1、 1 2021 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:870164 上海虎巴网络科技股份有限公司 SHANGHAI TIGER 8 NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 10 日上海虎巴网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥高新技术产业开发区经济贸易局签署虎巴科技数字零售产业园项目投资合作协议书。项目内容主要为：在合肥高新区培养合肥本地数字零售人才，建设抖音直播基地。项目总投资约 9,000 万元人民币。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4
2、 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545
3、 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴华、主管会计工作负责人李文超及会计机构负责人（会计主管人员）李文超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
4、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司重要客户及供应商信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露重要客户、供应商具体名称，以”第 X 名“进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表
5、】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司股东张俊持有公司 38.16%股份,总经理李文超持有公司 21.01%股份,两人自公司成立以来在做出各项经营决策时保持一致,且两人签订一致行动协议,明确各方未来的一致行动关系,为公司的控股股东、实际控制人,若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司建立了一整套公司治理制度，公司设立有监事会，可以提出对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公
6、司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。5 2、内部控制的风险 各项机制处于建立与运行的初期,同时随着公司快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：提高决策机构（股东大会、董事会）的效率和效果，建立有效的监督机构和监督程序并使监督机构有效履行职能，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡。3、已有合作品牌商流失以及无法拓展新品牌商客户的风险 公司提供电子商务服务主要基于与合作品牌商签订的经销合同与代运营合同,未来面临
7、合同无法续签或合同签订条约不利于公司经营发展的风险。若公司未能及时拓展新品牌商合作客户,公司将面临客户流失风险,公司经营业绩将受到威胁。应对措施：公司建立了各项内控制度及纠纷解决机制，对经营管理进行规范、对纠纷及时处理，建立了更为严格的质量检查控制流程及纠纷解决流程，不断提高客户满意度。4、电子商务行业风险 电子商务行业的波动将影响电商生态链中的每一个参与者,公司作为电子商务服务商,经营业绩也不可避免受到行业波动的影响,公司的经营存在不确定性。应对措施：电子商务行业通过不断的创新技术、好的经营环境以及准确可靠的信息系统，在减少交易风险的同时为经营者提供更大的市场，提高销售量，化解风险，创造获利
8、空间。5、行业内市场竞争风险 公司所在行业市场需求变化快,市场竞争较为激烈,如果公司对相关产品发展趋势出现判断失误、市场战略出现偏差,将降低公司的竞争力,从而对公司业绩造成不利影响。应对措施：维护并扩张公司现有电子商务代运营的深度与广度，从中高端女装品牌延伸至美妆、鞋包、家居甚至是旅游的多品类多品牌多渠道的精细化运营。同时，在新零售的模式下，加快加大布局线上线下公司的自有品牌及 O2C 业务（为品牌提供 O2C 自建平台的搭建服务，实现全渠道销售），实现公司经营的快速增长。6、对第三方电子商务平台依赖的风险 公司提供的服务主要基于天猫、京东、唯品会、魅力惠、俪人购等第三方电子商务平台,经过多年
9、运营,已与上述电子商务平台形成深度长期合作关系,且构筑相应的竞争优势。但第三方电子商务平台对电子商务代运营服务和经销服务存在单方面发生变化的可能,从而导致公司运营成本增加,影响公司经营业绩。因而,公司存在对第三方电子商务平台依赖的风险。应对措施：公司将基于在电商运营行业多年的积累，发挥公司在研发、电商运营的优势，通过销售前端大数据分析，结合上游优质供应链厂家生产制造优势，不断开发出适合消费者的品牌产品，打通线上线下的多渠道销售，从而保证销售业绩持续增长。7、应收账款回收风险 2021 年年底,公司应收账款余额为 44,808,751.80 元,公司应收账款一般为 1-3 个月,随着公司业务规模
