1、公告编号：2022-010 1 证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券 2021年度报告 乐众信息 NEEQ:837743 江苏乐众信息技术股份有限公司 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 天地一体，智联世界天地一体，智联世界 中国电信卫星产业生态合作论坛暨中国电信天通物联网发布会于 2021 年 11 月 12日在广州举行。会议以“天地一体，智联世界”为主题，携手合作伙伴探讨卫星产业发展，共谋多元合作共赢之道。乐众信息董事长陈学强以“万物互联，智绘世界”为主题，阐述天通物联网的发展已经在行业中的应用。卫星助力万物互联，卫星通讯系统具有覆盖范围
2、广、通信系统容量大、灵活度高的优势在应急救援、海洋运输、气象与环境监测等多个领域发挥着不可替代的重要作用。一方有难，一方有难，八方支援八方支援 2021 年，河南省普降大暴雨、特大暴雨，此轮强降雨造成全省 103 个县（市、区）877 个乡镇 300.4 万人受灾，因灾死亡 33 人，失踪 8 人。全省已紧急避险转移 37.6 万人，紧急转移安置 25.6 万人，农作物受灾面积 215.2 千公顷。强降雨造成严重内涝，地铁停运，铁路、公路、民航运输受到严重影响。大部分区域出现交通中断，通信瘫痪等情况。乐众信息星夜兼程耗时十多个小时，将 600 台天通卫星产品准时送达郑州，并积极配合中国电信河南
3、分公司、中国电信河南省天翼、卫星公司领导及相关应急救援单位，将天通卫星电话发放到各市县应急局、消防、武警等一线救援人员手中。公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司
4、治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈学强、主管会计工作负责人欧林婉及会计机构负责人（会计主管人员）欧林婉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出
5、具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司的主要客户与主要供应
6、商为商业机密，申请豁免披露主要客户与主要供应商的相关信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术被赶超的风险 卫星移动通信属于高科技行业，近几年技术发展十分迅速，行业涉及移动通信协议、移动智能终端操作系统、移动芯片技术等多领域，技术门槛高、升级换代迅速、市场竞争激烈。针对这一风险，公司在本报告期内根据技术发展、行业标准和客户需求及时更新产品，开发了应对各类场景应用的类型的卫星通信终端产品（如手持型，便携型，车载型等），并对产品软件进行不断的升级改进。与此同时公司也不断积累新的通信技术，拓宽新的产品领域，研发更多新
7、的产品。规模扩大造成管理不利的风险 公司业务规模持续增长，公司的管理水平在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、机制调整、资源配置、运营管理，特别是财务管理、人才管理、内部质量控制等方面都将面临更大的挑战。公告编号：2022-010 5 针对这一风险，公司逐步建立完善的公司管理机制，扩充研发团队，并进行定期培训指导，提升研发能力，针对其他部门如严格按照公司制度执行，并以员工利益为先。随着企业的发展，制度也需要与企业的发展及员工的变化进行相应的调整与完善。公司建设了企业文化，以“专业，专注，创新，奉献”的理念，做成世界领先的专业通讯终端制造商。业务扩张过程中现金流不足的风险 虽然公司已在移动卫星
8、通信终端解决方案与设计开发服务行业积累了丰富的经验，但目前公司的项目较多，前期研发投入也很多。市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理出现疏漏及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对公司正在执行的项目产生影响。如果签署的合同，没有按时完成，不能全部收回投入并产生现金流，将会使得公司所投项目的收益造成不利影响。此外，公司研制的产品逐渐进入批量交货后，生产采购需要垫付一定的资金，也存在现金流不足的风险。针对这一风险，公司对项目的启动，计划，实施，收尾，维护，管理等各阶段，进行相应的监管制度。保证每个阶段完成后能够顺利的通过 QA 的验收，项目不断地向前推进，最后顺利的完成项目的研发
9、与生产工作。在项目启动阶段，确认产品的使用技术及相应市场环境。项目计划阶段，对研发以及生产制定项目计划表，严格按照项目计划表的时间轴完成开发，避免工程延误对项目造成不利。最后对项目的所有文档进行规整，产品立项书，硬件设计，软件设计，结构设计，样机生产，测试报告等相关文件进行归档，保证每个项目有据可循，避免因自身企业对项目的管理不当使收益造成不利影响。为了应对批量产品，公司和供应商签订了采购付款的账期协议，同时准备利用银行贷款和融资的手段，补充公司的运营资金。以应对批量生产采购出现的现金流不足的问题。业绩承诺未达标的风险 2018 年 9 月 4 日公司股东陈学强、刘洋（实际控制人）分别与投资方
