1、1 2021 年度报告 怡力信息 NEEQ:837136 上海怡力信息科技股份有限公司 Elis Infotech Systems Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内收到外观设计专利 5 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理
2、人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈晓星、主管会计工作负责人杨巧玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨巧玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信
3、会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】
4、【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、国家经济政策调整和宏观经济环境变化风险 公司主营业务为城市轨道交通自动售检票系统设备的设计、研发、装配制造以及相关的技术服务和维护服务，其主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性大，受国家整体经济环境影响较大，且与国家的行业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来几年国家宏观经济出现增速大幅放缓等重大变化或者宏观经济政策出现重大调整，导致以交通行业为代表的基础设施建设投资规模减少，则公司主营业务的整体市场规模将受到不利影响，公司的经营业绩也将面临较大风险。应对
5、措施：（1）公司在维持本地市场的占有率外，积极拓展海外市场，争取主营业务的市场能有不断地拓展。（2）公司将通过研发投入，开发和主营业务相关的新技术和新产品，形成业务新的增长点。2、重大业务合同引起业绩短期波动的风险 报告期内，公司对前五大客户销售额占总销售额的比重较高，主要原因为公司主要产品 AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通等基础设施工程项目，直接客户主要为 AFC 项目系统集成商5 或地铁运营方，最终用户主要为各地轨道交通等项目投资运营商。交通基础设施工程项目具有投资金额大、项目周期长的特点，一般由政府主导投资，投资主体相对单一。受其影响，AFC终端设备业务的客户较其他行业而言相对集中
6、，单笔业务合同金额一般较大。公司经营业绩可能会受到重大业务合同变动而波动的风险。应对措施：公司积极发展更多的客户，以此减少风险。3、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演变，对人才的争夺较为激烈，如果公司核心技术人员流失，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：（1）公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔人才；（2）公司采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类技术研发人员，来减少技术人员流失的风险。4、税收政策的风险 公司自 2007 年起取得了高新技术企业认定证书并通过
7、历次复审。于 2020 年 11 月 12 日再次通过复审，获得编号为GR202031000053 的高新技术企业证书，有效期从 2020 年至 2023 年。根据相关税收优惠政策规定，上述期间内享受企业所得税率 15%的优惠政策。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率，公司的所得税费用将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。应对措施：公司自 2007 年取得高新技术企业认定证书并通过历次复核，拥有机械、电子及软件为一体的技术研发团队，该团队负责每年完成知识产权的申请及成果转化的工作，公
8、司将通过控制减少技术人员流失、建设良好的研发环境及增加研发项目专项奖励等方式，使公司始终符合高新技术企业的认定标准，继续享受税率优惠。同时公司将积极努力地保持业务的持续增长，不断提高经济效益，以减少税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。5、汇率波动风险 2021 年、2020 年及 2019 年公司外销金额分别为 2,550.18 万元、2,082.78 万元及 7,836.05 万元，分别占当期主营业务总额的29.47%、27.60%及 63.69%。2021 年 1-12 月的汇兑损益总额为59.36 万元，2020 年、2019 年公司汇兑损益总额分别为 149.60万元、-56.11
9、 万元，分别占当期净利润的 10.41%、19.34%及-3.68%。公司的外销以卢比、港币、新加坡元、美元结算为主，未来随着公司出口业务的持续增加，人民币对卢比、港币、新加坡元、美元汇率波动区间的加大，使公司面临着汇率波动的风险。应对措施：公司对相关人员加强培养和强化汇率风险防范意识。由于汇率变动不可避免的存在，着眼于外汇情况的未来趋势，把握汇率波动风险较小的时机。6 6、公司主要资产被质押、抵押的风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司主要资产被质押、抵押的情况如下：被质押的货币资金账面价值 456.45 万元；被抵押的固定资产账面价值为 5,944.90 万元，占固定资产账面价
10、值总额的97.12%；公司被质押、抵押的资产总额为 6,401.35 万元，占公司资产总额的 38.05%。如果公司发生借款违约，银行将有权处置以上资产，进而对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司成立至今信用良好，并且质押、抵押的贷款大部分用于项目保函、项目流动资金。公司严格控制贷款规模，确保公司有能力还款，避免不必要借款违约的发生。7、突发事件风险 2021 年 1 月全球突发新型冠状病毒肺炎疫情，受全球疫情控制和市场复苏的不确定性影响，可能对公司未来的经营活动和业绩增长产生不利的影响。应对措施：公司积极响应国家和上海市的防控要求，延迟复工并采用移动办公的方式推进各项生产经营工作有序进
11、行，公司加强市场的拓展力度，坚守社会责任，减轻疫情带来的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 怡力信息、公司、股份公司 指 上海怡力信息科技股份有限公司 董事 指 上海怡力信息科技股份有限公司董事 监事 指 上海怡力信息科技股份有限公司监事 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 上海怡力信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海怡力信息科技股份有限公司监事会 AFC 指 AFC 是 Auto Fare Col
