1、1 2021 年度报告 骏马科技 NEEQ:835636 安徽骏马新材料科技股份有限公司 AnhuiJunma new material Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年立项研发的“红丹氧化炉出料冷却装置”研发项目于 2021 年 5 月 25日被国家知识产权局授权为发明专利，该项技术的实施使得红丹生产的煅烧与包装工段的有效衔接，使得生产能够的连续流水作业，不仅提高了生产效率，同时也实现了节能降耗。2019 年立项研发的“氧化后的红丹粉余热利用方法”项目，于 2021 年 8 月6 日被国家知识产权局授权为发明专利，该项技术的实施，提高了
2、能源利用效率，降低了生产成本，从而增强企业产品的市场竞争能力。3 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：您好！感谢您于百忙之中抽出时间阅读我们的年度报告。安徽骏马新材料科技股份有限公司原名界首市骏马工贸有限公司，成立于 2007 年 9 月，位于安徽省界首市田营循环经济工业区，是在界首市循环经济大潮中的招商引资公司。朴实的骏马人，经过几年的市场磨砺，已经练就了一定的市场搏击能力。公司迅速形成了年销售额近 5 亿元，总资产达到 1.28 亿元的规模企业。公司成立之初，在无先进技术、无充足资金、无市场、无背景的“四无”条件下，公司股东秉承骏马人的艰苦奋斗、自强不息的精神，历经短短一年
3、半的时间，利用再生铅生产红丹项目建成投产。投产后，公司股东以“科技创新，求实求精求发展”的核心经营理念，建立公平、竞争、激励、高效的用人机制和“引凤筑巢”的人才引进战略，先后与安徽省冶金研究所、合肥工业大学、东南大学建立产学研合作关系，创建“安徽省再生铅产业工程技术研究中心”，并依托中心平台，加大研发投入，仅仅几年的时间，公司被认定为国家高新技术企业，实现了红丹生产技术飞跃，引领了中国红丹行业的发展。快速制备红丹的方法从最初的使用固体硝酸铵来实现加速红丹产品的氧化速度，实现提高生产效率的目的，升级为”一种干湿法工艺技术生产纳米级四氧化三铅（红丹）的制备方法”、“利用智能供氧装置快速制备红丹的方
4、法”、“一种利用空气流快速制备红丹的方法”等研发成果的应用，极大的降低了生产成本，提升企业的市场竞争和抗风险能力。公司已经形成以工程技术研发中心为科技创新平台，注重技术的应用，抗风险能力稳步增强；公司的管理团队和员工队伍日趋成熟，运作规范，管理透明；公司的企业文化经过培育和建设，凝聚力和向心力进一步提高，营造了和谐的氛围，员工人心思进，士气旺盛，企业发展潜力巨大，呈现出持续、健康、稳定发展的态势。展望未来，厚积薄发，公司将更上一层楼，揭开全面布局、快速发展的崭新一页谱写出更加绚丽辉煌的新篇章。面对未来，伴随着中国经济的持续健康发展，随着蓄电池在新能源领域的应用扩大，为红丹产业迎来发展机遇。公司
5、将以可持续发展为指导，以品牌提升和平衡运营为主线，坚持以工程中心为研发平台、以技术改造和新产品研发为两翼，实施目标导向、加强过程控制、完善绩效监督、创新激励模式、健全人才机制，促进和保证红丹产业的快速、平稳增长。在新的征程中，骏马人将抓住机遇，迎难而上，在创业创新大潮中驰骋，不断超越，引领红丹产业辉煌灿烂的明天。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分
6、配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金水桃、主管会计工作负
7、责人朱管义及会计机构负责人（会计主管人员）朱管义保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
8、是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主营产品毛利率较低且存在波动的风险 由于我公司产品销售定价是依据上海有色金属网 1#铅价格为基准价格，有的客户销售单价采取当日铅价，有的客户采取铅的月均价。但由于公司从原材料（铅）的购进到加工销售需要约 15-20 天的周期，所有铅均价的变化直接影响公司销售毛利率的变化。进而存在销售毛利率变动的风险。而且公司客户资源相对较稳定，销售毛利偏低的状态没有改变。原材料价格波动风险 铅是我公司红丹生产的主要原材
9、料，占生产成本 95%以上，铅价波动对公司生产成本影响较大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司参考上海有色金属网 1#铅现货报价，与供应商和客户在签订合同时约定电解铅采购、红丹销售价格与铅价波动挂钩，铅价联动机制降低了铅价波动对公司利润的影响，但如果企业不能与大部分客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，则铅价波动会对企业利润产生较大影响。环境保护及劳动卫生风险 公司产品主要原材料为电解铅，目前铅污染源的环保治理问题已引起国家的高度重视。公司为铅深加工企业，核心技术为更6 加环保、安全的红丹生产工艺，目前的生产设备、环保设备、职业病防治设施以及