10、扩大,公司应收账款可能进一步提高。如催账不及时或客户出现重大不利时间,公司应收账款出现坏账风险加大。应对措施：基于上述事实，公司已制定了相应的管理办法，安 6 排进一步规范客户监管行为，注重客户资信档案管理，加大应收款项催收力度，努力缩短账期，及时回收款项。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/虎巴科技 指 上海虎巴网络科技股份有限公司 上海春涩 指 上海春涩服装有限公司 上海诺金、诺金 指 上海诺金文化传播有限公司 硅谷天堂 指
11、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)鼎锋明德致知 指 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)嘉兴珺涵 指 嘉兴珺涵时尚生活有限公司 骧越投资 指 上海骧越投资管理中心(有限合伙)纯越投资 指 上海纯越投资管理中心(有限合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股东大会 指 上海虎巴网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海虎巴网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海虎巴网络科技股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会和监事会“三会”议事规则 指 上海虎巴网络科技股份有限公司股东大会议事规则、上
12、海虎巴网络科技股份有限公司董事会议事规则、上海虎巴网络科技股份有限公司监事会议事规则 公司章程 指 上海虎巴网络科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 代运营服务、代运营 指 特指电子商务代运营服务,是指公司接受品牌企业的委托,为品牌客户开展电子商务提供店铺运营服务,包括网店的建设、运营与营销策划服务等。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海虎巴网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGH
13、AI TIGER 8 NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 虎巴股份 证券代码 870164 法定代表人 吴华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 叶萍萍 联系地址 上海市松江区九亭镇中心路 1158 号科技绿洲第十幢 电话 021-52379999 传真 021-52379999 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区九亭镇中心路 1158 号科技绿洲第十幢 邮政编码 201615 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海虎巴网络科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 201
14、3 年 4 月 11 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(I)信息传输、软件和信息技术服务业-(I64)互联网和相关服务-(I649)其他互联网服务 主要产品与服务项目 为来自全球的高端女装品牌提供 B2B、B2C 的销售、运营及数据化创意营销服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,480,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张俊、李文超 实际控制人及其一致行动人 张俊、李文超 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统
15、一社会信用代码 9131011606599590XG 否 注册地址 上海市金山区朱泾镇贸易南路 254 号 206、207室 否 注册资本 41,480,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 刘期菊 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新
16、情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,031,136.13 111,797,254.94 18.99%毛利率%45.91%50.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 895,810.36-27,343,691.39 103.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,552,682.60-28,680,364.07 105.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.92%-24.
17、86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.59%-26.07%-基本每股收益 0.02-0.93 102.15%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 196,475,189.89 181,563,348.22 8.21%负债总计 98,428,625.22 84,425,790.61 16.59%归属于挂牌公司股东的净资产 98,130,749.41 97,234,939.05 0.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.34 1.28%资产负债率%（母公司）41.61%
