1、 公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 凯鑫光电 NEEQ:834740 南阳凯鑫光电股份有限公司（Nanyang Kaixin Optical&Electronice Co.,Ltd.）公告编号：2022-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、
2、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 公告编号：2022-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐延海、主管会计工作负责人钱瑞军及会计机构负责人（会计主管人员）钱瑞军保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非
4、标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与前五大客户不存在关联关系，由于涉及本公司商业秘密，为保护公司及股东利益，本报告销售额涉及的前五大客户名称不完整披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 风险因素：公司从前五大客户取得营业收入占当期总营业收入的 64.39%,大客户对供应商和产品质量要求严格,一旦实现合作关系,对方一般会成为公司较为稳定的客户,虽然合作关系比较稳定,但还存在着合作出现问题导致公司营业收入降低盈利水平下滑的风险。应对措施：报告期内从前五大客户取得营业收入占当期总营
5、业收入的64.39%，较上期的 55.33%增长了 9.06%，对于公司主要客户占 公告编号：2022-008 4 比较高的问题，公司一方面采取多种措施提高产品品质、保证客户交期维持并加强与主要客户的合作关系，另一方面，公司采取优化产品结构和扩大客户群体的措施，提升公司的持续经营能力。报告期内，公司已发展多名知名优质客户，业务规模正在持续稳定增长。市场竞争激烈的风险 风险因素：全球光电产业的迅速发展,带动了国内光学行业的持续、快速增长,大量国有、民营资本纷纷涉足,行业竞争日趋激烈,经济全球化和发达国家光电产业的结构调整加快,一些知名光电制造企业为降低劳动力成本,正逐渐向东南亚地区转移,这使得原
6、来国内企业的劳动力成本优势减弱,增加了市场竞争压力。应对措施：公司目前使用的主要技术均为比较成熟的技术，且公司的经营管理团队具有多年的行业经验，在公开的现有技术上进行了改进，目前正在筹备申请专利及高新技术企业的申报工作，报告期内，针对光学核心技术的项实用新型专利累计已获得 45专利证书，一项关乎核心技术的发明专利已经取得授权。产品结构优化调整迎来发展机遇。潜望式手机棱镜的量产，投影机用的 COLOR WHEEL 色轮片，以及棱镜上的各种介质膜，分光膜等订单进一步向公司集中，产品量产及商场份额的不断扩大给公司带来新的经济增长点。公司的生产工艺、质量品质、精细化管理及成本控制在同类产品的竞争中起到
7、重要作用。公司产品的质量在行业具有较强的口碑和竞争力，积累了大量的知名客户。此外，公司积极购入研发及设计所需的设备及原材料，并积极支持公司技术人员参与各类展会，了解行业的技术前沿。市场需求波动的风险 风险因素：光学元件行业的发展受下游产品影响较大。近年来，光学行业下游产品产业结构发生了巨大变化，苹果引领的智能终端浪潮早已对日本等国的光电企业巨头形成致命威胁。由于产品结构的调整，光电产业开始了以智能移动终端为主要方向的产业转移。整体来看，数码光电产能过剩，安防、车载、智能手机高速成长，移动互联带来的产业革命将产生深远影响。如果公司未能及时判断下游行业需求的变动，将会带来产品销售下滑、无法及时满足
8、市场需求的风险。应对措施：公司将紧跟市场需求，调整调整产品结构。手机微棱镜已形成量产，单反相机镜头功能性滤镜的应用领域继续拓宽，延伸到现有的车载、监控、智能无人机市场，结合现有技术储备以及量产化能力，实现新的经济增长点。此外，公司将积极开拓新产品的应用领域，注重拓宽精密红外光学的应用领域，丰富公司的产品线，加快现有在研产品的产业化，并进入车载、手机红外市场领域，实现公司营业收入和利润的快速增长。核心技术人员流失的风险 风险因素：公告编号：2022-008 5 本公司所在的行业作为技术密集型行业,技术是公司发展的核心竞争力。技术的发展离不开人才,本行业科技含量较高,对人才的要求较高。经过多年的技
9、术积累和沉淀,目前,公司已拥有一批高素质的技术人员,对公司的产品质量、技术创新、可持续发展起着重要作用,为公司的未来发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈,行业内对技术人才的争夺也将加剧,一旦核心技术人员大规模离职或泄密,将可能对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，公司已采取了技术人员持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制并取得了很好的效果，主要技术人员和有经验的员工签订较长的劳动合同，支付在同行业比较有竞争力的薪酬，提高各种福利待遇等。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公
10、司、股份公司、凯鑫光电 指 南阳凯鑫光电股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师、利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 河南怡和律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 南阳凯鑫光电股份有限公司章程 股东大会 指 南阳凯鑫光电股份有限公司股东大会 董事会 指 南阳凯鑫光电股份有限公司董事会 监事会 指 南阳凯鑫光电股份有限公司监事会 高级管理人
11、员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南阳凯鑫光电股份有限公司 英文名称及缩写 NANYANG KAIXIN OPTICAL ELECTRONIC COMPANY LIMITED 证券简称 凯鑫光电 证券代码 834740 法定代表人 徐延海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 史克 联系地址 河南省南阳市高新区信臣西路 569
