行业的集中度越来越高，随着内外部环境的变化，地板产业发展进入了一个新的时代。品牌的定位升级、企业的跨界转型、品类的拓展延展都成为新的尝试；年轻消费者的崛起，中产阶级的壮大，圈层消费越来越明显；全渠道销售迎来新的变化，新零售模式的探索，精装修渠道的快速壮大，国际市场的品类新需求；新的发展时代，对企业内部管理提出了较大的考验，管理变革也会伴随产业的变化不断的升级，行业进入突变期，会大大加快行业分化。 （2）定制家居 公司全资子公司苏州百得胜以定

76、制家居为主营业务，定制家居是一种泛家居产品，涵括了家居卧房、书房、门厅等各类柜体。根据用户的个性化需求，充分利用居室空间，采用专业设计软件设计，工厂应用智能技术进行柔性规模化生产制造。定制家居起源于欧美，本世纪初引入中国，随着国民经济的快速发展和百姓生活水平的日益提高，国内消费者开始关注定制德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 家居的艺术美感，消费者可以自主的加入创意和特色融入到生活中，越来越被消费者所亲睐。 定制家居最大的优势在于可根据空间大小定制，全机械化生产加工，产品美观大方，能最大节省空间。定制家居可以根据消费者的需求设计，可以做到定制衣柜与家具一体化，使整

77、个家居装修浑然一体。现定制家居市场主要集中在华北，华南等地区，也同时引领着国内定制家居行业的发展，如今市面上催生了众多的知名专业定制家居品牌，成为定制家居行业的代表。未来国内定制家居市场容量巨大，城镇化进程推进是定制衣柜行业发展的动力，居民可支配收入提高为定制衣柜行业的发展提供了物质基础，巨大的婚育人口推动了定制家居行业的加快发展，二次装修市场改善性需求为定制家居行业带来了更为广阔的市场空间，同时住宅精装修市场需求是新的需求增长来源。 定制家居行业经过10多年的发展，虽然已逐渐为消费者认知，但是定制家居行业作为家居行业的细分市场、朝阳性产业，打破了以往人们选用木工打制衣柜或成品衣柜的传统，因全

78、新的量身定做和个性化设计理念而受到现代家庭消费者的重视，当前已形成庞大的行业市场规模。 定制家居行业从最初级阶段的定制衣柜移门阶段，到其后的全屋定制阶段；再到第三个阶段的空间化定制；以及未来大势所趋的第四个阶段家装工业化。目前，定制产业的发展正符合了当下中国国内的“供给侧改革”制度。定制是大势所趋，也是未来大家居的主入口。 2、新材料产业 （1）石墨烯 公司控股子公司厦门烯成公司自设立以来专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广，包括空气净化系列产品、导热塑料、导热薄膜等产品。 自2010年德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫因发现石墨烯材料被授予诺贝尔奖以来，石墨烯行业获得

79、了全世界广泛的关注，石墨烯材料具有超高强度、超强导电性、超高导热率、超大比表面积、超高透光率等特殊性能，是最理想的电极和半导体材料，能够广泛应用于散热管理、新一代信息技术、复合材料、生物医药和节能环保等多个领域，应用前景广阔。重点领域技术路线图（2015版）则指出“石墨烯可极大推动相关产业的快速发展和升级换代，市场前景巨大，有望催生千亿元规模产业”。 中国是石墨资源大国，也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一，在石墨烯领域的整体技术水平处于世界领先位置。 在国家政策的鼓励下，国内相继成立了常州石墨烯产业园、无锡石墨烯产业应用示范基地、青岛石墨烯产业创新示范基地等产业园区和示范基地，地方政府给

80、予税费优惠等政策吸引高新技术企业落户产业园。我国石墨烯产业化处于世界领先地位，正在快速推动传统制造业升级转型，有专家预测2020年石墨烯将可能撬动万亿产业链。 （二）发展战略 公司在本年度确立了“聚焦大家居，加强新材料”的发展战略。 坚持做强做大家居产业，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新材料产业资源整合，打造石墨烯新材料应用产业链，培育公司新的利润增长点，拓宽公司的未来发展空间。 （三）2018年度经营计划 公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，2018年度公司将做好以下几方面工作： （1）继续推进公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料产业”双主业发展战略。

81、在地板产业版块：2018年，地板产业启动2020战略，达成2020年翻一番的目标，推动地板产业由过去的产品供应商向地面整体解决方案服务商转型。围绕消费者的圈层，实施多品牌矩阵策略，针对不同品牌切割不同市场，形成品质圈层、高端圈层。围绕不同销售渠道进行改革拓展，对零售渠道模式进行大幅改革，提升管理效率；加大精装修工程渠道，匹配相应资源，加大拓展力度；启动国际市场的拓展，开发适合的产品。围绕地面材料定位，在过去产品类别基础上，通过投资、合作等方式引进新的品类，丰富产品类别，拓展国内国际两个市场。整合全球资源，实施创新方式，进行管理变革，探寻解决方案，推动地板产业的快速发展，完成2020战略目标。

82、在定制家居版块：2018年，百得胜为进一步夯实“小家居”战略，以“轻资产化资本运作方式”、战略投资各大新品类。通过各大品类整合产业链，实现资源共享，终端可低成本投入开设更多小家居店，符合打掉三低（低成本、低毛利、低价格），形成三高（高颜值、高品质、高效率）的新零售模式趋势，将是百得胜业绩增长的新引擎。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 在石墨烯新材料产业版块：为进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料应用产业链，加强科研成果的有效转化。 （2）利用公司在家居产业、石墨烯新材料产业多年的积累，同时联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育相关领域的优质项目资源，开展投资并购、

83、整合及管理工作。从企业文化、人员、业务、管理体系、研发等方面全面提升公司并购整合能力，充分发挥各企业的协同效应，提高企业综合管理水平。 （四）可能面临的风险 （1）经营管理风险： 根据公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料产业”双主业发展战略，公司将涉入智能互联家居产业和石墨烯新材料领域，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求，如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，密切跟踪智能互联家居产业和石墨烯新材料行业发展趋势，整合行业专家

84、、行业协会、科研机构等资源，降低经营管理风险。 （2）人才管理风险： 智能互联家居产业和石墨烯新材料属于新兴产业，其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术、管理等人才队伍，人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。未来公司将通过多种渠道引进、内部培养相关技术、管理人才，同时加强人力资源管理工作，完善薪酬绩效考核体系，建立激励与约束机制。 （3）收购整合风险： 通过外延式扩张，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与被并购企业需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和被并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业

85、文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对被并购的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司将客观分析双方管理体系差异，在尊重被并购企业原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，统一内控制度，力争做到既能保持标的公司原有竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 04 月 28 日 实地调研 机构 2017 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表 2017 年 05 月 05

86、 日 实地调研 机构 2017 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 2017 年 05 月 12 日 实地调研 机构 2017 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 2017 年 11 月 13 日 实地调研 机构 2017 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和上市公司监

87、管指引第3号上市公司现金分红的有关要求，公司2015年3月25日召开的第二届董事会第八次会议和2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过了未来三年股东回报规划（2015-2017年），详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括

88、本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度：以公司2015年12月31日总股本64,984.80万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币（含税），共计派发现金红利1,624.33万元。 2、2016年度：以公司2016年12月31日总股本65,048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），共计派发现金红利1,951.44万元。 3、2017年度：拟以公司2017年12月31日总股本65,048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计派发现金红利1,300.96万元。

89、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017 年 13,009,600.00 85,644,383.04 15.19% 0.00 0.00% 2016 年 19,514,400.00 191,043,294.62 10.21% 0.00 0.00% 2015 年 16,243,348.72 162,076,324.05 10.02% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通

90、股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.20 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 650,480,000 现金分红总额（元）（含税） 13,009,600 可分配利润（元） 580,659,485.34 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例

91、最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 65,048 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 1,300.96 万元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、张

92、立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳 股份限售承诺及避免同业竞争承诺 （一）关于股份限售的承诺：1、公司实际控制人汝继勇承诺：本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的2011 年 06月 18 日 实际控制人承诺期限为担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的 18个月内；公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证

93、券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东承诺：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个内及离职后的 18 个月内；控股股东、实际控制人及持股5%以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东期间。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 5

94、0%。（二） 避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控股人汝继勇、持股 5%以上股东王沫出具了承诺函，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 德尔集团有限公司 股份锁定承诺 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，德尔集团承诺：将所持有的德尔未来股份在2016 年 12月 23 日 锁定期为2016 年 12月 26 日至2017 年 6 月26 日 截止报告期末，该项承诺已履行完毕。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

95、 35 2016 年 12月 26 日到期后再延长锁定 6 个月，即自愿锁定期延长至 2017 年 6月 26 日。 德尔集团有限公司 股份锁定承诺 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，德尔集团承诺：将所持有的德尔未来股份在2017 年 6 月26 日到期后再延长锁定 6 个月，即自愿锁定期延长至2017 年 12月 26 日。 2017 年 06月 01 日 锁定期为2017 年 6 月26 日至2017 年 12月 26 日 截止报告期末，该项承诺已履行完毕。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 2、公司资产或

96、项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期 原预测披露索引 现金购买资产（苏州百得胜） 2016 年 01月 01 日 2018 年 12月 31 日 5,550 5,576.96 不适用 2016 年 03月 18 日 巨潮资讯：（http:/wwinfo.co）（公告编号：2016-29） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 现金购买资产（苏州柏尔公司） 201

97、7 年 01月 01 日 2018 年 12月 31 日 2,000 1,483.59 渠道拓展未达预期 2017 年 01月 16 日 巨潮资讯：（http:/wwinfo.co）（公告编号：2017-01） 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用 根据公司与交易对方浙江柏尔木业有限公司的协议约定，2017年浙江柏尔木业有限公司应向公司补偿金额=当年承诺扣非后的净利润2,000万元-当年实际扣非后的净利润1,483.59万元=516.41万元。本公司将在应向浙江柏尔木业有限公司支付的剩余转让对价中相应抵扣。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

98、适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 执行企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第16号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。 财政部于2017年度发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止

99、经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了企业会计准则第16号政府补助（财会201715号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 以上会计政策的变化对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公

100、司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司等28家子公司。与上年相比，本年新设控股苏州百得

101、胜智能橱柜有限公司及下属子公司、宁波德尔全屋地面新材料有限公司等11家公司，非同一控制下企业合并苏州柏尔恒温科技有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 周海涛、孙彤 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一、破产重整相关事项 适用

102、 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 一、股权激励计划 1、2016年9月13日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、德尔未来科技控

103、股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法等议案。 2、2017年6月22日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议并通过了关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的议案、关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。因推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而该次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的；且自2016年9月13日推出

104、的限制性股票激励计划（草案）后，A股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，公司撤销了限制性股票激励计划（草案）。 二、员工持股计划 公司分别于2015年7月13日和2015年7月29日召开第二届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了关于及摘要的议案等。根据员工持股计划（草案），员工筹集资金全额认购由东吴证券股份有限公司设立的东吴德尔家居1号集合资产管理计划（以下简称“东吴德尔1号”）的次级份额，东吴德尔1号按照不超过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额，并在市场上募集不超过2,

105、206.50万元的优先级资金，组成规模不超过3,677.50万元的资产管理计划，主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年11月27日，公司员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票790,900股，成交均价为26.3944元/股，占公司总股本的比例为0.1218%，成交金额为20,875,328.18元，剩余资金留作备付资金。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年11月28日起12个月。 2017年5月16日，公司披露了关于第一期员工持股计划的提示性公告（公告编号：2017-33），公司员工持股计划存续期为

106、24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并东吴德尔1号成立之日起计算，即2015年11月19日至2017年11月18日。其通过资管计划所购买的公司股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算，即2015年11月28日至2016年11月27日。 2017年11月18日，公司披露了关于第一期员工持股计划出售完毕及终止的公告（公告编号：2017-81），公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关

107、联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产的账面价值（万转让资产的评估价值（万转让价格（万元） 关联交易结算方式 交易损益（万元） 披露日期 披露索引 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 元） 元） 苏州德颂恒新能源有限公司 同一实际控制人 股权转让 公司将所持有的义腾新能源 14.6154%股权以 20,800 万元转让给苏州德颂恒新能源有限公司 以资产评估价值为参照协商定价 20,310.64 20,695.41 20,800 现金 0 2017 年12 月 27日 巨潮资讯（http:/)(公告编号：2017-87） 转让价格与账面价值或

108、评估价值差异较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情况 此次转让参股公司股权不会对公司盈利能力产生重大影响。此次股份转让于 2018年第一次临时股东大会通过，交易损益计算在 2018 年。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 无 3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产（万元） 被投资企业的净资产（万元） 被投资企业的净利润（万元） 苏州百得胜智能家居有限公司、宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）、宁波勇文健投勇文健合伙企业的普通合伙人为公司全资子公司百得胜家

109、居的法定代表人、执行董事苏州百得胜智能橱柜有限公司 定制橱柜 30,000,000.00 0 0 0 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 资合伙企业（有限合伙）、陈敏宏 兼总经理张健先生；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司广州百得胜家居有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理刘树雄先生 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） 不适用 4、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 适用 不适

110、用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 （3）租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 适用 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0

111、 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 苏州百得胜智能家居有限公司 2017 年03 月 21日 10,000 2017 年 05 月23 日 3,000 一般保证 2017 年 5月 23 日-2018 年 5月 22 日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 10,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 3,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 10,000 报告期末对子公司实际担保

112、余额合计（B4） 3,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 苏州韩居实木定制家居有限公司 2017 年03 月 21日 5,000 2017 年 05 月26 日 1,000 一般保证 2017 年 5月 26 日-2018 年 5月 25 日 否 是 苏州韩居实木定制家居有限公司 2017 年03 月 21日 5,000 2017 年 07 月31 日 1,000 一般保证 2017 年 7

113、月 31 日-2018 年 7月 30 日 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 5,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 2,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 5,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 2,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 15,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 5,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 15,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 5,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的

114、比例 3.24% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 德尔未来科技控股集团股份有限公司 20

115、17 年年度报告全文 43 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 42,750 41,810 0 银行理财产品 募集资金 6,000 0 0 合计 48,750 41,810 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理

116、财计划 事项概述及相关查询索引（如有） 宁波银行股份有限公司 银行 启盈智能活期理财1 号产品 3,000 自有闲置资金 2017 年04月01日 2017 年05月23日 包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场工具、合同 4.50% 11.11 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 衍生工具（包括但不限于信用风险缓解工具）及其他符合监管要求等金融资产。 宁波银行股份有限公司 银行 启盈智能活期理财1 号 5,000 自有闲置资金 2017 年01月04日 2017 年03月31日 债券及现

