1、1 2021 年度报告 万和科技 NEEQ:837305 深圳市万和科技股份有限公司 Shenzhen Sanland Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司取得深圳市汇顶科技股份有限公司电容触摸及指纹控制芯片等所有系列产品 2021 年度的经销授权。公司于 2021 年 2 月与稳懋半导体股份有限公司签署代理授权合作协议，该公司系全球最大的化合物半导体晶圆代工厂。公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 17 日召开 2021年第四次临时股东大会审议通过2021 年半年度权益分派预案，以公司总股本 21,
2、450,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，股本增至 25,740,000 股。公司于 2021 年 11 月启动定向发行股票工作，2021 年 12 月完成股票认购，2022 年 1 月完成新股挂牌并公开转让。公司此次发行股票 1,093,950 股，募集资金共计 9,353,272.50元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分
3、配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹东生、主管会计工
4、作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
5、 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场风险 公司从事的射频芯片及模组业务中，客户主要为通信网络设备制造商，终端客户为通信网络的运营商。随着市场的竞争，市场越来越集中在一些规模较大的设备制造商手中，公司对下游客户具有较大的依赖性。若公司不能密切追踪市场发展方向，满足客户变化的需求，可能对公司经营造成不利影响。2、行业风险 随着通信技术的发展，通信网络呈现出以互联网为主导的发展趋势。技术和业务变革融合速度日益加快，跨界融合的速度也在不
6、断加快，包括 DOCSIS4.0，XS-PON，以及 5G 等，都旨在给用户提供更快的上网速度和更多的应用。行业技术更新速度加快，成为公司面临的重要挑战。3、人才流失风险 射频芯片及模组制造业为知识密集型与技术密集型的行业,需要一批软、硬件研发、生产工艺设计等领域高端技术人才。尽管公司拥有核心技术人员且保持稳定,但公司正处于快速发展阶段,业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求,且行业的快速发展也会加大行业内各企业对人才的需求,故公司可能面临人才流失的风险。4、应收账款回收的风险 截止到2021年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为3,697.49万元，占资产总额的比重分别为 22.
7、02%。尽管公司的客户资5 信优良，发生坏账的可能性较小，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，将导致应收账款不能及时收回。5、供应商集中风险 公司对前五大供应商采购额占当年采购总额的比例为62.87%。目前原材料供应商集中度较高,主要原因是公司采用了广泛合作、相对集中采购的策略,既保证了采购主动权、提高了议价能力,有效降低成本,又有利于公司与供应商结成良好的合作关系。虽然公司与主要供应商经长期合作已建立了稳定的合作关系。但是,如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形,将会在短期内影响公
8、司的正常经营和盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少“政策风险”释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、万和科技 指 深圳市万和科技股份有限公司 华亦电子 指 深圳市华亦电子有限公司 频信科技 指 深圳市频信科技有限公司 频衡科技 指 深圳市频衡科技有限公司 蒙奇数字 指 蒙奇数字技术（深圳）有限公司 伟承芯通 指 深圳市伟承芯通科技有限公司 RFTDC 指 RFTDC TECHNOLOGIES PTE.LTD RM 指 RM Technologies Limited 台湾稳懋 指 稳懋半导体股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 曹东生 中国证监会 指 中国证券监督管
9、理委员会 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳市万和科技股份有限公司公司章程 三会 指 董事会、监事会、股东大会 三会议事规则 指 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万和科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Sanland Technology Co.,Ltd Sanland
10、证券简称 万和科技 证券代码 837305 法定代表人 曹东生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾军 联系地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业园厂房B1 501 电话 0755-28968333 传真 0755-28967006 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业园厂房B1 501 邮政编码 518600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 22 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日
11、分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通讯和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要业务 射频技术产品应用及服务、电子元器件销售 主要产品与服务项目 射频芯片、射频模组、晶圆代工服务、电子元器件销售等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曹东生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹东生），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信
