1、公告编号：公告编号：2022-005 1 证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券 2021 年度报告 自远环保 NEEQ:839987 广东自远环保股份有限公司 Guangdong Ziyuan Environmental Protection Co.,Ltd 公告编号：公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，经广东省工业和信息化厅认定为省级企业技术中心。2021 年 1 月，全资子公司经广东省环境监测协会认定为优良环境检测实验室。2021 年 2 月，“平远县农村环境连片整治示范县项目（二期）设备及相关服务项目”被评为优秀示
2、范工程。2021 年 4 月，由省科技厅认定为科技型中小企业。2021 年全资子公司获得“朴华医疗废水处理系统软件”、“朴华生活污水监测服务平台软件”，“朴华水质重金属检测终端软件”、“朴华环境噪音监控系统软件”、“朴华室内甲醛检测软件”5 项计算机软件著作权登记证书。2021 年获得“一种用于水处理的导流沉砂池结构”、“一种用于水库中小型山洪口的沉砂系统”2 项实用新型专利授权。2021 年 10 月，广东省环境保护产业协会评为对公司信用状况进行评价，评为 3A 企业。2021 年 11 月，“分散式农村生活污水低能耗一体化处理技术与系列设备的研发与推广应用”经广东省环境保护产业协会鉴定达到
3、国内领先水平。公告编号：公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财
4、务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 公告编号：公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王诚、主管会计工作负责人刘玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）冯碧琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
5、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大风险 202
6、1 年度、2020 年度，公司各期末的应收账款净额分别为74,934,055.68 元，51,724,376.70 元，占流动资产的比例分别为82.51%，70.80%，报告期内公司的应收账款金额较大、占比较高。2021 年年未、2020 年年未，公司 1 年以内的应收账款余额占当期应收账款余额的比例分别为 65.15%，68.73%，1 年以内应收款占比较高。报告期内公司的下游客户为政府、事业单位、国企以及中小型企业，应收账款回款受下游客户验收期限、财政资金安排、政策变化、经营情况等因素影响，若不能及时回收应收账款而产生坏账，将对公司利润带来较大的负面影响。应对措施：一方面，公司将进一步加强
7、项目过程管理，保证项目质量，推进项目进度，尽快满足验收条件，同时加强与客户公告编号：公告编号：2022-005 5 的沟通协调，争取早日组织验收；另一方面，结合公司及客户的实际情况，对重要客户给予一定的信用期间和额度；同时保持与客户良好沟通，及时了解客户的资金安排、经营情况，实现应收账款的及时回收。偿债风险 2021 年 12 月 31 日，2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 51.21%、50.85%，偿债能力虽较强，但仍存在偿债风险。应对措施：一方面，公司加强对债务的管理，加强对资本结构的关注和财务风险的控制，以防范可能出现的债务违约问题。另一方面，公司进一步加强应收账
8、款的回收管理工作，提高公司的流动性。市场竞争激烈的风险 我国环保治理行业市场竞争激烈，国有公司、投资型公司、外资公司构成了我国环保治理行业主要的市场化竞争主体，而且随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，一批民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量。应对措施：公司将采取以下措施提高市场竞争力：（1）公司将重点挖掘农村综合环境治理市场，基于生活污水治理，拓展至农村固体废弃物收集市场、生态修复治理市场、生物质能利用市场、回用水市场、废渣再利用市场等，为农村环境治理提供综合服务。（2）公司将强化与华南理工大学等高校合作，深化产学研合
9、作，提升自身研发能力及技术水平，增加新技术新工艺新产品，如开放水体底泥生物氧化技术、有机废气低温催化燃烧技术等，拓展服务范围，提高企业市场竞争力。（3）随着业务规模扩大，公司将积极参与市政污水治理、饮用水水源地环境综合整治、流域环境综合整治、农村环境综合整治、江河湖泊生态环境保护等领域，积极开拓 PPP 项目，丰富污水治理业务类型，提高综合竞争实力。（4）随着华南区域经济发达地区的重污染产业往欠发达地区转移，在承接产业转移过程中，欠发达地区不可避免会面临生态环境污染问题，公司在光伏、线路板、公告编号：公告编号：2022-005 6 电镀等行业废水/废气治理技术方面积累了丰富的经验，在工业废水/
10、废气综合治理方面市场竞争优势较为明显（5）随着国家多部门提出将有序放开检测市场，加大政府购买服务，另外，环保部门对企事业单位的污染物排放检测也加大监督力度，扩大了土壤场地调查和修复业务，对于第三方检测机构而言，迎来了快速发展的黄金时期。至期末全资子公司广东朴华 CMA 认证项目 1654 项，是梅州市规模领先、检测项目最齐全的公司。业务区域较为集中风险 2021 年度、2020 年度，公司在梅州市的收入金额占当期营业收入的比重分别为 68.73%、59.52%，从收入结构分析，目前梅州市仍然为公司主要的市场，客户主要为梅州市企事业单位，如果公司未来不能顺利拓展梅州市区域外市场，将对公司的持续成
11、长产生较大影响。应对措施：基于在梅州市环境治理市场的品牌效应和实践经验，公司进一步积极拓展周围区域业务覆盖范围。一方面，公司开设赣州分公司，挖掘赣州市的环境治理市场，降低公司业务区域较为集中的风险；另一方面，公司凭借高素质的研发队伍、成熟的环境治理技术工艺设计、依托自主研发的农村环保装备、完善的售后服务体系等，积极向全国农村污水治理市场、环境检测市场拓展。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为李密和李萍，合计持有公司 100.00%的股权且均为董事会成员，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在 公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制