117、金、同业资产、货币合同 3.00% 37.56 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/.c德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 n）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 日益月鑫90060 200 自有闲置资金 2017 年10月31日 2018 年01月02日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的合同 4.62% 0 未到期 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 金融资产和金融工具 招商银行股份

118、有限公司 银行 日益月鑫90090 300 自有闲置资金 2017 年12月13日 2018 年03月13日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 合同 4.92% 0 未到期 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 招商银行 日益月鑫500 自有2017 年2018 年投资合5.15 0 未到 是 是 巨潮德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 银行股份有限公司 90180 闲置资金 12月20日 06月18日 于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 同 % 期 资讯：（http:/）

119、（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 9290天添金进取型理财 500 自有闲置资金 2017 年12月28日 2018 年06月27日 投资于银行间和交易所市场信合同 3.88% 0 未到期 是 是 巨潮资讯：（http:/）（德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 公告编号：2017-13） 中国邮政储畜银行 银行 邮银财智.盛势2017年第28 期 1,500 自有闲置资金 2017 年12月21日 2018 年03月22日 投资方向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的合同 5.00% 0 未

120、到期 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 金融资产 中国邮政储畜银行 银行 财富月月升 1,200 自有闲置资金 2017 年12月28日 2018 年02月01日 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准化债权投资工具；3、债权类资产等 合同 4.10% 0 未到期 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 交通银行股份有限公司 银行 久久养老月丰42 天 50 自有闲置资金 2017 年12月13日 2018 年01月24日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权合同 4.85

121、% 0 未到期 是 是 巨潮资讯：（http:/.c德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 益类，4.非标准化债权资产和其他。 n）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 9290天添金进取型理财 500 自有闲置资金 2017 年01月04日 2017 年06月27日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融合同 3.88% 9.6 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 工具 招商银行股份有限公司 银行 9290天添金进取型理

122、财 500 自有闲置资金 2017 年01月04日 2017 年06月27日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 合同 3.88% 9.6 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公银行 9290天添金进取型理财 150 自有闲置资金 2017 年03月02日 2017 年06月27日 可投资于银行间和交合同 3.70% 1.88 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/inf德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 司 易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 ）（公告编号：

123、2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 日益月鑫90007 400 自有闲置资金 2017 年07月14日 2017 年07月21日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流合同 4.06% 0.31 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-1德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 动性较好的金融资产和金融工具 3） 招商银行股份有限公司 银行 安享员企2017040101101 100 自有闲置资金 2017 年04月27日 2017 年10月30日 资产收益权。招商银行小企业 e家项目交易平台 合同 4.58% 2.37 已收回 是

124、是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公银行 安享员企2017040101151 200 自有闲置资金 2017 年04月28日 2017 年11月06日 资产收益权。招商银行小合同 4.58% 4.89 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/info.co德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 司 企业 e家项目交易平台 ）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 安享员企2017040101207 300 自有闲置资金 2017 年05月02日 2017 年10月30日 资产收益权。招商银行小企业 e家项目交

125、易平台 合同 4.58% 6.91 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 安享稳健2017060401632 45 自有闲置资金 2017 年06月23日 2017 年09月27日 资产收益权。招商银行小企业 e家项合同 4.55% 0.55 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 目交易平台 告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 安享稳健2017060401910 58.86 自有闲置资金 2017 年06月26日 2017 年08月25日 资

126、产收益权。招商银行小企业 e家项目交易平台 合同 4.20% 0.41 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 日益月鑫92030 200 自有闲置资金 2017 年11月07日 2017 年12月07日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、合同 4.62% 0.75 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：201德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 流动性较好的金融资产和金融工具 7-13） 招商银行股份有限公司 银行 日益月鑫92030 300 自有闲置资金 2017 年11月09日 2

127、017 年12月11日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和合同 4.57% 1.21 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 金融工具 招商银行股份有限公司 银行 日益月鑫90060 400 自有闲置资金 2017 年07月25日 2017 年09月23日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 合同 4.57% 3.06 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有银行 日益月鑫92090 400

128、自有闲置资金 2017 年09月26日 2017 年12月26日 投资于银行间和合同 4.67% 4.7 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/ww德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 限公司 交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 ）（公告编号：2017-13） 招商银行股份有限公司 银行 日益月鑫92030 200 自有闲置资金 2017 年11月07日 2017 年12月07日 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、合同 4.62% 0.75 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：201德尔未来科技控股集团股份有限公司 201

129、7 年年度报告全文 59 流动性较好的金融资产和金融工具 7-13） 中国邮政储蓄银行 银行 财富月月升 1,000 自有闲置资金 2017 年01月04日 2017 年05月02日 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准化债权投资工具；3、债权类资产等 合同 4.05% 13.9 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 中国邮政储蓄银行 银行 财富月月升 500 自有闲置资金 2017 年02月10日 2017 年05月03日 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准化债权投资工具；3、债权类资产

130、等 合同 4.00% 4.55 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 中国邮政储蓄银行 银行 财富月月升 500 自有闲置资金 2017 年01月03日 2017 年06月27日 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准合同 4.05% 10.31 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 化债权投资工具；3、债权类资产等 编号：2017-13） 中国邮政储蓄银行 银行 财富月月升 1,200 自有闲置资金 2017 年05月04日 2017 年09月20日 1、债券、存款等高流动性资产；2

131、、标准化债权投资工具；3、债权类资产等 合同 4.10% 18.87 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 中国邮政储蓄银行 银行 财富月月升 1,200 自有闲置资金 2017 年09月20日 2017 年12月26日 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准化债权投资工具；3、债权类资产等 合同 4.10% 13.21 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 中国邮政储蓄银行 银行 邮银财智.盛势2017年第16 期 900 自有闲置资金 2017 年06月29

132、日 2017 年12月14日 投资方向为我国银行间市场信用级合同 4.80% 19.88 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 别较高、流动性较好的金融资产 编号：2017-13） 中国邮政储蓄银行 银行 邮银财智.盛势2017年第16 期 600 自有闲置资金 2017 年06月29日 2017 年12月14日 投资方向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产 合同 4.80% 13.26 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 交通银银行 久久养老月丰50 自有闲2017

133、年122018 年011.固定收合同 4.85% 未到 是 是 巨潮资德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 行股份有限公司 42 天 置资金 月13日 月24日 益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权资产和其他。 期 讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 交通银行股份有限公司 银行 久久养老月丰42 天 50 自有闲置资金 2017 年09月26日 2017 年11月07日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权资产和其合同 4.70% 0.27 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 德

134、尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 他。 交通银行股份有限公司 银行 久久养老月丰42 天 50 自有闲置资金 2017 年07月12日 2017 年08月23日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权资产和其他。 合同 4.50% 0.27 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 交通银行股份有限公司 银行 久久养老月丰42 天 50 自有闲置资金 2017 年05月26日 2017 年07月07日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权合同 4.40% 0.26 已收回 是 是 巨潮资讯

135、：（http:/）（公告编号：2017-1德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 资产和其他。 3） 交通银行股份有限公司 银行 稳得利 63天周期型 100 自有闲置资金 2017 年05月26日 2017 年07月28日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.非标准化债权资产和其他。 合同 4.40% 0.76 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 交通银行股份有限公司 银行 稳得利 63天周期型 100 自有闲置资金 2017 年10月26日 2017 年12月28日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.非标准化债权资产合同 4.

136、50% 0.78 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：201德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 和其他。 7-13） 交通银行股份有限公司 银行 稳得利 63天周期型 100 自有闲置资金 2017 年08月01日 2017 年10月09日 1.固定收益类，2.货币市场类，3.非标准化债权资产和其他。 合同 4.60% 0.87 已收回 是 是 巨潮资讯：（http:/）（公告编号：2017-13） 合计 22,403.86 - - - - - - 0 192.85 - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用

137、不适用 （2）委托贷款情况 适用 不适用 报告期内委托贷款概况 单位：万元 委托贷款发生总额 委托贷款的资金来源 未到期余额 逾期未收回的金额 5,000 自有闲置资金 5,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况 单位：万元 贷款对象 贷款对象类型 贷款利率 贷款金额 资金来源 起始日期 终止日期 预期收益（如报告期实际损报告期损益实计提减值准备是否经过法定未来是否还有事项概述及相德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 有） 益金额 际收回情况 金额（如有） 程序 委托贷款计划 关查询索引（如有） 苏州百得胜智能家居有限公司

138、子公司 4.79% 3,000 自有闲置资金 2017年 05月 23日 2018年 05月 23日 143.55 0 0 0 是 否 苏州韩居实木定制家居有限公司 子公司 4.79% 1,000 自有闲置资金 2017年 05月 26日 2018年 05月 26日 47.85 0 0 0 是 否 苏州韩居实木定制家居有限公司 子公司 4.79% 1,000 自有闲置资金 2017年 07月 31日 2018年 07月 31日 47.85 0 0 0 是 否 合计 5,000 - - - 239.25 0 - 0 - - - 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适

139、用 4、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司积极履行社会责任，始终坚持不断为股东创造价值，同时也在实践过程中不断探索企业与员工、社会、自然相互和谐的平衡点，积极承担对职工、客户、社会等其他相利益相关者的责任，提高社会贡献度。力争做到经济效益、社会效益、环境效益并重，创建和谐企业的发展环境。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 （一）股东和债权人权益保护：保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的规定和中国证监会要求，完善治理制度，进

140、一步提升整体治理水平，建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；为确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司建立了与投资者的互动平台，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及公司章程等规定，以及提供网络投票平台，认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护公司股东利益及中小股东的合法权益。 （二）职工权益保护：公司的用工制度严格按照劳动法、劳动合同法等法律法规的要求，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工，劳资关系和谐稳

141、定。同时公司按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，提高职工技能和素质，助推组织绩效和员工成长的双赢；实施一系列酬薪改善举措以及综合福利保障计划；建立工会组织，履行工会职责，公司工会紧紧围绕企业经营开展工作，大力开展“创争”活动，努力实施素质提升工程。 （三）供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，充分尊重供应商、客户的知识产权。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。 公司严格保管供应商、客户和消费者的个人信息。公司为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议。

142、 （四）环境保护与可持续发展：公司依据国家有关环境保护的法律法规开展工作，预防污染，不断改善并努力提高环保水平。公司依靠技术改造和研发创新，不断优化生产工艺，将节能减排、预防污染、节约资源贯穿于开发、生产、营销的全过程，实现可持续发展。 （五）提升服务水平的义务：报告期内，公司紧密围绕企业转型、变革、创新的新形势，积极创新并完善现有的服务体系及业务操作流程，提高供应服务的适用性，最大限度地满足市场需求。优化管理层级，提高决策效率。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）年度精准扶贫概要 无 （3）精准扶贫成效 （4）

143、后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 无 十九、其他重大事项的说明 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 适用 不适用 1、2017年6月1日，经公司董事长审批，公司子公司德尔石墨烯产业投资基金及厦门烯成公司参股厦门益舟新能源科技有限公司。关于全资子公司参股厦门益舟新能源科技有限公司的公告（公告编号：2017-38）详细内容请见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）。 2、2017年6月29日，公司第三届董事会

144、第三次会议审议通过了关于对外投资设立公司的议案。关于对外投资设立公司的公告（公告编号：2017-53）详细内容请见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）。 3、2017年10月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案。关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告（公告编号：2017-79）详细内容请见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（）。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行

145、新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 361,790,619 55.62% -357,162,290 -357,162,290 4,628,329 0.71% 3、其他内资持股 361,790,619 55.62% -357,162,290 -357,162,290 4,628,329 0.71% 其中：境内法人持股 356,831,040 54.86% -356,831,040 -356,831,040 0 0.00% 境内自然人持股 4,959,579 0.76% -331,250 -331,250 4,628,329 0.71% 二、无限售条件股份 288,

146、689,381 44.38% 357,162,290 357,162,290 645,851,671 99.29% 1、人民币普通股 288,689,381 44.38% 357,162,290 357,162,290 645,851,671 99.29% 三、股份总数 650,480,000 100.00% 0 0 650,480,000 100.00% 股份变动的原因 适用 不适用 2017年1月3日，公司董事、副总经理姚红鹏先生2017年度高管锁定股减少315,000股。 2017年4月11日，公司董事会秘书、副总经理栾承连先生离职，增加有限售条件股份数额90,000股。 2017年4月

147、14日，公司董事长汝继勇先生自二级市场增持公司股份95,000股，增加有限售条件股份数71,250股。 2017年10月11日，公司原董事会秘书兼副总经理栾承连先生离职满半年，解除限售股份数额180,000股。 2017年10月中下旬，公司原董事会秘书兼副总经理栾承连先生自二级市场购买公司股票5,000股，增加有限售条件股份数额2,500股。 2017年12月25日，公司披露了关于追加承诺限售股份解除限售的提示性公告，公司控股股东德尔集团于2017年12月27日解除追加限售股份数额356,831,040股。 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集

148、团股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 德尔集团有限公司 356,831,040 356,831,040 0 德尔集团有限公司追加承诺 2017 年 12 月27 日 汝继勇 993,579 71,250 1,064,829 高管锁定股 依证监会、深交所规定执行 姚红

149、鹏 1,260,000 315,000 945,000 高管锁定股 依证监会、深交所规定执行 张立新 1,176,000 1,176,000 高管锁定股 依证监会、深交所规定执行 史旭东 630,000 630,000 高管锁定股 依证监会、深交所规定执行 吴惠芳 630,000 630,000 高管锁定股 依证监会、深交所规定执行 栾承连 270,000 180,000 92,500 182,500 高管离职 依证监会、深交所规定执行 合计 361,790,619 357,326,040 163,750 4,628,329 - - 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情

150、况 适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,360 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 46,751 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报

151、告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 德尔集团有限公司 境内非国有法人 54.86% 356,831,040 356,831,040 质押 126,774,436 王沫 境内自然人 9.47% 61,596,230 61,596,230 质押 12,000,000 厦门国际信托有限公司天勤十二号单一资金信托 境内非国有法人 0.64% 4,149,351 4,149,351 4,149,351 云南国际信托有限公司元素达仁 1 号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.61% 3,983,400 3,983,400 3,983,4

152、00 交通银行股份有限公司易方达科讯混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.35% 2,300,000 -343,267 2,300,000 刘树雄 境内自然人 0.32% 2,103,352 2,103,352 朱巧林 境内自然人 0.26% 1,700,000 1,700,000 张健 境内自然人 0.25% 1,622,332 1,622,332 刘长江 境内自然人 0.25% 1,597,7 1,597,7 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 57 57 王梅梅 境内自然人 0.24% 1,587,343 1,587,343 战略投资者或一般法人因配售新股

153、成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 德尔集团有限公司 356,831,040 人民币普通股 356,831,040 王沫 61,596,230 人民币普通股 61,596,230 厦门国际信托有限公司天勤十二号单一资金信托 4,149,351 人民币普通股 4,149,351 云南国际信托有限公司元素达仁 1 号集合资金信托计划 3,983,400 人民币普通股 3,983,400 交通

