1、1 2021 年度报告 杭州四方博瑞科技股份有限公司（Hangzhou Sifangborui Technology CO.,LTD）四方博瑞 NEEQ:836452 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 16 日获得消防产品认证证书-组合式电气火灾探测器 2021 年 11 月 9 日获得发明专利-围墙周界异常情况判断方法及其系统 2021 年 12 月 16 日复审通过国家高新技术企业认定 2021 年 7 月 16 号获得实用新型专利-多传感器组合式电气火灾监控系统 2021 年 8 月 17 号获得实用新型专利-感应式智能断路器分合闸控制装置 2021 年 8 月 1
2、7 号获得实用新型专利-智能断路器分合闸装置 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报
3、告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文龙、主管会计工作负责人桑翔及会计机构负责人（会计主管人员）桑翔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
4、认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品技术研发风险 公司所处行业属于知识密集型行业，具有发展迅速、技术和产
5、品更新换代快、产品生命周期短、客户需求不断转变的特点。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术研发等方面不能正确把握，可能使本公司面临技术、产品被淘汰的风险，进而引起公司市场竞争力下降和企业发展速度放缓。应对措施：公司紧跟行业新技术的发展步伐，重视前期市场调研，不断加强研发投入，研发、换代具有市场竞争优势的新产品，保持产品和服务的持续改进与创新，用产品技术代差赢得市场认可。市场集中风险 公司业务范围已面向全国，目前已深入浙江、华东、华中、华北、华南、西北、东北、西南等地。但从业务收入区域占比看，报告期内浙江、华东地区仍为公司产品和服务的主要销售市场；另外 2021 年公
6、司新开拓了东北和西南地区市场。2021 年度公司浙江、华东地区营业收入占公司营业收入比例为 47.24%，东北和西南地区营业收入占公司营业收入比例为 46.54%，公司5 的业务具有较为明显的区域特征。从区域构成来看，公司客户主要集中在浙江、华东、东北和西南等区域内，并且以司法监狱、看守所、金融系统、网络信息系统等为主要客户对象。应对措施：在巩固现有优势区域市场方面，公司自身将不断改善生产工艺，优化经营管理体制以进一步提高生产效率，降低生产成本；同时增加附加值更高的产品比重，延伸企业价值链，以提升企业品牌价值，保持并进一步提升公司的核心竞争力。对于尚待开发地区的市场，公司将加大开拓力度，针对各
7、地区市场的需求开发新产品，丰富产品品种，以应对公司市场较为集中的风险。应收账款无法收回的风险 随着销售规模的扩大、销售合同相应增加,报告期内公司应收账款规模呈增长趋势。截至 2021 年末，公司的应收账款净额为 2,474.47 万元，占资产总额的 67.06%。虽然报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、公共事业单位、金融机构、国营企业等信用度较高的群体，但若出现国家政策环境发生变化、受新冠疫情影响、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法及时收回款项的风险。应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能
8、力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提坏账准备。存货管理风险 股份公司设立后,公司不断完善各项管理制度,存货管理水平逐步提高。随着公司销售规模的扩大、销售合同的增多,报告期末公司尚未安装调试完毕、验收合格的产品形成的存货余额基本与上年同期持平略有上升。报告期末，公司的存货净额为601.38 万元,占资产总额的比例 16.30%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的，符合公司经营的实际情况和行业惯例,较上年末余额有所上升，但若出现销售市场或客户状况发生异常变化等情况,将会对公司经营业绩带来不利影响。应对措施：公司在加
9、强存货日常管理的同时，缩短存货库存周转时间，采用多补货、少库存方式，减少存货在库的结存数量，不断提升研发及工程技术人员能力，保持与客户的良好沟通，按时按量完成各业务合同，降低流动风险。税收政策变化风险 公司主营业务包含软件产品，根据财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税退税政策的通知(财税2011100 号)，软件产品销售收入先按 13%的税率计缴，实际税负超 13%的部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策；2021 年 12 月 16 日,公司取得国家相关部门的高新技术企业认定，证书编号GR202133006269 号，有效期三年,企业所得税按 15%的优惠税率执行。若国家的税收优惠政策