12、用代码 914403007432367788 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业厂区厂房 B1 501 否 注册资本 21,450,000.00 元 是 1、公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过2021 年半年度权益分派预案，以公司总股本 21,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，工商变更于 2022 年 4 月完成。2、公司于 2021 年 11 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议、2021 年 11 月 18 日召
13、开 2021 年第五次临时股东大会审议通过股票定向发行说明书，此次定向发行股份数 1,093,950 股，工商变更于 2022 年 4 月完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元。报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭晋龙 刘晓聪 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七
14、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过2021 年半年度权益分派预案，以公司总股本 21,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，股本增至 25,740,000 股。2、公司于 2021 年 11 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议、2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过股票定向发行说明书，此次定向发行股份数 1,093,950 股，股本增至 26,833,950 股。上
15、述 2 次注册资本的工商变更于 2022 年 4 月完成。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 223,891,909.39 117,585,641.24 90.41%毛利率%30.44%24.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,606,829.42 12,732,396.25 187.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,222,856.62 9,430,865.19 273.4
16、8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）64.15%29.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）61.73%21.83%-基本每股收益 1.42 0.49 189.80%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 167,937,517.81 118,816,899.23 41.34%负债总计 80,917,827.00 70,694,930.86 14.46%归属于挂牌公司股东的净资产 78,342,339.37 47,637,955.28 64.45%归属于挂牌
17、公司股东的每股净资产 2.92 2.22 31.53%资产负债率%（母公司）37.81%32.00%-资产负债率%（合并）48.18%59.50%-流动比率 2.04 1.65-利息保障倍数 85.77 100.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,813,874.98 5,722,524.80 246.24%应收账款周转率 6.74 4.92-存货周转率 3.22 4.26-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%41.34%82.52%-营业收入增长率%90
18、.41%114.41%-净利润增长率%169.34%213.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,740,000 21,450,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-119,973.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
19、外）1,831,917.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 78,346.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,318.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,703,972.82 所得税影响数 232,419.00 少数股东权益影响额（税后）87,581.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,383,972.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策
20、变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 9,513,997.90 6,513,997.90 交易性金融资产 3,000,000.00 应收票据 2,737,420.31 4,007,974.29 3,608,518.89 3,342,02
21、7.15 应收账款 31,877,455.33 25,936,090.30 19,639,424.40 19,214,008.17 应收款项融资 1,040,000.00 1,803,885.39 预付款项 36,467,940.47 37,145,107.71 10,108,176.13 10,030,080.01 其他应收款 3,056,934.36 2,897,147.42 566,842.81 565,157.81 存货 22,553,285.72 23,955,658.27 14,021,296.48 14,609,808.30 其他流动资产 130,624.57 579,359.4
