1、1 2021 年度报告 中海通 NEEQ:836602 深圳市中海通物流股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、湖南城陵矶新港区管委会、湖南城陵矶国际港务集团有限公司、岳阳城陵矶新港有限公司与在深圳总部现场签订了“粤港澳大湾区-岳阳多式联运大通道”港口合作三方协议，开启了中部通道建设的新征程。2、随着疫情在全国各地、各区域持续爆发，公路运输被切断，一些港口与场站停摆，不少生产性企业原料告急，不少地区生活资料紧缺，中海通公司利用公转铁、公转水、铁水联运等多式联运创新模式，承接了大量国计民生物资的运输任务，保障了供应与生产。为此，中海通荣获了“中国集装箱行业协会突出贡献集体”，中海通对
2、社会责任的承诺不变,对客户的承诺不变，对保护员工健康安全的承诺不变。3、成立多式联运研发中心，通过对多式联运理论和技术的研究，聚焦枢纽建设、通道建设、网络建设和数字化建设，推动中海通多式联运产品研发，培养多式联运经营人，推动多式联运行业进步。4、中海通信息技术中心围绕公司“智能化、移动化、平台化”的信息战略规划，自主研发，自我创新，坚定不移地从信息化向数字化转型，具有自主知识产权的多式联运智慧大脑初建成型，极大地提升了公司业务管理效率和管理质量，增强了企业移动化和智能化运营管控能力，进而向社会化、平台化的目标迈进。5、由中海通联合广物控股、广铁集团粤通物流、湛江港、广州中远海运物流等单位共同策
3、划组织，由粤港澳大湾区至海南自贸港的“湾区共建号”首趟集装箱班列成功开行，这是一条促进国内、国际双循环、互联互通的新通道，实现绿色低碳运输，为客户降本增效。6、湖南岳阳北站-广东江村站班列顺利首发，本趟班列的开行大大提升了岳阳到粤港澳大湾区的运输时效，进一步增强了“华中-华南”中部通道对比汽车运输的优势。7、截止年底，“新疆-天津港铁水联运班列开行突破 200 列”，形成一天一列常态化开行。8、中部通道自 8 月始正式投入运营，通过全公司、全网络的艰苦努力，铁水联运箱量增长迅猛，有效促进区域间的运输需求从公路向多式联运方式转换，实现绿色运输、节能减排。随着后继更多子通道的落地运营，中部通道正在
4、显现“南北贯通、东西互济、陆海联动、内外循环”的社会功能和时代使命。9、积极探索多式联运创新模式，实现多式联运 1.0 版向 2.0 版发展，由公铁联运、铁水联运扩张到铁铁联运、铁水铁联运、水铁水联运等多种模式，实现铁路箱规模化下水至东南亚，散改集、棚改集、出口一箱到底、一单制等。在大宗散货海运业务、商贸物流等领域探索多式联运创新模式。注：本页内容原则上应当在一页之内完3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件
5、重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
6、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人花亮、主管会计工作负责人孔德蓬及会计机构负责人（会计主管人员）尹萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年
7、度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要客户依赖风险 公司与客户之间保持长期稳定的合作关系，从公司重大合同及履约情况可以看出，公司前五大客户相对稳定，对五大客户存在一定的依赖性，应收款不能及时收回需重点关注。2、实际控制人控制不当的风险 公司两个实际控制人，相对集中，公司虽然制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但仍可能出现对公司经营决策、重大投资、关联交易、人事任
8、免、公司战略等决策失误的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 5 公司、中海通股份 指 深圳市中海通物流股份有限公司 中海通供应链 指 深圳市中海通供应链管理有限公司，系中海通股份之子公司 中海通海运 指 深圳市中海通海运有限公司，系中海通股份之子公司 岳阳中部通道 指 岳阳中部通道多式联运有限公司，系中海通股份之子公司 广西中海通 指 广西中海通船务有限公司，系中海通股份之子公司 香港中海通 指 香港中海通物流有限公司 股东大会 指 深圳市中海通物流股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市中海通物流股份有限公司董事会 监事会 指
9、 深圳市中海通物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市中海通物流股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 主办券商 指 英大证券有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 集装箱运输 指 是指以集装箱这种大型容
10、器为载体，将货物集合组装成集装单元，以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务，从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式。多式联运 指 由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程统称为复合运输，我国习惯上称之为多式联运。单一运输方式 指 仅使用一种交通工具，完成一段运输，不涉及与其他运输工具衔接、转运的运输方式。大宗商品贸易 指 对具有商品属性的物品进行买卖交易，以获得与合作伙伴建立更为密切、忠诚的合作关系为交易目的。铁水联运 指 是进出口货物、内贸货物由铁路运到沿海、沿江港口直接由船舶运出，或是货物由船舶运输
11、到达沿海、沿江海港之后由铁路运出的，只需“一次申报、一次查验、一次放行”就可完成整个运输过程的一种运输方式。散杂货运输、散杂货业务 指 需要运送的货物以产地的原始形态或产品初始包装形态，按批量或件数为计量手段完成货物运送和交接，此类物流活动统称为散杂货运输或散杂货业务。相对集装箱运输形式，散杂货业务较难实现全程标准化运输。6 船舶业务 指以船舶为要素的生产经营活动及相关的服务，包括：船舶的投资、建造、买卖、租赁，船舶安全技术管理，船舶营运管理，船舶代理，船员劳务，船舶设备、零备件、物料供应等。供应链管理 指 是指为了实现供应链运作从原材料及辅助产品的采购地到生产地，以及从生产地到销售终端客户的