12、号 电话 0377-62223609 传真 0377-63555039 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省南阳市高新区信臣西路 569 号 邮政编码 473000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制造业（30）-玻璃制品制造（305）-光学玻璃制造（3052）主要业务 光学部品加工、镜头组装及销售 主要产品与服务项目 平面双抛镜片、棱镜、
13、特种镀膜、镜头生产等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,230,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为徐延海 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐延海、徐延明），一致行动人为（徐延海、徐延明）公告编号：2022-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91411300760201788F 否 注册地址 河南省南阳高新技术开发区信臣西路 569 号 否 注册资本 24,230,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办
14、公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王海豹 谷国君 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 报告期内，公司上下全体员工凝心聚力，充分发挥核心技术优势，紧跟光电产业技术和产品发展大势，坚持高质量发展，内抓品质管理，外抓市场开拓，积极进行产品结构持续优化调整，扎实推进管理创新提升，稳定员工队伍，积极开拓国内市场，保证公司有序持续发展。七、七、报告期后更新情况报告期
15、后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,477,867.40 97,211,447.30 34.22%毛利率%26.16%26.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,526,029.46 13,221,005.16 40.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,788,012.61 12,085,916.98 47.18%加权
16、平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.22%17.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.41%15.95%-基本每股收益 0.76 0.55 38.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,575,249.19 116,148,324.54 17.59%负债总计 35,670,100.57 33,769,205.38 5.63%归属于挂牌公司股东的净资产 100,905,148.62 82,379,119.16 22.49%归属于挂牌公司股东的
17、每股净资产 4.16 3.40 22.49%资产负债率%（母公司）26.12%29.07%-资产负债率%（合并）26.12%29.07%-流动比率 2.5380 2.1070-利息保障倍数 51.23 17.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,261,538.11 15,341,355.65 84.22%应收账款周转率 5.32 3.59-存货周转率 12.83 8.72-公告编号：2022-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.59%-0.5
18、2%-营业收入增长率%34.22%-9.97%-净利润增长率%40.13%318.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,230,000.00 24,230,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,133,965.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,327
19、,349.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 806,615.88 所得税影响数 68,599.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 738,016.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-008
20、10 会计政策变更及依据：财政部 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行新租赁准则。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。（2）会计政策变更的影响 执行新租赁准则的影响 对于首次执行日前已经存在，首次执行日后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可
21、比期间信息。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：资产负债表项目 会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2021年 1 月 1 日余额 资产：使用权资产 1,616,344.80 1,616,344.80 其他流动资产 340,562.39-243,362.83 97,199.56 负债：租赁负债 934,145.82 934,145.82 一年内到期的租赁负债 438,836.15 438,836.15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营
