1、1 2021 年度报告 百川电力 NEEQ:836881 宁夏百川电力股份有限公司 Ningxia Baichuan Electric Power Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七
2、节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑建宝、主管会计工作负责人余利燕及会计机构负责人（会计主管人员）余利燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意
3、见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称
4、重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观及行业需求波动的风险 公司主要提供电力工程施工服务，所处行业为电气安装业，与电力行业关联性较强。电力行业是国民经济和社会发展的基础性行业，行业景气度与宏观经济运行状况密切相关。当经济处于复苏周期，用电量全面回升，从而带动电力行业景气度提升；当经济处于衰退周期，用电量回落，电力行业景气度下降。近年来，我国宏观经济持续快速增长，使得电力行业维持较高的景气度，为电力行业上下游企业提供了广阔的发展空间。尽管我国经济长期向好的基本面没有改变，未来仍将保持中高速增长，但不排除在经济转型期间，宏观经济出现较大波动，使得电力行业景气度发生较大变化，进而对公司的
5、业务带来影响。行业政策变动的风险 电力建设行业同时具备建筑业及电力业的行业特征，行业需求受全社会固定资产投资、国家能源战略及电网投资规划影响较大。近年来，随着城镇化进程的不断推进，我国固定资产投资一直保持在较高的增速，同时，电力供应结构性偏紧的特点以及大城市重污染天气的频发，促使政府加大了对智能电网、新能源的支持。尽管在当前发展阶段下，我国对电力建设投资保4 持在较高的水平，并且国家能源局、两大电网公司对电网建设及清洁能源的发展均有明确长期投资计划及规划，但如果政府对电力电网建设的政策或可再生能源政策发生变化，可能对电力建设行业的发展带来不利影响，从而使公司经营面临风险。实际控制人不当控制的风
6、险 公司实际控制人为郑建宝、余利燕、余克孟，其中，郑建宝和余利燕为夫妻，余利燕和余克孟为姐弟，郑建宝持有公司 58%的股份，余利燕持有 11.1577%的股份，余克孟持有公司 27%的股份，三人合计持有公司 96.1577%的股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构及相关内部控制制度，在制度上对实际控制人的行为进行了规范，但不排除公司实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司经营管理、人事任免、财务等方面进行不当控制，从而影响公司正常经营，损害中小股东利益。应收账款收回风险 截至 2021 年末和 2020 年末，公司应收账款净额分别为 49,186,581.70 元和 3
7、8,905,088.09 元，尽管公司客户主要为政 府机构、企事业单位、大型国有企业等发电、配电用户，具有资金实力雄厚、信誉好等特点，应收账款坏账风险相对较小。但若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。技术人员流失及成本上升的风险 电力工程业对专业化人才的需求较高，一个完整的电力施工项目往往需要同时配有具备专业资质的电气工程师、注册建造师、造价工程师等各类专业人员。同时，工程施工作为劳动力相对密集的行业，施工过程根据项目规模对施工员数量也有不同程度的要求。近年来，随着社会经济水平的不断发展，人力成本呈现持续
8、上升的态势，如果未来人力成本上升过快，公司将面临施工成本上升进而压缩公司利润的风险。注册建造师、造价工程师等职业资格需要长期的理论和经验积累，而经验丰富的专业人员更是稀缺。尽管公司目前人才储备充足，能够较好的完成公司各类施工项目任务，但随着电力市场规模的扩大，如果工程施工企业加大对专业人才的争夺，公司将面临技术人员流失的风险.安全生产风险 电力工程施工属于高危行业，为加强施工安全管理，国家先后颁布了中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理条例，对施工企业和施工活动提出了严格要求。公司在实际运行过程中，严格遵守国家和行业安全生产规范，在施工设计、施工方案、现场施工过程中特别重视安全因素，提
9、前发现安全隐患，避免安全事故发生。但是公司在具体施工过程中，经常面临较为复杂的地质条件、高空建筑施工、地下工程施工以及大型设备使用等，如果是公司或相关人员对安全问题不重视或者发生意外情况，很可能会出现安全事故，造成财产损失甚至人员伤亡。竞争加剧风险 公司所处电力建设行业参与者众多，市场集中度不高。相对于民营企业而言，国有、集体企业拥有更高级别的资质，因此，5 获得的项目资源相对更为优质。随着电力行业的快速发展以及电力体制改革的不断推进，电力施工行业市场化程度将不断提高，各类型企业将面临更激烈的市场竞争。尽管公司是宁夏地区为数不多的具备双二级资质的民营电力施工企业，在宁夏地区具有良好的社会信誉和
10、影响力，但如果公司在未来竞争中不能采取有效措施巩固自身优势，公司仍将面临盈利能力及市场份额下滑的风险。公司规模偏小，抗风险能力较弱的风险 公司所处电力建设行业竞争者众多，多数企业规模偏小，资本规模有限。截止 2021 年末 2020 年末，公司总资产分别为 94,994,229.73 元和 86,306,891.74 元。尽管报告期内，资产规模逐年提升，但相比业内大型国有企业及国际知名企业，公司规模仍然偏小，如果市场需求发生较大波动，将对公司经营造成不利影响。销售区域集中的风险 电气安装工程行业具有较强的区域特征，一般企业在所属区域内业务占比较高，跨区域工程业务对企业的竞争优势及资源整合能力有