12、lection 的缩写，是指自动售检票系统，是集计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造于一体的自动化售票、检票系统。主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新加坡子公司 指 怡力信息科技（新加坡）私人有限公司 香港子公司 指 怡力信息科技（香港）股份有限公司 印度控股子公司 指 怡力信息科技（印度）私人有限公司 股东大会 指 上海怡力信息科技股份有限公司股东大会 怡力香港 指 香港怡力工程设备有限公司，其实际控制人是陈晓星。三会 指 股东大会、董事会、监事会 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
13、公司中文全称 上海怡力信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Elis Infotech Systems Co.,Ltd.-证券简称 怡力信息 证券代码 837136 法定代表人 陈晓星 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 浦晓艳 联系地址 上海市嘉定区兴顺路 185 号 电话 021-69978388 传真 021-69978388 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市嘉定区兴顺路 185 号 邮政编码 201815 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市嘉定区兴顺路 185 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 199
14、7 年 3 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）主要业务 自动售检票设备的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 自动售检票设备的研发、生产与销售，计算机信息科技、自助服务终端设备、计算机系统集成、电子产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、银行设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,099,963 优先股总股本（股）
15、0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为陈晓星 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈晓星，一致行动人为上海赛炬投资咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000630803182L 否 注册地址 上海市嘉定区叶城路 1288 号 否 注册资本 50,099,963 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合
16、伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 苏婷婷 王惠舫 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 截止报告期末，公司拥有 10 项发明专利、16 项实用新型专利、18 项外观设计专利、27 项软件著作权。公司于 2021 年 2 月 19 日在新加坡注册成立新加坡全资子公司，并于报告期内完成对新加坡子公司注册资本实际缴纳，截止报告期末新加坡子公司已运营。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计
17、数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,522,113.38 75,451,026.69 14.67%毛利率%39.21%38.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,668,036.26 7,587,065.00-25.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,056,452.39 4,716,112.64-35.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.95%6.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.68%
18、3.93%-基本每股收益 0.11 0.15-26.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 168,232,666.15 170,425,421.88-1.29%负债总计 58,371,553.57 52,254,596.07 11.71%归属于挂牌公司股东的净资产 109,585,527.25 117,928,626.86-7.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.35-6.81%资产负债率%（母公司）34.18%30.58%-资产负债率%（合并）34.70%30.66%-流动比率 1.61 1.84-利息保障倍
19、数 5.03 6.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,107,641.81 33,719,873.43-118.11%应收账款周转率 2.01 1.62-存货周转率 2.53 1.78-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.29%-7.61%-营业收入增长率%14.67%-38.67%-净利润增长率%-26.29%-49.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,099,963
20、 50,099,963 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,407,518.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）427,903.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,029.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,072,451.61 所得税影响数 460,867.74 少数股东权