12、所有过程的最优化，通过对供应链过程的商流、物流、资金流、信息流的综合管理，协调企业内外资源来共同满足终端消费者需求，以达到供应链的高效、低成本。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市中海通物流股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SINOCEAN LOGISTICS COMPANY LIMITED SINOCEAN 证券简称 中海通 证券代码 836602 法定代表人 花亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许占芹 联系地址 深圳市南山区海德二道茂业时代广场 16 楼 电话 0755-86122685 传真 0755-86122300
13、电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区海德二道茂业时代广场 16 楼 邮政编码 518054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳南山区海德二道茂业时代广场 16 楼董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G58 装卸搬运和其他运输代理业-G53 铁路运输业-G54 道路运输业-G55 水上运输业-G59 仓储运输业 主要业务 多式联运物流供应链 主要产品与服务项目 公司主要产品与服务包括以多式联运方式，为客
14、户提供公铁联运、铁水联运、公水联运、水水联运等，为大宗商品和快速消费品提供一站式全程物流及供应链管理服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（花亮、孔德蓬）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（花亮、孔德蓬），一致行动人为（花亮、孔德蓬）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300708483589X 否 注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）否
15、注册资本 33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）英大证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓华明 张银娜 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析
16、一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,372,660,158.91 1,006,717,797.97 36.35%毛利率%6.35%4.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,494,879.93 4,039,645.44 852.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,312,829.95-637,879.93-5,322.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.65%2.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
17、扣除非经常性损益后的净利润计算）18.59%-0.41%-基本每股收益 1.17 0.12 852.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 496,155,424.52 357,263,940.97 38.88%负债总计 290,501,741.37 190,572,747.55 52.44%归属于挂牌公司股东的净资产 197,193,141.74 158,015,849.09 24.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.98 4.79 24.79%资产负债率%（母公司）60.67%54.05%-资产负债率%（合并）58.5
18、5%53.34%-流动比率 1.61 1.49-利息保障倍数 15.93 3.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 61,367,007.70 23,841,085.58 157.4%应收账款周转率 10.01 7.92-10 存货周转率 不适用 不适用-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.88%29.41%-营业收入增长率%36.35%26.41%-净利润增长率%831.06%-82.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期
19、初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,247.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,376,743.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,909,
20、081.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 56,689.43 除上述之外的其他营业外收入及支出 99,157.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,339.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,447,258.266,447,258.26 11 所得税影响数 1,259,185.89 少数股东权益影响额（税后）6,022.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,182,049.9