11、较高的要求。公司以前年度从事的电力工程施工业务目前主要分布于宁夏及周边地区，经过多年的经营及资源积累，公司与该地区政府机构、企事业单位等配用电用户均建立了良好的合作关系。报告期内，公司宁夏区内收入占比为39.71%，销售区域集中度得到缓解，但公司销售主要来源于 5 大发电客户：华能、大唐、国电等。销售客户集中度风险在上升。经营资质风险 公司从事的电力工程施工业务需要取得国家电力主管部门等政府有关部门颁发的经营资质，同时，还必须遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续拥有相关业务资格。目前公司已取得宁夏回族自治区住房和城乡建设厅颁发的“安全生产许可证”、宁夏回族自治区住房和城乡建设厅颁发的“建筑业
12、企业资质证书（输变电工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级）”、银川市行政审批服务局颁发的“建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、施工劳务不分等级）”和国家能源局西北监管局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证（承装二级、承修二级、承试二级）”证书。尽管公司在实际经营过程中严格遵守国家法律法规及行业规范，但如果未来公司出现重大安全事故或违法违规行为，将可能面临已有经营资质被暂停、吊销或到期后不能及时续期的风险，进而可能影响公司的正常经营活动。诉
13、讼风险 公司从事的工程项目涉及设计、设备采购、施工、监理、试运行等多个环节与主体，因此，公司面临多项潜在的责任和风险，如因工程设计不合理、工程质量不合格导致的赔偿责任；采购货款、人员工资未能及时支付而产生的清偿责任；项目施工过程可能发生的安全事故、财产损失带来的赔偿责任；业主拖延付款导致的债务追索风险等。上述责任及风险均可能导致潜在6 诉讼风险，从而对公司正常经营造成影响。内控制度未有效执行的风险 自股份公司成立以来，为保证公司的正常经营以及业务的顺利开展，公司建立了较为完整的内部控制制度。但是，内部控制具有固有限制，由于对风险认识不足，可能存在制度设计缺陷、制度执行不力、员工和客户道德缺失而
14、导致制度失效的可能性。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司在未来经营中仍然存在内部控制制度更新不及时、执行不力等风险，从而影响公司持续、稳定、健康发展。征收方式计缴企业所得税存在的税收追缴风险 公司 2013 年度、2014 年度以核定征收方式申报缴纳企业所得 税，上述年度均按应税收入的 2%进行核定征收，自 2015 年度开始，公司所得税征收方式变更为查账征收，适用的所得税税率 25%。若 2013 年度和 2014 年度比照查账征收标准测算应纳所得税额，较采用核定征收应纳所得税额分别增加 52,909.19 元
15、和 458,170.64 元。根据中华人民共和国税收征收管理法、中华人民共和国税收征收管理法实施细则等法律法规及规范性文件的规定，所得税征收可以采用核定征收或查账征收等方式。公司股票在申请全国股转系统挂牌阶段，宁夏回族自治区国家税务局和银川经济技术开发区地方税务局分别出具证明，证明公司所执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定，未发现重大违法、违规行为，纳税人能依法申报缴纳各项税款。因此，公司以核定征收或查账征收方式缴纳企业所得税符合相关法律法规的要求，但公司仍然存在因查账征收与核定征收应缴所得税存在的差异，被税务部门追缴的风险，进而对公司业绩造成不利影响。前五大客户集中的风险 报
16、告期内，公司所承接的电力工程项目主要以大中型项目为主，前五大客户集中度相对较高，2021 年和 2020 年，公司对前五 大 客 户 实 现 的 销 售 收 入 分 别64,631,650.36 元 和82,158,199.76 元，占当期主营业务收入比例分别为 91.96%和80.81%，公司主要客户为五大发电公司、政府机构、企事业单位等配用电用户，经过多年的经营和资源积累，公司与客户建立了良好的合作关系，目前公司与主要客户关系稳定，不存在对单一客户的依赖。但如果未来公司对主要客户的销售发生较大变动，而公司不能及时采取有效的应对措施，将对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。本期重大风险是
17、否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 宁夏百川电力股份有限公司 百川有限 指 宁夏百川电力股份有限公司的前身“宁夏百川输变电工程有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁夏百川电力股份有限公司公司章程 实际控制人 指 郑建宝、余克孟、余利燕 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电力改革 9 号文 指 关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发20159 号)文 两大电网公司 指