22、9 40,666.31 85,454.01 长期股权投资 2,636,625.22 其他权益工具投资 3,000,000.00-递延所得税资产 524,352.79 482,482.61 318,552.04 350,546.23 应付账款 17,125,862.03 20,768,789.35 9,770,730.44 9,683,506.36 合同负债 40,007,134.01 35,529,806.02 应付职工薪酬 1,354,379.41 4,997,698.52 868,099.91 3,116,449.91 资本公积 1,182,210.43 2,252,610.43 1,18
23、2,210.43 2,252,610.43 预收款项 11,136,447.40 11,231,160.79 应交税费 1,896,315.59 2,444,473.03 389,607.18 403,631.14 其他应付款 2,887,072.26 64,478.76 其他流动负债 1,253,651.19 3,089,685.18 1,713,289.82 递延收益 16,666.67 其他综合收益-81,834.47-99,042.19 16.29-58.48 盈余公积 3,583,617.97 3,488,534.69 2,714,947.53 2,639,730.87 未分配利润
24、24,984,828.91 20,545,852.35 15,499,196.11 11,879,759.92 少数股东权益 677,855.36 484,013.09-547,372.50-588,749.41 营业收入 151,018,409.03 117,585,641.24 57,792,507.63 54,841,685.41 营业成本 122,055,306.88 88,476,825.60 38,975,140.67 36,250,009.14 销售费用 2,761,198.95 3,299,002.74 1,927,630.92 1,809,918.75 管理费用 6,699,
25、144.93 7,667,014.38 5,445,617.71 6,172,319.54 研发费用 4,197,882.25 4,312,233.38 5,600,750.31 4,864,565.32 财务费用 683,687.80 623,404.31 36,612.62 34,808.90 其他收益 1,006,483.22 988,708.27 623,154.70 606,488.03 投资收益 2,486,688.13 2,850,062.91-712,177.73-672,638.40 信用减值损失-664,408.19-344,244.44-174,827.12-398,77
26、6.35 营业外收入 19,598.67 7,929.01 营业外支出 138,703.46 236,508.70 所得税费用 1,011,710.20 1,243,649.08-892,784.66-50,710.97 销售商品、提供劳务收到的现金 176,746,424.15 170,437,144.09 50,037,277.52 54,778,687.89 收到的税费返还 2,226,860.56 2,218,244.57 1,335,288.77 1,334,129.03 收到其他与经营活动有关的现金 2,678,404.30 1,363,866.00 11,603,479.64 2
27、,497,239.13 购买商品、接受劳务支付的现金 151,380,973.96 146,046,072.55 32,649,093.77 39,389,366.88 支付给职工以及为职工支付的现金 13,121,021.20 13,507,707.75 12,200,400.63 12,386,882.88 支付的各项税费 2,555,343.43 1,290,069.29 1,782,084.33 1,527,688.49 支付其他与经营活8,907,968.89 7,452,880.27 17,505,007.87 4,255,010.16 11 动有关的现金 收回投资收到的现金 62
28、,800,000.00 59,800,000.00 取得投资收益收到的现金 2,486,688.13 346,688.13 2,116,116.40 109,243.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,140,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245,326.68 327,717.02 174,576.52 953,659.72 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,289,288.44 支付与其他投资活动有关的现金 1,392,220.76 吸收投资收到的现金 100,00
29、0.00 偿还债务所支付的现金 3,168,512.51 2,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,337,336.14 3,291,089.07 3,217,821.75 3,286,012.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 60,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 60,000.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,918.04 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和会计政策变更的内容和原因原因 审批程序审
30、批程序 备注备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了企业会计准则第 21 号租赁（以下统称“新租赁准则”）。要求采用企业会计准则编制财务报告的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。本集团在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。法定变更 12 说明 1、本集团自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司
