1、 2021 清水爱派 NEEQ：834857 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 AEPA&TSC ARCHITECTS ENGINEERS INC.AEPA&TSC ARCHITECTS ENGINEERS INC.年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 “中山南街提升改造项目方案设计”设计合同签约。“阿里巴巴集团北京冬奥会企业展厅建筑设计项目”设计中标并签约。“中国（绵阳）科技城高端装备制造产业园标准厂房项目”设计合同签约。“长治市漳泽湖东岸生态修复与保护综合治理一期工程（三标段）”设计中标并签约。“黄河路提升改造（中山路至文明路）项目方案设计”设计中标并签约。“北京市通州区宋庄镇小堡艺
2、术区集体土地租赁住房项目概念规划”设计中标并签约。2 “兰考县兰阳第一小学改扩建项目”设计中标并签约。“阜阳淮河吾悦广场项目颍上星俪岚酒店室内精装设计”设计合同签约。“中粮糖业有限公司办公室装修工程”设计中标并签约。“某中试楼装修改造设计项目”设计中标并签约。“华为技术有限公司贵安项目精装设计”设计合同签约。“浮梁乡创学院建筑装修工程设计”设计中标并签约。3 2021 年，公司注销上海分公司、武汉分公司、南京分公司、内蒙古分公司，截至报告期末，公司共设有河南、河北、深圳、太原、滁州五个分公司。2021 年，公司连续第四年入选新三板创新层。2021 年 2 月，我公司设计的“弥渡古旧建筑资源调查
3、与保护活化研究（弥渡古旧建筑保护研究规划）”获 2020 云南省文化和旅游规划设计三等奖；2021 年 9 月，我公司设计的“济南市大学城实验学校（小学初中）建设项目”被评为 2021 年“北京市优秀工程勘察设计奖”建筑工程设计综合奖（公共建筑）三等奖；2021 年 10 月，我公司设计的“三亚生态环境保护产业园科普展示馆方案设计”获全国人居年度“杰出建筑设计奖”；2021 年 10 月，我公司设计的“山投恒大青运城”获全国人居年度“十佳建筑设计奖”；2021 年 10 月，我公司设计的“山西大学附属中学万柏林校区建设项目校园规划及建筑方案设计”获全国人居年度“杰出建筑设计奖”；2021 年
4、10 月，我公司设计的“田东县滨江新区控制性详细规划和城市设计”获全国人居年度“杰出城市综合设计奖”；2021 年 12 月，我公司设计的“北京清水爱派建筑设计股份有限公司北京 BH 项目设计团队”评为 2021 年上半年华为基建供应商设计类绩效考核优秀奖。2020 年 2 月 24 日，公司于 2020 年 2 月 24 日向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，并于同日获得北京证监局辅导备案；2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司公开发行股票辅导工作的无异议
5、函（京证监发【2020】148 号），公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下已通过北京证监局的辅导验收；公司于 2020 年 6 月 9 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的受理通知书（编号：GF2020060009），公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件经审查符合相关要求，予以受理；2021 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案，并向全国股转公司递交了撤回申请材料；2021 年 3 月 30 日，全国股转公司出具关于终止北京清水爱派建筑设计股份有
6、限公司股票在精选层挂牌审查的决定（股转系统函【2021】796 号），决定终止公司精选层挂牌申请文件的审查。2021 年，公司与华为技术有限公司签订采购协议，成为华为技术有限公司的长期供应商；2021 年，公司与神华工程技术有限公司签订采购协议，成为神华工程技术有限公司的长期供应商。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1 11 1 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 14 4 第五节第五节 重大事件重大事件 .3 30 0 第六节第六节 股份
7、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3 37 7 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4 41 1 第八节第八节 行业信息行业信息 .4 45 5 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5 51 1 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5 55 5 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 13 39 9 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
8、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢江、主管会计工作负责人李立向及会计机构负责人（会计主管人员）李立向保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性