10、嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯银杏股权投资合伙企业（有限合伙）签订了江苏乐众信息技术股份有限公司增资协议之补充协议，协议中约定了业绩承诺及估值调整和补偿，业绩承诺如下：（1）2019 年的经营目标：2019 年度公司的净利润达到人民币 1500 万元；（2）2020 年的经营目标：2020 年度公司的净利润达到人民币 2500万元。公司实际控制人已与投资基金公司进行协商，拟进行部分股份赔偿,不执行回购。此项交易不会导致公司实际控制人变更，不会对公司正常经营产生不利影响。公司股东陈学强、刘洋（实际控制人）分别在 2019 年 9 月30 日及 2020 年 3 月 9 日与投资方
11、海宁市泛半导体产业投资有限公司先后签订了 江苏乐众信息技术股份有限公司定向发行股份之认购协议之补充协议，协议中业绩承诺及回购安排相同，业绩承诺如下：公告编号：2022-010 6 实际控制人同意并承诺，在甲方完成对目标公司的投资（以甲方完成“认购协议”向下第一笔增资款支付日为准）的后三年（2020 年、2021 年、2022 年），目标公司的海宁子公司当年销售收入分别不低于 3000 万元、5000 万元、7000 万元，当年利税额分别不少于 100 万元、200 万元、300 万元。若未达到上述业绩承诺，则存在估值调整或补偿或回购的风险。公司完成了 2020 年和 2021 年的业绩承诺。公
12、司对 2022年的业务进行了详细规划，将重点放于产品的研发生产及产品推广销售上，努力完成 2022 年的业绩承诺。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、乐众信息 指 江苏乐众信息技术股份有限公司 乐众有限 指 江苏乐众信息技术有限公司 上海子公司、颐众通信 指 上海颐众通信技术有限公司 海宁子公司、海宁乐众 指 海宁乐众科技有限公司 子公司、全资子公司 指 上海颐众通信技术有限公司和海宁乐众科技有限公司 颐锐投资 指 上海颐锐投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 三会 指 公司
13、股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏乐众信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏乐众信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 江苏乐众信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏乐众信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-010 7 第二节第二
14、节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏乐众信息技术股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 乐众信息 证券代码 837743 法定代表人 陈学强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 管梦婕 联系地址 上海市浦东新区纳贤路 60 弄 5403 室 电话 021-60751932 传真 021-60751954 电子邮箱 公司网址 办公地址 常州市新北区太湖东路 9-4 号 E 座 1702 室 邮政编码 201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8
15、 月 4 日 挂牌时间 2016 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业（65）-软件开发（651）-软件开发（6510）主要业务 本公司致力于提供卫星通信、专网通信、数字对讲，4G、5G，自组网等多种通信制式融合一体的终端解决方案，是为企业及客户提供专业的移动通信终端设备设计和开发服务。主要产品与服务项目 主要产品为多模融合智能通信终端,服务项目为面对企业用户提供专业的移动通信终端设备的设计和开发服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,082,239 优先股总股本（股）
16、0 做市商数量 0 公告编号：2022-010 8 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈学强、刘洋），一致行动人为（陈学强、刘洋、上海颐锐投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913204005795323471 否 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢-1712-1号 否 注册资本 30,082,239 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披
17、露日）东吴证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌永平 蔡成铭 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦21 层 2101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司鉴于战略发展需要，经与兴业证券充分沟通与友好协商，双方解除持续督导协议，并终止相关事宜达成一致意见，于 2022 年 1 月 27 日与兴业证券签署了解除持续督导协议书，并于 2022 年 2 月 9 日与东吴证券签订了持续督导协议书，由东吴证券担任