22、情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于光学仪器部品加工业，通过拥有的双面研磨生产线、棱镜生产线、镀膜生产线，装配生产线将原料玻璃、石英、水晶加工成散热板、隔热板、分光棱镜、角锥棱镜、镀膜板材、截止滤光片、蓝玻璃、相机滤镜、镜头滤镜等光学产品取得收入。公司主要依靠对加工技术、工艺改进、设备定制改造经验和质量控制经验取得竞争优势，进而获得经营效益。公司的主要客户为光学组件商及光电整机商，公司通过直销方式向客户进行供货，供其应用于投影仪，车载 DVD、测绘仪器、掌纹识别系统、液晶电视、数码摄像机、数码照相机、智能手机、监控镜头等产品的生产，并由其将最终产品销售给消费者。公告编
23、号：2022-008 11 公司通过研发、生产、销售光电仪器零部件实现业务收入，主要依靠对加工技术、工艺改进、设备定制改造经验和质量控制经验取得竞争优势，盈利增长点来自于产品加工增值及产品技术更新改造增值。公司过硬的产品质量和良好的管理与服务，保障了公司稳定的客户群和稳步增长的业务收入。公司通过不断改进产品的加工工艺流程，提高生产效率，降低废品率，提高材料利用率，降低人工成本而提升利润空间。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业
24、”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2021 年 10 月 28 日，公司获得高新技术企业复审认定（证书编号：GR202141000511），认定有效期为 3 年。高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；2021 年 3 月 18 日，公司获得“科技型中小企业”认定，认定有效期 2021-03-18 至 2021-12-31，科技型中小企业认定依据应为 科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报
25、告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2022-008 12 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,509,613.35 2
26、9.66%22,298,542.02 19.20%81.67%应收票据 应收账款 22,456,767.29 16.44%26,594,511.72 22.90%-15.56%存货 7,626,094.45 5.58%7,398,469.07 6.37%3.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 51,146,247.48 37.45%48,907,215.15 42.11%4.58%在建工程 2,585,321.11 1.89%无形资产 4,683,029.53 3.43%4,913,543.35 4.23%-4.69%商誉 短期借款 8,904,000.00 6.52%9,900,00
27、0.00 8.52%-10.06%长期借款 应收款项融资 1,426,864.57 1.04%929,427.69 0.80%53.52%预付款项 396,419.66 0.29%652,865.33 0.56%-39.28%其他应收款 296,752.10 0.22%其他流动资产 340,562.39 0.29%-100.00%使用权资产 1,154,532.00 0.85%长期待摊费用 994,268.10 0.73%1,482,393.13 1.28%-32.93%递延所得税资产 237,864.55 0.17%240,639.46 0.21%-1.15%其他非流动资产 3,061,47
28、5.00 2.24%2,390,155.23 2.06%28.09%应付帐款 11,213,099.18 8.21%12,225,326.54 10.53%-8.28%预收款项 合同负债 264,713.23 0.19%158,849.91 0.14%66.64%应付职工薪酬 6,000,000.00 4.39%4,739,000.00 4.08%26.61%应交税费 1,750,910.66 1.28%598,807.98 0.52%192.40%其他应付款 37,668.00 0.03%一年内到期的非流动负债 457,398.93 0.33%其他流动负债 21,532.07 0.02%6,
29、657.19 0.01%223.44%租赁负债 476,746.89 0.35%递延收益 1,797,949.51 1.32%2,159,675.00 1.86%-16.75%递延所得税负债 4,746,082.10 3.48%3,980,888.76 3.43%19.22%资产总计 136,575,249.19 100.00%116,148,324.54 100.00%17.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 40,509,613.35 元与上年期末相较上涨 81.67%原因为：营业收入较上期增长34.22%，货款回收相应增加所形成；公告编号：202
30、2-008 13 应收帐款本期期末金额 22,456,767.29 元与上年期末相较减少 15.56%原因为：本期货款到期回收所形成；固定资产本期期末金额 51,146,247.48 元与上年期末相较上涨 4.58%原因为：本期新购进设备8,638,919.57 元所形成；在建工程本期期末金额 2,585,321.11 元与上年期末相较上涨 100%原因为：本期对三楼厂房扩建支出2,585,321.11 元所形成；其他应收款本期期末金额 296,752.10 元与上年期末相较上涨 100%原因为：本期应收出口退税款291,901.45 元所形成；使用权资产本期期末金额 1,154,532.00