9、和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于客户、供应商要求对相关信息保密，前五大客户、供应商豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业政策调控风险 公司核心业务主要为建筑行业建筑工程设计，就整个建筑行业而言，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。近年来，国家相继出台一系列房地产宏观调控政策
10、，稳定房地产市场的预期，抑制房价、打击炒作，随着长期调控的效果显现，叠加人口老龄化造成的需求端下降，报告期内以恒大地产为代表的头部房地产企业陆续爆雷，对房地产行业造成极大冲击，对公司业务尤其是住宅类建筑设计业务造成极大的负面影响。专业人才及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业，公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发6 展平台及个性化的发展路径，并采取了核心员工直接持股等激励措施，建立了良好的人才
11、稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。税收政策变化风险 公司及控股子公司澳斯派克目前为高新技术企业，享受国家税收减免政策；公司全资子公司清水室内及澳斯派克全资子公司澳斯蒎克享受国家近期出台的一系列小微企业税收优惠政策。虽然目前公司及控股子公司仍在进行研发并且研发进度良好，但仍然存在因高新技术企业证书被取消或国家改变税收政策而带来的成本增加的风险；清水室内、澳斯蒎克存在因国家调整小微企业税收优惠政策而带来的成本增加的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根
12、据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案。建筑法第七十三条规定：“建筑设计单位不按照工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”虽然经过多年的发展，公
13、司已承接并成功完成多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。施工安全风险 建筑业是一个危险性高、易发生事故的行业，是国家安全生产专项治理的重点行业之一。如何提高工程现场的安全施工管理水平，防止和减少安全事故的发生，是施工单位开展工作要面临的首要问题。目前公司正在开展装饰工程施工项目及 EPC 工程总承包项目，在主营业务收入中占一定比例，公司已将施工现场安全管理放在突出的位置上，并建立了相应的管理和防范措施，但未来仍然存在因管理不善或其他客观原因导致公司承担施工安全事故责任的风险。市场拓展风险 建
14、筑设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要对手包括国有大型设计企业、大型民营设计企业及具有较高品牌知名度的外资设计企业。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型设计公司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，各地方政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在。这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。应收账款回收的风险 由于近年来房地产行业受到调控的影响，房地产企业现金流趋紧，付款出现不及时的现象，以及公司开展施工项目存在垫资情况导致短期应收账款大幅上升，公司 2021 年末、2020 年末、2019 年末应收账款余
15、额分别为127,333,478.91 元、134,175,933.88 元、160,306,472.41 元，公司应收账款金额较大。虽然一年以内款项的占比较高，公司大客户目前信誉良好，但在项目执行过程中，仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生坏账损失的情况，给公司财务状况造成不利的影响。7 新冠肺炎疫情影响风险 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，报告期内，根据各地疫情防控及行业监管要求,作为人员密集型的建筑活动受到较大影响，公司项目普遍存在暂停或放缓的情况，开工率严重不足，人员流动受到较大限制，特别是北京的疫情防控措施更为严格，对公
16、司的生产经营造成了极大地影响，导致了公司报告期内发生亏损。截至报告期末，以上海为代表的各地疫情防控形势依然严峻，疫情持续时间仍难以估计，因此在未来一段时间内，疫情仍然对公司的生产经营存在较大的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，虽未发生新的重大风险，但新型冠状病毒肺炎疫情的持续严厉防控，房地产行业的萧条，风险加剧都超出了预期，对公司生产经营造成重大不利影响，上述风险预计未来仍将长期持续。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 工程勘察设计行业作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业，在工程建设领域落实科学发展观及实施国家产业政策方面
17、有着重要的引领和主导作用。但目前，工程勘察设计行业在工程建设中的主导作用仍未能得到足够重视，甚至呈现边缘化的趋势，勘察设计行业对科技成果转化为现实生产力的作用没有得到应有的重视。勘察设计企业在认定高新技术企业、申报创新成果、享受扶持政策、获得金融支持等方面得不到应有的待遇。勘察设计工作的法律地位没有得到足够的确认，勘察设计单位在工程项目方案确定过程中的独立性不足，在整个工程建设产业链条中处于较为弱势的地位。在项目运作过程中，设计人员在设计周期、技术方案选择等方面缺乏必要的话语权。目前行业重大风险主要有：1、工程勘察设计行业受国家宏观政策的影响大。随着经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调