18、国家电网公司,中国南方电网有限责任公司 国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局 承装 指 承担电力设施的安装业务 承修 指 承担电力设施的维修业务 电力工程 指 与电能的生产、输送及分配有关的工程,包括发电、输 电、配电和供电等工程及其配套工程 总承包 指 对工程的设计、设备采购、材料采购、施工调试等全 过程进行承包 专业承包 指 对工程的一部份进行承包，如：安装工程、土建工程、工程设计等 中电联 指 中国电力企业联合会 配电网 指 由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成,在电力网中起重 要分配电能作用的网络 报告期 指 指 2021 年 1 月 1 日
19、至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏百川电力股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Baichuan Electric Power Co.,Ltd-证券简称 百川电力 证券代码 836881 法定代表人 郑建宝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余利燕 联系地址 银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层；电话 0951-6036333 传真 0951-6021369 电子邮箱 公司网址 办公地址 银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层 邮政编码 750002 公司指定信息披
20、露平台的网址 公司年度报告备置地 银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层董事会办 公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E49 建筑安装业-E491 建筑安装业-E4910 电气安装 主要业务 电力工程施工承包业务 主要产品与服务项目 电力工程施工承包业务、电力运行维护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东
21、控股股东为（郑建宝）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑建宝），一致行动人为（郑建宝、余克孟、余利燕）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916411006704345299 否 注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所
22、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王朝阳 张冀 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,279,726.02 101,662,587.86-30.87%毛利率%18.65%13.36%-归属
23、于挂牌公司股东的净利润 1,007,625.81 1,137,113.64-11.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-745,987.79 1,152,292.29-164.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.12%3.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.31%3.69%-基本每股收益 0.04 0.05-20%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,994,229.73 86,306,891.74 10.07%负债总计
24、 62,201,310.19 54,521,598.01 14.09%归属于挂牌公司股东的净资产 32,792,919.54 31,785,293.73 3.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.27 3.15%资产负债率%（母公司）65.48%63.17%-资产负债率%（合并）65.48%63.17%-流动比率 1.37 1.40-利息保障倍数 1.84 2.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,521,211.64 754,154.71-964.70 应收账款周转率 1.60 2.96-存货周转
25、率 18.41 9.75-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.07%27.53%-营业收入增长率%-30.87%21.38%-净利润增长率%-11.39%-73.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000.00 25,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单