154、银行股份有限公司易方达科讯混合型证券投资基金 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 刘树雄 2,103,352 人民币普通股 2,103,352 朱巧林 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 张健 1,622,332 人民币普通股 1,622,332 刘长江 1,597,757 人民币普通股 1,597,757 王梅梅 1,587,343 人民币普通股 1,587,343 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前

155、 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 德尔集团有限公司 汝继勇 2003 年 07 月 30 日 9132050

156、975203326XA 对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 汝继勇 中国 否 主要职业及职务 汝继勇，男，1973 年 11 月出生，

157、中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研

158、究院有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州因顿医学德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 检验实验室有限公司执行董事、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、苏州百得胜智能橱柜有限公司董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德屹新能源科技有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人

159、未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 第七节 优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数

160、（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 汝继勇 董事长、总经理 现任 男 45 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 1,324,772 95,000 1,419,772 姚红鹏 董事、副总经理 现任 男 40 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 1,260,000 315,000 945,000 张立新 董事、副总经理 现任 男 50 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 1,568,000 392,000 1,176,000 史旭东 董事 现任 男 45 2010 年1

161、0 月13 日 2020 年05 月18 日 840,000 210,000 630,000 张颂勋 独立董事 现任 男 55 2017 年02 月10 日 2020 年05 月18 日 0 0 赵彬 独立董事 现任 男 34 2017 年05 月18 日 2020 年05 月18 日 0 0 盛绪芯 独立董事 现任 女 61 2017 年05 月18 日 2020 年05 月18 日 0 0 郑海英 独立董事 离任 女 55 2010 年11月22日 2017 年02 月10 日 0 0 周洁敏 独立董事 离任 女 50 2014 年05 月21 日 2017 年05 月18 日 0 0 白

162、明 独立董事 离任 女 51 2014 年11月13日 2017 年05 月18 日 0 0 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 张芸 监事会主席 现任 男 41 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 0 0 朱斌 监事 现任 男 40 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 0 0 童颖超 监事 现任 女 47 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 0 0 吴惠芳 财务总监 现任 女 50 2010 年10 月13 日 2020 年05 月18 日 840,000 210,000 630,000 何

163、霞 副总经理、董事会秘书 现任 女 42 2017 年06 月29 日 2020 年05 月18 日 0 0 栾承连 副总经理、董事会秘书 离任 男 36 2013 年04 月24 日 2017 年04 月07 日 360,000 5,000 147,500 217,500 合计 - - - - - - 6,192,772 100,000 1,274,500 5,018,272 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 郑海英 独立董事 任期满离任 2017 年 02 月10 日 任期满离任 栾承连 副总经理、董事会秘书 离任 2017 年 0

164、4 月07 日 个人原因辞职，辞职后不在公司任职 周洁敏 独立董事 任期满离任 2017 年 05 月18 日 任期满离任 白明 独立董事 任期满离任 2017 年 05 月18 日 任期满离任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理。现任

165、本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德尔亚

166、洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、苏州百得胜智能橱柜有限公司董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德屹新能源科技有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事。 姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能互联

167、家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、宁波德尔全屋地面新材料有限公司执行董事。 张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，四川德尔地板有限公司执行董事、四川德尔新材料有限公司执行董事。 史旭东，男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任，苏州赫斯国

168、际木业有限公司办公室主任，德尔国际地板有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、行政部办公室主任、辽宁德尔地板有限公司执行董事、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、德尔集团苏州物流管理有限公司监事、苏州德尔地板服务有限公司监事、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司监事。 张颂勋，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局长、局长。现任大华会计师事务所苏州分所经理、本公司独立董事，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事，上海莺脰税务咨询服务有限公司执行

169、董事，宁波梅山保税港区裕成欣投资管理合伙企业董事，宁波梅山保税港区翰昇投资管理合伙企业董事。 赵彬，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理判审员、判审员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所律师、本公司独立董事。 盛绪芯，女，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中心主任、2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州方本会计师事务所有限公司就职、任科林环保装备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 2、监事 张芸，男，1977年1

170、0月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部经理。 朱斌，男，1978年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理。现任本公司监事、品牌部经理，苏州柏尔恒温科技有限公司监事，浙江柏尔恒温科技有限公司监事。 童颖超，女，1971年2月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江新生化纤厂生产二部产品质量检验员，德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国

171、际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员。现任本公司监事、采购部经理。 3、高级管理人员 总经理汝继勇先生、副总经理姚红鹏先生、副总经理张立新先生简介，详见本节之“三、任职情况”之“1、董事”。 吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 经理，德尔国际地板有限公司财务负责人。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、

172、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司监事、江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事。 何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。曾任吴江市医药公司会计，吴江市国医药业有限公司会计，吴江市海悦花园大酒店有限公司会计，苏州华瑞会计师事务所副所长，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长，德尔集团苏州装饰有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人

173、员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 汝继勇 德尔集团有限公司 执行董事 2009 年 07 月01 日 否 在股东单位任职情况的说明 公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司控股股东德尔集团有限公司任执行董事。 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 汝继勇 苏州德尔地板服务有限公司 执行董事 2009 年 07 月20 日 否 汝继勇 德尔集团苏州装饰有限公司 董事 2009 年 11 月25 日 否 汝继勇 苏州德尔供应链服务股份有限

174、公司 董事长 2013 年 12 月16 日 否 汝继勇 扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司 董事长 2014 年 09 月19 日 否 汝继勇 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 执行董事 2015 年 03 月19 日 否 汝继勇 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 执行董事 2015 年 04 月08 日 否 汝继勇 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 董事长 2015 年 04 月15 日 否 汝继勇 厦门烯成科技有限公司 董事 2015 年 07 月07 日 否 汝继勇 厦门烯成石墨烯科技有限公司 董事 2015 年 07 月08 日 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2

175、017 年年度报告全文 82 汝继勇 德尔石墨烯研究院有限公司 执行董事 2015 年 08 月17 日 否 汝继勇 苏州通尔资产管理有限公司 执行董事 2015 年 12 月23 日 否 汝继勇 因顿基因科技控股有限公司 执行董事 2015 年 12 月30 日 否 汝继勇 苏州青商投资有限公司 董事 2011 年 01 月24 日 否 汝继勇 苏州韩居实木定制家居有限公司 董事 2016 年 12 月19 日 否 汝继勇 苏州因顿医学检验实验室有限公司 执行董事 2016 年 07 月22 日 否 汝继勇 苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司 执行董事 2016 年 07 月06 日 否 汝继勇

176、苏州柏尔恒温科技有限公司 董事 2017 年 01 月24 日 否 汝继勇 浙江柏尔恒温科技有限公司 董事 2017 年 05 月08 日 否 汝继勇 苏州百得胜智能橱柜有限公司 董事 2017 年 11 月09 日 否 汝继勇 苏州德颂恒新能源有限公司 执行董事 2017 年 12 月22 日 否 汝继勇 苏州德屹新能源科技有限公司 执行董事 2016 年 10 月12 日 否 汝继勇 苏州德易通新能源科技有限公司 执行董事 2016 年 12 月19 日 否 姚红鹏 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 总经理 2015 年 03 月19 日 否 姚红鹏 苏州德尔好易配智能互联家居

177、有限公司 董事、总经理 2015 年 04 月15 日 否 姚红鹏 厦门烯成石墨烯科技有限公司 董事 2016 年 10 月19 日 否 姚红鹏 苏州柏尔恒温科技有限公司 董事 2017 年 01 月24 日 否 姚红鹏 浙江柏尔恒温科技有限公司 董事 2017 年 05 月08 日 否 姚红鹏 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 执行董事 2017 年 07 月19 日 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 张立新 四川德尔地板有限公司 执行董事 2010 年 12 月20 日 否 张立新 四川德尔新材料有限公司 执行董事 2010 年 12 月20 日 否 史旭

178、东 辽宁德尔地板有限公司 执行董事 2013 年 04 月11 日 否 史旭东 辽宁德尔新材料有限公司 执行董事 2013 年 04 月11 日 否 史旭东 德尔集团苏州物流管理有限公司 监事 2004 年 04 月22 日 否 史旭东 苏州德尔地板服务有限公司 监事 2009 年 08 月12 日 否 史旭东 厦门烯成石墨烯科技有限公司 监事 2016 年 10 月19 日 否 史旭东 苏州韩居实木定制家居有限公司 监事 2016 年 12 月19 日 否 张颂勋 大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所 经理 2016 年 07 月01 日 否 张颂勋 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独

179、立董事 2017 年 07 月01 日 否 张颂勋 上海莺脰税务咨询服务有限公司 执行董事 2017 年 06 月12 日 否 张颂勋 宁波梅山保税港区裕成欣投资管理合伙企业 董事 2017 年 07 月01 日 否 张颂勋 宁波梅山保税港区翰昇投资管理合伙企业 董事 2017 年 07 月01 日 否 赵彬 江苏东恒（苏州）律师事务所 律师 2016 年 09 月14 日 是 盛绪芯 苏州方本会计师事务所 注册会计师 2016 年 06 月01 日 是 吴惠芳 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 监事 2015 年 03 月19 日 否 吴惠芳 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 监

180、事 2014 年 03 月21 日 是 吴惠芳 德尔石墨烯研究院有限公司 监事 2015 年 08 月17 日 否 吴惠芳 苏州韩居实木定制家居有限公司 董事 2016 年 12 月19 日 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 吴惠芳 厦门烯成石墨烯科技有限公司 董事 2016 年 10 月19 日 否 吴惠芳 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 监事 2015 年 04 月08 日 否 朱斌 苏州柏尔恒温科技有限公司 监事 2017 年 01 月24 日 否 朱斌 浙江柏尔恒温科技有限公司 监事 2017 年 05 月08 日 否 公司现任及报告期内离任

181、董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事和监事的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，经董事会审议通过后再提交股东大会审议。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员、董事和监事的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位

182、：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 汝继勇 董事长、总经理 男 45 现任 19.2 否 姚红鹏 董事、副总经理 男 40 现任 16.76 否 张立新 董事、副总经理 男 50 现任 16.6 否 史旭东 董事 男 45 现任 9.37 否 张颂勋 独立董事 男 55 现任 0 否 赵彬 独立董事 男 34 现任 6.17 否 盛绪芯 独立董事 男 61 现任 0 否 郑海英 独立董事 女 55 离任 8.33 否 周洁敏 独立董事 女 50 离任 3.83 否 白明 独立董事 女 51 离任 3.83 否 张芸 监事会主席 男 41

183、 现任 6.56 否 朱斌 监事 男 40 现任 13.32 否 童颖超 监事 女 47 现任 6.52 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 吴惠芳 财务总监 女 50 现任 16.6 否 何霞 副总经理、董事会秘书 女 42 现任 9.37 否 栾承连 副总经理、董事会秘书 男 36 离任 4.08 否 合计 - - - - 140.54 - 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 538 主要子公司在职员工的数量（人） 1,937 在职员工的数量合计（

184、人） 2,475 当期领取薪酬员工总人数（人） 3,414 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 18 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,420 销售人员 336 技术人员 387 财务人员 66 行政人员 266 合计 2,475 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及本科以上学历 302 大学专科 568 中专或高中 603 高中以下 1,002 合计 2,475 2、薪酬政策 公司建立了较为完善的薪酬与绩效考核体系，员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资等构成，根据员工的工作能力、工作德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 业

185、绩等进行全面综合考核，将贡献与薪酬挂钩，以充分调动员工的工作积极性和主动性。 3、培训计划 公司历来重视员工培训和继续教育工作，并建立了相配套的员工培养机制，随着公司业务的发展和深化，公司现有人员素质需进一步提升，公司将通过内部交流、内部授课、外聘专家授课等培训形式，提升公司员工的技术水平、业务能力和管理能力，同时，为新晋/进员工制订体系化的培养计划，保证人才梯队的完整和后续人才储备。 4、劳务外包情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照公司法、证券法等相关规章、规则的要求，制定公司章程、股东大

186、会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。 （一）股东与股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和公司章程规定的职权。公司依据公司法、公司章程等制定了股东大会议事规则，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。 （二）控股股东与公司 公司控股股东严格根据公司法、证券法、公司章程等规章制度的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。 （三）董事

187、与董事会 公司严格按照公司法、公司章程等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照公司章程、董事会议事规则等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。 独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。 （四）监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照公司章程及监事会议事规则等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、

188、财务状况等进行监督并发表意见。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司严格按照相关法律法规以及公司信息披露管理制度、投资者关系管理制度等规定，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所

189、有股东，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立 公司在业务上拥有独立的原料采购体系、生产体系、销售体系、新产品及技术研发体系和服务体系，所有业务均独立于股东、其他关联单位以及任何第三方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在

190、竞争关系或业务上德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 依赖股东的情况。 （二）人员独立 公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务的情况，均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相近的其它企业任职。公司财务人员均未在股东单位及其它关联企业兼职。 （三）资产独立 公司拥有独立完整的经营资产，包括土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产，上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。 （四）机构独立 公司已建

191、立起了适合公司发展需要的组织结构，机构独立于公司的法人股东及股东控制的企业。 （五）财务独立 公司设立了财务部及内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。 三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次临时股东大会 临时股东大会 55.88% 2017 年 02 月 10日 2017 年 02 月

192、11日 巨潮资讯（in)(公告编号：2017-04） 2016 年度股东大会 年度股东大会 55.62% 2017 年 04 月 11日 2017 年 04 月 12日 巨潮资讯（in)(公告编号：2017-23） 2017 年第二次临时股东大会 临时股东大会 55.77% 2017 年 05 月 18日 2017 年 05 月 19日 巨潮资讯（in)(公告编号：2017-34） 2017 年第三次临时股东大会 临时股东大会 55.55% 2017 年 08 月 09日 2017 年 08 月 10日 巨潮资讯（in)(公告编号：2017-62） 2017 年第四次临时股东大会 临时股东大会

193、 55.53% 2017 年 09 月 25日 2017 年 09 月 26日 巨潮资讯（in)(公告编号：2017-75） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 白明 5 0 5 0 0 否 0 周洁敏 5 0 5 0 0

194、 否 0 郑海英 1 0 1 0 0 否 0 张颂勋 12 10 2 0 0 否 5 赵彬 8 7 1 0 0 否 3 盛绪芯 8 5 3 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据公司法、证券法、公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关法律法规的要求勤勉地履行职责，及时了解公司经营情况，对公司的重大

195、经营决策提供专业性意见，以认真负责的态度出席董事会会议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和效率性以及公正公平地保护中小投资者利益起到了积极作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2017年度，董事德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 会各专门委员会根据专门委员会工作条例，认真履行职责。 1、战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会召开一系列会议，对公司新的发展战略提出建议，审议通过了终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项