21、85,182,049.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 并购深圳市中海通海运有限公司（同一控制）不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 44,806,595 46,755,217 应收账款 107,381,8
22、80 116,304,799 预付款项 72,686,365 74,469,748 其他应收款 29,472,619 31,417,513 固定资产 1,144,643 69,892,619 应付账款 46,894,794 54,905,640 应付职工薪酬 4,570,134 4,932,865 应交税费 2,099,904 3,768,903 其他应付款 2,334,707 71,742,982 资产总计 273,916,147 357,263,941 资本公积 132,031,279 87,827,969 专项储备 565,911 未分配利润-13,116,226 27,648,178
23、归属于母公司所有者权益合计 160,888,844 158,015,849 少数股东权益 1,905,406 8,675,344 所有者权益合计 162,794,250 166,691,193 负债和所有者权益总计 273,916,147 357,263,941 营业收入 953,385,319 1,006,717,798 营业成本 909,657,075 962,197,773 税金及附加 1,033,064 1,240,374 销售费用 23,786,554 27,509,722 管理费用 10,920,121 11,127,621 12 财务费用 1,999,529 4,651,674
24、其他收益 7,669,259 7,879,381 信用减值损失 870,506 614,332 营业利润 12,963,526 6,919,131 营业外收入 595,707 692,750 营业外支出 8,488 102,213 利润总额 13,550,745 7,509,668 净利润 10,399,577 4,358,499 经营活动产生的现金流量净额 20,185,250 23,841,086 筹资活动产生的现金流量净额 -1,882,009 -5,485,565 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不
25、适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新增一家控股子公司（中海通海运），该公司合并前后均受孔德蓬、花亮共同控制，且该控制并非暂时性控制，因此应作为同一控制下的企业合并纳入合并报表范围。该并购于 2021 年 3 月10 日完成工商变更登记。由于其为同一控制下的企业合并，该公司 2021 年全年的利润表均纳入合并报表范围，2021 期初的资产负债表也因此次并购做了追溯调整。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是依托两种及以上运输方式的有效衔接，提供全程一体化货物运输服务的多式联运经营人，多式联运具有产业
26、链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，不仅能降低运输费用、而且有利于节能减排，也对经济转型升级、可持续发展具有重要的支撑作用，对实现更低成本、更高效率的跨区域产品流通，进而促进产业布局优化和产业结构调整具有积极作用，对于整个枢纽经济、区域经济运行将带来深远的影响。多式联运是国家交通强国战略。在“双循环”和“双碳”的政策背景下，多式联运呈现了良好的发展态势，为多式联运发展创造了有利的外部环境和市场机会。公司充分利用国家交通运输改革政策支持，服务于国家战略，加快核心通道建设和提前布局，占领核心枢纽，并全力推进具有自主知识产权的多式联运数字化平台。从十四五开始，公司多式联运逐渐步入 1.0 向 2
27、.0 升级的阶段，以多式联运的技术驱动，通过铁铁、铁水铁、水铁水、散改集、循环班列、运载工具创新等形式，创造多变的多式联运组合产品。2.0版本核心是实现纵深推进、连点成线、线+线组合，布局和建设多式联运网络工程，核心要点总结如下：多点、多段复杂线条组合，多种运输方式组合，实现数字化导航，复合型专业团队运营。随着多式联运通道、枢纽及信息化系统的不断建成和完善，公司将多式联运 2.0 技术将迭代至3.0，未来多式联运将继续向纵深推进，继续聚焦多式联运枢纽建设、通道建设、网络建设、数字化建设，从“点到点”到“线到线”到“网到网”，实现多式联运跨越式升级，通过“通道+产业”的布局，以物流集群带动产业集
28、群，形成多式联运产业化走廊和新经济带，政府与企业合力，物流与产业融合发展。公司还通过多式联运智慧大脑的建设，将多式联运多点、多段进行数字化平台集约管理，充分整合优化，丰富多式联运路径选择；配合以多式联运专业运营团队，有效的将复杂的多节点多分段的多式联运业务简单化、集约化管理和运营，从而有效降低成本，并提升运营效率，也使得多式联运 2.0版本技术更为复杂，难以复制，为企业在多式联运行业竞争中建立护城河，成为公司新的增长曲线。多式联运是项复杂而艰巨的系统性工程，在推进多式联运发展的道路上仍面临着长长的“问题清单”，市场环境不完善、协同衔接不顺畅、物流资源不共享、法规标准不适应、先进技术应用滞后，也
29、涉及体制机制改革、信息壁垒打破等突出问题，这些成为制约多式联运发展的桎梏，都需要多式联运经营人来破题。目前，我国的多式联运行业企业规模大多较小，服务单一、各自为战的状态，市场竞争大过行业联合，有很多不足以支撑多式联运服务。我国多式联运经营人龙头企业的成功经验输出复制困难，这就导致龙头多式联运经营人对多式联运行业总体发展带动效应不明显，行业的整体发展水平不高，多式联运经营人主力带动作用体现不出来。随着多式联运不断创新发展，多式联运行业的龙头企业必然出现。多式联运发展任重道远，多式联运经营人责任在肩。破解多式联运发展“瓶颈”，需要得到多式联运各环节的协同支撑，推动公路、水运、铁路、港口、物流、信息
30、平台等多种运输服务机构之间的有机融合，以便寻求衔接各种运输方式的利益共同点，形成多式联运各参与方的合作共赢，构建具有价值增值的物流服务系统，打通枢纽、通道与网络的全产业链，构建综合服务、资源整合与运输方式有效衔接的产业发展平台，创新以多式联运为牵引的运输与物流服务新的商业模式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
