1、1 2021 年度报告 莎特勒 NEEQ:872297 浙江莎特勒新材料股份有限公司 Zhejiang Shatele New Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司经 2022 年 2 月 3 日第二届董事会第七次会议、2月19日2021第三次临时股东大会通过决定定向增发股票1300 万股，增发价格每股 2.50 元,共募集资金 3250 万元。公司于 2021 年 3 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于对浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2021451号），公司在无异议函规定的有效期内，办理了定向发
2、行的相关事宜。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节
3、备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王林利、主管会计工作负责人孙华峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙华峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划
4、、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日蒋敏奇、王林利夫妇合计持有公司
5、股份60,600,000 股，占公司股份总额的 75.63%，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。营业资金风险 截至 2021 年末公司
6、资产负债率为 65.30%，2021 年度公司的经营活动产生的现金流量净额为 42,129,422.48 元。公司采购原材料以先款后货的模式进行，而销售产品一般给予客户一定的信用期；公司 2021 年建造了 7 万多平方米的新厂房，又从国内外5 引进了一部分的机器设备，因此造成营运资金较为紧张。另外，公司融资渠道有限，主要依赖于银行借款、股东增资等融资渠道、资产负债率相对较高、经营活动现金流量趋紧张。若未来金融政策、上下游客户结算模式等发生不利于公司及相关行业的变化，可能会对公司发展产生一定的影响。应对措施：一方面，公司将加强应收账款管理，制定较为谨慎、符合公司实际情况和运行特点的坏账政策，保
7、证客户回款的及时性；另一方面，公司在保持与银行等传统金融机构合作的同时，积极探索资本市场，拓展融资渠道。大额票据结算风险 报告期内，公司通过票据结算方式收款金额较大,呈现逐年增长趋势。票据支付结算金额较高，为公司票据管理和流动资金周转带来一定压力。期后，应收票据结算仍然将作为公司主要结算方式，若公司无法对应收票据进行合理管理，将给公司带来票据管理风险和财务风险。应对措施：公司将继续加强应收票据的管理，在接受应收票据时对票据的出票行以及背书情况进行严格审核；同时，公司将加强资金管理，以降低票据管理风险和财务风险。抵押担保风险 报告期内，公司日常流动资金周转主要依赖于银行等金融机构的授信，公司将名
8、下生产用机器设备、国有土地使用权、在建厂房抵押给金融机构，签订相关的抵押协议。公司期后将进一步购进机器设备用于扩大生产，届时仍将可能把设备抵押给银行用以获得更多的融资。这些生产设备对公司经营起着至关重要的作用，如果公司不能按期归还银行本息，将面临固定资产被银行强制扣留或拍卖的风险，进而影响公司的正常生产经营活动。应对措施：公司要合理规划资金运用，保证按期归还银行本息，保证公司自身良好的信用，公司购买土地建造的厂房将于 2022年完工并投入使用，相关优质资产增加的将使公司的筹资能力大大增强。客户集中度较高的风险 2021 年度，公司前五大客户销售额为 98,897,221.64 元，占当期营业收
9、入的比重为 49.37%，占比仍较高。虽然公司不存在对少数客户的重大依赖，但如果未来公司与主要客户的合作关系发生变化，出现前五大客户需求下降或新客户开拓收效慢的情况，将直接影响公司未来的发展。应对措施：一方面，公司将继续加强与现有客户之间的沟通，维持与现有客户之间的合作关系；另一方面，公司将加大对市场的开拓力度，不断开发新客户，保证公司产品的需求。主要经营场所未能办理权属证书的风险 公司租赁的中大服装的房屋已取得 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，并通过了建设项目竣工规划验收，取得了建设项目竣工规划审核意见书。但因中大服装在主建筑物与围墙之间搭建了大棚，用于临时存放原
10、材料，导致上述房产未能办理房产证。由于中大服装在主建筑物与围墙之间搭建的大棚可单独拆除，因此，用于生产加工的主体建筑物被主管部门责令强制拆除的风险较小。如因主管6 部门责令对该部分违章搭建的大棚拆除，拆除该部分建筑物的工作期间，也将一定程度干扰公司正常的生产经营。应对措施：继续督促中大服装与主管部门就房产证办理的事宜进行沟通，将违法建筑物整改后申请办理房产证,另外公司自行购买土地建造的厂房将在 2022 年投入使用。原材料价格波动风险 2021 年以来，受“新冠疫情”的冲击，特别是国际政治经济因素影响，石油价格起伏不定，造成公司产品使用的主要原材料工业涤纶丝价格也起起落落，而下游机织布需求厂商
11、的市场采购价格也随之不稳定,并且产品订单量也相对不稳定，从而造成公司产品综合毛利率下降。如果后期石油价格继续起伏较大，将对公司的库存产品和原料价值冲击较大，从而进一步影响公司盈利水平。应对措施：一方面公司将认真分析原材料的价格趋势，争取在价格较低时与供应商签订大额的采购合同，最大程度锁定原材料价格区间，从而稳定生产成本。另一方面采取措施增加对下游客户的议价权，将成本变动转嫁给下游客户，保持自身的合理利润。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、莎特勒 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司 股东大会 指 浙江莎特勒新材料股份有限
12、公司股东大会 董事会 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年度 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江莎特勒新材料股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中大服装 指 海
13、宁市中大运动服装有限公司 杭州联合银行海宁支行 指 杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行 湖州银行海宁支行 指 湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行 7 工商银行海宁支行 指 中国工商银行股份有限公司海宁支行 海宁农商银行马桥支行 指 海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行 中国银行海宁支行 指 中国银行股份有限公司海宁支行 兴业银行海宁支行 指 兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 宁波银行海宁支行 指 宁波银行股份有限公司海宁支行 嘉兴银行海宁支行 指 嘉兴银行股份有限公司海宁支行 中信银行海宁支行 指 中信银行股份有限公司海宁支行 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