21、益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,611,583.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 28,894,076.28 27,266,641.08 应交
22、税费 3,403,957.77 3,159,842.49 盈余公积 7,061,838.12 6,923,506.13 未分配利润 15,738,731.96 14,493,744.03 营业成本 44,835,007.78 46,462,442.98 所得税费用 1,088,901.96 844,786.68 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、会计差错更正的原因 对上海市轨道交通 14 号线工程自动售检系统车站终端设备采购项目（以下简称“轨交 14 号线项目”）的项目成本进行调整，追溯调减存货
23、1,627,435.20 元，调增营业成本 1,627,435.20 元，调减应交税费和所得税费用 244,115.28 元。二、更正事项对 2020 年度合并及母公司财务报表的影响 1、对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 项目 2020 年 12 月 31 日 调整前金额 调整金额 调整后金额 存货 28,894,076.28-1,627,435.20 27,266,641.08 应交税费 3,403,957.77 -244,115.28 3,159,842.49 盈余公积 7,061,838.12 -138,331.99 6,923,506.13 未分配利润 15,7
24、38,731.96 -1,244,987.93 14,493,744.03 2、对 2020 年合并利润表的影响 项目 2020 年度 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业成本 44,835,007.78 1,627,435.20 46,462,442.98 所得税费用 1,088,901.96 -244,115.28 844,786.68 3、对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响 项目 2020 年 12 月 31 日 调整前金额 调整金额 调整后金额 存货 28,894,076.28-1,627,435.20 27,266,641.08 应交税费 3,235,061
25、.19-244,115.28 2,990,945.91 盈余公积 7,061,838.12-138,331.99 6,923,506.13 未分配利润 15,847,395.01-1,244,987.93 14,602,407.08 12 4、对 2020 年母公司利润表的影响 项目 2020 年度 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业成本 48,114,397.76 1,627,435.20 49,741,832.96 所得税费用 922,178.42-244,115.28 678,063.14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内新增合并范围内的子
26、公司为怡力信息科技（新加坡）私人有限公司。该子公司为上海怡力信息股份有限公司新设新加坡全资子公司，新加坡子公司于 2021 年 2 月 19 日在新加坡注册成立，主要业务为开展自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务业务。公司已在报告期内完成对新加坡子公司注册资本实际缴纳，新加坡子公司已运营。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，业务主要集中在设计研发和生产制造轨道交通行业中的自动售检票系统设备（简称 AFC）。AFC 系统是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、
27、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统，是轨道系统中的运营核心的子系统，该系统综合了机械、电子、通信、计算机等学科，替代了传统的人工售票，实现了地铁运营环境中的售票、进站检票、出站检票、票务数据统计和处理等环节的自动化，体现了地铁票务管理的现代化水平，同时也极大的方便了乘客。公司成立于 1997 年，是我国 AFC 行业的早期开拓者之一，伴随着我国 AFC 行业的成长与发展，公司逐步成长起来，已有超过 15 年的行业经验。公司主要为客户提供包括售票机、检票闸机和其它相关硬件设备以及系统软件。公司作为 AFC 终端设备制造商和软件提供商，客户包括全球知名的中国香港地铁、新加坡地铁以及上
28、海地铁、天津地铁、中国台湾地铁、菲律宾地铁、毛里求斯轻轨、印度地铁等，是中国企业在海外 AFC 市场的领先者。公司分别在海外成立了中国香港、新加坡、印度子公司，在天津成立了分公司。公司在业务开拓中，始终和各城市的轨道交通投资运营商、总包公司保持良好合作关系，强化了公司产品的市场地位，业主和总包公司的推荐也是为公司带来更多业务的重要渠道。公司一贯秉承着为客户提供高水准的产品设计和高质量产品的信念，来回馈客户的信赖与支持。（一）经营模式 公司的经营模式是从设计研发制造到安装使用为客户提供整套 AFC 解决方案。包括提供售前咨询及售后方案，提供设备及相关配套服务，从而获得设备设计研发制造、售后服务及
29、软件支持等订单。（二）设计研发模式 公司既是上海市高新技术企业，又是上海市专利工作试点企业，还是上海市“专精特新”中小企业，2017 年公司的旋转门自动检票项目被认定为上海市高新技术企业成果转化项目，同年公司荣获上海市嘉定区科技进步三等奖。公司长期以来注重培育自身的研发力量，公司的设计研发团队主要由机械部、电子部及软件部组成，拥有专业的研发技术人员及项目管理人员。公司研发团队承担核心模块和新产品研发的主要工作，拥有相应的结构设计、工艺设计和软件开发等综合能力。截止目前，公司拥有 10 项发明专利、16 项实用新型专利、18 项外观设计专利、27 项软件著作权。（三）销售模式 公司主要业务是城市
