1、1 2021 年度报告 中科云投 NEEQ:834567 中科云投科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理
2、、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄静、主管会计工作负责人孙平军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
3、，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏
4、观经济波动风险 公司主要业务是建筑智能化工程业务，下游行业主要涉及建筑业、房地产业等受国家宏观经济运行波动影响较大的行业。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业建设项目减少、投资规模缩减、付款延迟或逾期不还的情况出现，对公司目前所处行业将会产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动，公司将面临由此带来的运营风险。应收账款和融资风险 智慧城市行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司
5、业绩和生 5 产经营将会受到不利影响；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。核心技术人员流失的风险 公司所处智慧城市和软件行业均属于知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术与人才。虽然目前公司通过发展已形成了一个稳定的研发团队以及人才培养体系，但随着行业的快速发展，公司将会面临来自于竞争对手对自身技术与人才的争夺。若公司未能保持或持续引进人才，则可能会面临技术升级受到阻碍、核心技术流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、有限公司、中 科云投、挂牌公司 指
6、中科云投科技股份有限公司 中科软件 指 北京中科软件有限公司，本公司全资子公司 中科志诚 指 中科志诚科技（北京）有限公司，本公司分公司 吉林中科 指 吉林中科软件有限公司，本公司孙公司 九州合众 指 北京九州合众资产管理中心（有限合伙），本公司股东 云投控股 指 云南省投资控股集团有限公司 云投数产集团 指 云南省数字经济产业投资集团有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 中科云投科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中科云投科技股份有限公司董事会 监事会 指 中科云投科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理
7、、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 中科云投科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科云投科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sino-software Yunnan Investment Technology Co.,Ltd 证券简称 中科云投 证券代码 834567
8、 法定代表人 黄静 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢文景 联系地址 北京市海淀区中国农业科学院科海福林 电话 010-82102217 传真 010-53277229 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区万柳中路 6 号院 4 号楼 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务（I6
9、5）-信息技术咨询服务（I653）-信息技术咨询服务（I6530）主要业务 技术开发与服务、智能建筑工程 主要产品与服务项目 技术开发与服务、智能建筑工程 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为云南省数字经济产业投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为云南省国有资产监督管理委员会，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108794057091P 否 注册地址 北京市海淀区万柳中路六号院四号
10、楼 1 层 101 否 注册资本 76,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨勇胜 桂小军 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 主办券商办公电话 010-85156335 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 20
11、22 年 3 月 11 日，申万宏源退出为中科云投提供做市报价服务。目前做市商数量为 2 家。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,130,436.14 136,053,443.41-27.14%毛利率%-10.51%2.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-30,192,226.13-37,780,268.37-20.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,721,033.34-37
12、,783,639.53-13.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.72%-53.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-90.73%-53.94%-基本每股收益-0.40-0.5-20.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 317,013,358.34 350,408,204.82-9.53%负债总计 296,044,205.18 299,246,825.53-1.07%归属于挂牌公司股东的净资产 20,969,153.16 51,161,
13、379.29-59.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.28 0.67-58.21%资产负债率%（母公司）19.20%23.21%-资产负债率%（合并）93.39%85.40%-流动比率 0.94 1.03-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,306,332.57-1,057,507.36 1,158.27%应收账款周转率 0.43 0.47-存货周转率 3.99 4.13-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.53%-23.12%-营业