31、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（2）重要会计估计变更 本年本集团无重要会计估计变更事项。（3）2021 年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 1）合并资产负债表 单位：元 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 使用权资产 2,114,209.47 2,114,209.47 一年内到期的非流动负债 1,033,121.41 1,033,121.41 租赁负债 1,081,088.06 1,081,088.06 2）母公司资产负债表 单位：元 项目项目 20202020
32、 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 使用权资产 790,995.67 790,995.67 一年内到期的非流动负债 332,715.06 332,715.06 租赁负债 458,280.61 458,280.61 （4）2021 年（首次）起执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 根据新租赁准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表其他相关项目金额，未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，本公司通过向蒙奇
33、数字技术（深圳）有限公司增资入股取得其控制权，纳入合并范围内；公司出售深圳市润拓通科技有限公司70%的股份，出售后公司不再持有深圳市润拓通科技有限公司的股份，不纳入合并范围内。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为射频技术产品应用及服务、电子元器件销售，在通信网络领域拥有多项专利和核心技术，在电子元器件领域拥有成熟的销售团队。公司主要产品和服务包括：射频芯片、射频模组、晶圆代工服务、电子元器件销售等。公司产品广泛应用于通信网络的信号处理设备中，以及金融支付终端、消费电子、汽车电子等领域的终端产品中。公司通过产品的制造、服务和销售，以
34、满足客户高品质、低成本、多样化的产品和服务需求而获取收益。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 否 详细情况 公司于 2019 年 12 月 9 日通过高新技术企业认定并取得证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收
35、入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,005,156.30 18.46%20,848,996.69 17.55%48.71%应收票据 4,489,181.36 2.67%4,007,974.29 3.37%12.01%应收账款 36,974,947.70 22.02%25,936,090.30 21.83%42.56%存货 66,460,8
36、09.34 39.57%23,955,658.27 20.16%177.43%14 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,437,553.67 2.05%1,690,090.89 1.42%103.39%在建工程-无形资产 138,040.00 0.08%233,991.56 0.20%-41.01%商誉 2,726,282.18 1.62%-短期借款 14,150,000.00 8.43%3,800,000.00 3.20%272.37%长期借款-预付款项 8,924,363.63 5.31%37,145,107.71 31.26%-75.97%应付款项 37,393,775.49 22
37、.27%20,768,789.35 17.48%80.05%合同负债 5,321,186.30 3.17%35,529,806.02 29.90%-85.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.公司本期期末货币资金余额较上年年末增加了 48.71%，主要原因为：公司本期实施了定向发行，取得募集资金共计 9,353,272.50 元。2.公司本期期末应收账款余额较上年年末增加了 42.56%，主要原因为：公司本期营业收入大幅增长，对应的应收账款余额随之增加。3.公司本期期末存货较上年年末增加了 177.43%，主要原因为：公司本期电子元器件销售业务增长较快，电子元器件期末存货
38、增加较多，主要为芯片；同时，公司于 2021 年 12 月收购了蒙奇数字技术（深圳）有限公司，其期末持有的原材料、库存商品较多。4.公司本期期末应付账款余额较上年年末增长 80.05%，主要原因为：随着公司业务规模的增长，相关原材料的备货增加，对应的应付货款余额增长较多。5.公司本期期末预付账款余额较上年年末减少了 75.97%，主要原因为：公司上年年末存在对WIN SEMICONPUCTORS 的预付货款 29,998,371.31 元，而随着双方合作的加强，该供应商要求公司预付的比例下降，对应的预付账款余额大幅减少。6.公司本期期末合同负债余额较上年年末减少了 85.02%，主要原因为：公
39、司 2020 年在开展晶圆代理业务时一般会要求客户预先支付货款，因此截至上年年末的预收货款金额较高，而本期公司给予客户的账期有所延长，从而导致预收货款余额下滑较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 223,891,909.39-117,585,641.24-90.41%营业成本 155,729,433.89 69.56%88,476,825.60 75.24%76.01%毛利率 30.44%-24.76%
40、-销售费用 4,923,180.45 2.20%3,299,002.74 2.81%49.23%管理费用 11,569,966.67 5.17%7,667,014.38 6.52%50.91%研发费用 4,358,524.25 1.95%4,312,233.38 3.67%1.07%财务费用 1,250,540.23 0.56%623,404.31 0.53%100.60%信用减值损失-289,422.73-0.13%-344,244.44-0.29%15.93%资产减值损失-2,031,980.94-0.91%-1,003,179.53-0.85%-102.55%其他收益 1,832,377