196、目”并永久补充流动资金、“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金、终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、对外投资设立公司、终止非公开发行股票、全资子公司投资设立公司暨关联交易、转让参股公司股权暨关联交易等投资活动。 2、审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会能够按照公司章程、董事会审计委员会工作条例等相关规定规范运作，对公司定期报告、募集资金使用、内部审计工作总结和计划等事项进行审查。 在公司年报编制过程中，审计委员会与年审会计师进行多次积极主动的沟通，与年审会计师确定了审计工作计划和时间安排，在注册会计师进场前对公司

197、初步编制的财务报表进行审阅，年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审会计师按照审计工作计划完成审计工作，保证审计报告提交的时间，对会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审核并发表意见，年审结束后对会计师事务所审计工作进行总结，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。 3、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会召开了相关会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬或津贴进行了审核。 4、提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会召开了相关会议，对董事、高级管理人员的选择标准、程序等事项提出建议并进行审核。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的

198、监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。 2017年公司高级管理人员能够严格按照公司法、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责，较好的完成了既定目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。 九、内部控制评价报告 1、报

199、告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 30 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯（) 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；审计委

200、员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。 财务报告内部控制重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，

201、会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 定量标准 定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导

202、致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。 定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过净

203、资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，德尔未来按照企业内部控制基本规范及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 03 月 30 日 内

204、部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯（) 内控鉴证报告意见类型 标准无保留 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年

205、 03 月 29 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 XYZH/2018A100175 注册会计师姓名 周海涛、孙彤 审计报告正文 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德尔未来2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年

206、度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德尔未来，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1. 商誉减值 关键审计事项 审计中的应对 截至 2017 年 1

207、2 月 31 日，德尔未 来 合 并 财 务 报 表 商 誉 余 额19,445.15 万元。管理层按照企业会计准则的规定于年末对商誉进行减值测试，根据测试结果，计提减值准备 5,620.15 万元。 由于商誉减值准备金额较大，对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大估计和判断，因此商誉减值被确定为关键审计事项。 我们对德尔未来的商誉减值测试执行了如下审计程序： （1）了解管理层商誉减值测试方法和过程，对管理层聘请的第三方评估师进行访谈，并评估资产评估师的资格、专业胜任能力、独立性等； （2）获取商誉减值测试的评估报告，复核评估所采用的基础数据、关键假设、参数、折现率等因素，并对评估结果的适当性

208、进行评价； （3）分析复核未来现金流来源的合理性、计算过程的准确性等； （4）检查商誉减值准备计提的批准程序。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 有关商誉减值的详情参阅财务报告附注六、13。 2. 收入确认 关键审计事项 审计中的应对 如德尔未来 2017 年财务报表附注“四、 （二十五）收入确认原则”、“六、30.营业收入、营业成本”披露，2017 年度德尔未来合并财务报表营业收入 160,028.78 万元，主要来源于地板和定制家居的销售。由于收入是影响业绩的关键指标之一，可能存在管理层为达到特定期望而提前确认收入，使得收入未在恰当的会计期间反映。因此，收入

209、被确定为关键审计事项。 我们对德尔未来的收入确认主要执行了如下审计程序： （1）测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；并通过 IT 信息系统审计对业务系统进行 IT 审计，测试和评价业务系统的关键流程控制的有效性； （2）获取公司与经销商签订的经销协议、与工程客户签订的销售协议，对合同关键条款进行核实，如发货、验收，付款及结算，换退货的政策等； （3）根据不同的销售模式，分别选取样本，核对和检查订单、安装结算单据、到货确认单、运输单、出库单、银行回单和发票，评价收入确认是否符合会计政策；检查资产负债日后销售记录，检查是否存在提前确认收入的情况，执行截止性测试

210、，以评估是否计入恰当的会计期间； （4）结合应收账款、预收账款的审计，选择主要客户对当期收入进行函证； （5）对主要产品的收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额变动是否正常； （6）获取公司退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况； 四、其他信息 德尔未来管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括德尔未来 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我

211、们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估德尔未来的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德尔未来、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督德尔未来的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计

212、的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取

213、充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德尔未来持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充

214、分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德尔未来不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就德尔未来中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立

215、性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周海涛 （项目合伙人） 中国注册会计师：孙彤 中国 北京 二一八年三月二十九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017

216、 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 251,023,476.94 349,621,479.52 结算备付金 拆出资金 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,001,050.66 5,550,000.00 应收账款 56,710,509.18 42,011,871.94 预付款项 61,209,518.56 46,441,260.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,869,466.53 10,4

217、68,090.37 买入返售金融资产 存货 368,844,503.40 259,509,899.18 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 430,947,008.98 201,096,303.89 流动资产合计 1,198,605,534.25 914,698,904.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 219,121,564.42 206,019,581.05 投资性房地产 固定资产 458,823,454.53 367,041,116.74 在建工程 12,221,792.28 60,175,630.64 工程

218、物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 197,147,969.98 200,149,296.63 开发支出 3,945,736.08 商誉 138,249,993.69 184,251,482.14 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 长期待摊费用 4,653,442.86 1,507,309.38 递延所得税资产 4,046,520.50 4,375,209.37 其他非流动资产 非流动资产合计 1,038,210,474.34 1,023,519,625.95 资产总计 2,236,816,008.59 1,938,218,530.87 流动

219、负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,100,000.00 3,800,000.00 应付账款 145,853,586.69 97,277,428.65 预收款项 291,545,194.75 156,696,885.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,578,313.50 23,451,244.29 应交税费 37,528,478.69 26,375,653.87 应付利息 应付股利 267,000.00 其他应付款 103,953,92

220、5.79 108,998,889.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 612,559,499.42 436,867,101.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 200,000.00 预计负债 递延收益 4,755,383.33 1,379,333.33 递延所得税负债 1,854,472.95 2,106,729.69 其他非流动负债 非流动负债合计 6,809,

221、856.28 3,486,063.02 负债合计 619,369,355.70 440,353,165.00 所有者权益： 股本 650,480,000.00 650,480,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 124,047,057.73 110,904,716.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 80,978,925.65 72,429,483.12 一般风险准备 未分配利润 690,002,626.30 632,422,085.79 归属于母公司所有者权益合计 1,545,508,609.68 1,466,236,285.45 少数股东权益 71,

222、938,043.21 31,629,080.42 所有者权益合计 1,617,446,652.89 1,497,865,365.87 负债和所有者权益总计 2,236,816,008.59 1,938,218,530.87 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 102,466,159.39 189,795,676.46 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,501,050.66

223、 5,450,000.00 应收账款 21,363,004.04 18,368,888.24 预付款项 33,677,318.81 14,019,595.80 应收利息 应收股利 其他应收款 77,812,186.87 50,185,920.38 存货 244,092,921.68 164,481,600.35 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 345,000,000.00 121,885,315.66 流动资产合计 838,912,641.45 564,186,996.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,460,730,92

224、4.63 1,427,270,013.84 投资性房地产 固定资产 76,011,519.54 81,593,644.81 在建工程 3,664,102.58 3,878,136.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,968,002.16 9,204,450.29 开发支出 1,663,062.46 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,195,864.03 986,574.27 其他非流动资产 非流动资产合计 1,553,233,475.40 1,522,932,820.13 资产总计 2,392,146,116.85 2,087,119,817.02 德尔

225、未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,100,000.00 3,800,000.00 应付账款 122,841,274.15 63,906,966.27 预收款项 218,553,432.99 103,024,531.61 应付职工薪酬 12,137,259.15 13,881,628.67 应交税费 9,629,557.79 6,239,144.11 应付利息 应付股利 267,000.00 其他应付款 280,136,550.77 229,574,870.80 持有待售

226、的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 646,398,074.85 420,694,141.46 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 200,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,000.00 负债合计 646,598,074.85 420,694,141.46 所有者权益： 股本 650,480,000.00 650,480,000.00 其他权益工具 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 其中：优先股 永续债 资本公积 435

227、,200,325.09 422,057,983.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,208,231.57 70,658,789.04 未分配利润 580,659,485.34 523,228,902.62 所有者权益合计 1,745,548,042.00 1,666,425,675.56 负债和所有者权益总计 2,392,146,116.85 2,087,119,817.02 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,600,287,780.35 1,131,554,825.08 其中：营业收入 1,600,287,780.35 1,13

228、1,554,825.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,488,904,264.11 989,124,212.82 其中：营业成本 1,082,739,020.50 744,196,358.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 28,687,382.85 25,275,904.09 销售费用 217,990,259.87 149,113,937.12 管理费用 97,497,778.79 67,584,469.67 财务费用 3,247,539.19 -375,886.95 资产减值损失

229、58,742,282.91 3,329,430.11 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 12,814,974.16 69,230,273.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,101,983.37 12,698,948.67 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -42,499.41 -339,367.53 其他收益 7,549,012.82 三、营业利润（亏损以“”号填列） 131,705,003.81 211,321,518.00 加：营业外收入

230、 4,306,974.74 20,345,057.87 减：营业外支出 2,106,583.22 957,049.75 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 133,905,395.33 230,709,526.12 减：所得税费用 44,952,049.50 36,400,650.53 五、净利润（净亏损以“”号填列） 88,953,345.83 194,308,875.59 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 88,953,345.83 194,308,875.59 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 85,644,383.04 191,043,

231、294.62 少数股东损益 3,308,962.79 3,265,580.97 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部

232、分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 88,953,345.83 194,308,875.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 85,644,383.04 191,043,294.62 归属于少数股东的综合收益总额 3,308,962.79 3,265,580.97 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.29 （二）稀释每股收益 0.13 0.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机

233、构负责人：王玉英 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 776,768,410.82 666,643,696.74 减：营业成本 539,474,493.50 460,870,526.62 税金及附加 16,128,165.41 15,700,585.03 销售费用 84,483,254.16 81,591,246.28 管理费用 38,411,835.13 33,449,349.87 财务费用 3,599,010.27 -1,353,500.90 资产减值损失 1,659,054.41 813,698.59 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益

234、（损失以“”号填列） 9,808,272.59 27,828,816.80 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,260,910.79 13,106,446.48 资产处置收益（损失以“-”号填列） -339,367.53 其他收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 102,820,870.53 103,061,240.52 加：营业外收入 583,980.27 941,197.60 减：营业外支出 909,066.99 79,363.65 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 102,495,783.81 103,923

235、,074.47 减：所得税费用 17,001,358.56 14,365,323.58 四、净利润（净亏损以“”号填列） 85,494,425.25 89,557,750.89 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 85,494,425.25 89,557,750.89 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

236、益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 额 6.其他 六、综合收益总额 85,494,425.25 89,557,750.89 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.14 （二）稀释每股收益 0.13 0.14 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,939,880,548.64 1,424,780,948.31 客

237、户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,218,013.26 547,294.50 收到其他与经营活动有关的现金 46,170,704.87 71,141,055.19 经营活动现金流入小计 1,992,269,266.77 1,496,469,298.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,157,464,563.60 9

238、28,395,808.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 213,140,376.60 126,054,068.43 支付的各项税费 172,260,483.10 121,968,193.12 支付其他与经营活动有关的现金 210,922,378.07 115,508,693.74 经营活动现金流出小计 1,753,787,801.37 1,291,926,763.93 经营活动产生的现金

239、流量净额 238,481,465.40 204,542,534.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,279,248,577.00 1,508,375,000.00 取得投资收益收到的现金 9,712,990.79 26,135,866.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 154,888.00 160,675.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,289,116,455.79 1,534,671,541.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,035,885.80 1

240、6,152,780.65 投资支付的现金 1,510,388,577.00 1,516,370,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00 477,036,295.17 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,626,424,462.80 2,009,559,075.82 投资活动产生的现金流量净额 -337,308,007.01 -474,887,533.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 37,700,000.00 2,896,140.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 37,000,00

241、0.00 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 筹资活动现金流入小计 38,700,000.00 32,896,140.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,781,400.00 16,290,459.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,020,312.76 900,481.22 筹资活动现金流出小计 40,801

242、,712.76 57,190,941.05 筹资活动产生的现金流量净额 -2,101,712.76 -24,294,801.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -100,928,254.37 -294,639,800.91 加：期初现金及现金等价物余额 343,973,015.29 638,612,816.20 六、期末现金及现金等价物余额 243,044,760.92 343,973,015.29 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,773,347.67 8

243、17,268,199.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 93,734,227.11 59,939,662.84 经营活动现金流入小计 1,108,507,574.78 877,207,862.60 购买商品、接受劳务支付的现金 628,888,587.29 566,424,458.32 支付给职工以及为职工支付的现金 44,723,739.03 41,800,975.99 支付的各项税费 82,057,532.69 67,128,133.28 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 支付其他与经营活动有关的现金 149,705,680.16 39,

244、866,717.30 经营活动现金流出小计 905,375,539.17 715,220,284.89 经营活动产生的现金流量净额 203,132,035.61 161,987,577.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 839,000,000.00 1,199,355,000.00 取得投资收益收到的现金 6,547,361.80 22,083,254.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 845,547,361.80 1,221,438,254.77 购建固定

245、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,537,453.51 1,405,777.85 投资支付的现金 1,110,000,000.00 1,748,098,475.74 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,118,537,453.51 1,749,504,253.59 投资活动产生的现金流量净额 -272,990,091.71 -528,065,998.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,896,140.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00

246、筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 2,896,140.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,781,400.00 16,154,348.72 支付其他与筹资活动有关的现金 1,020,312.76 15,981.22 筹资活动现金流出小计 20,801,712.76 16,170,329.94 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 筹资活动产生的现金流量净额 -19,801,712.76 -13,274,189.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -89,659,768.86 -37

247、9,352,611.05 加：期初现金及现金等价物余额 184,147,212.23 563,499,823.28 六、期末现金及现金等价物余额 94,487,443.37 184,147,212.23 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 650,480,000.00 110,904,716.54 72,429,483.12 632,422,085.79 31,629,080.4

248、2 1,497,865,365.87 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 650,480,000.00 110,904,716.54 72,429,483.12 632,422,085.79 31,629,080.42 1,497,865,365.87 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 13,142,341.19 8,549,442.53 57,580,540.51 40,308,962.79 119,581,287.02 （一）综合收益总额 85,644,3833,308,962.88,953,345德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017

249、年年度报告全文 111 .04 79 .83 （二）所有者投入和减少资本 13,142,341.19 37,000,000.00 50,142,341.19 1股东投入的普通股 37,000,000.00 37,000,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 13,142,341.19 13,142,341.19 4其他 （三）利润分配 8,549,442.53 -28,063,842.53 -19,514,400.00 1提取盈余公积 8,549,442.53 -8,549,442.53 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -19,514,40

250、0.00 -19,514,400.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 650,480,000.00 124,047,057.73 80,978,925.65 690,002,626.30 71,938,043.21 1,617,446,652.89 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：