10、发生变化,将对公司未来的经营业绩产生重大影响。公司将不断关注有关税收优惠政策及变化情况，做好相关6 相关参评，复审等工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、四方博瑞 指 杭州四方博瑞科技股份有限公司 有限公司 指 杭州四方博瑞数字电力科技有限公司,股份公司前身 股东大会 杭州四方博瑞科技股份有限公司股东大会 董事会 杭州四方博瑞科技股份有限公司董事会 监事会 杭州四方博瑞科技股份有限公司监事会 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2021 年 1 月
11、1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州四方博瑞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sifangborui Technology CO.,LTD 证券简称 四方博瑞 证券代码 836452 法定代表人 刘文龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋文华 联系地址 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 3 幢 7 层 701 室 电话 0571-88480090 传真 0571-88480094 电子邮箱 公司网址 www.hz- 办公地址 杭州市余杭区仓前街道龙
12、潭路 16 号 3 幢 7 层 701 室 邮政编码 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）主要业务 智能空开、电子产品制造、智能化工程设计、施工与维护及应 用软件设计与开发。主要产品与服务项目 电子产品、
13、低压成套开关设备和控制设备、智能电气设备、智能家居设备、智能断路器、天网控制系统、智能末端用电管理平台、多媒体应急指挥调度平台、三维可视化安防集成平台、应急指挥中心安防监控集成平台软件、RFID 监狱智能管理平台、智能双备份电源(IDCU)、银行专用智能双备份电源、智能末端供电控8 制器(ITPC)、智能交直流一体电源(ADP)、数字化网络监控电源(DNP)、微机频率电压保护装置、数字程控调度机、远程智能电源监测管理系统、指挥中心日常值班管理信息系统、天网监控综合控制箱等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,842,562 优先股总股本（股）0 做市商数量 0
14、控股股东 控股股东为（刘文龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘文龙），一致行动人为（顾明云、顾鸿雁、德清科睿投资管理合伙企业(有限合伙)）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100727605326H 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢7层 否 注册资本 14,842,562 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信中联会计师事
15、务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 韩素红 江小三 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,349,253.66 25,261,971.21 24.1%毛利率%49.57%43.06%-归属于挂
16、牌公司股东的净利润 397,516.66-3,998,911.16 109.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,234.36-4,037,945.17 104.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.26%-28.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.47%-28.87%-基本每股收益 0.03-0.32 109.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,897,047.45 24,287,166.73 51.92%
17、负债总计 24,513,232.44 12,300,868.38 99.28%归属于挂牌公司股东的净资产 12,383,815.01 11,986,298.35 3.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 1.17-29.06%资产负债率%（母公司）66.44%50.65%-资产负债率%（合并）66.44%50.65%-流动比率 144.91%192.84%-利息保障倍数 2.03-20.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,675,152.38-5,660,100.42-52.74%应收账款周转率 15
18、1.14%167.69%-存货周转率 389.68%724.98%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.92%-11.70%-营业收入增长率%24.10%-23.97%-净利润增长率%109.94%-231.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,842,562 14,842,562 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常
