1、1 公告编号：2021-009 证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券 2021 年度报告 恒胜澜海 NEEQ:837147 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 Ningbo hengsheng lanhai holdings group co.,ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2021 年 5 月 12 日，由周海东董事长主持召开了公司 2020 年年度股东大会，会中周海东董事长分析、阐述新形势下的工作重心和任务，并作了详细的工作计划。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 10 月 14 日，由宁波市政府牵头，
2、交通局领导率相关部门机构主要负责人前来我司调研，周海东董事长汇报工作，6 们行业代表在座 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .313
3、1 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周海东、主管会计工作负责人史旭波及会计机构负责人（会计主管人员）史旭波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
4、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 一、宏观经
5、济运行受多方面因素的影响而具有一定的周期性，经济形势向下波动时，企业产、供和销等生产经营活动将会受到较大影响。现代物流行业服务于实体经济，与实体经济运行情况关系较为紧密。随着国际、国内经济增长持续放缓，实体经济出现波动，外向型贸易首当挡其冲饱受艰难的困境，很大程度波及港口产业，进而影响到进出口领域的物流服务企业。市场竞争加剧的风险 二、国外竞争对手纷纷抢滩国内市场，由于这些公司有国际背景且经营时间较长，资金实力雄厚，在国际市场上的成功案例较多，与国际知名厂商的合作历史较长，一旦进入国内会使得国内本土的市场受到冲击。另一方面，国外物流服务商的培训体系、薪酬激励政策也较国内本土企业更为领先，行业人
6、才的吸引力较大。随着我国对外开放扩大，国内改革的深入，宏观政策的引导效果不佳，市场规模化集约化程度较低，对第三方物流业准入门槛的过于迁就，国际货运市场面临竞争进一步加剧的风险。操作安全和货物损失风险 三、恒胜澜海及其控股子公司（以下简称“公司）主要从事国5 际集装箱运输、国内干线配送、进出口仓储场站经营、国际货运代理等业务。交通安全事故，货物保管及运送途中的损毁有可能使得公司面临货主索赔、车辆损毁、人员伤亡、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不利影响。毛利率偏低风险 四、报告期内，公司毛利率为 17.84%，公司相关业务毛利率受到当时市场供需状况、合同约定价格、燃料成本及人力成本等众多
7、因素影响。而公司资产投入大、固定成本较高，相关收入成本的波动易导致毛利率的波动。依赖政府补助的风险 五、2019 年、2020 年、2021 年公司净利润分别为 374.14 万元、538.35 万元、716.36 万元，政府补助各期分别为 111.47 万元、231.85 万元、66.53 万元。政府补助对公司净利润有较大的影响，而一旦政策变化使得政府补助未能得到实现，则会对当期净利润产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/恒胜澜海/股份公司 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司/恒胜澜海及控股公司 恒胜物流
8、指 宁波恒胜物流有限公司 海晖国际 指 宁波海晖国际物流有限公司 恒生美誉 指 宁波恒生美誉汽车销售有限公司 海胜供应链 指 宁波海胜供应链管理有限公司 陆港运输 指 宁波陆港运输服务有限公司 鸿晖汽贸 指 宁波鸿晖汽车贸易有限公司 电集网络 指 电集网络数据科技（浙江）股份有限公司 上海裕鸣 指 上海裕鸣网络科技有限公司 海晖供应链 指 浙江海晖供应链管理有限公司 甬创汽车或江北甬创 指 宁波江北甬创汽车销售有限公司 昂洋餐饮 指 宁波昂洋餐饮管理有限公司 佳厨名宴 指 宁波市佳厨名宴餐饮管理有限公司 宁波市工商局 指 宁波市工商行政管理局 宁波市市监局 指 宁波市市场监督管理局 股东会 指
9、 宁波恒胜澜海控股集团有限公司股东会 股东大会 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试
10、行）主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 炜衡律师、律师事务所 指 北京炜衡（宁波）律师事务所及其经办律师 立信中联、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）交通银行 指 交通银行股份有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 审计报告 指 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2019 年度审计报告 TEU 指 以长度为 20 英尺的集装箱为国际标准箱单位 CFS 指 集装箱货运站及仓库管理系统 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波恒
11、胜澜海控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo hengsheng lanhai holdings group co.,ltd.HSLH 证券简称 恒胜澜海 证券代码 837147 法定代表人 周海东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王时欣 联系地址 浙江省宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号 电话 0574-86717366 传真 0574-86812111 电子邮箱 wsxh-s- 公司网址 www.h-s- 办公地址 浙江省宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号 邮政编码 315800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三