18、整影响工程勘察设计行业未来的市场空间，房地产行业的调控、金融政策的导向、政府基建项目的限制，都对行业发展产生一定的影响。尤其是长期房地产调控的效果显现，叠加人口老龄化造成的需求端下降，报告期内以恒大地产为代表的头部房地产企业陆续爆雷，对房地产行业造成极大冲击，对公司业务尤其是住宅类建筑设计业务造成极大的负面影响。2、工程勘察设计行业的内部竞争激烈。目前行业集中度低，市场分散，设计企业同质化严重，急需转型、升级，如何在未来的激烈竞争中脱颖而出，对于设计企业既是机遇也是挑战。3、工程勘察设计行业的外部压力巨大。2019 年 12 月 31 日，住建部、发改委联合发布房屋建筑和市政基础设施项目工程总
19、承包管理办法，管理办法明确，建设单位应当根据项目情况和自身管理能力等，合理选择工程建设组织实施方式。建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。管理办法适用于从事房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动的监督管理。管理办法鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。鼓励施工单位申请取得工程设计资质，具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质。完成的相应规模工程总承包业绩可以作为设计、施工业绩申报。随着 管理办
20、法的落地，工程勘察设计行业从事工程总承包项目有了政策的保障，市场规模会大幅增长，但同时，进入市场的还有资金实力强大的施工企业，设计企业的技术优势和施工企业的资金优势将同台竞争，未来行业将出现新的变化。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、清水爱派、股份公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 河南分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河南分公司 河北分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河北分公司 南京分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司南京分公司 深圳分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司深圳分公司 太原分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司太原分
21、公司 上海分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司上海第一分公司 内蒙古分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司内蒙古分公司 武汉分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司武汉分公司 滁州分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司滁州分公司 清水室内 指 北京清水室内设计有限公司 澳斯派克 指 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司 澳斯派克南京分公司 指 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司南京分公司 澳斯派克深圳分公司 指 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司深圳分公司 澳斯派克内蒙古分公司 指 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司内蒙古分公司 澳斯蒎克 指 北京澳斯蒎克园林绿化
22、工程有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京德恒律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工程勘察设计 指 指建筑工
23、程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动。工程施工 指 指建筑装饰工程施工、景观园林工程施工等活动。EPC 指 EPC:工程(Engineering)、采购(Procurement)、建设(Construction)，是国际通用的工程总承包产业的总称。城市综合体 指 以建筑群为基础,融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的“城中之城”(功能聚合、土地集约的城市经济聚集体)。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 AEPA&TSC Architects Engineers
24、 INC.-证券简称 清水爱派 证券代码 834857 法定代表人 谢江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王淑俭 联系地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 电话 010-62780880 传真 010-62780782 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公