18、公司的承办主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主板券商的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会通过，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 2 月 22 日出具了关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效，于 2022 年 2 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露变更持续督导主办券商公告（2022-008）。公告编号：2022-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力
19、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,651,446.70 52,133,084.00 52.78%毛利率%33.81%39.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,028,486.30-5,643,652.86 81.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,465,683.48-8,462,862.31 59.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.52%-8.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.13%-12.67%-基本每股收益-0.03-0.19
20、 84.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 141,676,604.86 108,523,649.61 30.55%负债总计 74,573,023.37 40,391,581.82 84.63%归属于挂牌公司股东的净资产 67,103,581.49 68,132,067.79-1.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.26-0.88%资产负债率%（母公司）42.87%29.84%-资产负债率%（合并）52.48%37.22%-流动比率 1.63 2.09-利息保障倍数 0.36-8.02-(三三)营运营运情况情
21、况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,274,474.29 1,247,117.16-1,485.15%应收账款周转率 1.92 1.62-存货周转率 1.99 1.84-公告编号：2022-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.55%18.94%-营业收入增长率%52.78%31.79%-净利润增长率%-81.78%-583.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,082,239 30,082
22、,239 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-9,509.85 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,156,695.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,109.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,104,076.33 所得税影响数 666,879.15 少数股东权益影响
23、额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,437,197.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-010 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企
24、业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、（二十六）。新租赁准则执行日本公司无长期租赁，对 2021 年 1 月 1 日的报表无影响。（2）会计估计变更 报告期内，本公司无会计估计变更。（3）会计差错更正 报告期内，本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 1
25、2 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于移动卫星通信终端方案设计、产品开发、制造和销售，研发领域涵盖天通卫星移动通信终端，多模移动通信终端，专网通信终端，北斗三代终端和低轨卫星星座系统终端等专业产品。目前公司是行业内领先的天通移动卫星通信终端方案设计者和生产商，拥有完整的天通终端整体解决方案。是为企业及客户提供专业的移动通信终端设备设计和开发服务的高新技术企业。公司的天通终端方案支持卫星和地面公网无线通信技术，支持天通卫星移动通信技术，5G/4G 地面移动通信制式以及 mesh 自组网接入技术，可以构成天地一体通信系统终端。设计的天通终端产