31、 元与上年期末相较上涨 1,154,532.00 元原因为：本期执行新租赁准则所形成；短期借款本期期末金额8,904,000.00元与上年期末相较减少10.06%原因为：偿还银行贷款996,000.00元所形成；应收款项融资本期期末金额 1,426,864.57 元与上年期末相较上涨 53.52%原因为：本期末持有下游客户支付给我公司的银行承兑汇票所形成；租赁负债本期期末金额 476,746.89 元与上年期末相较上涨 476,746.89 元原因为：本期执行新租赁准则支付租赁款所形成；应交税费本期期末金额 1,750,910.66 元与上年期末相较上涨 192.40%原因为：本期收入增加相应
32、企业所得税增加 1,237,774.25 元所形成。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,477,867.40-97,211,447.30-34.22%营业成本 96,348,230.87 73.84%71,921,258.16 73.98%33.96%毛利率 26.16%-26.02%-销售费用 242,149.68 0.19%426,370.08 0.44%-43.21%管理费用 5,480,34
33、2.06 4.20%4,692,478.61 4.83%16.79%研发费用 6,540,750.03 5.01%4,600,515.02 4.73%42.17%财务费用 703,772.58 0.54%1,278,557.81 1.32%-44.96%信用减值损失 27,394.52 0.02%-68,112.96-0.07%140.22%资产减值损失 14,081.50 0.01%-90,691.93-0.09%115.53%其他收益 2,133,965.27 1.64%1,356,077.56 1.39%57.36%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0
34、 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 22,201,094.45 17.02%15,018,360.39 15.45%47.83%营业外收入 401.19 0.00%0.30 0.00%133,630.00%公告编号：2022-008 14 营业外支出 1,327,750.58 1.02%20,680.00 0.02%6,320.46%净利润 18,526,029.46 14.20%13,221,005.16 13.60%40.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 130,477,867.40 元与上年期末相较上涨 34.22%原因为：受海外疫情影响，订单回流及
35、公司开发新客户所形成；营业成本本期期末金额 96,348,230.87 元与上年期末相较上涨 33.96%原因为：营业收入增长相应增长；销售费用本期期末金额 242,149.68 元与上年期末相较减少 43.21%原因为：受疫情影响所形成；管理费用本期期末金额 5,480,342.06 元与上年期末相较上涨 16.79%原因为：本期职工薪酬较上期增加 859,633.06 元所形成；研发费用本期期末金额 6,540,750.03 元与上年期末相较上涨 42.17%原因为：公司加大研发投入所形成；财务费用本期期末金额 703,772.58 元与上年期末相较减少 44.96%原因为：本期借款本金
36、890 万较上期借款本金 1595 万，相应利息减少 470,992.51 元所形成；其他收益本期期末金额 2,133,965.27 元与上年期末相较上涨 57.36%原因为：收到各项政府补贴较同期增加所形成；营业外支出本期期末金额 1,327,750.58 元与上年期末相较上涨 6320.46%原因为：本期支付前期税款978,461.59 元及滞纳金 349,288.99 元所形成；营业利润本期期末金额 22,201,094.45 元与上年期末相较上涨 47.83%原因为：营业收入较上期增加33,266,420.10 元，增长 34.22%所形成。净利润本期期末金额 18,526,029.4
37、6 元与上年期末相较上涨 40.13%原因为：营业收入受海外疫情影响，订单回流及公司开发新客户增加所形成。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,477,867.40 97,211,447.30 34.22%其他业务收入 主营业务成本 96,348,230.87 71,921,258.16 33.96%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同
38、比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%双抛镜面 54,596,260.52 41,361,952.19 24.24%51.25%48.74%5.56%棱镜镜面 42,687,684.23 29,818,163.30 30.15%27.96%30.77%-4.73%公告编号：2022-008 15 镀膜镜面 23,189,126.91 17,934,657.13 22.66%23.32%23.10%0.62%装配镜面 10,004,795.74 7,233,458.25 27.70%11.77%7.31%12.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成
39、变动的原因：收入构成变动的原因：双抛镜面营业收入比上年同期增长 51.25%，营业成本比上年同期增长 48.74%的原因为：营业收入受海外疫情影响，订单回流及公司开发新客户所形成；营业成本随营业收入增长相应增长。棱镜镜面营业收入比上年同期增长 27.96%，营业成本比上年同期增长 30.77%的原因为：受海外疫情影响，订单回流及公司开发新客户进行投入试制所形成；镀膜镜面营业收入比上年同期增长 23.32%，营业成本比上年同期增长 23.10%的原因为：受海外疫情影响，订单回流及公司开发新客户所形成；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占