19、性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,299.65 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 258,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,502.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 256,802.71 所得税影响数 38,520.41 4 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 218,282.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、
20、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）重要会计政策变更（一）重要会计政策变更 1、执行企业会计准则第、执行企业会计准则第 21 号号租赁（财会租赁（财会201835 号）号）2018 年 12 月 7 日，财政部以财会201835 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 202
21、1 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定、执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会 202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 20
22、21 年 12 月 31 日前的应付租赁付款额，2021 年 12 月 31 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 12 月 31 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 12 月 31 日前的应付租赁付款额，2022 年 12 月 31 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 12 月 31 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（二）关于会计估计变更（二）关于会计估计变更 本公司本报告期内
23、未发生会计估计变更事项。12 （三）关于重要前期差错更正（三）关于重要前期差错更正 本公司本报告期内无前期会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营智能断路器、智能配电箱、电气火灾监控探测器、智能双备份集成电源、智能末端用电管理系统、应急指挥中心多媒体调度平台和司法行业、金融行业安防监控集成管理控制平台,是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司设立了软、硬件两个研发中心，并与国内多所高校及科研机构保持密切的合作关系，长期专注于为监狱、看守所、劳
24、教、司法、检察院、公安、教育、金融、电力、钢铁等政府机关企事业单位及为其他行业提供适合的细分产品及专业化解决方案。本公司属于软件和信息技术服务业的生产商和供应商，2021 年度新取得多传感器组合式电气火灾监控系统、感应式智能断路器分合闸控制装置、智能断路器分合闸装置、监狱围墙周界报警判定方法及其系统 4 项专利；新取得四方博瑞智慧消安一体化平台软件 V1.0、四方博瑞接处警平台软件 V1.0、微型电气火灾监控探测器系统软件 v3.1、四方博瑞监所智能交互终端系统 V1.0 等 6 项软著。本公司是浙江省安全技术防范行业资信等级壹级、建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级、信息系统集成及
25、服务资质叁级企业；取得了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术管理体系认证等认证证书；荣获浙江省工商信用企业AAA 级“守合同重信用”单位、安全生产标准化三级达标企业、“2016 中国科技创新型中小企业 100 强”、浙江省安全技术防范行业标准化工作先进单位、杭州市软件行业协会会员、浙江省级研发中心、浙江省IT 行业高科技优秀企业等荣誉称号。公司通过自主研发和销售软件、硬件产品开拓业务，收入来源主要是软、硬件产品销售、系统集成工程销售及技术服务。软件产品有：智慧用电管理平台、安防综合管理平台、可视化三维平台、应急指挥软件平
26、台、智能末端用电管理平台、远程智能电源监测管理系统、指挥中心日常值班管理信息系统等。2021 年度软件研发软件研发主要完成智慧用电 4.1 迭代、完成智慧用电移动应用建设、搭建消安一体化平台雏形等工作。硬件及系统集成产品有：智能断路器、智能配电箱、电气火灾监控探测器、智能双备份集成电源系列产品、智能末端用电管理系列产品、应急通讯调度系列产品、监控安防产品、银行专用智能双备份电源、智能末端供电控制器（ITPC）、智能交直流一体电源（ADP）、数字化网络监控电源（DNP）、天网监控综合控制箱等。2021 年度硬件研发主要完成智能小型断路器升级开发、微型电气火灾监控探测器开发、消安一体化网络控制器开