26、品类型涵盖智能通信模块，智能手持终端，便携终端，车载终端以及船载终端等。公司始终秉承科技创新的理念，以创新意识抢占发展先机，确立了以卫星移动通信终端设备业务为核心的经营模式。公司针对专用移动通信终端产品的领域，采取自建终端品牌和产品定制设计服务并举的策略：（一）自建终端品牌的研发、生产、销售 公司拥有资深的研发团队（包括软件研发及硬件开发），完善的销售、售后体系，以及先进的生产中心。公司自主投资研发了拥有自主知识产权的 LeSat 天通卫星终端系列产品，是基于国内天通卫星专网领域的通信终端，类型分为手持终端，便携终端，车船载终端以及物联网终端等。公司已成为业内新锐企业，以多种灵活的销售方式占领
27、市场，在销售渠道方面，公司通过直销和代理商分销相结合的方式开拓业务，并在专网领域与政府部门或企业机构合作，如海洋渔业，应急行业，野外作业等领域进行项目试点试用推广。公司在海宁设立了乐众工程技术中心，作为中试基地、重大科技项目成果转化中心、多模融合卫星终端智能制造基地，更好地服务于军方客户和专网客户。建设自有工厂可以有效地压缩产业链环节、缩短供货时间，及时了解客户的需求并迅速调整相应的生产工艺，提高了产品的市场竞争力。（二）客户定制化产品的研发及销售 在实施自主产品研发规划的同时，还利用公司现有的产品技术平台，向国内军工企业和通讯行业厂商提供高品质的终端产品整体解决方案服务。根据客户需求，分析制
28、定详细开发计划，实现不同行业客户对产品的需求，公司会根据最终方案，为客户先提供完整的板卡和整机产品的设计和软件研发，然后向供应商采购硬件原材料，在自有生产基地进行硬件的组装生产，最终向客户交付整机产品和板卡。综上，公司主要负责研发设计和产品生产销售，收入来源主要是产品销售收入和服务费用的收取。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详
29、细情况（1）公司“高新技术企业”认定情况：公司高薪技术企业发证时公告编号：2022-010 13 间为 2019 年 12 月 6 日，有效期三年，证书编号：GR201932008867，认定依据为 高新技术企业认定管理办法【国科发（2016）32 号】（2）公司“科技型中小企业”认定情况：公司科技型中小企业入库登记编号：2021 年：202132041108009048，有效期 2021-04-23至 2021-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 1 1、行业行业国内现状国内现状 公司所属行业为卫星移动通信领域，主要以天通卫星通信终端核心进而拓展北斗三代终端和低轨卫星星座系统
30、终端业务。实现我国移动通信卫星零的突破实现我国移动通信卫星零的突破 在卫星移动通信领域，我国长期以来依靠国外系统，如国际海事卫星系统（即INMARSAT系统）、欧星系统（即Thuraya系统）、铱星系统（即Iridium系统）、全球星系统（即Global Star系统），使用费用高，安全性、可控性得不到保障。特别是2008年四川汶川地震救援工作中，当时我国没有自己的移动通信卫星系统，主要依靠租用国际移动通信卫星系统（Inmarsat）来确保应急通信。但由于是国外系统的应用终端，受客观条件制约，给救援现场带来不可估量的损失。直到2016年，我国在西昌卫星发射中心将天通一号01星发射升空，实现了我
31、国移动通信卫星零的突破。天通一号将与天通一号将与5 5G G融合发展融合发展 随着卫星通信发射器的小型化以及移动卫星通信接收终端的发展，移动卫星通信的应用日益广泛。而地面信号已日趋成熟，目前第四代移动通信技术已经成熟，正朝着第五代移动通信快速迈进，国内的多模手机是可以同时支持五种通信模式：GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE，但没有兼容卫星通信模式，我公司对移动卫星通信手持终端的研发走在市场发展的前列，实现将地面信号与卫星信号融合技术，创新研发多类型融合终端系列产品，具有很好的市场前景。天通系统应用场景广阔，市场规模扩大，满足更多民商用户需求天通系统应用场景广阔，
32、市场规模扩大，满足更多民商用户需求 “天通一号”通信卫星系统已经为水利、消防、林业、地质、武警、电力、海洋渔业等多个行业客户提供了通信服务，满足了客户在工作、生产中的通信保障需求。2021年1月20日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将天通一号03星发射升空，这标志着我国首个卫星移动通信系统建设取得重要进展，它在轨交付后，将与天通一号01星、02星组网运行，为我国及周边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋、印度洋大部分海域用户，提供全天候、全天时、稳定可靠的话音、短消息和数据等移动通信服务。03星与01星、02星组网后，将大大扩宽我国国土及周边海域的各类手持和小型移动终端提供话音
33、和数据通信覆盖，满足更多民商用户多样化通信需求。2 2、行业未来发展、行业未来发展 低轨卫星计划低轨卫星计划建立太空“建立太空“WIFIWIFI”2021 年 6 月，中国卫星网络集团有限公司（简称“星网“）落地河北雄安新区，成为首家注册落户雄安新区的央企。该公司是由中国电子信息产业集团、中国航天科工集团等国资牵头的卫星互联网运营公司，主要承担统筹中国卫星互联网发展任务。财新援引业内人士解释称，“星网”公司的角色是卫星宽带运营商，类似于三大电信运营商，自身不造基站，而是从外面采购卫星，然后向用户提供服务。卫星互联网主要是指以通信卫星为接入手段的互联网宽带服务模式。卫星互联网通过发射一定数量的卫