26、位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,048,741.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,333.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,063,074.82 所得税影响数 309,461.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,753,613.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重
27、述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁财会201835 号（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期初留存收
28、益。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了简化处理：将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关成本或当期损益。本公司租赁属于短期租赁，采用简化处理，按照新租赁准则的规定，选择不确认使用权资产和租赁负债。与原租赁准则相比，执行新租赁准则对本公司 2021 年度财务报表期初数据无影响。2.重要会计估计变更 本公司本年度未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为国有五大发电企业、政府工业园区、企事业等
29、用电单位提供电力工程安装、调试、维修等服务。公司具有电力工程设施承装二级资质、承试与承修二级资质，具有丰富的施工经验，在行业内也具有一定的知名度。1.所处行业分类 公司目前的主要业务为电力工程施工承包服务，是主要从事电力设施承装、承修、承试以及电力设备销售的专业电力工程施工企业。按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“E49 建筑安装业”；根据 国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2011），公司属于“E4910 电 气安装”行业；按照股转系统的行业分类指引，公司属于管理型行业中的“E4910 电气安装”。2.主营业务 公司主业为电力工程安装施工、检修、试验及
30、电力设备销售，2020 年开始公司开展智能化电医生运行维护业务，并锁定了一些固定客户，但营业收入占比仍然较少。随着公司逐年加大电力运维项目的投入，公司收入将会多元化，但电力施工将在很长时间内占比仍然较大。3.客户情况 公司工程施工客户主要为基础设施投资建设主体如电力公司、发电企业、大专院校等企事业单位和政府机构、房地产、市政建设等。4.销售模式 公司主要采用直接销售模式，通过定期拜访、互联网、电话沟通等方式进行资料搜集，充分了解潜在项目的信息，并根据公司的实际情况进行项目筛选，对于一些有把握的项目，及时参加招投标或者竞争性谈判。如果项目中标或者达成合作，公司将与业主或者总包方签订承包合同或者专
31、业分包合同。公司主要业务为电力工程施工承包业务，公司主要通过招投标及商务谈判等方式开展经营活动。公司商务谈判主要凭借公司的技术水平、品牌知名度、人力资源和良好资信及优质服务，通过公司销售团队对潜在客户的跟踪、调研及走访，获得客户的商务谈判机会获得合同订单。由于电力工程施工对施工企业资金和专业性的要求较高，客户对电力工程的质量要求也很高，因此，对于单个项目金额较大的工程，公司主要通过招投标的方式取得，对于一些金额较小的工程，主要通过商务谈判的形式取得。5.采购模式 根据公司物资采购管理制度，按需采购，在施工方案获得供电局、客户与监理单位的批复或认可后，根据合同情况，对所需的设备及物资进行及时采购
32、。其中，设备又分为公司自用的施工材料和项目中安装的电力设备。公司自用的施工材料具有通用性，因此，针对每个项目采购的设备主要是需要安装的电力设备。公司通过长期合作，建立了合格供应商名录，对施工中常用的电力设备或物资均有 3 家以上的备选供应商，并定期对其进行评估与筛选。公司采购决策的依据主要是比质比价，对质量、价格、供货周期等因素进行综合考虑，选择性价比良好的供应商。6.业务模式 公司的业务分为两种模式，一种是 EPC“交钥匙工程”模式，即公司受业主委托，按照合同约定，对工程建设项目的电力设备采购、施工、试验、申请验收等实行全过程的承包，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
33、在此种模式下，公司对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。另一种模式是专业工程施工，公司在总承包商的工程范围内，负责项目的电力工程施工，这种模式下公司仅对电力工程施工负责，电力设备的采购等其他环节由总承包商负责。7.关键资源 14 电力工程安装、检修、试验等项目的实施对专业能力的要求较高。我国电力行业对电力工程建设服务主体在从业人员资质、施工安全生产许可、电力工程质量等方面均有非常严格的规范要求和入门条件，公司具有从事电力施工的全部资质，并具有电力设施承装二级资质，在宁夏地区处于行业前列。自成立以来，公司在宁夏及周边地区积累了大量的客户资源，并承接了一系列工程的施工工作。公司在实际施工
34、过程中，协助客户办理供电部门各项手续、帮助图纸设计；通过合理安排，在保证安全的情况下，尽可能帮助客户缩短施工工程，节省成本。公司现有各类工程技术、专业管理职称人员 67 名，高级职称人员 1 名，中级职称人员 2 人，初级职称人员 3 人，国家二级注册建造师 9 名，同时取得国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证书。8.盈利模式 公司在持有的主要资质许可范围内，利用公司长期以来积累的客户资源、施工经验、品牌知名度和稳定的供应商合作关系，通过为客户实施电力工程安装、调试、维修等服务，保证客户的用电工程的顺利实施，从而获得相应的服务收入、利润和现金流。目前公司商业模式的各项要素