27、发、综合管理电源项目开发、智维终端项目开发等工作。公司以软、硬件两大类产品线的研发为重点，有效地创建了产品的系统性及整体解决方案，充分体现了前端智能化设备+物联网+大平台数据应用的发展趋势，为公司未来在智慧产业领域的快速发展夯实了基础。公司产品全部为自主研发，综合了现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术，属于电子信息产品。公司通过为银行、监狱、看守所、劳教、司法、检察院、公安、教育、金融、电力、钢铁等众多行业提供适合的智能用电管理解决方案及专业的安防控制管理系统解决方案获得营业收入和企业经营的现金流，并通过合理控制成本，获取利润。公司的典型客户为其他系统集成提供商（如中
28、国农业银行大连分行、济南鲁臻电子智能科技工程有限公司、宁波华数广电网络有限公司等）和安防集成系统的终端需求方（如马鞍山钢铁股份有限公司、安徽新华博信息技术股份有限公司等）。系统集成工程销售的订单获得模式主要是招投标获得。公司作为系统集成服务提供的供方，成为金14 融、钢铁、监狱、看守所、司法等行业的合格或者核心供应商，参与其主要工程项目的招投标，中标后实现销售。公司销售软件和硬件产品的订单获得模式有两类，第一类是公司为其他系统集成商（例如飞马智科信息技术股份有限公司、浙江华是科技有限公司、中国电信股份有限公司湖南分公司等）提供配套产品供应；第二类是直接销售，公司有自身的销售团队，与金融、钢铁、
29、监狱、看守所、电信等终端客户联系，直接销售本公司自行生产的软件和硬件产品。报告期末，公司拥有 9 项注册商标、26 项专利证书、56 项软件著作权和 18 项相关资质资信证书，公司现在主要设立了硬件研发中心和软件研发中心，在聘员工 90 名，其中技术人员 41 名，占比高达45.6%，是典型的技术密集型企业。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后到年报披露日，公司商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服
30、务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 16 日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅及国家税务总局浙江省税务局联合下发的高新技术企业认定证书，证书编号 GR202133006269 号，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二
31、)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的15 比重比重%比重比重%货币资金 1,459,553.42 3.96%2,611,081.04 10.75%-44.10%应收票据 300,000.00 0.81%97,520.00 0.40%207.63%应收账款 24,744,678.91 67.06%16,739,202.92 68.92%47.82%存货 6,013,839.58 16.30%2,100,210.64 8.65%186.34
32、%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 510,321.85 1.38%550,920.09 2.27%-7.37%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 30,482.38 0.08%15,180.44 0.06%100.80%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 7,617,407.18 20.65%4,116,040.51 16.95%85.07%长期借款 0 0 0 0 0%应付账款 8,705,118.72 23.59%5,016,436.95 20.65%73.53%合同负债 2,158,205.19 5.85%195,777.19 0.81%
33、1,002.38%应交税费 1,924,386.72 5.22%1,196,111.84 4.92%60.89%租赁负债 821,810.38 2.23%0.00 0.00%-使用权资产 1,753,849.15 4.75%0.00 0.00%-预付款项 126,992.31 0.34%43,536.61 0.18%191.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，货币资金余额为 145.96 万元，较上年期末减少 115.15 万元，同比下降 44.10%，占总资产比重为 3.96%，主要原因是报告期内公司针对已中标的大额智慧用电项目进行生产投入资金较多
34、，而回款周期大部分在次年，因此对期末货币资金有所影响；同时 2021 年度应收账款较上年同期有所增加，因而导致公司年末货币资金余额较上年期末减少较多。2、应收票据：报告期末，应收票据金额为 30 万元，较上年同期增加 207.63%，占总资产比重为 0.81%，主要原因为报告期末银行承兑汇票较上年期末增加所致。3、应收账款：报告期末，应收账款余额为 2,474.47 万元，较上年期末增加 800.55 万元，同比增长 47.82%，占总资产比重为 67.06%，主要原因是本期末有大额智慧用电项目已实施，但依据合同回款在次年，从而导致本期末应收账款有所增长。目前，公司针对以前年度超账期货款已制定