14、公司中文全称 浙江莎特勒新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shatele New Materials Co.,Ltd.STL 证券简称 莎特勒 证券代码 872297 法定代表人 王林利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙华峰 联系地址 浙江省海宁市马桥街道红旗东路 8 号 1 幢 电话 0573-87768155 传真 0573-87761508 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省海宁市马桥街道红旗东路 8 号 1 幢 邮政编码 314414 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转
15、让系统 成立时间 2010 年 11 月 1 日 挂牌时间 2017 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（C17）-化纤织造及印染精加工（C175）-化纤织造加工（C1751）主要业务 机织布研发、生产、销售 主要产品与服务项目 机织布 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,130,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为蒋敏奇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋敏奇、王林利，一致行动人为蒋敏奇、王林利 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是
16、是否变更否变更 统一社会信用代码 913304815644281689 否 注册地址 浙江省海宁市马桥街道红旗东路 8 号 1 幢 否 注册资本 80,130,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴亚杰 王星星 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿
17、自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 200,298,690.37 173,248,143.93 15.61%毛利率%16.05%15.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,254,009.27 5,655,139.86 81.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,809,001.13 5,136,0
18、25.58 90.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.03%5.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.68%4.72%-基本每股收益 0.13 0.08 52.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 446,533,578.49 235,561,178.80 89.56%负债总计 290,695,057.24 123,837,282.81 134.74%归属于挂牌公司股东的净资产 154,477,905.26 111,723,895.99 3
19、8.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.66 16.27%资产负债率%（母公司）65.30%52.57%-资产负债率%（合并）65.10%52.57%-流动比率 0.71 0.81-利息保障倍数 3.29 2.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,129,422.48 18,680,366.45 125.53%应收账款周转率 3.64 3.60-存货周转率 6.43 6.95-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%89.56%50.36%-营
20、业收入增长率%15.61%-16.52%-净利润增长率%81.12%-21.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,130,000.00 67,130,000.00 19.37%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外
21、。527,847.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,662.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 524,185.38 所得税影响数 79,177.24 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 445,008.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计
22、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则 或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务 报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，
23、本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人的情况下 首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前
24、是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更最终安排进行会计处理。2021 年 11 月，财政部会计发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答。该文指出:通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。因执行企业会计准则实施问答(第五批)，本公司将 20
25、20 年度销售运费及仓储费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业 成本”项目。该项会计政策变更对 2020 年度财务报表的调整影响见下表:项目 调整前金额 变更影响金额 调整后金额 合并利润表 营业成本 146,785,400.64 1,781,523.83 148,566,924.47 销售费用 1,783,123.83 -1,781,523.83 1,600.00 母公司利润表 营业成本 146,785,400.64 1,781,523.83 148,566,924.47 销售费用 1,783,123.83 -1,781,523.83 1,600.00 （2）会计估计变更 本