25、司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程勘察设计(M7482)主要产品与服务项目 建筑及室内设计、风景园林设计、城乡规划、EPC 总承包及施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,504,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（谢江）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢江），一致行动人为（侯艳、黄慧英、谢若南、北京清水永华科技有限公司）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086000371816 否
26、 注册地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层802-A01 否 注册资本 50,504,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵鹏 吴静 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指
27、标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,461,997.90 115,681,391.09-14.02%毛利率%10.73%32.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,326,859.34 7,076,519.86-429.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,356,030.08 990,204.41-2,660.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.81%4.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.27%
28、0.67%-基本每股收益-0.46 0.14-428.57%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,744,168.28 205,449,998.25-2.78%负债总计 66,051,549.29 48,080,780.75 37.38%归属于挂牌公司股东的净资产 127,130,580.30 150,457,439.64-15.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.98-11.07%资产负债率%（母公司）32.45%22.36%-资产负债率%（合并）33.07%23.40%-流动比率 2.83 3.33-利息
29、保障倍数-15.63 14.35-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,264,617.84 9,383,787.73-145.45%应收账款周转率 0.75 0.94-存货周转率 51.52 21.92-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.78%-2.60%-营业收入增长率%-14.02%-34.27%-净利润增长率%-429.64%-76.84%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50
30、,504,000 50,504,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产毁损报废损失 34,683.83 固定资产处置利得-16,030.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 481,190.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
31、政府补助除外）273,917.29 委托他人投资或管理资产的损益 1,099,068.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-73,570.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 671,152.40 13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,470,412.51 所得税影响数 346,012.22 少数股东权益影响额（税后）95,229.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,029,170
32、.74 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情会计数据追溯调整或重述情况况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 非非流动资产：流动资产：使用权资产-24,873,165.72 资产合计资产合计:205,449,998.25 230,323,163.97 非非流动负债：流动负债：租赁负债-22,185,837.07 一年内到期的非流动负债-2,687,32
33、8.65 负债合计负债合计:48,080,780.75 72,953,946.47 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于 M74 专业技术服务业的服务提供商，主营业务为各类工业与民用建筑的设计与技术咨询、装饰装修施工，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质（A111002925）、城乡规划编制乙级资质（京城规编（142113）号）、建筑装修装饰工程专业承包二级资质（D211087773）、环保工程专业承包叁级资质（D311583704）、建筑幕墙工程专业承包贰级资质（D211087773）、建筑工程施工总承包叁级资质（D31