30、轨道交通自动售检票系统设备和软件的设计、研发、装配制造以及相关的技术服务和维护服务。客户一般采用公开招投标型式来选择系统设备供应商和系统集成商。公司获得项目合同的方式有二种：1）直接参与项目设备招标，如中标则直接提供 AFC 终端设备给客户；2）公司作为总包直接参与投标并获得合同；3）系统集成商直接参与招标，公司协助系统集成商提供设备投标方案。如系统集成商中标，从系统集成商处分包 AFC 终端设备部分。以上三种方式是公司获得合同的主要形式。对于海外客户，公司的销售模式主要分为二种：一是总包合作模式；二是直接销售模式。在总包合作模式中，公司和一些国际著名公司合作，参与海外项目投标。这些公司作为总
31、包牵头，怡力作为分包参与投标。项目中标后，怡力提供相应的设备和服务。在直接销售模式中，公司直接参与海外项目的投标，中标后公司直接销售产品给最终用户。（四）盈利模式 公司的盈利模式包括产品盈利和服务盈利两种模式。产品盈利模式中，公司会按客户需求设计和生产软硬件产品，通过销售产品产生盈利；而服务盈利模式中，则是在产品售出以后对产品进行维护、大修和更新等过程中产生盈利。14 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企
32、业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 2 月荣获上海市“专精特新”中小企业称号。公司自2007 年起取得了高新技术企业认定证书并通过历次复审，于 2020年 11 月 12 日再次通过复审，获得编号为 GR202031000053 的高新技术企业证书，有效期从 2020 年至 2023 年。公司自 2018 年被认定为“科技型中小企业”，并通过每年的复审。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或
33、服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,845,008.23 11.80%30,543,893.44 17.92%-35.03%应收票据 0.00 0.00%902,924.00 0.53%-100.00%应收账款 55,65
34、1,861.87 33.08%30,635,203.49 17.98%81.66%存货 14,373,976.71 8.54%27,266,641.08 16.00%-47.28%投资性房地产-15 长期股权投资-固定资产 61,209,802.33 36.38%65,822,825.89 38.62%-7.01%在建工程-无形资产 8,847,554.65 5.26%9,094,112.78 5.34%-2.71%商誉-短期借款 30,039,034.72 17.86%25,065,460.77 14.71%19.84%长期借款-预付款项 1,072,075.57 0.64%3,466,86
35、0.88 2.03%-69.08%其他应收款 1,822,089.58 1.08%416,788.74 0.24%337.17%合同资产 224,073.00 0.13%570,463.88 0.33%-60.72%其他流动资产 132,731.89 0.08%27,251.04 0.02%387.07%其他非流动资产 3,739,021.81 2.22%415,913.42 0.24%798.99%应付账款 8,333,637.63 4.95%13,913,735.12 8.16%-40.10%合同负债 1,088,956.83 0.65%5,461,211.60 3.20%-80.06%应
36、交税费 5,037,995.10 2.99%3,159,842.49 1.85%59.44%其他应付款 9,854,575.71 5.86%392,974.87 0.23%2,407.69%长期应付款 0.00 0.00%606,634.99 0.36%-100.00%存货周转率 2.53-1.78-42.13%未分配利润 5,495,183.68 3.27%14,493,744.03 8.50%-62.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年减少 35.03%，主要是 2021 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2020 年减少 5,289.98 万元。应收票据
37、较上年减少 100.00%，主要是收到的票据都已在 2021 年承兑完成。应收账款较上年增加 81.66%，主要是 2021 年较 2020 年增加销售收入 1,107 万元。存货较上年减少 47.28%，主要是在 产品减少 773.21 万元，原材料减少 348.46 万元。预付款项较上年减少 69.08%，主要是一年以内的预付账款金额比上年同期减少 208.15 万元。其他应收款比上年增加 337.17%,主要是往来款增加 140.06 万元。合同资产比上年减少 60.72%,主要是质保金减少 42.03 万元，合同资产减值准备减少 7.39 万元。其他流动资产比上年增加 387.07%,
38、主要是待抵扣进项税额增加 10.54 万元。其他非流动资产比上年增加 798.99%，主要是质保期尾款增加 349.80 万元，减值准备增加 17.49 万元。应付账款比上年减少 40.10%，主要是一年以内的应付账款金额比上年同期减少 569.54 万元。合同负债比上年减少 80.06%，主要是一年以内的合同负债金额比上年同期减少 329.78 万元。应交税费比上年增加 59.44%，主要是 2021 年应交增值税增加 215.11 万元。其他应付款比上年增加 2407.69%，主要是关联方借款增加 945.07 万元。长期应付款比上年减少 100%，主要是减少应付融资租赁款。存货周转率比上
39、年增加 42.13%，主要是地铁 14 号线项目验收完成，相关存货成本全部结转。未分配利润比上年减少 62.09%，主要是 2021 年权益分派派发现金红利 1,397.78 万元，2020 年权益分派派发现金红利 1,695.78 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 86,522,113.38-75,451,026.69-14.67%营业成本 52,601,080.83 60.79%46,46
40、2,442.98 61.58%13.21%毛利率 39.21%-38.42%-销售费用 3,727,906.42 4.31%3,011,771.36 3.99%23.78%管理费用 15,016,361.94 17.36%12,351,459.26 16.37%21.58%研发费用 6,130,964.00 7.09%4,751,428.93 6.30%29.03%财务费用 2,065,847.20 2.39%3,242,409.64 4.30%-36.29%信用减值损失-249,753.70-0.29%482,563.08 0.64%-151.76%资产减值损失-357,357.99-0.4