35、均无变化，未对公司经营产生影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 自治区级“专精特新”：2019 年 7 月 29 日公司被自治区工业和信息化厅认定为 2019 年度自治区专精特新示范企业；国家级“高新技术企业”：2020 年 10 月 15 日公司取得全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的关于宁夏回族自治区2020 年第一批认定高新技术企业的函，认定公司为国
36、家级高新技术企业，有效期为 2020 年 8 月-2023 年 8 月；“科技型中小企业”：2021 年 4 月 30 日宁夏回族自治区科学技术厅发布关于备案 2021 年第一批自治区科技型中小企业的通知，认定公司认定为科技型中小企业，有效期三年。以上资格认定，提升了企业形象，获得了所得税收减免政策，有助于公司更注重技术创新和技术更新迭代，更有助于企业吸纳更多技术人才加入公司。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是
37、 否 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,089,323.06 4.30%10,394,811.02 12.04%-60.66%应收票据 应收账款 49,186,581.70 51.78%38,905,088.09 45.08%26.43%预付账款 1,721,107.92
38、 1.81%113,264.94 0.13%1,419.54%其他应收款 3,075,557.14 3.24%2,133,309.10 2.47%44.17%存货 2,742,463.95 2.89%3,467,555.71 4.02%-20.91%合同资产 24,441,946.29 25.73%21,210,594.66 24.58%15.23%其他流动资产 0.00 0.00%78,501.19 0.09%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,288,849.76 8.73%8,849,605.99 10.25%-6.34%在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 1
39、,448,399.91 1.52%1,154,161.04 1.34%25.49%短期借款 20,357,964.97 21.43%18,988,511.18 22.00%7.21%应付票据 1,000,000.00 1.05%4,000,000.00 4.63%-75.00%应付账款 29,165,382.33 30.70%22,199,578.98 25.72%31.38%合同负债 200,512.5 0.21%3,232,702.50 3.75%-93.80%应付职工薪酬 1,241,146.80 1.31%424,494.55 0.49%192.38%应交税费 775,154.54 0
40、.82%94,210.03 0.11%722.79%其他应付款 9,461,149.05 9.96%5,291,157.54 6.13%78.81%其他流动负债 0.00 0.00%290,943.23 0.34%-100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2021 年期末余额 49,186,581.70 元，较上期余额 38,905,088.09 元增加 26.43%，主要原因为：华能金川光伏项目根据施工进度确认收入，2021 年度该项目确认应收账款 1000 余万元，16 截至 2021 年底上述款项尚未收回；此外，公司部分 2019、2020
41、 年度完工项目正在结算，截至 2021 年底结算未完成，尾款未收回。以上项目预计 2022 年完成结算，以上项目应收账款 2022 年回收后，2019、2020 年度形成的应收账款将大幅降低。2、应付账款：2021 年期末余额 29,165,382.33 元，较上期余额 22,199,578.98 元增加 31.38%，主要原因为：为推进华能金川项目和吉林白城项目的实施，公司在 2021 年材料采购额增加，本期新增近700 万元应付账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入
42、的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 70,279,726.02-101,662,587.86-30.87%营业成本 57,172,726.34 81.35%88,085,272.18 86.64%-35.09%毛利率 18.65%-13.36%-税金及附加 218,799.17 0.31%413,965.85 0.41%-47.15%销售费用 272,533.88 0.39%309,278.24 0.3%-11.88%管理费用 6,915,322.27 9.84%7,462,302.52 7.34%-7.33%研发费用 3,728,656.81 5.31%1,5