34、1583704），获得了国家和中关村双高新技术企业证书（GR201411001245），通过了 ISO9001 质量管理体系认证，拥有四项实用新型专利【专利名称：“一种基于水回收系统的疏水管路”（专利号：ZL 201920586070.8）】、【专利名称：“一种楼宇用机组余热加热装置”（专利号：ZL 201920586083.5）】、【专利名称：“一种市政建设用隔音板”（专利号：ZL 202021024733.6）】、【专利名称：“一种园林建设辅助装置”（专利号：ZL202021024758.6）】；两项实用新型专利申请已被受理【专利名称：一种核心筒偏置的大空间办公建筑结构方案选型方法（专利号
35、：ZL2021227573623）】、【专利名称：一种场地雨水错峰排放及超量溢流系统的工程应用（专利号：ZL202122577403.0）】；拥有四项外观设计专利【专利名称分别为：“建筑物（伊甸园文化娱乐广场）”、“建筑物（五馆合一综合楼）”、“建筑物（昌建博泰郑州国际汽车公园）”、“建筑物（济南世博山东馆）”，专利号分别为：ZL 201630613352.4、ZL 201630612981.5、ZL 201630612983.4、ZL 201730006655.4】；两项外观专利申请已被受理【专利名称：茶几（专利号：202130808442X）】、【专利名称：沙发（专利号：202130808
36、4491）】；以及“建筑物资采购信息化管理系统 V1.0”、“建筑设计电子报送系统 V1.0”、“建筑工程管理软件 V1.0”、“建筑设计可视化平台 V1.0”、“三维建筑设计软件 V1.0”、“三维模拟建模软件 V1.0”、“设计效率提升系统 V1.0”、“设计质量控制系统V1.0”、“异形建筑设计软件 V1.0”、“结构力学计算分析软件 V1.0”、“结构力学计算分析软件 V2.0”、“设计规划分析平台 V1.0”、“设计规划分析平台 V2.0”、“设计流程管理软件 V1.0”、“设计流程管理软件V2.0”、“设计行业协同设计分析系统 V1.0”、“设计行业协同设计分析系统 V2.0”、“
37、建筑节能管理软件V1.0”、“项目资料管理系统 V1.0”、“住宅商业服务网点竖向交通设计软件 V1.0”等二十项软件著作权。公司是中国建筑学会团体会员、北京工程勘察设计行业协会的会员单位、北京市“专精特新”中小企业、中国建筑装饰协会的常务理事单位，公司与清华大学建筑设计研究院有限公司合作成立了“城市综合体设计研究中心”，控股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司与清华大学建筑设计研究院有限公司合作成立了“景观设计研究中心”，同时，公司作为北方工业大学艺术学院实践教学基地、河北美术学院专业人才实践基地、清华大学建筑物理实验室常年合作伙伴等，在产学研结合方面有大量的实践经验。公司主要客户为房
38、地产开发公司、政府投资平台、大型企事业单位、业内大型设计机构等，是多家大型房地产公司的战略合作伙伴，秉承设计上锐意创新与服务上信守承诺的经营宗旨，依托国内著名院校毕业的人才组成的优秀设计团队，为客户提供建筑及室内设计、风景园林设计、城乡规划、EPC总承包及施工服务。1、公司业务承接模式 公司主要通过项目招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托两种方式获取业务。建设单位直接委托包括项目信息收集、项目洽谈、合同谈判、合同签署等阶段；招投标承接方式有公开招投标、邀请招标等。，公司为客户提供各项专业技术服务或 EPC 总承包及施工服务后，依据与客户共同确认的服务节点，来收取设计费、咨询服务费或工
39、程款，以此实现业务收入和利润。收入来源主要为建筑及室内设计、风景园林设计、城乡规划、EPC 总承包及施工服务，其中建筑及室内设计为公司核心业务。2、公司业务实施模式 公司设计业务实施模式实现一般分为项目承揽、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等五15 个阶段。首先公司通过下达设计任务书，明确工程主持人、专业负责人、设计人员、校审人员安排，制定时间计划、流程图、关键节点、专业交叉作业协调计划等。然后由工程主持人组织实施方案设计、初步设计和施工图设计。最后成果通过设计确认、更改并进行交付。成果交付后，安排驻现场代表或专业设计师进行各阶段现场技术服务、回访工作。公司 EPC 工程总承包业务实施
40、模式可分为谈判及招标，中标签署合同，设计、采购、施工，验收交付等四个阶段。3、公司业务采购模式 项目类采购具体包括项目咨询、设计分包及项目合作、工程分包、劳务分包等。项目咨询是指公司将部分项目的前期研究、造价咨询、绿色建筑、交通顾问、医疗工艺顾问、体育工艺顾问等工作交由专业咨询机构完成。设计分包是指项目涉及幕墙、照明、人防等专项设计时，因其在设计总包业务环节中金额占比小，处于非核心辅助环节，为保证项目时间进度和工作质量，公司在甲方同意的情况下予以分包，由具有相关资质的分包单位完成相关设计工作；项目合作是指为提高设计效率，公司将非核心环节的业务向外部单位采购专业服务。工程分包是指项目涉及设计、施
41、工、监理等工程总承包、全过程工程咨询等业务时，将承包工程中的部分专业工程发包给具有相应资质的分包单位完成。劳务分包是指将工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包单位完成。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变，报告期后至报告披露日公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1.“专精特新”认定情况：公司北京市“专精特新”中小企业证书有效期