18、34.47%-资产负债率%（合并）50.10%46.50%-流动比率 1.5610 1.5924-利息保障倍数 1.78-27.93-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,540,458.53 2,841,420.62 200.57%应收账款周转率 3.32 2.14-存货周转率 0.96 0.73-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.21%-20.61%-营业收入增长率%18.99%-15%-净利润增长率%103.01%-507.76%-五、五、股本股本情况
19、情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,480,000.00 41,480,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 243,498.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31
20、9,558.00 债务重组损益-1,278,428.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,868.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,950.43 非经常性损益合计非经常性损益合计-764,288.90 所得税影响数-107,416.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-656,872.24 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空）不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业
21、模式 公司以电子商务为媒介，链接全球优质品牌和中国消费者，帮助品牌方实现品牌知名度和经济效益的共同成长。品牌端，公司对接全球优质消费品牌，通过提供品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等全方位的电商综合服务将其推向前端消费者。消费者端，公司深耕消费者购买决策链的每个环节，凭借多年电商运营经验和消费者数据积累，准确触达潜在消费者，并利用微信、微博、淘宝、抖音等多层次的营销媒体曝光吸引消费者关注、了解、购买并分享。平台端，公司以天猫平台为核心运营渠道，构建了覆盖京东、唯品会、微商城等电商平台的全网销售通路，通过消费者价值管理、商品管理、用户体验管理及消费者关系管理实现对店铺的
22、精细化运营。（一）销售模式 1、线上代运营业务：（1）线上代运营-销售收入：销售结算方式下，公司为客户提供线上代运营服务，通常先向品牌方采购货物，然后再通过在天猫平台、京东、微商城、抖音等第三方电商平台开设的店铺，面向终端消费者进行货品销售，店铺（品牌旗舰店为主）一般由公司开设，收入体现为商品销售收入。（2）线上代运营-服务费收入：服务费结算方式下，品牌方结合自身条件和需求决定选取电子商务综合服务商单环节、多环节甚至全链路电子商务运营综合服务，公司通常不采购货物，主要根据品牌方的不同服务需求而向其收取运营服务费的方式获取收益。店铺（品牌旗舰店为主）一般由品牌方开设，收入体现为店铺运营服务费。2
23、、线下销售业务 公司的线下销售模式主要以公司自营的高端设计师服装品牌、高级成衣品牌、“红毯战袍”的礼服品牌为核心，通过在全国一二线城市的高端百货商场设立专柜门店，销售服装，亦为消费者提供更佳的购物体验及增值服务。3、新媒体服务收入模式 公司开展整合营销业务，基于品牌方的营销需求，以提升品牌热度为目标而提供的综合性营销服务，该业务以塑造品牌形象、推动品牌传播为目标，同时联动电商平台为品牌方销售引流。业务内容包含为客户提供方案策划、创意设计、素材制作、广告投放、媒介采买等一类或多类服务。（二）采购模式 根据市场部的定期销售计划、仓库的实时库存情况及采购物流周期制定采购计划，经分管领导审批后，采购员
24、可在授权范围内向供应商下达采购订单，由财务部向供应商支付货款。当采购商品运抵公司外包仓库时，对货品进行检验入库。（三）仓储与物流模式 将所有仓储物流服务外包给第三方仓储物流服务商，对于第三方仓储物流模式，由服务供应商提供仓储管理以及物流配送服务，通过合同约定由其对库存安全性、发货及时性等承担管理责任。报告期内,以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 详
25、细情况 公司在 2021 年 10 月 09 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准认定为高新技术企业，证书编号：GR202131000288 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司立足于整体战略，专注于高端人群的时尚生活方式
