1、中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 1 2021 年度报告 中关村环 NEEQ:835461 中关村至臻环保股份有限公司（Zhongguancun Summit Enviro-Protection Co.,Ltd.）中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月 13-15 日期间，公司首次以“中关村”品牌亮相第十九届中国国际环保展览会，围绕“赋能国家减污降碳绿色转型、展示中关村环保科技创新智慧”主题，全方位、多维度地展示公司全面的业务体系和未来发展战略，并于 7 月 14 隆重发布了以“汇聚科技创新力量助力低
2、碳产业发展”为服务目标的“绿色低碳创新服务中心”。展会期间，生态环境部党组书记孙金龙、副部长邱启文等单位的领导莅临参观展台并指导工作。2021 年，公司与陕西省榆林市神木市人民政府签署了总投资6.98 亿元的投资合同，该项目技术难度、集成水平、处理规模方面均为行业领先，具有里程碑的意义，项目完成后不但可以助推神木兰炭产业升级，而且作为全国首例成功示范项目更能在行业内顺利推广，解决行业性环保难题。中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营
3、情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .153153 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公
4、司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴盟盟、主管会计工作负责人马弘 及会计机构负责人（会计主管人员）任宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内
5、容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司经过不懈努力，目前已拥有较强的技术实力、累积了深厚的项目经验，且公司所属环境影响评价、环保工程设计和“环保管家”服务等存在资质或技术壁垒。但行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来，竞
6、争将会进一步加剧，若不能持续保持竞争优势，提高核心竞争力，为客户提供优质的服务，公司业务将面临市场冲击的风险。技术风险 公司所处的污水处理行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。虽然公司目前拥有多项已授权或正在申请的发明及实用新型专利，拥有多名核心技术人才，但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于工程上，将可能使公司丧失竞争力。应收账款收回风险 公司应收账款主要为业务结算款，尽管公司应收账款的债务中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 5 人主要是政府、大型国有企业等，但仍存在应收账款不能按期足额收回的可能性，并可能由此
7、导致公司资金周转困难、财务费用上升、计提坏账准备增加等风险。资金周转风险 公司通过 EPC、BOT 等模式承建的工程项目大部分前期需要公司投入大量资金，且 BOT 项目特许经营期限长达 20 年，公司必须具备相当的资金实力和稳定运营的能力。公司自有资金有限，虽然 BOT 项目预期收益好，但一旦同时承接多个项目或单一更大型的项目，资金短缺的风险可能直接影响到公司的资金周转。公司治理风险 公司自挂牌以来，逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公
8、司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中关村环、中关村环 保、至臻环保、中关村至臻环保 指 中关村至臻环保股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程 指 中关村至臻环保股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 中关村至臻环保股份有限公司股东大会 董事会 指 中关村至臻环保股份有限公
9、司董事会 监事会 指 中关村至臻环保股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、信息披露事务负责人、财务负责人 环境影响评价 指 对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。“环保管家”服务 指 针对目前国内的环保形势，推出的综合环保技术服务,针对不同公司特征，提供专项定制的咨询加工程技术服务，为园区及企业提供从项目立项、规划选址、环境影响评价及行政许可提供技术咨询服务，中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020
10、6 从环保工程上为企业提供环境污染治理设施的投资、设计、建设、运营等服务。EPC 指 英文 Engineer,ProcureandConstruct 的缩写，即设计、采购、施工，是一种工程项目管理模式。一般情况下，由承包商实施所有的设计、采购和建造工作，完全负责项目的设备和施工，雇主基本不参与工作。即在“交钥匙”时，提供一个配套完整、可以运行的设施。托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业污水处理运营商运营管理，并支付一定的运营费用。BOT 指“建设-经营-移交”的英文缩写，指业主与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，
11、服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主。智能环境监测车 指 以大气环境监测为主要方向，可实现数据列表、图像分析、立体展示监控效果、环境空气质量与气象参数实时监测、数据同步分析与传输、监测结果超标自动留样等功能，方便用户在车体行进过程中实时监控大气环境污染状况，有效捕捉无组织排放的短时污染信息，远程发出报警信息并进行自动留样取证，是污染监控、环境执法、环境预警、应急指挥、预测分析等方面的有力工具。报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、