251、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 649,374,000.00 459,786,866.40 63,473,708.03 466,577,914.98 14,977,690.54 1,654,190,179.95 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 649,374,000.00 459,786,866.40 63,473,708.03 466,577,914.98 14,977,690.54 1,654,190,179.95 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,106,0

252、00.00 -348,882,149.86 8,955,775.09 165,844,170.81 16,651,389.88 -156,324,814.08 （一）综合收益总额 191,043,294.62 3,265,580.97 194,308,875.59 （二）所有者投入和减少资本 1,106,000.00 -348,882,149.86 13,385,808.91 -334,390,340.95 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 1股东投入的普通股 1,106,000.00 1,790,140.00 2,896,140.00 2其他权益工具持有者投

253、入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 13,925,210.14 13,925,210.14 4其他 -364,597,500.00 13,385,808.91 -351,211,691.09 （三）利润分配 8,955,775.09 -25,199,123.81 -16,243,348.72 1提取盈余公积 8,955,775.09 -8,955,775.09 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -16,243,348.72 -16,243,348.72 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （

254、五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 四、本期期末余额 650,480,000.00 110,904,716.54 72,429,483.12 632,422,085.79 31,629,080.42 1,497,865,365.87 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 650,480,000.00 422,057,983.90 70,658,789

255、.04 523,228,902.62 1,666,425,675.56 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 650,480,000.00 422,057,983.90 70,658,789.04 523,228,902.62 1,666,425,675.56 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 13,142,341.19 8,549,442.53 57,430,582.72 79,122,366.44 （一）综合收益总额 85,494,425.25 85,494,425.25 （二）所有者投入和减少资本 13,142,341.19 13,142,341.19 1股东投

256、入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 13,142,341.19 13,142,341.19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 4其他 （三）利润分配 8,549,442.53 -28,063,842.53 -19,514,400.00 1提取盈余公积 8,549,442.53 -8,549,442.53 2对所有者（或股东）的分配 -19,514,400.00 -19,514,400.00 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储

257、备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 650,480,000.00 435,200,325.09 79,208,231.57 580,659,485.34 1,745,548,042.00 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 649,374,000.00 419,786,866.40 61,703,013.95 458,870,275.54 1,589,734,155.89 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1

258、16 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 649,374,000.00 419,786,866.40 61,703,013.95 458,870,275.54 1,589,734,155.89 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,106,000.00 2,271,117.50 8,955,775.09 64,358,627.08 76,691,519.67 （一）综合收益总额 89,557,750.89 89,557,750.89 （二）所有者投入和减少资本 1,106,000.00 2,271,117.50 3,377,117.50 1股东投入的普通股 1,10

259、6,000.00 1,790,140.00 2,896,140.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 13,925,210.14 13,925,210.14 4其他 -13,444,232.64 -13,444,232.64 （三）利润分配 8,955,775.09 -25,199,123.81 -16,243,348.72 1提取盈余公积 8,955,775.09 -8,955,775.09 2对所有者（或股东）的分配 -16,243,348.72 -16,243,348.72 3其他 （四）所有者权益内部结转 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度

260、报告全文 117 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 650,480,000.00 422,057,983.90 70,658,789.04 523,228,902.62 1,666,425,675.56 三、公司基本情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系由德尔国际地板有限公司采用整体变更方式变更设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用号为

261、91320500767387634T，注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，办公地址为江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路德尔丝绸广场3幢。注册资本为人民币650,480,000.00元，股本为人民币650,480,000.00元，法定代表人：汝继勇。 本公司经营范围主要为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新能源、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务。 本公司控股股东为德尔集团有限公司

262、（以下简称德尔集团），最终控制人为汝继勇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决策权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项、主持企业的生产经营管理工作。 本财务报告由本公司董事会于2018年3月29日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。 本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科

263、技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司等28家子公司。与上年相比，本年新设控股苏州百得胜智能橱柜有限公司及下属子公司、宁波德尔全屋地面新材料有限公司等11家公司，非同一控制下企业合并苏州柏尔恒温科技有限公司。 详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注“五、重要会

264、计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2、持续经营 本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 无 1、遵循企业会计准则的声明 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期 本集团的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集

265、团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

266、誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重

267、大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时

268、即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报

269、表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，

270、在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权

271、投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资

272、产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 8、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的

273、汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 10、金融工具 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。 （1）金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允

274、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关

275、利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

276、 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交

277、付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 （2）金

278、融资产转移的确认依据和计量方法 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价

279、值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 （3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 11、应收款项 （1）单项金额重大并

280、单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 按交易对象关系的组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 12 年 10.00% 10.00% 23 年 20.00% 20.00% 34 年 50.00% 50

281、.00% 45 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品

282、等。 存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值

283、按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13、持有待售资产 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组

284、时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期

285、损益。 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面

286、价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负

287、债的利息和其他费用继续予以确认。 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 14、长期股权投资 本集团长期股权投资主要是对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些

288、集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本

289、。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控

290、制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成

291、本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本 。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得

292、投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益部分按相应比例转入当德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资

293、产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩

294、余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。 本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、固定资产 （1）确认条件 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。 固定资产包括房屋及建

295、筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终

296、止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 20 5% 4.75% 机器设备 年限平均法 10 5% 9.5% 运输设备 年限平均法 5 5% 19% 其他设备 年限平均法 5 5% 19% 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 当固定资产被处置、或者预期

297、通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 16、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转

298、固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。 17、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款

299、根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 18、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。 土

300、地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。 自行研

301、究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确

302、认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 19、长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用

303、后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产

304、所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 20、长期待摊费用 本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 21、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相

305、关的支出。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 （3）辞退福利的会计处理方法 如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的

306、劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 其他长期福利主要为本集团因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理形成的长期福利。 22、预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量

307、。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 23、股份支付 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 以现金结算的股份支付，按照

308、本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 24、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则及政策如下： 1）销售商品收入：本集团在已将商品

309、所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体收入确认政策如下：直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。直接将产品销售给经销商并由其继续销售的，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。 2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产

310、负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 25、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

311、 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，

312、计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 26、递延所得税资产/递延所得税负债 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清

313、偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 27、其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更

314、当期和未来期间予以确认。 下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。 （1）应收款项减值 本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。 （2）存货减值准备 本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失

315、。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。 （3）递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团

316、未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。 （4）固定资产、无形资产的可使用年限 本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。 28、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2017 年，财政部新颁布或修订了企业会

317、计准则第 16 号政府补助等一系列会计准则，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第五次会议批准。 2017 年度财务报表计入其他收益金额7,549,012.82 元。 2017 年，财政部新颁布或修订了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营等一系列会计准则，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十次会议批准。 该准则的调整对 2017 年度及同期财务报表不产生影响。 2017年12

318、月25日，财政部发布（财会【2017】30号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对2017年施行的企业会计准则 第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第16号政府补助 的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据上述通知编制2017年度及以后期间的财务报表。 （2）重要会计估计变更 适用 不适用 29、其他 （1）商誉 商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期

319、股权投资的账面价值中。 （2）所得税的会计核算 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 （3

320、）终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销项税额抵扣进项税额的余额 17% 消费税 实木地板销售额 5% 城市维护建设税 流转税应纳税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25% 教育费附加 流转税应纳税额 3% 地方教育费附加 流转税应纳税额 2% 存

321、在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 德尔未来科技控股集团股份有限公司 15% 四川德尔新材料有限公司 25% 四川德尔地板有限公司 25% 辽宁德尔新材料有限公司 25% 辽宁德尔地板有限公司 25% 苏州德尔地板服务有限公司 25% 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 25% 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 25% 德尔石墨烯研究院有限公司 25% 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 25% 厦门烯成石墨烯科技有限公司 15% 无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司 20% 重庆烯成石墨烯科技有限公司 25% 苏州百得胜智能家居有限公司 25%

322、 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 广州百得胜家居有限公司 25% 苏州帕德森新材料有限公司 25% 苏州韩居实木定制家居有限公司 25% 苏州百得胜智能橱柜有限公司 25% 苏州柏尔恒温科技有限公司 25% 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 25% 浙江柏尔恒温科技有限公司 25% 天津韩居实木定制家居有限公司 25% 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 25% 成都百得胜智能家居有限公司 25% 宁波百得胜智能家居有限公司 25% 宁波百得胜智能橱柜有限公司 25% 东莞百得胜智能橱柜有限公司 25% 宁波韩居家居有限公司 25% 广州韩居定制家居有限公司 25

323、% 2、税收优惠 （1）企业所得税 本公司2017年度通过高新技术企业认定，于2017年12月27日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732004238），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年至2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司厦门烯成公司2016年度通过高新技术企业认定，于2016年11月收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201635100024）

324、，有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2016年至2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司属于小型微利企业，根据财政部 国家税务总局扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税201743号）规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 （2）城镇土地使用税 根据开原市地方事务局税务事项通知书（开地税20174389号），依据国务院关于修改的决定，本公司之子公司辽宁

325、地板公司符合小微型企业减免土地使用税的条件和标准，批准准予减免城镇土地使用税，减征期限为2016年01月01日至2016年12月31日。 （3）增值税 根据财政部、国家税务总局关于印发的通知财税【2015】78号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务可享受增值税即征即退政策，本公司之子公司辽宁新材料公司自产的高密度板符合资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录4.3的规定，可申请享受增值税70%的退税优惠。 （4）控股股东德尔集团与宁波梅山保税港区投资合作局于2017年7月签订投资协议书，约定德尔集团（含子公司）在宁波保税港区设立公司且设立的公司税收贡献达到文件约定要求的可享受一

326、定的增值税和所得税的退税优惠政策，自企业设立登记之日起开始执行，执行期限五年。本集团本年在宁波保税港区设立的宁波德尔全屋地面新材料有限公司、宁波百得胜智德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 能家居有限公司和宁波韩居家居有限公司根据协议约定可享受一定的税收优惠。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 390,782.89 69,380.96 银行存款 242,653,978.03 343,903,634.33 其他货币资金 7,978,716.02 5,648,464.23 合计 251,023,476.94 349

327、,621,479.52 其他说明 年末其他货币资金为承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金，均为使用受限的货币资金。 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 11,250,000.00 5,550,000.00 商业承兑票据 3,751,050.66 合计 15,001,050.66 5,550,000.00 （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 4,700,000.00 合计 4,700,000.00 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元

328、类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价账面余额 坏账准备 账面价德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 金额 比例 金额 计提比例 值 金额 比例 金额 计提比例 值 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 60,482,422.29 98.67% 3,771,913.11 6.24% 56,710,509.18 44,680,612.75 99.60% 2,668,740.81 5.97% 42,011,871.94 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 816,090.65 1.33% 816,090.65 100.00% 179,012.

329、26 0.40% 179,012.26 100.00% 合计 61,298,512.94 100.00% 4,588,003.76 56,710,509.18 44,859,625.01 100.00% 2,847,753.07 42,011,871.94 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 50,264,373.33 2,513,218.66 5.00% 1 至 2 年 8,407,585.66 840,758.57

330、10.00% 2 至 3 年 1,669,629.29 333,925.86 20.00% 3 至 4 年 96,157.85 48,078.93 50.00% 4 至 5 年 43,725.34 34,980.27 80.00% 5 年以上 950.82 950.82 100.00% 合计 60,482,422.29 3,771,913.11 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,740,250.69 元；本期收回或转回坏账准备金

331、额 0.00 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额合计数的比例（%） 坏账准备年末余额 单位 1 6,987,399.90 1 年以内 11.40 349,370.00 单位 2 5,210,609.29 1 年以内 8.50 260,530.46 单位 3 3,585,834.00 1 年以内 5.85 179,291.70 单位 4 2,715,478.66 1 年以内 4.43 135,773.93 单位 5 2,268,420.11 1 年以内

332、 3.70 113,421.01 合 计 20,767,741.96 33.88 1,038,387.10 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 57,150,584.59 93.36% 45,900,819.45 98.84% 1 至 2 年 3,987,933.94 6.52% 192,793.54 0.42% 2 至 3 年 71,000.03 0.12% 177,961.58 0.38% 3 年以上 169,685.45 0.36% 合计 61,209,518.56 - 46,441,260.02 - 账龄超过

333、 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 单位： 元 债权人名称 债务人名称 期末余额 账龄 未结算原因 安徽林鑫装饰工程有限公司 本公司 1,111,367.52 1-2 年 项目未结算 苏州欣彤安装工程有限公司 本公司 1,000,000.00 1-2 年 项目未结算 江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局 苏州帕德森新材料有限公司 650,000.00 1-2 年 土地尚未拍卖完成 上海留美装饰工程有限公司 本公司 510,360.37 1-2 年 项目未结算 合肥江庐装饰材料有限公司 本公司 205,128.14 1-2 年 项目未结算 上海羁巷装饰工程有限公司 本公司 120,

334、000.00 1-2 年 项目未结算 合 计 3,596,856.03 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位： 元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计数的比例（%） 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 3,695,412.47 1 年以内 6.04 南兴装备股份有限公司 3,104,000.00 1 年以内 5.07 深圳市松博宇科技股份有限公司 3,000,000.00 1 年以内 4.90 武汉明弘盛地板服务有限公司 2,183,398.06 1 年以内 3.57 上海羁巷装饰工程有限公司

335、2,139,417.50 1 年以内 3.50 合 计 14,122,228.03 23.08 5、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 14,869,466.53 95.20% 14,869,466.53 10,468,090.37 92.99% 10,468,090.37 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 749,700.00 4.80%

336、749,700.00 100.00% 789,238.00 7.01% 789,238.00 100.00% 合计 15,619,166.53 100.00% 749,700.00 14,869,466.53 11,257,328.37 100.00% 789,238.00 10,468,090.37 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017

337、 年年度报告全文 136 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-39,538.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 2,308,465.75 932,270.24 保证金 2,745,789.41 1,880,146.40 押金 4,094,200.24 1,581,668.84 垫付款 670,711.13 6,743,242.89 其他 5,800,000.00 120,000.00 合计 15,619,166.53 11,257,328.37 （4）按欠

338、款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 浙江柏尔木业有限公司 融资性质投资款 5,800,000.00 1 年以内 37.13% 员工备用金 备用金 2,308,465.75 1 年以内 14.78% 广州绮梦化妆品有限公司 房租押金 2,000,000.00 1 年以内 12.80% 中建鑫业（天津）科技有限公司 房租押金 500,000.00 1 年以内 3.20% 广州市仙华房地产开发有限公司 房租押金 432,836.00 1 年以内 2.77% 合计 - 11,041,301.75

339、 - 70.68% 6、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 77,459,831.22 77,459,831.22 54,076,504.54 54,076,504.54 在产品 24,288,213.12 24,288,213.12 26,004,782.10 26,004,782.10 库存商品 117,031,327.40 1,806,803.61 115,224,523.79 99,48

340、0,386.59 4,257,668.15 95,222,718.44 发出商品 127,974,514.44 127,974,514.44 62,453,061.72 62,453,061.72 自制半成品 23,864,673.09 23,864,673.09 21,682,883.87 21,682,883.87 委托加工物资 32,747.74 32,747.74 69,948.51 69,948.51 合计 370,651,307.01 1,806,803.61 368,844,503.40 263,767,567.33 4,257,668.15 259,509,899.18 公司是

341、否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号上市公司从事种业、种植业务的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 4,257,668.15 840,081.77 3,290,946.31 1,806,803.61 合计 4,257,668.15 840,081.77 3,290,946.31 1,806,803.61 年末存货跌价准备系本公司针对少量降等级地板、密度板，预计销售价格扣减销售费用后可变现净值低于成本价格部分提取的跌价准备。 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4

342、）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 无 7、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预缴企业所得税 144,190.93 11,885,315.66 留抵和待抵扣的进项税 12,702,818.05 6,410,988.23 银行理财产品 418,100,000.00 182,800,000.00 合计 430,947,008.98 201,096,303.89 其他说明： 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 8、长期股权投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益

343、 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 河南义腾新能源科技有限公司 203,106,446.48 3,260,910.79 206,367,357.27 厦门烯成科技有限公司 2,336,416.13 -32,647.29 2,303,768.84 5,502,828.11 无锡治洁超材料科技有限公司 576,718.44 -139,074.90 437,643.54 厦门益舟新能源科技有限公司 10,000,000.00 12,794.77 10,012,794.77 小计 206,019,581.05 10,000,000.