42、三年：2020.10-2023.10；2.“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业证书发证时间为2020 年 10 月 21 日，有效期三年，证书编号：GR202011003409；公司中关村高新技术企业发证时间为 2021 年 07 月 09 日，有效期二年，证书编号：20212010861103。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 16 商业模式是否发
43、生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年新冠肺炎疫情肆虐全球，对世界经济造成沉重打击，国内为应对新冠肺炎疫情采取了严格的限制人员流动、聚集的措施，对建筑设计行业（包括设计与施工）造成较大的影响；同时，随着国家对房地产行业长期调控的效果显现，叠加人口老龄化造成的需求端下降，报告期内以恒大地产为代表的头部房地产企业陆续爆雷，对房地产行业造成极大冲击，对公司业务尤其是住宅类建筑设计业务造成极大的负面影响。面对严峻的行业形势，公司董事会、管理层以及全体员工开源节流、多措并举，稳定公司经营：1、稳定核心团队，加强培训力度，狠抓团队建设，增强凝聚力，裁撤经营不
44、善的分支机构，优化设计人员结构，提质减量，战略收缩，打造一支能打硬仗的有竞争力的设计队伍；2、以挂牌公司为核心平台整合上下游产业链，整合资源为客户解决复杂问题，以客户价值最大化为目标，从而提升公司的综合竞争能力，从而争取更高的利润空间；3、提高设计质量，加大研发力度，提升设计产品的精细化、专业化水平，兢兢业业做好公司的主营业务，在日趋激烈的市场竞争中生存、发展、壮大；4、严格控制风险较高的装修工程施工和 EPC 工程总承包项目，尽量做到不垫资、少垫资；5、确保公司健康发展，注重现金流，削减不必要的开支，缩减应收账款规模，回避高风险高毛利率的项目；6、加强内部治理，提高公司规范化运作水平，消除潜
45、在的风险和隐患。公司以上经营管理措施，取得了一定的成效，2021 年公司在严酷的外部环境下经受住了考验，虽然营业收入、净利润等重要经营指标较去年同期均有大幅下滑，但在日趋激烈的市场竞争中得以生存、发展、去芜存菁、稳步前进。(二二)行业情况行业情况 报告期内公司主营业务、产品、服务等均没有发生重大变化，2021 年新冠肺炎疫情肆虐全球，国内为应对新冠肺炎疫情采取了严格的限制人员流动、聚集的措施，对建筑设计行业（包括设计与施工）造成较大的影响；同时，随着国家对房地产行业长期调控的效果显现，叠加人口老龄化造成的需求端下降，报告期内以恒大地产为代表的头部房地产企业陆续爆雷，对房地产行业造成极大冲击，对
46、公司业务尤其是住宅类建筑设计业务造成极大的负面影响。多种宏观因素导致本行业的建设工程项目普遍周期延长，设计服务经常反复修改，项目业主不断根据市场反应变化设计要求，项目推进极为谨慎，受疫情影响项目手续办理极为缓慢，房地产项目更是大量停滞甚至终止，工程及设计费用支付周期较长。虽然整体经济形势不佳，但是建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势，为建筑设计行业及相关延展业务的发展提供了长期的保障。面对 2021 年的严峻形势，公司董事会及管理层身先士卒、迎难而上，在不影响主营业务、产品、服务质量的前提下，稳定核心员工，加强业务培训，提高设计质量，保持研发强度，裁撤经营不善的分支机构，优化设计人员结构，提质
47、减量，战略收缩，兢兢业业做好公司的主营业务，在激烈的市场竞争和严酷的外部环境的双重考验下，虽然报告期内公司营业收入、净利润等重要经营指标较去年同期均有大幅下降，但保证了公司在极端环境下正常运营，风雨过后是彩虹，我们相信困难是暂时的，未来是美好的，经过此次磨砺，公司必将迎来更好的发展期。17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,624,914.29 2.8
48、2%5,503,839.37 2.68%2.20%应收票据-413,086.88 0.20%-100.00%应收账款 89,049,011.86 44.58%109,210,945.03 53.16%-18.46%存货 1,429,104.09 0.72%2,017,524.06 0.98%-29.17%投资性房地产 23,460,356.22 11.75%26,051,941.47 12.68%-9.95%长期股权投资-固定资产 1,725,264.96 0.86%1,246,693.65 0.61%38.39%在建工程-无形资产 594,078.77 0.30%680,265.59 0.3
49、3%-12.67%商誉 1,668,640.37 0.84%1,668,640.37 0.81%0.00%短期借款 8,008,699.04 4.01%10,018,082.19 4.88%-20.06%长期借款-预付账款 297,955.11 0.15%177,808.89 0.09%67.57%合同资产 1,024,927.90 0.51%605,055.19 0.29%69.39%使用权资产 22,372,498.70 11.20%-递延所得税资产 8,378,443.14 4.19%3,776,866.63 1.64%121.84%应付职工薪酬 3,685,595.08 1.85%5,
50、384,325.48 2.62%-31.55%其他应付款 817,586.72 0.41%2,881,581.39 1.40%-71.63%一年内到期的非流动负债 2,917,175.79 1.46%-租赁负债 19,855,803.76 9.94%-递延所得税负债 22,135.90 0.01%40,384.62 0.02%-45.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期比上期减少 100.00%，减少的主要原因系往期承兑汇票全部到期兑付，本期新增的承兑汇票较少，且因期后发生拒付全额计提坏账准备所致。2、固定产本期比上期增长 38.39%，增长的主要原因系本期