41、1%137,431.05 0.18%-360.03%其他收益 427,903.43 0.49%526,477.21 0.70%-18.72%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,241,292.77 6.06%5,732,109.56 7.60%-8.56%营业外收入 354,978.61 0.41%2,849,316.80 3.78%-87.54%营业外支出 117,948.95 0.14%1,797.00 0.00%6,463.66%净利润 5,701,422.64 6.59%7,734,842.68 10.25%-26.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：
42、1.公司财务费用为 206.58 万元，较上一年减少 36.29%，原因为报告期内公司汇兑损失的减少。2.信用减值损失为-24.97 万元，较上一年减少 151.76%，原因为计提应收账款坏账准备金额。3.资产减值损失为-35.73 万元，较上一年减少 360.03%，原因为计提存货跌价准备金额。4.营业外收入为 35.49 万元，较上一年减少 87.54%，原因为 2020 年有年限超规定期限无需支付款项。5.营业外支出为 11.79 万元，较上一年增加 6463.66%，原因为缴纳房产税滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变
43、动比例%主营业务收入 71,364,744.97 63,061,554.84 13.17%其他业务收入 15,157,368.41 12,389,471.85 22.34%主营业务成本 37,610,656.52 31,898,995.32 17.91%其他业务成本 14,990,424.31 14,563,447.66 2.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上17 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减
44、%AFC 产品 46,847,657.29 22,059,365.12 52.91%8.32%7.18%0.50%非 AFC 产品 24,517,087.68 15,551,291.40 36.57%23.74%37.40%-6.30%服务费 15,157,368.41 14,990,424.31 1.10%22.34%2.93%18.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，非 AFC 产品营业成本比上年同期增加 37.40%，主要原因是 2021 年非 AFC 产品收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号
45、客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海轨道交通十四号线发展有限公司 31,845,240.00 34.79%否 2 欧姆龙社会解决方案有限公司 17,286,813.47 18.88%否 3 普天轨道交通技术（上海）有限公司 4,808,744.00 5.25%否 4 拉森特博洛有限公司 4,430,198.30 4.84%否 5 上海久誉软件系统有限公司 4,016,672.00 4.39%否 合计合计 62,387,667.77 68.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金
46、额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海青英自动化设备有限公司 2,375,261.00 7.78%否 2 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 1,806,460.00 5.91%否 3 上海冠人电子科技有限公司 1,719,900.00 5.63%否 4 普天轨道交通技术（上海）有限公司 1,409,892.56 4.62%否 5 上海旺君电子科技有限公司 1,018,903.56 3.34%否 合计合计 8,330,417.12 27.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动
47、产生的现金流量净额-6,107,641.81 33,719,873.43-118.11%投资活动产生的现金流量净额-107,360.08-370,567.51-71.03%筹资活动产生的现金流量净额-1,734,194.68-17,638,464.34-90.17%现金流量分析现金流量分析：18 经营活动产生的现金流量净额 2021 年较 2020 年减少 118.11%，主要为 2021 年销售商品，提供劳务收到的现金比 2020 年减少 5,289 万元。投资活动产生的现金流量净额 2021 较 2020 年减少 71.03%，主要为减少固定资产、无形资产的采购。筹资活动产生的现金流量净额
48、 2021 年较 2020 年减少 90.17%，主要为减少支付关联方借款 869 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 怡力信息科技（香港）股份有限公司 控股子公司 自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。100 万港元 1,243,536.85 1,101,450.33 3,240,492.63 540,471.40 怡力信息
49、科技（印度）私人有限公司 参股公司 自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。10 万美元 1,312,460.07 964,008.35 2,410,715.44 133,545.54 怡力信控股子自动售35 万新77,132.95-163,678.11 0.00-1,859,663.67 19 息科技（新加坡）私人有限公司 公司 检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。加坡元 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的
50、 怡力信息科技（印度）私人有限怡力信息科技（印度）私人有限公司公司 与公司自动售检票系统和终端设与公司自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术备、自助服务设备、安全防范技术产品产品销售、技术支持及售后服务销售、技术支持及售后服务存存在关联性在关联性 公司海外市场开拓、海外客户公司海外市场开拓、海外客户服务所需服务所需 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持科技创新，不断加强企业产品创新和核心技术研发，积极