43、11,305.25 1.49%146.72%财务费用 1,143,456.17 1.63%958,356.58 0.94%19.31%信用减值损失-1,961,592.46-2.79%-1,339,495.00-1.32%-46.44%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,049,076.15 2.92%15,008.80 0.01%13,552.5%投资收益-38,836.39-0.06%-205,224.03-0.2%81.08%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 22,687.68-0.03%0.00
44、0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 899,566.36 1.28%1,392,397.01 1.37%-35.39%营业外收入 34,147.12 0.05%22,264.71 0.02%53.37%营业外支出 19,813.30 0.03%55,130.75 0.05%-64.06%净利润 1,007,625.81 1.43%1,137,113.64 1.12%-11.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021 年期末余额 70,279,726.02 元，较上期期末余额 101,662,587.86 下降 30.87%，主要
45、原因系因疫情原因，华能金川光伏项目工程工期延后导致收入确认延后，同时公司本年度中标的靖远项目因业主项目立项手续尚未取得导致项目延后开工，此外，2021 年度公司中标项目少于 2020年度，以上综合原因造成 2021 年度收入较上年下降 30.87%。2、主营业务成本：2021年期末余额57,172,726.34元，较上期期末余额88,085,272.18元下降35.09%，主要原因系因疫情原因，导致收入下降的同时成本相应下降。(2)(2)收入构成收入构成 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,131,773.65 101,534,3
46、64.04-30.93%其他业务收入 147,952.37 128,223.82 15.39%主营业务成本 57,118,876.68 88,076,861.61-35.15%其他业务成本 53,849.66 8,410.57 540.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电 力 工 程施 工收入 70,131,773.65 57,118,876.68 18.55%-
47、30.93%-35.15%4.91%智能运维 147,952.37 53,849.66 63.60%15.39%540.26%-29.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司主要以电力施工为主业，2021 年度收入较上年下降 30.93%，下降原因详见本节“2、营业情况分析”之“（1）利润构成”之“项目重大变动原因”。2、智能运维业务：2020 年度开始开展电力智能运维业务，2020 年度智能运维业务开始产生收入，但是 2021 年收入金额依然较小。原因为该业务属试营业、探索阶段，一旦模式成熟，公司将大力拓展电力智能运维市场。(3)(3
48、)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电建集团四川工程有限公司 59,018,070.02 83.98%否 2 中电建宁夏工程有限公司 1,691,840.41 2.40%否 3 国网（宁夏）综合能源服务有限公司 1,459,917.43 2.08%否 4 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司 1,278,387.54 1.82%否 5 宁夏理工学院 1,183,434.96 1.68%否 合计合计 64,631,650.36 91.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：
49、元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 18 1 青岛鹏程高科重工有限公司 3,340,700.95 5.84%否 2 石嘴山市通顺达电力安装有限公司 801,961.00 1.40%否 3 青岛风电防雷降阻材料有限公司 665,351.00 1.16%否 4 宁夏蓝平会展创意产业园有限公司 267,924.53 0.47%否 5 温州浙变电气有限公司 230,890.00 0.41%否 合计合计 5,306,827.48 9.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动
50、比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,521,211.64 754,154.71-964.70%投资活动产生的现金流量净额-7,699.00-158,436.80 95.14%筹资活动产生的现金流量净额 228,769.98 4,542,245.16-94.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比上年下降 964.70%，主要原因为 2021 年度因以前年度部分项目尚处于结算期，未能回款，造成 2021 年度应收账款回款能力较弱。2、投资活动产生的现金流量净额：2021 年度发生金额为 7,699.00 元系公司购置办公用笔记本电脑及打印机的支出。3、筹资活