12、定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。公告编号：公告编号：2022-005 7 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2022-005 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、自远环保 指 广东自远环保股
13、份有限公司 有限公司、梅州环保 指 梅州环保设备有限公司 赣州分公司 指 广东自远环保股份有限公司赣州分公司 朴华检测 指 广东朴华检测技术有限公司 自远生态 指 广东自远生态环境技术研究有限公司 股东大会 指 广东自远环保股份有限公司股东大会 董事会、监事会 指 广东自远环保股份有限公司董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 本期、本期报告、报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年年度、上年 指 2020 年会计年度 年末、本年末、报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年末、上期末
14、 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 广东自远环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东自远环保股份有限公司章程 三会议事规则 指 广东自远环保股份有限公司股东大议事规则董事会议事规则监事会议事规则 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）开放水体底泥生物氧化
15、技术 指 将含有氨基酸、微量营养元素和生长因子等组成的底泥生物氧化配方，利用靶向给药技术直接将药物注射到河道底泥表面进行生物氧化，通过硝化和反硝化原理，除去底泥和水体中的氨氮和耗氧有机物。污水处理项目分布式监控系统 指 系统包括设置在各流道的污水处理设备、监控系统、监控中心和智能移动端，并通过该监控系统实时监控污水处理设备的工作情况、污水数据采集及反馈至监控中心，同时通过互联网云端实现对接智能移动端，使用者在所述智能移动端上实时获得所述监控中心的信息，实现使用者远程监控污水处理设备的工作情况和污水，降低故障的发生率和高速响应作业。公告编号：公告编号：2022-005 9 第二节第二节 公司概况
16、公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东自远环保股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Ziyuan Environmental Protection Co.,Ltd Guangdong ziyuan 证券简称 自远环保 证券代码 839987 法定代表人 王诚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李鑫舟 联系地址 梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）电话 0753-2510979 传真 0753-2513793 电子邮箱 公司网址 办公地址 梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）邮政编码 514733 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东自远环保股份有
17、限公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-水的生产和供应业（D46）-污水处理及其再生利用（D462）-污水处理及其再生利用（D4620）主要业务 城镇生活污水治理、医院污水治理、工业废水废气治理、环境治 理设施第三方运营管理、环保治理成套设备的研发、生产及销售、环境检测 主要产品与服务项目 城镇生活污水治理、医院污水治理、工业废水废气治理、环境治 理设施第三方运营管理、环保治理成套设备
18、的研发、生产及销售、环境检测 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,018.00 优先股总股本（股）0 公告编号：公告编号：2022-005 10 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李密 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李密，一致行动人为李萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441403739892123J 否 注册地址 广东省梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）否 注册资本 40,000,018.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址
19、 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 樊文景 刘建兵 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022-005 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元
20、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,059,127.26 60,766,331.80 16.94%毛利率%37.55%31.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,548,603.71 3,241,130.47 132.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,517,105.66 2,301,423.34 52.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.83%6.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.45%4.68%-基本每股收益 0.19 0.08 132.90%