40、比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 32,693,954.08 25.06%否 2 客户二 26,656,702.45 20.43%否 3 客户三 9,656,912.61 7.40%否 4 客户四 7,721,226.96 5.92%否 5 客户五 7,274,487.52 5.58%否 合计合计 84,003,283.62 64.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博宇峰实业有限责任公司 8,579,990.69 12.34%否 2
41、北京石晶光电科技股份有限公司 4,862,244.61 6.99%否 3 南阳镀创光电科技有限公司 3,337,073.84 4.80%否 4 南阳昊武光学清洗有限公司 2,597,660.00 3.74%否 5 成都光明光电股份有限公司 2,532,062.67 3.64%否 合计合计 21,909,031.81 31.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,261,538.11 15,341,355.65 84.22%投资活动产生的现金流量净额-8,638,919.57-1,657
42、,811.95-421.10%筹资活动产生的现金流量净额-1,411,547.21-7,583,403.62 81.39%公告编号：2022-008 16 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 28,261,538.11 元与上年期末相较上涨 84.22%原因为：营业收入较上期增加 33,266,420.10 元所形成；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-8,638,919.57 元与上年期末相较减少 421.10%原因为：上期收回购买银行理财产品 500 万元及本期购建固定资产多支出 1,955,510.75 元所形成；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-
43、1,411,547.21 元与上年期末相较上涨 81.39%原因为：本期借款总额较上期减少及相应支付利息减少所形成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司致力光电产业发展，在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争力。研发优
44、势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。质量体系认证和品质保障能力：公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，在财务管理、会计核算、风险控制等各项重大内部控制运行方面良好：1.业务独立：公司具有独立的研发、采购、生产、销售系统，具备面
45、向市场独立经营的能力，与控股股东之间不存在同业竞争，控股股东也不存在直接或间接干预公司业务经营的情形。2.资产完整：现有资产不存在被控股股东占用的情况。3.机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、经营管理及监督机构，建立了有效的法人治理结构。公司已经建立健全了内部经营管理机构，独立行使管理职权。4.人员独立：公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，公司的人事、工资管理与控股股东完全分离。本公司的董事、监事和高管人员严格按照公司法和公司章程的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均属专职，没有在控股股东或其他关联单位兼职，且均在公司领薪。公司独立聘用员工，
46、公司在册员工均和公司签订了劳动合同。5.财务独立：公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立核算、独立纳税、独立运用资金、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。主要经营管理层、核心业务人员队伍稳定。所属行业并未 公告编号：2022-008 17 发生重大变化,商业模式将不会发生重大变化，销售渠道稳定，原材料供应充足，现金流量平衡并能够满足公司的发展需求，具备较好的发展前景。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项,持续经营能力稳定。公告编号：2022-008 18 第四节第四节 重大事件重
47、大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在
48、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股
49、东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 17,000,000 5,000,000 公告编号：2022-008 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：注：2020 年 06 月 23 日公司与中国邮政储蓄股份有限公司签署综合授信额度 1,700 万元，授信期限年，由关联方徐延海、徐延明、徐峥、耿
50、丽君提供无偿担保，根据挂牌公司治理规则，“第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”规定，无需进行审议和披露。报告期内实际发生贷款金额 500 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，贷款余额为 204 万。上述为公司贷款担保发生的关联交易有助于公司从银行取得综合授信贷款，贷款取得的款项能有效解决公司流动资金短缺的问题，增加公司持续经营和抗风险能力，是合理必要的关联交易。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不