14、收入增长率%-27.14%-48.53%-净利润增长率%-20.08%12.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,200,000 76,200,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-813,277.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）37,000.00 除同
15、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 602,645.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,203.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,795,643.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,528,807.21 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,528,807.21 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计
16、估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策、会计政策变更变更（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用
17、于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。具体如下：本公司首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并以与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整后的金额计量使用权资产。执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表
18、相关项目的影响列示如下：资产负债表项目 2020年12月31日原列报金额 累积影响金额（注 1）追溯调整后2020年12月 31 日列报金额 使用权资产 31,670,573.54 资产合计 31,670,573.54 一年内到期的非流动负债 3,028,571.43 租赁负债 28,642,002.11 负责合计 31,670,573.54（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 1 月 26 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”），本公司自施行日
19、起执行解释 14 号，11 执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施，公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2 2、会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、智慧城市+物联
20、网+大数据+移动互联 本公司是国内领先的智慧城市综合服务运营商，一直在积极实践“智慧城市+物联网+大数据+移动互 联”的商业模式。软件产业作为国家的基础型、战略性产业，在促进国民经济和发展信息化中具有重要的 地位和作用。公司积极开展和参与智慧城市研究，打造领先的城市管理智慧信息化解决方案及实施运营 能力。公司以国家发展战略为指导，在注重科研与应用相结合的基础上不断对自身的实力和潜能进行激 发与创新，在电子与智能化工程、物联网、大数据及网络金融安全、互联网教育、智慧文博、智慧环保 和艺术互联网领域持续开拓进取。2、形成招投标和 PPP 业务模式 作为以提供应用型智慧城市建设和运营的可行性方案的提
21、供商，以承接各类智慧城市建设解决方案 项目的方式，公司主要是通过参与招投标和 PPP 的方式进行业务开拓，为国家机关部委、金融建筑等非商业建筑以及商业广场、酒店、民营企业大楼等商业建筑提供智能建筑服务业务；为各省市提供以物联网、大数据、移动互联技术为主的智慧城市建设和服务（如智慧教育、智慧环保、智慧水务等）；为故宫、中国美术馆、国家博物馆等文博行业客户提供软件开发与相关技术服务。报告期内主要收入来源于智能建筑、智慧城市、软件开发与销售。3、提升建筑智能行业资质 公司通过多年的发展，拥有建筑智能化专项系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI 和安防工程企业资质壹级等十八项齐备的行
22、业资质。公司业界口碑良好，是中国建筑业协会智能 建筑分会常务理事单位、北京安全防范行业协会团体单位会员、中国安全防范行业协会单位会员。公司 注重技术研发与专利保护，目前已获得 5 项发明专利、189 项软件著作权。2021 年，公司延续了信息技术服务标准 ITSS 叁級、增值电信业务经营许可证、软件企业认定、IS09001 质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、IS045001 职业健康安全管理体系认证、IS027001 信息安全管理体系认证、IS020000 IT服务管理体系认证、国家高新技术企业认定、信用等级 3A 级、北京市诚信创建企业认定。本报告期内，公司在“智慧城市+物
23、联网+大数据+移动互联”的商业模式下，重点推进物联网和大数据 在智慧城市领域的运用，以及互联网金融安全产品的在金融行业的推广与运用。本报告期内公司在智慧 城市商业模式未发生变化。报告期末至年度报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是
24、否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,146,564.32 3.20%24,751,753.83 7.06%-59.01%应收票据 1,700,000.00 0.54%500,000.00 0.14%240.00%应收账款 173,659,842.08 54.78%199,276,103.69 56.87%-12.85%存货 22,579,934.
25、28 7.12%32,287,336.44 9.21%-30.07%投资性房地产 0.00%0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 976,677.26 0.31%1,762,104.50 0.50%-44.57%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 10,987,357.10 3.47%13,604,296.10 3.88%-19.24%商誉 5,416,264.24 1.71%9,356,751.91 2.67%-42.11%短期借款 0.00%0.00%-长期借款 0.00%0.00%-交易性金融资产 2,643,742.08 0.83%2,107,962.08 0
26、.60%25.42%预付账款 15,946,749.22 5.03%15,432,688.75 4.40%3.33%其他应收 3,589,582.99 1.13%2,744,646.37 0.78%30.78%合同资产 20,056,748.16 6.33%29,358,844.19 8.38%-31.68%其他流动资产 68,110.47 0.02%452,042.53 0.13%-84.93%长期待摊费用 609,280.14 0.19%-0.00%-递延所得税资产 18,773,674.43 5.92%18,773,674.43 5.36%0.00%其他非流动资产 -0.00%-0.00