344、00 3,101,983.37 219,121,564.42 5,502,828.11 合计 206,019,581.05 10,000,000.00 3,101,983.37 219,121,564.42 5,502,828.11 9、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 234,919,665.52 230,956,073.55 10,093,526.16 19,893,336.23 495,862,601.46 2.本期增加金额

345、 66,559,520.97 60,859,680.43 2,196,532.53 3,887,638.08 133,503,372.01 （1）购置 1,029,204.00 59,385,321.46 2,196,532.53 3,887,638.08 66,498,696.07 （2）在建工程转入 65,530,316.97 1,474,358.97 67,004,675.94 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 3,333,028.04 310,516.66 458,911.87 4,102,456.57 （1）处置或报废 3,333,028.04 310,516.66 458,91

346、1.87 4,102,456.57 4.期末余额 301,479,186.49 288,482,725.94 11,979,542.03 23,322,062.44 625,263,516.90 二、累计折旧 1.期初余额 51,809,340.16 63,886,291.76 5,604,393.67 7,521,459.13 128,821,484.72 2.本期增加金额 12,462,348.46 23,109,083.32 1,995,442.85 3,220,789.02 40,787,663.65 （1）计提 12,462,348.46 23,109,083.32 1,995,44

347、2.85 3,220,789.02 40,787,663.65 3.本期减少金额 2,593,707.86 152,000.00 423,378.14 3,169,086.00 （1）处置或报废 2,593,707.86 152,000.00 423,378.14 3,169,086.00 4.期末余额 64,271,688.62 84,401,667.22 7,447,836.52 10,318,870.01 166,440,062.37 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 额 （1）处

348、置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 237,207,497.87 204,081,058.72 4,531,705.51 13,003,192.43 458,823,454.53 2.期初账面价值 183,110,325.36 167,069,781.79 4,489,132.49 12,371,877.10 367,041,116.74 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋建筑物（辽宁新材料公司） 41,665,493.46 已提交资料，正在办理中 房屋建筑物（辽宁地板公司） 32,813,749.22 已提交资料，正

349、在办理中 房屋建筑物（四川地板公司） 32,795,201.14 尚未办理 房屋建筑物（四川新材料公司） 20,613,802.10 尚未办理 房屋建筑物（苏州百得胜公司） 8,343,958.29 尚未办理 房屋建筑物（苏州帕德森公司） 10,844,082.66 已提交资料，正在办理中 合计 147,076,286.87 10、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 四川地板年产600 万平方米强化地板项目 29,527,758.31 29,527,758.31 四川新材料年产 12 万立方米中高密度纤

350、维板项目（办公楼） 20,490,617.00 20,490,617.00 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 辽宁新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 6,001,201.12 6,001,201.12 6,001,201.12 6,001,201.12 用友软件 NC项目 1,411,175.67 1,411,175.67 未验收设备 3,988,102.58 3,988,102.58 其他 2,232,488.58 2,232,488.58 2,744,878.54 2,744,878.54 合计 12,221,792.28 12,221,792.

351、28 60,175,630.64 60,175,630.64 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 工程累计投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源 四川地板年产600 万平方米强化地板项目 91,676,800.00 29,527,758.31 4,043,229.00 33,570,987.31 43.38% 100% 募股资金 四川新材料年产 12万立方米中高密度纤维板项目（办公楼） 20,490,617.00 624,630.0

352、0 21,115,247.00 其他 辽宁新材195,518,400.6,001,201.12 6,001,201.12 102.69% 92.61% 募股资金 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 料年产 12万立方米中高密度纤维板项目 00 用友软件NC 项目 3,760,000.00 1,411,175.67 251,886.79 1,663,062.46 95.12% 95.12% 其他 苏州帕德森车间工程 28,301.89 10,815,780.77 10,844,082.66 其他 未验收设备 3,988,102.58 3,988,102.58 其他

353、 其他 2,716,576.65 2,200,244.83 1,474,358.97 1,209,973.93 2,232,488.58 其他 合计 60,175,630.64 21,923,873.97 67,004,675.94 2,873,036.39 12,221,792.28 - - - 11、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 187,053,709.27 15,903,000.00 26,670,781.70 229,627,490.97 2.本期增加金额 3,300,000.00 2,929,3

354、72.48 6,229,372.48 （1）购置 1,430,783.15 1,430,783.15 （2）内部研发 1,498,589.33 1,498,589.33 （3）企业 3,300,000.00 3,300,000.00 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 合并增加 资本投入 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 187,053,709.27 19,203,000.00 29,600,154.18 235,856,863.45 二、累计摊销 1.期初余额 20,465,350.21 1,772,108.33 7,240,735.80 29,47

355、8,194.34 2.本期增加金额 3,759,115.07 1,957,100.00 3,514,484.06 9,230,699.13 （1）计提 3,759,115.07 1,957,100.00 3,514,484.06 9,230,699.13 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 24,224,465.28 3,729,208.33 10,755,219.86 38,708,893.47 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 162,829,243.99 15,473,791.67

356、 18,844,934.32 197,147,969.98 2.期初账面价值 166,588,359.06 14,130,891.67 19,430,045.90 200,149,296.63 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.64%。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 12、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 ERP 软件 1,398,058.25 1,398,058.25 造易软件 884,615.37 884,615.37 用友软件NC 项目 1,663,062.46 1,663,062

357、.46 E+体验店系统 1,131,067.96 1,131,067.96 管易云EC-OMSSSP 系统 367,521.37 367,521.37 合计 5,444,325.41 1,498,589.33 3,945,736.08 13、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 厦门烯成石墨烯科技有限公司 184,251,482.14 184,251,482.14 苏州柏尔恒温科技有限公司 10,200,000.00 10,200,000.00 合计 184,251,482.14 10,200,000.00 194,451

358、,482.14 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 厦门烯成石墨烯科技有限公 56,201,488.45 56,201,488.45 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 司 合计 56,201,488.45 56,201,488.45 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 注：本公司年末对厦门烯成公司非同一控制合并形成的商誉进行减值测试，聘请江苏中天资产评估事务所有限公司对基于商誉减值测试的厦门烯成公司于2017年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了苏中资评报字（2

359、018）第6028号评估报告。根据评估报告，确定厦门烯成公司资产组的可收回金额较包含商誉的相关资产组账面价值低75,711,002.39元，首先确认商誉资产减值损失75,711,002.39元。本公司按照投资比例74.2316%在合并财务报表层面确认商誉减值准备56,201,488.45元。 14、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 房屋装修费 1,503,629.04 4,352,100.38 1,956,358.82 3,899,370.60 服务器托管费 3,680.34 962,807.00 212,415.08 754,072

360、.26 合计 1,507,309.38 5,314,907.38 2,168,773.90 4,653,442.86 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 12,647,335.48 2,648,031.42 13,397,487.33 2,965,424.20 内部交易未实现利润 6,186,136.87 927,920.53 5,997,654.82 899,648.22 应付职工教育经费 3,137,123.65 470,568.55 3

361、,400,912.98 510,136.95 合计 21,970,596.00 4,046,520.50 22,796,055.13 4,375,209.37 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资产评估增值 12,363,153.00 1,854,472.95 14,044,864.57 2,106,729.69 合计 12,363,153.00 1,854,472.95 14,044,864.57 2,106,729.69 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年

362、度报告全文 146 16、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 17、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 3,100,000.00 3,800,000.00 合计 3,100,000.00 3,800,000.00 18、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付采购款 113,768,977.01 79,183,226.26 应付工程及设备款 27,187,429.41 14,331,395.11 应付运、杂费 4,220,905.34

363、 2,983,006.89 应付修理及维护费 676,274.93 779,800.39 合计 145,853,586.69 97,277,428.65 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 福建省工业设备安装有限公司 3,051,336.56 尚未到结算期 合计 3,051,336.56 - 19、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 项目 期末余额 期初余额 预收货款 291,545,194.75 156,696,885.71 合计 291,545,194.75 156,

364、696,885.71 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 融信（厦门）房地产开发有限公司（幸福海岸 SOHO） 3,657,734.20 项目未结算 上海保利建憬房地产有限公司（保利医学院） 2,885,578.30 项目未结算 大连佳尔伦房地产开发有限公司（大连万科置业）（金域华府） 2,750,000.00 项目未结算 哈尔滨保利鑫房地产开发有限公司（保利上城） 2,302,295.94 项目未结算 合肥拓基房地产开发有限责任公司（鼎元府邸） 1,750,000.00 项目未结算 天津豪廷房地产开发有限公司（河西清湖花园） 1,539,58

365、0.00 项目未结算 南昌万科经开房地产有限公司（江西万科益达）（金域国际） 1,491,749.34 项目未结算 长春万科新里程房地产开发有限公司（金域长春） 1,000,000.00 项目未结算 江苏南通二建集团有限公司 1,767,002.60 项目未结算 常州万科房地产有限公司（万科城） 690,000.00 项目未结算 合计 19,833,940.38 - 20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 23,451,244.29 211,898,576.43 205,128,247.63 30,221,573.09

366、 二、离职后福利-设定提存计划 8,860,327.99 8,503,587.58 356,740.41 合计 23,451,244.29 220,758,904.42 213,631,835.21 30,578,313.50 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 17,193,563.60 201,076,440.74 193,376,483.92 24,893,520.42 2、职工福利费 3,867,444.17 3,867,444.17 0.00 3、

367、社会保险费 4,973,658.84 4,960,422.26 13,236.58 其中：医疗保险费 3,826,862.37 3,815,885.70 10,976.67 工伤保险费 445,479.68 444,767.65 712.03 生育保险费 396,698.85 395,668.54 1,030.31 补充医疗保险 304,617.94 304,100.37 517.57 4、住房公积金 800.00 1,596,486.00 1,593,086.00 4,200.00 5、工会经费和职工教育经费 6,256,880.69 384,546.68 1,330,811.28 5,31

368、0,616.09 合计 23,451,244.29 211,898,576.43 205,128,247.63 30,221,573.09 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 8,609,202.51 8,253,590.37 355,612.14 2、失业保险费 251,125.48 249,997.21 1,128.27 合计 8,860,327.99 8,503,587.58 356,740.41 21、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 15,313,823.16 9,696,245.63 消费税 52

369、1,084.93 903,415.79 企业所得税 19,057,905.04 13,890,668.56 个人所得税 602,902.62 215,413.13 城市维护建设税 697,021.75 563,566.00 房产税 415,055.14 399,824.26 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 土地使用税 177,404.17 177,404.17 教育费附加 659,387.00 529,010.63 印花税 50,231.80 105.70 其他 33,663.08 合计 37,528,478.69 26,375,653.87 22、应付股利

370、 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 267,000.00 合计 267,000.00 23、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 广告及装修费等 10,454,092.73 30,664,852.95 保证金 40,421,419.20 34,346,165.84 押金 105,000.00 25,000.00 股权转让款 41,258,824.26 41,258,824.26 员工持股计划暂收款 6,732,659.82 其他 4,981,929.78 2,704,046.41 合计 103,953,925.79 108,998,8

371、89.46 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙） 15,090,150.00 尚示支付 厦门乾盈领金股权投资合伙企业 15,055,950.00 尚示支付 上海融创房地产开发有限公司 12,000,000.00 项目未结束 杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙） 5,703,000.00 尚示支付 林行 4,331,824.26 尚示支付 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 浙江赛伯乐股权投资管理有限公司 1,077,900.00 尚示支付 经销商保证金 18,237,0

372、72.88 经销商存续 合计 71,495,897.14 - 24、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 珍贵树种定向培育和增值加工技术集成与示范 200,000.00 200,000.00 参与政府示范项目 合计 200,000.00 200,000.00 - 25、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 1,379,333.33 3,500,000.00 123,950.00 4,755,383.33 政府补助 合计 1,379,333.33 3,500,000.00 123,950.00 4,755

373、,383.33 - 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 本期冲减成本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 石墨烯透明薄膜产业化项目 420,000.00 420,000.00 与收益相关 2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目 959,333.33 123,950.00 835,383.33 与资产相关 福建省2017 年第二批省级预算内投资计划 3,500,000.00 3,500,000.00 与资产相关 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

374、 151 合计 1,379,333.33 3,500,000.00 123,950.00 4,755,383.33 - 26、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 650,480,000.00 650,480,000.00 27、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 423,864,553.01 423,864,553.01 其他资本公积 -312,959,836.47 13,142,341.19 -299,817,495.28 合计 110,904,716.54 13,1

375、42,341.19 124,047,057.73 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：资本公积-其他资本公积本年增加原因：本公司于2015年11月实施第一期员工持股计划，存续期为24个月。截至2017年11月18日，该计划实施完毕并终止，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售，控股股东德尔集团承诺在该计划清算完毕后，为员工持股计划的亏损予以补偿，分别计入管理费用和资本公积。 28、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 72,429,483.12 8,549,442.53 80,978,925.65 合计 72,429,483.12

376、8,549,442.53 80,978,925.65 29、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 632,422,085.79 466,577,914.98 加：本期归属于母公司所有者的净利润 85,644,383.04 191,043,294.62 减：提取法定盈余公积 8,549,442.53 8,955,775.09 应付普通股股利 19,514,400.00 16,243,348.72 期末未分配利润 690,002,626.30 632,422,085.79 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 调整期初未分配利润明细： 1)、