10、环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。然而如果公司保设备未能有效运行，有关安全生产、三废排放和职业病防治的管理制度不能继续得到严格执行，可能会导致生产经营中的铅原材料外泄，危害周边环境及职工健康的情况，并被政府实施关停整顿等措施。上下游变动风险 2011 年以来，随着重金属污染综合防治“十二五”规划的出台，环境保护部等监管部门将铅酸蓄电池、再生铅等行业列入排查重点，开始全面彻查铅酸蓄电池企业环境违法问题，一大批环保不达标的铅酸蓄电池企业和再生铅企业已被关停整顿。公司上游为再生铅冶炼企业，下游为铅酸蓄电池企业，目前合作的供应商及客户均为行业内领先的大型企业，出现环保问题的可能性较小。然而
11、，如果公司主要合作供应商或客户因环保问题整改，则可能会对公司经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险较上期减少了一项“结算资金占用过大及结算方式的风险”，因为 2021 年经过与客户商谈，部分客户的结算政策由“应收票据”改为“电汇”方式结算，从而降低了结算资金占用，对公司持续经营不再构成风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司 指 安徽骏马新材料科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让
12、系统 公司章程 指 安徽骏马新材料科技股份有限公司公司章程 红丹 指 即四氧化三铅，红丹用作防锈剂，用它配成的漆，附着力很强，在大气中有相当的稳定性。所以钢铁的桥梁、船只、机器管线都涂红丹底漆。也用干蓄电池，制镜，玻璃等 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽骏马新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiJunma new material Technologies Co.,Ltd-证券简称 骏马科技 证券代码 835636 法定代表人 金水桃 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴月琴 联系地址 安徽省阜阳市界首市田营工业园区 电话 055
13、8-4785000 传真 0558-4738118 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省阜阳市界首市田营工业园区 邮政编码 236500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 17 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学品制造-C2669 其他专用化学品制造-C26 主要业务 红丹的研发、生产、加工和销售 主要产品与服务项目 红丹、黄丹的研发、生产、加工和销
14、售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐志强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐志强），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9134120066623302XJ 否 注册地址 安徽省阜阳市界首市田营镇 否 注册资本 17,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报
15、告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李响 马建华 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 482,171,483.82 412,217,370.78 16.97%
16、毛利率%7.26%7.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,525,758.05 9,820,040.80 68.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,918,491.42 8,092,311.23 96.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.31%19.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.31%16.28%-基本每股收益 0.97 0.58 67.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 125,746,662.