27、%-14 应付账款 221,057,123.72 69.73%251,478,382.26 71.77%-12.10%预收账款 670,847.71 0.21%512,060.00 0.15%31.01%合同负债 9,939,882.48 3.14%13,230,965.71 3.78%-24.87%应付职工薪酬 3,275,976.31 1.03%3,181,669.05 0.91%2.96%应交税费 7,494,457.76 2.36%9,516,571.67 2.72%-21.25%其他应付款 20,251,730.95 6.39%20,091,672.06 5.73%0.80%其他流动
28、负债 1,700,062.28 0.54%1,235,504.78 0.35%37.60%使用权资产 1,382,385.75 0.44%-0.00%-一年内到期的非流动负债 2,992,544.17 0.94%-0.00%-一年内到期的非流动资产 1,627,660.76 0.51%-0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末比上期期末减少 25,616,261.61 元，变动幅度为-12.85%，主要是加强了应收账款的催收，如云投商务大厦进行项目结算，回款 1261.81 万，同时公司的营业收入本期比上期下降9.68%。2、存货：本期期末比上期期末
29、减少 9,707,402.16 元，变动幅度-30.07%，主要原因是合同履约成本中部分工程项目完工进行了结算。3、合同资产：性质为合同质保金，本期期末比上期期末减少 9,302,096.03 元，变动幅度为-31.68%，主要原因是本期营业收入减少，导致确认合同资产减少，同时合同资产发生了减值。4、应付账款：本期期末比上期期末减少 30,421,258.54 元，变动幅度为-12.10%，主要原因是报告期内对所欠供应商款项进行了支付，同时受到本期营业收入确认的减少。5、一年内到期的非流动负债：本期期末为 2,992,544.17 元，上期期末为 0 元，本期期末比上期期末增加 2,992,5
30、44.17 元，主要原因是公司在执行新租赁准则影响下，对原公司地址的租赁进行了调整，确认使用权资产的同时确认租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 99,130,436.14-136,053,443.41-27.14%营业成本 109,553,952.33 110.51%131,995,925.80 97.02%-17.00%15 毛利率-10.51%-2.98%-销售费用 0.00 0.00 管理费
31、用 13,465,025.47 13.58%28,444,900.91 20.91%-52.66%研发费用 487,790.75 0.49%2,695,618.82 1.98%-81.90%财务费用 1,471,767.38 1.48%-606,053.41-0.45%-342.84%信用减值损失 2,792,618.14 2.82%-1,879,505.88-1.38%-248.58%资产减值损失-7,383,993.67-7.45%-7,215,850.16-5.30%2.33%其他收益 42,461.79 0.04%66,274.27 0.05%-35.93%投资收益 66,865.60
32、 0.07%3,197.48 0.00%1,991.20%公允价值变动收益 535,780.00 0.54%-63,121.52-0.05%-948.81%资产处置收益-813,277.59-0.82%-0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%-0.00%-营业利润-30,759,980.20-31.03%-36,073,287.01-26.51%-14.73%营业外收入 87,314.62 0.09%12,918.07 0.01%575.91%营业外支出 180,518.54 0.18%14,773.41 0.01%1,121.92%净利润-30,192,226.13-30.46%-37,
33、780,268.37-27.77%-20.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入比上年同期减少 36,923,007.27 元，变动幅度为-27.14%，主要原因是公司受到大环境的影响，报告期内中标项目较少。2、营业成本：本期营业成本比上年同期减少 22,441,973.47 元，变动幅度为-17.00%，本期毛利率为-10.51%，主要是因为本期收入确认减少，同时报告期内调整了已完工结算项目云投商务大厦，结算报告在送审金额的基础上审计核减 911.08 万元；报告期内调整了与吉林市鸿鼎基劳务服务有限责任公司签订的劳务分包合同，金额 320 万；报告期内调整了 20
34、22 年 1 月 7 日签订安化项目补充协议，对“一卡通”项目分成比率进行了修改提高到 50%的成本影响及报告期内项目运维费。3、管理费用：本期管理费用比上年同期减少 14,979,875.44 元，变动幅度为-52.66%，其主要原因如下：一、职工薪酬本期比上年同期减少 5,705,013.40 元，二、新办公场所变迁后，新旧办公地的装修费用摊销本期比上年同期减少 6,372,178.71 元，三、新办公场所变迁后，公司房屋物业水电费本期比上年同期减少 3,899,577.61 元，四、本期差旅费本期发生 417,401.92 元，上年同期发生 92,590.40元，本期比上年同期增加 32
35、4,811.52 元。4、研发费用：本期比上年同期减少 2,207,828.07 元，变动幅度为-81.90%，主要是由于本期委外研发及研发人员的薪酬减少。5、财务费用：本期比上年同期增加 2,077,820.79 元，变动幅度为-342.84%，主要原因为公司由于资金紧张，本期未进行银行理财，而上年同期银行理财产生利息收入为 635,013.43 元，同时根据新租16 赁准则，在报告期内确认利息费用 1,480,620.39 元。6、信用减值损失：本期金额为2,792,618.14元，上年同期为-1,879,505.88元，变动幅度为-248.58%，主要是由于本期对应收账款的信用减值损失转
36、回影响。7、资产减值损失：本期比上年同期变化额为-168,143.51 元，变动幅度为 2.33%，主要是由于商誉计提减值损失本期比上年同期减少 3,275,362.49 元；合同资产减值损失本期比上年同期增加 3,443,506元。8、其他收益：本期比上年同期减少 23,812.48 元，变动幅度为-35.93%，主要原因是上年同期收到个税返还，而本期还未收到。9、投资收益：本期比上年同期增加 63,668.12 元，变动幅度为 1991.20%，主要原因是公司本期持有的交易性金融资产期间分派权益产生的投资收益。10、公允价值变动收益：本期比上年同期变动幅度-948.81%，主要原因是公司对