34、星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。2020 年 4 月，卫星互联网首次作为的信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向。公告编号：2022-010 14 据国际电信联盟（ITU）披露文件，2020 年 9 月，中国以“GW”为代号申报了两个低轨卫星星座，共计 12992 颗卫星，分布在距地面 590 公里至 1145 公里的低轨轨道，频段为 37.5GHz42.5 GHz 及47.2GHz51.4GHz。中国卫星网络集团有限公司的成立是继 202
35、0 年 4 月 20 日卫星互联网纳入新基建范畴以及“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施之后卫星互联网产业的又一重大利好消息，这标志着我国卫星互联网产业建设进入加速落地时期。中国卫星网络集团有限公司的成立无疑将推动我国卫星互联网产业链上下游的共同发展，对产业的发展将起到积极作用，开启我国卫星互联网发展的新征程。乐众信息布局已深度参与针对低轨星座终端基带系统的调研和方案设计，未来将围绕低轨卫星终端做终端产品的研制。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
36、 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,200,955.66 16.33%29,442,399.32 27.13%-21.20%应收票据-应收账款 48,910,714.83 34.43%28,510,094.03
37、 26.27%71.56%存货 36,067,476.48 25.39%16,841,094.00 15.52%114.16%投资性房地产-长期股权投资 427,584.35 0.30%271,484.26 0.25%57.50%固定资产 8,058,564.66 5.67%8,954,722.91 8.25%-10.01%在建工程-无形资产 9,177,503.22 6.46%11,408,648.38 10.51%-19.56%商誉-短期借款 33,000,000.00 23.23%20,000,000.00 18.43%65.00%长期借款-公告编号：2022-010 15 应付账款 3
38、1,317,883.90 22.05%13,699,860.10 12.62%128.60%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期应收账款比上期增长 71.56%，主要是民品客户依据天通产品市场情况增加产品采购量，产品销售后尚未达到收款条件，形成应收账款。2、存货：本期存货比上期增长 114.16%，主要是由于年底签署的合同，产品跨年度生产交付，所以本期的存货主要为产品生产备料。3、长期股权投资：本期增加对外投资 30 万，新增确认投资损失增加约 14.4 万，因此长期股权投资增加约 15.6 万，变动比率 57.5%。4、短期借款：本期短期借款比上期增长 65
39、%，主要是本期终端产品销售量增加，生产备料增多，因此增加银行贷款，用于补充流动资金。5、应付账款：本期应付账款比上期增长 128.6%，主要是本期产品生产量增加，采购量相应比上期增加较多，且尚未达到付款条件，因此应付账款比上期增加较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,651,446.70-52,133,084.00-52.78%营业成本 52,724,622.88 66.19%31,789,261
40、.26 60.98%65.86%毛利率 33.81%-39.02%-销售费用 5,748,526.25 7.22%4,157,144.22 7.97%38.28%管理费用 11,846,363.24 14.87%16,534,690.58 31.72%-28.35%研发费用 11,028,497.81 13.85%10,974,478.61 21.05%0.49%财务费用 1,113,142.22 1.40%607,656.14 1.17%83.19%信用减值损失-631,713.69-0.79%785,567.50 1.51%-180.41%资产减值损失-其他收益 3,156,695.95
41、3.96%4,958,525.69 9.51%-36.34%投资收益-143,899.91-0.18%-28,515.74-0.05%404.63%公允价值变动收益-资产处置收益-9,509.85-0.01%73,451.32 0.14%-112.95%汇兑收益-营业利润-849,364.78-1.07%-6,440,679.96-12.35%-86.81%营业外收入 2.15 0%0.00 0.00%-100%营业外支出 43,111.92 0.05%0.00-净利润-1,028,486.30-1.29%-5,643,652.86-10.83%81.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：公
