1、水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 1 证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 水发环境 NEEQ:837207 水发环境科技股份有限公司（ShuiFa Environmental Technology CO.,LTD）水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 6 月 15 日，公司取得国家知识产权局颁发的实用新型证书 1项，6 月 22 日，取得实用新型证书 6 项，6 月 29 日，取得实用新型证书 1 项，8 月 13
2、日，取得实用新型证书 4 项，截止报告期末，公司共取得实用新型专利 18 项，发明专利 2 项，软件著作权 8 项，商标注册证 10 项。2、因公司发展需要，2021 年 3 月公司名称变更为水发环境科技股份有限公司。3、根据公司业务发展需要，为创造良好的经济和社会效益，2021 年 11月，公司变更经营范围，详情请见 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的关于变更经营范围完成工商登记的公告（公告编号：2021-050）。水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录
3、和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 水发环境科技股份有
4、限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘鲁民、主管会计工作负责人卢斐及会计机构负责人（会计主管人员）卢斐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解
5、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款余额较大的风险 截至 2021 年 12 月末，公司应收账款账面价值为 90,
6、448,373.89元，占本期资产总额的比例为 47.73%，同比上期 79,432,936.84元增加 11,015,437.05 元，增幅 13.87%。按照坏账准备计提原则已经计提了坏账准备，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来坏账风险。应对措施：公司成立应收账款催收小组，已制定催收方案，加大应收账款催收力度。目前对应收账款催收已取得阶段性成果，报告期后已催收回款 1443.04 万元。2、新冠疫情带来的风险 报告期内，国内疫情已得到控制，公司也逐渐复工复产，但未来全球范围内的疫情持续，仍存在不确定性。应对措施：公司带
7、领全体员工遵守各级政府及相关管理部门要求，积极配合各项防疫工作的开展，采购大量防疫物资，保障复工复产，在保障员工安全的情况下，开展工作。3、核心技术人员的流失风险 膜法水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 5 较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，均不惜花重金“挖角”竞争对手。尽管公司目前核心技术人员十分稳定，但仍均面临着较大的核心技术人员的流失风险。应对措施：加大多渠道招聘力度，采取多种方式广纳人才；公司与核心技术人员签订了保密协议，建立多层次
8、有吸引力的薪酬激励体系，提高人才待遇，确保人才队伍稳定。4、市场竞争风险 目前，我国的膜法水处理行业处于发展的黄金期，行业增长迅速，技术逐步成熟。随着我国从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争愈发激烈，公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入及进一步引进技术人才，提升公司专业水平，公司将面临一定的市场竞争风险。应对措施：公司将继续依托高等院校，聘请资深教授、专家作为技术顾问，不断引进膜行业高端技术人才，并持续加大公司的研发投入，继续加强与各方的研发合作，保持公司的竞争优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、我司、股份公司
9、 指 水发环境科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 济南沃特佳环境科技股份有限公司 指 水发环境科技股份有限公司（曾用名）水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 水发环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShuiFa Environmental Te
10、chnology CO.,LTD 证券简称 水发环境 证券代码 837207 法定代表人 刘鲁民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢斐 联系地址 山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼东侧 3 层 电话 0531-55551583 传真 0531-55551583 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6
11、月 14 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-水资源专用机械制造（C3597）主要业务 水处理成套设备的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 水处理成套设备的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,622,630 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（水发众兴集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（山东省国资委），无一致行动人 水发环境科技股份有限公司 2021 年年度
12、报告 公告编号：2022-011 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137010076365829XN 否 注册地址 山东省济南市高新区龙奥北 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 403 室 否 注册资本 80,622,630 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈金波 王振兵 1 年 1 年 年 年 会
13、计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 水发环境科技股份有限公司是水发集团控股企业，水发集团是省管一级企业，是山东省大型国有独资企业。水发环境科技股份有限公司前身是济南沃特佳环境技术股份有限公司，公司于 2004 年 6 月成立，注册资本 8062.263 万元。2021 年 3 月，因公司发展需要，为更好地融入水发集团，公司更名为水发环境科技股份有限公司。水发环境是集研发、设计、生产、服务 于一体，以膜法水处理为核心技术的环保类高新技术企业。截至目前，公司业务已经涵盖市政供水、电厂、电力电子、化工炼油、造纸印染、冶金钢铁等