12、、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G-交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G543 道路货物运输-G5430 道路货物运输 主要业务 国际集装箱运输、SSF 进出口仓储、国际货运代理、商务乘用车销售以及网络货运平台等业务。主要产品与服务项目 公司投资于国际集装箱运输、国内干线配送、进出口仓储场站经营、国际货运代理、自营或代理进出口商品业务、品牌商务乘用车销售等全程供应链服务。属于现代物流背景下的综合服务型物流。普通股股票交易方式
13、集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周海东）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周海东），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913302000538076924 否 注册地址 浙江省宁波市高新区沧海路 588 号 8-5 室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
14、 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 刘欢 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 146,482
15、,977.52 145,249,800.97 0.85%毛利率%17.84%14.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,709,921.39 3,228,100.67 45.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,026,205.99 1,079,175.39 180.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.88%8.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.64%2.98%-基本每股收益 0.16 0.11 45.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
16、增减比例增减比例%资产总计 139,125,422.09 124,043,052.47 12.16%负债总计 81,917,358.64 75,464,128.27 8.55%归属于挂牌公司股东的净资产 41,622,184.49 37,162,777.85 12.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.24 12.10%资产负债率%（母公司）42.48%36.32%-资产负债率%（合并）58.88%60.84%-流动比率 0.89 0.95-利息保障倍数 3.50 4.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
17、额 28,969,651.03 19,985,857.17 44.95%应收账款周转率 6.84 6.46-存货周转率 137.14 152.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.16%12.89%-营业收入增长率%0.85%5.55%-净利润增长率%33.07%43.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异
18、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 479,900.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,304,101.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 253,773.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 除上述各项之外的其他
19、营业外收入和支出-98,425.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,939,350.21 所得税影响数 113,413.79 少数股东权益影响额（税后）142,221.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,683,715.40 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差
20、错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。执行新租赁准则主要调整情况如下：合并资产负债表 项目项目 20202020年年12 12 月月31 31 日日 20202121年年1 1月月1 1日日 调整额调整额 其他流动资产 1,533,623.00 -1,533,623.00 使用权资产
21、12,512,854.15 12,512,854.15 一年内到期的非流动负债 8,117,337.19 1,600,115.40 租赁负债 9,379,115.75 9,379,115.75（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布企业会计准则解释第 14 号，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫
22、情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30