42、告编号：2022-010 16 1、营业收入：本期营业收入比上期增长 52.78%，主要是随着公司自有品牌终端产品销售市场拓展，公司产品销量大幅度增加。2、营业成本：本期营业成本比上期增长 65.86%，主要是本期公司产品销售量增加，营业成本同比增加。3、销售费用：本期销售费用比上期增长 38.28%，主要是公司拓宽品牌产品的销售市场，新增多名销售人员。所以人工成本以及本期销售市场拓展等各项服务费用开支增加。4、财务费用：本期财务费用比上期增长 83.19%，主要是本期产能规模扩大，备料需要增多，因此增加银行贷款，财务费用增加。5、信用减值损失：本期信用减值损失比上期增长 180.41%，主要
43、为应收账款依据账龄计提的坏账准备金增加。6、其他收益：本期其他收益比上期下降 36.34%，本期主要是销售规模补贴、科技项目和税费补贴等，较上期减少了海宁子公司获得的人才企业各项补助，因此本期其他收益减少。7、营业利润：本期营业利润比上期增长 86.81%，主要是本期销售收入比上年同期大幅增长，毛利率与上期基本持平，管理费用较上年减少，所以营业利润增加。8、净利润：本期净利润比上期增长 81.78%,主要是本期销售收入比上年同期大幅度增加，毛利率与上期基本持平，管理费用较上年减少，所以净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动
44、比例%主营业务收入 75,923,046.76 51,869,944.01 46.37%其他业务收入 3,728,399.94 263,139.99 1,316.89%主营业务成本 49,576,825.21 31,586,035.81 57.59%其他业务成本 3,147,797.67 203,225.45 1,350.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%硬件销售
45、 67,574,561.83 47,204,333.42 37.80%41.31%62.43%-1.43%技术服务 8,348,484.93 2,372,491.79 71.58%106.19%-6.04%33.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2022-010 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 27,725,000.00 32.33%是 2 客户二 15,783,029.00 1
46、8.40%否 3 客户三 8,703,100.00 10.15%否 4 客户四 5,696,810.00 6.64%否 5 客户五 4,573,358.00 5.33%否 合计合计 62,481,297.00 72.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 27,600,000.00 34.69%否 2 供应商二 5,450,335.00 6.85%否 3 供应商三 5,278,490.00 6.63%否 4 供应商四 2,599,246.50 3.27%否 5
47、 供应商五 2,274,000.00 2.86%否 合计合计 43,202,071.50 54.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,274,474.29 1,247,117.16-1,485.15%投资活动产生的现金流量净额-413,187.08-8,048,223.20 94.87%筹资活动产生的现金流量净额 11,447,004.71 17,286,554.52-33.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的渐进流量净额比上期减少了-148
48、5.15%，主要原因为本期销售人员增加，销售业务增多，并且期末订单较多，存货备货较去年增多，所以用于支付销售人员薪资增加，备货货款的支出增加导致经营现金流出高于经营现金流入。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额比上期增长了 94.87%，主要原因为本期减少了固定资产的投入和对外投资的支出，所以投资活动现金流出减少，本期增加了闲置资金购买理财产品的支出，赎回收益较上年增多，所以投资活动现金流入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额比上期减少了-33.78%，主要原因为银行贷款续贷资金增加，所以筹资活动现金流入比上年同期增加，而主要本期银行贷款到期还
49、款较上期增加较多，贷款利息支出比上期增加较多。所以本期筹资活动现金流量净额比上年同期减少。公告编号：2022-010 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海颐众通信技术有限公司 控股子公司 通信终端的设计和研发 8,000,000 7,116,921.59 2,559,383.6 12,666,137.85 5,505,289.35 海宁乐众科技有限公司 控股子公司 通
50、信终端的生产与检测 40,000,000 87,154,152.52 31,215,924.61 61,877,975.63 2,888,071.16 北京中星天通技术有限公司 参股公司 通信终端的销售 1,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 苏州瀚派电子科技有限公司苏州瀚派电子科技有限公司 业务关联业务关联 提升公司综合实力提升公司综合实力 深圳深圳市市天云信达卫星通信有限公司天云信达卫星通信有限公司 业务关联业务关联 提升公司综合实力提升公司综合实力 芜湖启