377、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 30、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,594,292,655.89 1,079,887,661.93 1,128,132,266.67 743,067,417.72 其他业务 5,995,124.46

378、 2,851,358.57 3,422,558.41 1,128,941.06 合计 1,600,287,780.35 1,082,739,020.50 1,131,554,825.08 744,196,358.78 31、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 8,056,372.89 8,859,081.63 城市维护建设税 6,001,732.63 4,138,702.58 教育费附加 5,582,595.97 3,936,808.71 房产税 2,235,265.20 2,173,656.47 土地使用税 5,634,611.37 5,396,593.63 印花税

379、 780,058.63 750,965.94 其他 396,746.16 20,095.13 合计 28,687,382.85 25,275,904.09 32、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 广告费及装修费 96,006,641.27 72,976,188.30 运费 29,203,955.46 14,721,999.89 工资及附加 59,547,416.85 37,854,659.97 差旅费 15,701,339.45 13,158,181.71 会议费 6,309,586.22 3,942,245.06 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

380、153 办公费 2,316,530.45 1,698,509.26 租赁费 1,397,604.40 1,213,037.48 业务费 1,470,171.31 570,406.52 折旧 138,483.86 83,308.96 其他 5,898,530.60 2,895,399.97 合计 217,990,259.87 149,113,937.12 33、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资及附加费用 32,267,700.66 21,901,298.62 研究开发费用 13,909,291.12 14,578,750.94 中介机构费 5,755,658.24 7,1

381、96,907.93 无形资产摊销 9,516,221.49 6,508,395.05 折旧费 5,751,807.06 4,826,622.52 股份支付 13,142,341.19 1,639,046.14 差旅费 3,176,676.71 1,604,948.04 办公费 1,822,262.30 1,173,549.44 水电费 2,024,804.57 1,056,420.54 租赁费 2,809,533.20 1,050,207.63 修理费用 1,647,400.06 765,473.10 董事会费 146,663.44 299,988.00 业务费 630,845.40 237,

382、064.83 其他 4,896,573.35 4,745,796.89 合计 97,497,778.79 67,584,469.67 34、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 136,111.11 减：利息收入 765,876.10 2,129,231.49 加：汇兑损失 加：其他支出 4,013,415.29 1,617,233.43 合计 3,247,539.19 -375,886.95 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 35、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,700,712.69 988,

383、486.59 二、存货跌价损失 840,081.77 2,340,943.52 十三、商誉减值损失 56,201,488.45 合计 58,742,282.91 3,329,430.11 36、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,101,983.37 12,698,948.67 处置长期股权投资产生的投资收益 10,704,115.55 银行理财产品取得的投资收益 9,712,990.79 8,070,866.44 非同一控制下企业合并购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 37,756,342.61 合计 12,814,97

384、4.16 69,230,273.27 37、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置收益 -42,499.41 -339,367.53 其中:固定资产处置收益 -42,499.41 -339,367.53 合计 -42,499.41 -339,367.53 38、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 增值税即征即退 5,670,718.76 土地使用税退税 547,294.50 房租补贴 237,888.56 税收返还 1,093,111.00 合计 7,549,012.82 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年

385、年度报告全文 155 39、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 1,590,122.98 18,182,657.97 2,683,233.98 其他 2,716,851.76 2,162,399.90 2,716,851.76 合计 4,306,974.74 20,345,057.87 5,400,085.74 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影响当年盈亏 是否特殊补贴 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 扶持资金 厦门火炬高新区管委会计划财政局 补助 因从事国家鼓励和

386、扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 是 否 651,900.00 与收益相关 管委会扶持资金 汾湖高新区 奖励 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目 递延收益摊销 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 是 否 123,950.00 40,666.67 与资产相关 中央大气污染防治专项资金 吴江区政府 补助 是 否 120,000.00 与收益相关 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全

387、文 156 品牌奖励省著名商标 江苏省政府 奖励 是 否 100,000.00 与收益相关 厦门市科学技术局补助款 厦门市科学技术局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 是 否 93,100.00 与收益相关 第四届中国创新创业大赛经费资金 科学技术部火炬高新技术产业开发中心 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 是 否 60,000.00 500,000.00 与收益相关 厦门市专利奖-二等奖 厦门市知识产权局 奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 是 否 50,000.00 与收益相关 商务局补贴扶助 惠山区商务局 补助 因从事

388、国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 是 否 50,000.00 与收益相关 人才公寓住房补助 吴江区政府 补助 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 是 否 48,000.00 与收益相关 政府奖励金 太湖新城经济发展局 奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的是 否 34,000.00 与收益相关 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 补助 火炬管委会奖励款 厦门火炬高新区管委会 奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 是 否 20,000.00 与收益相关 2016 年高新技术产品奖励经费 吴江区政府 奖励

389、 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 是 否 20,000.00 与收益相关 获得发明专利奖励 吴江区政府 奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 是 否 12,000.00 与收益相关 其他 7,172.98 与收益相关 代缴股权转让个人所得税（印花税）奖励款 江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局 奖励 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 否 否 10,588,400.00 与收益相关 代缴股权转让个人所得税（印花税）奖励款 厦门火炬高新技术产业开发管理委员会 奖励 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 否 否 5,400,000.00 与收益相关 城镇

390、土地使用税返还 辽宁省开原市地方税局 补助 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 否 否 547,294.50 与收益相关 2015 年度火炬高新区高新技厦门火炬高新技术产业开发补助 因从事国家鼓励和扶持特定否 否 277,900.00 与收益相关 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 术企业财政扶持资金 区管理委员会 行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 福建省（厦门市）科技小巨人领军企业补助 厦门市科学技术局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 200,000.00 与收益相关

391、无醛中、高密度纤维板生产制造技术研究项目补助资金 中国林业科学研究院木材工业研究所 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 200,000.00 与收益相关 科技创新与研发资金 厦门市财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 120,000.00 与收益相关 百人计划配套租金补贴 厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 119,896.80 与收益相关 专利奖金 厦门火炬高新技术产业开发区管理委奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的否

392、否 96,000.00 与收益相关 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 员会 补助 汾湖高新技术产业开发区财政局奖励款 江苏省汾湖高新技术产业开发区 奖励 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 否 否 50,000.00 与收益相关 2015 年江苏省第三批高新技术产品经费 无锡市惠山区财政局 补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） 否 否 20,000.00 与收益相关 一种金属纳米颗粒专利奖金 厦门市湖里区科学技术局 奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 10,000.00 与收益相关

393、一种基于石墨烯的专利奖金 厦门市湖里区科学技术局 奖励 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 否 否 11,000.00 与收益相关 2015 年专项资助费 苏州市吴江区财政局七都镇财政分局 补助 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 否 否 1,500.00 与收益相关 合计 - - - - - 1,590,122.98 18,182,657.97 - 40、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 公益性捐赠支出 337,175.40 10,000.00 337,17

394、5.40 盘亏损失 1,370.35 非流动资产毁损报废损失 591,891.59 1,916.70 591,891.59 其他 1,177,516.23 943,762.70 1,177,516.23 合计 2,106,583.22 957,049.75 2,106,583.22 41、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 44,875,617.37 37,673,329.48 递延所得税费用 76,432.13 -1,272,678.95 合计 44,952,049.50 36,400,650.53 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单

395、位： 元 项目 本期发生额 利润总额 133,905,395.33 按法定/适用税率计算的所得税费用 20,085,809.30 子公司适用不同税率的影响 8,334,251.09 调整以前期间所得税的影响 -773,773.42 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,627,873.40 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -577,423.84 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 7,116,091.30 研发支出加计扣除 -291,001.60 商誉减值准备的影响 8,430,223.27 所得税费用 44,952,049.50 42、现金流量表项目

396、 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 代收股权转让个人所得税及印花税 23,622,123.29 代扣代缴股权激励个人所得税 21,521,385.63 收员工持股计划款 6,732,659.82 收到的经销商保证金 6,435,686.00 16,235,115.87 收到存款利息 765,876.10 2,129,231.49 收到的政府补助 6,497,172.54 17,594,696.80 收回票据、保函保证金 2,828,940.93 10,765,689.34 个人所得

397、税手续费返还 245,445.51 其他 1,388,983.85 548,752.89 合计 46,170,704.87 71,141,055.19 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 销售及管理费用支付的现金 184,385,657.80 85,145,552.45 支付保证金及往来款 4,166,036.00 251,000.00 支付的票据、保函保证金 5,859,192.72 5,700,000.00 支付的票据保证金 代缴股权转让个人所得税及印花税 23,622,123.29 代扣代缴股权激励个人所得税 15,229,728.00 其他

398、1,281,763.55 790,018.00 合计 210,922,378.07 115,508,693.74 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 分配股利保证金 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 股权登记费、手续费 15,981.22 票据融资手续费 884,500.00 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 分配股利保证金和手续费 1,020,312.76 合计 1,020,312.76 900,481.22 4

399、3、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 88,953,345.83 194,308,875.59 加：资产减值准备 58,742,282.91 3,329,430.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40,787,663.65 34,304,956.15 无形资产摊销 9,230,699.13 7,328,621.58 长期待摊费用摊销 2,168,773.90 1,582,479.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 42,499.41 3

400、41,284.23 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 591,891.59 财务费用（收益以“”号填列） 4,013,415.29 1,020,611.11 投资损失（收益以“”号填列） -12,814,974.16 -69,230,273.27 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 328,688.87 -1,230,661.16 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -252,256.74 -42,017.79 存货的减少（增加以“”号填列） -106,883,739.68 -73,665,641.24 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -29,438,883.86 -27

401、,371,158.75 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 183,012,059.26 133,866,027.67 经营活动产生的现金流量净额 238,481,465.40 204,542,534.07 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 243,044,760.92 343,973,015.29 减：现金的期初余额 343,973,015.29 638,612,816.20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 现金及现金等价物净增加额 -100,928,254.37 -294,639

402、,800.91 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 20,000,000.00 其中： - 苏州柏尔恒温科技有限公司 20,000,000.00 其中： - 其中： - 取得子公司支付的现金净额 20,000,000.00 （3）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 243,044,760.92 343,973,015.29 其中：库存现金 390,782.89 69,380.96 可随时用于支付的银行存款 242,653,978.03 343,903,634.33 三、期末现金及现金等价物余

403、额 243,044,760.92 343,973,015.29 其他说明： 44、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,978,716.02 保证金 合计 7,978,716.02 - 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购购买日至期末被购德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 买方的收入 买方的净利润 苏州柏尔恒温科技有限公司 2017 年 01月

404、24 日 14,200,000.00 40.00% 现金购买 2017 年 01月 24 日 实际控制 33,507,695.72 15,025,705.51 （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 苏州柏尔恒温科技有限公司 -现金 14,200,000.00 合并成本合计 14,200,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 4,000,000.00 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 10,200,000.00 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 注：本公司于2017年1月13日与浙江柏尔木业有限公司（以下简称浙江柏尔木业）签订股权转让协

405、议，购买其持有的苏州柏尔公司40%股权，在浙江柏尔木业对苏州柏尔公司业绩进行承诺、补偿的前提下，本次标的股权价格为3000万元。浙江柏尔木业承诺苏州柏尔公司2017年实现的扣非后净利润不低于2000万元，2018年实现的扣非后净利润不低于4000万元，且苏州柏尔公司修改后的公司章程规定：苏州柏尔公司弥补亏损和提取公积金后的所余税后利润，优先分配给本公司，在本公司获得利润分配总额达到3000万元之后，原出让方代表可优先分配550万元所余税后利润，之后各方按照持股比例享有。 本次交易对价3,000万元，2017年1月已支付2,000万元。根据股权转让协议及苏州柏尔公司章程对各股东利益分享的特殊安排

406、以及交易的商业实质，本公司将交易对价分拆为股权投资成本1420万元，其余认定为应收的债权列示为其他应收款。苏州柏尔公司在购买日的可辨认净资产公允价值份额为400万元，投资成本与购买日可辨认净资产的公允价值份额400万元的差额确认为商誉。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） 购买日公允价值 购买日账面价值 无形资产 3,300,000.00 净资产 3,300,000.00 减：少数股东权益 1,980,000.00 取得的净资产 1,320,000.00 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 注：购买日时点苏州柏尔公司股东货币资本金670万元出

407、资尚未到位，无形资产出资已投入且正在办理权属变更登记手续。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 165 2、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本公司于2017年投资设立全资子公司宁波德尔全屋地面新材料有限公司。 本公司之子公司苏州百得胜公司于2017年投资设立子公司成都百得胜智能家居有限公司、宁波百得胜智能家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、宁波百得胜智能橱柜有限公司、东莞百得胜智能橱柜有限公司、成都韩居丽格欣定制家居有限公司、广州韩居定制家居有限公司、天津韩居实木定制家居有限公司和宁波韩居家居有

408、限公司。 本公司之子公司苏州柏尔公司2017年投资设立子公司浙江柏尔恒温科技有限公司。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 四川德尔新材料有限公司 四川成都 四川成都 生产销售 100.00% 设立 四川德尔地板有限公司 四川成都 四川成都 生产销售 100.00% 设立 辽宁德尔新材料有限公司 辽宁开原 辽宁开原 生产销售 100.00% 设立 辽宁德尔地板有限公司 辽宁开原 辽宁开原 生产销售 100.00% 设立 苏州德尔地板服务有限公司 江苏吴江 江苏吴江 销售服务 100.00%

409、 设立 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 江苏吴江 江苏吴江 经营投资 100.00% 设立 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 江苏苏州 江苏苏州 生产销售 71.85% 设立 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 江苏吴江 江苏吴江 经营投资 100.00% 设立 德尔石墨烯研究院有限公司 江苏吴江 江苏吴江 技术研究 100.00% 设立 苏州百得胜智江苏吴江 江苏吴江 生产销售 100.00% 同一控制下企德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 166 能家居有限公司 业合并 苏州帕得森新材料有限公司 江苏苏州 江苏苏州 技术研究 99.56% 同一控

410、制下企业合并 广州百得胜家居有限公司 广东广州 广东广州 生产销售 100.00% 同一控制下企业合并 厦门烯成石墨烯科技有限公司 福建厦门 福建厦门 生产销售 53.89% 20.34% 非同一控制下企业合并 无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司 江苏无锡 江苏无锡 销售服务 74.23% 非同一控制下企业合并 重庆烯成石墨烯科技有限公司 重庆 重庆 销售服务 74.23% 设立 苏州韩居实木定制家居有限公司 江苏苏州 江苏苏州 研发销售 38.00% 设立 广州韩居定制家居有限公司 广东广州 广东广州 生产销售 38.00% 设立 成都韩居丽阁新定制家居有限公司 四川成都 四川成都 生产销售