23、日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，12 其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 报告期内本公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 1、本期新设子公司的情况 单位名称 变更原因 子公司 类型 注册地 业务 性质 成立时间 浙江海晖供应链管理有限公司 新设 其他有限责任公司 宁波 仓储运输行业 2021-4-30 续：单位名称 持股比例（%）表决权 比例
24、（%）期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 浙江海晖供应链管理有限公司 57.00 57.00 5,700,000.00 2、本期转让子公司的情况 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 处置当期期初至处置日净利润 宁波鸿晖汽车贸易有限公司 转让 2021 年 1 月 1 日-630,607.43 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要的商业模式是在“第三方物流服务细分行业”内，依托宁波港码头深水良港特殊的地理位置，为外向型企业提供专业的国际集装箱运输，进出口货物配送，货运站（站）经营（货运配载、货运代理、
25、仓储理货），国际货运代理，自营或代理进出口商品业务等一条龙全程供应链综合型服务。公司在关键资源方面，主要是道路运输经营许可证、国际海运辅助业备案证、国际货物运输代理备案证等；同时，拥有核心管理团队，平均有十五年以上行业经验，深谙行业运行规则，和港口及有关单位已经形成长期、稳定的合作关系，并且熟悉多式联运的物流网络，在报关报检、港口操作、仓储、运输配送等方面均具有丰富的管理经验和技巧。公司是以物流服务作为基础产业，通过向永强股份、奥克斯、浙江星星冷链集成股份有限公司等国内生产制造业，以及天津泛艺国际货运代理有限公司（UPS）、天翔货柜、宏达货柜、浙江兴港国际货运代理有限公司等第三方物流企业，分别
26、提供集装箱运输、专业仓储装卸、进出口代理等服务以获取收入。报告期内，公司的业务、主要产品服务与上一年度保持一致，公司的商业模式较上年度无明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结
27、构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,901,527.66 20.05%24,887,268.88 20.06%12.11%14 应收票据 0 0 应收账款 16,662,164.17 11.98%26,181,476.91 21.11%-36.36%存货 524,255.21 0.38%1,612,007.54 1.30%-67.48%投资性房地产 0 0 长期股权投资 1,092,503.27 0.79%1,405,839.78 1.1
28、3%-22.29%固定资产 31,017,925.46 22.29%43,105,597.52 34.75%-28.04%在建工程 0 0 无形资产 14,495,027.91 10.42%14,876,853.82 11.99%-2.57%商誉 0 0 短期借款 33,046,613.24 23.75%37,046,750.74 29.87%-10.80%长期借款 0 0 应付账款 2,765,048.61 1.99%13,026,814.27 10.50%-78.77%长期待摊费用 2,561,780.56 1.84%1,375,333.97 1.11%86.27%其他流动资产 3,691
29、,873.03 2.65%6,794,578.59 5.48%-45.66%使用权资产 38,187,633.49 27.45%0 0%100%一年内到期的非流动负债 12,696,949.88 9.13%6,517,221.79 5.25%94.82%租赁负债 20,614,603.15 14.82%0 0%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2021 年应收账款 1666.22 万元，同比减少 951.93 万元，下降 36.36%。主要系：系子公司鸿晖汽贸 2021 年 1 月股权转让，致车辆销售板块应收账款减少 595.56 万元；子公司恒胜物流空箱驳运业务
30、结构调整，淘汰账期长收款慢的客户，致空箱驳运业务应收账款减少 235.62 万元。（2）存货 52.43 万元，同比减少 108.78 万元，下降 67.48%。主要系子公司鸿晖汽贸股权转让，报告期不列入合并报表范围，致使车辆存货减少 132.65 万元。（3）应付账款 276.5 万元，同比减少 1026.18 万元，下降 78.77%。主要系子公司鸿晖汽贸股权转让，应付购车款减少所致。（4）长期待摊费用 256.18 万元，同比增加 118.64 万元，上升 86.27%。主要系新设立子公司海晖供应链购置仓储用货架所致。（5）其他流动资产 369.19 万元，同比减少 310.27 万元，
31、下降 45.66%。主要系新准则下预付的场地租赁费调整所致。（6）使用权资产 3818.76 万元，同比增加 3818.76 万元。固定资产 3101.79 万元,同比减少 1208.77万元,下降 28.04%。主要系新租赁准则下经营租赁及融资租赁都通过使用权资产科目进行核算，上期经营租赁使用权是不量化为资产进行核算，而融资租赁直接作为固定资产进行核算,导致本期固定资产减少,使用权资产增加。（7）一年内到期的非流动负债 1269.69 万元，同比增加 617.97 万元，上升 94.82%。主要系子公司海晖国际一年内到期租赁负债 429.91 万元调整至一年内到期的非流动负债所致。（8）租赁
32、负债 2061.46 万元，同比增加 2061.46 万元。主要系新准则下各公司经营租赁及融资租赁按照租赁期开始日计算出尚未支付的租赁付款额的现值所致，其中公司增加 9.1 万元，海晖国际增加690.1 万元，海晖供应链增加 602.01 万元，陆港运输增加 769.34 万元。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 146,482,977.52-145,249,800.97-0.85%营业成本 120,