26、，构建一个以数据为依据，以消费者体验为中心的新零售的时尚集团。报告期内，公司主营业务平稳发展，实现合并营业收入133,031,136.13元，实现净利润为909,007.06元，其中归属于母公司所有者的净利润为 895,810.36 元，较去年同比上升 103.01%，主要原因：1、继续推进业务转型，优化经营战略格局。2021 年面对国内经济增速放缓以及新冠疫情的影响，公司继续推进由原单一的线上 TP 电商代运营业务，转型成以“电商 TP 代运营、O2C 运营事业、新媒体、技术服务”为核心的 B2B 业务板块，纵向以“线下自营品牌业务”为支撑的 B2C 板块交叉协同发展的战略格局。在品牌运营方
27、面，公司持续与马天奴、雅格狮丹、奥蔻、JDV 等超过 50 多个女装品牌进行合作，合作品牌数量稳中有升，品牌涵盖高中低端多个客户群体，同时先后在化妆品、食品等不同品类中寻找新的机会；在渠道运营方面，除了夯实与天猫、京东、唯品会等电商平台合作以外，本期重点拓展了抖音销售渠道，通过直播引流、整合主播资源等方式，实现全渠道覆盖，增厚了公司在电商代运营服务领域的实力。在此经营战略指引下，公司基本完成了年初制订的重要经营指标，实现了公司稳健发展。2、聚焦主业，合理配置资源。公司主要经营模式为从事电商代运营服务，公司提供的服务包括店铺基础运营、页面视觉设计、产品设计策划、整合营销策划、精准推广投放、大数据
28、分析、售前/售后客户服务等多个环节，从而提高品牌线上销售的运营效率，助力品牌在线上渠道的价值重塑和销售转化，通过多年运营，公司与高端女装品牌方建立了长期稳定的合作关系，逐年吸引到行业内其他知名品牌的加盟和入驻，2021 年公司进一步实施主业聚焦，积极调配资源如人力、物力、财力等向主业倾斜，电商代运营服务收入实现了同比约 7.69%的增长。3、进一步推动自营品牌。2021 年面对疫情的冲击，公司将重心放在打造线上运营，通过自有品牌的全渠道品牌运营管理及对供应链的深度整合，不断提升自有品牌在营业收入的比重。4、持续内部精细化管理，加快库存周转。2021 年，公司持续优化内部管理、加强内部控制建设、
29、14 强化信息系统开发及建设、规范日常运营流程、确保运营中的各项重大风险可控，公司重点开展了库存管理和改善，加快库存周转，提高周转率，降低商品贬值风险；同时对库龄时间长、款式过时等商品持续加大力度进行清仓销售以促使资金尽快回笼。5、持续增加研发投入。公司作为高新技术企业，持续增加对研发项目如线上商城、游戏化 OA 系统、小程序售卖系统等的开发和投入，研发费用同比增加了 9.64%，不断增强公司技术创新能力和市场竞争能力。(二二)行业情况行业情况 电子商务的快速发展源于 20 世纪 90 年代，具有开放性、全球化、低成本、高效率的优势。经过近三十年的快速发展，电子商务行业走过了从电子商务技术、电
30、子商务平台到电子商务生态圈的发展道路，经历了从具体技术应用发展到产业链的形成过程，在培育新业态、创造新需求、拓展新市场、促进传统产业转型升级、推动公共服务创新等方面的作用日渐凸显，成为国民经济和社会发展新动力。当前，电子商务产业链从上游到下游涵盖品牌商、电商平台、电子商务服务商与消费者等。其中，电子商务服务商包括金融支付、仓储物流、整合营销、数据分析等电子商务垂直型服务商，也包括提供线上代运营、渠道分销以及品牌策划等服务全栈式服务的电子商务综合服务商。电子商务服务商逐渐成为推动“互联网+”发展的重要力量，是新经济的组成部分之一。在电子商务产业链中，上游品牌商凭借电商平台的流量优势和服务商的专业
31、化运营进行线上扩张，打通电商渠道。中游电子商务平台具备开放性、全球性特点，破除时空壁垒，连接品牌商与消费者。电子商务服务商则借助电商平台的流量，为品牌商提供包括品牌定位、精准营销、活动策划、用户洞察和大数据分析多环节服务，协助品牌商拓展综合影响力，提升销售业绩。大量优质品牌商的入驻也促进了电商平台的发展；电子商务服务商和电商平台的通力合作也给品牌商提供了更好的发展机会。现阶段，品牌商、电子商务服务商和电商平台分工明确、高效协作，为消费者提供日益丰富的商品与服务，已经形成一个协同发展、共同繁荣的电子商务生态圈。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目
32、 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,709,188.64 8.50%3,123,992.49 1.72%434.87%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款 44,808,751.80 22.81%35,394,187.99 19.49%26.60%存货 75,357,565.39 38.35%73,806,405.61 40.65%2.10%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 328,025.61 0.17%329,518.29 0.18%-0.45
33、%15 固定资产 2,416,622.25 1.23%2,696,843.25 1.49%-10.39%在建工程 无形资产 60,483.41 0.03%90,725.12 0.05%-33.33%商誉 16,362,698.85 8.33%16,362,698.85 9.01%0.00%短期借款 33,000,000.00 16.80%27,000,000.00 14.87%22.22%长期借款 0.00%0.00%0.00%0.00%长 期 待 摊 费用 14,349,716.86 7.30%18,592,661.06 10.24%-22.82%应付账款 26,821,898.35 13.