411、38.00% 设立 天津韩居实木定制家居有限公司 天津 天津 生产销售 38.00% 设立 宁波百得胜智能家居有限公司 浙江宁波 浙江宁波 批发零售 100.00% 设立 成都百得胜智能家居有限公司 四川成都 四川成都 生产销售 100.00% 设立 苏州百得胜智能橱柜有限公司 江苏苏州 江苏苏州 批发零售 100.00% 设立 宁波百得胜智能橱柜有限公司 浙江宁波 浙江宁波 批发零售 100.00% 设立 东莞百得胜智能橱柜有限公广东东莞 广东东莞 生产销售 100.00% 设立 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 167 司 苏州柏尔恒温科技有限公司 江苏苏州 江苏

412、苏州 研发销售 40.00% 非同一控制下企业合并 浙江柏尔恒温科技有限公司 浙江长兴 浙江长兴 研发销售 40.00% 设立 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 浙江宁波 浙江宁波 研发销售 100.00% 设立 宁波韩居家居有限公司 浙江宁波 浙江宁波 研发销售 38.00% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 子公司名称 持股比例（%） 表决权比例（%） 不一致原因 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 71.85 56.00 少数股东出资尚未到位 德尔石墨烯研究院有限公司 100.00 75.00 少数股东出资尚未到位 苏州百得胜智能橱柜有限公司 100.00 38.00 少数

413、股东出资尚未到位 （2）重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并） 25.77% 469,537.06 17,520,339.55 德尔石墨烯研究院有限公司 25.00% 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 44.00% -656,836.22 13,847,882.14 苏州帕德森新材料有限公司 0.44% -2,342.16 71,217.41 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） 62.00% -5,493,975.79 25,506,024.21 苏州百得胜智能橱柜有

414、限公司（合并） 62.00% -22,843.41 -22,843.41 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） 60.00% 9,015,423.31 15,015,423.31 合计 3,308,962.79 71,938,043.21 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 厦门烯成石墨59,722,266.61 8,452,800.68 68,175,067.29 5,920,335.56 4,755,383.33 10,6

415、75,718.89 57,553,090.57 4,786,800.29 62,339,890.86 6,729,265.95 1,379,333.33 8,108,599.28 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 168 烯科技有限公司（合并） 德尔石墨烯研究院有限公司 249,592.31 2,024,980.00 2,274,572.31 250,000.00 250,000.00 249,008.47 2,262,490.00 2,511,498.47 250,000.00 250,000.00 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 39,473,442.27 1

416、1,065,666.77 50,539,109.04 39,500,751.91 12,557,666.73 52,058,418.64 26,500.00 26,500.00 苏州帕德森新材料有限公司 3,296,047.96 21,492,857.01 24,788,904.97 8,780,144.14 8,780,144.14 6,243,895.84 10,291,849.96 16,535,745.80 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） 60,168,067.48 34,295,956.51 94,464,023.99 53,325,275.26 53,325,275.26 苏

417、州百得胜智能橱柜有限公司（合并） 11,376,060.82 11,376,060.82 12,905.03 12,905.03 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 169 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） 38,161,391.39 3,039,928.59 41,201,319.98 16,175,614.47 16,175,614.47 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并）（注） 13,184,759.01 3,268,

418、056.82 3,268,056.82 946,048.22 29,723,887.91 19,916,590.34 19,916,590.34 17,292,497.65 德尔石墨烯研究院有限公司 -236,926.16 -236,926.16 583.84 -238,456.38 -238,456.38 -946.38 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 -1,492,809.60 -1,492,809.60 -209.64 -900,732.48 -900,732.48 -39,498,553.65 苏州帕德森新材料有限公司 -526,984.97 -526,984.97 10,688,

419、763.77 -695,323.07 -695,323.07 912,663.22 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） 115,947,804.93 -8,861,251.27 -8,861,251.27 -20,044,908.24 苏州百得胜智能橱柜有限公司（合并） -36,844.21 -36,844.21 -24,039.18 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） 33,507,695.72 15,025,705.51 15,025,705.51 28,077,829.08 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 170 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的

420、合营企业或联营企业 合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 直接 间接 河南义腾新能源科技有限公司 河南义马 河南义马 生产销售 14.62% 权益法 厦门益舟新能源科技有限公司 福建厦门 福建厦门 生产销售 25.00% 权益法 厦门烯成科技有限公司 福建厦门 福建厦门 研发 15.00% 权益法 无锡治洁超材料科技有限公司 江苏无锡 江苏无锡 生产销售 30.00% 权益法 （2）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 河南义腾新能源科技有限公司 河南义腾新能源科技有限公司 流动资产

421、 302,363,770.73 281,360,660.21 非流动资产 666,817,229.70 570,612,239.43 资产合计 969,181,000.43 851,972,899.64 流动负债 275,411,936.92 194,305,272.75 非流动负债 103,251,846.40 89,461,881.16 负债合计 378,663,783.32 283,767,153.91 归属于母公司股东权益 590,517,217.11 568,205,745.73 按持股比例计算的净资产份额 86,306,453.35 83,045,542.56 -商誉 120,06

422、0,903.92 120,060,903.92 对联营企业权益投资的账面价值 206,367,357.27 203,106,446.48 营业收入 195,353,050.67 257,183,514.54 净利润 22,311,471.38 89,675,592.02 综合收益总额 22,311,471.38 89,675,592.02 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 171 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： - - 下列各项按持股比例计算的合计数 - - 联营企业： - - 投资账

423、面价值合计 12,754,207.15 2,913,134.57 下列各项按持股比例计算的合计数 - - -净利润 -158,927.41 -407,497.81 -综合收益总额 -158,927.41 -407,497.81 十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、投资的银行理财产品、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1.各类风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适

424、当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1）市场风险 1）价格风险 本集团以市场价格销售地板、定制家居，市场经济环境的变化和原材料价格的波动影响产品销售价格。 （2）信用风险 于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为应收款项和投资的银行理财产品。管理层会持续监控这些信

425、用风险的敞口。 本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。 本集团应收账款于2017年12月31日的账面余额为61,298,512.94元，占2017年营业收入的比例为3.83%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。 （3）流动风险 本集团流动风险为在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。 德尔未来

426、科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 172 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例 德尔集团有限公司 江苏吴江 投资服务 181,000,000.00 54.86% 54.86% 汝继勇 0.22% 0.22% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是汝继勇。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。 4、关

427、联交易情况 （1）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬合计 140.54 146.70 （2）其他关联交易 2017年12月26日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于转让参股公司股权暨关联交易的议案。本公司与关联方苏州德颂恒新能源有限公司（以下简称苏州德颂恒）在苏州签署了河南义腾新能源科技有限公司股权转让协议，公司拟将所持有的河南义腾新能源科技有限公司14.6154%股权以20,800万元转让给苏州德颂恒。苏州德颂恒为公司实际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司，根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定及公司章程的规定，本次交易构成关联交易。 上述交易已经

428、2018年1月11日股东大会审议通过。 十二、股份支付 1、股份支付总体情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 173 2、以现金结算的股份支付情况 适用 不适用 单位： 元 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 0.00 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 13,142,341.19 其他说明 本公司于2015年11月实施第一期员工持股计划，员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式买入本公司股票，该员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月、存续期为24个月。截至2017年11月18日，该员工持股计划实施完毕并终止，所持有的本公司股票已全部出

429、售。由于该期员工持股计划为亏损，故控股股东德尔集团承诺在该计划清算完毕后，为员工持股计划的亏损予以补偿，产生股份支付13,142,341.19元。 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至2017年12月31日，本集团无重大承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至2017年12月31日，本集团无重大或有事项。 十四、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 13,009,600.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 13,009,600.00 2、其他资产负债表日后事项说明 1、2018年1月11日，公司2

430、018年第一次临时股东大会审议通过了关于转让参股公司股权暨关联交易的议案，公司将所持有的河南义腾新能源科技有限公司14.6154%股权以20,800万元转让给本公司实际控制人控制的苏州德颂恒新能源有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有义腾新能源股权。 2、除上述事项外，截止报告日，本集团无其他资产负债表日后事项。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 174 十五、其他重要事项 1、其他 1.2017年4月25日，德尔集团将所持有本公司的17,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.61%）质押给中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行，用于补充质押，并于2017年

431、4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。 2.2017年6月21日，德尔集团将所持有本公司的15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.31%）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充质押，并于2017年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。2018年3月16日，德尔集团质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行的15,000,000股股份已全部解除质押。 3.2017年12月13日，德尔集团将所持有本公司的30,000,000股股份（占当时本公司股份总数的4.61%

432、）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充流动资金，并于2017年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。 4.2018年2月5日，德尔集团持有本公司的8,500,591股股份被广东省深圳市福田区人民法院司法冻结。截至本报告批准报出日，该项股份冻结尚未解除。 5.2018年2月8日，德尔集团将所持有本公司24,000,000股股份补充质押给中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行，并于2018年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。

433、6.2018年3月16日，德尔集团将所持有的本公司15,000,000股股份质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，并于2018年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。 7.2016年1月27日，德尔集团将所持有本公司的15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.31%）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充流动资金，并于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。2018年3月16日，德尔集团质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行的15,000,000股

434、全部解除质押。 8.2017年6月21日，德尔集团将所持有本公司的15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.31%）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充质押，并于2017年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。2018年3月16日，德尔集团质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行的15,000,000股股份已全部解除质押。 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额

435、计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 22,978,511.14 97.00% 1,615,507.10 7.03% 21,363,004.04 19,710,708.86 99.17% 1,341,820.62 6.81% 18,368,888.24 单项金额不重大710,953.00% 710,95100.00 165,60.83% 165,668100.00% 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 175 但单独计提坏账准备的应收账款 4.65 4.65 % 68.49 .49 合计 23,689,465.79 100.00% 2,326,461.75

436、 21,363,004.04 19,876,377.35 100.00% 1,507,489.11 18,368,888.24 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 16,791,471.18 839,573.56 5.00% 1 至 2 年 5,088,876.66 508,887.67 10.00% 2 至 3 年 985,429.29 197,085.86 20.00% 3 至 4 年 68,057.85 34,02

437、8.93 50.00% 4 至 5 年 43,725.34 34,980.26 80.00% 5 年以上 950.82 950.82 100.00% 合计 22,978,511.14 1,615,507.10 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 818,972.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额合计数的比例(%

438、) 坏账准备年末余额 客户 1 2,696,320.43 1 年以内 11.38 134,816.02 客户 2 2,514,288.86 1 年以内 10.61 125,714.44 客户 3 1,743,256.07 1 年以内 7.36 87,162.80 客户 4 1,388,430.45 1 年以内 5.86 69,421.52 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 176 单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额合计数的比例(%) 坏账准备年末余额 客户 5 1,225,398.38 1 年以内 5.17 61,269.92 合 计 9,567,694.1

439、9 40.38 478,384.70 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 69,723,490.83 88.75% 69,723,490.83 42,256,124.22 82.96% 42,256,124.22 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 8,088,696.04 10.30% 8,088,696.04 7,929,796.16 15.57% 7,929,796.16 单项金

440、额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 749,700.00 0.95% 749,700.00 100.00% 749,700.00 1.47% 749,700.00 100.00% 合计 78,561,886.87 100.00% 749,700.00 100.00% 77,812,186.87 50,935,620.38 100.00% 749,700.00 50,185,920.38 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 单位： 元 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 四川德尔新材料有限公司 31,854,740.83 合并

441、范围内关联方 苏州百得胜智能家居有限公司 30,000,000.00 合并范围内关联方 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 5,360,000.00 合并范围内关联方 德尔石墨烯产业投资2,503,150.00 合并范围内关联方 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 177 基金管理有限公司 苏州德尔地板服务有限公司 4,600.00 合并范围内关联方 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 1,000.00 合并范围内关联方 合计 69,723,490.83 - - 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其

442、他应收款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 （2）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 571,627.96 376,607.82 保证金 2,244,500.00 1,726,164.11 押金 43,433.00 垫付款 222,268.08 6,413,291.23 其他 5,800,000.00 120,000.00 关联方往来款 69,723,490.83 42,256,124.22 合计 78,561,886.87 50,935,620.38 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

443、情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 四川德尔新材料有限公司 往来款 31,854,740.83 1-2 年 40.55% 苏州百得胜智能家居有限公司 往来款 30,000,000.00 1 年以内 38.19% 浙江柏尔木业有限公司 融资性质投资款 5,800,000.00 1 年以内 7.38% 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 178 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 往来款 5,360,000.00 1 年以内 6.82% 德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 往来款 2,503,150.00

444、1-2 年 3.19% 合计 - 75,517,890.83 - 96.13% 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,254,363,567.36 1,254,363,567.36 1,224,163,567.36 1,224,163,567.36 对联营、合营企业投资 206,367,357.27 206,367,357.27 203,106,446.48 203,106,446.48 合计 1,460,730,924.63 1,460,730,924.63 1,427,270,013.84 1,

445、427,270,013.84 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 四川德尔新材料有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 四川德尔地板有限公司 121,676,800.00 121,676,800.00 辽宁德尔新材料有限公司 245,518,400.00 245,518,400.00 辽宁德尔地板有限公司 121,062,800.00 121,062,800.00 苏州德尔地板服务有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司

446、 138,080,000.00 138,080,000.00 苏州德尔石墨烯产业投资基32,912,500.00 6,000,000.00 38,912,500.00 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 179 金管理有限公司 苏州百得胜智能家居有限公司 351,153,267.36 351,153,267.36 厦门烯成石墨烯科技有限公司 161,759,800.00 161,759,800.00 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 苏州柏尔恒温科技有限公司 14,200,000.00 14,200,000.00 合

447、计 1,224,163,567.36 30,200,000.00 1,254,363,567.36 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 河南义腾新能源科技有限公司 203,106,446.48 3,260,910.79 206,367,357.27 小计 203,106,446.48 3,260,910.79 206,367,357.27 合计 203,106,446.48 3,26

448、0,910.79 206,367,357.27 4、营业收入和营业成本 单位： 元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 180 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 770,860,098.96 536,677,441.25 663,241,138.33 459,743,055.58 其他业务 5,908,311.86 2,797,052.25 3,402,558.41 1,127,471.04 合计 776,768,410.82 539,474,493.50 666,643,696.74 460,870,526.62 5、投资收益 单位： 元

449、 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,260,910.79 13,106,446.48 处置长期股权投资产生的投资收益 10,704,115.55 银行理财产品取得的投资收益 6,547,361.80 4,018,254.77 合计 9,808,272.59 27,828,816.80 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 适用 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -603,160.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,590,122.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支

450、出 1,170,929.36 减：所得税影响额 473,569.83 少数股东权益影响额 215,552.89 合计 1,468,769.39 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 181 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润

451、 5.72% 0.13 0.13 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.62% 0.13 0.13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 182 第十二节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司2017年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事长：汝继勇 二一八年三月二十九日