26、报告期主要会计估计未发生变更。（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司首次执行新租赁准则无需调整首次执行当年年初财务报表相关项目。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 在子公司中的权益 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 会计处理方法 直接 间接 福建思麒新材料有限公司 福建省 福清市 新材料技术研发、针纺织品及原料销售 51%-纳入合并范围 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.采购模式 公司设立采购部负责原材料采购工作，主要原材料为聚酯工业长丝，主要采购自化
27、纤生产企业。目前公司采购计划以满足生产需求为前提，由于市场上聚酯工业长丝价格波动较大，采购部结合市场行情及订单量确定采购时点及采购量，要求满足日常生产需求并合理控制库存。在结算方式上，通常采用先款后货的结算方式，双方签订采购合同且公司付款后，供应商安排送货。上游供应商为大多为业内知名的大型工业涤纶丝、聚酯纤维生产企业，能够保证原材料供货速度及质量，经过近年来的发展，公司已经建立了稳定的采购渠道。2.生产模式 公司客户群体较为稳定，经过长期合作，对客户需要的产品规格、数量具有一定的了解。为提高交货速度，对于常规规格、门幅、厚度的机织布，公司会准备一定量的库存。因此，公司生产模式以满足客户订单要求
28、为主；根据客户的需求下达生产计划，完工后交货。公司生产部根据客户订单合理安排生产计划，在保证交货期的前提下，减少物料的损耗，提高机器设备使用效率，有效降低生产成本。3.销售模式 公司作为国内规模较大的机织布制造企业，产量质量在行业内具有较高的知名度。同时，由于公司具有位于海宁经编产业园区的区位优势，在供货速度上具有优势，吸引了一批稳定的客户群体。公司销售模式较为简单，在客户询价后，公司销售员工报价，达成合作意向后签订销售合同。为了保证客户群体的稳定性，公司通常给予客户 45-60 天的信用期。结算方式上，按照合同具体履行情况定期进行结算。4.研发模式 公司研发以提高产品质量、开发机织布新产品为
29、主要目的，提高产品质量包括提高机织布的平整度、减少机织布疵点等方面。为了提高公司的核心竞争力，公司积极组建研发部门，向国外高端机织布制造企业看齐，不断提高公司的技术水平。截至报告期末，公司共有研发部员工 25 人，形成稳定的研发团队，2016 年开始申报技术专利和新产品发明专利。2019 年度、2020 年度、2021 年度，公司研发费用支出分别为 6,726,049.37 元、9,009,520.42 元、8,053,648.05 元。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不
30、适用 “高新技术企业”认定 是 15 详细情况 公司 2020 年 12 月 1 日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202033002945。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期
31、末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,067,270.66 3.60%8,168,662.34 3.47%96.69%应收票据 40,200,680.63 9.00%300,000.00 0.13%13,300.23%应收账款 62,307,207.17 13.95%39,944,004.26 16.96%55.99%存货 29,922,973.09 6.70%22,370,398.20 9.50%33.76%投资性房地产 0.00 0.00%0.0 0.00%0.00%长期股权投资 0.
32、00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 47,029,677.19 10.53%54,081,453.22 22.96%-13.04%在建工程 155,762,523.47 34.88%39,731,335.34 16.87%292.04%无形资产 38,034,037.50 8.52%39,030,562.50 16.57%-2.55%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 107,400,000.00 24.05%82,000,000.00 34.81%30.98%长期借款 73,400,000.00 16.44%0.00 0.00%100.00%
33、其他非流动资产 51,470,589.33 11.53%3,578,862.93 1.52%1,338.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16 1.货币资金比上年同期增加 96.69%，主要是包含了杭州联合银行海宁支行、嘉兴银行海宁支行的13,100,000.00 元承兑保证金。2.应收账款比上年同期增加了 55.99%，主要是大部分客户年终的货款均推迟至春节前支付所致。3.存货比上年同期增加了 33.76%，主要是考虑春节期间因“新冠”疫情影响上游客户原材料供货会有所减少，年前购入原材料所致。4.在建工程的增加是因为公司由于位于海宁市文苑南路的土地建造厂房和购入必佳乐剑
34、杆织机等。5.短期借款比上年同期增加了 30.98%，主要是由于建造厂房和购买设备，造成了公司流动资金的紧张，向银行申请增加贷款所致。6.公司 2021 年增加的长期借款是厂房建设贷款 43,400,000.00 元和购买设备贷款 30,000,000.00 元。7.其他非流动资产比上年同期增加 1338.18%，主要原因是购买设备的预付款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 200,298,690
35、.37-173,248,143.93-15.61%营业成本 168,143,349.90 83.95%148,566,924.47 85.75%13.18%毛利率 16.05%-15.27%-销售费用 114,832.39 0.06%1,600 1.03%-93.56%管理费用 6,323,735.78 3.16%5,480,549.77 3.16%15.39%研发费用 8,053,648.05 4.02%9,009,520.42 5.20%-10.61%财务费用 5,599,428.51 2.80%4,033,157.95 2.33%38.83%信用减值损失-1,202,859.72-0.6
36、0%474,588.45 0.27%-353.45%资产减值损失-316,077.88-0.16%-309,087.21-0.18%-2.26%其他收益 527,847.95 0.26%630,722.68 0.36%-16.31%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 11,005,280.32 5.49%6,544,419.11 3.78%68.16%营业外收入 0.30