35、不同催收方案，针对报告期内新增的项目积极进行实施，预计 2022 年内应收账款回款会有明显提升。4、存货：报告期末公司存货余额为 601.38 万元，占总资产比重为 16.30%，较本期期初增加 391.36 万元，同比增加 186.34%；主要原因系报告期内公司获得大额智慧用电项目中标且分批实施，在销售合同增加的前提下为保证公司正常生产需求合理的增加存货的备货所致。16 5、短期借款：报告期末公司短期借款余额为 761.74 万元，占期末总资产比重为 20.65%，较本期期初增加 350.00 万元，主要原因系报告期内公司针对大额智慧用电项目的生产备货而相应增加所致。6、应付账款：报告期末公
36、司应付账款余额为 870.51 万元，占期末总资产比重为 2.59%，较上年同期增加 368.87 万元，同比增加 73.53%，主要原因系下半年公司应对已中标的大额智慧用电项目的集中生产备货，采购材料的赊购增加。7、合同负债：报告期末，合同负债金额为 215.82 万元，占总资产比重为 5.85%，主要原因为本报告期内执行新收入准则，当期财务报表相关项目有所变动所致。8、应交税费：报告期末，应交税费余额为 192.44 万元，较上年期末增加 72.83 万元，占总资产比重为 5.22%，主要原因为纳税政策，报告期末未交增值及附加中包含 10 月、11 月、12 月税金影响所致。9、租赁负债：
37、报告期末，租赁负债为 82.18 万元，占总资产比重为 2.23%，主要原因为本报告期内执行新租赁准则，当期财务报表相关项目有所变动所致。10、使用权资产：报告期末，使用权资产为 175.38 万元，占总资产比重为 4.75%，主要原因为本报告期内执行新租赁准则，当期财务报表相关项目有所变动所致。11、预付款项：报告期末预付款项为 12.7 万元，占总资产比重为 0.34%，主要为预付材料款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的
38、的比重比重%营业收入 31,349,253.66-25,261,971.21-24.10%营业成本 15,809,562.05 50.43%14,384,621.27 56.94%9.91%毛利率 49.57%-43.06%-销售费用 3,363,628.09 10.73%4,573,857.80 18.11%-26.46%管理费用 3,708,574.89 11.83%4,758,937.78 18.84%-22.07%研发费用 6,476,410.56 20.66%4,977,709.27 19.70%30.11%财务费用 440,175.42 1.40%219,737.30 0.87%1
39、00.32%信用减值损失-1,622,325.88-5.18%-972,072.82-3.85%-66.89%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 853,955.11 2.72%851,397.44 3.37%0.30%投资收益-33,293.45-0.11%0 0%-公允价值变动0 0%0 0%0%17 收益 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 399,313.95 1.27%-3,998,635.33-15.83%109.99%营业外收入 1,502.36 0.00%42.35 0.00%3,447.49%营业外支出 3,299.65 0.01
40、%318.18 0.00%937.04%净利润 397,516.66 1.27%-3,998,911.16-15.83%109.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司报告期内营业收入较上年同期增加 608.73 万元，下降 24.10%，主要原因为上期因受疫情影响而延迟实施的订单在报告期内部分实施；2、公司报告期内营业成本较上年增加 9.91%，主要原因为本年度营业收入增加，营业成本相应也有所增加。3、报告期内公司毛利率较上年同期有所上升，由上年的 43.06%上升至本报告期的 49.57%，主要原因为报告期内公司方针调整，实施的大额智慧用电项目初期产品毛利相对较高。4、公司报告期内
41、管理费用较上年同期减少 22.07%，主要系公司本年度管理人员人数与工资均有所减少。5、公司报告期内销售费用较上年同期减少 26.46%，主要系公司改变营销模式，减少销售相关的人员费用、市场推广及业务费用等。6、研发费用较上年同期增加 149.87 万元增加 30.11%，主要原因公司加大研发投入，本年度研发人员人数与工资均有所增加所致。7、公司报告期内财务费用较上年同期上升 100.32%，主要原因为系报告期内公司银行短期借款较上年同期增加较多，筹资担保费用和贷款利率已不享受上年的优惠政策，从而导致利息支出相应增加所致。8、公司报告期内信用减值损失较上年增加 65.03 万元，主要原因为本报
42、告期内应收账款部分超过欠款账期增长，从而导致相应信用减值损失计提金额相应增长；同时报告期内新增部分应收账款，计提信用减值损失金额也相应增加。9、公司报告期内营业利润较上年同期增加 439.79 万元，增幅 109.99%，主要为本年度营业收入与较上年度增加较多，毛利率也较上年有所提高。10、公司报告期末净利润较上期变动增加 439.64 万，主要有两方面原因，一是本报告期内营业收入较上年增加对净利润影响较大，另一方面由于公司采取新的销售政策导致销售费用减少，毛利率增加，从而导致本报告期内净利润较上年增加较多。(2)(2)收入构成收入构成 18 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额