17、92 111,370,289.66 12.91%负债总计 54,588,549.68 56,737,934.47-3.79%归属于挂牌公司股东的净资产 71,158,113.24 54,632,355.19 30.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.19 3.21 30.53%资产负债率%（母公司）43.41%50.95%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.64 1.33-利息保障倍数 24.15 6.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,900,236.71 11,609,294.51-14.72 应收
18、账款周转率 24.10%20.57%-存货周转率 9.99%10.2%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.91%18.01%-营业收入增长率%16.97%4.59%-净利润增长率%68.29%-5.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,000,000 17,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额
19、项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 849,042.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 31,627.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,315.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 715,354.23 所得税影响数 108,087.60 少数股东权益影响额
20、（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 607,266.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0 0 应收票据 0 0 应收账款 0 0 应付票据及应付账
21、款 0 0 应付票据 0 0 应付账款 0 0 预收账款 65,818.84 0 合同负债 0 58,246.76 其他流动负债 0 7,507.28 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合
22、同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对于首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。执行新租赁准则对本公司 2021年 1 月 1 日财务报表未产生影响。（2）会计估计变更及影响 本公司报表期间未发生会计估计变更事项。（3）重要前期差错更正及影响 本公司报表期间未发生重大会计差
23、错更正事项。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于红丹产品的研发、生产和销售这一细分行业，成立以来重视新产品、新技术、新工艺的研发工作，通过自主研发和产学研合作不断形成新产品，持续保持产品性能在行业的领先性。公司采取“以销定产”的生产管理模式，根据销售订单确定生产计划，制定采购计划，并进行采购；销售模式则主要为直销方式。（一）采购模式。公司采购部门专业负责生产经营所需原材料的供应工作。公司与主要原材料供应商保持长期稳定的合作关系，从而建立了稳定的供应商网络。公司坚
24、持以销定产的生产模式，根据与下游客户的合作情况制定采购计划，同时保证一定数量的原材料安全库存。公司生产的主要原材料是合金铅锭（1#电解铅、2#电解铅），占生产成本的比重超过 90%。公司在铅锭的采购模式由“多供应商、多渠道采购，价廉质优者中标”改为“主渠道保障+灵活采购”的新模式，公司选择三家上规模的原材料供应商保障公司的基本生产，然后再根据上海有色金属网 1#铅价的行情走势灵活选择其他供应商，“主渠道保障供应”优势在于三家原材料供应商的结算政策按照周结，可以极大缓解公司资金压力，保障公司持续稳定经营；“灵活采购”优势在于企业根据铅价行情的变化增加了选择项，可以降低企业的生产成本。采购价格参照
25、上海有色金属网电解铅均价。针对包装材料等其他物资的采购，公司主要采取网络直接采购的方式寻找质优价廉的产品，或在物资急需时，按照需要的量在公司所处的区域内及时购买，其核心是减少资金占用，追求无库存或者使库存最小化。（二）生产模式。公司生产由生产部负责，技术部和研发中心提供技术支持和技术保障。公司具备齐全的检验、试验设备，注重管理体制的健全和完善，规章制度齐全，从原料进货检验、生产过程控制、出货检验、不良品追溯、问题改善，均按照 ISO9001-2008 质量管理体系和 ISO14001-2004 环境管理体系的要求建立了统一、完善的工作流程和质量控制规范，公司实施在线检测，严格控制每个产品每个环
26、节的质量，产品符合国家行业标准。公司在生产过程中，通过对生产工艺以及生产设备的研发运用，通过节能降耗降低生产成本，同时引进科学的管理体制，提高全员工作效率，压缩管理成本。公司根据客户群体对产品需求的不同，再参照历史交易记录和市场淡旺季等因素的影响，采取常规生产和实时生产相结合、以销定产和合理储备相结合的生产模式。公司通过销售部、技术部、生产部、质检部等部门间相互协调，及时与客户进行沟通反馈，保证供货的数量、质量、规格、时间最大限度满足客户的要求。公司客户群体比较稳定，主要客户每个月对产品的规格、需求量、包装等方面的要求一般不会发生太大变化，所以公司以常规生产为主，将客户需求量较大的产品在预定的