37、 0.00%80,000.00 0.05%-100.00%营业外支出 3,662.87 0.00%100,000.00 0.06%-96.34%净利润 10,242,625.26 5.11%5,655,139.86 3.26%81.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用比去年同期增加 38.83%，主要是公司建造厂房、购买设备而增加银行贷款所致。2.营业利润比去年同期增加 68.16%，主要是公司本年在原材料价格较低时购入的数量较多，使机织布的毛利率有所提高。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入
38、 183,837,348.07 158,487,099.69 16.00%其他业务收入 16,461,342.30 14,761,044.24 11.52%主营业务成本 152,160,884.02 134,160,711.46 13.42%其他业务成本 15,982,465.88 12,624,689.18 26.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机织布 178
39、,900,469.41 148,156,537.11 17.18%16.45%13.94%1.82%机 织 布 加工 902,814.83 772,281.27 14.46%338.80%341.30%-0.48%整经加工 4,034,063.83 3,232,065.64 19.88%-13.28%-18.31%4.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成保持稳定，所有收入基本来自于主营业务,其中机织布的收入占营业收入的89.32%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年
40、度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建思嘉环保材料科技有限公司 39,161,074.49 19.55%否 2 浙江海利得新材料股份有限公司 21,997,843.03 10.98%否 3 融诚聚数供应链股份有限公司 12,938,949.79 6.46%否 4 佛山协通橡塑制品有限公司 12,746,954.93 6.36%否 5 浙江申豪新材料有限公司 12,052,399.40 6.02%否 合计合计 98,897,221.64 49.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比
41、%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 融诚聚数供应链股份有限公司 128,307,371.54 76.31%否 18 2 福建百宏聚纤科技实业有限公司 4,693,892.57 2.79%否 3 浙江海利得新材料股份有限公司 4,346,928.01 2.59%否 4 浙江古纤道绿色纤维有限公司 2,653,972.20 1.58%否 5 湖州尤夫工业纤维有限公司 2,118,800.51 1.26%否 合计合计 142,120,964.83 84.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额
42、42,129,422.48 18,680,366.45 125.53%投资活动产生的现金流量净额-142,198,803.37-60,309,369.01-135.78%筹资活动产生的现金流量净额 98,147,040.28 43,280,505.79 126.77%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 125.53%，主要是收取客户的货款减少了银行承兑汇票的比例以及增加承兑汇票贴现所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 135.78%，主要是公司本年度建造厂房和购买设备所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 126.77%，主要是公司因建造厂房和
43、购买设备使流动资金紧张而增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 福建思麒新材料有限公司 控股子公司 机织布研发、加工、制造 50,000,000.00 2,776,767.33 2,776,767.33 0.00-23,232.67 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并
44、财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业19 治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对
45、外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项
46、 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具
47、体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000.00 6,754,753.02 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 197,000,000.00 116,299,000.00 21 1.支付海宁市中大运动服装有限公司水电费 6,754,753.02 元；2.其他包括：海宁市中大运动服装有限公司对公司进行财务资助 18,099,000.00 元，向海宁市中大运动服装有限公司支付房租 2,000,000.00 元，实际控制人蒋敏奇、王林利为公司
48、融资提供无偿担保97,090,000.00 元（实际担保额度 51,600,000.00 元）；海宁市中大运动服装有限公司为公司向工商银行海宁支行融资提供无偿抵押担保 38,000,000.00 元（实际担保额度 26,600,000.00 元）。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 160,000,000 18,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公
49、司生产经营的影响：关联方为公司提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，未发现对公司生产经营产生不良影响，未发现存在损害公司和公司股东利益的行为。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年
50、6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经 济 组 织 的 权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经正在履行中 22 济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2）本 承 诺 持 续 有效；3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。董监高 2017年6月30 日-挂牌 规范关联交易承诺 1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人