14、多个行业领域。截止报告期末，公司共取得实用新型专利 18 项，发明专利 2 项，软件著作权 8 项，商标注册证10 项。公司主营业务包括一体化净水器、MBR 膜生物反应器、多介质过滤器、混合离子交换装置、RO 反渗透设备、由水发环境自行研发的系列水处理药剂等。公司省内市场遍布山东各地市，省外市场遍布北京、河南、河北、新疆、内蒙古、山西、宁夏、安徽、广西等省、市、自治区，境外市场老挝。公司自成立以来完成众多项目，主要有新疆若羌县自来水水质提升项目、新特能源一分公司废水回收利用水处理系统改造项目、新特能源二分公司自备热电厂反渗透浓水回收利用水处理系统改造项目聊城冠县自来水厂 20000 m3/d
15、自来水水质达标改造工程、梁山前能热电联产项目工程锅炉补给水处理系统工程、太阳宏河污水芬顿项目及污水活性炭吸附及再生提标改造工程项目、庆云垃圾渗滤液项目、东营苦咸水淡化项目等。水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 8 七、七、报告期后报告期后更新情况更新情况 适用 不适用 1、公司于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过关于公司拟变更住所并修订的议案。2022 年 4 月 15 日完成工商登记变更，公司住所由山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天
16、街 3 号楼 4 楼 403 室变更为山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层。水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,785,365.44 39,449,604.60 28.73%毛利率%39.94%3.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 291,393.61-22,925,375.38
17、101.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,913.61-24,543,441.04 100.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.48%-25.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.06%-26.92%-基本每股收益 0.0036-0.23 101.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 189,480,677.02 174,701,697.59 8.46%负债总计 128,782,119.50 114,294,533
18、.68 12.68%归属于挂牌公司股东的净资产 60,698,557.52 60,407,163.91 0.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.75 0.00%资产负债率%（母公司）67.97%65.42%-资产负债率%（合并）67.97%65.42%-流动比率 129.61%137.91%-利息保障倍数 0.98-4.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,910,956.61-23,488,767.54 116.65%应收账款周转率 51.05%39.11%-存货周转率 88.08%107.16
19、%-水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.46%-20.32%-营业收入增长率%28.73%-45.06%-净利润增长率%101.27%-5788.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,622,630 99,811,800-19.23%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (
20、七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 25,589.89 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 322,480.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,034.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 297,035.29 所得税影响数 44,555.29 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 252,480.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正
21、等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根
22、据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以膜法水处理技术为核心的高新技术企业，入选山东省科技型中小企业。公司坚持“上善若水，发展惠民”的宗旨和“服务社会、服务经济、服务大局”的理念，依托国有企业优势，
23、通过招投标模式，为市政供水、电力电子、化工炼油、造纸印染、冶金钢铁等行业提供污水处理与水资源回用的整体解决方案，以真诚、创新、专业、高效的服务为中国水处理产业的发展做出积极贡献。收入来源是水处理成套设备、水处理药剂等的销售，并辅以水处理成套设备设计制造、技术改造等配套服务。公司以膜法水处理技术为核心，在高难废水尤其在垃圾渗透液、废硝酸回收利用及苦咸水淡化技术领域为客户提供全面服务，并利用自身技术优势在高难废水技术领域占有一席之地。公司目前共取得实用新型专利 18 项，发明专利 2 项，软件著作权 8 项，商标注册证 10 项。公司已取得市政公司工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级资质。报告
24、期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2014 年经济南市科技局批准，公司组建了济南市膜技术应用工程技术研究中心。-详细情况 1、2019 年 10 月 25 日，根据济南市工业和信息化局关于公布第七批市级“专精特新”中小企业的通知（济工信中小企业字【2019】11 号
25、），公司获得市级专精特新中小企业认定。2、根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 201632 号），2015 年公司首次通过高新技术企业的认定，2019 年再认定通过，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书编号：GR201937001173，有效期三年。3、根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），公司自 2018 年开始入选山东省入库科技型中小企业名单。2021年通过科技型中小企业复审，2022 科技型中小企业复审已经提交材料，正在审核。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变