37、资产负债表日以交易性金融资产的公允价值计量的股票高于账面价值。11、营业外收入：本期比上年同期金额增加 74,396.55 元，变动幅度为 575.91%，主要是公司本期收到了违约赔偿收入。12、营业外支出：本期比上年同期增加 165,745.13 元，主要原因是本期增加了非流动资产的报废损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,917,773.21 136,053,443.41-29.50%其他业务收入 3,212,662.93 0.00-主营业务成本 108,994,381.20 131,995,925
38、.80-17.43%其他业务成本 559,571.17 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程项目 89,414,993.21 102,601,915.29-14.75%-22.64%-8.95%-17.25%技术服务 6,502,780.00 6,392,465.87 1.70%-68.24%-66.89%-3.99%租赁收入 3,212,662.93 559,57
39、1.17 82.58%-82.58%17 本期与上年同期相比较，本期主要变化是增加了租赁收入 3,212,662.93 元，租赁成本 559,571.17 元，主要是公司搬迁新办公地址后，原办公场地进行了对外出租，产生的租赁收入。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国工商银行股份有限公司哈尔滨大直支行 29,483,805.27 23.99%否 2 于都县人民医院 16,819,858.3
40、9 13.69%否 3 潍柴动力股份有限公司 7,385,628.07 6.01%否 4 宁夏宁东开发投资有限公司 5,124,296.53 4.17%否 5 中国建筑第六工程局 3,883,495.15 3.16%否 合计合计 62,697,083.41 51.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黑龙江若堂科技有限公司 32,130,475.00 15.76%否 2 山东旋几工业自动化有限公司 10,160,819.75 4.98%否 3 中泰富达(北京）建设工程
41、有限公司 8,321,381.22 4.08%否 4 江西鼎拓科技有限公司 8,104,091.36 3.97%否 5 北京华邺建筑工程有限公司 6,881,421.91 3.37%否 合计合计 65,598,189.24 32.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,306,332.57-1,057,507.36 1,158.27%投资活动产生的现金流量净额 63,332.51-85,914.31-173.72%筹资活动产生的现金流量净额-1,364,181.00 0.00-现金流量
42、分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期净流出变动比率为 1,158.27%，主要原因为随着公司本期确认收入比上年同期减少，公司本期收到销售商品、提供劳务收到的资金比上年同期减少18 99,097,032.98 元，且经营活动支出的现金流增加幅度高于销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度。2、投资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期收到以公允价值计量的交易性金融资产投资分红收入，而上年同期公司购买办公设备支出。3、筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期收到租金收入 2,385,000 元与本期租金支付3,749,181 元的差额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1
43、 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京中科软件有限公司 控股子公司 主营智慧城市 50,000,000.00 312,013,491.63 6,197,187.30 99,130,436.14-23,149,834.16 中科志诚科技（北京）有限公司 控股子公司 主营技术开发 10,000,000.00 10,799,971.19-2,517,750.52 0.00 186,800.04 北京华旦科技有限公司
44、控股子公司 主营技术开发、技术咨询、技术服务等 5,000,000.00 100,794.93-777,982.38 0.00-13,979.17 吉林中科软件有限公司 控股子公司 建筑智能化 2,000,000.00 1,922,554.12 1,921,491.84 0.00-3,649.50 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年公司的经营业绩虽然在报
45、表中的体现不尽人意，但公司将坚持稳中求进、积极创新的主基调，19 以开拓业务、优化市场团队传统业务项目结构、引入战略投资为三大举措，提高企业营业收入和利润率，实现企业可持续经营和高质量发展，充分发挥近 20 年来在软件、电子智能化、系统集成、智慧城市等行业所积累的技术和经验，充分发挥北京的人才、科技优势，围绕智慧城市业务在 产品研发、技术创新和业务方面稳步开展。1、业务领域综合专注于：（1）电子智能工程（2）系统集成（3）物联网（工业 4.0）（4）智慧城市（5）大数据应用及云服务。2、从技术层面基本覆盖 IT 产业链，主要包括：（1）咨询设计（2）软硬件产品（3）解决方案（4）项目实施（5）
46、售后运营服务。3、公司未来主营业务项目预测及展望：（1）电子智能工程及系统集成；（2）物联网、智慧城市；（3）大数据应用及云服务：整合现有的技术开发平台与大数据研发团队，结合云投集团的战略目标与产业资 源，一是打造成为云投集团的信息化建设与服务的技术支撑平台，二是形成基于大数据 Pass 平台的云服务。4、公司融资能力不断提高：一是多年积累的良好信用，加之中小企业融资环境的改善，使得公司 债权融资能力不断增强；二是云投集团资金资源的支持。综上，公司成立至今，作为智慧城市建设、大数据应用及运营服务商，现已形成面向政府机构、企 事业单位及城市居民，具备从管理咨询、系统实施交付到运维服务外包为一体的
47、信息化整体解决方案的 综合业务能力，公司具有较好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事 项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否
48、是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
49、源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-采购商品、接受劳务 49,854.00 49,854.00 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与云
50、南旅务通科技有限公司发生偶发性关联交易，发生金额为 49,854.00 元。2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的议案，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对象关联交易对象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业