43、金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,338,262.51 25,261,971.21 24.05%其他业务收入 10,991.15 0 0%主营业务成本 15,808,721.17 14,384,621.27 9.90%其他业务成本 840.88 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%硬件产品销 售 23,482,831.9 10,168,182.85 56.7
44、0%55.61%48.32%3.90%系统集成 5,461,820.99 4,323,144.48 20.85%-34.13%-33.66%-2.57%软件产品销 售 859,429.13 216,654.38 74.79%-27.34%-60.45%39.30%技术维护 1,534,180.49 1,101,580.34 28.20%120.28%137.28%-15.42%合计 31,338,262.51 15,808,721.17 49.55%24.05%9.91%13.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛
45、利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%浙江地区 5,997,484.98 3,031,554.97 49.45%-15.84%-17.89%2.62%华东地区 8,810,747.36 4,823,884.18 45.25%68.40%76.39%-5.20%华北地区 1,077,345.12 582,628.24 45.92%-75.24%-75.21%-0.15%华中地区 242,683.15 168,543.45 30.55%-95.99%-96.02%-3.41%西南地区 4
46、,792,391.61 2,252,424.06 53.00%东北地区 9,798,564.50 4,605,325.32 53.00%西北地区 408,646.90 226,758.16 44.51%-75.16%-75.18%0.11%华南地区 221,390.04 118,443.67 46.50%-74.24%-74.19%-0.21%合计 31,349,253.66 15,809,562.05 49.57%24.10%9.91%15.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业产品收入较上年增加 607.63 万，同比增涨 24.05%，主要原因为报告期内新增中标
47、项目的实施以及上年度因疫情影响延迟进行的订单项目在本年度实施，因此本期营业收入有所增19 长。公司为更好的开拓市场、提高公司知名度，本年度新增多项体系认证，同时新产品的开发与推广也正逐步开展，从而保证公司产品满足并适应市场发展要求，确保公司后续产品销售保持稳定，实现可持续发展。报告期内公司各销售区域在维护好现有资源情况下，同时加强对公司新产品进行推广与销售，促使新产品尽快打开销售渠道，尽快为公司创造新的市场价值。公司各销售区域发展差异较大，浙江、华东区域保持良好发展，销售比率达 47.24%；新开拓的东北地区和西南地区销售比达 46.54%，且毛利率较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
48、单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国农业银行股份有限公司吉林省分行 8,969,630.00 28.61%否 2 开利科技股份有限公司 4,755,892.50 15.17%否 3 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 2,814,427.00 8.98%否 4 济南鲁臻电子智能科技工程有限公司 1,112,996.90 3.55%否 5 安徽祖安建设工程有限公司 813,806.31 2.60%否 合计合计 18,466,752.71 58.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应
49、商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台伟赞电子科技有限公司 4373088.61 24.41%否 2 杭州凯翔信息技术有限公司 1268719.66 7.08%否 3 安徽星视天正智能科技有限公司 1041786.04 5.82%否 4 杭州万捷电子有限公司 702869.43 3.92%否 5 杭州海康威视科技有限公司 563179.42 3.14%否 合计合计 7,949,643.16 44.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额
50、-2,675,152.38-5,660,100.42-52.74%投资活动产生的现金流量净额-529,853.51-47,565.47-1013.95%筹资活动产生的现金流量净额 2,053,478.27-607,390.04 438.08%20 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加较多，主要是由于报告期内营业收入较同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加 21.15%，而购买商品、接受劳务支付的现金较上期仅增加 7.60%。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是本年度公司因生产需求购置固定资产所致。报告期内，公司筹资活动