21、(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 119,584,352.77 103,357,718.02 15.70%负债总计 61,240,527.20 52,562,496.16 16.51%归属于挂牌公司股东的净资产 58,343,825.57 50,795,221.86 14.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.27 14.86%资产负债率%（母公司）51.25%51.11%-资产负债率%（合并）51.21%50.85%-流动比率 1.67 1.77-利息保障倍数 6.62 3.72-(三三)营运营运情况情况 单位：
22、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,520,250.52 11,716,395.17-121.51%应收账款周转率 1.02 1.20-存货周转率 11.89 13.48-公告编号：公告编号：2022-005 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.70%18.27%-营业收入增长率%16.94%7.17%-净利润增长率%132.90%127.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,018.00 40,00
23、0,018.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-380,410.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,174,230.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,880.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,742,938.88 所得税影响数 711,440.83 少数股
24、东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,031,498.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2022-005 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同
25、时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用
26、公告编号：公告编号：2022-005 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为城镇生活污水治理、医院污水治理、工业废水废气治理、环境治理设施第三方运营管理、环保治理成套设备的研发、生产及销售、环境检测。具体的商业模式为：研发模式：公司以自主研发为主，合作研发为辅。公司制定了研发项目管理办法、研发投入财务管理办法等研发组织管理制度，设有独立的技术研发中心，为公司制定及实施技术研发政策，研究、开发、试验新技术、新工艺等技术及革新，计划及实施科研项目立项，为公司主营业务提供技术支撑。同时与华南理工大学、北京科技大学、中国科学院亚热带农业生
27、态研究所等建立了广泛的技术交流和项目合作关系，联合展开相关领域的技术研发工作和产学研合作项目。采购模式：公司的工程部根据项目设计图纸、工程进度编制项目采购申请表，报财务部组织采购。财务部负责具体的采购工作，采购内容主要包括材料采购和外协采购。材料采购主要包括管材、钢材、风机、水泵等材料，外协采购的内容主要为项目施工。销售流程：公司通过参与招投标和商务性谈判获取项目，其中参与招投标的流程主要为获取信息、参与招投标、中标签约及后续签订和履行合同。商务性谈判的流程主要为前期了解信息、确定初步合作关系、签订合同和项目设计、工程实施、设备生产制造、交付调试、验收、运营托管和运营服务指导；采样、检测、交付
28、报告。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司自 2010 年初次认定为高新技术企业高新技术企业，当前证书编号G201944000017（发证时间 2019 年 12 月 2 日），有效期三年；2、公司自 2018 年初次认定为科技型中小企业科技型中小企业，当前证书编号20214414030C006724（入库登记日 2021 年 4 月 7 日），有效期一年，且 2022 年公司已递交申请，且认定通过；3、公司 2019 年入选工信部环保装备制造业企业工信部环保装备
29、制造业企业（广东省四家之一）；公告编号：公告编号：2022-005 15 4、公司 2021 年入选广东省省级企业技术中心广东省省级企业技术中心；5、公司 2020 年入选工信部工信部绿色制造系统解决方案（先进适用环保装备系统集成应用）供应商；6、公司 2021 年农村污水治理技术入选工信部工信部 国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化
30、 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,551,257.19 2.97%9,010,467.36 8.72%-60.59%应收票据 23,150.00 0.02%100,000.00 0.10%-76.85%应收账款 74,934,055.68 62.66%51,724,376.70 50.04%44.
31、87%存货 4,075,184.05 3.41%3,266,684.83 3.16%24.75%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 19,013,530.20 15.90%19,584,799.26 18.95%-2.92%在建工程 416,379.98 0.35%924,451.89 0.89%-54.96%无形资产 3,609,696.69 3.02%3,720,475.29 3.60%-2.98%商誉 0-0-短期借款 21,216,688.00 17.74%18,000,000.00 17.42%17.87%长期借款 7,007,400.00 5.86%11,338,