27、产品库存量内大量生产，用以满足客户的日常生产经营需求，增强公司的快速供货能力，加强与下游主要客户的合作粘性。同时，针对不稳定而又有特殊需求的客户，公司按其要求则采取订单式实时生产，确保最大化满足市场需求，进一步提高公司效益。（三）销售模式。公司销售部根据本行业的特点，结合公司的实际情况制定销售目标，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，并提前报生产部门以便综合平衡产销衔接。公司产品生产周期较短，且能够对市场需求做出较为准确的预判。公司与客户保持日常联系，充分了解主要客户需求，客户根据生产需要即时与公司签订订单，确定产品规格、价格、付款方式、运输方式等具体交易方式，公司根据订单组织生产发货。公
28、司目前业务销售主要采取直销模式，由于铅酸蓄电池行业对红丹的市场需求快速增长，因此公司明确以江苏双登集团、超威集团、天能集团、风帆股份等铅酸蓄电池主要生产企业为目标客户，公司针对重要客户安排专人服务，及时响应客户需求，确保公司基本销量和企业利润。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2015 年根据 安徽省关于促进中小企业发展的实施意见（皖经信中小企函【2014】162 号）的规定，我公司具备专精特新条件，申报并通过认定成为安徽省专精特新企业（皖经信中小发展【2015】212 号）；自 20
29、12 年起，我公司已连续四届被认定为国家高新技术企业（GR202134000576）；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资
30、产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,800,383.05 4.61%1,789,712.26 1.61%224.10%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 20,014,189.91 15.92%15,522,450.18 13.94%28.94%存货 46,230,325.12 36.76%43,249,089.43 38.83%6.89%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0 0%0%固定资产 36,868,751.37 29.32%36,401,676.76 32.69%1.28%在建工程 0%0 0%0%无形资产 2,665,270.7
31、3 2.12%2,736,982.05 2.46%-2.62%商誉 0 0%0 0%0%15 短期借款 15,018,745.83 11.94%15,019,754.17 13.49%-0.01%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额为 5,800,383.05 元，较上年期末 1,789,712.26 元，绝对值增加了4,010,670.79 元，增幅为 224.10%，主要是公司加强了与客户就结算政策执行的沟通，减少了应收票据的结算量，同时增加对供应商的票据结算量，再者公司多年经营盈余积累未分配，形成了流动资金充沛，负债率下
32、降的良好发展局面。2、本期应收账款 20,014,189.91 元，较同期 15,522,067.90 元，绝对值增加 4,492,122.01 元，增幅为 28.94%，一方面公司创新营销新理念，拓展了新的客户，另一方面公司加强了与固有大客户的沟通，增加其要货订单，扩大了产品的销售收入，进而也同时增加了结算资金的占用。3、存货本期 46，230,325.12 元，较同期 43,249,089.43 元，绝对值增加 2,981,235.69 元，增幅为6.89%，公司 2021 年销售额较同期有所增加，根据公司以销定产的生产模式，势必增加产能，从而增加原材料的采购量以及产成品的存货量，最终导致
33、存货的增加。4、本期固定资产36,868,751.37元较同期36，401，676.76元，绝对值增加467,074.61元，增幅达1.28%，主要是公司在实际生产经营过程中，根据需要增加的零星固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 482,171,483.82-412,217,370.78-16.97%营业成本 447,143,044.78 92.74%383,058,429.04 92.93%
34、16.73%毛利率 7.26%-7.07%-销售费用 722,978.49 0.15%688,593.23 0.17%4.99%管理费用 4,165,751.97 0.86%3,261,461.89 0.79%27.73%研发费用 9,429,293.32 1.96%13,743,754.28 3.33%-31.39%财务费用 865,443.13 0.49%2,055,014.83 0.50%-57.89%信用减值损失-128,623.43-64,954.66 0.02%-298.02%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 849,042.33 0.18%1,387,679.40 0.