34、65%20,291,177.06 11.18%32.19%预付款项 2,722,134.88 1.39%11,257,215.79 6.20%-75.82%其他应收款 12,925,610.81 6.58%9,958,674.83 5.48%29.79%其 他 流 动 资产 933,266.44 0.48%403,881.37 0.22%131.07%递 延 所 得 税资产 9,501,124.95 4.84%9,546,543.57 5.26%-0.48%合同负债 344,220.95 0.18%188,639.97 0.10%82.48%应交税费 7,314,435.98 3.72%3,5
35、35,379.61 1.95%106.89%其他应付款 26,848,897.32 13.67%30,238,668.20 16.65%-11.21%应 付 职 工 薪酬 3,743,312.84 1.91%2,649,624.81 1.46%41.28%长期应付款 124,444.32 0.06%311,111.09 0.17%-60.00%其 他 流 动 负债 44,748.74 0.02%24,523.20 0.01%82.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 16,709,188.64 元与上年期末相较上涨 434.87%原因为：主要系本年增
36、加收到保证金所致。2、无形资产本期期末金额 60,483.41 元与上年期末相较减少 33.33%，原因为：主要系计提无形资产摊销所致。3、应付账款增加 6,530,721.29 元与上期末相较增加 32.19%，原因为：主要系本年货物采购增加导致。4、预付款项减少 8,535,080.91 元与上期末相较减少 75.82%，原因为：主要系本期收到之前预付款项相应的货物和发票以及降低采用预付款购货的结算方式。5、其他流动资产增加 529,385.07 元与上期末相较增加 131.07%，原因为：主要系本期待抵扣的增值税进项税额增加所致。6、合同负债增加 155,580.98 元与上期末相较增加
37、 82.48%，原因为：主要系本期预收客户款项增加所致。7、应交税费增加 3,779,056.31 元与上期末相较增加 106.89%，原因为：主要系上年受新冠疫情期间影响导致上年增值税及其附加税和企业所得税大幅减少，本年受此影响减弱。8、应付职工薪酬 1,093,688.03 元与上期末相较增加 41.28%，原因为：主年系本年员工增加所致。9、长期应付款 124,444.32 元与上期相较减少 60%，原因为：主要系本年支付车辆购置期分款186,666.72 元所致。10、其他流动负债增加 20,225.54 元与上期末相较增加 82.48%，原因为：主要系预收客户款项增加所对应预提的销项
38、税增加所致。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,031,136.13-111,797,254.94-18.99%营业成本 71,961,741.11 54.09%54,878,875.59 49.09%31.13%毛利率 45.91%-50.91%-销售费用 32,485,260.12 24.42%21,687,262.25 19.40%49.79%管理费用
39、 29,759,957.70 22.37%24,373,259.10 21.80%22.10%研发费用 6,726,004.36 5.06%6,134,751.51 5.49%9.64%财务费用 1,407,365.71 1.06%1,815,231.51 1.62%-22.47%信用减值损失 2,676,989.81 2.01%-9,430,028.94-8.43%128.39%资产减值损失 7,884,169.10 5.93%-30,483,964.63-27.27%125.86%其他收益 1,238,534.06 0.93%2,322,059.89 2.08%-46.66%投资收益 42
40、,557.87 0.03%-1,289,756.97-1.15%103.30%公允价值变动收益 0.00 0.00%36,990.00 0.03%-100.00%资产处置收益 243,498.84 0.18%63,008.25 0.06%286.46%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 2,451,236.65 1.84%-35,978,674.53-32.18%106.81%营业外收入 25,950.43 0.02%660,488.10 0.59%-96.07%营业外支出 1,397,346.72 1.05%173,319.88 0.16%706.22%净利润 909
41、,007.06 0.68%-30,199,981.58-27.01%103.01%税金及附加 325,320.16 0.24%104,857.11 0.09%210.25%利息收入 7,342.54 0.01%13,648.12 0.01%-46.20%利润总额 1,079,840.36 0.81%-35,491,506.31-31.75%103.04%所得税费用 170,833.30 0.13%-5,291,524.73-4.73%103.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期金额 71,961,741.11 元与上年相较上升 31.13%，原因为：主要系商品销售成本及代运