31、否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 147,319,618.87 29.69%46,755,217.46 13.09%215.09%应收票据 11,144,556.00 2.25%9,178,173.79 2.57%21.42%应收账款 143,013,626.93 28.82%116,304,799.36
32、32.55%22.96%预付款项 58,669,020.43 11.82%74,469,747.69 20.84%-21.22%其他应收款 47,917,367.40 9.66%31,417,512.51 8.79%52.52%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 64,606,589.75 13.02%69,892,619.11 19.56%-7.56%在建工程 无形资产 644,535.65 0.13%894,033.17 0.25%-27.91%商誉 短期借款 62,908,319.00 12.68%46,158,333.43 12.92%36.29%应付账款 87,402,957
33、.29 17.62%54,905,639.63 15.37%59.19%其他应付款 65,834,297.10 13.27%71,742,982.25 20.08%-8.24%一年内到期的非流动负债 20,161,670.57 4.06%-0.00%0.00%长期借款 25,934,079.86 5.23%-0.00%0.00%资产总计 496,155,424.52 100.00%357,263,940.97 100.00%38.88%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金:本期期末余额 1.47 亿，较上期期末余额增加 1 亿，增长率 215.09%。原因：加强
34、回款管理和付款进度管控，提高资金的周转和利用效率；新增融资渠道。2.应收账款：本期期末账面价值为 1.43 亿元，较上期期末增加 2671 万元，增长率 22.96%。原因：因销售规模增长应收账款余额随之增长。3.预付账款：本期期末账面价值为 5867 万元，较上期期末减少 1580 万元，降低了 21.22%。原因：铁路年底发货量较去年同期下降预付铁路款减少。4.固定资产：本期期末账面价值为 6461 万元，较上期期末减少 529 万元，降低了 7.56%。原因：折旧导致账面价值降低。5.短期借款：本期期末账面价值为 6291 万元，较上期期末增加 1675 万元，增长率 36.29%。原因
35、：促进业务的快速发展新增新的融资渠道。6.应付账款：本期期末账面价值为 8740 万元，较上期期末增加 3250 万元，增长率 59.19%。原因：销售规模增长从而应付账款余额随之增长。7.其他应付款：本期期末账面价值为 6583 万元，较上期期末减少 591 万元，降低了 8.24%。原因：归还部分欠款。8.长期借款：本期期末账面价值为 2593 万元，为本期新增科目。原因：为促进业务的快速发展新增新的融资渠道。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额
36、占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 1,372,660,158.91-1,006,717,797.97-36.35%营业成本 1,285,538,862.85 95.82%962,197,772.51 95.58%33.60%毛利率 6.35%-4.42%-销售费用 38,195,410.46 1.83%27,509,721.77 2.73%38.84%管理费用 16,529,609.08 0.79%11,127,621.41 1.11%48.55%研发费用 2,659,391.77 0.13%1,667,522.64 0.17%59.48%财务费用 4,933,391.92 0.24
37、%4,651,673.90 0.46%6.06%信用减值损失-2,042,444.24-0.10%614,331.52-0.06%-432.47%资产减值损失 0 0 其他收益 25,054,522.33 1.20%7,879,380.96 0.78%217.98%投资收益 56,689.43 0.00%102,306.98 0.01%-44.59%公允价值变动收益 0 资产处置收益 3,247.15 0.00%0.00%0.00%汇兑收益 0 0 16 营业利润 46,247,124.98 2.22%6,919,131.23 0.69%568.39%营业外收入 144,842.61 0.01
38、%692,749.55 0.07%-79.09%营业外支出 45,685.21 0.00%102,213.23 0.00%-55.30%净利润 40,580,077.01 1.95%4,358,499.22 0.43%831.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入:本期营业收入 13.73 亿元，较上期增长 3.66 亿元，增长率 36.35%。其中多式联运业务收入 8.57 亿元，较上期增长 2.07 亿，增长率 31.79%；单一方式业务收入 5.15 亿元，较上期增长 1.59 亿元，增长率 44.78%。2.营业成本:本期营业成本 12.86 亿元，较上期增长 3.23
39、亿元，增长率 33.60%。原因：营业收入增长营业成本随之增加。3.销售费用、管理费用较上期上涨。原因：工资、奖金费用增加；业务拓展需要交通差旅费用增长。4.研发费用较上期增长。原因：公司在多式联运研发中心上持续加大投入。5.财务费用：本期财务费用 493 万元，比上期增加 28 万元，增长率 6.06%。原因：新增融资利息费用增加。6.其他收益：本期其他收益为 2505 万元，较上期增加 1718 万元，增长率 217.98%，原因：岳阳业务补贴 1538 万；销售额增加增值税加计扣除较上期增加。7.信用减值损失：本期信用减值损失-204 万元，较上期增加 266 万元，增长率432.47%
40、。原因：销售额增加，计提减值损失增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,372,098,889.91 1,006,058,200.69 36.38%其他业务收入 561,269.00 659,597.28-14.91%主营业务成本 1,285,538,862.85 961,816,692.91 33.66%其他业务成本 0 381,079.60-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业营业收入收入比上比上年