26、化情况：报告期内变化情况：水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%
27、货币资金 3,503,123.44 1.85%2,413,452.98 1.38%45.15%应收票据 6,800,000.00 3.59%577,169.10 0.33%1,078.16%应收账款 90,448,373.89 47.73%79,432,936.84 45.47%13.87%预付款项 21,891,505.60 11.55%4,274,636.28 2.45%412.13%其他应收款 7,851,825.66 4.14%10,227,465.56 5.85%-23.23%存货 34,724,576.42 18.33%34,447,328.28 19.72%0.80%合同资产 1
28、,673,290.91 0.88%15,891,808.32 9.10%-89.47%其他流动资产 17,011.75 0.01%764,712.33 0.44%-97.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,546,909.54 8.21%18,342,073.07 10.50%-15.24%在建工程 无形资产 610,992.91 0.32%627,618.55 0.36%-2.65%商誉 长期待摊费用 26,241.45 0.01%-递延所得税资产 5,386,825.45 2.84%5,002,496.28 2.86%7.68%其他非流动资产 1,000,000.00 0.5
29、3%-短期借款 0.00 20,000,000.00 11.45%-100.00%应付票据 -4,000,000.00 2.29%-100.00%应付账款 24,023,332.43 12.68%19,520,937.78 11.17%23.06%合同负债 15,123,839.24 7.98%1,646,978.27 0.94%818.28%应付职工薪酬 742,682.91 0.39%1,186,138.35 0.68%-37.39%应交税费 60,652.82 0.03%39,370.26 0.02%54.06%其他应付款 76,065,513.00 40.14%59,983,050.0
30、8 34.33%26.81%一年内到期的5,000,000.00 2.64%-水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 14 非流动负债 其他流动负债 7,766,099.10 4.10%2,918,058.94 1.67%166.14%长期借款 0.00 5,000,000.00 2.86%-100.00%资产总计 189,480,677.02 100.00%174,701,697.59 100.00%8.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年末增加 11,015,437.05 元，增幅13.87%，主要原因是本期在建项目
31、完工确认收入，而部分款项截至报告期末尚未收回所致。2、预付账款较上年末增加 17,616,869.32 元，增幅 412.13%，主要原因是本期支付在建项目采购款项所致。3、合同负债较上年末增加 13,476,860.97 元，增幅 818.28%，主要原因是本期收到药剂及备品备件等预收款项增加所致。4、短期借款较上年年末减少 20,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要原因是本期偿还天津银行借款 10,000,000.00 元，偿还齐商银行借款 7,000,000.00 元，偿还济南市农村商业银行借款 3,000,000.00 元所致。5、其他应付款较上年年末增加 16,082
32、,462.92 元，增幅 26.81%，主要原因是本期公司向控股股东水发众兴集团有限公司资金拆借本金及利息增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,785,365.44-39,449,604.60-28.73%营业成本 30,500,036.26 60.06%38,261,544.53 96.99%-20.29%毛利率 39.94%-3.01%-销售费用 1,140,685.52 2.25%3,4
33、98,381.63 8.87%-67.39%管理费用 7,233,054.97 14.24%9,963,189.14 25.26%-27.40%研发费用 2,587,171.07 5.09%2,476,989.54 6.28%4.45%财务费用 6,204,609.59 12.22%4,946,170.41 12.54%25.44%信用减值损失-3,312,865.53-6.52%-8,180,278.97-20.74%-59.50%资产减值损失-79,470.14-0.16%-630,035.39-1.60%-87.39%其他收益 215,500.00 0.42%190,700.00 0.4
34、8%13.00%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 25,589.89 0.05%汇兑收益 0 营业利润-148,880.96-0.29%-28,458,493.94-72.14%99.48%营业外收入 147,978.37 0.29%1,738,868.53 4.41%-91.49%营业外支出 92,032.97 0.18%21,478.38 0.05%328.49%净利润 291,393.61 0.57%-22,925,375.38-58.11%101.27%水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1
35、、营业收入较上年同期增加 11,335,760.84 元，同比增加 28.73%，主要原因是本期市场开发额、施工项目增加，水处理成套设备收入较上年同期增加 8,006,091.71 元，同比增加21.54%；药剂及备品备件等零售业务较上年同期增加 3,329,669.13 元，同比增加 145.71%。2、营业成本较上年同期减少 7,761,508.27 元，同比减少 20.29%，主要原因是公司对本期新签合同加强管理，对新增施工项目进行严格过程把控，合同签订后积极备货，加强成本控制所致。3、毛利率较上年同期增加36.93 个百分点，主要原因是公司于 2021 年初与客户签订合同，合同签订后积
36、极备货；2021 年 4 月开始钢材价格大幅上涨，导致销售端结算价较高，采购端因成本锁定，成本较低，因此毛利率较高。4、销售费用较上年同期减少 2,357,696.11 元，同比减少 67.39%，主要原因是本期已完工项目发生的后续业务服务费用减少所致。5、财务费用较上年同期增加 1,258,439.18 元，同比增加 25.44%，主要原因是本期公司向控股股东水发众兴集团有限公司资金拆借产生的利息增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,785,365.44 39,449,604.60 28.73%其