42、营服务成本增加所致。2、销售费用本期金额 32,485,260.12 元与上年相较上升 49.79%，原因为：主要系本期销售人员增加导致用人成本增加 4,426,651.87 元以及市场费用增加 4,186,152.18 元所致。3、信用减值损失本期金额 2,676,989.81 元与上年相较增加 128.39%，原因为：主要系 2 年以上账龄的应收账款减少 15,556,135.07 元所致。4、资产减值损失本期金额 7,884,169.10 元与上年相较增加 125.86%，原因为：主要系本期存货管理能力加强，存货周转率提升导致存货减值损失减少所致。5、其他收益本期金额 1,238,534
43、.06 元与上年相较减少 46.66%，原因为：主要系本期收到的政府补助减少 1,194,085.63 元所致。17 6、投资收益本期金额 42,557.87 元与上年相较增加 103.3%，原因为：主要系上年处置了嘉兴珺涵产生投资损失 1,131,620.39 元所致。7、公允价值变动收益本期金额 0 元与上年相较减少 100%，原因为：主要系上年有交易性金融资产项目。8、资产处置收益本期金额 243,498.84 元与上年相较增加 286.46%，原因为：主要系上海虎巴网络科技股份有限公司出售汽车产生处置收益 188,299.60 元。9、营业利润本期金额 2,451,236.65 元与上
44、年相较增加 106.81%，原因为：主要因本期存货管理能力加强，存货周转率提升导致存货减值损失减少所致。10、营业外收入本期金额 25,950.43 元与上年相较减少 96.07%，原因为：主要系本期相较上年减少收到违约赔偿收入 102,399.00 元和发生无法支付的应付款项 469,873.08 元。11、营业外支出本期金额 1,397,346.72 元与上年相较增加 706.22%，原因为：主要系本年增加债权转让损失 1,278,428.04 元所致。12、税金及附加本期金额 325,320.16 元与上年相较增加 210.25%，原因为：主要系上年受新冠疫情影响上期实缴增值税大幅减少无
45、导致上年税金及附加减少；本年受此影响减弱。13、利息收入本期金额 7,342.54 元与上年相较减少 46.2%，原因为：主要系本期流动资金产生的银行利息减少增加所致。14、利润总额本期 1,079,840.36 元与上年相较增加 103.04%，原因为：主要系本期应收变现能力及存货管理能力加强导致减值损失减少所致。15、所得税费用本期 170,833.30 元与上年相较增加 103.23%，原因为：主要系本期减值损失减少引起递延所得税费用减少所致。16、净利润本期 909,007.06 元与上年相较增加 103.01%，原因为：主要系本期应收变现能力及存货管理能力加强导致减值损失减少所致 (
46、2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,357,267.39 111,795,094.94 17.50%其他业务收入 1,673,868.74 2,160.00 77,393.92%主营业务成本 70,397,465.44 54,878,875.59 28.28%其他业务成本 1,564,275.67 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年
47、同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商 品 销 售收入 102,460,729.28 53,315,602.62 47.96%22.84%18.23%4.41%电 子 商 务代 运 营 服25,370,330.49 13,982,347.34 44.89%7.69%125.07%-39.04%18 务收入 新 媒 体 服务收入 3,907,623.56 4,133,130.79-5.77%-4.40%29.28%-126.50%软 件 销 售收入 1,292,452.80 530,660.36 58.94%448.00%123.21%-7,467.70%房 屋 租 赁收
48、入 -100.00%-100.00%-100.00%废品收入 -100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入本期金额 1,673,868.74 元与上年相较增加 77,393.92%，原因为：主要系本年增加了软件销售收入及原材料销售收入。2、其他业务成本本期金额 1,564,275.67 元与上年相较增加 1,564,275.67 元，原因为：主要系本年增加了软件销售成本及原材料销售成本。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关
49、联关系系 1 第一名 46,311,154.01 31.54%否 2 第二名 32,625,220.30 22.22%否 3 第三名 8,549,342.62 5.25%否 4 第四名 7,710,000.00 5.20%否 5 第五名 3,171,740.42 2.16%否 合计合计 98,367,457.35 66.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 24,219,919.51 21.69%否 2 第二名 18,110,000.00 16.22%否 3
50、第三名 5,213,083.10 4.67%否 4 第四名 4,951,642.87 4.43%否 5 第五名 4,141,758.29 3.71%否 合计合计 56,636,403.77 50.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,540,458.53 2,841,420.62 200.57%19 投资活动产生的现金流量净额-1,592,726.95-4,211,648.72 62.18%筹资活动产生的现金流量净额 6,637,476.45 2,824,307.99 135.01%现