12、万元 指 人民币元、人民币万元 瑞霖建设 指 北京神州瑞霖建设工程有限公司 云南瑞霖 指 云南瑞丽神州瑞霖环保科技有限公司 中发展集团 指 中关村发展集团股份有限公司 中关村管委会 指 中关村科技园区管理委员会 北京至臻环保 指 北京至臻环保有限公司 瑞霖宇航 指 山西瑞霖宇航环保科技有限公司 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中关村至臻环保股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongguancun Summit Enviro-Protection Co.,Ltd.ZGC ENVIRO 证券简称 中关
13、村环 证券代码 835461 法定代表人 吴盟盟 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘新民 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 8-9层 电话 010-62956605 传真 010-62956605 电子邮箱 公司网址 办公地址 西藏自治区山南市乃东区英雄路 21 号 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 8-9层 邮政编码 100166 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 26 日 挂牌时间
14、2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）主要业务 环境咨询服务；工程业务；托管运营业务；环保设备销售业务 主要产品与服务项目 智慧环境，环境咨询，环境监测、检测，环保工程设计与施工建设，环保污染治理设施运营，环保新技术研发，环保设备销售等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）81,323,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中关村发展集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制
15、人为（中关村科技园区管理委员会），无一致行动人 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108798513568G 否 注册地址 西藏自治区山南市乃东区英雄路 21 号 否 注册资本 81,323,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈发勇
16、 王军 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,436,841.88 62,209,269.04 63.06%毛利率%26.46%15.32%-归属于挂牌公司股东的
17、净利润 4,209,974.81-40,382,368.27 110.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,255,850.53-40,171,501.10 96.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.08%-28.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.62%-28.44%-基本每股收益 0.05-0.66 107.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 336,815,528.01 325,117,313.30 3.60
18、%负债总计 151,901,897.55 117,202,485.55 29.61%归属于挂牌公司股东的净资产 177,722,788.64 199,983,413.83-11.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.46-10.98%资产负债率%（母公司）40.23%29.74%-资产负债率%（合并）45.10%36.05%-流动比率 2.07 4.48-利息保障倍数 3.11-26.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,813,963.54-101,980,181.16 135.12%应收账款周
19、转率 0.95 0.65-存货周转率 5.90 2.02-中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.60%19.63%-营业收入增长率%63.06%-21.47%-净利润增长率%108.62%-129.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,323,100 81,323,100-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用
20、不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,121.55 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 174,300.51 债务重组损益 193,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,720,758.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,086,137.00 所得税影响数 619,685.22 少数股东权益影响额（税后）626.44 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,465,825.34 (八八)补充财务补充财务指标指标
21、 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 不适用 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 86,555,954.66 92,107,164.51 应收账款 56
22、,064,279.58 56,086,679.58 其他应收款 9,445,363.26 9,685,544.23 其他流动资产 717,823.31 734,830.75 投资性房地产 10,578,044.89 固定资产 44,056,268.04 44,115,267.57 应付账款 21,943,294.06 22,313,668.09 合同负债 5,420,237.47 5,646,652.56 应付职工薪酬 3,949,849.49 4,476,613.49 应交税费 4,607,043.18 4,615,295.56 其他应付款 17,433,937.92 17,436,457.