35、34%-38.82%投资收益-1,462,062.42-0.3%17,500.85-8454.24%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00 0.00-营业利润 18,476,107.42 3.83%10,285,756.25 2.50%79.63%营业外收入 5,055.89-643,693.00 0.16%-99.21%营业外支出 170,371.32 0.04%16,250.23-948.42%净利润 16,525,758.05 3.43%9,820,040.80 2.38%68.29%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：一、本期营业
36、收入 482,171,483.82 元，较同期 412,217,370.78 元，绝对值增加了 69,954,113.04 元，增幅为 16.97%，一方面公司创新营销新理念，改进服务新观念，提升产品新质量，从而拓展了新客户，增加了销售份额；另一方面在上述的基础上，加强与固有客户的沟通与交流，增加了双方的客情关系，提高了客户的信任度，从而增加其对我公司的采购订单量，进而增加了销售额。二、本期营业成本 447,143,044.78 元，较同期 383,058,429.24 元，绝对值增加了 64,084,615.54 元，增幅 16.73%，从增长幅度上来看，本期营业成本的增长幅度较营业收入的增
37、长幅度基本持平，因此营业成本的增加是随着营业收入的增加而增加。三、本期销售费用 722,978.49 元较同期 688,593.23 元，绝对值增加了 34,385.26 元，增幅为 4.99%。主要原因是公司为了拓展新客户和加强与固有客户的客情关系，增加的市场拓展费用。四、本期管理费用 4,165,751.97 元较同期 3,261,461.89 元，绝对值增加了 904,290.08 元，增幅为 27.73%。从管理费用结构上分析主要是由于：1）、本期业务招待费 1,033,758.05 元较同期 930,642.00 元，绝对值增加了 103,116.05 元，增幅为 11.08%；2）
38、、本期水利基金 288,818.25 元较同期 247,845.67 元，绝对值增加了 40,969.58 元，增幅为 16.53%；3）、本期服务费用 213,207.54 元较同期 100,900.21 元，绝对值增加了 112,307.33 元，增幅为 111.31%。五、本期研发费用 9,429,293.32 元较同期 13,743,754.28 元，绝对值减少了 4,314,460.96 元，降幅为31.39%。2021 年公司分别立项研发项目为：一种巴机节能制粉炉【骏马研字 2021001 号】、一种利用巴机节能制粉炉制备氧化铅粉工艺【骏马研字 2021002 号】、氧化后的红丹粉
39、余热利用工艺的研发【骏马研字 2021003 号】，与同期相比立项少了一个项目，另一方面公司在红丹生产领域研发基础较好，因此在新的项目研发时，会相应节约研发成本，综合因素的影响降低了本期研发费用投入。六、本期财务费用 865,443.13 元较同期 2,055,014.83 元，绝对值减少了 1189571.7 元，降幅为 57.89%。本期财务费用支出主要是银行贷款利息支出，本期银行贷款规模和同期银行贷款规模基本持平，而且银行贷款利率没有变化，导致本期财务费用支出减少的主要原因是银行承兑汇票贴现利息支出调整不再列入财务费用支出。七、“其他收益”本期 849,042.33 元较同期 1,387
40、,679.40 元，下降幅度为 38.82%，从组成结构上来看：本期与企业日常活动相关的政府补助 848,700.00 元，较同期 1,377,840.06 元，绝对值下降 529,140.06元，降幅为 38.40%。八、“营业外支出”本期 170,371.32 元较同期 16,250.23 元，增幅为 948.42%。主要是公司承担了更多的社会责任，增加了捐赠支出。九、本期净利润 16,525,758.05 元，较同期 9,820,040.80 元绝对值增加了6,705,717.25 元，增幅为 68.29%，从上述指标综合分析，影响公司净利润增加的主要因素是销售毛利率的影响，本期产品的销
41、售毛利率7.26%较同期 7.07%，增加了 0.19 个百分点，增加的主要原因：一方面公司生产过程采用新工艺、新方法，实现了节能降耗，降低了一部分生产成本；另一方面是同期 2020 年一季度生产经营期间，受新冠疫情的影响，原材料采购成本上升，相反公司为了维系与客户良好的购销关系，依然保持相对正常时的销售价格，从而缩小了利润空间，降低了产品的销售毛利率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 481,599,868.11 411,994,560.34 16.89%其他业务收入 571,615.71 222,810.4
42、4 156.55%主营业务成本 446,571,429.07 382,835,618.80 16.65%17 其他业务成本 571,615.71 222,810.44 156.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%红丹 481,501,615.90 446,483,084.73 7.27%16.87%18.36%-1.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用