33、353,600.33 82.16%123,691,413.89 85.16%-2.70%毛利率 17.84%-14.84%-销售费用 2,411,166.78 1.65%2,249,910.27 1.55%7.17%管理费用 11,925,936.50 8.14%11,164,771.36 7.69%6.82%研发费用 0 0 财务费用 3,570,923.83 2.44%2,229,036.52 1.53%60.20%信用减值损失 283,696.29 0.19%-837,078.98-0.58%133.89%资产减值损失 0 0 其他收益 1,304,101.56 0.89%2,589,8
34、59.45 1.78%-49.65%投资收益 30,738.52 0.02%-141,891.27-0.10%121.66%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 486,474.55 0.33%278,663.97 0.19%74.57%汇兑收益 0 0 营业利润 9,431,698.90 6.44%7,339,919.90 5.05%28.50%营业外收入 150,756.36 0.10%37,353.86 0.03%303.59%营业外支出 255,755.60 0.17%213,719.56 0.15%19.67%净利润 7,163,604.10 4.89%5,383,498.92 3
35、.71%33.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）2021 年公司营业收入 14648.3 万元，增加 123.32 万元，上升 0.85%。其中：（1）仓储板块装卸收入 6835.91 万元，占总体销售额 46.67%，同比增加 1466.93 万元，同比上升 27.32%。主要变化原因:一方面随着新冠病毒在全球迅速蔓延，国外的经济遭受重创，在此期间，外方虽已达到复工的条件，但较多行业仍未全面实现复产窘境，给我国的外贸进出口形势出现“一箱难求”“一舱难订”利好现象，致使货物进出口需求幅度有明显增长，同时公司从长远利益考虑，为改变和缓解现状，2021 年 4 月在保税南区租赁 135
36、00 平方米仓库，投资成立海晖供应链（报告期列入合并报表范围），开展 CFS 仓储业务，新增业务所致。（2）集卡车销售板块收入 15.93 万元，占总体销售额 0.11%，同比去年减少 3073.98 万元，同比下降99.48%。变动主要原因公司原持有鸿晖汽贸股权于 2021 年 1 月 18 日转让及恒生美誉因经营场地搬迁后放弃该板块业务所致。（3）货代服务板块收入 3053.86 万元，占总体销售额 20.85%，同比增加 1052.21 万元，同比上升52.57%。主要变化原因，系新冠疫情环境下，作为国际疫情稳定的商品生产国，外贸经济逆水反弹影响所致。（4）集装箱运输收入 4573.49
37、 万元，占总销售收入 31.22%，同比增加 619.88 万元，同比上升 15.68%。主要变动原因：一方面受疫情、贸易争端等多项因素影响下的贸易波动、船期波动、箱况波动导致相对于往年，运输需求的集中度更高，并随之带来了大小型客户出货比例变化，特别是核心客户台州永16 强，在整个东南亚国家疫情泛滥后，外贸需求迅速回流，带动了货物出口供应链需求，导致舱位和用箱紧张，临时性的持续增长；另一方面系船期延误的不确定性。“预提箱”“落箱”“暂放箱”等延伸辅助业务将成为常态，因此正面吊所发挥的功能尤为突出，大大提升了工作效率，缓解了场地资源稀缺窘境现象，同时成就公司带来可喜的收益。（二）2021 年营业
38、成本 12035.36 万元，同比减少 333.78 万元，同比下降 2.7%。其中：（1）装卸服务成本 4980.16 万元，占总体销售成本 41.38%，增加 1146.57 万元，同比上升 29.91%。主要原因：系营收增加后，成本也相应成正比增加所致。（2）集卡车销售成本 14.47 万元，占总体销售成本 0.12%，减少 2988.02 万元，同比下降 99.52%，主要变动原因系公司放弃集卡车销售业务板块所致。（3）货代服务成本 3050.41 万，占总体销售成本 25.35%，增加 1122.71 万元，同比上升 58.24%。主要变化原因，系新冠疫情环境下，作为国际疫情稳定的商
39、品生产国，外贸经济逆水反弹，收入增长后随之服务成本同比增长影响所致。（4）集装箱运输成本 3937.82 万元，占总成本 32.72%，增加 393.91 万元，同比上升 11.12%。主要原因系系营收增加后，成本也相应增加。2020 年疫情期间享受社保、医保、ETC 减免政策所致。（三）财务费用 357.09 万，增加 134.19 万元，同比上升 60.2%，主要系新准则下租赁负债未确认的融资费用摊销，其中海晖供应链增加 29 万，海晖国际增加 72.77 万元所致。（四）其他收益 130.41 万元，减少 128.58 万元，同比下降 49.65%，主要系上期新增宁波市交通运输节能减排专
40、项资金补助 59.15 万元，本期减少老旧营运车辆提前淘汰补助 54.4 万元所致。（五）资产处置收益 48.65 万元，增加 20.78 万元，同比上升 74.57%，主要系子公司恒胜物流为优化成本管理，提高生产效率，出售部分高能耗、维修成本相对较高的运输设备，该非流动资产按净值或高于净值处置所致。（六）营业外收入 15.08 万元，增加 11.34 万元，同比增加 303.59%，主要系本期无法支付的应付款项增加 10.74 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 144,791,841.85 144,
41、141,518.67 0.45%其他业务收入 1,691,135.67 1,108,282.30 52.59%主营业务成本 119,828,649.70 123,076,840.63-2.64%其他业务成本 524,950.63 614,573.26-14.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输服务 45,734,935.15 39,378,197.77 13.9