23、92 其他流动负债 23,034.91 36,619.82 资本公积 133,944,828.20 144,717,136.87 未分配利润-29,592,207.71-29,099,862.10 归属于母公司股东权益 188,718,759.55 199,983,413.83 少数股东权益 3,876,135.93 7,931,413.92 营业收入 61,593,891.68 62,209,269.04 营业成本 52,651,301.28 52,677,597.61 税金及附加 320,758.12 325,883.85 销售费用 4,346,229.61 4,536,762.52 管理
24、费用 36,067,812.58 36,220,007.26 财务费用 970,432.87 966,720.44 投资收益 299,996.64 724,646.64 销售商品、提供劳务收到的现金 75,748,592.58 76,394,431.58 收到其他与经营活动有关的现金 2,236,482.93 2,241,383.51 支付给职工以及为职工支付的现金 36,647,851.79 36,857,332.74 支付的各项税费 3,741,159.69 3,773,594.68 支付其他与经营活动有关的现金 47,806,455.80 47,936,722.66 取得投资收益收到的现
25、金 299,996.64 724,646.64 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -228.15 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 12 其他相关项目金额，
26、不调整可比期间信息。首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目影响如下：报表项目报表项目 2020年年 12月月 31日日 2021年年 1月月 1日日 调整数调整数 使用权资产-21,624,098.68 21,624,098.68 一年内到期的非流动负债 1,806,502.67 6,414,940.06 4,608,437.39 租赁负债-17,015,661.29 17,015,661.29 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将承租业务确认使用权资产和租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外），其中一年内到期的租赁负债列报于“一年内到期的非流动负债”。(十十
27、)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年新纳入合并范围 1 家单位，2021 年 1 月 13 日公司合并受母公司中关村发展集团股份有限公司同一控制的企业北京中关村国际环保产业促进中心有限公司，企业合并中取得权益比例73.5294%。中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于 N77 生态保护和环境治理业的综合服务提供商，拥有环保相关发明专利 13 项、实用新型专利 10 项、外观设计 2 项、计算机软著作权 11项，获得了国家、中关村、西藏高新技术企
28、业证书，通过了 ISO 质量管理体系认证。公司致力于环保行业中的环境治理业务，主要为政府、大型国企、外资企业等提供环境治理服务。公司主要业务为污水处理工程及运营、环境咨询业务，并不断拓展智慧环境系统、环保管家、危废固废、生态修复等业务。在污水处理工程及运营业务方面，公司致力于废（污）水处理、回用、资源化等技术的研发和应用，已掌握多项自主研发的污废水处理与资源化技术，拥有工业废水零排放减量等技术，拥有处理高浓度废水的核心技术优势；公司拥有相关资质，可为客户从项目设计、施工、运营提供全生命周期相关服务；相关业务主要通过招投标方式获取，并采用 EPC、BOT、专业化托管运营等业务模式开展。在环境咨询
29、方面，公司自成立以来持续开展环境咨询业务多年，在化工石化医药、冶金机电、建材水电、交通运输和社会区域环境咨询方面均拥有高水平项目经验的环境咨询专业技术人才，可为客户提供全面环境咨询服务，环境咨询业务长期以来以其优质的服务为公司建立了相对稳定的客户群，树立了良好的品牌信誉度。相关业务主要通过长期客户新增需求及投标等方式获取。在立足污水处理工程及运营、环境咨询等业务的同时，公司也不断开拓智慧环境系统推广及环保管家、固废处理处置、污染修复、环保设备销售等新业务领域。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”
30、认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月 3 日公司取得了通过高新技术企业复审后的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
31、否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,750,738.76 3.49%92,107,164.51 28.33%-87.24%应收票据 1,415,777.18 0.42%-应收账款 88,739,810.16 26.35%56,086,679.58 17.25%58.22%存货 22,311,506.19
32、 6.62%12,060,300.54 3.71%85.00%投资性房地产 10,262,488.93 3.05%10,578,044.89 3.25%-2.98%长期股权投资-固定资产 51,485,694.86 15.29%44,115,267.57 13.57%16.71%在建工程 55,864,230.76 16.59%5,531,317.51 1.70%909.96%无形资产 696,083.50 0.21%90,304.90 0.03%670.81%商誉 1 0.00%1 0.00%0.00%短期借款 10,572,065.41 3.14%-长期借款 58,106,333.34 1