43、收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品的分类来看，公司专注于红丹的研发、生产、销售，本期销售 481,501,615.90 元，占整个主营业务收入的 99.86%，较同期 411，990,135.56 元，绝对值增加 69,511,480.34 元，增幅 16.87%，增加的主要原因一是销售价格回升的影响，公司产品红丹的销售定价是按照上海有色金属网 1#铅网价为定价基数，是随着上海有色金属网 1#铅价的回升而升高；二是公司创新了营销新理念、提升服务新质量，拓展了新的客户，也是销售增加的一个原因；三是同期销售受疫情因素的影响，使得对比基数下降，对应的提高了本期产品销售。(3)(3)主要客
44、户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江天能物资贸易有限公司 96,100,158.58 19.93%否 2 骆驼集团贸易有限公司 62,131,206.53 12.89%否 3 界首南都华宇电源有限公司 34,515,437.47 7.16%否 4 河南超威电源有限公司 30,332,784.97 6.29%否 5 海宁永力电子陶瓷有限公司 29,575,929.20 6.13%否 合计合计 252,655,516.75 52.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号
45、供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太和大华能源科技有限公司 194,596,842.22 45.00%否 2 安徽超威环保科技有限公司 193,680,643.32 44.79%否 3 安徽天畅金属材料有限公司 13,302,062.08 3.08%否 4 安徽麦枫贸易有限公司 10,084,580.26 2.33%否 5 骆驼集团（安徽）再生资源有限公司 5,614,416.11 1.30%否 合计合计 417,278,543.99 96.50%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金
46、额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,900,236.71 11,609,294.51-14.72%投资活动产生的现金流量净额-3,604,028.66-9,613,929.84 62.51%筹资活动产生的现金流量净额-2,285,527.26-1,963,554.09 16.40%现金流量分析现金流量分析：本期投资活动产生的现金流量净额-3,604,038.66 元，较同期-9,631,430.69 元，变动比例为 62.51%，从其结构上分析主要是本期投资支付的现金 70,380,000.00 元较同期 41,690,000.00 元，绝对值增加28,690,000
47、.00 元，增幅为 68.82%，增加的主要原因是公司加强资金的有效管理，将闲置的资金获得利益最大化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司于 2007 年 9 月 17 日在安徽省界首市注册成立，并取得界首市工商管理局颁发的营业执照【统一社会信用代码
48、9134120066623302XJ】，且按照要求在“国家企业信用信息系统”定期公示；2019年 3 月 27 日获得安徽省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证【皖 KWH 安许证字 2019 年 01 号】，2012 年通过界首市环保局的环境影响的验收【界环字 2012 年第 324 号】为企业持续经营提供了法律保障。公司新立项目“年产 4 万吨电池添加剂生产项目”已于 2019 年 4 月 16 日由阜阳市环保局评审通过环境影响评价，批复文号阜环行审函【2019】49 号 公司作为国内少数专业红丹制造企业之一，已从事红丹制造多年，拥有开展业务所必备的相关资质证书和关键资源。公司通过与客户
49、进行业务沟通，了解行业的发展趋势等，及时了解客户需求，经过多年发展，公司拥有了稳定的客户资源，产品先后应用于江苏双登（China Shoto）、超威动力（HK00951）、天能动力（HK00819）、骆驼股份（601311）、风帆股份（600482）以及南都电源（300068）等国内著名蓄电池生产厂商。在大客户方面，公司采取紧密服务举措，最大化接近客户，掌握客户需求，保证客户的稳定性，进而提高公司在行业内的抗风险能力。销售收入过亿元，利润超千万元，因此具有很强的持续经营能力。公司成立了股东会、董事会、监事会以及完善的机制治理体系，生产经营合法合规。公司近年未发生环境、安全生产、产品质量事故，不
50、存在被有关部门责令停业整顿等形式的处罚。公司不存在（1）营业收入低于 100 万元；（2）净资产为负；连续三个会计年度亏损，且19 亏损额逐年扩大；（3）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（4）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（5）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（6）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。综上，公司具备持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 第四节.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否