32、200.00 10.97%-38.20%公告编号：公告编号：2022-005 16 资产总额 119,584,352.77 100.00%103,357,718.02 100.00%15.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年期末同比减少 60.59%。主要原因：报告期内公司新增项目预付款未收到，而新增项目实施期间采购投入较大。2、报告期末应收票据较上年期末同比减少 76.85%。主要原因：报告期内收到 51.76 万元应收票据，期末未背书或承兑应收票据 2.3 万元。3、报告期末应收账款较上年期末同比增长 44.87%。主要原因：本期一年内应收账款
33、 5184.66 万元，上年 3680.79 万元，较上年增加 1503.87 万元，主要是本期新增政府项目款项较多存在期后回款。4、报告期末存货较上年期末同比增长 24.75%。主要原因：公司新增发出商品所致。5、报告期末在建工程较上年期末同比减少 54.96%。主要原因：本期公司办公区改造后由在建工程转入固定资产。6、报告期末短期借款较上年期末同比增长 17.87%，主要原因：本期向交通银行申请一年期短期借款 200 万元，向广发银行申请一年期短期借款 1000 万元，归还上年广发银行短期借款 1000 万元，本期向建设银行申请一年期短期贷款 121.67 万元。7、报告期末长期借款较上年
34、期末同比减少 38.20%，主要原因：本期向邮政银行申请三年期长期借款 123 万元，本期归还中国银行、邮政银行长期借款本金 271.09 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 71,059,127.26-60,766,331.80-16.94%营业成本 44,374,293.45 62.45%41,622,960.05 68.50%6.61%毛利率 37.55%-31.50%-销售费用 2,246,4
35、39.86 3.16%1,666,472.99 2.74%34.80%管理费用 8,653,934.34 12.18%8,276,795.33 13.62%4.56%研发费用 4,565,103.11 6.42%3,544,675.99 5.83%28.79%财务费用 1,332,093.31 1.87%1,042,138.17 1.71%27.82%信用减值损失-5,322,580.29-7.49%-1,057,555.40-1.74%403.29%资产减值损失-98,466.28-0.14%-289,433.38-0.48%-65.98%其他收益 5,003,894.26 7.04%849
36、,752.50 1.40%488.86%投资收益 0 717.09 0.00%-100.00%公告编号：公告编号：2022-005 17 公允价值变动收益 0 -资产处置收益 0 -汇兑收益 0 -营业利润 8,864,513.09 12.47%3,600,262.27 5.92%146.22%营业外收入 0 10.39 0.03%-100.00%营业外支出 431,291.12 0.61%23,202.59 0.04%1,758.81%净利润 7,548,603.71 10.62%3,241,130.47 5.33%132.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年
37、同期增长 16.94%，主要原因：公司在农村生活污水治理等领域技术及装备水平不断创新、突破，技术创新能力及区域竞争优势逐年提升。报告期内，公司承接了列入“2021年度广东省十件民生实事重点工作”梅县区农村生活污水治理项目等大宗工程项目，营业收入较上年增长；2、报告期内，销售费用较上年同期增长 34.80%，主要原因：销售部门工资薪酬较上年增加 16.17万元，招投标中标项目中标服务费较上年增加 15.33 万元，业务拓展较上年增加 10.96 万元，项目水质检测费用较上年增加 13.59 万元；3、报告期内，研发费用较上年同期增长 28.79%，主要原因：加大研发投入所致；4、报告期内，财务费
38、用较上年同期增长 27.82%，增加金额 29 万元，主要原因：（1）上年同期收到贷款贴息政府补助 27.96 万元，本期收到 17.1 万元，较上年减少 10.86 万元；（2）本期支付贷款利息 149.95万元，较上年支付贷款利息 131.50 万元，增加 18 万元。5、报告期内，信用减值损失较上年同期增长 403.29%，主要原因：应收账款增加，计提应收账款信用减值损失较上年增加 426.50 万元。6、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 65.98%，主要原因：上期存货跌价准备 12.14 万元，合同资产减值损失 16.80 万元，本期存货跌价准备 0 万元，合同资产减值损失 9.
39、85 万元。7、报告期内，其他收益较上年同期增长 488.86%，主要原因：报告期内收到 2021 年中央财政产业基础再造和制造业高质量发展专项资金补助 500 万元。8、报告期内，投资收益较上年同期减少 100.00%，主要原因：本期没有购买银行理财产品。9、报告期内，营业利润较上年同期增长 146.22%，较上年增加金额 526.43 万元，主要原因：（1）报告期内收到 2021 年中央财政产业基础再造和制造业高质量发展专项资金补助 500 万元，其他收益较上年增加 415.41 万元；（2）本期营业收入增加，营业利润也随之增加。10、报告期内，营业外支出较上年增长 1758.81%，较上
40、年增加金额 40.81 万元。主要原因：（1）公公告编号：公告编号：2022-005 18 司办公楼重建改造，拆除损失 36.19 万元；（2）疫情防控捐赠支出较上年增加 3.3 万元。11、报告期内，净利润较上年增长 132.90%，较上年增加金额 430.75 万元。主要原因：其他收益增加 415.41 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,906,072.14 60,655,145.72 16.90%其他业务收入 153,055.12 111,186.08 37.66%主营业务成本 44,361,
41、821.73 41,608,296.04 6.62%其他业务成本 12,471.72 14,664.01-14.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%污水处理系统 43,602,944.76 27,305,233.91 37.38%56.56%34.07%39.08%污水处理设备 15,393,055.59 10,041,213.35 34.77%-34.37%-37