41、同年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利毛利率比率比上年上年同期同期增减增减%多式联运 856,939,189.85 822,594,568.70 4.01%31.79%34.53%-1.96%单一方式 515,159,700.06 462,944,294.15 10.14%44.78%32.13%8.60%其他业务 561,269.00 0 100.00%-14.91%-100.00%57.77%17 合计 1,372,660,158.91 1,285,538,862.85 6.35%36.35%33.60%1.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适
42、用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入分为多式联运业务、单一方式业务和其他业务。本期实现主营业务收入 13.73 亿元，较上期增长 3.66 亿元，增长率 36.35%。其中:（1）多式联运业务收入 8.57 亿元，较上期增长 2.07 亿，主要原因如下：国家政策支持公转铁，散改集，多式联运业务获得政策面支持；多式联运从 1.0 版本升级到 2.0 版本，运输模式扩展到铁铁联运，铁水铁联运、水铁水联运、散改集、棚改集、一箱到底等，为客户创造了更多的价值，也带来了更多的增量客户；上半年大宗原材料价格走高导致运价走高，公司抓住时机获得了更多的市场份额；（2）单一方式业务收入 5.
43、15 亿元，较上期增长 1.59 亿元，主要原因是全球受疫情影响供应不足，而中国由于疫情防控出色生产稳定可控，外贸需求增长，船公司运力不足推升海运价格。海运价格上涨，单一方式业务收入增长较快，毛利率也得以提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 常州儒祥金属材料科技有限公司 375,798,665.27 18.0%否 2 梅花集团国际贸易（香港）有限公司 179,959,981.61 8.6%否 3 广东小康物流有限公司 68,409,685.43 3.3%否 4 福化工贸（漳州）
44、有限公司 57,634,109.50 2.8%否 5 青岛啤酒股份有限公司 58,379,463.83 2.8%否 合计合计 740,181,905.64 35.5%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 嘉善聚鑫金属材料有限公司 144,641,472.04 7.2%否 2 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐货运中心 137,389,198.07 6.9%否 3 湖北车联天下物流有限公司 120,378,464.77 6.0%否 4 天津瀚海圆满实业有限公司 80,49
45、9,989.97 4.0%否 5 宁波东海海运有限公司 78,124,184.36 3.9%否 合计合计 561,033,309.21 28.1%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 61,367,007.70 23,841,085.58 157.40%投资活动产生的现金流量净额-534,472.67-1,994,799.44 -73.21%筹资活动产生的现金流量净额 41,248,528.37-5,485,564.85-851.95%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流
46、量净额 6137 万元，较上期增加 3753 万元，增长率 157.40%。主要原因：加强回款管理和付款进度管控，提高资金的周转和利用效率。2.本期投资活动产生的现金流量净额为-53 万元，较上期增加 146 万元，减少了 73.21%。主要原因：上期并购广西公司支付转让款 235.7 万。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 4125 万元，较上期增加 4673 万元,主要原因是 为支持业务的快速发展新增新的融资渠道。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务
47、 注注册册资资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市中海通供应链管理有限公司 控股子公司 物流服务 5000万 132,848,654.18 83,619,491.76 236,526,867.72 16,864,436.94 19 香港中海通物流有限公司 控股子公司 物流服务 18,775,208.79 17,327,016.55 107,432,387.35 2,480,205.06 广西中海通船务有限公司 控股子公司 物流服务 1000万 3,459,058.67 2,960,509.53 9,259,531.23-928,074.94 岳阳中部通道多式
48、联运有限公司 控股子公司 物流服务 1000万 27,281,301.60 12,807,216.75 19,692,215.23 2,807,216.75 深圳市中海通海运控股子公司 物流服务 1000万 93,655,586.17 10,464,036.73 124,094,535.49 5,644,725.93 20 有限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价
49、 物流业既是一个传统行业，更是一个创新发展空间广阔的现代产业。报告期内，公司业务、财务、人员、经营模式相对独立并保持良好的态势，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部体系运行良好，主要财务、业务等指标健康，公司管理层、核心经营人员稳定，国家政策大力扶持现代物流业的持续稳定发展，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响因素。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
50、资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大