41、.51 0.82%988,708.27 0.84%85.33%投资收益-38,446.72-0.02%2,850,062.91 2.42%-101.35%公允价值变动-15 收益 资产处置收益-3,180.26 0.00%1,172.33 0.00%-371.28%汇兑收益-营业利润 44,764,087.30 19.99%15,049,236.66 12.80%197.45%营业外收入 9,531.88 0.00%7,929.01 0.01%20.22%营业外支出 96,309.59 0.04%8,357.84 0.01%1052.33%净利润 37,183,066.75 16.61%13,
42、805,158.75 11.74%169.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司本期营业收入较上年同期增长 90.41%，主要原因为：公司晶圆代理、电子元器件销售、射频芯片、射频模组都取得不同程度的增长。尤其是公司取得了汇顶科技、有容微电子等芯片厂家的代理权，电子元器件销售业务快速增长，对应的电子元器件销售数量大幅增加；同时，受益于2021 年市场芯片短缺的影响，公司销售产品的价格有所提升，从而导致本期产品销售收入大幅增长。2.公司本期营业成本较上年同期增加 76.01%，主要原因为：公司本期销售收入大幅增长导致对应成本随之增加，但受益于产品销售价格的提升，公司整体毛利率有所增长，进
43、而导致成本增长比例低于收入的增长比例。3.公司本期营业利润 4,476.41 万元，同比增长 197.45%；净利润 3,718.31 万元,同比增长169.34%，主要原因为：公司本期销售收入大幅增长，且毛利率有所提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 223,872,111.29 117,544,945.28 90.46%其他业务收入 19,798.10 40,695.96-51.35%主营业务成本 155,722,606.53 88,441,404.00 76.07%其他业务成本 6,827.36 35,
44、421.60-80.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子元器件销售 124,817,313.91 95,921,026.92 23.15%154.47%118.80%12.53%射频模组 72,067,219.30 52,384,381.06 27.31%34.23%35.20%-0.52%射频芯片 10,811,109.84 2,653,816.59 75.4
45、5%24.47%17.72%1.40%晶圆代理服务 9,709,103.46-100.00%599.23%0%0.00%其他 6,467,364.78 4,763,381.96 26.35%36.70%32.26%2.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比毛利率比16 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期增减增减%境内 158,966,276.14 108,812,240.34 31.55%115.03%94.27%7.
46、32%境外 64,905,835.15 46,910,366.18 27.73%48.81%44.65%2.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.公司本期电子元器件销售业务收入较上年同期增长 154.47%，且毛利率增加了 12.53 个百分点，主要原因为：公司本期取得了汇顶、有容微电子等芯片厂家的代理权，芯片分销业务快速增长，对应的电子元器件销售数量及收入均大幅增加；同时，受益于 2021 年市场芯片短缺的影响，公司销售产品的价格有所提升，对应的毛利率有所增加。2.公司本期晶圆代理业务收入较上年同期增长了 599.23%，主要原因为：公司于 2021 年正式获得WIN SEMIC
47、ONPUCTORS 的晶圆代理权，晶圆代理业务快速发展，对应的代理服务收入增长较多。3.公司本期射频模组业务收入较上年同期增长了 34.23%，主要原因为：随着与公司合作的加深，主要境外客户 HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO.,LIMITED 和 Alpha Networks(Changshu)Ltd 本期向公司采购的射频模组数量增加较多，对应的射频模组业务收入增长较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 HONGKONG HONESTAR TECHN
48、OLOGY CO.,LIMITED 23,322,715.11 10.42%否 2 Alpha Networks(Changshu)Ltd 17,135,220.15 7.65%否 3 联创电子 10,386,347.99 4.64%否 4 蒙奇数字技术（深圳）有限公司 6,060,898.83 2.71%是 5 达沃斯 5,890,864.46 2.63%否 合计合计 62,796,046.54 28.05%-注：联创电子包括江西联思触控技术有限公司、江西联创（万年）电子有限公司、抚州联创电子有限公司、重庆两江联创电子有限公司、万年联创显示科技有限公司；达沃斯包括深圳达沃斯和贵州达沃斯。(4
49、)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 55,253,266.90 30.81%否 2 海贸云商信息科技有限公司 35,638,178.14 19.87%否 3 深圳市舒伯特科技有限公司 9,081,410.08 5.06%是 4 基合半导体（宁波）有限公司 6,666,310.60 3.72%否 5 厦门贝莱信息科技有限公司 6,097,169.34 3.40%否 合计合计 112,736,335.06 62.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况
50、单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,813,874.98 5,722,524.80 246.24%投资活动产生的现金流量净额-13,065,625.27 8,162,971.11-260.06%17 筹资活动产生的现金流量净额 41,870.55 508,910.93-91.77%现金流量分析现金流量分析：1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 246.24%，主要原因为：公司本期销售收入大幅增长，对应销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。2.公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 260.06%，