42、.10%8.87%运营业务 2,179,178.20 875,335.42 59.83%47.78%71.45%-8.48%服务业务 2,045,461.03 1,310,730.99 35.92%11.70%54.30%-33.00%检测业务 7,685,432.56 4,829,308.06 37.16%27.13%23.23%5.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期
43、增减%梅州地区 48,842,051.04 29,045,665.03 40.53%35.04%16.85%29.62%其他地区 22,217,076.22 15,328,628.42 31.01%-9.68%-8.57%-2.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年主营业务收入同比增长 16.90%，主营业务成本同比增长 6.62%，其他业务收入同比增长37.66%，其他业务成本同比下降 14.95%，主要原因：公司在农村生活污水治理等领域技术及装备水平不断创新、突破，技术创新能力及区域竞争优势逐年提升。报告期内，公司承接了列入“2021 年度广东省公告编号：公告编号：
44、2022-005 19 十件民生实事重点工作”梅县区农村生活污水治理项目等大宗工程项目，营业收入较上年增长；其他业务收入增加主要是报告期内收客户资金占用费所致。2、从业务类别分析，公司营业收入由污水处理系统，污水处理设备、运营业务、与污水项目相关的技术服务、检测业务构成。（1）污水处理系统营业收入较上年增长 56.56%、营业成本较上年增长 34.07%，污水处理设备营业收入较上年减少 34.37%，营业成本较上年减少 37.10%，主要原因：公司在生活污水处理领域成功研制开发了分散式生活污水低能耗一体化处理技术与成套装备并应用于各类工程项目中，上述技术及成套装备将厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥
45、池等池体集中一体，替代了传统土建池体形式，克服了土建施工周期长、难度大等问题，基于上述技术及产品升级，我司在相关领域的工程项目中，利润率较低的土建工程占比下降，利润率较高的成套一体化环保装备占比上升，通过企业自主创新、技术升级实现了总体利润率的提高；（2）运营业务营业收入较上年增长 47.78%，营业成本较上年增长 71.45%，毛利率较上年减少 8.48%，报告期内新增农村污水处理项目运营业务，由于新增农村污水处理项目不在梅州市区内，多为自然村污水站点，运营成本较高；（3）服务业务营业收入较上年增长 11.70%，营业成本较上年增长 54.30%，毛利率较上年减少 33%，该收入为维修类、技
46、术类服务，本年度技术服务类项目的价格下降导致毛利率下降。（4）检测业务营业收入较上年同比增长 27.13%，营业成本较上年同比增长 23.23%，毛利率较上年增长 5.66%，主要原因：全资子公司朴华 2021 年累计共认证项目 1654 项，较上年增加 229 项，进一步拓展市场需求，成本中折旧、人工属于固定成本，随着业务增加，成本增加会较收入增加放缓。3、2021 年、2020 年公司梅州市收入金额分别占当期收入 68.73%、59.52%，2021 年持续以梅州地区业务为销售中心，积极向广东省内其他地市，江西省内拓展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销
47、售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 赣州市宁都生态环境局 8,504,518.58 11.97%否 2 赣州市寻乌生态环境局 7,802,315.72 10.98%否 3 梅州市生态环境局 4,515,658.71 6.35%否 4 平远县东石镇人民政府 4,413,444.09 6.21%否 5 梅州市梅县区城东镇人民政府 4,213,314.94 5.93%否 合计合计 29,449,252.04 41.44%-公告编号：公告编号：2022-005 20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
48、 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东联塑科技实业有限公司 5,908,050.23 15.82%否 2 揭阳市忠盛金属有限公司 5,089,915.93 13.63%否 3 梅州市顺奔工程有限公司 2,650,109.44 7.10%否 4 梅州市梅江区嘉天金属材料经营部 2,137,256.13 5.72%否 5 广东腾兴建筑工程有限公司 1,876,113.76 5.02%否 合计合计 17,661,445.48 47.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量
49、净额-2,520,250.52 11,716,395.17-121.51%投资活动产生的现金流量净额-3,176,294.99-6,499,193.39-51.13%筹资活动产生的现金流量净额 236,335.34 1,656,579.83-85.73%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-252.03 万元，较上年增加支出 1423.67 万元，主要原因：报告期内公司的下游客户主要为政府、事业单位、国企，属于优质客户，本期项目实施完工验收后，收款跨期，而项目实施采购投入较大。本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少 246 万元，本期购买商品、接受劳务支付的现
50、金增加 825.16 万元，支付各项税费增加 195.26 万元；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-317.63 万元，较上年减少流出 332.29 万元，主要原因：2021 年购买办公及仪器设备、办公区改造、车间天面槽工程等支付 317.63 万元，2020 年购买办公及仪器设备、实验室扩建、交通运输工具、购置房产等 640.99 万元；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 23.63 万元，较上年减少流入 142.03 万元，主要原因：2021 年新增借款 1444.67 万元，归还借款 1271.09 万元，支付借款利息 149.95 万元，2020 年新增借款 2728