42、0%15.68%11.12%3.54%装卸收入 68,359,054.17 49,801,644.90 27.15%27.32%29.91%-1.45%货代服务 30,538,560.47 30,504,116.76 0.11%52.57%58.24%-3.58%集 卡 车 销159,292.06 144,690.27 9.17%-99.48%-99.52%6.34%17 售 其他业务 1,691,135.67 524,950.63 68.96%52.59%-14.58%24.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）2021 年公司营业收
43、入 14648.3 万元，增加 123.32 万元，上升 0.85%。其中：（1）仓储板块装卸收入 6835.91 万元，占总体销售额 46.67%，同比增加 1466.93 万元，同比上升 27.32%。主要变化原因:一方面随着新冠病毒在全球迅速蔓延，国外的经济遭受重创，在此期间，外方虽已达到复工的条件，但较多行业仍未全面实现复产窘境，给我国的外贸进出口形势出现“一箱难求”“一舱难订”利好现象，致使货物进出口需求幅度有明显增长，同时公司从长远利益考虑，为改变和缓解现状，2021 年 4 月在保税南区租赁 13500 平方米仓库，投资成立海晖供应链（报告期列入合并报表范围），开展 CFS 仓储
44、业务，新增业务所致。（2）集卡车销售板块收入 15.93 万元，占总体销售额 0.11%，同比去年减少 3073.98 万元，同比下降99.48%。变动主要原因公司原持有鸿晖汽贸股权于 2021 年 1 月 18 日转让及恒生美誉因经营场地搬迁后放弃该板块业务所致。（3）货代服务板块收入 3053.86 万元，占总体销售额 20.85%，同比增加 1052.21 万元，同比上升52.57%。主要变化原因，系新冠疫情环境下，作为国际疫情稳定的商品生产国，外贸经济逆水反弹影响所致。（4）集装箱运输收入 4573.49 万元，占总销售收入 31.22%，同比增加 619.88 万元，同比上升 15.
45、68%。主要变动原因：一方面受疫情、贸易争端等多项因素影响下的贸易波动、船期波动、箱况波动导致相对于往年，运输需求的集中度更高，并随之带来了大小型客户出货比例变化，特别是核心客户台州永强，在整个东南亚国家疫情泛滥后，外贸需求迅速回流，带动了货物出口供应链需求，导致舱位和用箱紧张，临时性的持续增长；另一方面系船期延误的不确定性。“预提箱”“落箱”“暂放箱”等延伸辅助业务将成为常态，因此正面吊所发挥的功能尤为突出，大大提升了工作效率，缓解了场地资源稀缺窘境现象，同时成就公司带来可喜的收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比
46、%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江永强集团股份有限公司 20,531,398.30 14.02%否 2 天津泛艺国际货运代理服务有限公司宁波分公司 14,917,884.10 10.18%否 3 DIVYANSHI FASHION CO.,LIMITED 10,110,393.33 6.90%否 4 宁波申洲针织有限公司 8,923,292.95 6.09%否 5 宁波天翔货柜有限公司 7,652,477.98 5.22%否 合计合计 62,135,446.66 42.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度
47、采购占是否存在关联关是否存在关联关18 比比%系系 1 宁波腾辉国际物流有限公司 9,054,114.97 7.52%否 2 宁波前程供应链有限公司 8,019,407.58 6.66%否 3 浙江舟山甬镇石化有限公司 6,292,650.00 5.23%否 4 中海油浙江新能源有限公司 4,623,588.07 3.84%否 5 浙江蓝讯人力资源有限公司 4,339,923.98 3.61%否 合计合计 32,329,684.60 26.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,969
48、,651.03 19,985,857.17 44.95%投资活动产生的现金流量净额-8,200,993.45-19,244,499.38 57.39%筹资活动产生的现金流量净额-16,267,348.04 2,070,046.07-885.84%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现流：本期经营活动产生的现金净额为 28,969,651.03 元，上期经营活动产生的现金净额为 19,985,857.17 元，变动额为 8,983,793.86 元。主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 8,932,909.22 所致。（2）投资活动产生的现流：本期投资活动产生的现金净额为-8
49、,200,993.45 元，上期投资活动产生的现金净额为-19,244,499.38 元，变动额为 11,043,505.93 元。主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期减少 15,820,604.01 元，投资支付的现金增加 5,190,000.00 元，本期新增子公司海晖供应链所致。（3）筹资活动产生的现流：本期筹资活动产生的现金净额为-16,267,348.04 元，上期筹资活动产生的现金净额为 2,070,046.07 元,变动额为-18,337,394.11 元。主要系偿还债务支付的现金增加5,881,455.14 元，支付其他与筹资活动有关的现金增加 13,
50、010,147.54 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 恒胜物流 控股子公司 集装箱运输 10,000,000 41,479,533.52 18,519,288.39 55,531,333.82 3,104,431.63 海晖国际 控股子公司 CFS 仓储 10,000,000 37,166,894.54 20,053,994.29 51,772,527.07 4,5