37、他业务收入 0 主营业务成本 30,500,036.26 38,261,544.53-20.29%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%水 处 理 成套设备 45,170,560.46 27,363,749.13 39.42%21.54%-26.18%39.16%药 剂 及 备品备件等 5,614,804.98 3,136,287.13 44.14%145
38、.71%162.67%-3.61%合计 50,785,365.44 30,500,036.26 39.94%28.73%-20.29%36.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、水处理成套设备收入较上年增加 8,006,091.71 元，同比增加 21.54%，主要原因是本期加强集团内部协同，加大市场开发，水处理成套设备施工项目金额较上年增加，收入占比增加；2、药剂及备品备件等收入较上年增加 3,329,669.13 元，同比增加 145.71%，主要原因是本期大力进行市场开拓，销售订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位
39、：元 水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 16 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东百盛建工集团有限公司 32,194,404.25 63.39%是 2 山东水发众兴环保科技股份有限公司 6,973,768.31 13.73%是 3 水发(北京)建设有限公司 4,070,796.49 8.02%是 4 济南奥洋环保科技有限公司 2,830,188.60 5.57%否 5 山东汇银电气有限公司 1,698,113.21 3.34%否 合计合计 47,767,270.86 94.05%-(
40、4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 福建经纬新纤科技实业有限公司 27,934,500.00 39.53%否 2 上海林灿商贸有限公司 5,181,827.00 7.33%否 3 山东鑫昌茂经贸有限责任公司 4,528,156.56 6.41%否 4 烟台昕鲁水处理工程有限公司 2,686,432.50 3.80%否 5 济南奥洋环保科技有限公司 2,453,397.08 3.47%否 合计合计 42,784,313.14 60.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位
41、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,910,956.61-23,488,767.54 116.65%投资活动产生的现金流量净额-1,264,157.66-418,786.46 筹资活动产生的现金流量净额-2,857,128.49 24,128,794.59-111.84%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 3,910,956.61 元，较上年-23,488,767.54 元净流入增加27,399,724.15 元。主要原因是（1）本期施工项目金额增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 20,083,4
42、28.58 元，增幅 60.23%；（2）本期公司加大应收账款催收力度取得阶段性成果，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 39,130,016.97 元，增幅 135.20%；（3）收到其他与经营活动有关的现金与较上年增加，主要是本期收到退回投标保证金增加；支付其他与经营活动有关的现金减少，主要是本期付现期间费用（管理费用、销售费用）较上期减少。本期净利润 291,393.61 元，与经营活动产生的现金流量净额差异原因主要是：（1）信用减值损失、折旧计提等非付现成本，减少了当期净利润；（2）财务费用的计提不影响经营活动产生的现金流量净额。2.报告期内，投资活动现金流量净额-1,264,15
43、7.66 元比上年同期-418,786.46 元，净流出增加 845,371.20 元。主要原因是公司本期购建固定资产支付的现金增加所致。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-2,857,128.49 元，比上年同期减少 26,985,923.08元。主要原因是本期偿还水发众兴集团有限公司借款本金 12,428,746.86 元、偿还银行借款20,000,000.00 元所致。水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股
44、公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化且未出现重大不利因素影响。报告期内未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况。报告期内，实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定。综上，公司
45、具备持续经营能力。水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是
46、否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(七)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(九)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲
47、裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 11,305,714.54 1,549,550.17 12,855,264.71 21.18%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产
48、绝对值的 10%。是 否 水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 19 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序
49、序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 司洪亮 1,620,000.00 0.00 1,620,000.00 2017年12月21日 2022年12月21日 连带 否 尚未履行 否 否 否 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公
50、司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2020 年 9 月 9 日公司收到济南市市中区人民法院下发的应诉通知书、传票，得知中国民生银行济南分行（简称民生银行）将我司与司洪亮起诉，公司不知其中原由，后联系济南市市中水发环境科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-0