33、7.25%58,106,333.34 17.87%0.00%应收款项融资 600,000.00 0.18%500,000.00 0.15%20.00%预付款项 19,885,401.97 5.90%41,548,123.89 12.78%-52.14%其他应收款 12,640,549.50 3.75%9,685,544.23 2.98%30.51%合同资产 5,478,266.35 1.63%39,473,720.60 12.14%-86.12%其他流动资产 4,920,747.38 1.46%734,830.75 0.23%569.64%长期待摊费用 139,733.01 0.04%160,
34、144.22 0.05%-12.75%递延所得税资产 11,165,413.42 3.31%11,271,069.11 3.47%-0.94%使用权资产 17,015,661.29 5.05%-其他非流动资产 9,789,937.89 2.91%1,174,800.00 0.36%733.33%应付账款 32,607,423.66 9.68%22,313,668.09 6.86%46.13%预收款项 369,129.17 0.11%-合同负债 5,585,449.88 1.66%5,646,652.56 1.74%-1.08%应付职工薪酬 9,058,920.71 2.69%4,476,613
35、.49 1.38%102.36%应交税费 11,889,418.12 3.53%4,615,295.56 1.42%157.61%其他应付款 6,107,204.65 1.81%17,436,457.92 5.36%-64.97%一年内到期的非流动负债 4,795,092.95 1.42%1,806,502.67 0.56%165.44%中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 15 其他流动负债 62,977.39 0.02%36,619.82 0.01%71.98%租赁负债 12,312,482.09 3.66%-递延收益 435,400.18 0.13%500,000.00
36、 0.15%-12.92%递延所得税负债-2,264,342.10 0.70%-100.00%资产总计 336,815,528.01-325,117,313.30-3.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款期末余额比期初增长 58.22%、合同资产期末余额比期初下降 86.12%，主要系云南瑞丽污水站项目获得赔偿合同资产确认为应收账款 4,028.77 万元所致。2.在建工程期末余额比期初增长 909.96%，主要系首钢长治钢铁有限公司烟道灰资源化项目和神木市柠条塔兰炭特色产业园 2*250m/h 兰炭废水处理项目在建工程进度影响。3.预付账款期末余额比期初下降
37、52.14%，主要系公司本年度项目进展达到预期，前期预付的款项结转至项目产生的影响。4.其他流动资产期末余额比期初增长 569.64%、其他非流动资产期末余额比期初增长 733.33%，主要系公司在建工程项目产生的增值税留抵扣额、预付在建项目款项产生的影响。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 101,436,841.88-62,209,269.04-63.06%营业成本 74,591,750.08 73.5
38、4%52,677,597.61 84.68%41.60%毛利率 26.46%-15.32%-销售费用 2,330,325.70 2.30%4,536,762.52 7.29%-48.63%管理费用 19,185,147.58 18.91%36,220,007.26 58.22%-47.03%研发费用 645,043.08 0.64%10,572,353.73 16.99%-93.90%财务费用 957,780.97 0.94%966,720.44 1.55%-0.92%信用减值损失-8,119,057.09-8.00%-1,882,209.46-3.03%-331.36%资产减值损失 1,67
39、1,937.68 1.65%-2,082,822.86-3.35%180.27%其他收益 65,733.50 0.06%574,921.53 0.92%-88.57%投资收益 191,078.45 0.19%724,646.64 1.16%-73.63%公允价值变动收益-资产处置收益-32,371.12-0.05%100.00%汇兑收益-营业利润-2,680,995.19-2.64%-45,787,891.64-73.60%94.14%营业外收入 5,720,758.04 5.64%-营业外支出-39,731.83 0.06%-100.00%净利润 3,469,402.71 3.42%-40,
40、228,987.81-64.67%108.62%中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期发生额比上年同期增长 63.06%，主要系公司本年度新承接的咨询项目、EPC 项目产生较大规模的收入所致。2.营业成本本期发生额比上年同期增长 41.60%、销售费用本期发生额比上年同期下降 48.63%、管理费用本期发生额比上年同期下降 47.03%，主要系公司本年加强成本费用控制管理，同时按项目细分业务部门、职能部门的费用支出和管理，相比上年度更精准的分配成本费用。3.研发费用本期发生额比上年同期下降 93.90%，主要系研发项目取
41、得进入实施阶段，研发支出计入开发支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,391,118.65 61,593,891.68 62.99%其他业务收入 1,045,723.23 615,377.36 69.93%主营业务成本 73,817,733.80 52,651,301.28 40.20%其他业务成本 774,016.28 26,296.33 2843.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年
42、同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%环境咨询业务 38,048,610.15 24,210,611.30 36.37%227.16%132.81%243.73%工程业务 23,322,816.53 16,969,378.94 27.24%542.06%519.40%10.83%托管运营业务 16,693,475.67 10,538,611.27 36.87%3.83%1.19%4.68%商品销售业务 22,326,216.30 22,099,132.29 1.02%-26.20%-24.05%-73.39%其他业务
43、 1,045,723.23 774,016.28 25.98%69.93%2,843.44%-72.86%合计 101,436,841.88 74,591,750.08 26.46%63.06%41.60%72.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 10,143.68 万元，同比增长 63.06%，其中工程业务收入 2,332.28万元，同比增加 542.06%，系公司新承接的 EPC项目产生较大规模的收入所致；咨询业务收入3,804.86 万元，同比增加 227.16%，系公司新承接的咨询项目产生较大规模的收入所
44、致；托管运营收入 1,669.35万元，同比增长 3.83%；商品销售收入 2,232.62 万元，同比降低 26.20%。其他业务收入104.57 万元，同比增加 69.93%，系今年纳入合并主体的北京中关村国际环保产业促进中心有限公司所带来的房租收入增加所致。中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中工工程机械成套有限公司 21,387,822.12 21.08%否 2 北京市工业设计研究院有限公司 13,151,385
45、.16 12.97%是 3 重庆理想智造汽车有限公司常州分公司 7,748,886.23 7.64%否 4 株洲循环经济投资发展集团有限公司 7,614,907.26 7.51%否 5 北京奔驰汽车有限公司 7,417,213.82 7.31%否 合计合计 57,320,214.59 56.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 佰润泰合能源科技（北京）有限公司 16,454,134.51 22.06%否 2 成都希能能源科技有限公司 14,159,292.07 18.
46、98%否 3 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 12,010,450.54 16.10%否 4 北京托普世纪科技企业孵化器有限公司 5,886,904.47 7.89%否 5 北京澳中基业国际贸易有限公司 4,794,705.31 6.43%否 合计合计 53,305,486.90 71.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,813,963.54-101,980,181.16 135.12%投资活动产生的现金流量净额-103,062,200.94-1,595,267.08-6,360
47、.50%筹资活动产生的现金流量净额-3,105,119.54 124,615,396.04-102.49%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期增长 135.12%，主要系公司本年主要项目按计划进展，经营产生大量的现金流入影响。2.投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期下降 6,360.50%，主要系公司较大规模的在建工程建设资金支出影响。3.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期下降 102.49%，主要系上年度公司收到中关村发展集团增资对比造成的影响。中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 18 (三三)投资状况投资状况
48、分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京至臻环保有限公司 控股子公司 环境污染治理 5,000,000.00 80,222.24 266.75 867,478.71 4.47 云南瑞丽神州瑞霖环保科技有限公司 控股子公司 环境污染治理 30,000,000.00 40,919,808.56 19,011,437.04 0.00-2,775,102.62 北京神州瑞霖建设工程有限公司 控股子公司 建设工
49、程项目管理 20,000,000.00 18,589,579.88 1,762,110.38 482,124.11-3,905,249.68 山西瑞霖宇航环保科技有限公司 控股子公司 环保技术研发 10,000,000.00 47,037,205.50 2,998,628.06 0.00-1,371.94 海南至臻华盛环保科技有限责任公司 控股子公司 危险废物经营 20,000,000.00 6,150,784.59 5,699,911.91 0.00-88.09 北京至臻弘创环保科技有限责任控股子公司 资源再生利用技术研发 8,000,000.00 19,684,268.31 1,622,3
50、48.75 2,791,214.16-1,317,991.08 中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2022-020 19 公司 北京中关村国际环保产业促进中心有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 34,000,000.00 18,170,905.97 14,516,019.76 3,400,481.42-803,912.51 河南省全群建设工程有限公司 控股子公司 建设工 程 20,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的
